第一節 中國國內快遞市場發展程度分析

第五章 快遞市場實證分析

時限和安全是快遞服務價值的核心。客戶對快遞服務有著苛刻的要 求，在「時限、安全、可靠、便利、跟蹤查詢」方面比其他運輸服務有著 更高的要求，因而客戶願意為得到這些高品質的服務支付較高的價格。目 前快遞市場目標客戶主要來自高科技領域、從事高附加值含量的商品、半 成品或配件的生產企業，其產品具有價值高、相對重量體積小等特點。如 高科技、醫療器械、電子產品、電子元件、通訊產品、電腦產品及配件、

藥品、日化產品的企業等。

第一節 中國國內快遞市場發展程度分析

壹、 市場的演變過程

快遞市場發展過程簡單如下：

表【5-1】快遞的定義

定義

是 指 從 事 快 件 運 輸 的 專 業 速 遞 公 司 與 航 空 公 司 合 作，以最快速度在 發 件 人 → 機 場 → 收 件 人 之 間 遞 送 的急件。

快遞業務性質和運輸方式與普通航空貨運基本 上一致，可以視為航空貨運的延續。實際上，大 多數航空貨運代理公司都經營快遞業務，即我們 所謂的:空運普貨門到門服務。許多專門從事快 遞業務的公司也是從航空貨運代理公司派生出 來的。

主 要 運 作模式

府 到 府 或 桌 到 桌 服務

由速遞公司派人上門取件，送至機場委託航空公 司空運，貨到目的港機場後，由當地速遞公司（或 代理）提貨，派送到收件人手中。

資料來源：表格自製

表【5-2】快運速遞業的分類

分類標準 分類 特點

航空快運 由於運輸方式的快捷，已經成為快運 的最常用方式。

公路快運 是目前運輸量最大的快運方式 鐵路快運 運輸量大、安全、準時

按照運輸方式分類

水運快運 適合大宗物品的運輸，尤其是有時間 緊迫性要求的大宗特殊物品運輸 特快專遞

從運輸物件和服務

流程來分 一般快運 資料來源：表格自製

雖然快運速遞業被認為是航空貨運的延續，但兩者還是有些區別，區 別見下表：

表【5-3】特快專遞與航空快運的區別

特快專遞 航空快運

時效性 特快專遞的時效性高於航空快運 運價 特快專遞的運價大於航空快運 貨量 特快專遞的貨量小於航空快運

運輸

立體的，可以是航空、鐵路、公路、水路運輸，貨物流通派送區域 廣泛，通過二級、三級站中轉、分撥。貨物派送可以抵達鄉村。雖 然快件運作成本低，貨物也能及時派送完畢，但是由於貨物流通中 間環節增多，安全係數低於航空快運。

方式

只能是航空。貨物流通派送以二點之間的城市區域為主。需二級、

三級中轉、分撥的派送區域，一般以汽車運輸直達派送為主，不進 行中轉。運程運輸成本相對較高，適合大宗貨物、易碎品等運作。

資料來源：表格自製

同時特快專遞與空運府到府以及 EMS 業務雖然都是快遞，但在速遞

範圍、服務流程以及辦理業務的機構三個方面還存在一些差別，差別見下

表：

表【5-4】特快專遞與空運府到府以及 EMS 業務的異同比較 角度 內容

特快專遞與空運普貨門到門服務，基本程式和需要辦理 的手續一樣，所需的運輸單證也基本相同，都需要向航 空公司辦理托運手續，也都要與收、發件人及承運人辦 理交接手續。

相同點

國際快件要向海關辦理進出口報關手續，並提供相應的 報 關 單 證 ， 都 需 要 給 目 的 地 速 遞 公 司 或 代 理 FAX/EMAIL 預告，及附隨貨清單。

特快專遞以文件和小包裹為主。往往是重量和體積方面 都比較小的貨物，能承攬到的大宗貨物相對較少，私人 信函不能受理。

空運普貨門到門承攬的一般都是大宗貨物，品名單一，

目的港派送二程運輸路程較近，派送區域延伸較少。反 之，考慮運輸成本，收件人一般都會採取貨物到達機場 自提方式。

速遞範圍

EMS 速遞以私人信函為主，承攬到的遠程大宗貨物派 送較少。文件類以增值稅發票為主。客戶以進出口公司 行政指定為主。中國國內 EMS 速遞派送區域極其廣 泛，任何運輸形式的速遞公司無法比擬的。但是， EMS 貨物運輸受到體積 20*20*20cm 的限制。一票多件的操 作也有相應規定。

服務流程

特快專遞因是專業公司有專人負責操作單證，減少了內 部交接環節，縮短了銜接時間，因而快運速遞（特快專 遞）快於空運門到門和 EMS 速遞業務。

不同點

辦 理 業 務 的機構

辦理特快專遞業務的絕大部分是國際性的跨國公司，只 有極少數國家採取代理制，因此它的整個業務過程基本 是公司內部完成的。空運普貨門到門業務基本上採取代 理制，發貨方（為航空貨運代理公司）與收貨方（航空 貨運代理公司）通過代理協定來確立派送合作關係。國 際 EMS 業務必須通過二個或二個以上國家（地區）的 郵局之間的連續作業才完成。運作環節多，效率受到不 同國家郵政業務效率的影響。

資料來源：表格自製

表【5-5】特快速遞業務範圍

文件類 銀行票據、貿易合同、貿易發票、商務信函、裝船單據、貨物提貨單、

小件資料

小包裹 機械小配件，貿易小樣品、樣衣、禮品、私人小行李 其 他 大中型包裹等

資料來源：表格自製

快遞的整體業務流程包括：客服人員受理業務—上門提貨—包裝—分 揀—倉儲—運輸—派送上門—簽收—簽單查詢。隨著科學技術的發展及各 快遞公司對 IT 技術投入的增加，許多快遞公司對其公司的取件員及派件員 都配備了便於隨身攜帶的可擕式掃描器（又稱 PDA 或 PTA）。使得快遞公 司的客服人員及客戶可以隨時瞭解快件的狀態。圖【5-1】即為宅急送快遞 公司的快遞即時手機掃描(PTA)系統的操作流程。

圖【5-1】快遞即時手機掃描(PTA)系統 資料來源：宅急送網站

http://www.zjs.com.cn/WS_Internal/WS_Internal_service_deliver.aspx?id=16

貳、 快遞市場的發展狀況

一、 物流市場

2005 年中國推動了區域物流的整合，基本形成了長三角、珠三角、環 渤海、東三省、中部地區五大區域物流中心與國際物流中心。

長三角地區提出以上海為核心，以江浙港口群為依託，全力打造國際 物流中心。珠三角地區提出打造泛珠三角地區物流網路，成為面向東南亞 乃至世界的物流重地。東三省地區提出以大連為門戶，在哈爾濱、長春、

瀋陽建立內陸幹港為基礎，建立東北物流主廊道，形成東北快速出海大通 道。環渤海地區提出把天津打造成華北物流重鎮，打通西北物流。中部地 區提出利用武漢、鄭州的地理優勢，建成東西南北貫通的物流中心。這五 大物流區域中，長三角、珠三角和環渤海地區是中國已經比較成熟的物流 區域，這三大區域也是各快遞公司網點最密集、競爭最激烈的地區；東三 省和中部地區則是剛剛興起的新興物流區域。東三省物流區域以船運為基 礎，對於快遞業而言，意義不大。最具價值的是中部地區，其核心城市鄭 州、武漢是連接東部和西部地區，北方和南方的兩大樞紐所在，也是中國 整體經濟發展的關鍵組成部分。因此，我們有必要在中部地區這樣競爭相 對較緩、發展潛力很大的城市增建服務網點、拓展快遞業務。

