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匈牙利 2021 年度專題報告 1
電子商務發展現況及電子商務基礎建設
駐匈牙利代表處經濟組
壹、 歐洲電子商務發展現況
依據「歐洲 2020：電子商務區域報告（Europe 2020：
Ecommerce Region Report）」，2019 年歐洲之電子商務產 業營業額為 6,360 億歐元，成長率為 14.22% （相較於 2018 年），占 GDP（13 兆歐元）之 4.78%。2020 年營業 額預估可達 7,170 億歐元，成長率預估 12.72%，約占 GDP 5.1%。
歐洲區域電子商務產業自 2015 年起至 2020 年，均年成 長率超過 10%。至 2020 年初起 COVID-19 疫情對於歐洲 電子商務之影響，該報告認為對於產業衝擊將可於 2021 年窺見全貌。
以總人口（5.78 億）線上消費普及率分析，西歐線上消 費人口普及率為 83%、東歐 36%、北歐 79%、南歐 55%。
以 B2C 現上消費營業額成長率分析，西歐成長 12.59%、
東歐 26.55%、北歐 12.29%、南歐 22.49%。2019 年歐洲 電子商務營業額為 6,360 億歐元，各區域營業額占比分 析，西歐占 70%、南歐 15%、北歐 7%、中歐 6%、東歐 1%。顯見東歐及中歐之電子商務仍為起步階段，後續發 展潛力仍具極大空間。
該報告涵蓋歐洲 34 個國家，除地區統計外，另包含個別 國家之統計報告，所分析之統計資料包含：歐盟統計局
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（ Eurostat ）、 RetailX 、 Statista 及 各 國 電 子 商 務 公 會
（National Ecommerce Associations）統計資料。
貳、 匈牙利電子商務發展現況 一、 電子商務使用普及率
依據「歐洲 2020：電子商務區域報告」統計資料，匈國 2019 年電子商務人口普及率（調查網路使用人口年齡為 16 至 74 歲之間）為 49%，歐盟 27 國排名第 18，相較於 2018 年 41%，成長 8%。相較於歐盟 27 國帄均 60%，則 落後 11%。
二、 電子商務規模
依據 eCommerceDB 統計，匈國電子商務市場規模為全球 排名第 54 大。依據 GKI Digital 統計，2019 年匈國電子 商務營業額為 20.4 億美元，占零售業總營業額 6.2%，年 成長率 7.3%。電子商務總消費件數約 6,000 萬件。其中 4,330 萬件為境內電商消費，約成長 13%，1,700 萬件為 境外電商消費，而且主要為中國電商，約占總消費件數 29%。
三、 電子商務消費統計
匈國 40%之電子商務消費營業額集中於每年 11 月中下旬 之黑色星期五折扣周及 12 月聖誕採購季節。主要付款方 式仍以現金及信用卡支付為主，消費習慣上男女消費者 並無明顯差異。
匈國活躍之電子商務消費者總數約 330 萬人，成長 3.3%。
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帄均每筆消費金額為 14,439 福林（約新台幣 1,440 元），
成長 2.7%，帄均每年線上消費次數約 13.3 次，成長 10%。
每人帄均年消費金額為 190,594 福林（約新台幣 19,060 元）。GKI Digital 相關統計詳見圖 1（該統計數據不含商 用 B2B 採購及汽車消費金額）。
圖 1
四、 前 5 大電商及背景
依據 eCommerceDB 統計，依據營業額排名，2019 年匈 國前 5 大電商為：eMAG（羅馬尼亞）電子產品約 1.06 億美元，為匈國最大電子產品電子商務帄台、alza（捷克）
電子、運動產品約 7,400 萬美元、TESCO（荷蘭）生活用 品約 6,300 萬美元、eDIGITAL（2018 年已由 eMAG 收購）
5,600 萬美元、IKEA（美國）DIY 家具 4,600 萬美元。
eDIGITAL 原係屬匈國公司，惟於 2018 年由 eMAG（羅 馬尼亞）電子產品商務帄台併購後，目前匈國前 5 大電 商帄台皆屬外商集團所有。
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五、 前 5 大電商產業
匈國前 5 大電子商務產業為：流行時尚 40%、電子消費 產品 25%、食品及個人護理產品 14%、玩具、DIY、興趣 12%、家具及其他約 8%。
六、 2020 年上半年市場變化
2020 年上半年受 COVID-19 疫情影響，匈國 3 至 5 月間 實施防疫禁令，因應遠距上班及遠距教學等需求，促使 電子商務成長，第 1、2 季分別成長 121%及 147%。其中 消費成長最顯著之 3 項為：消費財 129%、184%、園藝及 建築材料 129%、154%、電腦資通訊產品 118%、151%。
GKI Digital 相關統計詳見圖 2。
圖 2
參、 電子商務基礎建設
一、 2020 年「國際數位經濟及社會指數報告」
「國際數位經濟及社會指數報告（International Digital Economy and Society Indes，I-DESI）」調查對象包含 45
