台灣中小型彩妝代工業轉型初探以恒亞企業為例

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(1)國立臺灣師範大學國際時尚高階管理碩士在職專班碩士技術報告. 台灣中小型彩妝代工業轉型初探以恒亞企業為例 Preliminary Exploration of Transforming Taiwan SmallMedium Make-up OEM Industry Using Heng Ya Biotechnology Co. as Reference Study. 指導教授：李靜芳教授研究生：林煌堯撰. 中華民國一○七年一月.

(2) 致謝還記得看到自己的名字出現在第一屆 GF-EMBA 的錄取榜單上時，心中還在猶豫，懷疑自己是否真的能夠在事業繁忙的情況下，堅持在高雄、台北兩地奔波，順利完成這個特別的碩士學位... 時間飛快，高鐵南北來回穿梭百趟之後，17 個月過去了，在台師大上課的這段期間，成為我此生最難忘的回憶與學習之旅。. 全台灣第一屆國際時尚 GF-EMBA 得以開創與綻放，從無到有的關鍵及特別要感謝的人，是 GF-EMBA 執行長 — 夏學理教授；夏老師在學務制度方面，細心教導付出心力，課業課程方面，精心安排夢幻鑽石級師資，讓我們這群各行各業的企業家、藝術家及經理人擦出了無數耀眼光芒的火花。我們第一屆真的很幸運，能向夏老師、余湘老師、李靜芳老師以及台大、政大、台師大的教授群們學習，與同學們一起成長，這些美好回憶，永生難忘，真的很愛大家。. 這篇論文得以順利完成，首先要感謝我最愛的指導教授 — 李靜芳老師。靜芳老師身兼遠東集團零售事業規劃總部執行長及遠東巨城購物中心董事長，百忙之中，仍然每週挪出時間，細心指導我論文思考、架構演證、分析及撰寫。此論文以自己的公司為探索案例，透過與靜芳老師不斷的討論，訂出未來公司營運轉型的策略藍圖。在此也要特別感謝口試委員 — 賴香菊教授與王大勇總經理，在口試過程中提出了非常多關鍵的建議，讓整個企業未來轉型方向更為明確。. 最後，要謝謝這段時間默默支持我的家人和同事，讓我能重溫求學並享受這段難忘的時光，謝謝大家。. I.

(3) 摘要根據調查報告指出，2016 年台灣美妝品出口額為 6.6 億美元，成長率 16.1%，高於 2015 年台灣對全球的出口成長率，2017 年 1 至 4 月成長率更達 17.6%，亦高於台灣總出口總額 13.56% 的成長率。諸多數據顯示，台灣美妝品製造業實力堅強，且受國際品牌及市場認可，潛力不容小覷。. 然而，隨著網路科技快速演進，電子商務與實體通路發展日新月異，消費者喜好及全球市場結構變化，也都挑戰著傳統美妝 (彩妝+保養品) 產品研發、銷售服務與接單製程。此報告，筆者以彩妝專業實務經驗，將初探台灣中小型彩妝代工業如何面對此趨勢浪潮以及可行的因應措施，並將以恒亞企業為例，探討可執行的轉型策略方向。. 首章為緒論，包含研究緣起、動機與目的。第二章，探討彩妝產業起源與演進，淺談產品與市場重要趨勢，並從各研究資料報告，分析中東、歐美、亞洲市場以及台灣彩妝內外銷現況。第三章，筆者研究方法採用文獻回顧法，初探台灣彩妝業產業鏈結構變化，並以恒亞為個案研究。第四章，探討中小型彩妝業者未來可能的轉型因應對策，以超過一甲子歷史的恒亞為實務案例，就市場開拓、產品研發、製程調整、組織改造以及行銷管理等層面，作較深入探討與建議，並提出三大營運轉型計畫--新研發、新製程、新市場。第五章結論，創新升級、轉型再造是企業因應變局的不二法門，唯有掌握時機啟動轉型，方能在混沌不明的賽局中勝出。. 最後，期許此報告有助於台灣中小型彩妝代工企業轉型，藉筆者的探討架構與分析方式，扣緊彩妝產業發展趨勢，在變化多端的全球彩妝市場中，找到成功契機。. 關鍵字: 彩妝代工、彩妝產業、美妝市場、保養品趨勢. II.

(4) Abstract According to the survey report, Taiwan's cosmetics exports in 2016 amounted to USD 660 million, up 16.1%, higher than Taiwan's global export growth rate in 2015. January to April of 2017, up 17.6%, which is also higher than 13.56% for Taiwan's total exports growth rate during same period. Many data show that Taiwan's cosmetics industry is sturdy, and recognized by international brands and markets - potential should not be underestimated.. However, with the rapid development of internet and digital technology, the expeditious advancement of e-commerce and physical channels, ever-changing consumer preferences, and changes in the global market, sales-n-services model as well as order processing of traditional beauty (make-up and skin care products) industries are being challenged. The author, with profound knowledge and experience in make-up industry, will give preliminary exploration on what countermeasures that Taiwan's small and medium-sized cosmetics industry can take to overcome the foreseeable tides and industry changes; the author will take Heng Ya Biotechnology Co as an example, to discuss possible transformation directions and strategies.. Chapter one is the introduction, including research origin, motivation and purpose. Chapter two discusses the origin and evolution of make-up industry and important trends in products and markets, and from research data reports, analyzes current cosmetics sales in the Middle East, Europe, America, Asia and Taiwan. In Chapter three, the author uses literature review method to explore changes of supply-chain structure in Taiwan make-up industry; Heng Ya Biotechnology Co. is taken as a reference study to explore possible transformation actions. In Chapter four, based on Heng Ya Biotechnology Co’s 60 years of practical experiences, further studies how to develop new market, change product R&D and production process, make organizational adjustment, as well as managing marketing activities – three major transformation strategies are proposed: new R&D, new process, and new market. Chapter five concludes, in the dynamic world, enterprises must innovate, transform and restructure, only those who seize the right timing and take action, will win.. III.

(5) Finally, hope this report can provide preliminary guidance to Taiwan’s small and mediumsized make-up OEMs; the suggestive frameworks on what and how to monitor trends and alternative solutions can assist seeking next wave of success in the global make-up industry.. Keywords: Make-up OEM, Make-up Industry, Beauty Market, Trends of Skin Care Products IV.

(6) 目錄致謝. I. 摘要. II. ABSTRACT. III. 目錄. V. 圖目錄. VII. 表目錄. IX 1. 第一章、緒論第一節、研究緣起. 1. 第二節、研究動機. 2. 第三節、研究目的. 3 4. 第二章、文獻探討第一節、名詞定義與彩妝的緣起與演進. 4. 第二節、彩妝市場及產品趨勢. 8. 第三節、全球與台灣產業現況. 13. 第四節、台灣彩妝產業挑戰與核心競爭力. 26 33. 第三章、研究方法第一節、文獻回顧法. 33. 第二節、個案研究法. 34. V.

(7) 35. 第四章、研究結果第一節、恒亞現況分析. 37. 第二節、營運藍圖與三大計畫. 40. 第三節、啟動轉型勢在必行. 60 61. 第五章、結論與建議第一節、創新升級、轉型再造. 61. 第二節、聚焦、差異化、解決痛點. 62. 第三節、積極因應. 62. 不斷調整. 64. 參考文獻. VI.

(8) 圖目錄圖 1-1 2014～2018 年臺灣化妝品市場規模預測. 1. 圖 1-2 恒亞營運轉型策略藍圖. 3. 圖 2-1 化妝品於社群媒體討論議題. 9. 圖 2-2 化妝品於社群媒體討論聲量. 10. 圖 2-3「男性化妝品」關鍵字平均搜尋量. 11. 圖 2-4 2013-2018 化妝品各品類(複合)成長/率. 12. 圖 2-5 全球穆斯林女性服飾差異. 14. 圖 2-6 台灣食/用品類清真認證. 15. 圖 2-7 美國 2015 年化妝品銷售值及成長率. 16. 圖 2-8 東協六國彩妝品類別銷售佔比. 17. 圖 2-9 台灣美妝全球出口額與成長率. 21. 圖 2-10 2017 年 1-4 月台灣美妝對東協主要國家的出口數據. 22. 圖 2-11 2011-2016 年臺灣化妝品市場規模. 23. 圖 2-12 2015 年臺灣化妝品廠商市佔分布. 23. 圖 2-13 2011 年與 2015 年台灣化妝品通路佔比. 24. 圖 2-14 2015 年臺灣化妝品市場進入排名前 30 名之本土化妝品廠商. 25. 圖 2-15 中東與東協市場特性. 26. 圖 2-16 台灣彩妝產業供應鏈圖. 28. VII.

(9) 圖 2-17 色系與色差. 31. 圖 4-1 恒亞 SWOT 分析(外部機會與威脅). 37. 圖 4-2 恒亞 SWOT 分析(內部優勢與劣勢). 38. 圖 4-3 2013~2017 年台幣對美金匯率走勢圖. 39. 圖 4-4 強化恒亞核心競爭力目的. 40. 圖 4-5 恒亞三大計畫核心概念. 41. 圖 4-6 恒亞現有研發流程圖. 42. 圖 4-7 恒亞新研發流程圖. 43. 圖 4-8 新製造目標. 46. 圖 4-9 恒亞年代工策略調整方向. 47. 圖 4-10 恒亞現有代工產品. 48. 圖 4-11 恒亞未來產品策略規劃. 49. 圖 4-11 恒亞中東彩妝組生產流程圖. 50. 圖 4-13 天然成份來源分類. 52. 圖 4-14 ISO16128 天然／有機成分指數計算範例. 53. 圖 5-1 創新升級轉型再造. 61. 圖 5-2 轉型檢視. 62. VIII.

