一、 工業電腦產業的特性

工業電腦產業中市場知識對新產品開發之影響—以研華公司為例

第四章 個案介紹

第一節 工業電腦產業概述

VDC 公司的估計，工業電腦全球的平均年復合成長率約為 11.1%，

到2005 年時，市場值會到達 33 億 2 千 3 百萬美元。工業電腦產品主要包 括有工業級電腦、工作站以及機箱等。工業電腦從早期最簡單的工廠自動 化控制、監控慢慢演進到全工廠自動化，工業電腦應用廣泛，例如銀行的 ATM、即時資訊站(KIOSK)、全球衛星定位系統(GPS)、醫療器材(如血液 分析儀、過敏原診療器、以及一般的看護監控系統)等等，因應各種市場需 求所衍生的工業電腦種類繁多，具備少量多樣、客製化的特性。

一、 工業電腦產業的特性

工業電腦之前身單純是為了工廠部分自動化而衍生。隨著科技的發 達，工業電腦已經融入日常生活中，例如銀行的ATM、即時資訊站 (KIOSK)、全球衛星定位系統(GPS)、醫療器材(如血液分析儀、過敏原診 療器、以及一般的看護監控系統)等等，涵蓋應用的範圍相當廣泛，未來可 發展的空間仍然相當的大。於工業電腦產品面的繁雜，因而促使工業電腦 產業型成下列幾點特性：

1. 產品少量多樣：工業電腦的應用面相當廣，同一型式的工業電腦為因應 各種 不同需求下就可衍生出不同的機種(例如採嵌入式或不同的顯示

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面板)，因此工業電腦並無法採取規模經濟的大量生產方式，也因此其 價格並無法用一般消費型PC 低廉的售價來相比。

2. 訂單式生產：由於客戶要求之交期較短，訂單能見度低，因此業者須具 備快速而有彈性之生產能力，若有外包廠商亦須與之搭配良好。

3. 產品品值要求高 廠商報酬率水漲船高：工業電腦業者必須針對客戶的 特殊需求來作量身定作，由於產品可能會被應用在相當惡劣的環境如低 溫、高溫、震動、潮濕中(工廠、商船、航空器材)。因此一般客戶最為 重視的要素為一項產品的可靠度以及穩定性，而最後才會考慮到產品的 售價。

4. 產品生命週期高 客戶忠誠度也高：由於工業電腦業者並不需要如一般 PC 業者必須不斷追求高效能來刺激市場需求，因此工業電腦的生命週 期一般皆可維持個1 到 5 年，相較於個人電腦約 6~9 月就會因 CPU 的 世代交替而推陳出新，工業電腦的產品較為穩定，不容易被市場淘汰！

也由於工業電腦往往依照客戶的需求來量身定作，因此一旦客戶沒有太 大的意見時，後續合作的機會則會相當高。因此該產業客戶之忠誠度相 當的高。

5. 行銷策略普遍採間接銷售為主 直接銷售為輔：工業電腦的客戶散佈在 各行各業中，因此產品別的銷售並沒有特定的區域性，在產品總類繁雜 且數量相對較小的前提下，業者想要做到直接銷售將會不符合成本效 應，因此在該產業中，普遍是採取培植當地熟知當地市場之經銷商，以 便能就近服務到最終客戶，然而也有幾家工業電腦大廠由於本身實例雄 厚，因此就直接採取直接銷售的方式(如研華等公司)！由於工業電腦使 用者散佈各行業，而全球各地區對工業電腦種類需求亦不盡相同，再者 個別最終使用者所需求數量亦不高，故大多數業者是透過當地經銷商或 系統整合業者採間接銷售方式進行銷售，以避免支出龐大之推銷費用。

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6. 具技術服務能力：工業電腦並非規格標準化之產品，常有與其他系統產 生相容性問題，未來廠商將走向大者衡大及系統垂直整合，即包含研 發、生產、測試及行銷功能，業者需具備強大之技術能力以提供客戶銷 售前之技術諮詢與銷售後的維修服務。

二、工業電腦演進

工業電腦最早期的應用是在工廠自動化中作為CNC 控制器、CNC 車床或銑床等機器設備的控制核心，提供製造流程中機器或儀器設備之控 制、監視與測試等功能。早期工廠自動化設備主要使用工業邏輯控制器 (PCL)控制，屬封閉性之專屬架構，彈性不足。近年來半導體製程進步，

相關零組件功能快速提升及整合，在IBM 相容電腦與微軟的作業平台下產 品皆可快速的創新研發應用，成本大幅降低。PC-Based 的架構逐漸取代工 業邏輯控制器，在工業自動控制系統（Industrial Automation）的廠商所採 用，成為工業自動化的主流。由於電腦技術的發展，電腦價格日趨便宜，

驅使PC-Based 的自動化系統亦能為廠商節省大量成本。此外，PC-Based 的系統升級、擴充性良好也是驅動廠商採用電腦作為控制平台的主因之 一。

各廠商積極從事以PC-BASE 為基礎之應用、發展與創新，近來更 以3C 產品(即資訊、通訊及消費性電子產品)整合之驅勢，進一步擴大運用 範疇，並帶動工業電腦延伸至人類生活當中之每一部份，舉凡與一般商用 PC(包括桌上型、筆記型及掌上型電腦)有別之 PC-BASE 應用均屬於工業 電腦之範疇，一般又將工業電腦稱為產業電腦。

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工業自動化中對較嚴荷工作環境之需求，包括耐震、防塵、耐高溫 等特殊需求，非是一般商用電腦針對辦公室環境所設計發展的重點，商業 用電腦在應用至工業領域時往往不能符合工業自動化的專業要求，工業電 腦廠商便轉而利用個人電腦充沛的軟硬體資源，再針對各式不同的空間 需求及作業需求搭配不同的主機板、晶片、外殼、連接槽與作業系 統等，以滿足特殊作業環境的需求，因此工業電腦漸漸成為工業自 動化的關鍵，開始蓬勃發展。

衍生至今，工業電腦少量多樣之各式產品已漸漸邁向產業自動化及 生活自動化的領域，目前除了製造業外，比如說金融業、電信網路業乃至 於公共環境中所需應用之各式電腦自動化控制器與伺服器，如捷運讀卡 機、自動售票機、ATM、POS、KTV 點歌機、高速公路上的跑馬燈、電腦 電話整合系統、國防及導航系統等等都是工業電腦的應用領域。

三、 工業電腦的架構

工業用電腦的主要硬體架構和一般電腦大致相同，仍以 Wintel (Windows + Intel)系統平臺為主。基本上，工業電腦的目的即在控制機械裝 置，因此在硬體等級上並不要求太高階，穩定性、擴充性及相容性才是最 重要的考量。為了達到高穩定性，就必須降低MTTR (Mean Time To Repair) 及增加MTBF (Mean Time Before Failure)。為了降低 MTTR，因此工業電 腦採用插卡式的結構，將主機板設計成一附加卡(單板電腦)的方式插入，

一旦發生故障，僅需取出故障的卡再插入正常的卡，即可使機器繼續運 作，充分降低當機造成的損失。而目前正盛行的熱拔插(Hot Swap)更允許 在系統運作中更換零件，更能大幅提昇穩定性。而也由於大部分的功能都 已模組化成一附加卡的方式，因此搭配無源背板(Passive Backplane)使用，

即可輕易達到擴充的目的。由於背板可大可小，擴充槽可多可少，因此工

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業電腦可符合各種的工業運算需求。

為增加MTBF，工業電腦所採用的零組件必須較一般 PC 嚴格，例 如大量採用Disk on chip 的零件(如硬碟)，以節省空間及降低環境震動 (Shock)及振動(Vibration)的影響；使用 Redundancy 的風扇及電源等零件以 降低故障的機率等。而為了達到高相容性，因此工業電腦必須客製

