第三章 桃園印刷電路板產業的產銷運作
早期桃園 PCB 廠商之聚集是為了共享勞工及硬體公共設施，並吸引專業供應/設 備商進入以及國際電子商的訂單，然而，到了成熟期後，國內環保及勞工意識抬頭，
使得製造成本提高，加上工廠過度集中，地租上漲，水、電用量龐大而有時供應不 穩，以及供過於求，削價惡性競爭等聚集不經濟的現象出現，到 90 年代後期廠商紛 紛前往中國設廠生產，以降低生產成本、接近潛在的消費市場，但是為何至今國內 PCB 產業並沒有完全外移，廠商仍維持集中於桃園地區，而形成兩岸分工的經營型態 呢？
為回答上述疑問，本章前兩節先從投入-產出的工業連鎖關係(如圖 3-1 所示)來 突顯 PCB 產銷運作的需求條件，影響連鎖廠商區位的選擇，而有地理上集中的現象。
第三節則透過實際桃園 PCB 廠商建構的產銷網絡，以說明儘管外在環境發生變動，
桃園 PCB 業者也能夠隨之集體調適，而不會被其他地區(中國)取代。
圖 3-1 PCB 工業連鎖圖
第一節 生產連鎖
由於桃園 PCB 廠多為專業製造(代工)廠，屬於訂貨生產，故生產連鎖的運作先 從前向連鎖1開始：PCB 製造廠取得下游電子廠商的訂單後，才能確認生產所需的原 物料種類及數量向專業的供應商購買(後向連鎖)，備齊物料後，在廠內進行加工製 造或是廠外加工(外包連鎖)，最後將成品包裝後運送到客戶指定的組裝廠進行組裝。
一、 前向連鎖
桃園 PCB 廠商的前向連鎖廠商主要可分為以下三大類：比例最高的是具有品牌的 國際電子商，如：資訊類的 Intel、Dell、HP；通訊類的 MOTO、Nokia、Sony Ericsson…
等，直接向桃園 PCB 廠商下訂單，通常該類訂單的電路板對最後電子商品的穩定度 具有較關鍵性的影響，所以由電子商親自挑選/干預 PCB 製造商；以及國際電子商委 託給國內專業電子製造商 EMS（Electronic Manufacture Service，為國際電子商代 工生產 OEM）進行生產、組裝，如：鴻海、華碩、神達、聯電…等，由 EMS 廠商自行 決定向哪間 PCB 廠商下訂單，或是委託當地專業代理商代為尋找適合的 PCB 廠商。
最後是國內的各種電子電器用品廠商(ODM，有自己的品牌)，如：大同、聲寶、裕隆、
明碁…等。
基本上，桃園 PCB 產業的前向連鎖具有下列特徵：
（一）依賴電子廠商的訂單
由於桃園 PCB 廠商為完全客製化（代工 OEM），不從事電子商品的電路板設計，
設計圖以及電子商品的標準規格皆是由電子商所提供，所以要進行生產，必須先有 客戶下訂單，根據客戶需求的樣式及數量而生產。是故， PCB 廠商沒有產品庫存的 問題，但不同訂單的產品不能通用。同時，PCB 廠商競爭力的表現在於接單的能力，
有穩定的訂單來源表示這家廠商製造品質好、名聲好，受到客戶的肯定，尤其是能 跟國際電子大廠合作。
PCB 產業發展到了成熟期，出現產能大於市場需求，廠商為維持經營而削價爭取 訂單，因此相較之下，電子商的權力較大、議價能力高，特別是擁有龐大數量訂單 的國際電子商，是掌控整個生產鏈的核心角色。
（二）由下游電子廠商驅動 PCB 廠商創新及發展
由於 PCB 屬於電子商品的構裝元件，隨著電子商品的創新而隨之被要求更新，
因此 PCB 突破性的創新生產技術/知識來自電子廠商，同時，終端商品的市場資訊也
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各類電子製造商以 PCB 製造商的產品做為原料，兩者的關係稱為前向連鎖(forward linkage)；而各
類專業供應商的產品提供 PCB 製造商作原料，兩者的關係稱為後向連鎖(backward linkage)。
掌握在電子商手上，尤其是知名品牌的國際大廠，使得與之具有長期穩定合作關係 的 PCB 廠商能比其他廠商早一步獲得最新的市場資訊及生產技術，提早添購相關儀 器設備，進行研發與量產，先獨佔新市場，而成為領導性廠商。因此 PCB 廠商極欲 與國際大廠成為長期合作的貿易夥伴，但為獲得訂單及最新資訊、技術，就需要配 合電子商的指令，承擔合作風險。
(三) 需要花費的交易成本高
PCB 是各項電子產品不可或缺的零組件，但各項電子商品所使用 PCB 的種類、國 際標準規格及製造技術皆不相同，單一 PCB 廠商礙於既有硬體設備及人力資源，而 有不同的製程能力及市場定位，使得雙方需要花費較高的搜尋成本，針對適合的合 作對象進行調查，並且花時間面對面地溝通、洽談合作計畫。由於桃園 PCB 廠商具 有地理空間上的鄰近性，使得客戶較容易獲得(探聽)相關廠商的能力、業界評價等 消息，可節省不少搜尋成本。
此外，因終端消費者對電子商品的功能要求高、喜好多變，導致產品的生命週 期日益縮短2且具有時效性(流行)，所以電子商很要求 PCB 廠商的製造品質，以及交 期準確且交期越短越好，尤其是國際電子商的訂單數量龐大，為確保產品品質及降 低生產風險，美商在合作之前會挑選幾間信譽良好的 PCB 大廠進行嚴密的評估，PCB 廠商經過多次試產樣板，直到製程能力通過電子商的認證，時間可能長達半年，雙 方皆花費不少交易成本3，才能簽訂合約進行合作量產，最後選出 2 間(或以上)適合 的 PCB 廠商簽訂一年合約，之後的訂單就交由簽約廠商生產，這樣的作法既可以分 散風險—幾間簽約的 PCB 廠可相互支援生產，又能讓 PCB 廠商相互競爭--中選的 PCB 廠還要再爭取較高的配額4。讓 PCB 廠商彼此既競爭又合作的最後結果是電子廠為最 大的受益者，不但可以用較低的價格購買 PCB，而且產品品質佳。合約內容並無標示 明確的產品數量、價格及配額，主要是說明彼此的合作模式，例如：付款及交貨的 方式與規定，貨品有瑕疵或交期延誤的賠償比5…等。
由於市場多變，在合約期內，客戶每次下訂單的需求內容，包括數量、規格及 交期可能不盡相同，PCB 廠商為配合彈性生產，必須經常與客戶(電子商/貿易商)進 行聯繫、確認生產內容，甚至能與電子商共同研發、更新生產技術。幸而，客戶的
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一款手機的生命週期大約一年半、筆記型電腦大約 2~3 年，流行性商品則更低，約 3~6 個月。
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再進入正式量產前，客戶會先要求 PCB 廠先打樣，一般樣板需要一~二週的生產時間，打樣費用是
服務處多位於台北-桃園一帶，有助於雙方的技術人員進行面對面的交流、學習，客 戶到廠巡視生產進度及監督產品品質，以降低生產風險。
當合約到期後，電子廠商會再一次進行評估，之前落選的 PCB 廠商可能會為了 爭取訂單而削價競爭；但電子商可能與之前中選的廠商合作愉快、較相信其品質，