二、 航空運輸市場

中美民航有關部門從 2005 年 1 月中旬開始修訂 2004 年 7 月簽署的為 期 6 年的《中美擴展航空服務協定》。此次修訂旨在進一步擴大雙方航權 的開放力度，在 2004 年協議的基礎上，調整中美航線的航點、航班和承 運人。

自 2004 年中美雙方簽署新一輪航權協議後，美國大陸航空公司、美

國航空公司都已經獲准經營中美航線，而原有的美國聯合航空公司、美國 西北航空公司、 FedEx、UPS 也紛紛增加了各自在中美航線上的運力投放，

從而使美方目前的航權已全部用盡。與此同時，中國方面卻只增加了海 航、上航的貨運航線，無論是在運力投放方面還是在航班密度方面都無法 與美方相比。

在具體營收方面，中國國內航空公司也無法與美籍航空公司相比。目 前在中美航線上，中國國內航空公司處於整體虧損狀態，無論是在客運方 面還是貨運方面都未能實現盈利，其原因主要是中國國內航空公司在美國 缺乏必須的銷售網路，導致客貨運航班在回程時大都是空艙從美國飛返。

就航空實力而言，中國真正能夠飛國際航線的全貨機數量只有十幾 架，而美國僅 UPS 擁有的貨運飛機就高達 600 多架；而由於品牌及服務水 準的差距，中國客機的整體乘座率並不高，即使是南方航空公司獨飛的廣 州→洛杉磯的航班也只能達到 60％－80％的乘座率。因此，中國國內航空 公司一致對「中美航空服務協定」表示不滿，甚至在公開場合批評民航總 局「過於開放」 。因此，中美航權談判形式不容樂觀。

由於中國國內航空公司的反對，原定於 1 月舉行的中美航權修訂談判 一直拖到 4 月才遲遲舉行；但雙方只是就《2004 年中美航空運輸協定》議 定書的執行情況和如何進一步擴大中美航空關係交換了意見，並沒有什麼 新的進展；下一輪的談判尚未有明確的時間表。

中美航權修訂談判進展艱難的主要原因是：開放航權後，中國國內航

空公司在國際航線缺乏競爭力。中國國內三大航空巨頭：中國國際航空公

司、東方航空公司、南方航空公司由於航油上漲、國際航線競爭乏力，在

2005 年利潤大幅下跌（ 詳見表【5-6】）

表【5-6】三大航空公司 2005 年經營業績對比

航空公司 主營收入（億元） 淨利潤（億元） 利潤同比增幅

國航 353 36.74 -18.10%

東航 262.25 0.6 -88.81%

南航 309.52 -17.94 -1842%

資料來源：表格自製，根據三大航空的公佈的財務資料整理

雖然中國國內三大航空公司在 2005 年的利潤額利潤大幅下滑的主要 原因是由於航空油價的節節攀升，但由於航權開放導致的國際航線的激烈 競爭也是一大關鍵因素。因此，考慮到中國境內主要航空公司的利潤率大 幅下滑及淨利潤的減少，中美航權的談判近期難以取得突破性進展。

根據 2004 年 7 月 24 日簽署的《中美航空協議》規定, 2006 年中美兩 國政府代表將再次會晤, 審查該協定的執行情況,並根據兩國航空運輸的 最新發展情況考慮進一步滿足兩國間的航空運輸需求。 2006 年擴大航權談 判其實就是在 2004 年協議的基礎上,調整中美航線的航點、航班和承運 人。民航總局對此次談判一直持歡迎態度，認為對外開放是中國民航業的 大勢所趨。但由於中方航空公司的強烈反對,原定於 2006 年 1 月份開始的 談判被擱置。直到 2 月 27 日美國航空亞太區總裁康爾泰透露,中美雙方新 一輪的航權談判在 4 月份展開。

鑒於中國國內航空公司的激烈態度，及航權開放一年多來，中國航空 公司慘澹經營的現實，令民航總局不得不重新考慮自己的立場，令中美航 權談判前景暗淡。

國航控股的國貨航、東航控股的中貨航即將與香港港龍航空合併組建

中國國內最大的航空貨運公司，其中國貨航與中貨航將於 2006 年 9 月完

成合併。此外，國航與香港國泰航空亦將重組，中國航空史上最大規模合

併重組的序幕剛剛拉開。

70% 30%

25%

24%

太古集團

國泰航空

東方航空

中信泰富 國航

國貨航 港龍航空

中遠集團

中貨航

51% 43.29%

9.9%

1

7.79%

28.5%

中航興業

7.71%

25.7%

圖【5-2】各大航空公司彼此間關係

資料來源：表格自製，根據相關資料整理

目前，中國約有 2/3 的航空貨運量被國外航空公司所瓜分，三大航空 公司此次合併重組，意在抗衡外資，形成航線網路的最優化和航空資源的 互補。

三、 成品油市場

作為快遞企業的分供方來說，航空公司大規模的合併重組對我們而 言，弊大於利。分供方的實力越強，我們的價格談判能力就越低；一旦航 空公司大規模的合作、形成壟斷，進行價格同盟，快遞企業將不得不面臨 成本的上升。

自 2005 年開始國際原油價格節節攀升，多次突破每桶 70 美元的高價 位，而中國國內成品油價格自 2005 年初亦一調再調，至今已調整 6 次。

2006 年 5 月 24 日零時， 國家發改委將汽、柴油和航空煤油價格每噸提高

500 元；同時中國國內各大城市成品油價格紛紛上漲，上調幅度高達 0.53

元每升，部分城市成品油價格已經突破 5 元大關。其中上海市 93#汽油價

格上漲到 4.92 元每升，北京市 93#汽油價格則飆升至 5.09 元每升，上漲幅 度逼近 10%（詳見表【5-7】）。

表【5-7】北京、上海成品油價格調整對比

2006 年 3 月 26 日 2006 年 5 月 24 日 北京、上海油價調整

對比（單位：元/升）

調整前 調整後 上漲 調整前 調整後 上漲 90 號 汽

油 3.99 4.36 0.37 4.36 4.76 0.40 93 號 汽

油 4.26 4.65 0.39 4.65 5.09 0.44 97 號 汽

油 4.54 4.96 0.42 4.96 5.42 0.46

北京

98 號 汽

油 5.13 4.76 0.42 5.55 6.02 0.47 90 號 汽

油 3.93 4.13 0.20 4.13 4.52 0.39 93 號 汽

油 4.28 4.49 0.21 4.49 4.92 0.43 97 號 汽

油 4.53 4.76 0.23 4.76 5.21 0.45 上海

98 號 汽

油 5.08 5.31 0.24 5.31 5.76 0.45

資料來源：表格自製，根據媒體發佈的價格整理

93#汽油作為使用最為普遍的汽油，同時也是大田快遞公司集散和取派 車輛使用最多的汽油，從 2003 年 7 月迄今，先後 10 次調整， 僅在 2005

年 5 月小幅下調 0.13 元，其餘均呈現一路上揚趨勢（詳見圖【5-3】）。

3 3.5 4 4.5 5 5.5

03年7月

03年12月

04年3月

04年8月

05年3月

05年5月

05年6月

05年7月

06年3月

06年5月

圖【5-3】北京市 93#汽油價格走勢圖 資料來源：表格自製

基於中國國內成品油價格與國際原油價格的倒掛，成品油定價機制改 革的呼聲一直很強烈；也是 2006 年 3 月的“兩會”代表關注的一大熱點。國 家發展改革委員會由此確定：分步驟調整中國國內成品油價格，以使其與 國際原油價格接軌。因此，“兩會”閉幕不足半月，發改委即於 3 月 26 號，

