第二章 全球與台灣工業電腦發展情形
第二節 世界工業電腦廠商現況
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3﹒ 亞太區市場會在 2015 年成長為 13.9 億，超過 EMEA 為工業電腦最大的 區域市場。
4﹒ 交通與運輸會成為成長最快的垂直產業。
第二節 世界工業電腦廠商現況
在 IMS Research 2011 年的報告中，針對全球的工業電腦廠商依其定義的工 業電腦所排名如下：
表 2-1 全球工業電腦廠商市場佔有率
排名 公司名 2009 share 2010 share 成長 1 Advantech 20.5% 25.5% 5.0%
2 Siemens 9.5% 9% -0.5%
3 B & R Automation 6% 6% 0%
3 Kontron 5.5% 6% 0.5%
5 Beckhoff 4% 5% 1%
6 Shenzhen EVOC 3.5% 3% -0.5%
7 ProFace 2% 2.5% 0.5%
7 Aaeon 2% 2.5% 0.5%
9 GE Intelligent Platforms 2% 2% 0%
Others 45% 38.5% -6.5%
註: 估計 2009 年市場為美金 17 億，2010 年為美金 20.7 億
資料來源: IMS Research : The World Market for Industrial PCs–2011 Edition
IMS Research 此份市場報告主要是針對工業電腦中的 Panel IPC、Box IPC、
Rackmount IPC、Embedded Panel IPC、Embedded Box IPC、Din Rail PC with IO、
Thin Clients、Industrial Displays 來做的市場分析，所以有些業界的廠商就
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沒有被放進來，而研華（Advantech)也壓倒性地以 25.5%的市佔率成為全球惟一 市佔在 10%以上的廠商(此報告中還有第 7 名的 Aaeon 研揚也是台灣廠商)。
PC 產業的巨人大家耳熟能詳，如 HP、Dell、Lenovo、Acer、Asus、NEC、
Toshiba、Apple…等。世界上的工業電腦廠商其實也很多，雖不像 PC 業界那樣 地因是 B2C(Business to Consumer)的模式大打廣告而家喻戶曉，可是因其在產 業發展中扮演的特殊角色，多半在該國或區域也是一直在成長。不過因為工業電 腦沒有像 PC、notebook、Server 一樣的可輕易地被定義，像 Siemens、Schneider、
National Instruments 都是工業控制、工業自動化的世界級大廠，可是在”電 腦”類的產品比較沒那麼多，所以我們先將此類廠商如 Siemens 等排除在研究範 圍內，僅對台灣工業電腦業界中在國外較常遇到的五家同業來做分析及比較。
1. Radisys
Radisys 在 1987 年 成 立 於 美 國 奧 勒 岡 州 ， 原 先 的 專 長 在 embedded operating systems，目前已轉型為通信設備等較高價的應用，如手機的語音、
資料傳送、軍事通訊、衛星通訊、網路傳輸監控等。產品事業群有 Next Generation Communication、Legacy 及 commercial solution。在 2011 年以美金 7,300 萬加 發行新股的方式購併了 CCPU 後，原本在 Next Generation (ATCA)的解決方案由 X86 增加了 Risc 的架構而有完整的產品群，內部預測在 2011 及 2012 年會有美 金 5,000 萬及 1 億的成長。而 Next Generation 這塊本來利潤就是最高(毛利:
40~50%)，Radisys 的未來重要策略也主要放在這裡(毛利高，對手少)，2012 年 的成長也主要在 Next Generation Communication；跟傳統 IPC 較相關的 Legacy 及 Commercial 因利潤較低且受台灣廠商低利的攻擊，會逐漸的淡化，轉型跟自 家軟體結合以較高附加價值來提出解決方案。 Radisys 主要是以專案為主、
經銷為輔的商業模式, 前五大客戶(Arrow、 NEI、 GE Healthcare、Nokia Siemens Networks、 Philips Healthcare)即佔了營業額的 67.4%，其中以 Nokia Siemens
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Networks 最大, 佔 37.4%, 也就是說在 2010 年，NSN 就跟 Radisys 買了超過 1 億美金的產品與服務，客戶集中度很高。全體員工中研發工程師有 46.7%，研發 費用佔營業額的比例在本研究的廠商中是最高的。4
2.Kontron(控創)
德國控創是一家以嵌入式主機板為主的廠商，產品線主要為 Boards &
Mezzanines(ATCA、CPCI、3.5”SBC、motherboard..)，Computer on Module(Com、
SOM)，HMIs & Displays 及 Systems & Platforms，以 embedded systems 佔其 營業額的 40%為最大。與研華比起來沒有，產品線少了 automation 的 IO 及 通 訊模組，工業用機箱(chassis)也不多。以 2007 年至 2010 年的營業額來看，
Kontron 平均每年成長不到 4%，所以 Kontron 雖然都還是業界的龍頭，可是在 2010 年時因為研華比 2009 年成長 51%，其實雙方已非常接近了(2010 年, Kontron : 509.5m Euro vs 研華 696m USD)。
Kontron 在研究發展的投入也是不遺於力，除研發費用佔營業額的 7.9%
