認識線上市調 認識線上市調
主講：蘇聰德 主講 蘇聰德
2010/12/07
網際網路的應用發展
Internet的由來
Internet之起源可追溯到1968年，美國國防部高級 研究計畫署，為維持電腦與通訊系統免於戰爭的破 壞，所進行的一項計畫叫做 ARPA (Advanced壞，所進行的一項計畫叫做 ARPA (Advanced
Research Project Agency ；高級研究專案組織)計 劃。
劃
Internet原只用在學術研究及教育方面，之後由於許 多線上服務公司相繼連上Internet及學生自學校畢業 後把使用Internet的習慣帶到企業界，開啟了Internet商業服務的市場。
Internet History
1969 1990 ARPANET TCP/IP HTML和瀏覽器
1969 – 1990 ARPANET (TCP/IP、HTML和瀏覽器 Mosaic )
1990 – 1995 WWW (World Wide Web )
1990 – 1995 WWW (World Wide Web )
1995 – 1996 Yahoo、Netscape (Kimo、chinatimes..)
1996 – 2000 電信建設期
1996 2000 電信建設期
2000 – 2003 網路泡沫化
2005 – 2008 Web2.0 盛起Blog、Facebook, Myspace, YouTube, Flickr, Wikipedia, iPhone, twitter ,plurk…
網際網路的應用發展
台灣的網路使用狀況
根據台灣網路資訊中心(TWINIC) 最新公布的 根據台灣網路資訊中心(TWINIC) 最新公布的
「台灣寬頻網路使用調查」報告指出：
台灣地區上網人口已突破1580萬，共計有15,818,907人曾上
台灣地區上網人口已突破1580萬 共計有15,818,907人曾上 網(整體人口0-100歲)；
12歲以上之上網人口有14,188,292人，上網比例為70.95%，
比去年(97)增加了2 44%
比去年(97)增加了2.44%，
其中寬頻網路使用人數約為13,292,787，寛頻使用普及率為 66.47%，與去年(97)66.37%呈持平狀態。
資料來源：台灣網路資訊中心(TWNIC)
台灣地區曾經上網人數推估
個人曾經上網率
台灣地區曾經上網人數比較
個人最常使用寬頻上網之功能趨勢圖
個人最常使用寬頻上網之功能趨勢圖 個人最常使用寬頻上網之功能趨勢圖
*資料來源：TWNIC 98年「台灣寬頻網路使用調查」報告
個人使用寬頻上網之網站類型
個人使用寬頻上網之網站類型個人使用寬頻上網之網站類型*資料來源：TWNIC 98年「台灣寬頻網路使用調查」報告
小結
由TWNIC最近兩次調查（97 及98 年）結果得知:
個人寬頻上網最常使用功能之前五名相同
其中「電子郵件(E-mail)」之相對次數上升幅度較明顯，
「搜尋資訊」、「瀏覽資訊、網頁」、「網路遊戲」及「網路即時傳呼或聊天室」相對次數之變動則相對較為 穩定；
穩定；
個人使用網站類型趨勢上，仍以入口站台為最多，搜尋引擎服務也明顯提升
搜尋引擎服務也明顯提升（如前圖 所示）。
線上市調的發展與成長原因
認識市調
市場調查（Marketing Research）是行銷與廣告工
市場調查（Marketing Research）是行銷與廣告工 作流程中很重要的一環。
4P→4C (企業利潤最大化→顧客最大利基)(企業利潤最大化 顧客最大利基)Product Customer wants and needs Price
Place
Promote
Cost to customer Convenience
C i ti
Promote Communication
如何達到 解決 ?? 市調 找出有用的市場資訊 如何達到、解決 ?? 市調 → 找出有用的市場資訊
透過市場調查掌握市場資訊，得以掌握致勝先機
認識網路市調(線上市調)
認識網路市調(線上市調)
隨著資訊科技的進步與網際網路的普及，網路是一種 新興的生活方式，隨著全民上網時代來臨，而產生的 一種市場調查方式。
發展的利基 市場疑慮
發展的利基
• 成本低
• 匿名性 即時性
市場疑慮
• 無標準化流程
• 代表性無法推估全貌
• 即時性
• e化普及
• 多媒體技術 資料易處理
• 回收率可能偏低
• 可信度(失真、重複…)
• 資料易處理
網路市調的前景
網路市調的前景
相較現在傳統用電話或街頭問卷訪問的調查方式拒訪率日益
相較現在傳統用電話或街頭問卷訪問的調查方式拒訪率日益 的提高，網路市調相對有快速成長的趨勢，網路市調商機也 日漸被看好。