將中國國內成品油價格上調；緊接著，在還不到兩個月的 5 月 24 日，再 次上調。

第二節 快遞市場客戶分析

客戶使用快遞服務的動機和需求在於以下幾個方面：

（1） 安全：放心、可信賴的服務

（2） 時限：及時性、快捷性要求

（3） 網路：網路的覆蓋面寬廣而全面

（4） 便利：提供隨時叫件和門到門的取派件查詢服務

（5） 跟蹤：可隨時進行即時追蹤、查詢

快遞行業的主要使用者一般為生產高附加值產品的企業，如電子、醫 藥、日化、電信、家電等，根據對這些企業的需求調查可以看出在這些主 要行業裏，幾乎 90%以上的企業有使用快遞服務的意願，特別是作為目前 快遞企業主要競爭所在的行業，如電子行業的意願需求最大，其次在醫藥 和電信行業的潛力也很大，如中鐵快運不久前介入的醫藥冷鏈運送領域，

這一塊的利潤潛力也很大。

根據外運發展市場調查分析報告顯示，快遞物品貨量較高的行業依次 是：電腦與辦公設備、化工產品、電子元件、批發業、紡織服裝；快遞物 品貨量較低的行業（從多到少）依次是：保健業、保險業、皮革製品、不 動產等。另外，汽車零配件醫藥行業也非常有潛力。

本節選取大田快遞公司為例，來進行快遞市場客戶的實證分析。大田 快遞公司是成立於 1992 年的大田集團公司的下屬子公司，從 2002 年開始 進行中國國內快遞業務運營，主營國內快遞業務。年營業額 3 億元左右，

在中國國內快遞市場頗具競爭力。

大田快遞公司的產品分為標準快遞和經濟快遞；標準快遞的時限在 1

～2 天內，包括通過航空轉運，實現的跨區 1～2 天快遞，也包括通過區內 班車運載實現的區內、省內 1～2 天快遞。大田快遞標準快遞的貨物為檔 及 50kg 以下的小包裹。

大田快遞公司經濟快遞則通過陸路運輸，通過跨區陸運班車實現幹線

運輸和兩端陸運集散班車完成遞送；為客戶提供快捷而經濟的包裹和貨物

的中國國內門到門遞送服務。其服務時限為 2—4 天，以最低收費限制低

公斤段包裹。大田快遞經濟快遞業務可銷售的公斤段為 50-500kg，其主要

目標銷售公斤段則在 100-300 公斤段處。

壹、 快遞行業潛在客戶需求

一、 快遞行業的潛在客戶主要客戶來源

（一）、 境內「三資」企業

所謂「三資」企業即中外合作企業、中外合資企業及外商獨資企業。

這些跨國公司為了最大限度地獲得競爭優勢，積極實行物流本地化戰略，

在進入中國後一般都不建立獨立的物流部門，而是選取若干專業的物流提 供商及快遞服務商，通過多種形式獲得必要的物流服務及快遞服務。因 而，他們對快遞服務的要求恰好符合快遞的安全、快捷的兩大特點。

（二）、 中國國內高新技術企業、連鎖經營企業和電子商務企業 這些企業產品大多具有小批量、高附加值的特點，對快遞服務的及時 性、準確性的要求較高，面臨著激烈的市場競爭，為了最大限度地降低成 本，對物流服務有迫切需求。

（三）、 一部分國有大型企業

面對激烈的國際國內競爭，也打破了許多國有企業大而全、小而全的 傳統觀念。開始著手對企業傳統物流活動進行重新改造，以最大限度地獲 取競爭優勢。

二、 快遞需求重點行業客戶

高附加價值產業佔據製造業的主導地位， 可為快遞行業提供較高的 利潤保證。一般快遞的目標客戶一般是對時限要求較高的電子產業、貿易 企業等；而對於經濟快遞或重貨快遞而言，其目標客戶則大多為注重經濟 性、對時限要求不高、有較多貨物遞送需求的製造企業和管道商。如：醫 藥醫療用品、消費電子及資訊產品、汽車零配件、服裝產品、五金產品、

日用消費品。經對中國國內各行業發展情況進行分析發現，在各類製造業

中，產品附加值較高的行業，如電子通信產品、汽車、電氣機械、化工、

煙草、醫藥製品等。產品的特性決定其對現代快遞服務的要求相對較高，

可創造較多的快遞市場需求；從華東地區製造業產值構成資料可以看到，

在 34 個工業行業總產值中，華東地區五大類高附加值的產品（如電子通 信、汽車、電氣機械、化工和醫藥製品）所占的比重，最多的是上海，高 達 41%，而最少的安徽也占到了 28%。 這表明高附加值的產業佔據了製 造業的主導地位。 由此，華東地區潛在著大量較高層次的快遞需求，可 開發的快遞市場需求很大。這種產業結構為快遞業，尤其是安全性、快捷 性較高的國際快遞業及高品質的中國國內快遞業奠定了良好的產業基礎。

（一）、 電子產業

該電子產業所在的城市帶主要處在長江三角洲地區高新技術密集區 中，擁有僅次於北京和上海的綜合科技實力。2005 年，電子產業產值占長 江三角洲工業總產值的 30%，形成以愛立信、華飛彩顯、熊貓、LG、統寶 光電為代表的大規模企業，目前長江流域初步形成了以皖江、昌九、武漢、

重慶為中心的電子產業帶。隨著市場的競爭日趨白熱化，各大廠商在拼完 管道、外觀、價格的情況下，開始逐步把注意力聚焦到尚有較大空間可挖 的物流上面。

（二）、 汽車行業

近年來，我國汽車市場每年均保持著 30%以上的高速增長。2000 年中 國汽車工業產銷再創新高，累計產銷汽車 444.37 萬輛和 439.08 萬輛，同 比分別增長 35.2%和 34.2%。而且到 2010 年我國的汽車年銷量預計達到 1000 萬輛，成為繼美國之後的世界第二大汽車市場，隨著整車銷售的飛速 增長，汽車配件市場也迎來了發展的春天，目前長江流域成規模的汽車企 業多達十幾家。如南京的南汽集團、安徽的揚子皮卡、江淮汽車、蕪湖的 奇瑞汽車、武漢的神龍汽車、重慶的慶鈴、長安汽車、四川的豐田汽車等。

2000 年，長江沿線八省市的汽車產量達到 102 萬輛，占全國汽車產量的

49%。

隨著市場的不斷發展，企業產能的不斷提高。競爭的日益激烈，汽車 製造業出於降低企業生產成本、提高客戶服務水準的需求，不得不對供應 鏈、銷售物流管理投入更多的關注。整車企業為了實現「Just in Time」生 產，供應商為了降低成本紛紛把物流外包給第三方公司。據瞭解，歐美汽 車製造企業的物流成本占銷售額的比例是 8%，日本汽車廠商可以達到 5%，而中國汽車生產企業這一數字普遍在 15%以上。可見，中國汽車物流 產業規模大、附加值比較高，是物流領域最有前途的市場之一。第三方物 流企業的發展可以大大提高整個供應鏈的物流效率。因而它是我國汽車製 造企業提高採購供應物流效率、降低成本的有效途徑，第三方物流企業在 整車生產廠附近設立大型配送中心，並配備先進的物流管理資訊系統，可 以為汽車行業的採購供應體系提供全方位服務。從本企業目前的資源來，

