瑞典(Sweden) 國家檔案
駐瑞典代表處經濟組製表
2016 年 2 月 25 日
一、基本經貿資料
人口 983 萬 8,418 人 (2015.12) 面積 44 萬 9,964 平方公里 國內生產毛額 US$4,392 億(2014) 平均國民所得 US$4 萬 5,153 (2014) 經濟成長率 2.3% (2014)
失業率 7.1% (2015.12)
進口值 US$1,379 億 7,974 萬 (2015),US$1,620 億(2014) 出口值 US$1,400 億 4,058 萬 (2015),US$1,641 億(2014)
主要進口項目 交通工具(含轎車、卡車、巴士、連結車及其零配件)、電子資訊通 訊產品、原油石化相關產品、漁產品、一般機械及其設備、傢俱、
印刷電路、塑膠製品、電器用品、鋼鐵類、幫浦、檢測儀器 主要出口項目 原油石化相關產品、紙製品、電腦電子資訊通訊產品、交通工具(含
轎車、卡車、巴士、連結車及其零配件)、醫療醫藥製品、漁產品、
木製品、鋼鐵類、檢測儀器、傢俱
主要進口來源 德國(18.0%)、荷蘭(8.3%)、挪威(8.2%)、丹麥(7.7%)、英國(5.5%)、
中國(5.1%)、芬蘭(4.6%)、比利時(4.4%)、法國(4.3%)、波蘭(3.5%) 主要出口市場 挪威(10.3%)、德國(10.3%)、美國(7.7%)、英國(7.2%)、丹麥(6.8%)、
芬蘭(6.7%)、荷蘭(5.2%)、比利時(4.4%)、法國(4.1%)、中國(3.8%) 瑞典幣值:US$1=SEK8.435(2015 年均)
資料來源:Statistics Sweden
二、主要經貿情勢
經濟現況及展望 1. 在中國大陸經濟趨緩等因素影響下,先前由新興市場主導推升的全 球經濟已不復見,預料未來幾年中國大陸仍將持續調整經濟形態,
包括消費增加,投資縮減等,其 GDP 成長率也將逐年降低。反觀 已開發國家受到中國經濟走緩的衝擊相對較新興市場小,已率先展 露復甦的曙光,在強勁的國內需求支撐下,加上低油價、寬鬆的貨 幣政策、及良好的財政等因素,都可望持續為其經濟挹注動能。
2. 歐元區方面,除歐元貶值嘉惠出口外,大批難民及移民湧入使域內 需求增加,是 2015 年歐元區國內生產毛額的成長優於預期主因之 一,瑞典第 4 季內需也因此大增,然而,隨後歐洲各國社會反彈,
使歐洲各政府緊縮難民政策後,瑞典新申請的難民人數亦大幅減 少,該因素對瑞典經濟的影響需重新觀察。歐元區整體而言,因國 際貨政策持續寬鬆,歐洲央行在 2015 年 12 月起擴大債券購回並降 低存款利率,雖然市場預估政策利率將走升,但幅度小時間長,未 來幾年全球經濟及通膨可能都是緩步走升,2015 年至 2018 年預估 通膨率分別為 1.1%、1.2%、2%及 2%。在產業方面,雖然歐盟產 業不若美國受到油價下跌的衝擊之大,且受惠於貨幣貶值,使產業 信心指數相對高,惟貶值的效果有限,故至 2015 年底歐元區的工 業產出對整體外貿的貢獻仍呈減少;在投資方面,相較稍早的復甦 階段,2016 年初的投資幾近停滯,雖然專家預估投資復甦的方向不 變,但漲幅將小於預期,且速度更慢,約由 2015 年的 1.5%增至 2018 年的 2%。
3. 瑞典在 2015 年第 4 季的成長高於預期,主要受到需求擴張的影響,
除一般家計單位的消費與投資增加外,企業投資與出口成長都有正 向的貢獻;此外,大批中東難民及移民湧入促進內需,以及瑞典央 行的擴張性貨幣政策,也有助增加消費。瑞典在 2015 年全年的經 濟成長優於預期,全年 GDP 成長率可望超過 3%,主要影響因素包 括:全球經濟持續回溫;已開發國家國內需求相對有支撐,經濟趨 緩情勢較新興市場溫和;瑞典主要貿易夥伴的通膨率多偏低,預期 未來將呈升勢;營建業快速成長。預估 2016 年瑞典內需消費市場 仍將快速成長,占瑞典 GDP 近 5 成。雖然全球股市在 2016 年初大 跌,股市收益及房價上漲仍是近年支撐瑞典家庭收入成長的主要動 力,另外勞動市場的強勁發展與低利率環境,將在 2016 年續推升 瑞典家庭的收入。瑞典內需成長主要來自大眾支出的增加,除家庭 消費的增長速度高於所得增長的速度,難民與移民移入後的消費也 是主因。