希望能維續長期合作關係，以節省昂貴交易成本與新合作廠商花費的磨合期。
(四) 成品運送至客戶指定的組裝廠
PCB 廠商生產的成品是運送至客戶指定的電子組裝廠，在 1995 年以前這些電子 組裝廠多位於林口、樹林、新莊一帶，可節省不少運輸時間及成本，但由於臺灣工 資上漲，為降低生產成本，屬於勞力密集型的組裝廠幾乎外移至中國設廠生產(總公 司仍在台北)，使得 PCB 廠商需將成品運至桃園機場，轉運至位在中國的組裝廠，所 增加的運輸費用為客戶承擔，而之後成立的 PCB 廠商區位更鄰近於轉運點，南崁交 流道附近。
二、 後向連鎖
PCB 的製造過程冗長且所需的原物料眾多，包括：銅箔基板、乾膜、蝕刻藥水、
電鍍化學品、PP（膠片）、銅球、鑽針、油墨、鋁板、墊板、包材…等，以個案 LA 廠為例(表 3-1)，原料成本佔製造成本的 35~40％，以銅箔基板及各製程化學品6為關 鍵的原物料，其中基板即佔原料成本五成以上。由於各項原物料都非常專業，PCB 廠 商無法於單一供應商一次購齊，所以是屬於多源連鎖的形式，對於各類供應商資訊 的搜尋、管理及採購策略很重要。
表 3-1 個案 LA 廠的製造成本分析
項目 百分比％
直接原料 35~40 直接人工 15~25 製造費用 35~45
合計 100
資料來源：民國 96 年 3 月田野調查
註：製造費用包括設備折舊維修、耗材及水電費等。因為該廠以生產較高階 PCB 為主，所以使用的 製程設備較高級，故直接原料及人工成本相對比例較其他家廠商低。
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主要分為五大類：鍍通孔(PTH)化學品、電鍍化學品、阻劑(油墨、乾膜)、綠漆、其他(蝕刻液、黑/
棕化、焊接、剝錫鉛液、白漆)等。
(一)國內關鍵供應商的概況
銅箔基板業屬於技術密集型，生產技術主要來自美、日兩國，之後再自行研發 新技術，在製程設備均已採用電腦自動化生產，以減少人為疏失，機器設備投資金 額龐大，以月產能 10 萬張的玻纖環氧基板(FR-4)而言，約需 4 億台幣，為資本密集 型。由於進入門檻較高，產業趨向規模經濟，發展至今臺灣約有二十幾間各類專業 基板7廠商，規模皆比國內 PCB 廠商大。
銅箔基板的產品生命週期相對較長，產品多已標準化(可預先大量生產)、規格 化，在配合國內眾多 PCB 廠商生產下，其製程技術及品質已達國際水準，加上其上 游原物料在國內皆有生產，使得產品售價比其他競爭對手低(表 3-2)，目前總產能已 位居全球第三大，以應用最廣的玻纖環氧基板廠商為例(表 3-3)，不但可供應國內 PCB 業者，還有將近有五成的產量供應外銷，且廠址多位於桃園地區。
表 3-2 主要競爭對手國基板之售價比較(2000 年)
日本 臺灣 韓國 新加坡 香港 中國
XPC-FR 單面 1.6 ㎜ 100 78 69 69 52 84 CEM-3 雙面 1.6 ㎜ 100 58 67 - - -
FR-4 雙面 1.6 ㎜ 100 56 60 58 49 53 FR-4 雙面 0.7 ㎜ 100 46 50 48 43 - FR-4 雙面 0.35 ㎜ 100 40 43 43 38 -
資料來源：日本住友公司調查、工研院 IT IS(2001)
註：以日本基材板的價格為指數 100，作各地區的相對比較
表 3-3 2003 年臺灣玻纖環氧基板各廠商的生產狀況
廠商 國內廠址 月產能(萬張) 市佔率(%) 南亞電子材料 樹林、新港 300 43.2
台燿科技 竹北 60 8.7
臺灣德聯 觀音 50 7.3
台灣松下電工 湖口 45 6.5
台光電子材料 觀音 35 5.1
聯茂電子 平鎮 35 5.1
合正科技 中壢 30 4.3
華韡電子 中壢 30 4.3
聯達 平鎮 22 3.2
寶利得 楊梅 20 2.9
尚茂電子 大園 17 2.5
聯致 蘆竹 15 2.2
合計 - 689 100
資料來源：整理自工研院 ITIS(2004)
註：每張面積為 36"×48"。國內 PCB 廠商的需求量約 350~400 萬張
各製程的化學品種類眾多，對 PCB 的穩定度及品質影響很大，但在使用後無法 馬上看出結果，因此強調廠商的售後服務，能迅速到廠解決使用問題，並根據個別 PCB 廠商的製程能力(每間廠商的製程設備及生產產品種類不同)而調整或指導化學 藥劑的調配，一旦雙方合作愉快，在顧及製程的穩定度，PCB 廠不會輕易更換藥水供 應商(只信任大品牌)。
國內專業 PCB 化學製造廠商多為外商直接投資，將知識技術引進臺灣，發展至 今，大部分較低階的製程化學品由國內供應商提供服務，以低價取勝，故蝕刻液、
剝錫鉛液及油墨等幾乎是國產品的天下，但較高階的製程化學品，如電鍍藥劑與阻 劑，仍需依賴進口。
（二）PCB 廠商採購原物料的方式
PCB 廠商取得訂單之後，就可以根據生產需求來準備原物料進行生產，客戶不會 干預採購的內容(但有些高階產品會指定要用某一型號/家的基板)。就採購原物料的 進行方式而言，由於要配合下游電子產品的更新速度，而需縮短 PCB 的交期，「時間」
成為 PCB 廠商產銷運作首要克服的障礙，必須盡可能縮短從取得訂單到成品運銷的 日數，才能確保與國際電子商持續貿易合作。所以 PCB 廠商很難採行「零庫存」的 方式，即根據訂單的內容才開始採購原物料，這樣會浪費太多前置時間8，而且萬一 遇到關鍵物料短缺而停頓生產，承擔的風險太大。因此，廠商多採行「合理的最低 庫存量」，預估市場狀況，定期採購原物料，維持廠內一定比例的庫存量。至於多少 比例的庫存量才最合理？以及多久採購一次？使得既能將倉儲成本降低最低，又不 會承受缺料的風險，則須視採購人員的經驗累積，此為無法符碼化的 know-how。
原物料的售價沒有固定價格，都是由買賣雙方議價的結果，因此 PCB 廠商需要 持續關注各家供應商的售價波動。一般而言，大宗購買原物料相對平均單價較低，
但因 PCB 的客製化程度高，故僅管中小型廠商購入的價位較高，但同業間仍無聯合
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PCB 的原物料種類多，還要分別議價、等候物料，分別運送至工廠，備齊後可能需要 2 天以上的時
間。
採購物料的情況出現，因為選購哪家供應商的產品種類、數量，是廠商的重要商業 秘密。
（三）資訊、技術的交流