介入整車物流難度較大。因此，零配件物流應是公司物流的主攻方向。

另外，在汽車備件供應物流領域，第三方物流公司也在逐步介入。隨 著汽車市場競爭日趨激烈，各主要汽車廠家都在拼售後服務，而建立和完 善備件供應網路已成為提高競爭力的主要手段之一。

（三）、 化妝品行業

據統計，改革開放 20 多年來，該地區化妝品市場銷售額平均以每年 20%的速度增長，最高的年份達 40%。增長速度遠遠高於國民經濟的平均 增長速度，而且具有相當大的發展潛力。預計到 2010 年，年遞增可達到 10%左右。由於化妝品行業產品種類型號多、市場需求變化快速、行業上 下游關係密切等固有特點，產品的脫銷和滯銷成為化妝品行業進一步發展 無法跨越的鴻溝! 要走出困境，化妝品企業需要全面、及時掌握不同地區、

不同銷售點的即時銷售資訊；更要合理利用銷售網路資源、優化物流、資

金流和資訊流的運作和監控，提高資金周轉率、減少中間庫存。

隨著銷售方法的創新和改進，化妝品銷售管道扁平化和電子分銷逐漸 盛行， 化妝品行業採用分銷物流一體化模式也成了一種發展的必然選 擇。在這種模式下，運作模式的管道變得極為清晰，解決了化妝品行業發 展的瓶頸。在劃分的大區裏，與快遞公司合作，以專賣店或專櫃作為主要 的和直接的行銷網點和庫存點，快遞公司或 物流公司作為最終銷售和總 部之間的物流橋樑。使物流、資金流、資訊流達到了良好的控制和完全的 集成。

（四）、 醫藥行業

我國醫藥行業正在進行流通體制改革，一些大企業正紛紛建立全國性 分銷與物流網路，國外的醫藥企業正準備進入中國。由於醫藥物流對物流 設施和業務流程有一些特殊要求， 這就為快遞公司的進入提供了商機。

自改革開放以來，我國醫藥業產值年均增長率在 16.6%左右。2001 年，我 國醫藥工業總值為 2770 億元，占我國 GDP 的 2.9%。2002 年，我國醫藥 工業總值已經達到 3300 億元，占我國 GDP 的 3.2%。

隨著經濟快速發展，在占世界人口 1/5 的中國，人們對醫藥的需求將 會不斷增加。據權威部門預測，到 2010 年，中國的醫藥市場價值將達到 600 億美元.。到 2020 年，將達到 1200 億美元，進而將超過美國成為全球 第一大市場。隨著中國加入 WTO，中國醫藥行業更面臨著前所未有的競 爭壓力。為了擴大市場佔有率，銷售終端將不斷延伸到中小城市的醫院、

藥店、診所等一線用戶，藥品配送難度不斷加大。同時，銷售資訊溝通不

暢，醫藥企業無法即時掌握市場銷售情況，很難適應資訊網路化和市場全

球化的要求。如果醫藥企業自身組建配送中心，不僅建設成本高昂，而且

管理費用也將居高不下，經營風險上升。 因此，醫藥物流的外包將成為

一種趨勢。

貳、 客戶滿意程度分析

對於隸屬於服務行業的快遞公司來說，客戶滿意度調查，是企業經營 中的重要舉措，是從客戶角度（外部）審視公司運營狀況的方法，也是最 科學、最合理的進行公司「體檢」的方法。

表【5-8】羅列出了幾個主要的中國國內快遞公司開展客戶滿意度調查 的情況：

表【5-8】客戶滿意度調查比較

公司 調查內容 實施方式 實施頻率

EMS 服務時限 網上熱點調查 一年一次 宅急送 企業客戶滿意度 網上調查問卷 一年一次 順豐 客戶滿意度 遞送員發放問卷 一年 3-4 次 大田快遞 客戶滿意度 外包給諮詢公司 一年一次 資料來源：表格自製，根據相關資料整理

從表【5-8】可知，大多數快遞公司利用自有資源、自己組織開展調查。

在此，選取具有代表性的四家快遞公司做進一步的分析:

表【5-9】四家快遞公司客戶滿意度調查對比分析

公司 調查方式 利 弊

EMS 網上調查 網上調查持續時間長，

給客戶充分的時間

調查內容過窄，局限性 很大

宅急送 網上調查 調查項目全面，節約資 金

主動上網填寫問卷的 客戶數量及分佈領域 無法掌控

順豐 問卷調查（遞送 員完成）

一 年 多 次 ， 與 客 戶 互 動，能產生除調查外更 多收益—使客戶感覺順 豐在聽取客戶意見

遞送員可能偏向於收 集關係好的客戶的意 見，使得客戶滿意度有 取樣誤差

大田快遞公 司

專業諮詢公司 調查專案全面，豐富 費用偏高，諮詢公司對 於快遞行業認識不足 資料來源：表格自製，根據相關資料整理

客戶滿意度調查是非常重要的經營舉措，是瞭解客戶需求、改善服務

品質的重要方法。快遞公司的調查頻度最好為一個季度一次，即在每年 3

月、6 月、9 月、12 月下旬進行，唯此，才能做到持續監測客戶滿意度變

化，及時瞭解客戶需求，及時調整關鍵服務因素。快遞公司由於其服務的

本身特點，可方便的利用分佈在各地的遞送員完成問捲髮放和回收工作的

方式市場調查的問捲髮放和回收。採用定額抽樣的調查方法，按行業類

型、客戶大小、合作時間長短三個因素定額抽樣，確保客戶樣本具有普遍

代表性，並可單獨分析某一類客戶的滿意程度。同時，可以在公司的網站

上不定期的刊登簡單的專項客戶需求調查問卷；但由於網上調查因樣本具

有不可控性，因此這樣的專項小調查只是輔助手段，對公司經營來說更多

的起到“做秀”的作用；但對於客戶而言，網上調查在一定程度上滿足了客

戶公司的心理預期。

參、 大田快遞公司客戶分析

客戶是快遞市場的主體，同時也是個快遞公司服務的物件，利潤的來 源，因此快遞公司有必要定期對客戶的行為進行分析，包括客戶流失分 析、優質客戶分析和客戶細分等。

一、 大田快遞公司客戶流失分析

依據快遞行業的特色，大田快遞的客戶流失可劃分為以下四種：競爭 流失、自然流失、惡意流失與過失流失。

表【5-10】2006 年 1－6 月份主要流失客戶統計分析 競爭流失 自然流失 惡意流失 過失流失 總計

1 月 17 4 7 2 30

2 月 10 9 0 1 20

3 月 19 15 3 5 42

4 月 10 19 13 5 47

5 月 9 23 3 2 37

6 月 8 18 4 2 32

合計 73 88 30 17 208

資料來源：表格自製，資料來源於大田快遞 2006 年 1-6 月銷售管理月報 競爭流失，這種類型的客戶流失是由於企業競爭對手的影響而造成 的，主要是指由於價格、服務等方面的原因，被競爭對手挖走的目標客戶。