(10) 表目錄表 2-1 世界彩妝發展史. 7. 表 2-2 亞太美妝保養品銷售排名前 10 之國家市場狀況. 18. 表 2-3 台灣美妝在東協主要國家進口市佔排名前十大品項. 20. 表 2-4 台灣化工廠分布及製造品項統. 27. 表 4-1 各產線最低產量比較表. 48. 表 4-2 可設為天然／自然成分之蠟類. 54. 表 4-3 特殊彩妝用途及特性. 58. 表 4-4 亞洲大體彩妝現況分析. 59. IX.

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(12) 第一章、緒論第一節、研究緣起根據國際市場調查公司 Research and Market 在 2015 年發佈的資料指出，全球 2014 年的化妝品市埸(cosmetics)包括有關皮膚、頭髮以及口腔護理等品項產品市場已達 4,600 億美元，預計 2020 年將會大幅衝破產值達到 6,750 億美元，成長率超過 6%（環球生技月刊，2016）。因此，產經學者專家們對於有關皮膚、臉部的妝彩和保養品等市場都十分看好。. 除了全球化妝品產業正向成長外，台灣的美妝產業亦逐年擴大。根據台灣工研院生醫所藥物技術中心主管賴惠敏指出，台灣的化妝品產業從 2007 年至 2015 年的年複合成長率超過 12%，在眾多的出口產業中，台灣的彩妝業是連續多年正成長，且穩居台灣出口成長的前幾名。根據財團法人生物技術開發中心的調查報告指出，2018 年台灣的化妝品市場已隨著台灣民眾化妝品消費穩定力增加，尤其年輕族的採購力增強度更為明顯，預計 2019 年可望超過 1,000 億元新台幣。（詳見圖：1-1）. 圖 1-1 2014～2018 年臺灣化妝品市場規模預測（資料來源：DBC）. 1.

(13) 惟，網路科技快速演進、電子商務與實體通日新月異，工業 4.0 互聯網的興起，全球人口結構出現變化，都改變了化妝品產業鏈代工模式，以及與品牌商、貿易商的商務結構及合作關係。於此同時，最終端市場的消費者購物行為、購買心態也跟過往大異其趣，單一品牌的忠誠度和傳統的購物通路亦受到嚴厲挑戰。因此，台灣彩妝業者不能再用過往思維面對市場，必須跳脫以往廠商之間殺價競爭的模式，以更專業強大的研發能力爭取訂單，甚而轉型成多角化經營，由單純的彩妝代工生產，擴增產品品項成為多元化美妝廠，以擺脫近年來跨界切入彩妝專業代工業者的威脅，也提升滿足既有彩妝客戶需求的能力。. 台灣彩妝業以中小型代工企業為主，如何從被動的專業代工廠轉為積極主動，如何分析市場尋找新獲利模式以更貼近消費者需求，如何扣上趨勢潮流找到公司成長動能，都是攸關中小型彩妝業者生存與否的重要課題。. 第二節、研究動機因此，以筆者在彩妝業十多年的專業經驗，此報告將初探台灣中小型彩妝代工產業的變化與因應策略，尤其，台灣彩妝業者大都為中小型代工企業，未來 5 年是重要轉折，如何面對整體彩妝代工轉型為多元美妝製造廠的趨勢浪潮呢?. 許多台灣彩妝工廠為爭取國際品牌代工訂單，採取上下游整合策略，擴大產能、降低成本；此雖有一定的成效，但資本支出很大，且風險高。多數代工廠對於終端市場消費者的掌握也有距離，很難彈性修正調整生產線。當消費者轉而開始追求個性化，展現個人品味特質，自然不容易再有品牌迷思，社群網路及口碑分享的影響力會不斷的上升，品牌的影響力將漸漸下降；而消費者求新求變偏向展現個人品味時，產品生命週期越來越短汰換率變高，因此少量多樣的訂單將是常態，這將是代工業者未來的生產挑戰。. 在產品開發方面，隨著環保意識抬頭，天然有機產品崛起，都將獲得消費者親睞。近年，隨著網路及社群媒體發展，消費者購買習慣轉移、喜好與使用經驗的社群. 2.

(14) 分享，都將考驗彩妝業者商品開發與行銷的應變力。. 第三節、研究目的彩妝與更多元的美妝市場未來皆前景看好，但市場變化亦更加速之下，恒亞以及台灣中小型彩妝企業如不做出相對應的轉型策略，勢必會被市場淘汰。台灣中小型彩妝代工業者，如何將其深厚的彩妝製造技術延伸成為美妝製造廠，如何跨界研發小眾市場商品以滿足特殊彩妝需求，如何擴展保養品系列已成為多元美妝製造廠，如何串聯台灣中小業者力量、異業結盟，共同找到新藍海，值得探討。. 恒亞公司成立於 1952 年，已歷經超過一甲子，其前身為「集美化學社」、「嬌都化粧品股份有限公司」，是台灣典型中小型彩妝代工業者。因此，筆者將以恒亞為實務案例，針對研發、製造及市場三個面向，訂出可執行的五年轉型計畫，以具體舉措完成新研發、新製造、新市場三大轉型策略藍圖 (詳見圖 1-2)，為百年企業打下基礎。亦希盼，此案例分析能成為台灣中小型彩妝業者可參考的轉型模式。. 圖 1- 2 恒亞營運轉型策略藍圖. 3.

(15) 第二章、文獻探討第一節、名詞定義與彩妝的緣起與演進一、名詞定義（一）、彩妝. 依據中華民國行政院衛生署所制訂的《化妝品衛生管理條例》的第一章第三條，對化妝品的定義為「係指施於人體外部，以潤澤髮膚，刺激嗅覺，掩飾體臭或修飾容貌之物品；其範圍及種類，由中央衛生主管機關公告之。」其內容大項包括了：. 1. 清潔、保養品（潤澤髮膚） 2. 香水、止汗劑（刺激嗅覺，掩飾體臭） 3. 彩妝品（修飾容貌） 4. 髮品 5. 指甲油上述類別依據主管機關的公告更可細分為十三項（詳見附件化妝品範圍及種類表），其中用於人體皮膚上的彩妝品涵蓋九、十、十一等三大項。而這三大項，在產業界中又被統稱為──彩妝品。 (二)、代工生產（英語：Original Equipment Manufacturer，OEM）又稱委託製造、原貼牌生產或原始設備製造商。係指由採購方提供設備和技術，由製造方負責生產、提供人力和場地，採購方負責銷售的一種現代生產方式，但是目前大多採用由採購方提供品牌和授權，由製造方生產貼該品牌產品的方式。OEM 的廠商即為工廠，通常擁有充裕、廉價的勞動力，提供國際市場所需的製造、組裝產品之委託服務。資料來源：http://wiki.mbalib.com/wiki/OEM. 4.

(16) (三)、原廠委託設計代工（英語：Original Design Manufacturer，ODM）. 又名原始設計製造商，指由採購方委託製造方，由製造方從設計到生產一手包辦，而最終產品貼上採購方的商標且由採購方負責銷售的生產方式。某製造商設計出一種產品後，在某些情況下可能會被另外一些品牌的製造商看中，要求配上後者的品牌名稱來進行生產，又或者稍微修改一些設計（如按鍵位置）來生產。這樣做的最大好處是其他廠商減少了自己研製的時間。有些人也習慣性稱這些產品是 OEM，實際上應該稱之為 ODM(Original Design Manufacturer，原始設計製造商)。資料來源：http://wiki.mbalib.com/zh-tw/ODM. (四)、轉型（Transition）. 所謂轉型，是指事物的結構形態、運轉模型和人們觀念的根本性轉變過程。轉型是主動求新求變的過程，是一個創新的過程。例如：一個企業的成功轉型，就是決策層按照外部環境的變化，對企業的體制機制、運行模式和發展戰略大範圍地進行動態調整和創新，將舊的發展模式轉變為符合當前時代要求的新模式。資料來源：MBAlib 智庫 http://wiki.mbalib.com/wiki/Special:Search?search=%E8%BD%89%E5%9E%8B&fullt ext=%E6%90%9C%E7%B4%A2. (五)、企業轉型（Enterprise Transformation）. 企業轉型是指企業長期經營方向、運營模式及其相應的組織方式、資源配置方式的整體性轉變，是企業重新塑造競爭優勢、提升社會價值，達到新的企業形態的過程。企業主動預見未來，實行戰略轉型，確是明智之舉；但從另一角度看，也是無奈之策。因此，企業分析、預見和控制轉型風險對於轉型能否成功至關重要。資料來源：MBAlib 智庫 http://wiki.mbalib.com/wiki/Special:Search?search=%E8%BD%89%E5%9E%8B&fu lltext=%E6%90%9C%E7%B4%A2. 5.

