俄羅斯(Russia)經貿檔
一、
基本經貿資料:
2022.06.22
人口 1 億 4,535 萬(2021)
面積 1,707 萬 5,400 平方公里 國內生產毛額 US$1.65 兆美元(2021) 平均國民所得 11,273 美元(2021) 經濟成長率 4.7%(2021)
工業成長率 5.3%(2021) 失業率 4.9%(2021) 消費者物價指數 6.69% (2021)
幣制 盧布(RUB),1 美元= 55 RUB(2022.6) 外債 4,782 億美元(2021)
進口值 2,935 億 167 萬美元 (2021) 出口值 4,923 億 1 ,434 萬美元(2021)
主要進口項目 機械及電氣設備、醫藥及化學品、塑料及其製品、汽車零配 件、小汽車、服飾鞋靴、金屬製品、家具(2021)
主要出口項目 原油、天然氣、汽柴油及石油製品、鋼鐵、鋁銅鎳等金屬、
機械及設備、煤、肥料及化學品、原木、小麥及農產(2021) 主要進口來源 中國大陸、德國、美國、白俄羅斯、南韓、法國、義大利、
日本、哈薩克、土耳其(2021)
主要出口市場 中國大陸、荷蘭、德國、土耳其、白俄羅斯、英國、義大利、
哈薩克、美國、南韓(2021)
二、 主要經濟情勢
經濟現況及展望 俄羅斯自 2014 年起因克里米亞事件及烏克蘭東部地 區衝突受歐美經濟制裁,加上國際能源價格低落雙重衝擊,
開始反思經濟結構問題,推動進口替代政策,並扶植國內製 造業與農業。2017 年在油價回穩、盧布貶值及進口替代政策 奏效背景下,俄羅斯經濟開始復甦,自連續 4 年衰退後轉為 正成長。2018 年 俄羅斯經濟表現為近 6 年最佳,成長率達 2.3%。2019 年全球經濟成長減緩造成俄羅斯外部需求降低,
全年經濟成長率為 1.3%。2020 年在新型冠狀病毒疫情襲擊 下,經濟成長率以-3%作收。
根據世界銀行 2021 年 12 月分析指出 ,2021 年上半 年俄羅斯經濟強勁復甦,預計經濟增長 4.3%,下半年則動力 減弱。
在 2020 年末和 2021 年初解除部分疫情封鎖措施後,
在 2020 年全年儲蓄和貸款蓬勃發展之推動下,2021 年第 2 季消費者需求大幅提高;此外,投資活動亦強勁,在大宗商 品價格上漲和國外旅遊疲軟之背景下,經常帳盈餘達到多年 高位,2021 年 1 月至 9 月期間達 820 億美元。
然而,2021 年秋新一輪疫情爆發,加上疫苗接種水平 相對低,對經濟和公共健康構成威脅。第 3 季度,由於新的 防疫措施和消費活動減弱,經濟增長放緩。
在持續努力抑制強勁需求、能源價格上漲和處理供應 問題之背景下,2021 年通貨膨脹加速。2020 年 12 月通貨膨 脹率超過既定目標後,俄羅斯央行為最早於 2021 年開始採 取收緊縮性貨幣政策的央行之一。自 2021 年 3 月至 10 月期 間,關鍵利率 6 次上調共 3.25%至 7.5%,使得將市場實質利 率維持在接近於零並從擴張性貨幣政策轉向中性政策。
至 2021 年末俄羅斯銀行已表現出對 疫情之復原能 力,隨著放款速度開始放緩,經濟復甦有助改善銀行資產負 債平衡。
2021 年前 9 個月,聯邦預算收入顯著增加:石油和天 然氣收入成長 60%,而增值稅、個人所得稅和企業所得稅收 入均成長約 30%。總體預算赤字自 2020 年底之 3.8%收窄至 2021 年第 3 季之 1%。鑑於石油和天然氣收入大增,俄羅斯 央行代表政府 2021 年 1 月至 11 月期間購買價值 350 億美元 之外幣,將在 2022 年列入國家福利基金。
