白俄羅斯(Belarus)國家檔
2020.01
一、 基本經貿資料
人口 948 萬人(2019) 面積 20 萬 7,600 平方公里
國內生產毛額 626 億美元(2019)、596 億美元(2018)、547 億美元(2017) 平均國民所得 6,604 美元(2019)、6,283 美元(2018)、5,757 美元(2017)、
經濟成長率 1.5%(2019)、3%(2018)、2.5%(2017) 失業率 0.5%(2019)、0.4%(2018)、0.8%(2017)
進口值 384 億美元(2018)、342 億美元(2017)、276 億美元(2016)
出口值 339 億美元(2018)、292 億美元(2017)、235 億美元(2016)
主要進口項目 礦產、機械設備、化學品、食品及金屬等
主要出口項目 機械設備、礦產、化學品、紡織品、食品及農產原料及金屬等 主要進口來源 俄羅斯、中國大陸、德國、波蘭、烏克蘭、土耳其、義大利、美國、
西班牙、瑞士
主要出口市場 俄羅斯、烏克蘭、英國、德國、荷蘭、波蘭、立陶宛、中國大陸、
哈薩克、印度
二、主要經貿情勢
經濟現況及展望 現況：
白俄羅斯為東歐內陸國，西部與波蘭、拉脫維亞及立陶宛毗鄰，東 部與俄羅斯相鄰，南與烏克蘭接壤，地理位置優越，為歐洲與獨立國協 間重要貿易通道，且在蘇聯時期即為工業重鎮，工業基礎雄厚。
長期以來白俄羅斯之政治、經濟文化深受主要貿易夥伴俄羅斯影 響。2017 年以來，白國受惠於俄羅斯經濟復甦及國際油價回穩，經濟漸 擺脫衰退，逐步回溫。在連續數年採取緊縮貨幣及財政政策下，通貨膨 脹壓力獲得緩解，逐漸放寬貨幣政策，2017 年 12 月通膨率降至 4.6%, 創 歷史新低。2018 年全年經濟成長率達 3%，失業率為 0.3%，通貨膨脹率
維持在 5%之水準，國家銀行基準利率微調降至 10%。
近年白國政府為降低對俄羅斯之高度依賴及維護國家利益，著重發 展多元化外交，強化與歐美國家之關係。除鞏固俄羅斯市場，亦同時拓 展與歐盟、亞洲、南美洲及中東國家發展經濟合作，並致力改善出口結 構，提升高科技及高附加價值產品出口比重。2018 年全年白國高科技園 區之出口大幅成長 38%，其中軟體產品九成係出口至歐美國家，已見成 效。
根據白俄羅斯中央統計局資料，2018 年白俄羅斯對外貿易總額為 832.46 億美元，較 2017 年成長 14.1%；其中出口金額為 419.70 億美元，
成長 14.9%；進口金額為 412.76 億美元，成長 13.3%。
2018 年白俄羅斯外國投資資金額達 108 億美元，其中外人直接投資 (FDI)金額為 85 億美元，約佔 78.7%。前十大投資來源國依序為俄羅斯、
塞浦路斯、中國大陸、德國、阿聯酋、波蘭、愛爾蘭、拉脫維亞、英國 及美國。主要投資類別為工業、金融保險、交通、批發零售業、車輛維 修、建築、科技、行政服務及農業等。
依據世界銀行發布 2019 經商環境報告(Doing Business 2019)，全球 190 個經濟體中，白俄羅斯經商便利度排名第 37 名。其中排名表現較佳 指標包括：財產登記全球排名第 5 名、電力取得全球排名第 20 名、執行 契約全球第 29 名以、開辦企業全球第 29 名、獲得信貸全球第 85 名。仍 待改進項目則為保護少數股東、債務清理及繳納稅款。
白國政府為發展現代化經濟並增加生產力所進行之改革策略包括:
1)改善國有企業營運及低效率問題；2)強化私部門活動，改善經商環境，
促進中小企業成長及吸引直接外資；3)透過雙邊貿易協定及加入 WTO 活 化出口。
展望：
俄羅斯等主要貿易夥伴經濟回溫以及本國商業環境自由化措施將 為白國經濟帶來潛力。惟其政府採取支持私部門擴張政策之效應可能在 中長期才得以呈現。另過去大量以補貼利率之借貸，國有企業無力償還 等不良貸款問題，仍為白國銀行體系和政府預算待解決問題。此外，在 能源進口價格上升及外部環境改善緩慢等條件下，仍需提高生產力並改 善資源配置。