外，工程師有 942 人，也就是全公司中，平均每三人就有一位是工程師。客戶端 的應用以 Telecom 及 industrial automation 最多(各佔 26%及 24%)。2010 年出 現近年來的首次虧損，原因是 Kontron 馬來西亞分公司在 EMS 的業務上遭客戶 倒帳。5
3.Evoc(研祥智能)
研祥智能在 1993 年成立於中國深圳，是目前中國當地最大的當地工業電腦 公司(研華中國營業額約占研華的 1/4, 以財報推算約為美金 136m)，集研發、製 造、銷售於一身。主要產品為通訊類產品、板卡、機箱。市場以國內市場為主，
華南及華北各占 67.5%及 15.3%(超過 8 成)，外銷僅占 6%，沒有海外分公司。工
4 Radisys Y2010 annual report
5 Kontron Y2010 annual report
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業電腦普遍被認為是少量多樣，所以毛利率普遍地都很高，如台灣的上市櫃公司 等基本上都是 25%以上起跳，研祥智能只有 17.2%是極為少見的，而且完稅後的 淨利僅有 3.56%，雖都沒有虧損，可是從 2009、2010 至 2011 半年報來看，不管 是利潤及每股盈餘都在小幅下降中，可以了解當地的市場競爭日益強烈及其在市 場的定位主要是以中低價市場為主。在被評估的五家廠商中研發費用比率也最 低，僅有 3.9%，從其組織圖(表 2-3)來看，可看出是一個以業務為重的公司，在 全中國的業務網非常綿密及眾多，業務團隊在公司扮演極重要的角色，與一般電 腦公司以研發，科技來較勁不太一樣。
4.Contec
Contec 跟台灣的研華很像，以自動化起家， 並轉為工業電腦及網路 device 的日本公司。2010 年的業績已接近 2008 年的水準跟 2009 年比起來有 41%的成 長。產品線的規劃跟研華很像，不過因為母公司是 Daifuku(倉儲設備的大廠)，
所以不光是在硬體外也有開發部份的應用程式給部份專案的最終客戶使用。海外 的布局較慢，海外分公司只有在美國、中國及台灣；海外市場也只在前述的三家 分公司所在地跟韓國，90%的市場仍在日本。目前的策略為結合日本、台灣、中 國三地的優勢分別布局研發及製造團隊。2008 年、2009 年連續二年因全球不景 氣各虧損美金 680 萬及 397 萬，但在 2010 年已恢復元氣有盈餘美金 808 萬元。6
5.Digital Proface
Digital Proface 原本是一家以 HMI(Human Machine Interface，簡言之就 是一台 PC 前面有觸控螢幕加上應用所需的軟體就可成為作業人員來控制機器設 備的電腦，因電腦是人跟機械中間的操控介面，所以也叫人機介面，有 X86 也有 Risc 的 CPU)世 界著名 的 日本 公司 ， Proface 的 命名 就是 Professional +
6 Contec 平成 23 年 3 月決算短信；2011 年 3 月期決算說明會
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interface (人跟機器間的介面)的意思。在 2002 年被法國施耐德集團(Schneider) 買下，表面上仍跟以前一樣是一家日本公司，實際上原本的 HMI 產品不光是提供 給日本及海外的客戶也成為施耐德集團的產品線之一。施耐德集團為避免對原先 的團隊衝擊過大，加上原先該公司幹部的外語能力不佳，所以派遣過來的幹部都 要會日文；而且擔心因此失去日本企業對 Digital 的信任（基本上日本人還是希 望用自己國家的產品），對 Digital Proface 是他們集團的一分子極為低調。因 未公開上市上櫃，目前公開的財報僅至 2009/12/31，當年因全球不景氣，業績 及獲利及大幅下滑，當年並有美金 4,832 萬的虧損，不過據內部高層透露，2010 年成長超過 50%而且轉虧為盈。Digital Proface 的產品發展很聚焦，僅在 HMI 部份著墨，他們在人機介面軟體上的親和力(user friendly)是無人能比的，除 了價格稍高外，其產品穩定及使用方便性目前仍無人能與抗衡。
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表 2-2 國際工業電腦廠商經營概況
公司名 Radisys Kontron Evoc Contec Digital Proface
國別 美國 德國 中國 日本 日本
營業額 284.3 m 700.8m 200.5m 200.2m 183.5m 毛利率 33% 29% 17.2% 22.87% 41.2%
資本額 267 m 76.6m 19.4m 14.3m 50.2m 每股盈餘 $ (0.02) $(0.33) $0.0073 $1.65 N/A() 負債比率 43% 37.9% 52.7% 60.9% 52.4%
員工人數 619 2,892 1,706 441 986 研發費用
佔營業額
13.6% 7.9% 3.9% N/A N/A
海外市場 佔營業額
72% 64.7% 6% N/A N/A
在台據點 No Yes No Yes Yes 註:1.單位 m 表 USD million(美金百萬元)
2.參考匯率: USD1=RMB6.37=Euro0.727=JPY 78.24,
http://www.oanda.com/ , 2011/Nov.
3. 每股盈餘 : ()表負值，虧損，
4. Digital 為 2009 年財報， 因未上市上櫃，所以部份資料無法取得，其餘 均為 2010 年資料
5.海外市場 : Radisys-美國以外，Kontron-EMEA 以外，Evoc-中國以外
資料來源: 各家公司年報及公司網站
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圖 2-1 Evoc(研祥智能)組織圖
資料來源: 研祥智能公司網站
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