(Customize)，依據客戶的需求設計生產，也因此形成工業電腦少量多樣的 特性。

四、 工業電腦產業的上、下游結構

工業電腦的上游與一般PC 業相仿，主要的零組件包括晶片組、

CPU、PCB、DRAM、邏輯 IC、被動元件與連接器等，由於工業電腦的材 料成本佔其成本結構之比重高達70~75%，故上游零組件之供應來源對工 業電腦業者具有相當之影響。基於台灣PC 產業的密集與成熟，因此除了 關鍵零組件外，一般的零組件都可在本地快速而低價的取得，故國內業者 在國際上產品報價較歐美廠商低20~30%，形成十分有利的優勢。

工業電腦選用的CPU 除了考量功能及價格外，更重要的是產品的成熟性及 長期穩定的供貨。就工業電腦而言，目前以Intel 的產品為主流，原因是在 Intel 的 Embedded policy 下，Intel 具有五年供貨承諾，產品線完整及穩定 性高等特質，充分滿足工業電腦業者的需求，故Intel 成為工業電腦的主流 不難理解。

工業電腦下游銷售對象也與一般PC 業者不同，工業電腦通常銷售 予系統整合業者(SI)或是加值商(VAR)，較少直接銷售予終端使用者

（End-user）。工業電腦產業的目標客戶以歐美地區系統廠商或產業界為 主，為開拓潛在的新客戶，必須與熟悉當地產業環境或與銷售服務能力強 之經銷商結盟，方可快速攻佔市場，提升市場佔有率。

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客戶在購買產品時，必須考量到系統整合及搭配問題，再加上產品本身的 複雜度及價格均比一般消費性產品高，因此客戶考慮時間也較長；一般而 言，開發一新客戶約需要3 至 6 個月的時間，但若產品品質能獲得客戶肯 定，客戶的再購率及忠誠度則遠高於一般消費性電子產品。因此，藉由設 立海外子公司或技術服務中心的方式，建立完整的行銷通路並提供快速的 售後服務，以滿足各區域市場的獨特需求，是工業電腦最大的特色。

國內業者在標準品的報價上較歐美廠商少約20~30%，若是 ODM 的 產品則差距更可達1 倍以上，因此台灣廠商的價格競爭力十分驚人，也是 台灣廠商的最大優勢。雖然國內廠商具有成本優勢，但是在技術及規模上 卻不如國際性大廠，國外廠商多半在專注在特殊的利基領域，因此針對特 定的市場，其產品線較齊全且深入，因此價格亦較高；而台灣廠商多半以 標準性產品切入較一般化的市場，產品線較廣而價格較低。

五、 工業電腦主要零組件

工業電腦與一般電腦最大的差異在於使用的目的及環境，而也基於 此一差異，使得工業電腦與一般電腦在硬體上產生明顯的差異。一般電腦 製造者選擇零組件最大的考量在於如何以最低的成本來滿足最大多數使 用者的需求，而工業用電腦則必須依據個別顧客的需求，仔細評估後選擇 適合的零組件，以達到特殊的使用目的。舉例來說，工業電腦中常會使用 固態式磁碟機(Soild-State Disk)來增加硬碟的穩定性，或是使用 Disk on chip 的零組件來避免工作環境的振動所造成的影響。而一般電腦則因為成本的 考量，較少使用這樣的零組件。

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工業電腦所用的零組件種類大致與一般電腦相似，如晶片組、PCB、

DRAM、邏輯 IC、被動元件與連接器等，而差異是在品質或是規格上要求 較為嚴格。

以下針對幾個較關鍵性或與一般電腦差異較大的零組件作一簡單的介紹。

(一) 單板電腦

單板電腦(Single Board Computer，SBC)在工業電腦中扮演相當核心 的角色，相當於一般電腦中的主機板的功能。不過不同於一般主機板的 是，單板電腦乃是針對不同的應用環境及特殊目的的需求而設計，無一定 規格可循。為增加產品間的相容性，因此就有些約定俗成的規格出現，大 致可分為三類:長卡(Full size，338 x 122 cm)、短卡(Half size，185 x 122 cm ) 及LittleBoard (較 Half size 更小)面積越大的 SBC 可容納的零組件越多，

因此功能越強，而面積越小的SBC 則更適合做嵌入式的應用，也更能滿 足空間不足的限制。

在工業電腦CPU 的選擇上，除了運算速度是否快速之外，工業電 腦廠商更重視CPU 的穩定性及長期穩定的供貨。而由於 Intel 產品供貨穩 定，產品線完整，穩定性高，因此目前工業電腦的產品中採用與PC 相容 架構的產品仍是以Intel 為主流。由於工業電腦主要是作為機器或儀器設 備操作、監視與測試等的控制中心，因此對CPU 的需求十分多元化，因 此從X386 等級到 PIII 等級的產品都有需求。

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(二) 顯示器

工業電腦依是否搭配顯示器可分為兩大類，隨著工業電腦應用領域 的多元化及重視人機介面的互動性，搭配顯示器的型態比例持續上升。而 在搭配顯示器的型態方面，由於液晶顯示器較具有空間效益，且在亮度及 視角等功能上亦不斷進步，漸漸取代舊有的CRT 顯示器，再加上液晶螢 幕價格不斷下滑，因此液晶螢幕所佔的比例預期可望進一步的上升。

就尺寸別來說，隨著資訊傳遞的功能的重要性增加，因此搭配大尺 寸(15 吋以上)的顯示器的比重將會增加。此外就搭配顯示器的部分來說，

觸控式面板是選擇性的配件，使用者可以自由選擇使用與否，不過由於觸 控式面板具有互動性高、省空間等特性，十分具有成本效益，因此預期其 使用率將會有十分快速的成長。

(三) 機殼

由於工業電腦必須能在嚴苛的作業環境中持續運作，因此工業電腦 用的機殼就須具有保障系統的安全性與穩定度的功能，因此與一般電腦機 殼的差異相當大。而選用機殼的重點除了安全性的考量之外，還包括系統 的擴充性及空間的限制等。

用積架式的機殼可將許多的工業電腦或設備堆疊在工業用的支架 上，形成一套功能完備的系統，再加上積架式的機殼本身的保護性較佳，

且工業電腦多是以不搭顯示器為主，因此VDC (Venture Development Corporation)認為積架式機殼是目前在工業電腦機殼市場的主流。而搭配顯 示器的工業電腦多半以面板式機殼為主，目前銷售量僅次於積架式機殼。

由於不搭配顯示器的工業電腦仍將是多數，而積架式機殼高保護性及空間 運用性佳的特性仍是此類工業電腦的最佳選擇，因此積架式的機殼仍將是

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工業用機殼的主流。而面板式機殼的銷售量預計將會隨搭配顯示器的工業 電腦的比例上升而增加，不過幅度不大，仍居於第二名的地位。而支柱式 的機殼則基於空間應用性佳，再加上可靈活移動的特性，十分適合在公共 場合或是監控中心作為資訊展示的用途，預期銷售量將會大幅成長，成為 市場第三的機殼型式。

表4-1 工業電腦機殼屬性分析

資料來源：資策會MIC，2001 年 9 月

(四) 背板

背板是一塊PCB 板，主要是作為工業電腦功能的擴充用。背板可 大可小，擴充槽可多可少，因此對必須符合各種特殊應用用途的工業電腦 十分重要。舉例來說，搭配一塊20 個插槽的背板，除了一片單板電腦，

若再插入19 片語音介面卡，即可成為功能強大的電腦電話整合平臺。

背板可分為被動式及主動式兩種，被動式的背板即是純粹作為擴充 的用途；而主動式的背板則類似一般電腦的主機板，本身具有部分的基本 的模組化功能。而就目前市場狀況而言，被動式背板的市場佔有率高於於 主動式背板。