歐亞發展銀行 (Eurasian Development Bank, EDB)分析，白俄羅斯 2019 年經濟成長率約為 1.6%。2018 年實質工資成長雖有助國內消費及 帶動經濟成長，惟受主要經貿夥伴俄羅斯自 2019 年 1 月調升增值稅、本 國工資及燃料價格上漲而面臨通貨膨脹壓力。
重要經貿政策 1. 「2019 年社會經濟發展任務」總統令
2018 年 12 月白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)簽署
「2019 年社會經濟發展任務」總統令，主要目標包括經濟成長 4%、
2. 「2018-2020 行動計劃」
為加速經濟成長並達到 2025 年國民生產毛額突破 1,000 億美元目 標，白國政府制定 2018-2020 年行動計畫。主要任務包括創造有利 經商環境、提升政府功能效率並合理使用預算及投資資源、保障有 效就業與提升勞動生產力及薪資水準、打造資訊科技國家並全面發 展數位經濟、優先發展交通、物流、建設及旅遊等服務業並將貨品 及服務推廣至新市場等。
3. 「關於數位經濟發展」總統令
2017 年 12 月總統盧卡申科簽署「關於數位經濟發展」第 8 號總統 令，藉由吸引外國資金、技術與人才發展本國高科技資通訊展業。
主要目標包括打造吸引國際資訊公司設立代表處、研發中心之環 境、IT 人才之培育與儲備，以及採用最新金融工具與技術，發展區 塊鏈技術等。
4. 「2019 年社會經濟發展任務」總統令
2018 年 12 月白俄羅斯總統盧卡申科簽署第 483 號 1「2019 年社會 經濟發展任務」總統令，主要目標包括經濟成長 4%、出口成長 5.4%、
國民實質收入成長 3.4%及通貨膨脹率不超過 5%等。
5. 「2012-2016 國際技術合作國家計畫」。2012 年 5 月 4 日白俄羅斯總 理府第 411 號命令通過「2012-2016 國際技術合作國家計畫(National Programme for International Technical Cooperation in 2012-2016)」，本 計畫主要內容為國際授助介紹白俄羅斯需要技術協助之內容、決定 國家之政策架構、國際合作優先項目及白俄羅斯現在及未來之需求 等。「2012-2016 國際技術合作國家計畫」包括 114 個計畫案，總預 算金額達 4 億 1,150 萬美元，優先項目包括：
人力、倡議及企業關係發展(計畫金額 5,160 萬美元)
有效管理及公共服務品質改善(計畫金額為 3 億 2,070 萬美元)
環境永續發展(計畫金額為 3,520 萬美元)
地區發展(計畫金額為 400 萬美元)
6. 通過「2016-2020 年國家出口促進計畫及執行路徑圖」。2016 年 8 月 1 日白俄羅斯總理府第 604 號命令通過「2016-2020 年國家出口促進 計畫及執行路徑圖(National Export Promotion Program for 2016-2020 and a Roadmap for its implementation)」，設定分散出口市場及提高出 口額之終極目標，首先為出口創新及高科技產品，提高政府支持出 口促進之效率；路徑圖活動執行，將可提升高附加價值產品、現代 化材料、特性改善之成品出口，並進一步發展技術及科技密集產品 出口，及提高高科技及智慧服務(工程、技術、電腦及教育)出口。預 測 2016-2020 年貨物及服務出口將成長 1.21-1.25 倍，貨物出口至有 潛力的新興市場至 2020 年成長至 10%，服務出口至 2020 年將成長 至 25%。
7. 白俄羅斯第二階段目標係 2021-2030 年白俄羅斯永續社會經濟發展 策 略 (2021-2030 of Belarus’ Sustainable Social and Economic Development Strategy)，預定於 2030 年平均出口至中東歐、歐盟、