自然流失，這種類型的客戶流失的典型例子如客戶公司搬遷、客戶公司登

出、客戶貨量太小、客戶無發貨量、客戶連續三個月沒有走件紀錄、大田

快遞公司月收入較少、不屬於大田快遞公司目標客戶等。惡意流失，是從

客戶的角度來說的，一些客戶為了滿足自己的某些私利而選擇了離開大田

快遞。比如客戶在拖欠了大額的快遞費用後選擇離開大田快遞，換用別的

快遞公司的服務，從而達到不交費的目的等。大田快遞公司其他常見的客

戶惡意流失行為還包括故意超低月結，拖欠運費、不簽協議等。過失流失

的客戶是由於大田快遞公司自身工作中的過失造成的，包括客戶對於我們 的服務不滿意、對賠償結果不滿意等原因造成流失的客戶。

0 50 100 150 200

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

數量 95 94 123 150 41

占比 18.9% 18.7% 24.4% 29.8% 8.2%

賠償 不賠償 未結案 撤銷投訴 高值貨占

比

圖【5-4】 2006 年 4-6 月應訴理賠結果分析

資料來源：表格自製，資料來源雨大田快遞 2006 年 4--6 月客戶管理 月報

2006 年 4－6 月客服中心共受理 503 個投訴案件，其中 150 例在客服 中心工作人員的耐心解釋及致歉下，客戶撤銷了投訴，占 29.8％。此外，

67.5%的客戶要求賠償，共開設《服務缺失情況調查報告及賠償申請報告》

340 份，4 月 90 份，5 月 80 份； 6 月份由於丟失和破損案件的急劇上升 缺失報告增加到 145 份，比 5 月缺失上升了 81.3%，為上半年度的缺失高 峰期。

9資料來源：《大田快遞公司貨物投訴和賠償報告》2006 年 2 月

自然流失 52%

競爭流失 23%

惡意流失 17%

過失流失 8%

自然流失 競爭流失 惡意流失 過失流失

圖【5-5-1】 2006 年大田快遞公司 4-6 月客戶流失比例

資料來源：表格自製，資料來源雨大田快遞 2006 年 4--6 月客戶管理月報 雖然 2006 年第二季度自然流失的客戶占 52％，但由於自然流失的客 戶大多不是大田快遞公司的目標客戶（如貨量較小、月收入較少等），餘 下的是自然消亡的客戶（如公司搬遷，公司註銷等） ，不屬於分析的重點。

分析的重點是競爭流失的客戶和過失流失的客戶。

第二季度競爭流失的客戶集中在兩點，一是時限與價格上無法與區域 快遞公司相比，導致客戶向天天快遞、立通快遞、申通快遞等快遞公司流 失。二是無法滿足客戶的特殊要求，造成客戶向EMS、宅急送等主要競爭 對手流失。向EMS流失的客戶主要是由於大田快遞公司不能發檔，客戶不 願意貨找兩家，時限不能滿足客戶要求等，向宅急送流失的客戶主要原因 是大田快遞公司在一票快遞存在服務缺失、客戶ODA件多等。

2006 年第二季度過失流失的客戶在四種流失客戶中比例最小， 但最 值得引起大田快遞公司管理層的重視，這是四種流失中唯一能最大程度控 制的流失。在二季度 9 起主要客戶過失流失中，有 8 起是由於大田快遞服 務不到位引起的過失流失。表現在，延誤或冒領客戶的貨物，而客戶要求

賠償未果、遞送員服務態度不好、客戶對於大田快遞的服務不滿意等。

0 500 1000 1500 2000 2500

1月 2月 3月 4月 5月 6月

競爭流失 自然流失 惡意流失 過失流失

圖【5-5-2】 2006 年大田快遞公司 1-6 月客戶流失趨勢分析

資料來源：表格自製，資料來源雨大田快遞 2006 年 1--6 月客戶管理月報

競爭流失在第一季度明顯高於第二季度，流失的主要原因可能是競爭 對手在春節前後（1、3 月份的競爭流失明顯高於 2、4、5、6 月）採取了 各種促銷手段，造成目標客戶流失。因此，大田快遞公司 2006 年第三、

四季度應密切關注競爭對手的促銷手段，並先發制人，搶先採取促銷措 施，留住現有目標客戶，挖掘潛在目標客戶。

自然流失基本上呈上升趨勢，只是六月份略有下降。這種上升趨勢有 兩種成因：第一種成因是隨著業務量與客戶的增多，自然流失客戶數量的 絕對增加是在情理之中；第二種成因是有可能對客戶的管理力度不夠，造 成目標客戶逐漸變成非目標客戶（有些客戶可能並不是 A 的目標客戶，在 試用一兩次後，這些假的目標客戶選擇了適合它們的快遞服務供應商，此

12 部分資料來源：《客戶管理月報》、大田快遞銷售子系統

種客戶出外），以致最後流失。

過失流失的曲線是一條近似平直的曲線，說明上半年整個大田快遞的 管理力度是有效的，誤差（過失）一直控制在一定的範圍之內。惡意流失 的曲線呈明顯的不規則形，這在一定程度上是表明大田快遞公司在客戶管 理上還有漏洞，在業務即時監控分析、應收賬款管理上需要加強。

二、 大田快遞優質客戶分析

目前，普遍認同利潤創造的「二八法則」 ， 即 80%的利潤來自於 20%

的黃金客戶。而中國本土快遞公司和外資快遞的差距之一就表現在如何尋 找 20%的黃金客戶並為他們提供更好的服務上。早在 1983 年，美國學者 Theodore Levitt 就提出“買賣雙方的關係很少在一筆交易結束後終止，相 反，交易結束後，這種關係得到加強，並影響買方決定下一次購買時的選 擇”，“發展持久的關係才是公司最重要的一項資產”。 這樣的觀念，揭示 了抓住現有優質客戶的重要性。

本小節以大田快遞的標準快遞客戶為物件，對大田快遞的標準快遞優 質客戶進行研究分析。

確定滿足以下三個標準的為優質客戶：一、本月 銷售額超過 10000 元（大中型客戶）；二、RPK值大於 14；三、走貨時間 超過 3 個月。

14部分分析資料來源：《銷售管理月報》、大田快遞銷售子系統

銷售額 重量 件數 客戶數 RPK

優質客戶合計（RPK是均值） 總體客戶合計（RPK是均值）

圖【5-6】大田快遞公司優質客戶與總體客戶部分指標比較分析 資料來源：圖表自繪，根據大田快遞銷售系統 SPD 計畫與實際優質客戶對 比

2006 年 6 月份大田快遞公司的標準快遞客戶共計 4043 個，共發快件 162586 件，共計重量 809078.78 公斤，共計銷售額 6303317.73 元，平均 RPK 值是 8.046977054。其中優質客戶 25 個，優質客戶共發快件 12481 件，

共計重量 18855.25 斤，共計銷售額 404377.42 元，平均 RPK 值是 23.25071391。本次優質客戶只占總客戶的 0.64％，卻占總銷售額的 8.64

％。而優質客戶的平均 RPK 值達到了 23.5913458。因為在不放低入選優質

客戶的基本條件的情況下，本次優質客戶的分析是有效的。

電子、電器相關產 業

23%

電信、通訊產業 42%

機械、工業製造

8% 電腦及周邊產業

4%

運輸承攬代理業 4%

其他 15%

紡織、成衣產業 4%

圖【5-7】大田快遞公司 2006 年 6 月優質客戶所屬產業分析 資料來源：圖表自繪，資料來源雨 2006 年 6 月大田快遞客戶管理月報

大田快遞公司的優質客戶主要集中在電子電器的相關產業（占 42％）

和電信通訊產業（占 23%）。對屬於這兩個行業的潛在優質客戶要跟緊盯 牢：惠州雷士照明有限公司（潛在銷售收入 100000 元，電子 /電器相關產 業）、偉創力科技南京有限公司（潛在銷售收入 100000 元，電子 /電器相 關產業）、金福嘉電子（潛在銷售收入 50000 元，電子 /電器相關產業）、