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主動式背板雖然就擴充性或是維修的時間及成本上來說均不如被 動式背板，不過基於目前景氣不佳，企業在資本支出時勢必對成本的考量 更加嚴苛，因此主動式背板的低成本將會是大多數使用者的選擇。通訊應 用市場是目前工業電腦成長性最大的應用市場，而被動式背板高擴充性的 特點，正符合通訊應用市場的需求，因此在通訊應用市場中，被動式背板 的成長性仍將高於主動式背板。

表4-2 工業電腦背板屬性分析

資料來源：資策會MIC，2001 年 9 月

六、 工業電腦主要產品分類

工業電腦產品種類繁多，主要可分成以下幾種類型：

1. 產業用電腦(IPC)：

目前工業用電腦的主要硬體架構和桌上型電腦相同，以Wintel (Windows + Intel)為系統平台，但其設計可置放於條件較為嚴苛的外在環境 中，例如可耐高溫、高壓、防水、耐震等，並提供工廠長時間穩定執行其 控制程式的系統平台。

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2. 產業級工作站(IWS)：

當自動化所需的範圍較大，需要將多台工業用電腦連結起來以形成 群組運作時，藉由產業級工作站來管理、監控各產業電腦的運作情形。

3. 單板電腦(Single Board Computer)：

將運算功能集於單一附加卡式的主板，以ISA BUS 或 PICMG BUS(ISA+PCI)透過背板(Backplane)來達到擴充的功能，其具有自動偵測、

控制及處理的功能，背版的尺寸和擴充槽的多寡皆可因應客戶的要求而設 計。可適用於各式的工業運算需求，其主要應用領於為工業控制(Industrial Control)、電話電腦的通訊整合(Computer Telephony Integration ；CTI)、無 線機台、自動販賣機等。

4. 嵌入式電腦(Embedded PC)：

嵌入式電腦意指單板電腦在應用上改採Little Board 取代原先的單 板，並且強調能適應於各種工作環境，嵌入更多不同應用產品。因此嵌入 式電腦屬於高度少量多樣產品，產業進入的門檻較高！嵌入式電腦卡類似 個人電腦的主機板，但其特色在於其尺寸較小、可設計成雙面、並可針對 客戶需求而開發不同的功能及形式。

根據美國嵌入式電腦領導廠商Win System 在 RTC 專業雜誌上的預 估在未來10 年內嵌入式電腦市場將有 10 倍於桌上型電腦的市場機會。而 目前嵌入式電腦一般可應用於人機介面(Human Machine Interface)、可程式 邏輯控制器(PLC)、血液分析儀(Blood Analyzer)、軍事情報系統(Information

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System)、全球衛星定位系統(GPS)、自動提款機（ATM）、自動販賣機、自 動售票機、捷運控制器、遊戲機、卡拉OK 點唱機、收銀機等。

5. 超薄液晶顯示電腦(PPC)：

液晶電腦產品主要是因應個人電腦輕、薄、短、小的趨勢而出現的 產品，主要是將主機、液晶螢幕、鍵盤功能結合成薄形的機身電腦，講究 防水的功能、持久的電源、防水功能、並具有觸控式螢幕作為人機介面，

以適應各種空間上的需求。目前超薄液晶電腦由於其不佔空間的特性，前 在特殊場合上使用已然成為趨勢，該類產品的應用相當廣泛，除了應用於 工業界外，還可應用於商業用途，例如車站、遊樂景點導覽用的資訊服務 機(Kiosk)、售票系統大樓的對講機、智慧型大樓的監控系統，抑或是應用 於大型商場中作為商品促銷或產品介紹的資訊介面。

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第二節 個案公司介紹

一、研華公司簡介

研華公司創立於1983 年，創立初期以應用桌上型電腦模組量測自動化系統 為主要業務方向。1989 年研華於新店購置廠房，並導入工業級電腦(IPC)產品線 產銷順利成功，成為研華在PC Lab-Card 之外的第二產品線。1991 年自行開發 生產系列工業級CPU Card 與 IPC Chassis 結合成工業級 PC 之完整組合，而研華 提供完整之系列產品，形成個人電腦在工業自動化應用之完整系統組件供應商，

在工業電腦產業逐漸嶄露頭角。在1993 年研華更榮獲第二屆磐石獎及通過 ISO-9001 認證。而後更與工研院機械所合作專案推出 PC 級工業控制器及 Motion Control Card，更順利完成開發系列嵌入式電腦（Embedded）電腦模組。

研華目前主要業務內容包括工業測控產品、產業電腦產品、嵌入式電腦 卡、超薄液晶電腦及相關系列應用軟體。研華公司自1983 年創立以來，一直提 供客戶多樣、多種甚至特殊的不同需求的產品，研華從不斷的設計、開發、製造 以及推出各樣新產品，以滿足客戶在各種不同應用面的需求為依歸。

研華同時也提供相對應的高整合系統，將all-in-one 的特性及功能、尺寸、

開放的特性，工業等級的穩定度、易操作的使用者介面…，皆包含在其中，所有 的產品都具有高度的整合及資源。

在產品開發方面，研華以ADVANTECH 品牌行銷全球，依據市場導向及科 技趨勢，不斷研發創造適合不同應用方式及場合之產品線，平均每年有20 項以 上新產品問世，並榮獲多項國家獎項，如「產業科技發展優等獎」、「產業科技發

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展傑出獎」、「國家產品形象金質獎」等。

貳、研華知識處理機制

企業並非以市場情報的取得為唯一任務，如何妥善的分配運用這些透過各 種管道蒐集而來的資訊，促使其發揮應有的綜效。在企業接受外部資訊後將市場 資訊轉化為對企業有利、組織化的知識端賴企業在市場資訊的融入能力及跨部門 整合機制之完整與否。以下以研華公司組織運作活動及產品經理制度作市場知識 處理能力之探討。

二、組織結構

研華公司依事業別分成4 個產品事業處－工業自動化事業處、網路暨通訊 電腦事業處、嵌入式電腦事業處、網路應用電腦事業處，藉由各事業處的運作，

將研華的在工業電腦的專業知識及技術，藉由垂直的分工與整合，發展多元化的 產品及解決方案，滿足客戶的各種需求。

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圖4-1 研華公司四大事業群 資料來源：研華公司網站

在工業自動化產品（IAG）下，包括數位輸入/輸出、小尺寸工業電腦、

HMI/Workstation 及工業通信軟體與套裝應用軟體。

網路電腦部分（NCG）則包括工業級機箱、容錯式工業電腦、網路伺服器、

網路儲存裝置、底板及其他週邊設施。

嵌入式電腦（ECG）則有嵌入式一體化單板電腦、特殊 ODM 單板電腦、

SOM/SOC 及 PC-104 模組。

網路應用用品則包含超薄型液晶一體化電腦、網路零售站及網路應用資訊 家電。

研華依據四大事業發展出之組織結構如下：

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研華科技

財會處 稽核室

行銷企畫處 人資處

資訊處 文教基金會

網路電腦 工業自動化

事業群

產業及通訊 用電腦

嵌入式電腦 製造中心

事業群 事業群

事業群 品保客服部

研發中心 CPCI 電腦

事業處 工業測控

事業處

單板電腦 事業處

建築住宅

自動化 海外營運 事業處 中心 eServer SOM

工業測控

事業處 事業處 事業處 液晶電腦 電腦事業

圖4-2 研華公司組織架構圖

三、產品經理之職責

在研華公司內的組織結構則以產品經理為主，而研華產品經理主要工作內 涵有以下四點：

1. 產品線營運目標的完成 2. 產品生命週期的經營管理

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3. 產品經營中專案計畫的推動及執行 4. Road-Map（推移圖）的運作