受到歷史發展脈絡的影響，桃園 PCB 是屬於代工階段，對於技術的創新，只是 針對既有的製程技術上進行改善，使產品良率及生產效率提升，講求務實效用，因 此，凡是具有革命性的創新技術掌握在美、日兩國，桃園 PCB 業者再藉由承接國際 電子商的訂單而取得相關知識技術，然後再驅動國內的供應商配合提供專業的原物 料。也就是促進供應商創新的動力及研發的方向是來自國際電子商與 PCB 廠商，供 應商需要持續關注電子產業的技術發展動向，配合研發出專業的材物料，並根據 PCB 廠商的使用狀況來做些微調，甚至共同研發。另一方面 PCB 廠商(特別是新進入者) 可會透過購買專業供應商的創新材物料而獲得 know-how，改善製程技術，以減少錯 誤的嘗試。
不過通常技術領先的化學品供應商為保有技術壟斷(特別是國外代理商)只會提 供化學品原液的基本調配參數及使用功效給 PCB 廠商(由供應商調配的藥劑成本較 高)。PCB 廠商為降低對化學品供應商的依賴，只好靠自行摸索，從做（錯）中學，
找到最適合自家製程設備的調配比例。
（四）後向連鎖的交易成本
PCB 產業的後向連鎖相較於前向連鎖而言，由於專業供應商的產品生命週期較 長，可預先進行生產、交貨迅速(不像 PCB 是訂貨生產且製程時間冗長)，且原物料 多可已標準化、甚至規格化生產，PCB 廠商可彈性更換供應商(轉移成本低)，而不影 響生產品質，所以交易的不確定性較低。不過，有部分化學品，如無電解電鍍藥水 因配方仍為各供應商的秘密，且對成品品質的好壞不易立即察覺，使得 PCB 廠商不 會輕易更換供應商，以保持製程的穩定度。
加上 PCB 廠商採行定期採購維持合理庫存量，故在物流方面較無時間延誤的風 險性，需要花費的交易成本相對較低。因此，後向連鎖廠商的關係相對較穩定，除 了由於大型廠商和關鍵供應商的交易金額較高，為了降低風險，會簽訂合約外，其 他的貿易交流就不一定需要用正式的合約來約束彼此的關係。
圖 3-2 桃園 PCB 產業連鎖關係模式圖
三、 外包連鎖
製造流程都在廠內進行雖然較易於管理、監控品質，但對目前競爭激烈的 PCB 廠商而言，此非最佳的經營方式，而是要能彈性地利用周邊代工廠支援生產，可以 不需額外投入固定資本（sunk cost）。因為廠內的最大製程能力是有限的，有了代 工廠的彈性支援在旺季9時不需承擔擴廠、增聘員工後訂單不足的風險，在淡季時則 收回在廠內生產，不會浪費產能。
由於桃園 PCB 產業在成熟期後，同業間競爭激烈，因此當廠商接到客戶訂單，
經過計算後發現會超出廠內的產能、不符合成本效益（例如：廠內的高階設備卻要 生產低階商品，造成產能的浪費）時，仍不會拒單，而將部分訂單外包給熟識且技 術品質好的代工廠，或是將廠內較不擅長的製程外包給其他專業廠商，本身負責品 管的工作。承接外包的廠商可分為單製程代工廠以及全製程代工廠兩種：
(一)單製程代工廠
PCB 的製程可切割成十幾個段落，因為每段都有專屬的製程設備、使用的材物料 及專業知識技術，可分散生產而不影響品質，因此很適合單獨形成一間專業代工廠 (幾乎每一段製程都有)。這些代工廠同樣是依賴 PCB 廠的訂單生產方式，外包連鎖
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一年分四季，傳統上以第四季（10-12 月）為旺季，因為客戶多為國際電子商，12 月有聖誕節、新
年，是消費者購買禮物、替換新品的時機。
的物流進行方式為，代工廠要到 PCB 廠領取待加工的半成品(關鍵物料--基板由 PCB 廠提供)，至於在加工過程中所需使用的化學品及耗材則由代工廠自行採購、承擔費 用，加工後的半成品需運回 PCB 廠品質抽檢，再由下一段製程的代工廠前來領回加 工，以此類推，最終檢查無外包，由 PCB 廠負責，最後將成品包裝，運送到客戶指 定的組裝廠。桃園 PCB 的單製程代工運作模式繪製為如圖 3-3 所示。
圖 3-3 桃園 PCB 產業單製程外包物流模式圖
資料來源：民國 95 年 8-9 月田野調查
由於 PCB 交期時間只有 4~6 週，甚至更短，若 PCB 廠商將每段製程都外包，扣 掉籌備期及品管時間，平均每段製程加工時間不能超過一天半，否則會延誤交期，
嚴重影響 PCB 廠商的商譽及財務損失。為避免半成品停滯在某段製程，延誤進度，
PCB 廠商會要求代工廠一天分 2~3 次將已加工好的半成品繳回，然後再領取需要加工 的板子，因此，PCB 廠會希望這些單製程代工廠位於附近，以減少貨物在外流動的時 間，並方便就近監控品質及進度，而代工廠在設廠時就是選擇在主要給單 PCB 廠附 近(約 20 分鐘以內的車程)，有些甚至在隔壁的巷子以縮短運輸時間。以個案 LA 廠 的單製程外包連鎖為例，繪製如圖 3-4 所示。
圖 3-4 個案 LA 廠的單製程外包希求圖
資料來源：民國 95 年 8-9 月田野調查 註：僅能取得代工廠的所在鄉鎮，故以希求圖呈現
不過儘管大廠會希望代工廠在附近，但只要代工廠的技術佳、穩定、配合度高，
就算在距離稍遠(頂多到中部地區)，仍會有合作的機會，而且能和大廠合作表示其 技術品質有一定的標準，較容易和其他家廠商有合作機會。PCB 大廠為降低交易成本 及風險，而和幾間技術品質好的專業代工廠簽訂合約以確保合作關係，同樣的合約 無明訂給單的數量及時間，只有說明合作方式(例如：交貨取料的頻率、瑕疵品或延 遲交期的賠率等。PCB 廠商對代工廠的關係就如同電子廠商對 PCB 廠商一般)。此外，
PCB 產業淡旺季相當明顯，因此在旺季時規模較大的代工廠會將訂單再外包出去給其 他代工廠，彼此相互支援，或是在人員僱用上，有部分作業員是採計時工資，即有 訂單才來上班。
單製程代工廠的好處在於，PCB 廠商可以彈性選擇將某幾段較不擅長或不符合經 濟效益的製程外包，其他皆由廠內生產，但缺點在於貨物花費較長的時間在廠外流 動，且提高管理成本。
(二)全製程代工廠
全製程代工廠其實就是中小型的 PCB 廠商承接 PCB 大廠的二手單，此為後來衍 生的代工形式。由於國際電子廠只信任 PCB 大廠，儘管大廠無生產中低階的 PCB（單 雙面板、八層以下的板，不符合成本效益），仍持續下單，掌握這項優勢的大廠會將 訂單全部外包給無力與國際電子廠商接洽的中小型 PCB 廠，而形成類似代理商的角
色，賺取中間的手續費；PCB 大廠為維護自身的商譽向買家負責，生產所用的關鍵物 料--銅箔基板由 PCB 大廠供應，全製程代工廠(中小型 PCB 廠)只負責加工生產及購 買製程所需使用的化學品、耗材等，加工完成品不需再運回 PCB 大廠，由大廠派人 員前去代工廠進行檢查，合格後在成品上印製大廠的商標及包裝，直接運送到電子 廠商指定的組裝廠。以個案 LA 廠為例，其全製程代工廠的空間分布如圖 3-5 所示。
圖 3-5 個案 LA 廠的全製程外包物流圖
資料來源：民國 96 年 3 月田野調查
全製程外包的其優點是可減少貨物在 PCB 廠外流動的時間，所以 PCB 大廠在選 擇合作對象時不需考慮代工廠的位置是否具有鄰近性，只不過恰巧這些代工廠原本 就是位在台北-桃園營運數年的 PCB 廠商。
