一. 東南亞投資經驗談 東南亞—泰國

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泰國南僑經營經驗分享

報告人:南僑關係企業 李 勘 文

2005年6月14日

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大 綱

一. 東南亞投資經驗談 東南亞—泰國

食品產業—米果 二.爲什麼要向外佈局 三.爲什麼是泰國

--配合政府南向政策 --南僑選擇泰國的考量

--泰國BOI的獎勵措施 四.泰南僑的發展

五.敬請指導

(3)

南僑響應政府南進政策:

選擇泰國為海外投資的第一個據點

(4)

1980 51.3

6160

泰國

3540 32.98

2430

馬來 西亞

20690 1020

430

GNI

710

平均國 民所得 (美元)

620 30

33.17

190

面積

(平方公 里)

420 7990

8050 21770

人口 (萬人)

新加 坡 菲律賓

越南

印尼

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泰國:地理環境、國家制度、人文風俗

地理環境:國家位置適中,居歐、亞交通樞紐 國家制度:*受英國文化薰陶,由皇室、軍方、

文官、民代體系構成,政治風險較低

*在外交政策上採中立政策 ,與周邊 國家互動情形良好

天然資源:本身物產十分豐富(尤其是米)

為農產品及食品加工大量出口的國家 人文風俗:宗教信仰多數為佛教徒,安居樂業、

腳踏實地

政府政策:*對扶植食品加工業不僅有稅賦優惠,

更有管理及輔導機制

*政府對外銷產業有完整配套措施

(6)

泰國小檔案

24.3 億 對泰出口(美元)

13.1 億 自泰進口(美元)

37.4 億 中泰雙邊貿易額(美元) (2002.

1~7月)

3.0 % 失業率 (2002.5)

5.0 % 經濟成長率 (2001)

佛教 宗教

泰族 民族

51.4 萬 面積 (km2)

6,230 萬 人口

泰國 Thailand

資料來源: 財政部、泰國國家銀行

(7)

泰國小檔案:泰國地理位置優勢

歐洲版塊

東南亞國協 自由貿易區

(8)

BOI Investment Strategy

By By

Mr. Mr. Somphong Wanapha Somphong Wanapha Secretary General

Secretary General

Office of the Board of Office of the Board of

Investment

Investment

(9)

BOI Investment Strategy 投資局投資策略

By By

Mr. Mr. Somphong Wanapha Somphong Wanapha Secretary General

Secretary General

Office of the Board of Office of the Board of

Investment

Investment

(10)

Investment Challenges: Thailands FDI Inflows decline in term of size and value

1999

World FDI Inflows 1,075,049 Mil. US$

Africa 4.0 % Others 2.9 % Developed

Countries

77.2 % Developing Countries

20.7 %

Others 2.1 %

South, East and Southeast Asia

43.3 % Latin

America 49.7 %

Malaysia 3.7%

Singapore 7.5%

China 41.9 %

India 2.2 % Korea 11.0 % Others 4.4%

Others 4.4%

Hong Kong 25.6%

Thailand 3.7 %

3,562 mil. US$

Developed Countries

79.1 % Developing Countries

18.9 %

Others 2.0 %

Africa 3.4 % Others 3.5 %

South, East and Southeast Asia

57.2 %

Latin America

35.9 %

Malaysia 4.0%

Singapore 4.7%

China 29.7 %

India 1.7%

Korea 7.4%

Others 3.8%

Hong Kong 46.9%

2000

World FDI Inflows 1,270,764 Mil. US$ Thailand 1.8 %

2,448 Mil. US$

Source : World Investment Report 2001 Source : World Investment Report 2001

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非洲4.0 % 其他 2.9 % 已開發國家

77.2 % 開發中國家

20.7 %

其他 2.1 %

南亞、東亞、東南亞

43.3 % 拉丁美洲49.7 %

馬來西亞 3.7%

新加坡 7.5%

China 41.9 %

印度 2.2 % 11.0 %韓國 其他其他4.4%4.4%

25.6%香港

泰國 3.7 %

3,562 mil. US$

投資挑戰: 泰國的外人直接投資的流入衰退 在規模大小及價值上

已開發國家

79.1 %

18.9 %開發中

Others 2.0 %

Africa 3.4 % 其他 3.5 %

東亞、南亞、東南亞

57.2 %

拉丁美洲35.9 %

馬來西亞4.0%

新加坡 4.7%

29.7 %大陸

印度1.7%

韓國 7.4%

其他3.8%

46.9%香港

2000

全球外人直接投資流入 1,270,764 Mil. US$

泰國 1.8 %

2,448 Mil. US$

1999

全球外人直接投資流入 1,075,049 Mil. US$

Source : World Investment Report 2001 Source : World Investment Report 2001

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Comparison Diagram with China