在各產品經理（PM）的工作職責細節說明如下：

七、 產品線營運目標的完成：

產品經理在產品開發上必須完成產品線總經理的要求，而達成公司總營運目 標。

八、 產品生命週期的經營管理：

在產品生命週期的經營管理方面，主要包括產品”全生涯”負責、產品的蘊 育、產品的養育、產品成長期及高峰期的推動作業、產品經理在高峰期的使 命及產品衰退期作為。

九、 產品經營中專案計畫的推動及執行：

內容包括以產品為核心展開各別專案計畫，依專案計畫內容涵蓋研發、生 產、行銷、業務及相關支援單位，根據專案內容決定不同程度、大小的執行 規模，最後則依據產品經營生涯週期擬定執行計畫，執行計畫包括上市計 畫、銷售訓練計畫、促銷、Cost down、參展及新產品發表會。

十、 Road-Map（推移圖）運作：

在Road-Map（推移圖）運作上，產品經理必須能夠清楚描繪包括產品功能 Road-Map、產品技術 Road-Map。而產品經理亦必須轉化對研華經營能力的瞭 解，綜觀業界經營競爭做出有利之經營策略規劃。

三、產品經理在組織中的運作

依Lehmann & Winer , 1994 主張將產品經理置於行銷部門，以其對消費者

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及市場認知的優勢，主導產品發展工作。隨折產品創新複雜度增加及各功能領域 整合的需求，產品經理演變成強調跨部門之角色。

在研華公司的產品經理主要分成兩種：Product Management 及 Product Sales Management。其關係如下圖：

生產 業務

PM

PM PSM

研發 客戶/產業

行銷企畫

正常運作流程

產品經理專案合作作業

圖4-3 產品經理 PM 與 PSM 關係圖

資料來源：研華公司 傑出產品經理的養成與管理運作實務

PSM 主要以行銷業務導向，在業務之角色為快速反映市場競爭之變化，採取業 務攻擊。反應客戶需求，修正產品功能及反應產業的變化，修正產品Road-Map。

而PM 則以專業技術協助業務面對客戶，訂定符合顧客需求之完整產品規格及以 技術為本位本位提供新產品開發規範。另外，PM 亦由產品技術研發角度提升產

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品技術。

在PM 與各部門關係如下：

1. 產品經理 PM 與 R＆D：

表4-3 產品經理與研發關係表

R＆D PSM/PM

產品開發 商品銷售

重技術突破 重銷售成果 技術功能競爭 產品經營之競爭 產品

重實體硬體設計 重策略規劃

生命週期 生 孵育

執行型態 把事作對 作對的事

2. 產品經理 PM 與業務：

‹ 提供各種銷售工具給業務

‹ 推薦最佳產品系列組合給業務去服務客戶

‹ 協助業務面對客戶需求

‹ 業務傳遞產品最新市場訊息予 PSM

‹ 業務提供產業新應用趨勢給 PSM 作市場規劃，另共同進行產業辦訪或 調查。

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3. 產品經理與生產：

‹ 提供需求預測

‹ 關鍵零組件的儲備及預測

‹ 配合下市產品 Phase out，儲備維修零件。

4. 產品經理與行銷企畫：

‹ 提供有效工具（目錄、海報）協助產品行銷。

‹ 主導產品參展計畫，包括場地設計、布置、行程、展示商品及人員訓練。

整體來看，產品經理與各部門互動溝通良好，其內外關係圖如下：

研發 促銷計畫

廣告 顧客服務

媒體 生產

產品經理

包裝 參展

智財權 市場資訊

圖4-4 產品經理內外關係圖

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四、市場資訊管理系統

研華為一顧客導向之企業，其市場資訊主要透過業務員彙整提供予PSM，

由產品經理分析、執行之。研華之市場資訊系統運作如下圖：

目標市場、銷售管道、競爭者、產業環境

競爭者產 能、產業技術 銷售量、

經銷商等 產品銷售資訊 市場情報

、新競爭者

內 部 管 理 資 訊 銷售分析與決策管理

生產量 生產進度 研發進度

分析

控制 產品 規劃 經理

執行

圖4-5 研華市場資訊管理系統圖

研華的市場機制的最前端接收單位為業務員，其透過產品銷售資訊、市場 情報蒐集方式，將與新產品有關的資訊如顧客潛在需求、產業發展趨勢及顧客抱 怨等資訊匯回公司交與產品經理分析。在業務員的工作定位上可由與蔡適陽先生

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的訪談中窺知：

『在顧客知識的搜尋上，在主動方面是由公司內部的業務員積極去向潛在客戶推 銷，例如說公開資訊站這一類的產品，當初就是藉由去跟系統業者推銷，在顧客 評估後向研華提出合作開發。』

在研華的市場資訊管理系統中，產品經理為最核心的角色，包括分析由業 務員匯回之顧客需求、產業發展趨勢尋找市場缺口，進一步規劃新產品開發及開 發預算、研發時程的控制，以及產品上市後的銷售等工作。關於產品經理職責，

蔡適陽先生表示：

『PM 除了支援業務員把產品賣出去外，另一主要的工作也是去跟市場接 觸，有機會親自拜訪客戶，從中獲得資訊如成本、功能等。如果要介入新的市場，

也是以PM 為主去蒐集，例如市場資訊、競爭同業等，帶回大家腦力激盪。一般 開發案大概三四個月，時間則由PM 掌控。』

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第三節 產品個案分析

本小節在研究市場知識對新產品開發之影響。本研究主要選取研華 公司所開發之產品，依據工業電腦產品分類選取六項產品作為分析探討之 用。

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產品個案一：ES510

一、產品介紹

圖4-6 ES-510產品圖

ES-510為一具備互動功能，結合公共電戶便利性及網際網路 導向的多媒體網路公共電話（ interactive multimedia Web payphone），

其提供傳統電話用者多媒體功能電子商務，藉由ADSL寬頻網路提供 網路功能，語音服務、線上購物服務以及透過與PDA、手機、筆記型 電腦連線進行紅外線（IrDA）資料傳輸。ES-510內建CCD數位相機，

更提供影音電話、影音電子郵件。

提供便利性服務亦為ES-510的特點之一，ES-510提供繳費服 務，透過內建條碼掃瞄機，ES-510能夠辨識所有A4尺寸的帳單，客戶 能使用信用卡付帳。線上交易功能方面，ES-510具備熱轉列式印表 機，提供收據列印功能，能確實列印消費收據供客戶查詢。ES510具 友善人機使用介面（Human Machine Interface，HMI），即使初次使 用者亦能順利操作。

工業電腦產業中市場知識對新產品開發之影響—以研華公司為例

在產品設計方面，由於考量到ES-510主要於公眾場所使用，

機身採堅固性設計，大大提升ES-510的產品壽命。ES-510亦能提供廣 告空間，為系統廠商創造無限商機。

表4-4 ES-510功能及架構表

ES-510 產品特點

z 15吋防爆型電容式觸碰螢幕，熱感式 印表機 、CCD數位相機、防水防腐蝕 不銹鋼鍵盤。

z ADSL寬頻通訊-線上轉帳、繳交帳單、

購買票卷

z 高穩定度及易擴充性 z 看門狗系統

z 多媒體影音功能、視訊會議功能 z 公共電話

產品架構

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二、 產品特性

1. 全新性產品：ES-510 為研華與電信服務業者合作開發的多媒體網 路公共電話，在既存市場上並無類似產品，為一市場新創產品（New to the world）。

2. 系統複雜度高：ES-510 主要架構如圖，主要包括內嵌於 ES-210 控 制箱（Control Box PC）的 PCM5864 型單板電腦與 ES-3115SV（觸 控螢幕及強化防爆螢幕模組）及PCM3643 電話通訊操控模組