(17) 二、彩妝產業的緣起與演進彩妝的歷史可溯及 6000 餘年前，在許多宗教經典、文學中都有明顯證據，證明古埃及、希臘與羅馬等各偉大文明中，彩妝皆占有一席之地，甚至被視為身體藝術最早的儀式，且多由女性開始發展而起，因為早期女性尚未經濟獨立，必須藉由結婚來翻轉自己的命運，是人生中最重要的決定，因此為了吸引更好的追求者、女性開始化妝以突顯自己的外表，所以另一方面，彩妝歷史更象徵著女性地位的演進。. 古埃及時期被認為是彩妝的緣起，男女皆有化妝的習慣，尤其眼部彩妝最為人們重視，如果到博物館參觀古埃及文化時，不難發現許多考古壁畫中的人物都帶有誇張眼部濃妝，這樣的妝容不只是為了美化外表，古埃及人更認為可以驅逐各種飛蟲進入眼睛、保護眼睛不被強烈陽光照射，同時另一說法，是為模仿太陽神的外表所致，除此之外，也有人主張最早的口紅是古埃及人發明的，但別於現今的口紅，所使用的是藍黑色顏料。. 而在中國殷商時期，婦女也會燒製鉛白，如同撲粉的方式，使自己臉上的皮膚看起來更加白皙，自古以來白皙皮膚都是東方美女的代名詞，因此就算鉛白可能使人中毒，大家依然照用不誤。另外，古代中國女性亦會從天然植物、胭脂花來製作成胭脂，並塗抹於臉頰、額頭，使自己看起來紅潤有氣色，如花朵一般美艷，且到西元 17 世紀更廣為流傳，並傳進日本。. 在中東地區，波斯帝國時期，人們亦會使用黑色粉末在眼部邊緣，如同現在的眼線產品，但在後來部分伊斯蘭地區，若企圖使用彩妝偽裝外表將被禁止，同時規定，化妝品也不能使用會傷害身體的物質製作。. 早期西歐，人們會從胭脂蟲中抽取鮮紅色顏料，塗抹於嘴部，因此有部份人們認為這便是現今口紅的雛形(而現今使用的棒狀口紅是二十世紀於美國加工製造而來的)。後來，到了教會地位高漲的中古世紀歐洲，許多教會領袖主張化妝是不允許且不道德的，但女性們為了自己的外表，仍然不理會教會規定而為之。隨後，在文藝復興時. 6.

(18) 期，下級階層人們需於室外從事農業活動，長時間曝曬於陽光中，皮膚因而變黑變暗沉，相對的，上級階層的貴族多半都待在室內，皮膚較為嫩白，因此許多女性會將白色粉末塗在臉上，使自己看起來較貴族化，細白的臉妝在歐洲當時可謂風靡一時。而西方世界彩妝的流行，起源西元 17 世紀，用來遮掩因天花引起的疤痕。(詳見表 2-1). 表 2-1 世界彩妝發展史. 發展年代. 地區/國家. 彩妝雛形. 西元前 4000 年. 北非古埃及. 眼線、口紅(藍黑色). 西元前 1600 年. 中國殷商. 口紅、腮紅(胭脂). 西元前 1000 年. 中東波斯. 眼線、腮紅. 西元 1 世紀. 中古世紀歐洲. 粉底. 西元 17 世紀. 西歐. 口紅、粉底、眉膏、遮瑕膏. 西元 20 世紀後. 歐美. 睫毛膏、眼影. ( 資料來源: 維基百科). 早期的彩妝料多半來自於天然植物、礦物，做法較為粗糙易傷害身體，甚至導致中毒。但是，自西元 20 世紀開始，科技發展日新月異，科學家不只傾心傾力的研究防止人體衰弱、老化的方法，同時利用生物科技工程來創造更多使人們青春駐留的產品，彩妝產品同時也隨之進步神速，以符合消費者多變的需求，並且發展出更多創新概念。近來，消費者更注重彩妝的品質與成份，甚至強調「保養」的概念，別於以往有危險性的成份，天然成份、非動物實驗的產品更能獲得青睞，因此還延伸出生技化妝品一名詞，發展至今，彩妝已是許多消費者生活中不可或缺的必需用品。. 西元 20 世紀後，除科技發展之外，第二次世界大戰期間也開始女權主義高漲，彩妝的需求量大大提升，同時延伸出許多不同以往的產品，且歐美彩妝亦受電影發展影響甚大，由許多電影女星引起時尚風潮、美感潮流，如奧黛麗赫本，睫毛膏正是此時期由化妝師所創造而來，而其他彩妝為滿足消費者多元需求，更趨向精緻化，像是口. 7.

(19) 紅越來越多色彩，價格更便宜，全世界最大的彩妝公司-歐萊雅也正是此時開始茁壯。. 第二節、彩妝市場及產品趨勢隨著行動裝置的普及，各種資訊垂手可及，消費者對產品認知更隨之提升，根據 Mintel 及 Kline 等國際市場研究調查機構及美妝知名編輯-盧介華專欄，對於彩妝未來趨勢，提出了幾項要點：. 一、天然有機成分成為主流. 受到各種環境議題、生態保護的綠色意識影響，人們為追求更健康的生活型態，開始將之落實於日常之中，因此以天然有機成分、純植物萃取的彩妝保養產品越來越受歡迎，市場更連年呈現兩位數成長，甚至出現主打有機成分的品牌；雖然目前無法明確訂定出有機彩妝條件，但是消費者對於友善環境配方、不含化學添加、天然萃取的購買意願及討論聲量卻非常明顯。此外，根據 Crimson Hexagon 社群媒體分析公司調查，在自然成分與環境友善議題討論，消費者對於最多非動物性實驗產品最為關注，這趨勢正是生產業者不容忽視的重要議題。(詳見圖 2-1). 8.

(20) 圖 2-1 化妝品於社群媒體討論議題（資料來源：Crimson Hexagon）. 二、科技對於化妝品之創新、消費行為引起變革. 科技發展及生物科技工程皆對化妝品的創新帶來貢獻，不管外觀包裝抑或成分技術，都對消費者體驗帶來重大變革。除了生產端的影響之外，科技亦影響了消費者購買意願，最為明顯的是各種數位工具、社群媒體，例如：Instagram、 Youtube、FB 等，其強大的即時散播能力，引起的網路討論聲量逐年增加，美妝 Youtuber 隨之興起，亦帶動新消費者透過網際網路購買的重大變革。(詳見圖 2-2). 新科技數位媒體，讓客戶能及時回饋分享，網路討論聲浪儼然隱藏者流行趨勢與消費者需求；使用新科技觀測消費者行為，將產品創新多元化並因應消費者購買習慣的改變，都是業者不容忽視的趨勢。再者，在行動裝置普及的時代，如何藉由各種數位工具和社群網路，提升消費者購買意願是現在化妝品市場的一大考驗。這些數位科技趨勢也顛覆國際大品牌過往的行銷操作，過往花大錢買廣告及名人代言的效果已經大不如前。. 9.

(21) 圖 2-2 化妝品於社群媒體討論聲量（資料來源：Crimson Hexagon）. 隨著社群媒體的興起，及消費者自主意識的抬頭，網路世界誕生了一個新的角色 -- 網紅。賽琳娜 (Selena Gomez) 網紅，在社群媒體 Instagram 有超過 1.1 億的追蹤者，是目前社群媒體中最有影響力之一。新世代消費者為展現自己與眾不同風格，漸漸不再追隨名牌，轉而追求個性化；在發展個人獨有品味的同時，也在社群媒體對產品使用經驗作評論與使用方法分享，以耕耘個人的鐵粉追隨者。2015 年美國時尚設計師協會 CFDA 年度媒體大獎得主，首次頒發給非自然人的社群媒體 Instagram，這些趨勢都凸顯出社群媒體對消費者購買決策的影響力日漸巨大。. 10.

(22) 三、男性產品需求增長依據 Google Unmasks the Skin Care Trends of 2017 報告，就美國、法國及日本世界三大主要化妝保養市場看來，男性對於化妝品的需求日趨提升，從原本簡單保養沿變至今已發展出多元品項，針對不同部位及用途有專屬的男性用品，因此，男性市場已成為各大品牌的趨勢聚焦。從 Google Internet Data 資料顯示，男性化妝品的關鍵字平均搜尋量，在日本、法國與美國，皆呈快速上漲趨勢。（詳見圖 2-4）. 圖 2-4「男性化妝品」關鍵字平均搜尋量（資料來源：Google Internal Data, Jan. 2011–Sept. 2016）. 11.

(23) 四、抗老市場依舊看好近來，抗老產品一直是許多品牌著力發展的市場，根據 Euromonitor International 數據顯示，未來幾年，抗老產品市場依舊相當看好。（詳見圖 2-5）. 圖 2-5 2013-2018 化妝品各品類(複合)成長/率（資料來源：Euromonitor International）. 五、個人化產品、小量多樣成常態. 隨著消費者想要與眾不同個性化的需求，個人化產品的品項區分將會更細，未來客製化、少量多樣的訂單將會漸漸地成為常態，誰能快速的反應消費者的需求，就能擁有優勢成為贏家。. 12.

(24) 六、數位科技改變商業模式. 數位科技進步、網路發達、行動裝置普及、社群媒體即時新知推播與使用者分享等，已大幅改變過去傳統的研發製程、客戶關係維繫與品牌建立等商業運作模式整個供應鏈將大翻轉，由原本的 B2C 變成 C2B，甚至 C2M(消費者對工廠)模式，主導權將回歸到消費者手上；同時，終端通路生態，亦隨者電子商務的興起與客戶體驗的要求，正進行著如同阿里巴巴負責人馬雲所言「一場新製造與新零售的變革」。這些，都是台灣傳統彩妝代工廠與化妝品牌商不得不面對的課題。. 第三節、全球與台灣產業現況一、中東市場狀況. 中東美妝市場不斷進步，根據台灣經貿網 2017 杜拜美容展相關資訊顯示，波斯灣地區國家(伊朗、科威特、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國)化妝品與香水的人均購買金額為 334 美元，Middle East 地區(中東與非洲)的美容與個人保養市場價值達 254 億元美金，且據 Euromonitor 分析，未來五年預估將成長 6.4%，至 2020 年達 347 億元美金，是兵家必爭之地。. 中東男女都愛美，堅強消費實力眾所皆知，相關資訊指出，法國連鎖彩妝店 Sephora，於 Dubai Mall 的分店，一年營業額比巴黎旗艦店還要高！尤其香水最受中東婦女青睞，市場總值超過 20 億美元，各種價位香水商品一應俱全，連精品品牌也推出香氣濃郁持久的中東款香水。除此之外，中東婦女為遵循伊斯蘭教義，穿著以黑袍 (Abaya) 覆蓋全身為主，臉孔除外，部分地區女性甚至只能露出雙眼，因此，習慣深邃的眼妝，眼部彩妝產品，睫毛膏、眼線筆最受當地歡迎。除了眼睛之外，指甲亦是可以露出的部位，所以指甲油等週邊商品也相當熱銷。隨著全球男性保養風潮崛起，中東男性也不例外，且有蓄鬍、梳油頭習慣，對於各種護髮產品及化妝品也相當講究。. 13.