-1.5 -0.5 0.5 1.5

Political Stability Political Stability

Economic Stability Economic Stability

Market Market Potential Potential

Tax System Tax System Labour

Labour SupplySupply Labor Quality

Labor Quality Engineers Supply Engineers Supply Supporting Industries Supporting Industries

Technical Skill Technical Skill

Effectiveness of Effectiveness of

Investment related Law Investment related Law Transparency of

Transparency of

Investment related Law Investment related Law

Thailand challenges:

Market capability, labour force, and cost of production

Engineers Quality Engineers Quality

Note : Number on each topic is the average of the points rated as follows:

- Extremely Superior : 2

Points - Superior : 1 Points

- Same : 0 Points - Inferior : - 1 Points - Extremely Inferior : - 2 Points

Infrastructure Infrastructure Product Cost

Product Cost Thailand

China

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與中國大陸比較圖表

泰國挑戰: 市場潛力, 勞動因素, 產品成本

-1.5 -0.5 0.5

1.5 經濟穩定性經濟穩定性 市場潛力市場潛力

稅制稅制 勞動力供給

勞動力供給 勞動品質勞動品質

工程師供給 工程師供給

支援性工業 支援性工業

科技技術科技技術

透明性的投資相關法令 透明性的投資相關法令 政治穩定性

政治穩定性

有效力的投資相關法令 有效力的投資相關法令 工程師品質

工程師品質

基礎建設基礎建設

備註 : 各項目之數字是依下列標準評量:

- 極度優越 : 2 分

- 優越 : 1 分

-相同 : 0 分

-較劣 : - 1 分

- 極度劣 : - 2 分

產品成本產品成本 泰國

中國大陸

(14)

Investment Platform

Competitive Strategy Competitive Strategy

Investment Investment

Agriculture Manufacturing Services

BOI

Enabling Environment

Marketing Thailand

Confidence&Image Building

• Predictable Rules &

Regulations

• Best Practice

• Sufficient &

Appropriate Infrastructure

• Joint PR with DEP, TAT and others

• Quality Services : Pre & Post

Investment

Encourage

Development of other FDI elements

• Skill Transfer

• Technology Development &

Transfer

• Research &

Development

• Innovation

Appropriate Offers

• Project Based

• Company

& Sector Based

• Cluster Based

(15)

投資平台:

競爭策略 競爭策略

投資 投資

農業 製造業 服務業

投資局

授權的環境 行銷泰國

自信&形象建立

*可預期的法令 規章

* 最佳模式

* 適當基礎建設

•結合相關部門公關宣傳

*投資前後品質的服務

鼓勵發展其他外人直接 投資要素

技術移轉

*科技發展及移轉

*研發

* 創新 適當性供給

*專案型

*公司部門型

* 群聚產業型

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BOI Changing Strategy

New investment dimension

Innovation Innovation Technology Technology Transfer Transfer Skill Skill Development Development

& Transfer

& Transfer

Capital Capital

Company & Sector Company & Sector

based

based ClusterCluster based based

New BOI New BOI

Investment Strategy Investment Strategy

Talent Talent

Customized Customized IncentivePackages IncentivePackages General

General

IncentivePackages IncentivePackages

Project Project based based

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投資局策略轉變 新的投資向度

創新 創新 科技移轉 科技移轉

技術發展&移轉 技術發展&移轉

資金 資金

投資局新的投資策略 投資局新的投資策略

人才 人才

客制型獎勵措施 客制型獎勵措施 一般型獎勵措施

一般型獎勵措施

專案型 專案型 公司部門型 公司部門型 群聚產業型 群聚產業型

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Main Strategies

Tax Privileges Tax Privileges

Provider Provider

Facilitation &

Facilitation &

Investment Services Investment Services

Provider Provider Trouble Shooting &

Trouble Shooting &

Enabling Environment

Enabling Environment Proactive Marketing Strategies

Investment Networking

Development Development

of SMEsof SMEs Development

of Community Investments Knowledge

Knowledge Base on Base on International International Investment Investment

LawLaw Investment Investment Promotion Promotion Administration Administration

Board of Investment

Board of Investment

(19)

主要策略

稅賦優惠提供者

稅賦優惠提供者 促進&投資服務 促進&投資服務

提供者 提供者

問題解決問題解決 &&

授權的環境

授權的環境 前瞻性的

市場策略

投資網絡

中小企業的發展 中小企業的發展 社區投資的發展

國際投資法為基礎 國際投資法為基礎

的知識的知識 投資促進的管理 投資促進的管理

投 投 資 資 局 局

(20)