（Telephony board）。在產品細部更包括 CCD 數位相機、熱感式印 表機、紅外線感測等，整體複雜度高。以ES-510 產品所包含之零 件數超過500 個，其中所具備之單板電腦零件數約為 350 個。

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3. 生命週期長：ES-510 為研華與電信服務廠商合作開發而成，在系 統部分採模組化的設計，可依據使用者需要替換零件而將功能升 級，整體產品屬於生命週期較長產品。

三、 市場知識

在ES-510 的開發過程中，市場知識的運用分成幾項：顧客知識、

技術知識、產業知識及供應商知識。

在顧客知識方面，ES-510 網路公共電話的概念來自商展中客戶的 資訊回饋，經公司內部新產品會議提案後，交由WAD 事業群 PM 前往洽 談合作開發之可性。在產品開發過程中，顧客知識亦扮演重要角色，包括 ES-510 的規格、功能，及 ES-510 終端使用者使用習慣、線上交易安全性 等特殊需求所需要的資訊亦透過與顧客互動獲得，而加以整合進ES-510。

而在試銷階段，由早期採用顧客處獲得資訊回饋，例如產品穩定度、價格、

及消費者實際操作習慣，再將ES-510 作微調，透過研華各地分公司及經 銷商，將ES-510 網路公共電話推銷予當地的電信服務業者。

在產業知識方面則是由產品經理負責搜尋，其產業範圍包括可應用 之領域的現況及發展趨勢，如電信服務業、印刷業、醫療產業，挖掘產業 中具有潛力的市場。ES-510 的開發概念就是來自於手機的普遍化及多媒體 影音的興起，其造成傳統公共電話機的使用者流失，電信服務公司為振興 公共電話市場，而尋求研華合作開發ES-510。

技術知識方面則主要由R＆D 工程師搜尋，及獲得管道包括專業期 刊（如Industrial Personal Computer）、技術研討會（如模具技術研討會、

網際網路電話研討會）等方式，將可應用至產品之技術引入公司。

在供應商知識方面，在ES-510 開發過程中，研華由供應商所獲得

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的知識層次大多屬於資訊層次，包括零組件的發展趨勢（如LCD 的尺寸 發展、CCD 數位相機像素發展趨勢）。

四、 產品開發流程

近年來各國陸續進行電信自由化，傳統電信業者受到新進電信業 者，以及來自不同業務型態網路服務業者（ISP），對其電信及網路服務業 務的挑戰，已開始注意到，將其傳統PSTN 網路升級到新一代網路系統，

繼而可以同時提供封包交換及電路交換系統的服務，才能保有原有用戶忠 誠度，挽回並提高因競爭而日漸下滑的營收與毛利。

所謂新一代網路架構，簡單的說，便是將原電路交換網路系統，逐漸轉 移成封包交換網路系統，最終並可讓電信業者同時提供語音及數據服務的 網路系統。

傳統電信公司為因應產業急遽變化，提升本身產品競爭力，傳統電信業者 向研華公司提出技術合作的方式合作開發ES-510。

新產品開發團隊：

表4-5 ES-510 開發團隊成員表

團隊成員 職稱 工作內容

周經理 產品經理PM 產品設計

陳工程師 研發工程師RD 造型設計 齊工程師 研發工程師RD 系統整合及測試 葉工程師 研發工程師RD Open Frame Kiosk支援

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在開發專案的組成上，由WAD 事業群的周經理擔任計畫主持人，由周經 理挑選執行計畫所需人員，成員主要以WAD 事業群內部同仁為主，包括 造型設計的陳工程師、負責系統整合的齊工程師及Open Frame Kiosk 支援 的葉工程師。

其開發流程如下：

階段一：由產品參展、業務員推展產品資訊，發掘潛在客戶。在ES-510 最初產品概念是由系統整合廠商所提出，在市場搜尋後尋求與研 華公司合作。觀念形成階段不斷引入應用市場知識、技術知識，

研華公司與系統整合商透過密集的互動溝通，包括產品功能性、

市場區隔等，架構出ES-510 的完整產品概念。

『在

的概念形成方面，其實研華是屬於比較被動的角色，

主要是由研華產品參加商展，由可能應用領域的顧客提出合作開 發的要求，評估之後決定發展。像當初尋求合作的廠商專業是在 電信服務領域，研華本身並不具有這領域的

， 所以必須跟廠商不斷溝通，發展產品的基本概念。』

階段二：由合作廠商提出產品功能需求，應用領域技術Domain

Know-how。產品經理（PM）提出新產品開發提案，經新產品會 議評估。

『在

年七月初，兩位

的同仁銜命前往國外接洽新型網路

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公共電話的委託設計的可行性，沒想到此行兩位同仁不只將委託 設計書給帶回來，更把上百台的訂單一併帶回。』

階段三：產品經理整合內部資源，籌組開發團隊。設計工程師依據PM 提 供規格設計工作平台（Working Model），完成可行性分析及確認 規格、關鍵技術與零組件，開發產品原型（Prototype）。

『在產品開發方面，由於研華本身並不具有這領域的

knowledge

，所以必須跟廠商不斷溝通，在產品開發階段必須不斷

與客戶互動，確立產品規格、功能。例如像公共電話使用者習慣，

操作介面等市場知識我們都必須透過合作的電信服務廠商才能得 到，再將這些知識整合到產品裡。』

階段四：執行產品原型設計確認測試（Design Verification Test），並執行工 程測試及設計複審（Design Review），需使用專利調查，QA 實驗 室執行設計品質前測EMS（pre-scan EMS）。

『

在產品原型（

）開發出來之後，通常會交予前期使用者 加以測試，一般而言這些前期使用者常是研華主要的大客戶，也 可能是委託設計的客戶，在測試產品這個階段，常常有產品的細 節修改，通常產品來回研華跟客戶的次數大概

到

次，視產品 複雜度也有可能更多次。』

階段五：試銷活動包括將ES-510 銷售予元合作之 AXS 公司外，亦透過子 公司及經銷商推銷ES-510。

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『ES-510

在試銷階段主要以當初合作開發的電信服務廠商為主，之

後才把將

透過各地分公司推銷給當地的電信服務業者。』

階段六：新開發產品經市場試銷後，決定製造產品數量，生產線建置，進 入全面生產階段。

表4-6 市場知識在 ES-510 涉入階段表

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發展階段 階段一 階段二 階段三 階段四 階段五 階段六 活動內容 創意產生

觀念發展

商業分析 產品發展 商品化 產品測試 試銷

發展時間 2個月 1個月 3個月 1個月 2個月 1個月 產

業 資 訊

顧 客 知 識

供 應 商 資 訊

顧 客 知 識 顧

客 知 識

技 術 資 訊

階段六 階段五

階段四 階段三

階段二 階段一

五、 績效評估

ES-510 由 1999 年與新加坡廠商 AXS 合作開發歷時九個月開發完成，

在2000 年即獲台灣精品獎榮耀。ES-510 在研華公司參加外貿協會主辦第

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九屆國家產品形象獎選拔活動，榮獲第九屆「國家產品形象獎銀質獎」

研華公司生產的多媒體網路公用電話 – Multimedia

WebPayPhone，是研華公司領先業界開發出將電腦主機、公用電話及電子 交易設備整合成單一機台，不僅可做語音、影像通話、且可資料查詢、電 子交易及轉帳，讓所有的 B to C 業務，輕鬆完成，開發完成後獲得東南 亞與中華電信的訂單。