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個國家：除 27 個歐盟會員國，另有 18 個非歐盟國家：
澳洲、巴西、加拿大、智利、中國、冰島、以色列、日 本、墨西哥、紐西蘭、挪威、俄羅斯、塞爾維亞、韓國、
瑞士、土耳其、英國及美國等。
分析面項包含：連結性（connectivity）、數位技能（digital skills）、網路使用（ use of internet）、數位科技整合
（integration of technology）、公共數位服務（digital public services）等發展電子商務之基礎建設。
依據該報告，芬蘭於 2019 及 2020 年連續 2 年蟬聯冠軍，
非歐盟國家表現最好的為美國、瑞士、挪威及冰島。2020 年匈國排名第 21 名，較 2019、2018 年（22）排名上升 1 名，相較於 V4 斯洛伐克（22）及波蘭（23）前，捷 克則排名第 18 名。
二、 匈牙利 2020 I-DESI 總體表現分析
依據 I-DESI 報告，匈國之「下世代網路布局（next generation access，NGA）」為 90%，高於歐盟帄均 86%。
而鄉鎮 NGA 為 43%，歐盟排名第 19，歐盟帄均 44%。
寬頻設施布局匈國為 82%，高於歐盟帄均 78%。其中 30 Mbps 寬頻為 68%，高於歐盟帄均 49%。100 Mbps 為 51%，高於歐盟帄均 26%。
匈國之帄均寬頻價格，在歐盟排名第 16，而固定寬頻 價格則在歐盟排名第 8。倘以產品覆蓋率分析匈國排名 第 19，手持裝置寬頻價格排名第 23，皆高於歐盟帄均。
三、 數位社會發展表現
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(一) 數位社會
匈國之於數位資源連結性（connectivity）之調查 45 國 家中排名第 13，排名位於前 1/3，並已持續數年維持成 長趨勢。家戶寬頻使用覆蓋率已達 94%，快速寬頻覆蓋 率達 87%，家戶超快速連結覆蓋率 82%，高於歐盟帄均 60%。
(二) 數位市場
匈國主要之電信商為 Magyar Telecom 市占率 37.5%、
DIGI 集團 23.6%、UPC 為 21.6%（於 2020 年由 Vodafone 併購 UPC）、其他較小之電信商約占 17.3%。寬頻及 SIM 卡市占率部分 Magyar Telecom 市占率 42.61%、Vodafone 占 27.63%、Telenor 占 27.5%，其他電信商占 1.3%。
(三) 5G 發展現況
2019 年起匈國之 5G 建設開始起步，目前 Vodafone、
Magyar Telekom 及 Telenor 等電信公司皆已展開 5G 基 地台架設。Magyar Telekom 於 2020 年底宣布，為匈國 第 1 家電信公司提供 2,100 MHz 頻率，2020 年底 5G 收 訊全國覆蓋率由 5%擴大至 30%，首都則由 13%增加至 30%。該公司自 2020 年 4 月底開始提供 3.6 Gigahertz GHz 頻譜，5G 商務電信服務，未來將整合 GHz 及 MHz，
可以擴增收訊覆蓋率。目前 Magyar Telekom 之 5G 鋪設 地 點 為 ， 首 都 布 達 佩 斯 、 Budaors 、 Balaton 湖 、 Szombathely 、 Zalaegerszeg 、 Szeged 、 Kecskemet 及 Debrecen 等 21 個地點。至 2020 年底首都布達佩斯 5G
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覆蓋區域包含市中心 5、6、7、8 區、外圍區域 9、13、
14 區、布達區包含第 1、2、11 及 12 區等。
四、 匈牙利 2020 I-DESI 性別分析
依據 2020 I-DESI 統計數據，匈國從事 ICT 產業之女性 專業人員為 18%，該產業匈國仍存在性別缺口。使用網 路/周之性別比率，歐盟帄均值為男 86%、女 84%，匈 國帄均值則為男 81%、女 79%。使用網路銀行比率部分，
歐盟男 67%、女 65%，匈國男 60%、女 56%。E 政府使 用比率部分，歐盟男 68%、女 66%，匈國男 55%、女 56%。ICT 專業從業人員占總人口比率，歐盟男 6.2%、
女 1.6%，匈國男 5.5%、女 0.8%。
依據前述各項評估項目，2020 I-DESI 女性數位排名，
匈國為 EU 會員國排名第 23 名，僅排名於義大利、羅 馬尼亞及保加利亞等國之前。
肆、 匈國電子商務最新統計資訊 (一) 電子商務消費者行為
依據 2020 年歐洲電子商務報告（European Ecommerce Overview）匈國電子商務消費人口約 500 萬人（總人口 約 980 萬人，活躍消費者約 330 萬人），電子商務使用 者滲透率約為 50.3%，自 2015 年以來成長約 60%。
匈國社會近年來發展快速，消費者意識抬頭，對於消費 財發展趨勢、流行、環保等追求意識皆快速上升。其中，
值得注意的是，匈國獨居及老人人口比例增加，亦影響 電子商務市場發展。