飛利浦電子（上海）有限公司（潛在銷售收入 50000 元，電子 /電器相關 產業）、上海滿天星通訊設備有限公司（潛在銷售收入 50000 元，電信 / 通訊產業）、廣州鷹泰數碼動力科技有限公司武漢分公司（潛在銷售收入 20000 元，電子 /電器相關產業） 、上海大川通信（潛在銷售收入 50000 元，

電信 /通訊產業） 、北京東方信聯科技公司貴州辦事處 （潛在銷售收入 60000

元，電信 /通訊產業）等。同時重點維護這兩個行業的現有客戶，往優質

客戶方向發展它們，同時預防它們發生競爭流失和過失流失。

上海 26%

深圳 19%

石家莊 4%

中山 4%

重慶 4%

北京 23%

南京 4%

杭州 4%

廣州 東莞 4%

8%

圖【5-8】大田快遞公司 2006 年 6 月優質客戶所屬城市分析 資料來源：圖表自繪，資料來源於大田快遞 2006 年 6 月客戶管理月報 大田快遞公司的優質客戶主要集中在上海（占 26％）、北京（占 23%）和 深圳（占 19％），這三個城市的優質客戶占去優質客戶總數的 68％，它們 6 月份的整體經營績效分析如表 5-11：

表【5-11】 上海、深圳、北京整體經營績效分析

城

市 營業收入 預算 比 預 算

%

比 上 個 月 %

比 去 年

同期% 當年累計

比當年 累計預 算%

上

海 4,482,383 4,080,582 109.80% 104.02% 16,307,023 27.82%

深

圳 2,929,081 2,815,340 104.04% 69.44% 77.05% 12,100,622 34.68%

北

京 2,210,713 2,669,329 82.82% 108.70% 112.10% 11,813,230 37.90%

資料來源：表格自製，根據 2006 年 6 月的大田快遞銷售系統 SPD 計畫與

大田快遞實際營業收入對比

這是大田快遞公司的核心市場城市，一些重大活動（如推出新產品）

可以優先考慮在這三個城市試點。深圳雖然位元列第三，但優質客戶中 RPK 值前三位中有兩個來自深圳：深圳市埃立德通訊設備有限公司（RPK 值 40.28083905）與深圳市金銘電子有限公司（RPK 值 40.54160962）。僅 以營業收入來看，排行前 5 位的城市依次是上海（4482383.32 元）、深圳

（2929081.25 元）、天津（2243304.59 元）、北京（2210713.08 元）、廣州

（1029721.43 元）與蘇州（1010959.18 元）。天津、廣州與蘇州有很大的 潛力，是後起之秀，應予以適當關注。東莞雖然營業收入在所有城市中排 行第十，但優質客戶偏多，也應予以適當關注。的潛在客戶要跟緊盯牢，

如佳能（中國）有限公司（所在城市：北京）的 RPK 值（23.64760608）

排行第八，銷售額排行第一。大田快遞銷售子系統顯示該公司所在行業是

“其他”，但若以佳能（中國）有限公司的產品來定位的話，行業定位在“電 子 /電器相關產業”或許更好一些。該公司而 RPK 值排在它前面的七家優 質客戶中，除了（大保函）英標管理體系認證（北京）有限公司，其他六 家公司（亞德諾臺灣分公司駐伯靈頓物流倉庫、深圳市金銘電子有限公 司、深圳市埃立德通訊設備有限公司、奧迪康聽力技術（中國）有限公司、

大連東芝北京客服部（零件中心）、中山名人電腦科技有限公司）的行業 屬於“電子 /電器相關產業”。這是大田快遞公司開發優質客戶的一個思路。

三、 大田快遞超期應收賬款客戶分析

大田快遞超期應收賬款的絕對數量一至五月份一直呈上升趨勢，只是

六月份有所下降。應收賬款占收入的百分比一至四月份呈上升趨勢，五月

與六月份才有所下降。

1945 3155 3132

5278

7600 3575

24%

38%

41%

60%

46%

37%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 1月

2月 3月 4月 5月 6月

應收賬款(萬元) 占收入比

圖【5-9】大田快遞公司 2006 年 1-6 月份超期應收賬款

資料來源：圖表自繪，資料來源於大田快遞 2006 年 1-6 月份銷售管理 月報

大田快遞的超期應收款的主要客戶集中在電信 /通訊產業（占 46％），

包括 UT 斯達康通訊有限公司（第二季度總額為 13132535 元，下同）、廈 門廈新電子股份有限公司（2356384 元）、中電通信技術有限責任公司

（3354168 元）、康佳通信科技有限公司（3040871 元）、廣州市金鵬數碼 通信技術有限公司（1716439 元） ，這五家企業名列超期應收賬款主要客戶 的前十位元，十分具有代表性。它們主要經營手機與小靈通等電信通訊設 備，由於這個行業已經進入了成熟期，市場主要控制在寡頭壟斷的幾家大 企業（摩托羅拉、愛立信、諾基亞、波導等） ，在上節的優質客戶分析中，

電信 /通訊產業次於電子 /電器相關產業名列第二位，結合本節的分析，

快遞公司在選擇市場與發展優質客戶時，要充分認識到電信 /通訊產業的

特點，慎重而有選擇的發展這個行業的客戶。

肆、 客戶行為分析

一、 貨物重量分佈分析

本節按《大田快遞標準服務價格》劃分的重量級別對貨物的重量分佈 進行劃分匯總與分析。大田快遞公司 2006 年 6 月份 2 公斤以下快件較多，

華南區在三大區中 2 公斤以下快件最少；200 公斤以上快件在銷售額上佔 有相當大的比重，華東區 200 公斤以上快件最少；20－30 公斤的快件是三 大區銷售額最小的公斤段。

表【5-12】 大田快遞 2006 年 6 月份重量分佈分析

重量級別 票數 票數百分率 重量 重量百分率 銷售額 銷售額百分率

0.5 以下 12841

1 48.16% 59458 2.17% 2418424 12.16%

0.5-2Kg 61012 22.88% 71859 2.62% 3284691 16.51%

2-5Kg 35357 13.26% 114621 4.18% 2141536 10.76%

5-10Kg 14928 5.60% 106531 3.89% 1337948 6.73%

10-20Kg 10527 3.95% 154823 5.65% 1349244 6.78%

20-30Kg 4491 1.68% 111362 4.06% 846648 4.26%

30-50Kg 3956 1.48% 154899 5.65% 1454828 7.31%

50-100Kg 4116 1.54% 284319 10.37% 1744927 8.77%

100-200Kg 1910 0.72% 272989 9.96% 1448151 7.28%

200Kg 以上 1922 0.72% 1409593 51.44% 3867264 19.44%

總計 26663

0 100.00% 2740454 100.00% 19893661 100.00%

資料來源：表格自製，資料來源於大田快遞 2006 奶奶 6 月 TT 管理系統及 銷售管理月報

三大區 20－30 公斤段的快件的銷售額是所有公斤段中最少的，這應

該引起我們的足夠重視，這是我們的盲點，目前的超值箱不在這個公斤

段，醞釀中的重貨促銷也不在這個公斤段。建議對這個公斤段進行市場調

查，查找銷售額少的真正原因，採取相應的措施。

0 1000000 2000000 3000000 4000000

0.5以 下

0.5-2Kg 2-5Kg

5-1 0Kg

10-20Kg 20-30Kg

30- 50K

g 50-100Kg

100-200Kg

200Kg以上

票數 重量 銷售額

圖【5-10】大田快遞公司 2006 年 6 月重量分別分析圖 資料來源：表格自製，資料來源於大田快遞 TT 管理系統

華東區的一個顯著特點就是 200 公斤以上的快件銷售額明顯偏少，沒 有重貨的支持，華東區六月的銷售額仍居三大區之首。華南區重量分佈呈 現兩大特點：第一是重貨銷售額明顯偏高，因此華南區應和華東區結合，