(25) 圖 2-5 全球穆斯林女性服飾差異 (資料來源:風傳媒 http://www.storm.mg/articie/161089 ). 另外值得注意，因中東地區多信仰伊斯蘭教，日常生活必須嚴謹遵循伊斯蘭教規定，所食用及使用的產品，從原物料成分、製造處理過程、倉儲物流到零售買賣都必須避免碰觸不潔之物，如：豬、酒，才能稱之為「清真 (HALAL)」產品，但從商品外觀並不容易辨別，因此穆斯林國家發展出「清真認證制度」，以保護消費者權益，根據 Pew 研究中心指出，穆斯林占全球總人口數的 23％，全球清真化妝品市場預計在 2025 年將達到 520.2 億美元，若化妝品能獲得清真認證，一定能夠提升購買意願。. 目前各伊斯蘭國家皆有發展自己的清真認證制度，雖流程標準不盡相同，但背後意義卻大同小異，現階段台灣清真認證標章 (THIDA) 同時是馬來西亞 JAKIM、印尼 MUI、阿拉伯聯合大公國 (U.A.E.) 環境水利部 (Ministry of Environment and Water--MOEW) 所承認的海外清真驗證機構。(詳見圖 2-6). 14.

(26) 圖 2-6 台灣食/用品類清真認證（資料來源：財團法人台北清真寺基金會）. 二、歐美市場狀況. 歐美一直以來都是彩妝品牌的主力市場，根據天下雜誌報導，法國在 2015 年是全球化妝品最大的出口國及消費國，所生產的化妝品中約有 57％出口外銷至其他歐洲國家及美國、日本，剩餘的 43％則供應國內需求。法國政府也在 2005 年制定新的經濟政策，吸引更多上下游產業進入化妝品供應鏈，為法國創造每年 80 億歐元的貿易順差。各化妝品公司穩固歐美市場之外也開始放眼新興市場，如：亞洲國家。. 近來歐美彩妝趨勢除了天然有機成分受歡迎，男性需求漸增，DIY 化妝品也開始流行，隨著全球人口老化，抗老化妝品市場更是不容小覷。(詳見圖 2-7). 15.

(27) 圖 2-7 美國 2015 年化妝品銷售值及成長率（資料來源：Euromonitor International）. 三、東協市場狀況. 因地緣關係，東協市場崛起，也是台灣企業主近來放眼的焦點。東協彩妝市場以泰國、印尼、菲律賓與馬來西亞為主，但各國熱門商品因地域關係有所差異，由圖 2-8 可知，泰國、新加坡、越南、菲律賓以臉部化妝品為主，皆佔 40% 銷售額以上，泰國跟新加坡其次是唇部化妝品；印尼、馬來西亞則有超過 4 成的銷售來自於唇部化妝品，臉部化妝品僅次於後，當地人近幾年才逐漸重視美妝，彩妝產業也屬於剛起步階段；而唇部化妝品價格低，且較容易凸顯妝感效果，加上印尼跟馬來西亞為開放的伊斯蘭國家，女性不用遮掩全臉，易在臉上作文章。(詳見圖 2-8). 16.

(28) 圖 2-8 東協六國彩妝品類別銷售佔比（資料來源：Eromonitor(2015)及 IEK 產業情報網整理(2015/4)）. 據經貿透視雙周刊報導，泰國為東協國家最大的美妝市場，佔市場 30％，預估 2020 年其彩妝市場規模上看 65.9 億美元。泰國女性愛美、追求美白，男性保養意識抬頭，不只國際品牌進駐，連本土品牌競爭力也相當扎實，且大部分商品為中低價位，產品種類不斷推陳出新、主打物美價廉，以抓住消費者眼光。因此，在泰國街頭可見形形色色的宣傳看板，明星尤其代言更常見，產品於實體通路 (量販店、超市、百貨公司) 佈局相當密集，其次則為直銷。根據 Euromonitor 的調查，2015 年泰國整體美妝產品通路架構中，直銷 16.3％，線上銷售僅 0.3％，其餘皆為實體通路。(詳見表 2-2). 雖然在泰國各家競爭之地仍是實體通路，但如第二節世界趨勢初探資料得知，隨著行動裝置普及，消費者行為改變，電商平台推出各種優惠 (如：滿額免運費)，品牌也利用數位媒體進行行銷活動，貼近消費者日常生活，提升能見度以刺激銷售，像是在泰國：社群媒體 LINE 與彩妝品牌 Maybelline 及泰國電商物流公司 aCommerce 合作，推出快閃銷售，LINE 用戶可以優先購買到實體通路上架的新. 17.

(29) 品，此活動也成功獲得消費者關注！. 此外，在快速繁忙的日常生活中，能夠節省時間多功能的產品也是一大趨勢，近來的 BB 霜、粉餅底妝都是泰國消費者熱愛的產品，化妝的同時又能夠保濕、防曬甚至抗衰老成為寵兒。另外，值得注意的是，泰國彩妝市場競爭相當激烈，但消費者也很願意嘗試新品，且對台灣製造有「優良產品」的第一印象，這是我國彩妝進入泰國的一大優勢。. 表 2-2 亞太美妝保養品銷售排名前 10 之國家市場狀況. （資料來源：Eromonitor (2015)及 IEK 產業情報網整理 (2015/4)）. 印尼為世界第 4 大國人口，為東協人口最多的國家。根據 2016 年 Euromonitor 報告指出，首都雅加達自 2009-2014 年每戶可支配所得成長高達 24%，2014 年為 12,000 美元；相對於其他東協國家，印尼 GDP 勝過泰國曼谷、菲律賓馬尼拉、馬來西亞吉隆坡及越南胡志明。由表 2-2 可發現，印尼在 2014-2019 年預期美妝保養品市場的複合年均增長率近 15%為亞太地區最高，潛力無窮。. 風傳媒報導分析，印尼的零售市場約有 83% 的營業額來自傳統通路，且美妝產品需申請印尼政府核發的相關核可認證，因此建議，我國進口商需先找當地合作夥伴協助處理海關、認證等繁鎖程序，之後才能與當地傳統零售有密切合作。在印. 18.

(30) 尼，便利商店( 如：Indomaret 或 Alfamart)及購物中心崛起，藥妝店( 如：Kimia Farma、Century Healthcare、Guardian 或 Boston Health & Beauty) 都是集美妝保養品於一體，以吸引許多消費者。當地第一大藥妝通路為 Kimia Farma，於 2014-2015 年期間與政府的社會保險體系合作，就像在臺灣診所看完醫生，再到特約的藥局領藥一樣；在此政策推動之下，讓 Kimia Farma2015 年的營業額佔全印尼零售通路的 4%。. 另外，值得注意的是，印尼因處熱帶地區，肌膚普遍易因悶熱潮濕泛油光，女性已開始追求含天然植物萃取的彩妝產品，在打造自然妝容的同時也能達到保養的目的。同時，印尼近 9 成的人口為穆斯林，建議我國進口商可積極取得「印尼 MIU 清真認證」，使產品獲得更大競爭力。. 馬來西亞也是東協區域中彩妝需求高的國家(詳見表 2-3)。經貿透視雙周刊報導，2016 年馬來西亞從世界各國進口的化妝和護膚品總值 3.1 億美元，主要進口國有韓國、美國及法國，台灣排第七位，進口額約 1600 萬美元。隨近來女性可支配所得提高，追求更多元創新的產品，馬來西亞消費者願意以較高價格購買美白及抗老產品，抗痘、控油、保濕、無油產品也受馬來西亞消費者喜愛)。馬來西亞實體通路促銷活動競爭激烈，不論是在藥妝店、超市或百貨公司，直銷也是另一大通路；一般臺灣品牌在馬來西亞以藥妝店及網路銷售為主。當地消費者對品牌追求度高，因此，可利用大量電視或戶外廣告宣傳、明星代言及行銷活動提升能見度，建立品牌形象，若目標客群為年輕族群，可利用社群媒體宣傳、與美妝 Youtuber 合作，或透過 LAZADA (東南亞最大電商平台)、11street (韓國與馬來西亞聯營新興平台)、Lelong (馬來西亞當地最早的電子商務平台) 切入電子商務市場。另外，馬來西亞有將近 6.5 成人口信仰伊斯蘭教，台灣賣家可藉由申請「清真認證 JAKIM」來拓展穆斯林市場。. 19.