1. 市場銷售績效評估

ES-510 在銷售方面表現，從 2000 開發上市後，其銷售量超過預計最 初研華預定銷售量300 台，後續每年皆以 50~60%的幅度成長。

ES-510 的優異表現亦讓研華在 90 年獲得中華電信多媒體公用電話資 訊站標案（逾2000 台），邁進臺灣地區公共資訊服務市場。

2. 公司主管評價

ES-510 為研華與 AXS 合作開發完成，在開發過程中大量引入專業市場的領 域知識（Domain Knowledge），在研華公司所提供的平台上架構出 ES-510 產 品。由於ES-510 的應用市場為電信服務市場，並非是研華公司的專業領域，

故在ES-510 概念形成階段，必須透過不斷的與系統整合商溝通互動，以確定 終端使用者使用便利性、產品功能性等產品概念，故在觀念發展階段花費較 長時間，其餘階段皆能按照排定時程完成。

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產品個案二：IPC-610

一、 產品介紹

圖4-7 IPC-610 外觀圖

IPC-610 為研華為滿足工業控制領域顧客對惡劣環境運作之特殊要 求，由工研院移轉工業用機箱技術後開發而成的一款強固性機箱。IPC-610 主要為一19 吋的工業應用機箱，可根據客戶需求，搭配 14-slot PC/AT bus 被動背板，或是標準主機板（standard Baby-AT motherboard）及 110-220V

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轉換電源供應器。 IPC-610 內建兩具過濾型散熱風扇，能有效維持機箱內 空氣清淨，以維持機箱內空氣對流順暢以及迅速散熱的功能。在堅固性及 穩定性上，IPC-610 採鉗緊設計及鑲嵌托架使得 IPC-610 具備防撞擊、防 震及防塵及惡劣環境運作之功能。

二、 產品特性

1. IPC-610 為研華公司引入工研院技術，開發而成的新產品。由於在 開發及銷售期間，市場並無存在類似產品，故IPC-610 產品在產品 創新分類上應屬全新產品（New to the world）。

2. 開發出工業用機箱，客戶能依據個別需求將 IPC-610 搭配被動背板 或主機板，在零組件搭配上十分彈性，應用相當廣泛。

3. IPC-610 為因應工業控制特殊要求而產生之產品，其在堅固性、穩 定性及防塵、防震功能的要求上更是嚴格，且IPC-610 不同於研華 其他產品如介面卡、單板電腦等有升級的考量，相較之下，IPC-610 的生命週期較長。

4. 技術複雜度中等：IPC-610 為一專為工業控制開發之工業用機箱，

其主要特色為其機構設計採零件易替換設計。在技術複雜度而言，

IPC-610 產品所具備之零組件數目大約為 150 個左右，在所選取產 品中技術複雜度屬於較低的產品。

三、 市場知識

研華在開發IPC-610 的過程中主要引入幾種市場知識，包括顧客知

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識、產業知識、及供應商知識。

在顧客知識方面，研華主要的顧客知識來源主要透過非正式的溝 通管道，例如一般由定期拜訪顧客，或參加產業聯盟、研討會等活動 與顧客互動。在IPC-610 的開發過程中引入客戶意見，包括由工研院 引入的的原型機價格過高、機箱空間配置、抗震耐高溫長時間運作等 要求，研華根據這些由客戶提供的資訊，再由研發人員開發之，在試 銷階段在根據由客戶所回饋的資訊，將產品作修正。

產業知識主要來自於專業期刊，如Industrial Personal Computer，

研華由此種管道掌握未來產業發展趨勢。

供應商知識方面，研華主要搜尋在零組件、基本物料的價格、規 格上，如電源供應器、鐵件等。

IPC-610 技術知識主要來源為工研院。

四、 產品開發流程

在IPC-610 產品開發團隊成員如下：

表4-7 IPC-610 開發團隊成員表

團隊成員 職稱 學經歷及開發經驗 工作內容

李經理 PM

技術學院畢業，具研 發經驗

產品設計及市場規劃

黃工程師 RD

大學畢業，具備生 產、品質管理經驗

產品功能規劃、產品測試、工 廠生產線布置、。

黃工程師 RD 專科畢，具研發經驗 線路布置設計及規劃。

陳工程師 RD 專科畢，具研發經驗 線路布置設計及規劃。

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開發團隊由負責產品整體設計及上市及規劃之李經理所領導，由工研院引 入工業用機箱原型機後，開發團隊不斷對市場進行測試，瞭解客戶在功能 上之需求，將由有原型機作規格（包括所採用之電源供應器）、尺寸上的 修改而開發成IPC-610。

階段一：IPC-610 為工研院開發出工業電腦機箱技術及原型機後，技術移 轉於研華公司，再由研華公司作技術調整發展出商業化產品。在 此觀念發展階段主要為工研院內部開發技術，透過與市場客戶互 動開發出工業用機箱技術，包括產品耐高溫、防震、防塵、全天 候長時間運作、背板擴充性等，後交由工業電腦業者作商業應用。

『當時我們由工研院移轉製作工業電腦機箱的技術，其實當時工研 院已經開發出大概的雛形，包括耐高溫、防震、全天候長時間運 作，以經是一台完整原型機，工研院方面認為這一型工業用機箱 在市場上具有潛力，於是希望藉由廠商繳交授權金方式，將工業 用機箱製造技術移轉給廠商作市場應用。我們從工研院移轉的是 一整個產品的技術，而不是單一技術，所以在觀念發展階段幾乎 都是在工研院完成，當時整個構念發展到產品開發（指在工研院 內部開發的原型機）最少在半年以上，因為工研院方面只是開發 出技術，不考慮商業化的問題，

是在這樣的情形下所產生 的特殊產品。』

階段二：IPC-610 的基本概念在技術移轉階段便以建構完成，在產品測試 階段主要活動為測試由工研院移轉的原型機功能，包括耐高溫、

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防震、防塵、全天候長時間運作、背板擴充性等，以便做為產品 發展階段修正的準則。

『當時接受技術移轉的廠商約十數家，最後只有研華表現比較良 好。一方面是因為研華在市場資訊的管理機制上比其他廠商來的 完備，比較能快速掌握客戶的需求，將雛形機修正成為廠商所需 要的產品，例如有些廠商需要主動式背板，有些則需要被動式背 板，研華就依據客戶需求，規劃工業機箱內部空間配置。另一方 面則是研華公司的技術能力，研華在工業控制領域經營時間較 久，在處理零件、設備介面整合方面能力較強，也比較能夠預測 技術發展的趨勢，進而保持後續產品能搭上市場潮流。像當時由 工研院提出的雛形機箱其實還有一些商業化問題存在，例如當時 工研院開發的雛形機所使用的電源供應器為國外進口，雖然品質 良好但是價格相當昂貴，在當時價格大約是