亞洲及太平洋、非洲及中東、拉丁美洲等第三國市場。
主要產業概況 以產業結構而言，農牧業目前占白國 GDP 約 8.3%、製造業 40.6%、服 務業 51.1%。
農牧礦業：
1. 白俄羅斯農作主要穀物包括小麥、黑麥、裸麥、大麥、豆類、燕麥 和玉米等，亦盛產馬鈴薯和蔬果。畜牧業方面，全國牛隻畜養量約 在 430 萬頭，其中約 150 萬頭乳牛供應全國的乳製品和食品需求，
食用肉類如雞鵝等家禽年畜養量近 5,000 萬隻、豬隻約 320 萬頭、
山羊和綿羊約 16 萬頭。
2. 白俄羅斯天然資源有限，蘊藏礦產以非金屬礦為主，包括鉀鹽、岩 鹽和磷礦等，其中鉀鹽蘊藏量居世界第三位，岩鹽蘊藏量亦是前蘇 聯國家之首。其次，白俄羅斯產有不少建築用石材和石料，如花崗 石、白堊石、石灰石、白雲石和泥灰等。白國石油和天然氣等化石 能源產量則相對稀少，石油每日產量僅 32,000 桶。
製造業：
1. 以工業為核心的各式製造業為白國經濟發展基礎，較發達之類別包 括汽車製造、機械製造、石化煉製、冶礦製造和電子製造等。以製 造業產值分布來看，占比最高者為食品加工業（25.3%），其次依序 是石化燃料（12.8%）、電力能源（11.5%）、化工製品（8.2%）、塑 橡膠製品（7.5%）、金屬製品（6.0%）、機器設備（5.5%）、紡織品
（4.0）和木材製品（3.9%）。
2. 白俄羅斯專精貨車、巴士及特殊車輛製造，尤以重型載車製造技術 聞名世界。汽車公司 MAZ（Minsk Automobile Plant）自 1997 年與 德國機械名廠 MAN 成立合資公司 MAZ-MAN，專營大型卡車與客 用巴士之設計與製造，目前許多東歐國家大眾運輸採購之巴士皆來 自 MAZ-MAN。此外，大型車輛企業 MZKT（Minsk Wheel Tractor Plant）主打品牌為 Volat，MZKT 除了製造大型卡車與拖吊機械外，
亦擅長軍事運輸設備製造，如各式載運飛彈的牽引機及運輸車輛。
另專門製造起重機的 BelAZ（Belarusian Automobile Plant）和專門製 造挖土機的 MoAZ（Mogilev Automobile Plant）也都在全球重型運輸 設備領域占有一席之地。該國 Autoworks 生產之超級砂石車（載重 30-450 噸）達全球三分之一占有率，另 Minsk Tractor Works 公司為 全球最大拖拉機製造廠，產量占全球 6%，生產近 40 種拖拉機，出 口至全球近百國家。
3. 在機械製造方面，過去為供應蘇聯時期廣大的農業人口及農耕需 求，白俄羅斯擁有全蘇聯最大的拖拉機製造廠 MTZ（Minsk Tractor Works），該公司一年可生產逾 400 萬台拖拉機，其中近 300 萬出口 海外，出口市場包括美國、加拿大和歐盟等多個國家，其主打產品
為四輪拖拉機，迄今該公司生產的輪式拖拉機仍有全球近 10%的市 占率。
4. 國防軍事工業占有重要地位，軍事實力在東歐地區僅次於俄羅斯和 烏克蘭。目前有近 50 家國防相關企業，多為國營或民營化後由政府 多數持股，其優勢領域包括光學電子儀器、飛彈系統、訊號顯示和 航太應用等。白俄羅斯製造業承襲蘇聯國防工業基礎，輕工業和民 生工業水準相對薄弱。過去以國防工業為主體延伸的運輸車輛、無 線電通訊及光電儀器等製造業為目前白俄羅斯工業發展優勢所在。
服務業：
以服務業類別來看，電信通訊（21.1%）占比最多，其次依序是交通運 輸和物流（11.5%）、其他個人服務（9.9%）、教育資源（6.6%）、醫療 保險（5.6%）、觀光旅遊（4.3%）、房產租賃（2.6%）和運動娛樂（1.6%）。 洽 簽 自 由 貿 易
協定概況
已生效：獨立國協(CIS)、歐亞經濟同盟(EAEU or EEU)、越南、塞爾維 亞、中國大陸、伊朗。
已簽署：新加坡
談判中：紐西蘭(暫時中止)、歐洲自由貿易協會(EFTA)(暫時中止)、韓國、