(31) 表 2-3 台灣美妝在東協主要國家進口市佔排名前十大品項. （資料來源：財政部海關統計；外貿協會資訊與數據中心計算）. 台灣品牌在進入東協市場之前，除應清楚目前市場趨勢外，還需注意國際品牌 (如：L’oreal, Unilever, P&G) 及各國本土品牌 (如：泰國 Mistine) 動向趨勢，且須訂定明確產品定位，再搭配適合的零售通路策略進入東協市場，如：直銷、專業藥妝店、網路等，以創造最大利益。. 依 Euromonitor 資料顯示，中國在 2016 年彩妝零售額達 283 億元人民幣，同比增長率為 12%，增長速度相較其他護膚、護髮等保養品更快速；BB、CC 霜修飾類用品最受歡迎，眼部妝彩市場近年有明顯增長，而高端彩妝商品則多由外國品牌壟斷。中國當地品牌則多發展中低價位產品，主要布局在第二、三線城市。. 20.

(32) 根據香港貿易發展局於 2016 年《中國護膚品及化妝品消費者調查》，發現影響中國女性購買化妝品的因素包括：「產品功效/效果」(66%)、「品牌」(64%)及「口碑」(60%)，主要消費族群為 25-35 歲(80 後、90 後)女性，時尚敏銳度高，追求高品質，多活躍於社群網路，因此發展電商服務、利用中國社群媒體 (微信、微博) 宣傳、抓住潮流與美妝博主合作，以及影視置入性行銷等皆相當重要。. 四、台灣彩妝外銷現況. 根據財政部及外貿協會統計資訊顯示，西元 2012 至 2016 年，臺灣美妝出口呈現穩定成長趨勢，以 2016 年為例，出口額為 6.6 億美元，成長率為 16.1％，高於 2015 年臺灣對全球的出口成長率；2017 年 1-4 月出口成長率達到 17.6％，亦高於臺灣的出口總額成長率 13.56％。(詳見圖 2-9). 圖 2-9 台灣美妝全球出口額與成長率（資料來源：財政部海關統計；外貿協會資訊與數據中心計算）. 近年，東協市場因青壯年人口上升、個人可支配所得逐漸增加、內需市場上漲、追求美感的風潮愈盛，對於彩妝需求逐年升高，成為台灣彩妝出口的主要地區之一；其中，2017 年 1-4 月出口成長率為東協國家中最高印尼 63.6%，其次是泰國. 21.

(33) 63.3%，再者為馬來西亞 37.1%。(詳見圖 2-10). 圖 2-10 2017 年 1-4 月台灣美妝對東協主要國家的出口數據（資料來源：財政部海關統計；外貿協會資訊與數據中心計算）. 五、台灣彩妝內銷市場現況根據經濟部及 DCB (財團法人生物技術開發中心) 產資組 ITIS 計劃統計，在 2015 年台灣化妝品製造廠商逾 700 家，品牌商及代理商超過上千家，市場規模約新台幣 1,147 億元，近幾年呈穩定成長，以護膚保養品佔比最高 (2015 年市佔率為 51.2%)、其次為彩妝品 (2015 年市佔率為 17.4%) 市場規模為 200 億新台幣。台灣市場由國際品牌主導，於 2015 年市佔排名分別為 Shiseido 資生堂、L’oreal 萊雅、 P&G 寶僑及 Estée Lauder 雅詩蘭黛，主要進口國家為日本、美國、法國、韓國及中國，市場呈現貿易逆差狀況。(詳見圖 2-11 及圖 2-12). 22.

(34) 圖 2-11 2011-2016 年臺灣化妝品市場規模（資料來源：Euromonitor (2016)；DCB 資產組 IT IS 計劃整理）. 圖 2-12 2015 年臺灣化妝品廠商市佔分布（資料來源：Euromonitor(2016)；DCB 資產組 IT IS 計劃整理）. 23.

(35) 台灣的化妝品零售通路主要以百貨公司、藥妝店及直銷為主 (詳見圖 2-13)；百貨公司專櫃主要銷售量多來自週年慶及母親節檔期，亦常推出折扣促銷。台灣藥妝店近來快速拓店，店家數以屈成氏 550 家為最多，康是美 400 家第二，新興崛起的寶雅也超過 100 家分店；因藥妝店多位在交通便利區，產品齊全、新穎多元，更常推出折扣、限時優惠，且不定時推出集點換購活動已增加消費者黏著度 (詳見圖 2-14)。另外，隨著行動裝置普及、消費者行為改變，網路購物比例也不斷增高。. 圖 2-13 2011 年與 2015 年台灣化妝品通路佔比（資料來源：Euromonitor(2016)；DCB 資產組 IT IS 計劃整理）. 24.

(36) 圖 2-14 2015 年臺灣化妝品市場進入排名前 30 名之本土化妝品廠商（資料來源：Euromonitor(2016)；DCB 資產組 IT IS 計劃整理）. 六、小結. 綜觀歐美、中東與亞洲等主要化粧保養品市場，預估都仍有相當的成長空間。各區域的成長動能與消費需求，皆因氣候、文化、宗教、膚質與消費力而不同。. (一)、亞洲女性，未來對於保養與彩妝將更講究細膩。在韓國推波助瀾下，國際品牌將更重視亞洲美妝潮流，男性對於化妝品需求日趨提升。. (二)、保養、抗老商品將持續走紅，市場依然可觀。. (三)、中東地區男女都愛美，美妝市場不斷進步，尤其眼部彩妝產品更受青睞。. 25.

(37) (四)、中東及東協 6 國彩妝市場值得台灣業者關注；泰國、新加玻、越南、菲律賓以臉部化妝品為主，而印尼、馬來西亞則以唇部化妝品為主 (泰國與新加坡次之)；泰國佔東協最大美妝市場 (30%) 值得注意，泰國女性愛美、追求美白，男性保養意識抬頭。進來可保濕、防曬有抗老的 BB 霜、粉餅底妝是泰國消類者的熱愛。印尼佔比次之(15%)，因地處熱帶，肌膚普遍悶熱泛油，追求天然萃取的彩妝產品打造自然妝成為主要訴求。各市場特性整理(詳圖 2-15)。. 圖 2-15 中東與東協市場特性. 第四節、台灣彩妝產業挑戰與核心競爭力台灣將化妝品業歸類於化工業，依照經濟部化工類工廠登記資料統計至 106 年 11 月 15 日止，全台灣共有 2804 家廠商有工廠登記，除了連江縣和澎湖縣外，分布在全台灣各縣市；如果依生產的品項又可再細分成幾個不同的類別 (詳見表 2-4)，而其中以化妝品類廠商最多，而化妝品又可係成保養品廠和彩妝廠，專業的彩妝生產有很高的技術門檻，因此，專業彩妝代工廠不多，所以初期台灣的彩妝代工競爭相對比較少。台灣的化妝品產業鏈還算完整 (圖 2-16)，而這傳統製造業產業在過去 20-30 年有了許多轉變。另外，台灣在區域經濟的競爭力與法令政策的變化都與產業經營、核心技能的能量累積，息息相關。. 26.

(38) 表 2-4 台灣化工廠分布及製造品項統化工類工廠登記地&可生產類別統計表. 各類品項可生產家數統計表各縣市登記家數. 化粧品. 清潔用品. 農藥及環境用塗料、染料其它化學製藥製造業及顏料品. 台北市. 46. 35. 8. 0. 1. 基隆市. 4. 1. 0. 0. 2. 5 3. 新北市. 556. 233. 120. 7. 80. 180. 宜蘭縣. 42. 26. 5. 1. 5. 10. 新竹縣. 83. 18. 13. 1. 12. 56. 新竹市. 40. 13. 6. 6. 9. 12. 桃園市. 542. 105. 88. 12. 123. 296. 苗栗縣. 71. 23. 7. 3. 10. 32. 台中市. 361. 157. 55. 18. 69. 105. 彰化縣. 139. 52. 42. 11. 11. 44. 南投縣. 63. 27. 9. 0. 18. 15. 嘉義市. 13. 7. 3. 1. 0. 3. 嘉義縣. 64. 21. 18. 2. 11. 20 23. 雲林縣. 65. 19. 10. 7. 11. 台南市. 295. 116. 42. 8. 57. 93. 高雄市. 349. 156. 42. 1. 54. 126. 澎湖縣. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 屏東縣. 65. 35. 9. 7. 4. 16. 台東縣. 2. 1. 0. 0. 1. 0. 花蓮縣. 3. 1. 1. 0. 0. 2. 金門縣. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 連江縣. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 2,804. 1,046. 合計家數. 478. 85. 478. (資料來源經濟部工廠登記 106,11,15 止). 27. 1,042.

(39) 圖 2-16 台灣彩妝產業供應鏈圖（資料來源：ITIS）. 一、台灣中小型彩妝未來. 台灣彩妝廠第一代的創辦人都是由家庭代工起家，並不具備化工背景，因此，彩妝的生產製造技術，都是靠彼此邊做邊學邊問，摸索出來。也因此，台灣彩妝廠老一輩創辦人彼此間都有一定的交情。. 西元 1990 年代，是臺灣製造業很大的轉變期。有些傳產業者大膽西進，有的選擇固守台灣，西進大陸的廠商夾著大陸土地及人工成本的優勢，迅速成長與擴張;而留在台灣的工廠，面臨大陸廠強大的削價競爭的壓力，儘管台灣製造的產品品質仍優於大陸製造，但大陸廠低廉的報價，仍然讓很多貿易商轉單至大陸生產。這也造成，過去 20 年，台灣廠與大陸廠在此消彼長情勢下，產能規模差距越來越大。. 28.