4. 通膨率將影響市場決策者的財務及薪資決定,大多數的已開發國家 通膨率長年處於低水位,加上近來國際原油供給過剩且中國需求減 少,造成油價崩跌,影響市場對通膨率走勢預期,所幸 2015 年底
油崩跌已暫止,但威力仍將影響 2016 年的物價。雖然在 2014 年及 2015 年市場對通膨預期初現升勢,然而油價不振對物價的影響顯 著,也使已開發國家國物價維持在低點,其中,支撐歐元區通膨率 成長的因素主要為歐元貶值,惟在經濟復甦緩慢及高失業率下,歐 元區短期內較難以提升工資來帶動國內型的通貨膨脹,預料未來通 膨率只能緩步走升,瑞典央行為維持經濟成長動力,將續採擴張性 的貨幣政策,並於 2016 年 2 月初再降重貼現率至負 0.5%。以支撐 市場對通膨率的升值預期,維持 2017 年約 2%的通膨率目標。
5. 瑞典近兩年的 GDP 成長均高於歷史的平均值,資料顯示只有房產 類的成長高於平均值,其他在家庭消費、出口、以及房地產以外商 業投資成長率則屬穩定。近年在房價上漲以及政府的擴張性經濟政 策的催化下,使瑞典家戶的存款額達歷史高點,預料 2016 年瑞典 的家戶收入將快速增加,進而使消費快速成長。在出口方面,2015 年全球經濟趨緩,但受惠於瑞典克朗貶值,瑞典的出口成長率高全 球的平均值,服務業的出口更是特別強勁,隨瑞典克朗的走勢趨平 穩,2016 年的瑞典出口成長幅度預料將與他的目標市場一致,速度 略緩;進口快速成長項目為出口用原料及消費用品,因人口的快速 成長,預估 2016-2018 年瑞典的 GDP 平均成長率可望維持在近 3%。另外,全球及瑞典的資源使用率升高,反映了對新投資的需 求增加,在低利率及所得增加的條件下,使房產需求增加,2015 年瑞典房價上漲約 15%,2016 年主要投資重點仍為已在歷史高點 的房地產。
6. 瑞典近年穩定的經濟成長,取決於其生產力的趨勢,包括健全的整 體經濟架構、針對研究與開發(R&D)的高投資,發達的資訊和通 信技術(ICT)和健全的基礎設施,都使全瑞典的科技平均往上提升。
但相較於美國,瑞典也由於保守限制的勞工法例,阻撓工作的流動 性和工作力供應的有效性,造成生產率偏低。
重要經貿政策 目標:
1. 因應老年化的社會發展,提供退休者再度就業的機會。
2. 繼續推動社會融合政策,包括新移民教育、增加工作機會及區域整 合。
3. 加速綠能科技的發展,以達到 2030 年停止使用石化燃料的目標。
重要經貿措施 1. 在勞動市場方面,利用減稅,增加企業雇用員工機會。
2. 在企業經營方面,降低企業經營成本,改革休假工資和失業保險制 度。
3. 對外經貿政策方面,繼續實行自由貿易政策,重視與各國之經濟交 流與合作,支持歐盟金融及歐元方案。
4. 2015 年瑞典提出出口刺激政策,包括協助中小企業、便捷貿易措施 與交通、推展國家形象與觀光、數位化及國際合作等相關議題的 22
項工作重點。
主要產業概況及 未來發展策略
主要產業概況:
1. 瑞典雖然土地比臺灣大上 12 倍,但人口只有臺灣之 40%,卻能創 造出高臺灣 2.5 倍的平均國民所得,最主要的原因來自於瑞典政府 認知,唯有靠產業多樣化與發展知識密集產業,才可提高維持瑞典 在國際市場中的競爭力。
2. 瑞典經濟屬小型開放經濟體系,與臺灣一樣,也是仰賴國際貿易,
出口為主要經濟來源,天然原料供應,如紙漿、紙製品、鐵砂、鋼 材等,均是傳統的出口產品。而新式出口產品,則是瑞典在多樣的 先進產業高科技產業的發展成果,包括航空業、核電業、車輛製造 業、先進國防武器研發與製造、高科技通訊產業及生化醫藥研究 等。現今的瑞典,也是資訊軟體工業、奈米科技、光子學(Photonics)
及汽車電子(Telematics)等新科技發展的主要領導國。
3. 瑞典早已認定環保是重要議題,在 70 年代,便已開始發展可替代 石化燃料的再生能源,經過幾十年的發展研究,瑞典在綠色科技已 是領先的國家之一,綠色商品也成為瑞典主要的出口項目。
4. 瑞典政府透過不同方案和補助,加強瑞典競爭力和創新能力,使瑞 典維持其在技術科技的領先地位,積極吸引外資在瑞典投資或鼓勵 創投,加強開發創新產品及利基產品。
洽簽自由貿易協 定概況
按 2009 年生效之里斯本條約由歐盟統一洽簽。