Offer

• Incentives

• Quality IP Services

• Integrated Support

Re-Invest

Invest

Maintain

Potential Standardized Non-Prioritized

Industries

Prioritized Industries

& Products

Image Building

Customized

Target Customers

Proactive Marketing Strategies

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前瞻性的行銷策略

提供

• 獎勵措施

• IP 品質服務

• 整合支援

再投資

投資 維護

深具潛力 標準版 非重點產業

重點產業 及產品

量身定作版 形象建立

目標顧客

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BOI Target Industries

Food Processing

Rubber Products

Bio - Technology

Agro Industry Agro Industry Fashion Industry

Fashion Industry

Jewelry

Leather Products

Garments

Pick-ups

Major Auto Parts

Automotive Automotive

ICT incl. Electronics ICT incl. Electronics

High Value

High Value - - Added Added Services

Services

Long Stay

ROH

Film Industry

Fiber Optics

Telecom

IC Designs

Software

Printing

MICE

Amusement Park

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投資局目標工業

• 食品加工製造

• 橡膠製品

• 生物科技

農業產業 農業產業

• 珠寶

• 皮革製品

• 服飾業

流行時尚產業 流行時尚產業

• 小貨車

• 主要汽車零件

汽車產業 汽車產業 電子通訊產業 電子通訊產業 高附加價值服務

高附加價值服務

• 長期住宿 ROH

• 電影工業

• 電子設計

• 軟體

• 光纖

• 電信

• 印刷

MICE

• 娛樂性公園

(24)

泰國BOI官方網站 http://www.boi.go.th

BOI官方網站提供東協國家產業資料庫

http://www.asidnet.org

(25)

泰南僑基地

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泰南僑發展歷程

1991-1995 篳路藍縷的墾荒時期 速食麵回銷台灣

泰國市場開拓

傳統米果:華人市場

1996-2000 屢戰屢勇的開發時期 經營國際市場

國際食品展參展

創新米果進軍西方市場

國際品質認證 GMP/ISO9001/ISO14001/HACCP 1997金融風暴

2001~ 精益求精的未來發展

自有品牌進軍歐洲市場

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泰南僑帶頭走向國際

„ 1990 - 南僑全球化佈局,南進泰國 設立第一個海外據點

„ 1991 - 生產“小廚師”速食麵系列,

供應泰國本地 / 回銷台灣

„ 1993 - 增設米果生產線,自有品牌

OEM 方式,建構經營行銷

全球的輪廓

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環繞半個地球的烤米片

„ 1993年南僑泰國廠生產米果,外銷美加地區 銷售對象主要以華人為主

„ 1996年南僑泰國廠為拓展歐美洋人的市場,

開始研發以健康低脂為訴求的薄片米果,並

成功登陸澳洲為灘頭堡,銷售成績亮麗

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品質建構獨佔價值的Rice Cracks

產品特色 -

頂級原料: 泰國香米(Jasmine Rice)

高科技製程: 運用“烘焙”方式精製 (最先進、最快、最好的生產線)

專業技術:日籍顧問與專精團隊

國際品保認證: ISO 9002, ISO 14001,

HACCP, GMP (南僑泰國廠)

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Rice Cracks 烤米片

產品的健康訴求 -

• 低脂: 96% Fat Free

• 低鹽

• 零膽固醇

• 非基因改造食品

• 口味多樣: 原味、起司洋蔥、輕辣

• 素食可用(除“起司”外,全為植物性)

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環繞半個地球的烤米片

„ 2001年9月,以自有品牌 “Rice Cracks” 進軍 丹麥、德國與荷蘭等國家,在短短的3個月內 拉出長紅的業績,目前行銷全球40多個國家

„ 2002年3月,以 “烤米片” 品牌回銷台灣市場

一舉打響“健康”的休閒零食新訴求

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每一面旗都代表 一份肯定 一份認同 一份承諾 與一份驕傲

(33)

充滿東方神秘色彩的米果以最頂尖的

烘焙技術 生產符合健康潮流的產品

(34)
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(36)
(37)

速食麵系列

(38)

小廚師速食麵

賓賓米果

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行銷全球30個市場 成功開發西方國家市場

薄片米果系列產品

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亮麗的外銷成績 創造高附加價值的米果產業 取得認證執照 通過最嚴格的篩選

提供最符合 最高品質的產品

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南僑關係企業行銷版圖

泰 國

歐 洲

中國大陸

台 灣

澳 洲

(42)

泰南僑區域版塊經營方略

東南亞國協 自由貿易區

北美自由貿易區 (NAFTA) 歐盟區域

(43)

謝 謝 指 教

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