勞動力市場亦已復甦,2021 年第 2 季職缺數量同比成 長 24%,失業人數與職缺之比例有所下降;2020 年實質薪資 僅成長逾 2%,2021 年 1 月到 8 月間則持續以平均 2.5% 速 度成長。
根據世界銀行 2021 年 12 月預測,俄羅斯 2022 年和 2023 年 GDP 成長分別為 2.4%和 1.8%,間歇性之防疫措施恐 對會對成長動態產生不利影響,尤其俄羅斯疫苗接種率仍低。
此外,通貨膨脹不確定性仍高,倘收緊貨幣政策實施時間加 長,對經濟成長前景將產生負面影響。
總體而言,俄羅斯經濟發展將取決於許多因素,包括 加強經濟政策和市場激勵,促使企業在國內和通過參與全球 價值鏈進行競爭、創新和增加附加價值。俄羅斯經濟成長潛 力仍相對較低,倘不加以解決,將限制該國實現達成國家發 展、提高所得和改善生活水平等目標之可能性。
俄羅斯自 2012 年加入 WTO 後,法規漸與國際接軌,
近年在全球競爭評比已有明顯進步。依據世界銀行(World Bank) 調查全球 190 個國家與經濟體,針對 10 項指標綜合評 比 得 出 排 名 的 「 2020 年 營 商 環 境 報 告 (Doing Business 2020) 」,2019 年在電力供應、納稅和投資者權益保護改革的 背景下,俄國營商環境排名由前一年的 31 名前進至 28 名,
3 年內前進 10 名。
2020 年第一季俄羅斯 Omicron 疫情雖有所緩解,然而,
俄國總統普丁 2022 年 2 月 21 日正式承認烏克蘭東部頓內次 克人民共和國及盧甘斯克人民共和國,後續於 2022 年 2 月 24 日宣布對烏克蘭領土進行「特殊軍事行動」。其後,歐美等 多國及國際組織紛對俄宣布相關制裁,俄國政府亦針對外國 制裁陸續推出相應措施,國際制裁及軍事衝突,造成空、海 運不順暢,盧布大幅貶值及供應鏈短缺等因素,促致使歐美 多國外資宣布暫停在俄營運,俄央行同時將關鍵利率自 9.5%
上調至 20%。態勢未明之俄烏軍事衝突及國際政治局勢為俄 羅斯金融、投資、貿易及經濟發展產生重大之不確定因素。
重要經貿政策 俄羅斯政府 2022 年 3 月 1 日成立應對制裁影響指揮總 部,制定相關措施,包括:
1. 穩定市場和匯率;
2. 加強股市監管;
3. 支持企業,支持因制裁面臨經濟困難的企業,為中小企業 提供補貼並保留政府採購配額;
4. 促進投資,俄財政部將開展資金特赦;
5. 進口替代,額外支持進口替代企業。
俄羅斯政府計劃至 2024 年前撥款約合 3,600 億台幣,
執行為期 6 年之「國際合作及出口」國家計畫,盼達成工業 和農業產品出口佔國內生產總值 20%、服務業出口達千億美 元、擴大歐亞經濟聯盟框架下合作等目標,將非能礦類產品 出口額增加至 2,500 億美元;此國家計畫包括鼓勵能礦產品
貿易轉向出口較高附加價值商品、鼓勵生產具國際競爭力產 品、促進國內外市場產品拓銷、改善並補助貨運物流業、出 口商支援措施;提升旅遊、教育、醫療等服務業措施。俄羅 斯總統普丁 2020 年 7 月簽署總統令,設定 2030 年非能礦類 產品出口,應較本年成長 70%以上之目標,足顯國際能源價 格受疫情影響下,俄政府增加工、農業產品出口之決心。