元美金，研華便 尋求較低價格的電源供應器，再加以整合到研華的

。』

階段三：在產品發展階段，研華建構出IPC-610 原型機，透過與可能客戶 意見溝通，產品意見回饋等方式，不斷修正IPC-610 在商業化的 可能性。

『研華在市場開發常把握一個原則：傾聽顧客的聲音。研華在介入 工業電腦機箱之前，就常常聽到在工業控制領域的客戶的抱怨，

在尚未有工業電腦機箱前，一般的客戶只能買一般商用電腦使用

的機箱或是直接跟模具廠訂製，常常會碰到空間配置或者堅固性

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不足故障頻傳的困擾。在

開發階段，研華便大量與客戶 互動，瞭解客戶在工業控制上的需求，進而開發適合客戶的產品。』

階段四：在IPC-610 商品化階段，主要活動設計產品 DM、產品包裝、產 品宣傳活動規劃等。

階段五：試銷階段主要將完整IPC-610 產品，透過研華公司在工業控制領 域所擁有通路銷售予客戶。

『研華在工業控制領域經營多年，我們最能知道客戶要什麼，所以

當

產品開發出來後，我們很清楚客戶在那邊，也知道客

戶要的是什麼，所以能夠從以前的合作網路找到需要

的 客戶，也由這些早期是用的客戶方面獲得知識回饋，以作為下一 產品改良的依據。』

『在

的銷售方面，在最初的訂單方面單一筆訂單大約是

到

左右，由這些初期顧客的使用意見再將

作修改，包 括在機箱上的孔位，電源供應器的規格，例如有些顧客將

應用在

的領域，電源供應器提供的電壓不足，研華就會根據 客戶需求將

作一些細部的調整。』

表4-8 市場知識在 IPC-610 開發涉入階段

工業電腦產業中市場知識對新產品開發之影響—以研華公司為例

發展階段 階段一 階段二 階段三 階段四 階段五

發展活動

觀念發展 原型發展

產品測試 產品發展 商品化 試銷

發展時間 超過六個月 一個月 三個月 一個月 發展單位 工研院 研華公司 研華公司 研華公司

產 業 環 境

顧 客 知 識

顧 客 知 識 顧

客 知 識

技 術 知 識

顧 客 知 識

階段五 階段四

階段三 階段二

階段一

五、 績效評估 1. 產品銷售績效

研華在銷售IPC-610 的成績良好，一方面由於研華經營工業控制市場時 間長，對於市場需求較為瞭解，一方面則是由於研華具備熟練的技術能 力，能快速發展出適合顧客之產品。公司主管對當時銷售情形描述如下：

工業電腦產業中市場知識對新產品開發之影響—以研華公司為例

『當時大概一個月八十、一百台左右，那時候大約有工研院有對十幾家做 技術移轉，不過只有研華隔年存活下來。』

2. 公司主管評價

IPC-610 為研華公司在工業機箱的第一個產品，因為市場反應良好，之後 又根據客戶需要演生出不同規格、不同應用領域的各種機箱。

IPC 的系列產品開發之後，研華於 1993 年開發工業監控工作站，之後衍生 研華四大事業群之一，在營業額方面將近三成來自於NCG 事業群，成果 可謂相當良好。公司主管對於IPC-610 評價如下：

『

是我們從工研院技術移轉開發而成，像當時由工研院提出的雛

形機箱其實還有一些商業化問題存在，例如當時工研院開發的雛形機所使

用的電源供應器為國外進口，雖然品質良好但是價格相當昂貴，在當時價

格大約是

元美金，研華便尋求較低價格的電源供應器，再加以整合到

研華的

。

算是研華把既有的技術作很好的商業化。』

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產品個案三：CPC-2245

一、產品介紹

圖4-7 CPC-2245 產品外觀圖

CPC-2245 是研華公司在 2000 年開發推出的微型電腦 ，是一款 all-in one 486 級單板電腦。板上具有 32 MB 記憶體、一個支可到 4 MB 暫存記憶 體，支援 CRT 顯示器的 SVGA 介面、一個 10/100Base-T 網卡介面和 CompactFlash 固態盤插座。另外，它帶有兩個 RS-232 串口、一個支援 SPP/ECP/EPP 模式的雙向列印口、一個 IDE 硬碟介面、一個軟碟機口、

以及一個用於功能擴展的 ISA 介面。由於其工業級的可靠性，CPC-2245 能在 60° C (140° F) 的條件下連續工作。在 2.5" 硬碟大小的尺寸 (68 x 100 mm) 上，這款小尺寸的電腦提供了所有功能。這些眾多的特點提供了

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完美的性價比解決方案，可以適用於必須要求穩定性和可靠性的商業和工 業應用場合中。

CPC-2245 微型餅乾電腦的電源可以通過 SODIMM 插槽或主板上的 電源介面來提供。這樣，CPC-2245 便可以嵌入到用戶的系統板上，或者 作為單板應用來使用。ISA 匯流排、硬碟、軟盤機和並口介面可以通過 SODIMM 插槽連接到用戶的系統板上。此種形式有著便於維護的好處。

損壞的主板可以在 30 秒內被更換。此外，這款微型餅乾電腦可以非常容 易地從 486 級升級到 Pentium® 級而不需要改變用戶的系統板。

CPC-2245 在很小的卡上提供了許多有用的功能，它保留了一個很小 的 PCI 介面用於擴展其他模組，如 CPC-2520 VGA/LCD 模組。它提供了 許多靈活的功能，可以滿足用戶不同的應用需求。

CPC-2245 是一款尺寸小、集成度高、易於維護、易於升級、便於安 裝的單板電腦。這些特點使得它在如小型工業控制器、超薄電腦、安全系 統、Internet 閘道、儀器、醫療設備、建築、自動化和其他行業中得到完 美的應用。

二、 產品特性

1. CPC-2245 產品屬於現有單板電腦產品線中，5.25 吋及 3.5 吋單板電 腦產品外再增加產品線的完整程度，但就其功能而言，對市場而言 並非全新產品，但對公司而言，CPC-2245 在技術上屬於一創新產 品。

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2. 應用範圍廣泛：CPC-2245 由於產品具有輕薄短小之特性，除原先 5.25 及 3.5 的市場外，CPC-2245 產品更能符合現代產品朝精緻化的 潮流，在應用上也較原先產品廣泛。

3. 生命週期較短：CPC-2245 產品發展主要受到半導體製程進步所影 響，在其功能表現上與既存的產品大同小異，產品生命週期易受技 術演變所影響而可能縮短。

三、 市場知識

CPC-2245 為研華公司中，較傾向技術驅動的新產品，其主要所運用的 市場知識為技術知識、競爭者知識、顧客知識及產業知識。

技術知識方面主要半導體製程方面，吸收管道主要透過專業期刊。在 技術導入方面主要是由RD 人員評估技術的可行性，藉由技術移轉、

技術合作與自行研發方式提升本身技術能力。在CPC-2245 的技術來 源方面，研華接受政府在八十七年所推行『電子系統構裝技術發展五 年計畫』中所發展出來的技術，包括構裝計畫中的PBGA 封裝技術、

TAB 及 PBGA 製程技術、build-up 基板技術、熱傳及電氣特性分析等 各項技術，研華整合以上諸多技術後開發出第一台Card Size PC：

CPC-2245。

產業知識吸收管道為各應用產業專業期刊，包括醫療產業、紡織產業、

及監控系統產業，由PM 負責搜尋再將經篩選的產業知識導入公司，

促進新產品構想產生。

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四、 產品開發流程

隨著科技發展，輕、薄、短、小成為未來科技的趨勢，諸多科技皆朝 向精簡化、微小化發展，研華體認到其為未來科技趨勢，於時在1999 年 於研華公司原有的5.25 吋及 3.25 吋尺寸的單版電腦外，獨立開發大小僅 2.5 吋的 CPC-2245 型單版電腦。

CPC-2245 產品開發團隊如下：

表4-9 CPC-2245 開發團隊成員表

團隊成員 職稱 學經歷及開發經驗 工作內容

陳經理 PM

大學畢業，具研發經 驗

產品設計及市場規劃

劉工程師 RD

技術學院畢業，具研 發經驗

產品功能規劃、產品測試。

王工程師 RD

技術學院畢業，具研 發經驗

電路圖設計及規劃。

賴工程師 RD

大學畢業，具研發經 驗

構裝設計及規劃。

CPC-2245 的開發團隊由負責產品規劃之陳經理所領導，在評估技術的 可行性便投入研發，當時技術面臨最大的問題主要為零組件的尺寸問題，

必須在原有的功能下將組件縮小到能夠構裝至2.5 吋的單板電腦中。除由 既有市場搜尋適用之零組件外，開發團隊亦必須整合各零組件宜達成預定 的功能表現。

CPC-2245 產品在架構及功能上與原有 5.25 及 3.25 尺寸的單版電腦大

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致相同，該產品引入嶄新製程技術，將原有尺寸更進一步縮減為2.5 吋。