對華南區重貨的重點客戶進行深入調查，共同探討重貨的發展之路。第二 個特點是華南區低公斤段的快件明顯偏少，符合大田快遞貨物重量發展策 略。

二、 貨物流向分析

2006 年 6 月，標準快遞貨物三大區在票數與件數上基本持平，但在 重量上華南區明顯偏高；戰略客戶貨物，華南區在票數與件數上明顯少於 華北區與華東區，但在重量上華南區高於華北，略低於華東；總貨物流向，

三大區在票數與件數上基本持平，華北區稍高，重量上華東略低於華北，

但華南比華北和華東明顯偏高。

表【5-13】 大田快遞公司 2006 年 3 月份大區總貨物流向分析

始發大區 目的大區 票數 票數％ 件數 件數％ 重量KG 重量％

華東區 華東區 48217 50.21% 62221 47.75% 413177 49.71%

華東區 華北區 23592 24.57% 33586 25.78% 198273 23.85%

華東區 華南區 24243 25.25% 34491 26.47% 219726 26.44%

華東區 小計 96052 100.00% 130298 100.00% 831176 100.00%

華北區 華東區 21611 21.50% 28079 19.58% 117479 13.24%

華北區 華北區 54672 54.39% 81820 57.04% 610454 68.78%

華北區 華南區 24238 24.11% 33540 23.38% 159657 17.99%

華北區 小計 100521 100.00% 143439 100.00% 887590 100.00%

華南區 華東區 20426 22.20% 34795 25.22% 221463 16.71%

華南區 華北區 22411 24.36% 34612 25.09% 206448 15.58%

華南區 華南區 49159 53.44% 68564 49.69% 897184 67.71%

華南區 小計 91996 100.00% 137971 100.00% 1325095 100.00%

集團 總計 288569 411708 3043860

資料來源：表格自製，資料來源於大田快遞 TT 管理系統

標準快遞中華南區重量流向比華東區高出一倍多，在票數和件數相差

不大的情況下，這種現象應該引起大田快遞公司的高度重視，必要時對兩

大區的重貨市場進行調查。

0 500000 1000000 1500000

票數 件數 重量kg

華東區 華北區 華南區

圖【5-11】大田快遞公司 2006 年 6 月三大區總貨物流向比較分析 資料來源：表格自製，資料來源於大田快遞 TT 管理系統

華南區在票數比華北和華東少一倍的情況下，重量仍能位居第二，

且與第一名相差甚少，揭示出華南區的重貨市場確實值得關注。目前，大 田快遞公司需要探明的問題是：1、華南區市場的重貨是否本身就比華北 和華東多；2、在否定第一條的情況下，大田快遞的市場推廣是否出現了 錯位。因此，大田快遞在進行重貨促銷市場分析時應多關注華南市場。華 北、華東及華南三大區在總票數和總件數相差不大的情況下，華南區的重 量卻明顯偏高。6 月份三大區的銷售額排名依次是華東、華南和華北，說 明華南在重量佔優勢的情況下並沒有取得銷售額的優勢，亦進一步揭示了 重貨客戶不是大田快遞公司目標客戶的公司戰略。

第三節 中國國內快遞市場產品分析

本節將從時間、地域、運輸方式、包裹類型和服務類型等維度分析中 國國內快遞市場的主要細分市場規模和發展趨勢。本課題在調查基礎上進 行的產品發展趨勢分析包含的內容有：產品內部性質、外部形態和市場表 現形式三個方面的發展特點。

（1）快遞產品內部性質：主要是時限長短、地域範圍、重量範圍、

服務內容、可承受價格水準等核心要素，是客戶最基本的需求；

（2）快遞產品外部形態：主要是人員形象及素質、業務受理的方便 性、取派的及時性和專業性、包裝形式和規格、跟蹤查詢的便捷性、服務 承諾兌現、保險理賠及其它增值服務等輔助要素，是客戶核心需求的外在 表現；

（3）快遞產品市場表現形式：主要是產品進行行銷的方式，比如有 效的銷售模式、有效的廣告形式、對客戶有較大影響的公共關係方式等內 容。

快遞行業競爭角逐的範圍可從遞送區域、遞送時限、物品重量等三個 基本因素予以理解。就遞送區域而言，快遞行業競爭角逐不論地域遠近都 有發生，即有國際快遞，也有中國國內快遞；在國內快遞市場上，還有同 城快遞、同區快遞和跨區快遞之分。就遞送時限而言，當天、第二天，以 至於第四天、第五天都有快遞服務提供，這依據於客戶對遞送物品要求的 緊急程度不同而定。就物品重量而言，可粗略的分為文件、包裹、重貨。

區域、時限、重量三個因素的組合，呈現出了立體化的競爭角逐範圍，

從而也構成了快遞服務豐富的產品種類。參見圖【5-13】所示：

時限

圖【5-12】快遞產品示意圖 資料來源：大田快遞 2006 年第二季度行銷管理報告

從目前中國國內快遞的主要競爭者來看，順豐重在速度，而宅急送則 以服務的多樣化取勝。宅急送於 2005 年 8 月推出的小件服務（2kg 以內 20 元，2kg-3kg30 元，3kg－4kg40 元，4kg－5kg50 元），意在搶佔小件快 遞市場，為配合該產品的推出，還進行註冊有禮促銷活動，足見其對 0.5kg-5kg 小件快遞市場雄心勃勃。

中國國內快遞市場最強有力的競爭者：順豐的目標市場主要是 5kg 以 下的小包裹。這一點於宅急送近期的市場走向不謀而合。分析大田快遞公 司在 2006 年 8 月份的銷售資料，的產品中 5kg 以下段的業務總票數占比 高達 85.8％，足見這一公斤段業務龐大，潛力無限。同時，A 在 2kg 以下 的業務總票數占比為 76.7％，但這一公斤段的貨物是 A 虧損最為嚴重的業