PCB 大廠會和合作的全製程代工廠簽約(當然之前須經過製作樣板驗證通過)，合 約內容言明 PCB 大廠只負責承接電子廠商的訂單以及成品的抽樣檢驗，若出貨後產 品有瑕疵則由全製程代工廠負責賠款給電子廠商。至於全製程代工廠是否能再外包 給單製程代工廠，則視合作 PCB 大廠的態度，有些不予干涉，交由全製程代工廠自 行決定(如圖 3-6 所示)，但也有 PCB 大廠為擔心品質不穩，在合約上言明禁止再外 包，並特別監控貨物的進度、流向。
從以上桃園 PCB 生產連鎖的討論中，歸納出具有生產連鎖關係的廠商在空間上 鄰近能獲得以下優勢，以降低生產的不確定性。
一、方便獲得資訊及技術—
PCB 產業的發展是受到電子廠商由下而上的驅動，尤其當該產業仍處不斷有新產 品、新技術出現，因此需要和前後向連鎖廠商經常性互動以取得信任及共識（產品 標準規格、生產技術、專業術語），而且最新的資訊及 know-how 尚未/無法化為文字 傳遞，是必須透過人員面對面的溝通、學習，同時，在傳達生產內容的指令要確實，
雖然可透過網際網路傳輸指令，但仍需人員親自到場確認，故具有生產連鎖關係的 廠商彼此距離不宜太遠。
二、降低交易成本－
由於專業分工很細，每間廠商擅長的領域(市場定位)不同，所以需要花費搜尋 成本，取得各廠商的動態資訊以找到最佳的合作夥伴，而透過位置的鄰近性較容易 獲得(探聽)相關廠商的能力、業界風評及發展動向，如此謹慎選擇合作夥伴的原因 在於，PCB 的製造品質會影響終端電子商品的運作功能。
三、就近監控品質及提供售後服務—
電子產業很重視產品的品質及交期，PCB 為客製化生產，每次訂單的內容及要求 不盡相同，加上製程冗長且層層銜接，需要嚴密控管品質及進度，因此空間上的鄰 近性可方便客戶就近監控生產(包括 PCB 廠商對代工廠)，此外製程化學品供應商能 即時(real time)提供售後服務，解決廠商製程不穩的問題。
四、縮短物流/人員的運輸往來時間－
因應下游電子產品日益縮短的生命週期， PCB 的交期必須縮短，而人員必須親 自在現場確認每個生產環節，以達成一次做好的工作效率，因此 PCB 生產連鎖關係 的廠商空間上鄰近性的現象並非單純地節省運輸成本10，而是為了節省物流/人員運 輸往來的「時間」，降低生產的不確定性。
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電子產品趨於輕薄短小、附加價值高，因此運輸成本相對在製造成本中所佔的比例極低，並非設廠
的考慮因素。
第二節 服務、運銷連鎖
一個具有競爭力的產業，除了有完整且互動良好的生產連鎖之外，還需要一些 相關的機構/廠商提供服務與支持，使得產業的運銷過程更為順暢，提高生產效率。
一、 服務連鎖
服務連鎖是指為 PCB 製造商提供機器設備及修護、廢五金資源回收、金融機構、
法律顧問以及產業諮詢顧問等提供產業相關的協助，分項敘述如下：
（一）機器設備商
1. PCB 廠商獲得新技術的來源
PCB 的每段製程都有專業的設備可提供半自動化生產，而製程設備的品質好壞11 及產能多寡是經營 PCB 廠商的關鍵要素，因此，設備的汰換更新是廠商重要的成本 支出項目(表 3-2，約佔成本 1/3)。
受訪者 DL1：「臺灣廠商擁有的技術人才可以說是不輸給美國、日本，但是就是沒有最 先進的機器設備，所以有些高階的產品沒辦法生產，光要克服設備差造成的問題就一個 頭兩個大。」
也就是說有創新的製程設備就能生產創新產品，提高生產效率，因此 PCB 的製程設 備製造/代理商扮演著重要的角色。
製程設備會因應 PCB 的生產需求或是新的生產技術而出現，必須和 PCB 業者密 切合作、共同研發。由於 PCB 最新的技術趨勢仍掌握在美、日兩國的電子製造商(旗 下有 PCB 廠)手中，這些電子大廠為獨占技術和市場，避免關鍵 know-how 外流，大 多擁有專屬的製程設備製造廠，產品供應母公司或販賣給其他 PCB 廠商(但並非最新 的機型以維護母公司的競爭優勢)。
由於桃園 PCB 廠商為生產創新產品就必須添購相關設備，從設備商處獲得如何 使用設備製造的相關知識技術，也就是買設備附加技術轉移，所以這些進口設備非 常昂貴。例如：1990s 後期，因應日本研發的生產技術增層法 MUB 及美國研發的高密 度連接板 HDI 微盲埋孔12技術(兩者製造的原理及邏輯類似，但使用的專業用語不同) 而出現的雷射鑽孔機，是利用雷射撓燒的方式鑽孔，具有孔隙小、速度快、頻率高 的優勢，該技術的應用產品為高階的 PC、手機、通訊板。由於雷射鑽孔機的製造技
術層次高，目前臺灣還是依賴進口，以日系品牌日立、三菱的市佔率最高。雷鑽的 價格昂貴，高達上千萬元，並非中小型廠商及代工廠可以負擔的，於是各大廠擁有 雷鑽的台數也是呈現競爭力(製程能力)的指標，以招攬電子廠商的訂單。
2. 設備商的發展概況
由於桃園地區擁有龐大的 PCB 製程設備的需求市場，除了吸引國外設備商來臺 設立服務處或是設廠生產外，也帶動國內精密設備製造商往 PCB 製程領域發展。臺 灣精密工具機本身在中部擁有產業群聚效應(劉仁傑，1999、劉銘晃，2003)，部分 設備商在八、九零年代，PCB 產業快速成長之際，紛紛跨足進入。國產設備商最先從 代理國外設備商或是為國外設備商代工開始，學得技術後再自行研發、改良，有些 則是透過購買國外相關設備，進行逆向工程(仿造)，進而自行生產，為提高競爭力，
願意投入較多的研發成本（將近 6~8%）。
剛開始國產設備商先從技術門檻較低的製程設備(例如：裁剪機、熱烘箱、鑽 孔機等)生產，市場瞄準中小型 PCB 廠或單製程代工廠，其資金預算無法購買全套的 進口設備，奠定良好的口碑後，再逐漸打入 PCB 大廠。國產設備的優勢是可根據客 戶要求，在尺寸或細節上進行部分修改，設備運作出現問題時可以快速抵達維修、
更換零件，最重要的是價錢合理，而國外設備商就比較無法提供同樣的服務，不過 因為設備機種對製程效率影響很大，儘管國內部分製程設備的製造水準不輸國外，
但是多數 PCB 廠仍只信任/購買國外製程設備(品牌認定)，同時也讓客戶(國際電子 商)安心。
設備的產品生命週期雖然較長，但屬於訂貨生產、需求頻率較低，受 PCB 產業 發展影響很大。1990 年代後期，臺灣 PCB 廠商大規模擴廠使得設備商的訂單大增，
為配合生產而跟進擴大生產線，但到了 2000 年代初期，因為市場飽合加上全球經濟 不景氣，導致 PCB 廠商產能過剩，有些廠商儘管削價競爭也接不到足夠訂單而倒閉，
連帶影響國內設備商無訂單可接，因而降低 PCB 設備的生產比重，轉向其他有發展 潛力的市場，如：光電、IC 產業等機器設備，來分攤風險，或者有部分國產業設備 商跟隨桃園 PCB 廠商也移至中國開拓新市場。