以色列、埃及、土耳其。
研議中：印度、秘魯、歐盟、尼加拉瓜、巴基斯坦、南方共同市場、泰 國、香港、新加坡、印尼、馬來西亞、巴基斯坦、東南亞國家 國協。
三、臺白俄羅斯雙邊經貿關係
我國出口值 2,139 萬美元(2019)、2,079 萬美元(2018)、1,772 萬美元(2017) 我國進口值 2,186 萬美元(2019)、1,108 萬美元(2018)、3,790 萬美元(2017)
主要出口項目 手工具或工具機之可互換工具(8207)、不銹鋼扁軋製品(7219)、機器 零附件（8473）、碟片及磁帶(8523)、電話機，包括蜂巢式網路或其他 無線網路電話(8517)、鋼鐵製螺釘、螺栓、螺帽、車用螺釘、螺旋、
鉚釘、橫梢、開口梢、墊圈(7318)、自動資料處理機及其附屬單元 (8471) 、手用扳手及扳鉗(8204)、手工具(8205)
主要進口項目 礦物或化學鉀肥(3104)、雜環化合物(2933) 、家具及其零件(9403)、
木材(4407)、手鋸(8202)、其他鐘(9105) 、示波器等計量或檢查之儀 器(9030、9031)、液晶裝置(9013)及積體電路(8542)
重要官方會議 無 重要民間會議 無
2009-2019 我國與白俄羅斯雙邊貿易關係
2017 年雙邊貿易總額 5,563 萬美元(成長 33.43%) 2018 年雙邊貿易總額 3,188 萬美元(衰退 42.70%) 2019 年雙邊貿易總額 4,326 萬美元(成長 35.71%)
白俄為臺灣第 107 大貿易 夥伴，占我總貿易額 0.007%
2017 年我對白俄出口 1,772 萬美元(成長 22.71%) 2018 年我對白俄出口 2,079 萬美元(增加 17.31%) 2019 年我對白俄出口 2,139 萬美元(成長 2.90%)
白俄為臺灣第 106 大出口 國，占我總出口 0.006%
2017 年我自白俄進口 3,790 萬美元(成長 39.12%) 2018 年我自白俄進口 1,108 萬美元(衰退 70.76%) 2019 年我自白俄進口 2,186 萬美元(成長 97.26%)
白俄為臺灣第 96 大進口 國，占我總進口 0.008%
(100.00) (50.00) 0.00 50.00 100.00 150.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
貿易總額 我國出口 我國進口 順（逆）差
單位：百萬美元
年份
貿易總額 我國出口 我國進口 順(逆)差
金額 變化(%) 金額 變化(%) 金額 變化(%) 金額 變化(%) 2010 42.37 -4.31 17.64 6.25 24.73 -10.65 -7.1 -35.96 2011 76.21 79.88 19.45 10.27 56.76 129.51 -37.32 425.84 2012 61.95 -18.71 23.97 23.28 37.97 -33.10 -14.00 -62.48 2013 70.15 13.25 21.64 -9.74 48.51 27.75 -26.87 91.96 2014 117.38 67.31 23.88 10.34 93.50 92.72 -69.62 159.06 2015 59.74 -49.11 16.81 -29.60 42.93 -54.09 -26.12 -62.49 2016 41.69 -30.21 14.44 -14.08 27.25 -36.53 -12.8 -50.98 2017 55.63 33.43 17.72 22.71 37.90 39.11 -20.18 57.62 2018 31.88 -42.70 20.79 17.31 11.08 -70.76 9.71 -148.12 2019 43.26 35.71 21.39 2.90 21.86 97.26 -0.47 -104.826