重量 文 件

包 裹

重 貨 當天

一日

二日

三日

同城 周邊

同區 跨區 全國

四日

按區域、時限、重量三個基本 因素細分的快遞產品示意圖 國際

區域

務。未來隨著國家宏觀調控能力的加強，經濟結構優化發展，人民消費需

求的提高，中小企業和社會公眾將逐漸佔據快遞市場的主導地位，因而 5kg

以下業務將成為各大快遞公司競爭的焦點。自 2005 年 12 月 11 日，國際快

遞全面進軍中國國內市場，UPS、TNT、FedEx、DHL 中國國內快遞市場

必然面臨更為殘酷的競爭；各主要快遞中國國內快遞服務產品按時限緯度

對比分析如表【5-14】：

表【5-14】 中國國內快遞產品比較

公司

＼時限 當日達 2D10 2D12 2D18 3D18 4D18 5D18 6D18

DHL × × × 包裹 包裹、重

貨 重貨 ﹨ ﹨

EMS ﹨

次 晨 達

（長江三 角洲、環 渤 海 區 域）

次 晨 達

（ 珠 江 三 角 洲 2D11）

特快專遞 特快專遞 特 快

專遞 ﹨ ﹨

順豐

同城件、

省 內 件

（廣東、

長三角部

分 地

區）、香港 件

﹨ ﹨

省 內 件

（偏遠地 區）、航空 件

航 空 件

（偏遠地 區）

個 別 偏 遠 地區

﹨ ﹨

大 田 快

遞 ﹨ ﹨ 標 快 晚

航班 標快 標 快/ 經 濟

經 濟 快遞

經 濟 快遞 ﹨

宅急送 同城

精品服務

（區內）

小件服務

（省內）

﹨

精品服務

（ 全

國）、標準

服 務

（ 2D17 區內）小 件 服 務

（區內）

標準服務

（ 全

國）、經濟 服務（區 內）、小件 服務（全 國）

經 濟 服 務

（ 全 國）

經 濟 服 務

（ 全 國）

經 濟 服 務

（ 全 國）

中 鐵 快

遞 ﹨ √ √ √ √ √ ﹨ ﹨

民 航 快

運 8 小時 ﹨ 12 小時 24 小時 36 小 時

/48 小時 ﹨ ﹨ ﹨

申通 ﹨ ﹨ ﹨

次 日 達

（ 上 午 12：00 以 前收）

隔 日 達

（ 下 午 收）

√ ﹨ ﹨

外 運 發

展e 速 ﹨ ﹨ ﹨

2D14（上 午12：00 以前收）

3D12（下 午收）

個 別 偏 遠 地區

附注 當日達業務均為當日12：00 以前取件；順豐速運在各地分公司對外承諾取件時 間都是一個小時以內（除個別偏遠城區）。

資料來源：表格自製，根據相關資料整理

壹、 以送達時間分類

快遞產品以時間區分，可分為：當日達、次晨達、次日達、隔日達、

隔兩日達及其它。

（一）、 當日達

當日達一般定義為：當日 12：00 以前取件（順豐在廣東省部分省內 件如東莞、中山等城市可以延遲至當日 14：00 以前取件） ，最遲在當日 24：

00 將快件送至客戶的快遞服務。在各個不同的快遞公司，當日達業務分別 有不同的定義、名稱、服務和價格。

大多數快遞公司對於上午收件的同城件，均可以做到當日達；但對於 非同城的當日達業務，目前僅有順豐速運的廣東省內件，長三角的江、浙、

滬，山東和福建省內的部分城市可以做到當日達。民航快遞的 8 小時快遞 業務，在上午收件時也可以做到當日達，但費用相當高，屬於加急業務，

每票大約 600 元；遠高於一般快遞業務的每票 20 元，因而，也不具可比 性。因此，就國內快遞服務而言，順豐速運在快捷性方面最具優勢。

（二）、 次晨達

次晨達：一般是在當日取件，第二天上午送達至客戶處的快遞服務。

次晨達依據承諾的送達時間可為： 2D10 與 2D12。正式推出次晨達業務的 有 EMS 和宅急送的小件快遞 2D10 業務。此外，大田快遞公司的標準快遞 業務及民航快遞的 12 小時業務也可歸類為次晨達業務。

2004 年，中國郵政 EMS 相繼推出了長江三角洲、環渤海、珠江三角 洲、東三省以及跨區域“次晨達”業務，使郵政 EMS 的服務水準有了質的飛 躍和提高，同時，也使 EMS 及時阻住了市場份額直線下滑的幅度；次晨 達業務成為 EMS 崛起的新起點。

通過對順豐和 EMS 在 2005 年—2006 年所做 5 次的實際測試分析，

EMS 的次晨達服務在次晨到達的概率並不比順豐次晨到達的概率高。實際

上，順豐對所有的快件承諾的送達時間均是標準化的“航班正常 24 小時，

保證 48 小時送達”。但在正常情況下，順豐的快件 90%以上，都能夠做到 次日上午送達。而 EMS 的“次晨達”服務的準時率僅為 85%左右。而大田 快遞公司的標準快遞服務在次晨到達的概率並不穩定，民航快遞的 12 小 時服務同樣亦屬於加急服務；因此，這兩者與 EMS“次晨達”服務及順豐的 服務均不具有可比性。

（三）、 次日達

次日達：一般為當天取件，次日送達的服務，這也是各快遞公司競爭 最為激烈部分，也是快遞服務最主要的產品。目前快遞市場上的 2D、

2D10、2D12、2D14、2D17、2D18、2D20 等與 2D 有關的產品都可稱為次 日達，但由於快遞業內由於速度及時限的競爭，將次日達細分為次日上午 送達的“次晨達”及次日下午送達的普通次日達；本文所談到的次日達，均 指次日下午送達的普通次日達業務，及一般的 2D、2D14、2D17、2D18、

2D20 等服務。EMS 依託其「全夜航」業務，在 2004 年 8 月 18 日正式在 中國國內 136 個大中型城市推出「次日達」服務，；該業務推出兩年多來，

EMS 次日達業務以逐步擴大到許多縣級市。順豐速運一般的貨物均能夠做 到次日達，宅急送的精品服務亦為次日達。DHL、TNT 的普通快遞服務大 部分也均可以做到次日達。

（四）、 隔日達

隔日達：又名第三天達，即當日寄件，快件在第三日送達至客戶的快 遞服務。一般快遞服務的送達時限為 1—2 天，一般快遞公司的快遞服務 均可以做到隔日達。大田快遞公司標準快遞和經濟快遞， EMS 的普通快遞 服務及民航快遞的 36 小時及 48 小時服務，DHL、TNT 的重貨快遞服務，

均能夠做到隔日達。能否做到隔日達也成為快遞服務與物流服務及普通貨

運服務的區別。

（五）、 隔兩日達

隔兩日達：幾在寄件的第四天將快件送達至客戶的一種快遞服務。快遞服 務正常的服務時限一般應至少為隔日達，但由於中國國內幅員廣闊，交通 形式複雜，使得部分快遞服務無法做到隔日達，因次部門快遞服務的時限 延長至隔兩日達。隔兩日達快遞服務的目標客戶主要針對部分對時限要求 不高，對價格比較敏感的客戶。

（六）、 其他

該項服務是包括所以隔兩日達以外的快遞服務。包括超遠派送及某些快遞 公司經濟快遞或重貨快遞服務。中鐵快運大部分快遞服務時限均為隔兩日 達以上。這項服務並非嚴格的快遞服務，但由於服務的提供者為快遞公 司，因而，亦歸入快遞服務。

貳、 以貨物重量分類

快遞產品以重量來分類，可分為檔、包裹與重貨三大類。但這三類產 品的分界線並不明確，各有不同的區分。

一、 文件

多指 0.5kg 以下的商務及民用函件。

對於非郵政快遞公司能否收寄檔，可以收寄什麼範圍以內的檔，一直 以來都是新版《郵政法》爭議的焦點。大田快遞公司 2006 年 8 月貨物中，

0.5kg 以下檔占總票數的 55.6%，其 2kg 以下的貨物的總票數占比則高達 76.7%。

二、 包裹

指 0.5kg—50kg 以內的包裹。

16 由於對於貨物重量的分類，本文認為由於在中國郵務法相關規定之下，對於「貨物重量」應