為因應歐美經濟制裁及經濟危機,支持國內產業發展,
俄羅斯政府於 2015 年 4 月陸續祭出 20 項產業進口替代政 策,主要對於軍火工業、電子業、化學、造船、運輸工程、製 藥、醫療科技、工具機、食品加工、汽車等產業 制定政府命 令,提升國內生產動能,針對部分需升級產業提供補助措施,
同時限制政府採購向歐亞經濟同盟以外的國家採購前述產業 之部分產品,低對進口品的依賴,並促成國內產業升級。
為挽回國際原油價格低迷、歐美國家續對俄羅斯經濟制裁等 因素影響的低迷經濟表現, 2016 年俄羅斯聯邦政府通過「反 危機計畫」, 祭出近 120 項措施,其中包括支持中小企業、
進口替代政策、非能源產品出口等方案。此計畫主要分為兩 大主題,第一個主題為減輕失業率,並向地方政府提供財政 支援;第二大主題則為選擇具發展潛力之中堅產業,如汽車、
輕工業、運輸、農具機、農業與營造等,盼藉利率補貼、企 業保險、出口輔導等方式協助產業轉型。
為振興受疫情影響之經濟活動,俄羅斯政府 2020 年推 出各項以支持經濟、公民就業及收入為主軸之措施,包括對 受影響之中小企業發放 2 個月員工薪資補助、施行中小企業 無息薪資貸款計畫,另制定構成國家經濟基礎的大型企業之
「骨幹企業」清單,提供其營運資金優惠貸款及投資補貼;
另針對軍工聯合體、太空和火箭業別審視,後續將針對個別 行業如建築業、汽車業、農業、住房公共服務業、輕工業、
飛機製造等提交行動計劃,增加對工業進口替代計畫之支持。
俄國政府盱衡疫情及經濟發展情勢,自 2020 年 8 月底開始,
基本上採行「與病毒共存」策略,一方面持續對抗病毒,一 方面儘量讓經濟活動恢復正常;根據本組實地觀察瞭解,2021 年各項展會活動幾已恢復辦理。
俄總理米舒斯京於 3 月 2 日舉行政府會議,研究應對 制裁和穩定經濟措施,包括下列 10 項:
1. 支援資訊技術產業發展,提供補貼及利率不超過 3%的優
惠貸款、三年內免繳所得稅和免受監管檢查、員工 27 歲前延 期徵兵等。
2. 頒佈新法,便於緊急情況下聯邦和地方政府靈活安排預 算。
3. 加強醫藥監管,對實施制裁國家限制醫療器械出口,鼓勵 本國研發生產。
4. 支持中小企業,包括暫停檢查、支持融資、提供 60 億盧 布優惠貸款。
5. 推廣快速支付系統(俄央行開發的新型支付服務),撥款 5 億盧布,以 「支援中小企業使用該系統專案」延期半年,
退還 2022 年上半年企業使用該系統的手續費。
6. 保護企業海外資產,開展第 4 次資產特赦,海外金融、股 票、債券、衍生金融產品等均合法。
7. 改善投資環境,完善公私合營機制,擴大在建工程特許經 營合同物件清單。
8. 修訂稅法,賦予政府及時調整稅收政策權力,本年度內有 效。
9. 支持 3 月 1 日起取消貴金屬增值稅,在銀行購買黃金時 無需繳納 20%的增值稅,相關法案擬另提交杜馬審議。
10. 提供農業低息貸款、鼓勵春播,撥款 50 億盧布。
此外,近年俄國重要經貿措施亦包括:
11. 2020 年通過俄羅斯鐵路貨櫃運輸補貼法案,視貨櫃類型 和運輸方向,補助每個貨櫃 2.5 萬至 7.7 萬盧布,有助俄運輸 業者向外國客戶提供具有競爭力的價格。
12. 持續市場經濟體制改革計畫並修改國內各種法規,以符 合 WTO 規範。
13. 持續推動 e-Russia 計畫,發展國家數位化建設。
14. 降低通貨膨脹,並以更有效的貨幣政策,提高盧布的流通 及兌換性。