(40) 於此同時，台灣彩妝產業所面臨的困境，除了巨大的價格成本與規模競爭壓力，還有相關產業轉型的上下游整合壓力。留在台灣的保養品廠商，為了生存開始發展不同的應對商業模式，有的積極擴廠並取的國際認證，以爭取國際大單，有的展開上下游垂直整合，跨足包材設計與瓶器生產，以一條龍的方式搶訂單。另一方面，有的廠則是反向操作，集中火力只提供單項服務(例如高雅，只提供專業口紅填充服務)或主打單一品項產品(例如恒亞，專精中東彩妝組)。. 愛美是人的天性，越來越多的消費者注重外表，透過彩妝的修飾，讓自己看起來更加美麗為自己帶來自信，彩妝花費和醫美整形費用相比，相對低廉許多。近年來彩妝產品的使用也越來越普及。根據 2017 年在泰國舉行的亞洲化妝品原料展資料顯示，預估未來彩妝市場仍會以 4.8%率持成長，至 2026 年，全球彩妝市場會創造出 790 億美金的產值。這意味著，台灣彩妝業者務必轉型，以利在此成長契機中找到立基。挺過大陸殺價競爭與 2008 年金融海嘯，台灣的中小彩妝企業，可謂展現無比強韌的生命力，但還能挺多久? 近幾年來，大陸低廉的人力及土地成本不再，相對的，產品品質不斷提升；面對大陸製品，台灣 MIT 的產品優勢正快速地流失。. 二、區域經濟的挑戰. 台灣內部經濟與大環境的快速變化，留在台灣的傳統製造業，都將面臨兩個難題:第一，台灣的人工成本越來越高，第二，在政府仍努力為未參與區域性貿易協定的棘手問題想解套辦法的同時，中小企業主必須提早因應，極力提高自身產品的毛利率以降低衝擊。. 政府在某產業推動單一政策時，對可能造成整體彩妝產業，甚至相關產業鏈的連貫衝擊效應影響，並未有完整的研究與防範措施，例如: 衛服部 2010 年對於台灣製藥廠商推行(PIC/C)認證制度。雖然此一制度是針對藥廠，但 2015 年強制執行後，迫使沒有能力轉型的製藥廠關廠，或降級轉切入食品市場。造成，原本的食品廠受到擠壓，轉而開始切入保養品市場，之後，原本的保養品廠，轉而開始介入彩. 29.

(41) 妝領域。政府一個單一的產業政策，其實破壞了原本相關聯或鄰近產業的生態；迫使原本較平衡健康的競爭板塊受到擠壓，在未有完整專業訓練檢核前，業者為生存被迫遷移轉型，是否因生存而劣幣驅逐良幣甚至影響消費者品質的權利?. 國際間恐怖攻擊事件層出不窮，保護主義因而興起，整體市場趨勢導向不利於國際貿易。除此之外，多個區域性的貿易協定已進入最後協商階段的此時，台灣卻未參與其中，隨著這些區域性貿易協定進入最後協商階段且即將生效，會員國彼此間的各項商品關稅，會逐年降至 0，但台灣在這些區域貿易協定中缺席，屆時，以外銷為主的台灣企業將面臨強大的關稅障礙。. 三、彩妝業者經營核心技能彩妝產品分為粉體和膏體兩大類，粉體類的產品有:眼影、腮紅、粉餅等產品；膏類的產品則有:口紅、唇蜜、飾底乳、睫毛膏、BB 霜等產品。膏類產品的技術門檻較低，而粉類產品的技術門檻則很高。主要因為，台灣生產彩妝製造的人才相對缺乏，(其技術連一般大學的化妝品系都不會)，因此，在台灣想成立新的彩妝廠並不容易，這也造成台灣中大型彩妝代工廠數量相對少。以下針對經營彩妝廠所需要的核心技能做檢討初探:. (一)、色敏度. 製造彩妝技術門檻中，最困難的是產品對色的能力，這需要有很好的色敏度。粉類彩妝的配方極為複雜，每一個配方單都由超過 30 種以上的原料及色料組成；而彩妝原料來自於天然的礦石，所以每一批的原料顏色都會有色差，也因此，在生產製作過程，配方單隨時都需要微調，才能讓每批生產出來的彩妝產品顏色一致。而目前場內色料依色系及色差展開後，會有上百種不同的色料，如過色敏度不足，會無法條配出客虎所指定的顏色。. 30.

(42) 圖 2-17 色系與色差. (二)、製程中產品調色能力彩妝製作過程中，最大的挑戰在於停機調色次數，每次製作最多只能調色 3 次；粉類彩妝因為原料物理特性，如因停機做顏色調整超過 3 次，粉質就會開始劣化，整桶半成品都將會報廢。也因此，現場生產人員必須非常有經驗，否則將造成大量的不良品，換言之，就算是有資金可以買全自動的粉類生產機器設備，技術人員沒有良好的對色能力情況下，不良率將會很高，成本墊高後會完全沒有市場競爭力；而彩妝產品除了顏色之外，還要考慮到塗抹時的觸感、顯色度、上色度等問題，更增加生產時的困難度。. 近幾年，台灣新增了幾家彩妝代工廠，卻都只能跨足製造較簡單的膏類產品 (口紅,護唇膏) 代工，無法直接跨入專業粉類彩妝產品的生產，但是，傳統彩妝廠的膏類產品市場遭仍然遭到瓜分與擠壓，對營業額亦造成影響。. 31.

(43) (三)、色彩流行趨勢的敏銳度 Pantone 是全世界在色彩方面最具有權威的單位，總公司在美國紐澤西，是專業研究開發色彩的機構，也是色彩系統的供應商；它讓設計師、製造商、通路商等不同角色使用者之間，在關於顏色的溝通上有一個共同的標準語言。從 2000 年開始，Pantone 會挑選出代表下一個年度的顏色，作為象徵性的年度色彩。因 Pantone 對色彩的專業，加上其對全球趨勢變化的細膩觀察，造就它在全世界色彩流行趨勢的霸主地位。每年，只要 Pantone 選定顏色，所有跟顏色相關的設計都會將其融入在最新的產品中，進而帶動全世界的流行趨勢。. 例如 2016 年，Pantone 首次挑選超級夢幻的 Rose Quartz (寧靜藍) 與 Serenity ( 玫瑰石英粉紅 ) 雙色作為年度顏色，象徵平靜與包容。而 2017 的年度色為 Greenery (草木綠) 清新活力之色，是新生的象徵，代表初春時節萬物復甦、欣欣向榮，俱生命力、令人愉悅，也像徵著個人對熱情和活力的追求。Pantonen 官網表示草木綠屬於自然中性色，使得越是身處於現代社會中的人，越是對自然之美和自然界內在的統一性懷，產生無限憧憬。也因此，2017 年，草木綠被廣泛運用於世界各地，也表現在城市規劃、建築、生活等多方面設計，成為全世界追捧的年度色彩。. 雖然色彩流行趨勢上，Pantone 會給予大概方向，但是，要精準掌握流行色彩並且轉為熱銷商品，是件相當困難的事情。一般中小型的彩妝品牌，除了跟隨 Pantone 方向，也須留意歐美國際彩妝品牌動向，並以其當季新品做為參考模仿的對象。尤其，近幾年韓流興起，韓國彩妝業者對市場的影響力不容小覷，如 BB 霜和氣墊粉餅，就都是由韓國開始帶動流行，現在連歐美各大品牌也跟進推出相關產品。. 縱觀以上產業現況的區域經濟挑戰及台灣中小型彩妝業者未來核心競爭力，筆者深為憂心與關注，也期盼此初探報告能協助台灣的中小彩妝企業成功轉型。. 32.

(44) 第三章、研究方法本研究主要初探，在全球彩妝代工廠與保養品代工廠界線逐漸模糊，同時美妝產業鏈發生結構性變化時，台灣中小型彩妝代工廠 (資本額 2000 萬以下)，應採取什麼樣的轉型策略。. 本文首先針對彩妝產業的源起與演變進行了解，接著蒐集全球美妝市場趨勢及未來成長性相關預測報告，進而反思探討台灣產業現況及分析未來整體美妝市場的成長性與因應對策。最終，以台灣中小型彩妝企業恒亞為研究個案代表，綜合文獻研究與報告數據，提出中小型彩妝企業營運轉型的策略建議。. 第一節、文獻回顧法文獻回顧法是透過蒐集相關市場資訊、調查報告、產業動態等資料，進行分析、研究後掌握研究問題的方法。文獻回顧之目的，在於讓研究主題定位更加明確，透過研究相關文獻，佐證所選擇議題研究之重要性。. 彩妝從一開始只在祭祀儀式上使用，漸漸演化至今已是女性不可或缺的生活產品，本文透過閱覽、分類、及解讀各文獻資料對產業的緣起與演進，蒐集、歸納及分析各市調研究報告數據，初探結果顯示，未來全球各區域美妝市場與產品的規模潛力無窮，而不斷成長的市場趨勢下亦藏著許多挑戰與轉機，佐證「美的事業」未來成長可期，且將與時俱進。. 美妝產業雖然前景看好，但隨著網路發達及社群媒體的興起，整體產業鏈結構也產生了巨大變化。巨變的浪潮並非只對通路商及品牌商造成影響，這次由末端消費者發起的革命性變化，牽動的是整個傳統產業整體供應鏈，面對此前所未見的波濤，台灣中小企業無法置身事外。. 33.

(45) 第二節、個案研究法本研究透過文獻檔案及資料蒐集，探討台灣中小企業在台灣相關法規及經營環境變化下，分析台灣彩妝產業的過去與現況，並以成立於 1952 年的恒亞為個案研究案例，探討台灣中小型彩妝代工業者如何因應台灣產業鏈及全球消費市場的變化。. 筆者透過恒亞公司內部數場腦力激盪會議，針對內部與外部的人員組織、機器設備、原物料供應、法律認證規範以及市場環境等做深入 SWOT 分析。進而，針對彩妝產業轉型關鍵所需要的研發技能、製程改造與市場開發作深入探討，同時藉由各研究報告數據與專家對市場的觀察論述，做交叉觀察佐證。最後，筆者依產業特性，並依恒亞客戶現況、生產技術、公司文化、關鍵資源及財務能力等不同面向作出分析及彙整，並提出三大轉型策略。. 34.