CPC-2245 產品屬於技術驅動型，開發流程如下：

階段一：CPC-2245 在概念成形主要由技術驅動。

『CPC-2245 這一款產品在概念成形的階段其實是屬於技術驅動，由於 半導體製程的進步，產品呈現輕薄短小的趨勢越來越明顯，一方面研華也 看見能夠應用的市場，所以在這些考量下便投入發展CPC-2245。』

階段二：技術應用階段主要活動為評估技術可行性，技術引入對於公 司的助益評估及新技術引入對於新產品開發的助益。

『研華關於技術的資訊，多來自專業期刊及研討會。例如資策會所發 行的專業期刊，另外還有Industrial Personal Computer，在這本期刊中就有 許多相關技術資訊，研華由PM 去作相關資訊的蒐集，在評估技術可行後 將技術引入公司。』

階段三：商業分析階段為提出產品開發提案，包括專案進行時間、階 段任務、成本預算規劃及開發團隊成員挑選。

階段四：此階段主要依照新產品開發計畫設計出產品原型（prototype）。

階段五：產品測試階段主要分成公司內部測試及外部測試，公司內部 測試包括移轉給生技及品保測試之FUNCTION TEST SAMPLE（初次可為 跳線版本）及測試調整書，測試單位先測試並回饋意見，設計工程師修正

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並製作FINAL 版本。

表4-10 市場知識在 CPC-2245 開發涉入階段表

技 術 知 識

競 爭 者 資 訊

技 術 知 識

產 業 知 識

顧 客 知 識

顧 客 知 識

階段六 階段五

階段四 階段三

階段二 階段一

發展階段 階段一 階段二 階段三 階段四 階段五 階段六

發展活動 觀念發展 技術應用 商業分析 原型發展 產品測試

產品發展 商品化 發展時間 1個月 2 個月 1個月 2個月 1個月 1個月

五、績效評估

1. 公司主管評價

CPC-2245 為研華搶先市場腳步，順應輕薄短小產品趨勢所推出，

CPC-2245 在產品架構上與研華本身具有的單板電腦差異不大，但在應

工業電腦產業中市場知識對新產品開發之影響—以研華公司為例

用市場上，卻因為其節省空間的特性而使得市場反應良好，公司主管 對於CPC-2245 的描述如下：

『

這個產品主要是由技術驅動，雖然輕薄短小這種概念在公

司很早就有，但是真的將技術提升到足以做出

吋大小的單板電腦，

主要還是製程技術的改變。

的功能與原有的

及

的單

板電腦大同小異，在公司內新穎程度算是比較低的，但是在市場面來

看的話，畢竟之前市場沒有這麼小的產品，

算是蠻新穎的產

品。在產品的應用上，

應用算是蠻廣泛的，除原先較大尺寸

的單板電腦的市場外，包括汽車衛星導航系統、醫療監控。』

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產品個案四：PPC-100

一、 產品介紹

PPC-100 超薄電腦是一款基於 PC 的工業電腦，專門為人機界面設 計的。這款尺寸超薄、外型優雅的超薄電腦是一款基於 486 的全功能電 腦。它帶有一個 10.4" 彩色 TFT LCD 顯示器、一個內置 50 W 電源，並 支援豐富的網路和通訊，包括一個乙太網、三個 RS-232 和一個

RS-232/422/485 埠。這些特點使得 PPC-100T 成為分散式控制和監控應用 的最佳產品。

表4-11 PPC-100 產品外觀及架構表

產品 規格

Processor: 5x86-133 CPU

DRAM: One 72-pin SIMM socket, up to 32MB HDD: EIDE interface, 2.5" type

SSD: Built-in 512 KB Flash memory (optional) Battery: Lithium battery for CMOS backup Watchdog timer: 1.6 sec.

Housing: Fire-resistant plastic, front panel meets IP 65

Cooling system: One 16 CFM fan on rear panel Dimensions (W x H x D): 342 x 265 x 61.5 mm (13.5" x 10.4" x 2.4")

Weight: 2.7 kg (5.9 lbs)

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二、 產品特性

1. 市場新創產品：PPC-100 為研華於 1997 年開發出的市場新創產品，

開發同時市場無類似產品存在。

2. 技術複雜度高：PPC-100 為一結合薄型液晶螢幕、486 單版電腦及 網際網路的高整合性產品，PPC-100 開發過程依據各構件功能發展 出獨立的模組，在整合成PPC-100。由技術複雜度的角度來看，構 成PPC-100 的零組件包括單板電腦、LCD、電源供應器約 400 個零 組件，產品架構複雜且整合難度高。

三、 市場知識

PPC-100 為研華在 1997 年所開發出人機介面監控應用薄型電腦，在開 發過程中，其主要運用的市場知識包括：顧客知識、產業知識、技術 知識及供應商知識。

在顧客知識獲取方面，在產品觀念發展階段透過既有顧客，主要是工

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業監控工作站的客戶，將產品概念延伸發展作為商業性應用。PPC-100 為一新創性產品（New To World），在各階段相當仰賴顧客知識，包括 在產品發展階段與顧客互動溝通，討論產品功能、規格。在開發出產 品原型（prototype）後，亦送由主要顧客作產品做試用測試，依據顧 客在此階段回饋的意見將產品在作修正，亦針對不同需求作搭配的選 擇。

產業知識獲取管道包括專業期刊、資策會資訊大樓內的研究報告，主 要由PM 蒐集潛在產業的資訊，包括醫療、公共展示、監控系統等資 訊。

技術知識方面主要以PM 由專業期刊搜尋而得，例如 Industrial Personal Computer，再由 RD 人員透過技術合作及自行研發方式導入新產品開 發。

供應商知識則主要為零組件規格、發展趨勢，如PPC-100 所搭配的 LCD 顯示器發展趨勢及下一世代之LCD 的大小、解析度，及 LCD 價格趨 勢。由於PPC-100 會受到主要零組件發展趨勢影響，更進一步影響新 產品的生命週期，故在產品發展過程中供應商所提供的知識便相形重 要。

四、 產品開發流程

PPC-100 為研華公司於 1997 年獨立開發出，透過人機界面的產業應 用，開發Panel-PC 使 PC 的功能擴大到控制的環境中，延伸單板電腦技術

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及機電整合技術開發全國第一台Panel-PC，具有完整測試及正面防水功 能，提供最佳的人機界面及通訊能力，是一部產業控制的網路電腦 (Networking Computer)。

開發團隊成員如下：

表4-12 PPC-100 開發團隊成員表

團隊成員 職稱 學經歷及開發經驗 工作內容

高經理 PM

大學畢業，具研發經 驗

產品設計及市場規劃

黃工程師 RD

大學畢業，具備生 產、品質管理經驗

產品功能規劃、產品測試、機 構整合。

陳工程師 RD

專科畢業，具研發經 驗

電路圖設計。

劉工程師 RD

技術學院畢業，具研 發經驗

線路布置設計及規劃。

階段一：PPC-100 為國內第一台具備人機介面的超薄型電腦，在當時市場上並無 類似產品，故在概念的發展階段上花費較多時間，包括產品市場、用途、

功能、規格等。PPC-100 由產品企劃進行市場研究提出新產品構想，在 新產品會議交由與會人員於產品策略會議審核通過後決定進入階段。此 階段中，主要活動為PPC-100 的觀念發展，包括 PPC-100 應用市場概念 成形，PPC-100 產品功能規劃，透過公司內部密集討論及外部潛在客戶、

供應商意見引入，在長達兩個月充分密切的溝通互動後，PPC-100 概念 逐漸成形。