3. PCB 廠商選擇設備商的考量
由於製程設備相當昂貴且屬於專屬性資本，故挑選適合廠內製造能力的設備是廠 商重要的 know-how，考量的項目包括第一、可負擔多少預算？第二、需要買到多好 的？（預估未來的市場需求及本身的接單能力）第三、本身的技術能力（員工需一 段學習曲線來適應操作新設備）以及第四、設備商提供的維修服務(廠商購買進口設
備最怕的是出現問題不知道要花多少時間和金錢才能解決)，審慎考慮之後才能避免 浪費機器產能。
目前桃園 PCB 設備市場佔有率以代理日本設備最高，由於是代理商較多、服務 品質較好，能就近提供服務，設備若出現問題一通電話兩小時內就會有維修人員前 來處理13，或定期有技術人員到廠檢查、保養等。桃園 PCB 廠商會購買業界普遍使用 的品牌機型，除了口碑好之外，一些更換零件貨源比較多，不用臨時等國外空運送 來，還有國內的維修技術較純熟，不用運回原廠，費時費錢；此外，同業間可以交 換使用心得，遇到小問題有人可問，由廠內技術人才維修即可。因此設備製造商為 提供 PCB 廠商更專業的服務，包括與客戶共同研發機種及售後維修服務，通常會將 工廠或服務處設在 PCB 廠商附近。
（二）廢棄物回收廠
PCB 的製造過程中會產生很多廢棄物及廢水要處理，需要有專業的資源回收處理 機構提供服務，例如：蝕刻、電鍍後的廢液不能直接排放掉，需要先進行酸鹼中和 後，再排放出去。由於現在環保意識高漲，幾乎稍具規模的 PCB 廠都會有自己的污 水處理廠（在客戶綠色供應鏈的要求下），環保花費已高達成本的 10％，對於小規 模的 PCB 廠及代工廠而言無法負擔這項設施，而必需委託專業的污水處理公司。
而生產過程中報廢的板子也不能直接丟棄，因為上面還有貴金屬（銅、錫、鉛、
金）可以再提煉回收，加上板子上的防焊塗料很耐熱，不易銷毀，必須賣給專業的 廢棄物回收工廠來處理。
(三) 產業資訊管理顧問
PCB 業會受到電子產業的驅動而發展，所以對於相關市場的動態資訊需求很高，
由於電子產業的發展瞬息萬變，加上同業競爭對手多(包括國內外)，為了獲得最新、
具公信力且全面性(統計)的資訊，除了廠商自行設立市場調查部門蒐集相關資訊傳 遞給各級主管外，在國內也逐漸出現一些專業產業顧問公司提供產業動態資訊給業 者，但須要廠商付費加入會員才能獲得更詳細的資料。
在早期桃園 PCB 並沒有這方面的服務機構時，主要的產業調查統計資訊來源為
共同出資成立的財團法人資訊工業策進會，1984 年資策會另成立市場情報中心
（Market Intelligence Center ; MIC，位於台北市），出版最新國內外資訊產業的 技術、產品趨勢、市場情報等專業調查報告書，或是以電子檔案的形式放置於網路 上，供會員付費下載。
而臺灣電路板協會(TPCA，位於桃園市) 是到了 1998 年由同業間主動發起成立的 財團法人服務機構，設立目的是國內業者與國外廠商聯繫時有一個具代表性的團 體，在重要的國際場合中，能強而有力地代表全體發聲。目前會員有五百多家，包 含專業供應商、設備商及代工廠等。由於是私人機構，因此要成為會員（需要繳入 會費及每月會費）才能獲得更多服務，包括每週寄送產業動態的資訊及統計報表(電 子報)，也有出版(售)專業書籍及廠商名錄，開設訓練課程和研討會(付費)。還有每 年一次在台北世貿舉辦的「PCB show」，參展攤位租金高，對於大多數是規模較小的 廠商而言負擔重且助益不大，因此，參展及入會的廠商多為知名大廠。
還有工研院材料所 ITIS 計畫(Industry & Technology Intelligence Services，
產業技術知識服務計畫，位於竹東鎮)亦有提供各類產業的調查報告及評析，會員可 上網頁14瀏覽、下載資料(需要付費)，專業調查員會留下聯絡電話及 e-mail，供會員 諮詢，此外，亦有私人專業管理顧問公司、資訊科技類的報章雜誌…等等。
(四) 研究與發展機構
桃園 PCB 產業獲得相關知識、技術的來源除了主要來自於生產連鎖的合作夥伴，
然後再自行不斷反覆試練，內化為廠內獨有生產及技術邏輯，並順著這個基礎規劃 出研發的進度表。還有就是來自工研院各所在技術轉移上的協助，奠定國內技術的 基礎，促進知識、技術外溢以及在地化，將自行研發的專利授權給國內業者，或是 與業者共同合作研發。
此外，桃園地區的元智與中原大學相關科系（工業工程、企管等）的教授和 TPCA 合作，開設 PCB 基礎的入門課程，並在國科會的支援下，進行 PCB 的相關研究計畫，
並與數家廠商合作研發，將研究成果申請專利權，技術移轉給其他廠商。
(五) 金融保險業
當廠商的規模越大，對金融服務業的依賴越高，包括資金的流動(大廠的客戶多 為國外廠商且部分設備及原物料是從國外進口，多以美金為貨幣單位交易)以及融資
14
工研院材料所 ITIS 計畫網址 http://www.itis.org.tw/。TPCA 的網址 http://www.tpca.org.tw/Client/。
MIC 的網址 http://mic.iii.org.tw/index.asp。
擴廠等，需要健全且有制度的金融系統支持。
桃園地區目前的金融服務業者除了公家銀行外，以新竹國際商銀的分行最多、
勢力最大，其歷史背景為：竹銀成立於民國 37 年，當時為「新竹區合會儲蓄股份有 限公司」，類似互助會的形式；民國 67 年由政府扶植改制為「新竹區中小企業銀行」， 當時臺灣有金融管制，除了公家銀行外，只能有地方性的中小企銀，所以桃竹苗地 區的民營銀行只有新竹中小企銀，直到民國 79 年，金融管制才解除，允許成立民營 銀行、外商銀行，竹銀才出現其他競爭對手。
由於新竹商銀的在地方上成立的時間久，知名度夠，服務據點多，長期觀察並 扶植當地中小企業的發展，是當地業者大多選擇往來的銀行，由於銀行業務和廠商 的互動頻繁，產業消息掌握度靈敏15，和其他後來成立的民營、外商銀行相比，竹銀 比較不會借貸或投資到空殼公司（因為 PCB 產業成熟期之後，產業波動較大）。PCB 大廠的貿易對象多為國外廠商，且交易及投資金額龐大，故選擇往來的金融機構為 兩家以上的大規模國際銀行，以降低風險。
為確保 PCB 製程能順利進行，將無法預期的突發意外的傷害降到最低，廠商多 會投保各種保險，以降低風險，例如： PCB 製程中會使用到具有化學毒氣及高腐蝕 性的化學品，若操作不當，容易出現工安意外，造成人員死傷，嚴重者會發生爆炸、
火災，廠房及設備付之ㄧ炬，因此會替員工的加投意外險、廠房及設備的火險；而 在遭遇 921 地震及停水停電等事件後，廠商紛紛加保震災險及停工險等。