(46) 第四章、研究結果許多台灣中小企業近幾年來都想積極轉型，擺脫傳統代工廠看客戶臉色吃飯的宿命。彩妝產業亦是如此，不斷努力在大環境快速變化壓力下找出路，有的台商因為大陸製造業成本優勢不再，將生產重心移向東南亞，有的第二代接班後，蓋觀光工廠自己打造通路，往自創品牌的方向前進，有的選擇擴大上下游垂直整合，以維持成本上的優勢爭取國際大廠訂單。這些策略沒有對錯，有人轉型成功，也有人會因為風險控管不當，讓自己陷入更大的危機中。. 彩妝產品顏色變化多端，而消費者喜好難以捉摸。何謂美麗 ? 這個答案也被千禧世代不斷的重新定義，千禧世代已逐漸成為消費的主流族群，用色大膽，也顛覆以往對色彩的概念，他們透過社群媒體快速傳播的力量展現自我特質，而這趨勢亦左右彩妝領域的發展動向。. 客戶經營彩妝市場雖然有很多參考資訊，但是對於終端消費市場預測仍然有些困難，因為有太多不可測的因素會影響消費者對彩妝產品的選擇。也因此，經營彩妝市場最頭痛的問題，就是庫存控管。彩妝產品的銷售有明顯的時效性，產品正夯時如果缺貨，將會錯過最佳銷售時機，因為過了當時的流行風潮，相同的產品很容易就變成庫存。而彩妝業消化庫存的方式，就是參加美容展；以低價促銷的方式清空庫存減少損失。因此，在彩妝業界有一句話:「賣彩妝要虧錢不容易，因為毛利高，但要賺錢也不容易，因為很容易賺到庫存」。因此，製造端如何與通路商連手消滅庫存，是最急需解決的核心問題。. 2016 年阿里巴巴馬雲提出了新零售、新製造的概念，最主要的目的就是要消滅庫存。而台灣中小企業，要馬上達到這個新製造的目標更不容易，因為連最基本的大數據分析能力就是一個很大的難題。對於新零售、新製造，中小企業無法一次到位，但仍然要仔細思考如何面對這一個市場趨勢的變化，借鏡其他流行時尚產業，學習流行時尚產業如何透過供應鏈管理，將庫存風險降到最低，並從中找出自己可行的模式。. 35.

(47) 在流行時尚的相關產業中，流行元素的創造和掌握一直是個大難題。社群媒體興起後，流行元素變換速度更快更加難以掌握，時尚不再是誰說了算。面對這樣的趨勢變化，”快時尚”應孕而生，流行服飾業 ZARA 是快時尚中最具代表的品牌。ZARA 透過供應鏈管理，將全球新品上架時間，由原本的 6 個月縮短為 14 天期；少量多樣的快時尚模式，翻轉了整個流行服飾業；藉由縮短設計製造的時間，有效解決快速滿足客戶需求及庫存問題。. 彩妝產品現有訂單生產流程從打樣到生產完成，業界平均交期大約三個月。 ZARA 透過投資大量的資金和人力成本，才能達到新品上架的時間縮短至 14 天；台灣單一中小企業要完全複製這樣的模式相當困難，資金就是一大難題。但是，ZARA 供應鏈管理的模式與理念，有很多地方值得我們學習，除了硬體設備投資，軟實力的累績更是一大關鍵。. 台灣中小企業資本額都不高，但也因此，在面對市場變化時，反而有較高的靈活度。中小型廠商必須走出以往代工的舊思維，不能只重視降低成本，應該以研發設計為中心的管理核心，輔以敏銳的市場嗅覺力；透過具市場機動性的研發能力，增加產品的附加價值，同時搭配硬體設備的提升，才能具競爭力跨出台灣，爭取到成長中的更大海外市場。. 台灣彩妝廠現有規模都不算大，短期可以透過改善工廠流程以及增加自動化機械生產設備，達到節省人力成本、提高品質以及毛利率的效果；可採用遞延生產和分線策略，應付少量多樣的訂單。但就長期發展而言，仍然要培養自身產品創新研發的能力，以達到縮短新品從研發到上市的時程，讓自己更具國際的競爭力。. 36.

(48) 第一節、恒亞現況分析恒亞主要是幫歐美、日本、中東地區自有品牌客戶代工，專精在臉部、眼部及唇部彩粧品生產，主要業績來源是做中東地區彩粧盒 OEM 代工；恒亞擁有自己的研發實驗室，有能力為客戶研發製造單款的粉餅、腮紅、眼影、粉凝霜、口紅、護唇膏等產品。. 客戶以中東客戶為主，其次為歐美的品牌商代工，於 2015 年因日幣波動幅度過大風險高，恒亞選擇暫時退出日本市場。恒亞企業文化相當保守，與客戶都維持著長久的合作關係 (幾乎都是長年合作的客戶)，採取謹慎的市場策略；因此，公司的營業額和員工人數皆變動不大。. 透過心智圖做恒亞公司的 SWOT 分析 (詳見圖 4-1 4-2)可以發現，恒亞公司內部的最大優勢是生產製造技術，而劣勢是因為客戶太集中穩定，導致研發能力和市場開發能力很弱；恒亞外部的機會來自於因為科技的發展，產品趨向客製化訂製化，少量多樣訂單將成常態，而外部的威脅來自於匯率，國內法規及貿易壁壘障礙。統合歸納這幾個重點，發現恒亞未來須朝以下幾個方向發展，才能發展出自己的核心競爭優勢。. 圖 4-1 恒亞 SWOT 分析(外部機會與威脅). 37.

(49) 圖 4-2 恒亞 SWOT 分析(內部優勢與劣勢). 一、產品研發創新. 恒亞客戶群穩定，且銷售產品及區域過度單一，導致長期下來對於其它的市場需求不了解，因此雖擁有生產技術，但針對新市場開發新產品的能力薄弱，讓恒亞的市場一直無法順攻佔其他市場。因此，強化市場資訊收集與產品研發能力，將會是恒亞未來發展時的重要核心能力。. 二、製程優化改善. 隨著外在環境的快速變化，人力成本提高，以及匯率及貿易壁壘等種種的不確定因素，恒亞面對外部的威脅，當務之急就是要提高毛利，透由現有的製程優化，透過擴大產品銷售品項及產線的調整，來提高生產效率並降低對人工的依賴，才能面對未來的挑戰。. 38.

(50) 三、新市場新客戶開發. 恒亞銷售中東的彩妝組訂單占整體業績 90%，訂單看似量大且穩定，但背後卻也隱藏許多危機；其一是毛利不高，其二是匯率風險。近年來台幣不斷升值，美金與台幣匯率一路從 1:34 升至 1:30，利潤因而被匯差侵蝕光 (詳見圖 4-3)。因此，恒亞必須進行客戶及產品線調整，將產能轉至生產毛利較高的品項，例如飾底乳、 BB 霜、粉餅等單項產品，降低客戶及產品過度集中的風險。. 圖 4-3 2013~2017 年台幣對美金匯率走勢圖資料來源華南銀行官網. 而新市場及新客戶的開發，將以小眾市場為主，以滿足特定族群的需求，以避開殺價競爭的紅海市場。傳統的製造業必須要轉型，靠價格決定命運，以及只做買賣不需懂消費者的時代已經過去。製造業，已經從 B2B 轉成 B2C 甚至已經進化到 C2M，也從原本的大量製造轉為客製化，供應鏈的啟動點已經翻轉改由末端消費者來驅動。每家公司都必須重新檢視並界定自己在產業鏈中的定位，強化自己的核心競爭力，常更仔細觀察消費者需求以貼近消費市場，找出提供客戶及消費者痛點的解決方案。. 39.

(51) 恒亞將藉由強化現有粉類生產製造核心競爭能力，培養產品研發能力，讓公司能夠成為小而美、快而專的專業彩妝代工廠，滿足快速反應市場需求及客製化的市場需求。(詳見圖 4-4). 圖 4-4 強化恒亞核心競爭力目的. 第二節、營運藍圖與三大計畫此文將針對恒亞如何提升產品研發力、生產製程力、市場開發力等三個重要組織核心能力，為恒亞提出新研發、新製程、新市場的改造計畫；開啟企業轉型規劃及未來長期營運的重要基礎。. 恒亞將以「快而專」＋「小而美」兩大主軸，重新定位未來的代工模式，整合資源進行改造；縮短產品從研發至生產出貨的時間，由原本的 90 天~100 天縮短至 20 天，快速滿足市場需求，降低客戶庫存風險，杜絕資源浪費，也達到環保愛地球的社會責任。. 「快而專」，是以快速反應市場需求，提供專業美妝產品，協助客戶用最短的時間上架，藉由研究，客製化的生產以提高整體利潤，擴增產品線以提供客戶更多元選擇。以「小而美」改變製造流程，迎戰商品轉向個性化與客製化的趨勢，以迎合現代消費者嘗鮮心理及產品快速被汰換的競爭壓力。唯有打破過往代工廠大產量低毛利的. 40.