三、臺瑞雙邊經貿關係
2015 年貿易總額:10 億 4,944 萬美元
2014 年貿易總額:11 億 9,160 萬美元
2013 年貿易總額:11 億 4,500 萬美元
2015 年臺灣第 38 大貿易夥伴
● 2015 年我對瑞典出口總額:5 億 7,775 萬美元
2014 年我對瑞典出口總額:6 億 3,393 萬美元
2013 年我對瑞典出口總額:6 億 94 萬美元
2015 年臺灣第 33 大出口市場
2015 年我自瑞典進口總額:4 億 7,170 萬美元
2014 年我自瑞典進口總額:5 億 5,766 美元
2013 年我自瑞典進口總額:5 億 4,405 萬美元
2015 年臺灣第 39 大進口來源
2015 年臺灣為瑞典第 33 大貿易夥伴
2015 年臺灣為瑞典在亞洲第 6 大貿易夥伴
2015 年臺灣為瑞典第 39 大出口市場
2015 年臺灣為瑞典第 31 大進口來源
2015 年臺灣為瑞典在亞洲第 8 大出口市場
2015 年臺灣為瑞典在亞洲第 7 大進口來源
(一) 雙邊貿易概況
- 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
單位:百萬美金
貿易總值 出口 進口
年別
貿易總值 我國出口 我國進口 順逆差
金額 (百萬美元)
增減比%
(同期)
金額 (百萬美元)
增減比%
(同期)
金額 (百萬美元)
增減比%
(同期)
金額 (百萬美元)
增減比%
(同期)
2006 1,073 -1.44 501 3.55 572 -5.43 -71 -41.44
2007 1,108 3.19 584 16.49 524 -8.47 60 -185.57
2008 1,259 13.69 706 20.93 553 5.62 153 153.52
2009 871 -30.81 480 -31.97 391 -29.32 90 -41.53
2010 1,128 29.48 601 25.18 527 34.78 75 -16.69
2011 1,336 18.42 681 13.24 655 24.32 26 -64.91
2012 1,139 -14.78 627 -7.89 511 -21.94 116 343.25
2013 1,145 0.57 601 -4.21 544 6.43 57 -51.01
2014 1,192 4.12 634 5.59 558 2.50 77 35
2015 1,049 -11.93 578 -8.86 472 -15.42 106 39.04
2016(01~02) 170.11 -2.63 90.36 -12.02 79.75 10.78 10.61 -65.46
我國主要出口項目 鋼鐵製品、自行車、有線無線通訊器材、五金工具、自動資料處理 機、車用零件、運動器材、印刷電路、其他塑膠製品、其他家具及 其零件
我國主要進口項目 車輛零件、小客車、醫藥製劑、鋼鐵及不銹鋼、壓縮點火內燃活塞 引擎、紙製品、木材、滾珠或滾子軸承、理化分析用儀器及器具、
診斷或實驗用之試劑
(二) 雙邊投資概況
我對瑞典投資 自 1952 年至 2015 年共 5 件,累計達 296 萬 1,000 美元。
主要投資業別:批發及零售業、化學材料製造業。
瑞典對我投資
2015 年瑞典在臺灣投資為 47 萬 2,000 美元,計 5 件;
自 1952 年至 2015 年共 102 件,累計達 5 億 3,317 萬美元。
主要投資業別:批發及零售業、資訊及通訊傳播業、機械設備製造 業、電子零組件製造業、專業、科學及技術服務業。
(三) 雙邊重要會議及協定
重要民間會議 自 1985 年至 2015 年 9 月 21 日臺瑞間計舉行 31 屆臺瑞(典)經濟合作 會議,30 年來從未間斷
雙邊經貿協定 1. 1990 年 9 月 5 日臺瑞簽訂「互免海運事業所得稅協定」生效。
2. 1994 年臺瑞簽訂「貨品暫准通關證制度協定」,同年 4 月簽訂「環保 技術協定」。
3. 2009 年 6 月 23 日臺瑞簽署能源合作瞭解備忘錄。
4. 2004 年 11 月 24 日臺瑞簽訂「避免雙重課稅協定」生效。