當地的金融、保險業者雖然並非專為 PCB 產業提供服務而成立，但是由於 PCB 產業空間集中程度高，所需的服務相似度高，銀行/保險專員跑業務較方便，和業者 往來互動頻繁，甚至居中成為傳遞資訊的角色，例如：和其他廠商推銷時，以某領 導性廠商的合作專案為號召，使得廠商會有學習、模仿成功案例的機會。當彼此了 解越多，銀行/保險業者提供的服務就越專業。
（六）法律顧問
PCB 廠商的法律顧問需求在於 PCB 廠和生產連鎖廠商簽訂合約時，需要有自己專 屬的法律顧問以廠商的利益為最高原則來撰寫、檢視合約內容，保障廠商的利益。
以及廠商為保護本廠的研發成果會申請專利權(不只申請臺灣，還有其他國家的專 利)，通過審核後，別間廠商不能擅自使用該專利權，須向該擁有者購買專利授權。
侵權廠商揚言要控告，但到最後總是不了了之。
廠商對法律顧問的需求頻率不高且無時間上的緊迫性，故大廠偏好選擇位在台 北都會區名氣較大的律師事務所，並長期合作，而規模較小的廠商本來就很少有簽 約的機會(多為口頭上下訂單)，只有在必要時才會尋求法律顧問的協助，對象多為 在當地的法律事務所。
二、 運銷連鎖
（一） 貿易代理商
桃園 PCB 產業為出口導向型，在早期業者很依賴貿易代理商居中提供銷售服務，
因為多數台籍經營者都是工廠技術員出身而自行創業，雖有技術但學歷不高， 行銷 (外語)能力弱且工廠規模較小，無法和電子商(外國)直接聯繫，必須透過代理商。
但近年來，由於教育普及，中小型廠商較容易招募到外語/行銷能力好的人才，並設 立運銷部門直接與客戶接洽，或是如前一節提及的全製程代工方式，是透過 PCB 大 廠與外國客戶接洽，取代貿易代理商的角色，因此，桃園 PCB 廠商對代理商的依賴 程度逐漸降低。
貿易代理商需要同時和國外客戶及 PCB 廠商保持聯繫，因此會選擇將服務處設 在台北市或桃園市的辦公大樓裡，其區位考量是都市的資訊流通較便利、鄰近 PCB 廠商及國際機場，可方便雙方商務人士來台或出國洽談。
（二） 運輸業
桃園 PCB 產業對物流運輸業提供的服務需求不大，因為大多數的廠商都是自備 的車輛運輸貨物，較能夠做機動性的調度，尤其是眾多的代工廠商以及各類專業供 應商，會有專屬的小貨車運送貨物到合作的 PCB 廠，車體上標示工廠名稱(logo)及 聯絡方式作為移動式廣告。同業可以藉由觀察進入廠內的載貨車輛，推測出對手生 產何種板子的訂單，以及和誰合作。而能和知名 PCB 廠合作的供應/設備商及代工廠，
代表其具有相當優異的技術及品質，較容易以此和其他 PCB 廠商洽談合作。
因此，PCB 相關廠商只有在旺季出貨量多時才需要物流運輸業的協助，由於當地 鄰近桃園國際機場，所以物流運輸業十分發達，可臨時尋求服務，且彼此無需額外 簽約確定合作關係。
以上這些服務、運銷連鎖廠商和 PCB 廠商具有互補、互依的關係，特別是專業 設備(製造/代理)商以及貿易代理商，由於需要經常與 PCB 業者進行面對面的溝通，
其服務據點(廠址)深受 PCB 廠商所在位置影響，而多數位於台北-桃園地區，就近提 供服務。至於其他服務業者雖然並非專為 PCB 業者提供服務，但是由於 PCB 業者空 間上集中，形成廣大的市場，當地服務業者與 PCB 產業接觸的機會增加而比其他地 區的同業更了解 PCB 產業的運作，針對其需求而提供更專業服務，讓桃園 PCB 產銷 運作更順暢，同時，由於桃園 PCB 業者可共享專業服務，而比分散在其他地區的業 者更具有競爭力。
第三節 動態的產銷網絡
從前述討論可知 PCB 的產銷過程是需要和生產連鎖關係的廠商進行密切聯繫，
最好是能直接面對面的溝通、確認生產，加上成品有交期日益縮短的時間限制，而 使得垂直面向的廠商有地理空間上的鄰近性的需求，以節省物流/人員往返的時間。
光從工業連鎖的論述無法解釋當有一個地區的區位條件可以降低 PCB 的生產成本，
又有足夠的空間可承載整個產業的運作時，為何大部分 PCB 廠商不像組裝廠全部外 移至中國設廠生產，而是仍集中於桃園地區繼續營運，並且年產值持續成長中，到 底留在當地能獲得何種優勢呢？本節藉由探討桃園 PCB 廠商的經營型態與其他連鎖 的廠商間互動情形，以試圖釐清上述的疑問。
一、競爭與合作的貿易夥伴
因為電子產品的市場需求多樣化且不確定性，加上生產技術的快速變化，使得 生產系統傾向垂直崩解，形成許多專業分工的中小型廠商，能快速反應市場需求，
而組合成不同的生產網絡以進行彈性生產，追求外部規模經濟，彼此既競爭又合作，
發揮強大的競爭力。桃園 PCB 業者還受到國內發達的電子資訊產業(臺北-新竹)的驅 動(表 3-4)，使得相關的知識技術、研發等專業能力雄厚，在國際間以擅長生產資訊 類板著稱，產品物美價廉，能配合交期縮短，吸引更多國際電子商下訂單。桃園 PCB 廠商的組成結構，有九成以上是屬於中小型廠商及各製程代工廠，主要服務國內市 場，而不到一成的大型 PCB 廠卻貢獻出八成的年產值，主要服務國際市場，呈現大、
中小型兩立的結構，兩極化的發展，大廠與大廠、中小廠與中小廠間各自擁有不同 的合作夥伴。以下分別舉個案詳細說明。
表 3-4 臺灣主要資訊硬體全球佔有率(2000 年) 產品名稱 佔全球比例％
掃瞄器 92.5
電源供應器 74.0
主機板 70.2
滑鼠 65.2
鍵盤 61.5
監視器 53.7
筆記型電腦 52.5
終端機 25.6
桌上型電腦 24.5
資料來源：資策會 MIC(2001)、謝春進(2003)
(一) PCB 大廠—個案 LA 廠商為例
1973 年成立於蘆竹鄉，初期以生產單、雙面印刷電路板為主，經營團隊為專業 人才出身，致力於技術研發上，生產附加價值較高的高階商品，並將利潤投資在擴 大硬體設備上，降低單位製造成本，加上合作對象多為國際知名電子商，可獲得最 新市場資訊及技術趨勢，因此在業界以技術領先著稱。
LA 廠商共有六間分工廠，分處在三個國家，整理如由表 3-5，可看出 LA 廠商主 要產品涵蓋資訊、通訊、網路、半導體封裝基板及消費性電子產品等五大領域，且 為全球電子業廠商提供服務。由於規模經濟及技術能力相當，LA 廠商與國際電子商 多為長期合作的貿易夥伴、共同開發新產品、佔領新市場，屬於傾向相互依賴的關 係。為服務國際客戶，LA 廠商投入相較當地業者多的研發人員及經費，年約 1~2 億 元，佔營業額 0.8~1.4％，多為自行研發，很少向外購買技術授權。
表 3-5 個案 LA 廠商的各分工廠概況
臺灣 中國 美國
蘆竹廠 大園廠 惠州廠 惠州 2 蘇州廠 猶他州廠 成立年份 1974 1999 1995 2004 2004 1989 員工人數 3111 962 3555 165 104 443
市場定位
資訊類、通 訊類、網路 類板
半導體封 裝基板
取得製造成 本上的優 勢，及開發潛 在市場
提供即有客戶所需 的軟板及少量的零 件裝配服務
