貨櫃運輸業在越南之五力分析

Porter 於 1980 在其 Competitive Strategy 一書中提到產業競爭態勢的 競爭架構。Porter 指出競爭能力是唯一企業經營成敗之核心，而企業在產 業中的競爭態勢，可用供應商、購買者、替代者、潛在進入者及競爭者五 種競爭動力為構面，來做為結構性的競爭分析，每個構面皆可分析其相對 之議價能力之強弱消長。五力分析決定了一個企業在產業中影響競爭能力 的來源後，再依公司的優勢、劣勢條件，確定企業在產業中的定位。再據 以擬定策略及行動方案。

1 產業內的競爭對手

越南貨櫃運輸產業快速建立中，現在已經是不容忽視的對手。越南航 商利用本地資訊及人力低廉優勢並結合外商的管理行銷能力，在越南 貨櫃運輸產業中，佔有一席之地。

越南地區貨櫃量的成長，更吸引了多家國際貨櫃航商前往該地設立據 點。甚至於在航線配置上也逐漸從集貨船(Feeder Service)改配置母船 (Mother Vessel)直靠的方式以強化其在東南亞地區整體航線網之配 置，並可降低整體的航運成本。

2 供應商的議價能力

由於越南當地碼頭、貨棧及內陸運輸等仍屬當地國營企業或本地私人 企業所擁有居多，且供給面尚低，而外國直接碼頭、貨棧及內陸運輸 等投資由於法令限制，仍有待改善。因此外資貨櫃運輸業的議價能力 弱。

如先前所提及的，越南當地碼頭、貨棧及內陸運輸等仍屬當地國營企 業或本地私人企業所擁有，再加上越南貨櫃運輸業背後有越南政府的 支持，因此相較之下，議價能力比外資貨櫃運輸業來的高。

3 購買者的議價能力

對於貨櫃運輸業而言，其主要客戶為進、出口商，其議價能力強。越 南航商由於有國家資源的助力，往往沒有成本與經營概念。而這些國 際貨櫃運輸業者他們的策略很清楚，不但是對其服務品質，如船期穩 定性、貨物運送時間安全性及到達時間等，都要有高標準的品質，而 在價格上面更要接近越南航商與其他競爭航商的價格。所以對於外來 航商投資者來說亦是一項挑戰。

4 潛在及新加入競爭者的威脅

由於貨櫃運輸業的成立，必須擁有龐大的資金成本投入，訂造貨櫃、

船隊、相關營運機具、系統研發及聘顧專業人員等，方能提供穩定的 服務品質。因此，欲進入其產業的門檻頗高，短期之內並無新加入競 爭者的威脅。

5 替代品或服務的威脅

於越南經營之貨櫃運輸業雖然家數屈指可數，但其競爭非常激烈，由 於越南進、出口的國家大多局限於美國、歐洲及亞洲日本等國家(如 圖4.1-1與4.1-2)，因此航商之間的航線重疊性頗高，再加上常有競爭 者加入市場削價競爭。因此，在替代品或服務上的威脅也遠比預期來 的高。

Others, 31.9%

Indonesia, 2.4%

Taiw an, 2.4%

The UK, 3.0%

USA, 19.7%

Japan, 13.1%

Australia, 9.2%

China, 7.6%

Singapore, 4.1%

Germ any, 3.6%

Malaysia, 3.0%

圖 4. 1 越南出口國家分析

資料來源：Economic Indicators, Vietnam Venture Group Inc. (2008)

Chinna, 16.5%

Singapore, 14.0%

Taiw an, 10.7%

Japan, 10.5%

Malaysia, 3.3%

Thailand, 6.8%

Korea, 8.6%

Hong Kong, 3.2%

Sw itzerland, 3.0%

Autralia, 2.4%

Others, 21.0%

圖 4. 2 越南進口國家分析

資料來源：Economic Indicators, Vietnam Venture Group Inc. (2008)