哈里斯民調中心（Harris Poll）在過去40年曾對90多個國家的 數百萬人進行了無數的調查，近年來Harris Poll Online以全新 方法進行網路調查，證實了網路調查是一種有別於傳統電話 方法進行網路調查 證實了網路調查是一種有別於傳統電話 調查、面對面訪問以及郵件調查之外，另一種新的資料蒐集 方法，不但具有取樣族群更精準、便於事後追蹤及資料分析 等特點外，更能節省時間、人力、物力成本，比傳統調查方 等特點外，更能節省時間、人力、物力成本，比傳統調查方 式更為經濟。
全球線上調查市場成長趨勢
全球線上調查市場成長趨勢 全球線上調查市場成長趨勢
歐美先進國家線上調查已佔調查市場約歐美先進國家線上調查已佔調查市場約5050％！％！
歐美先進國家線上調查已佔調查市場約歐美先進國家線上調查已佔調查市場約5050％！％！
日本與韓國線上調查已佔該地調查市場約日本與韓國線上調查已佔該地調查市場約3030％！％！
受到線上市調之高經濟效益與高執行效率的衝擊，全受到線上市調之高經濟效益與高執行效率的衝擊，全
受到線上市調之高經濟效益與高執行效率的衝擊，全受到線上市調之高經濟效益與高執行效率的衝擊，全 球調查產業體質大變動，各大市調集團紛紛進軍網路，球調查產業體質大變動，各大市調集團紛紛進軍網路，
快速搶佔線上市調市場與客戶！
快速搶佔線上市調市場與客戶！
亞洲已經是全球線上調查新興市場，各大市調集團已亞洲已經是全球線上調查新興市場，各大市調集團已 經紛紛佈局亞洲！經紛紛佈局亞洲！
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¾ GMI (Gl b l M k t IGMI (Gl b l M k t I it )it )
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¾ GMI (Global Market Insite)GMI (Global Market Insite)
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¾ AIPAIP
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¾ EmbrainEmbrain
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¾ OpinionWorldOpinionWorld集思網集思網 (Survey Sampling International , SSI)
台灣的市調市場規模
台灣整體行銷研究市場規模：
每年約有新台幣10至20億元的市場(依據動腦雜誌2005年所做調查資料顯示)
線上調查所占市場調查的比率平均為 13%
線上調查所占市場調查的比率平均為 13%(歐洲著名調查研究機構 ESOMAR （the European Society for Opinion and Marketing Research ;2005 ） Society for Opinion and Marketing Research ;2005 ）
根據上網人口的普及及e化環境的帶動，台灣在線 上調查市場方面，應該潛在著每年至少1至2億元以 上的經濟規模，並估計會逐年攀升。資訊來源：中央社 2007
台灣線上市調的發展
台灣線上市調的發展
調查方式
調查方式¾ 網路問卷調查
¾ 測量型網路調查
¾ 測量型網路調查
(設置樣本族群進行上網行為偵測 )
網路調查開端：蕃薯藤網路大調查(since 1996) 年為台灣線上市調市場極盛時期
2000年為台灣線上市調市場極盛時期¾ 數博網Superpoll (2000/2)
¾ 荷蘭NetRatings (2002/2)
¾ 荷蘭NetRatings (2002/2)
¾ 香港商亞量公司 iamasia (2002/7)
¾ 法國NetValue (2002/11) …相繼投入
台灣網路市調市場重整
市場重整
2001年¾ 三月ACNielsen 投資NetRatings 成立 ACNielsen eRatings.com
¾ 十月 R ti 把臺灣業務全數移由香港負責
¾ 十月eRatings把臺灣業務全數移由香港負責
¾ 十一月iamasia也棄守大中華
2002年
2002年¾ 數博網把業務重心移往資料採礦服務
¾ 十一月 NetValue退出亞洲市場
2003年創市際成立 網路市調的演進
Email問卷
網站開放不記名填寫
市調平台
線上市調公司Email問卷
Email問卷
EMAIL問卷(郵寄)
EMAIL問卷(郵寄)
網路Push 技術