接收最新消 費市場資訊 及就近服務 當地客戶
2005 1220 800 35
月產能
K SF 2006 1470 1060 35
資料來源：整理自個案 LA 廠商網頁
事件：1998 年 LA 廠商從長期合作的 I 商獲知最新產品-覆晶載板(Flip chip) 的生產技術，開始共同研發試產以通過認證，為配合生產該類產品，而投下 70 億資 金打造專屬生產的大園廠，於 2000 年開始量產，是當時國內唯一生產 FC 的廠商，
進而承接其他電子商的訂單，月產 350 萬顆 FC，公司年營業額首度突破 200 億元，
股價飆漲，穩居國內 PCB 龍頭大廠。然而，LA 廠商在自行研發 FC 第二代時因生產管 理沒做好，導致製程良率無法提升，而遲遲無法通過客戶認證，此時，給了桃園其
商派工程師來協助處理生產問題，但是卻已讓 LA 廠商受創嚴重，而決定不再合作，
改尋其他合作夥伴。
從上述可得到幾個訊息：(1)由於合作涉及龐大的商業利益，固承擔的風險也大，
因此合作關係除了以合約的約束外，雙方還要有很深厚的信任，以確保持續合作，
當財務損失大於信任時，則合作關係將理性地隨著合約到期而結束。(2)由於業界消 息流通快速，一旦生產品質不穩的消息流傳出去，廠商即被列入拒絕合作的名單，
因此，廠商相當重視在業界的商譽及形象，而努力改善不足之處。(3)該事件給了集 體桃園 PCB 業者上了一堂課，避免重蹈前人覆轍，並持續關注 LA 廠商採用何種經營 策略以扭轉劣勢。
近年電子資訊市場多樣且易變，產品價格跌幅快，生命週期日益縮短，國際電 子商會希望合作的 PCB 廠商價格壓低、產品品質佳、技術能力能配合創新、交貨準 時且交期縮短等，而桃園 PCB 因廠商集中度高，使得產能供過於求，故電子商(特別 是美商)能拿挾帶擁有巨額訂單優勢向合作的 PCB 廠商(為分散風險而有兩家以上)要 求降低價格，否則降低其訂單配額，讓 PCB 廠商相互競爭，刺激提供更專業的產品 服務。LA 廠商為維持廠內產能使用率，而退讓降價，想辦法努力提高廠內生產效率、
降低生產成本，在製程技術及管理上不斷更新，例如：提高每段製程的良率，避免 浪費物料、出現瑕疵品還要賠款，而在製程中採取不同時段的檢驗；編寫簡單明確 的標準作業流程(SOP)，減少人為作業上的疏失等。並對外添購效能較高的製程設 備，或轉而要求專業供應商及代工廠降價。
而與日本電子商的合作方式不同於美商，日商不會主動挑選 PCB 廠來評估，而 是由 PCB 廠自己主動爭取合作機會，但無法直接與日商洽談合作，必須間接透過該 日商的專屬貿易商社(在日本的商社以及位在臺灣代理商)洽談，通過日商的檢定認 證，確定合作後，日本商社/臺灣代理商則收取交易金額的 5％作為仲介費用，使得 LA 廠商的利潤被多剝削了一層。日商對於專屬供應商的技術、管理、品質要求較為 嚴苛，例如：在檢測板子的品質的同時，也要求板面的整潔、美觀，儘管邊緣的髒 污不影響板子功能運作，也視為報廢，導致製造成本增加，甚至是要求廠房及製程 設備的清潔。因此，LA 廠商需訓練作業員在檢查及拿板子時需更仔細，並配戴手套，
增加廠內的管理成本，使得桃園業者較喜歡與美商(只要求功能品質)合作。但是日 商不像美商會以配額或續約等來要脅廠商降價，而要成為日商專屬的供應商，需要 通過長期的評估，一旦連鎖關係建立後，就幾乎不會更動合作夥伴。
由於設備專屬性高，轉換設備須一段學習操作及訓練員工的時間，且效能會影 響產品品質，為降低風險， LA 廠商仍選擇進口具有品牌的國際設備商，雖然價格昂 貴且技術品質可能與國產設備差不多，但卻能讓合作的客戶安心。然而國際設備商
深知國產設備商的學習能力（逆向工程）很強而有所防備，為了保有關鍵技術與市 場而採取一些手段。
受訪者 LA1：「日本設備商不會把最新款的機器設備賣給我們，怕被臺灣業者偷學技術，
因為就曾經有國產設備商託 PCB 廠購買國外設備，然後帶回去拆解、研究，仿造出類 似的機種，售價卻不到進口設備的一半。所以通常能買到的機種都是在日本國內 PCB 廠普遍使用，而且已佔有一定市場。甚至國外設備商在教廠內工程師操作技術時，會留 一手，只講基本的操作功能及技術，留下指導手冊給買家研究，英文、日文還好，若是 其他國家的文字，國內能看懂的業界人士很少，加上考慮到維修的問題，主要還是進口 日本設備，這也導致我們在技術上會比較偏向日本。」
至於供應商及代工廠商相對較依賴 PCB 大廠的訂單，所以 LA 廠商對其控管/議 價能力較高，多能配合要求，降低售價。國內關鍵原物料—銅箔基板的廠商家數不 多(如表 3-3)，因此雙方的權力關係較為平等互惠，LA 廠商為確保基板的供應來源 而與 P 商(日商在臺投資生產)策略聯盟，佔有 45％的股權，在技術上的交流較為密 切，固定供應 LA 廠商七成的基板，但為分散風險及制衡價格/品質，LA 廠商也採購 其他基板廠商。至於在選擇其他類別的專業供應商時，同樣也會要求價格低、品質 佳、創新技術能力高、供貨準時且快，因同類供應商數量多，且物料多具有規格化，
在轉換不同供應商所需花費的成本低，因而刺激供應商間相互競爭，提供 LA 廠商更 專業的產品服務。由於 LA 廠商的採購量較大，因此會分別與合作的供應商簽訂一年 合約，以確保合作關係，合約到期後，LA 廠商可彈性供換其他家供應商，藉由與各 家供應商的合作，使得 LA 廠商掌握的資訊、知識技術來源廣泛，而相互激盪出不少 創新的想法。
至於選擇合作的代工廠亦是，PCB 廠的權力較大，製程能力及品質必須符合 LA 廠商的要求標準，由於業界訊息流通快，加上成立時間久，所以 LA 廠商相當清楚當 地各單製程代工廠的製程能力及品質，根據需求而尋找適合的代工廠(規模大小皆 可)，但只跟幾間規模較大或技術較高的代工廠簽約(一年)，為分散風險，每段製程 代工廠不只一間，如圖 3-4 所示，LA 廠商擁有將近 40 間的代工廠要管理，故對於代 工廠的流程進度管理很重要。
受訪者 LA4：「有負責人員去盯(代工廠)的進度跟品質，剛合作的代工廠跑的比較勤，
幾乎每天都去看一下，這樣他們做我們的生意才會比較謹慎一些。…因為合作的代工廠 很多，像那些合作好幾年的，技術品質很放心，就很少去看，反正他們每天都要來這邊
備不同，所以會派工程師到代工廠指導設備的操作參數以及製程藥品的使用，無形 之中就會傳授不少 know-how 給代工廠。而規模較大的專業代工廠同時承接也其他 PCB 廠商的訂單，所以 LA 廠商可藉由巡視代工廠時，可從代工廠處獲知同等級競爭對手 的動態消息，包括：接獲哪家品牌電子產品的數量、目前生產的品質、技術能力以 及交期是否穩定等相關資訊；而代工廠可進而探聽將來 LA 廠商預定外包的訂單數 量、其他代工廠的報價來調整廠內的製程能力及人員調度等。