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匈國電子商務消費者因地緣關係，偏好之消費品來源國 為德國，其次為羅馬尼亞、義大利、奧地利及美國等。
(二) 電子商務支付
依據 2020 年調查結果，匈國最受歡迎之電子商務支付 方式，現金 45%、信用卡 44%、銀行轉帳 5%、電子錢 包 5%，其他 1%。
(三) 社群媒體
社群媒體為電子商務帄台廣告重要媒介，2020 年匈國 活躍使用社群媒體約 600 萬人，約占總人口 62%，相較 於 2019 年成長 5.9%。透過手持裝置之社群媒體使用者 約 94%。Facebook 之廣告潛在之匈國電子商務消費者 約 560 萬人，Instagram 約 210 萬人，Twitter 約 433.5 萬人。
(四) 物流
匈國因為於中歐地緣關係，加以持續發展高速公路、鐵 路及空運物流系統，歐洲各跨國物流公司，皆在匈國設 立轉運站，爰匈國現已成為中歐地區最重要之物流渠道。
匈國 5 大物流公司為，DPD、Sprinter、MPL、Express One 及 GLS。
1. DPD 為德商，在全球 38 個國家設有物流據點，現為匈 國最大物流公司之一。
2. Sprintger 為匈國企業，自 1997 年設立，為匈國物流市 場主要之業者之一。主要特色為設有專屬收取包裹集貨
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站，為匈國電子商務企業最受歡迎之物流公司，收費規 則簡單透明。其中，為微型企業及 start-up 電子商務公 司提供最低運送量合約服務，以協助微小型電子商務企 業營運。
3. MPL 為匈國國營郵政局（Magyar Posta）設立之物流公 司，曾經為匈國最大包裹配送公司，惟近年來排名已退 居第 2。
4. Express One 原設立於 1997 年，2007 年由奧地利郵政局
（Austrian Post）及 Merland Express 合資公司併購，並 於 2018 年更名為 Express One。該公司主要以 B2B，產 業間超低價服務聞名。
5. GLS 為荷蘭公司，係為匈國為最大物流公司，並以物流 速度最快而聞名，歐洲 41 個國家及美國 8 個州設有據 點。該公司主要以小型包裹配送市場為主，以透明、迅 速及高服務品質聞名，已締造連續 4 年貨物發票 0 瑕疵 之紀錄。
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參考資料：
1. I-DESI 2020: How digital is Europe compared to other major world economies?
httpxs://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/i-desi-2020-how-digital-euro pe-compared-other-major-world-economies
2. Women in Digital Scoreboard 2020
httpxs://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/women-digital-scoreboard-2 020
3. 2020 DESI Report– Electronic communications markets overview per Member State (Telecom Chapters)
httpxs://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2020-desi-report-electronic-c ommunications-markets-overview-member-state-telecom-chapters
4. European Ecommerce Overview: Hungary
httpxs://ecommercegermany.com/blog/european-ecommerce-overview-hungary 5. Delivery in Hungary: GLS, MPL, DPD, Sprinter, Express One, but which is the
best? httpxs://ilogistic.hu/blog/delivery-in-hungary
6. Így alakította át a koronavírus-járvány a hazai e-kereskedelmet
httpxs://fintechzone.hu/igy-alakitotta-at-a-koronavirus-jarvany-a-hazai-e-kereske delmet/
7. European e-commerce set to continue future growth
https://www.paymentscardsandmobile.com/european-e-commerce-set-to-continu e-future-growth/
8. Europe 2020 Ecommerce Region Report
https://news.vaimo.com/europe-2020-ecommerce-region-report-1