15. 發展高科技產業,並持續推動建立工業生產型、技術 創新型及休閒旅遊型等經濟特區。
5. 扶持中小企業,由聯邦預算撥出專項資金支持中小企業 的發展,爲中小企業經營者創造良好的經營環境。
洽 簽 自 由 貿 易 協 定概況
已生效:
獨立國家聯合體自由貿易區(CISFTA;2012)
歐亞經濟同盟(EAEU or EEU;2012)
歐亞經濟同盟-越南(2016 年)
歐亞經濟同盟-伊朗(臨時貿易協定;2019 年) 歐亞經濟同盟-塞爾維亞(2019 年)
已簽署:歐亞經濟同盟-新加坡(2019 年)
談判中:印度、埃及、土耳其、以色列、韓國。
研議中:蒙古、印尼。
三、 臺俄雙邊經貿關係
我國出口值 3 億 5,443 萬美元(2022 年 1~5 月↓29.16 %) 13 億 1,803 萬美元(2021 年↑29.13%)
10 億 2,071 萬美元(2020 年↓8.83%) 11 億 1,954 萬美元(2019 年↓29.15%)
我國進口值 23 億 6,413 萬美元(2022 年 1~5 月↑36.23 %) 50 億 0,368 萬美元(2021 年↑54.69%)
32 億 3,462 萬美元(2020 年↑3.11%) 31 億 3,714 萬美元(2019 年↓26.39%)
雙邊貿易總值 27 億 1,856 萬美元(2022 年 1~5 月↑21.61 %) 63 億 2,171 萬美元(2021 年↑48.56 %)
42 億 5,534 萬美元(2020 年↓0.03%) 42 億 5,668 萬美元(2019 年↓20.86%) 主要出口項目
(4 位碼)
機械零附件;記憶體;自動資料處理機;汽車零配件;電音 響或視覺信號器具電話機;聚縮醛;不銹鋼扁軋製品;鋼鐵 製螺釘;切削金屬用車床;金屬加工用綜合加工機 (2021 年) 主要進口項目
(4 位碼)
煤;石油氣;鐵或非合金鋼之半製品;其他油類;未經塑性 加工鋁;氮雜原子之雜環化合物;其他合金鋼半製品;合金 鐵;熱軋鐵;生鐵及鏡鐵;鐵或非合金鋼製角、形及型(2021 年)
我國對俄投資 共 12 件,合計投資金額 2,943 萬美元(1952-2021) 俄國對我國投資 共 139 件,合計投資金額 1,331 萬美元(1952-2021) 重要官方會議 第 2 屆臺俄經貿合作研討會(2005.11)
重要民間會議 第 1 屆臺俄民間經濟合作會議(2003) 第 2 屆臺俄民間經濟合作會議(2007)
第 3 屆臺俄民間經濟合作會議(2009) 第 4 屆臺俄民間經濟合作會議(2011.10) 第 5 屆臺俄民間經濟合作會議(2014.10.6) 第 6 屆臺俄民間經濟合作會議(2017.10.16)
雙邊經貿協定 海運通航議事錄、中小企業合作備忘錄(2002)、臺俄空運服 務協定(2013.10)
資料來源:駐俄羅斯代表處經濟組、國際貿易局貿易統計
四、 臺俄歷年交流互訪紀錄 1. 臺俄民間經濟合作會議:
(1)
2003年於莫斯科舉行第1屆臺俄民間經濟合作會議。
(2)
2007年於莫斯科舉行第2屆臺俄民間經濟合作會議。
(3)
2009年於莫斯科舉行第3屆臺俄民間經濟合作會議。
(4)
2011年10月於莫斯科舉行第4屆臺俄民間經濟合作會議。
(5)
2014年10月於莫斯科舉行第5屆臺俄民間經濟合作會議。
(6)