網路Push 技術
以點擴散式
半封閉式 M
M
回收速度慢
資料處理費時 範例
sender
M M
範例
M M
…… M
網站問卷調查
網站問卷調查
網站不記名調查
網站問卷調查
開放式調查
開放式調查
Pull (贈品誘因)
將問卷附於網站上供瀏覽者自行點入填答
將問卷附於網站上供瀏覽者自行點入填答
為非隨機抽樣（non-probability sampling）中便利 抽樣（convenience sampling）的方式抽樣（convenience sampling）的方式
範例：¾ 蕃薯藤網路使用大調查
¾ 崔媽媽搬家推薦
¾ 美麗佳人紅妝大賞網路調查問卷
http://www.marieclaire.com.tw/survey/beauty/
http://www.marieclaire.com.tw/survey/beauty/
崔媽媽
美麗佳人
線上市調平台
市調平台
市調平台：提供製作網路問卷的軟體，將問卷 製作的過程自動化 使用者不必學習複雜的網 製作的過程自動化，使用者不必學習複雜的網 路程式語言，只需要按照指示一步一步輸入，
就可以完成一份問卷。
就可以完成一份問卷。
中華電信網路問卷e點靈http://qqq.cht.com.tw/webform/index.htmp qqq
優勢網網路問卷http://survey.youthwant.com.tw/index.php
My3q Surveyhttp://my3q.com/index.phtml?strForceLang=tw
104市調中心 http://www 104survey com/
104市調中心 http://www.104survey.com/線上市調網站
市調網站
目前國內線上市調網站林立
波仕特
波仕特、
Emailcash、
CyberPanel、y
Gosurvey
東方快線、
聲活網、
聲活網、
台灣線上問卷廣告網、
集思網
AIP ONLINE
104市調中心等
認識線上市調網站
Cyber panel 經營策略
Pollster
EmailCash
經營策略
經營panel
以紅利回饋獎勵互動 104市調中心
EOLembrain
以紅利回饋獎勵互動
以有價email邀請會員 EOLembrain
參加調查 其他
集思網參加調查
集思網
AIP
聲活網
聲活網Cyber panel Cyber panel
Cyber panel創市際
(htt // i l ) (http://www.ixpanel.com)
2003年成立
歐洲ESOMAR組織
歐洲ESOMAR組織
ARO網路測量研究互動資料庫
IX Survey線上市場研究
IX Survey線上市場研究
目前會員約11萬人
以CP(賽伯會員積點-Cyber Point)獎勵互動
以CP(賽伯會員積點 Cyber Point)獎勵互動
行銷策略：專業服務(市場研究報告)、會員經營
Pollster Pollster
Pollster 波仕特線上市調網 (htt // ll t t ) (http://www.pollster.com.tw)
2005年成立
定位：社群網站經營+ e化行銷
定位：社群網站經營+ e化行銷
推動許可行銷
與AIP、樂天等市調單位合作
目前會員約17萬人
以PO元獎勵互動
行銷策略：社群經營、加強會員黏著度
emailcash emailcash
EmailCash台灣電子郵件市調網 (http://www.emailcash.com.tw)
來自澳洲的線上獎勵網站 與模範市調 策略合作
與模範市調(TNS) 策略合作
台灣網站於2004年10月正式開站
第一年就已經累積了近10萬名會員
第一年就已經累積了近10萬名會員
以e元的累積作為網友參與問卷調查的回饋
行銷策略：獎勵互動、會員忠誠度經營
行銷策略：獎勵互動、會員忠誠度經營
104
104市調中心 市調中心
104市調中心
(http://www 104survey com) (http://www.104survey.com)
104人力銀行資源整合
會員精準、廣度夠
會員精準、廣度夠
歐洲ESOMAR組織一員
以紅利點數及威望值獎勵互動
以紅利點數及威望值獎勵互動
提供會員問卷平台客製化服務
EOLembrain EOLembrain
EOLembrain東方快線網絡市調 (http://www.panelpower.com.tw/)
東方線上與韓國embrain合資
2007年成立
2007年成立
專業市場研究報告
精準的 Panel經營
精準的 Panel經營
其它：國外市調單位進軍台灣網路市場
GMI
GMI
AIPO i i W ld 集思網