為服務國際電子商，LA 廠商也會承接有些技術層次不高的訂單（單雙面板、八 層以下的板，因價格不符合經濟效益、浪費廠內高階設備的效能，廠內不再生產），
並將此訂單轉讓給次級的 PCB 製造商，賺取中間的代理費(二手單的利潤甚至高達 10~15％)，事實上，這樣的管理策略是觀察/學習其他桃園 PCB 大廠而來，並藉由這 種管理財(無須付出製造成本)，讓 LA 廠商獲利大幅提高。桃園 PCB 大廠之所以還會 去爭取中低階產品的訂單，除了擁有能和國際大廠直接協商的機會外，最重的的是，
若不去爭取，則這些訂單將轉移至競爭對手，甚至是其他國家 PCB 廠手中，厚實國 外競爭對手的實力，而區內的中小型 PCB 廠商將無法維持經營，原本聚集共享的優 勢將逐漸瓦解，因此，雙方形成利益共同體，全製程代工廠願意配合 LA 廠商降低價 格，以量取勝，薄利多銷。
(二) PCB 中小型廠—個案 MSE 廠商為例
1988 年成立於桃園市，目前生產的產品種類有電腦資訊類板、光電類板、汽車 板、伺服機板等，年營業額約 4 億的中小型 PCB 廠商。相對於其他業者積極對外拓 展市場，削價爭取訂單，MSE 廠商的經營策略較為保守，既無擴張至海外設立生產據 點，而是在桃園附近設置分廠(如表 3-6 所示)。
表 3-6 個案 MSE 廠商的各分工廠概況
桃園廠 大園廠 中壢廠
員工人數 190 133 241
廠房面積(坪) 950 1350 8500
負責部門
公司營業管理總 部、研發中心、成 品檢測
製造部門 (內層、AOI、鑽孔)
製造部門 (全部製造流程)
資料來源：整理自個案 MSE 廠商網頁
MSE 廠商亦無申請進入股票市場以獲得資金，而是做好廠內的製程品質及流程控 管，讓客戶能在交期內取得成品，品質獲得合作夥伴的肯定與信任，而維持長期的 合作關係。藉由交易夥伴的口耳相傳，在業界擁有良好的風評，而吸引其他國內電 子商前來尋求合作機會。
受訪者 MSE1：「以前經營 PCB 靠的是專業技術，有好的製程設備，就可以根據客 戶訂單投料生產，生產過程中就是化學藥品的使用，會影響製程品質，所以化學 材料的選擇很重要。那現在市場競爭激烈，很多電子資訊產品也用低價促銷，來 刺激買氣，桃園 PCB 廠這麼多，大家的技術也差不多，有些客戶只看誰的價錢 較低，有的客戶比較重視品質跟交期，所以現在我們不只是製造業還是服務業，
針對個別客戶的需求而做修正，這要花很多時間去溝通及調整，所以我們大部分 都是做老客戶的生意，訂單來源很穩定。…現在主要是從控管作業流程、提高良 率來降低生產成本，對大多數都是技術員出身的經營者來說，『管理』不是他們 擅長的部份，所以就要去學，跟其他領域的業者取經，也去探聽、模仿同業的人 怎麼作，然後不斷的求進步。那我們臺灣業者就是這一點可愛，大家都會互相交 流，因為同業都很熟悉，還會互相支援生產，順利在交期內把板子給客戶。」
向其他領域取經的部份，譬如：在早期是由人工編排工作進度表（包括計算每 製程的生產時間以及每天每作業員應完成的件數），客戶及廠內主管想要了解生產進 度，就必須親自來工廠巡視；但發展到後期，工廠規模擴大、客戶訂單規格及要求 繁多，流程安排須富有彈性，有時客戶臨時要縮短交期或增加產品數量時，生產日 程表就必須重新排過，於是引進其他領域也在使用的套裝軟體(甲骨文，美國研發的) 可計算進度及排序，客戶及主管可隨時隨地從電腦網路監控生產的進度，不但可節 省時間跟人力，也可避免過去透過人員口傳或謄寫資料時造成的誤差，在指令的更 改及傳達上也更加的即時。大型 PCB 廠率先使用，訓練員工習慣這一套作業流程，
效果顯著，於是在近五年，PCB 業者開始紛紛跟進使用。
MSE 廠商主要服務國內電子廠商，由於一次訂單的量較少(約數千片，不像國際 大廠動輒數萬片以上)，因此中小型廠商能彈性配合生產，根據設計圖快速打樣，客 戶覺得沒有問題就可以進行量產。由於製作樣板的費用是由客戶付擔，所以不會找 很多間 PCB 廠比價，而是固定和某幾間廠商長期合作。因為國內單一客戶的訂單數 量不多且下訂單頻率不定，因此與國內電子商的合作關係很少簽訂正式合約，採取 開放且動態的合作關係，除非雙方的交情還不深，擔心製造品質以及臨時毀(拒)單，
才會簽合約(為期約 2~3 年)來確保雙方的利益。所以多是透過口頭(電話)約定下訂
客戶臨時下訂單，且交期時間急迫，MSE 廠商會特意優先生產，日夜趕工以在期限內 交貨給客戶，但若因產能滿載而無法接單時，還會介紹同業給客戶解決急需。
MSE 廠商在採購原物料方面，因為數量不大，所以與供應商間的權力關係較為平 等互惠，彼此也很少簽訂合約，保持擁有彈性更換、以尋找最佳合作伙伴的權益。
但在面對規模/權力較大的關鍵物料--銅箔基板商時，議價能力低，常常購買的價格 比 PCB 大廠昂貴，甚至需要排隊等料，有時缺料時還被拒絕，因此 MSE 廠商會花較 多的倉儲成本，一次採購較多的基板以降低缺料的風險。
至於在選購設備方面，以設備的製造功效/品質在業界的評價、設備商的維修服 務、價格為考量，較無品牌上的迷思，因此，跟不同的設備商採購，其中有七成的 設備皆為國產商。
至於與各單製程代工廠的交流，多為非常態性的臨時需求，大多數的訂單盡量 由廠內製造，除非產能滿載、交期時間緊迫，需要代工廠支援生產，或是該製程技 術不穩而交由專業的代工廠。而合作的代工廠多為長期有交易往來的夥伴，不需透 過合約來確定彼此的合作關係，而是以深厚的私人情誼來約束，彼此有默契/共識、
不會輕易更換合作對象，若一方要求簽訂合約，反而覺得不被信任，破壞交情。雙 方經營者多直接以口頭下約定，節省不少交易成本。兩者的關係屬於強連結，除了 有貿易上互依外，還多了人情的羈絆，雖然網絡關係較為穩固，但也容易產生鎖定 (lock-in)現象，缺乏變動的刺激，創新的速度較慢。
根據上述的兩個廠商的經營型態(整理如表 3-7)，來思考各別 PCB 廠商在桃園地 區進行產銷運作可獲得的優勢：
1. PCB 廠商在生產網絡中同時扮演著供應商、製造者、客戶三種角色，長期在當地 與業者(同業/異業)互動，能了解各家廠商的動態資訊，藉由口耳相傳，容易找 到技術/品質優良的合作夥伴，降低交易成本。
2. 在產銷運作中，PCB 廠商與垂直面向(前後向連鎖)的廠商貿易合作關係較為緊 密，互動較為頻繁，透過貿易合作關係而獲得最新資訊及知識技術。然而，彼此 之間也有競爭的關係，藉由買家議價能力高而刺激供應商改善廠內製程能力、持 續創新，提供買家更專業的產品服務。
3. 同業之間的貿易合作關係弱，僅有部分 PCB 大廠將訂單外包給中小型廠商，同樣 規模等級的業者幾乎沒有貿易往來，例如合作研發或策略聯盟等，彼此競爭激 烈，但彼此利用居中的單製程代工廠而獲得同業動態資訊，相互模仿、學習對方 的優點。