(52) 生產模式，調整產線，使恒亞能夠應對快速、小量、多元、客製的 B2C 商業時代。. 恒亞轉型所提出的:新研發、新製程、新市場三大計畫，策略面以研發為中心，配合製程改造與設備升級，累積能量作開發新藍海市場的後盾；執行面以快速反應為主要核心競爭力，將生產週期縮短為 20 天目標，朝著「快時尚」專業彩妝代工品牌之路前進。此轉型三大策略，必須互相搭配，並同步進行。(詳見圖 4-5). 三大轉型核心策略 : 新設計、新製、新市場. 新研發利基配方與創新品項. 新製程生產自動化縮短時程降低成本. 新市場利基產品與小而美生產滿足新客戶新市場. 圖 4-5 恒亞三大計畫核心概念. 41.

(53) 一、新研發. 恒亞以往新品開發都採被動狀態 (詳見圖 4-6)，營業部收到客戶打樣需求後，再填打樣單請研發開始進行打樣。研發人員是打樣時依據的資訊對不夠充分，因為只有來自於客戶片段的資訊。未來，恒亞預計將新品研發單位獨立出來 (詳見圖 47)，透過研發人員的擴編和流程改善，將新品研發部門獨立出來，只需專心做好市場資訊收集及新配方的研究就好，將測試過的穩定配方建檔，建立廠內「有效配方的資料庫」。新品研發單位研員必須仔細研究各區域不同膚色、膚質特性、預先研發適合當地膚質及氣候的彩妝基礎配方，將之納入配方資料庫，龐大深厚的資料庫可以有效縮短產品研發時程，預計可將現行打樣 30 天時間，縮短至 7 天，做法與方向為:. 被動接受客戶詢問. 接受從被動開發. 圖 4-6 恒亞現有研發流程圖. 42.

(54) (一)、研發人員擴編及流程調整. 實驗室人員將進行擴編，原本僅有打樣與品管兩組人員，將設獨立的新品研發組針對新配方進行研發，新配方由廠內先進行穩定性測試，測試合格的配方再提供給營業人員，主動向客戶進行提案；組織及流程改造，至少節省新配方安定性測試約 14 天的時間，也因此可快速提供符合客戶需求的樣品。(詳見圖 4-7). 圖 4-7 恒亞新研發流程圖. (二)、市場流行資訊收集. 由研發及業務單位共同組成市調小組，負責追蹤當季新上市產品，觀察各社群媒體彩妝相關動態、與原料商保持聯繫、關注當下最具話題性原料、以及購買當季熱門有潛力的商品等工作，以進行產品成分與市場趨勢分析；小組將蒐集的資訊彙整成提案報告，供重要客戶參考，藉此也創造與客戶討論未來流行的機會，增強客戶關係與客戶黏著度，達到主動了解客戶需求，同時內部也可先著手研發客戶有高興趣的產品，提前佈局，共創雙贏。. 43.

(55) (三)、實驗室設備升級、制定 SOP. 目前市面上並無彩妝打樣用的專屬設備，實驗室人員打樣都是用克難的方式，例如實驗室攪粉機用得是中藥的絞碎機，打樣時無法設定轉速與時間，因此，打樣人員僅憑感覺，造成打樣 SOP 的制訂與經驗傳承相當不容易。恒亞預計將與大學機械系合作，開發專屬彩妝打樣的設備，並完整紀錄打樣時的重要參數；彩妝業唯有將經驗與流程數字化與系統化，方能有效地培養更多的研發人才，達到專業傳承與品質控管。. 在彩妝業，色彩的認定是一件很主觀且容易有爭議的事情，客戶在確樣之後，又會在大貨生產時覺得顏色有偏差而要求修改；也因為沒有一個客觀標準，往往造成廠商與客戶之間，來來回回花很多的時間溝通及修樣。為此，恒亞將添購一台對色機，並將確樣的顏色數據化，作為與客戶間驗貨時的標準，節省出貨確樣時間。. (四)、解決研發與大貨製程落差~建立輪調制度. 當客戶確樣下單後，偶爾會發現實驗室提供的生產配方單卻無法由現場機械生產，或是需要花更多時間測試調整配方比例，原因在於現場生產與實驗室打樣的機械不同，造成配方比例上落差。為了讓生產流程更順暢，恒亞將進行現場人員與實驗室人員輪調制度，讓彼此孰悉製程，增加溝通上的效率；惟，此與人相關的政策，推動往往會遇到阻力，尤其越資深的員工反彈越大，除持續溝通降低不安情緒，初期應變措施是延長新進實驗室人員現場實習得時間，或是產線挑選優秀的新員工進實驗室。. 44.

(56) (五)、建立內部創意研發獎勵機制. 為激發員工創新研發，恒亞擬建立彩妝研發創意資料庫。創意研發資料庫旨在激勵個人或團隊共同投稿，鼓勵同仁從任何角度開創彩妝新生命，鼓勵員工報名參與外部競賽，並在內部舉辦專案競賽與定期發表，激發同仁的參與感與榮譽感，如創意研發經客戶接受或獲得外部奬項，公司公開表揚及贈與獎金給予該優良點子團隊。如 3M 公司或 IBM 公司在內部推行的點子銀行。. 創意研發資料庫同時亦創造內部同仁時時動腦的文化氛團，培養關注最新流行趨勢、蒐集以及創新，藉由競合制度、發想共創、將舊點子延伸再創，讓組織創意的研發源源不絕。. 45.

(57) 二、新製造. 調整代工策略方向，設備自動化，提高生產效率，提高整體毛利率，朝著工業 4.0 無人工廠目標前進。(詳見圖 4-8). 圖 4-8 新製造目標. (一)、代工策略調整. 改變過去量產接單製造的思維，轉而透過研發實力的累積，提高產品創新的能力以吸引新客戶，慢慢淘汰降低量大但毛利低的訂單，將空出來的產能，聚焦在封閉通路中客製化的微品牌、量小、高毛利的代工訂單，同時，開發特定群使用的彩妝，例如:大體彩妝、特效彩妝、動漫迷 cosplay 裝扮特殊彩妝。另外，近幾年運動風興起，設計運動彩妝以及男仕保養品都是可探討的產品策略方向。(詳見圖 4-9). 46.

(58) 提高客製化高毛利的訂單. 降低量大但毛利低的訂單. 圖 4-9 恒亞年代工策略調整方向. (二)、現場產線調整. 目前生產線幾乎都投入大訂單量產的生產，一些量小的訂單常常被拒於門外，因此將調整機力，成立專為小量多樣訂單的微量生產線，除了為未來客製化的小單鋪路，也能將研發出來的產品，將首次生產的量降至最低，先測試市場反應，避免產生大量庫存風險。微量生產線產能最低量，可能只要一般量產線的 1/5 即可生產，微量產線與一般量產線的產能比較請參考(詳見表 4-1). 47.

(59) 表 4-1 各產線最低產量比較表各產線最低生產量比較表. 品項. 產線. 最小產量. 預估損耗. 填充數量. 微型產線. 7000ml. 10%. 210 瓶. 一般產線. 60000ml. 5%. 1900 瓶. 微型產線. 5000g. 10%. 375 盒. 一般產線. 20000g. 5%. 1580 盒. 粉底乳/30ml. 粉餅/12g. (三)、產品類別調整. 現有代工彩妝系類產品 (詳見圖 4-10)將依調整，朝向往毛利較高的單品方向發展，如粉餅，飾底乳等發展，另外，保養品發展也是其中一個選項，現有客戶對保養品有很大需求。另外，透由保養品功效性原料研究，讓彩妝具有保養品功效，將能與現有彩妝市場做出區隔，提供客戶更多元產品選擇，增加與客戶的依賴性與黏著度。恒亞未來產品策略規劃 (詳見圖 4-11)。. 圖 4-10 恒亞現有代工產品. 48.

(60) 圖 4-11 恒亞未來產品策略規劃. (四)、機械設備自動化. 因為自動化設備初期投入的成本很高，中小企業普遍機械自動化的腳步較慢。但隨著台灣人事成本高及臨缺工問題，投資自動化機械設備顯得更為重要。中東彩妝組的配件很多，因此組裝流程很複雜 (詳見圖 4-12)，組裝產線運作時需要 12 個作業員一起上線，少一個人效率就會變很差，少 2 個人時組裝線就無法運作，因此常常會遇到員工臨時請假因而延後出貨的情況。為了改善此一狀況，恒亞已與自動化設備公司合作，改善現有的組裝流程及透過設備自動化的輔助，將組裝上線人數降為 7~8 人；預估初期投入資金 500 萬，預期能減少四名作業人員，以平均月薪用 3 萬元估算，一年將可節省約 180 萬人事成本，500 萬的機械投資預期三年即可回收。. 49.

(61) 圖 4-12 恒亞中東彩妝組生產流程圖. (五)、非核心業務外包. 在資金有限的情況下，恒亞與多數的台灣中小企業相同，無法不斷擴廠，因此，未來的產能規劃必須更加靈活，不能僅以降低成本擴大產能為目標，要跳脫殺價競爭的紅海市場，而唯一的方法，就是強化研發能力，提高產品附加價值。當產能不足時，善用同業的產能，將非核心的業務外包，以集中火力在新產品研發與新市場的擴展佈局。. (六)、取得國際認證參加國際化妝品展. 代工廠參與國際級的展覽時，是否擁有國際認證會是成敗關鍵，因為國際認證能為其代工能力及品質背書，帶給初次見面的客戶安全感。以前台灣衛福部力推化妝品業者做自願性 GMP 認證，但化妝品衛生管理條例修正法案，已於 2017 年 12 月底由立法院初審通過，相關條文規定化妝品製造場所必須符合化粧品優良自造準則，立法但國際間對化妝品業的專業認證是 ISO 22716，因此恒亞會 GMP 廠的規劃與 ISO22716 的化妝品廠認證會同時進行。. 50.