主辦單位：財務金融系
活動名稱：財富管理實作課程種子師資研習營 上課地點：財務金融系電腦教室
活動時間：2013-08-21~2013-08-22 報名時間：即日起
活動費用：4,800 外加材料費：無
招生預定人數：50 是否提供餐點：提供午餐 招生對象：大專校院、高中、國中、國小教師 繳費方式（二擇一，請保留匯款/寄款收據）：
1. 匯款至台灣土地銀行台南分行，帳號：032005762960，戶名：蘇志泰。
2. 寄匯票至台南市永康區南台街 1 號南台科技大學財金系，抬頭請寫：何啟銘。
課程準備 具備能力：無 具備器材：無
指導教師
何啟銘主任、蘇志泰教授
課程內容：為建立全民財富管理財務規劃流程概念，培養正確金錢觀，並了解各 生涯階段應有之理財觀，冀藉由本研習營推廣基礎金融知識與財富管 理流程觀念，也能學會財務規劃步驟於實作能力。
研習課表：
日期 時間 課程主題
8/2 1
(三)
AM 09:00~AM
09:10 主辦單位及貴賓致辭
AM 09:10~AM
10:20 財富管理流程財務規劃概念
AM 10:20~AM 10:30
休息
AM 10:30~AM 12:00
兒童與青少年理財概念 與實務
AM 12:00~PM
13:00 中餐
PM 13:00~PM 14:50
理財目標設定、
現金流量探討與 計畫模擬 PM 14:50~PM
15:10 休息
PM 15:10~PM 17:00
問題解析與 方案建議及執行
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(四)
AM 09:00~AM 10:20
財富計劃建議書製作 與說明示範
AM 10:20~AM
10:30 休息
AM 10:30~AM
12:00 執行工具的選定
AM 12:00~AM
13:00 中餐
AM 13:00~PM 16:30
案例實做研討
與分組報告
PM 16:30~PM
17:00 座談
課程師資：
林澍典
現職：精進財商顧問股份有限公司 總經理 全民理財教育推廣計劃 主持人 台灣財富管理規劃發展協會 秘書長
文化、真理、清雲、致理、德明、嶺東、崑山、樹德、雲科大等大學業 界講師
經歷：理財顧問資歷18 年
著作：財富管理-理論、實務與實作（合著/宏典文化出版）
探索『證券市場』（中華民國證券商業同業公會/宏典文化出版）
梁亦鴻
現職： 台北商業技術學院企管系兼任助理教授 台灣財富管理規劃發展協會 監事
證券分析師
國際認證理財規劃顧問CFP®，台灣、中國
經歷：南山人壽 財富管理部 顧問(投資顧問團隊主管)
華南永昌證券 國際業務部/金融商品部 經理/法令遵循主管
日盛證券 國外事業處 專案經理(前台/後台行政主管、金控理財規劃小組) 台北國際商業銀行 營業部/信託部
暨南大學 經濟系/管理學院 兼任講師
長庚大學 管理學研究所 兼任講師(衍生性金融商品實務分析) 證基會「金融知識普及計畫」校園巡迴講座講師
著作：證券與我（中華民國證券商業同業公會/宏典文化出版）
探索證券市場（中華民國證券商業同業公會/宏典文化出版）
財富管理案例集（編著/宏典文化出版）
創富第三波－逐鹿新亞洲與行動大商機（合著/財信出版）
股票投資基本法（合著/財信文化出版）
財經解密－如何解讀財經資訊（宏典文化出版）
IFRS 宣導手冊(證期局指導/證基會 宏典文化出版) 3 天搞懂股票買賣(寶鼎出版)
3 天搞懂美股買賣(寶鼎出版)
全球運籌管理（合著/華視文化出版）
