中國大陸軟體產業現況

 中國大陸軟體業者家數約有 5,000 家

1998 年中國大陸資訊服務業市場受金融風暴、水災與改革等環境因素影 響，軟體與服務市場成長率分別為 21%與 26%，創下 5 年來的新低記錄，1999 年在 Y2K 商機、機構改革塵埃落定、各地方資訊化建設繼續推動下，1999 年中 國大陸軟體市場成長 30%，服務市場成長 27%，達 238 億人民幣（詳見圖 5-2），

而企業資訊化如 ERP、電子商務與中小企業解決方案仍是市場焦點。產業規模方 面，根據中國大陸官方估計，中國大陸軟體業者家數約有 5,000 家，其中專責軟 體開發、銷售等企業僅 2,000 家，從業人員約有 47 萬人，龐大的軟體隊伍，在 亞太國家中也是名列前茅。然而在中國大陸看似蓬勃的發展光環下，實際上卻是 雷聲大雨點小，176 億人民幣的市場規模中，僅有 30%為本土業者所創造，其餘 70%為家數僅佔 10%的三資企業的貢獻。而 5,000 家軟體業者中，90%以上規模 是在 50 人以下，產業實力有限。但近期中國大陸本地業者背景結構快速調整，

國有企業快速減少，相對民營、集體與個人企業正不斷增加，業者的競爭力可望 有所提升。

資料來源：CCID-MIC，資策會 MIC 經濟部 ITIS 計畫整理，1999 年 8 月 單位：億人民幣

圖 6-5 1995~1999 年中國大陸軟體與服務市場規模

 產業架構尚未成熟

中國大陸軟體產業價值鏈乃是由上游逐漸向下發展，目前各主要環節大致搭 建完成。其產業上游的技術研發實力特別堅強，分散在中科院、大學計算機研究 中心與各軟體公司內部，中游的軟體開發商則多聚集在高等院校及軟件園，隨中 國大陸策略性引進外商技術與管理方式，中國大陸軟體開發商研發與行銷實力已 有所提升。

中國大陸軟體產業最弱的一環在於下游通路與服務與週邊產業，通路主要為 系統整合、連鎖專賣及各軟體開發商自行組建，但銷售秩序頗為混亂，尤其中盤 商汰換速度快，通路風險高。服務方面尚未形成完整的分工體系，且服務有價的 概念尚未形成，因而中國大陸本地開發商與通路商甚少重視軟體服務，倒是盜版 業者服務能力頗為消費者稱讚，賣盜版的小販經常會自行印發「質量保證卡」（即 品質保證書），卡上附上呼叫器號碼提供隨叫隨到、包退包換服務。而市調方面 原即為中國大陸禁止外商涉入之領域，1998 年 8 月國家統計局更明文規定外資 企業不得非經許可進行各項調查與統計工作，影響所及不僅外資企業營運風險增 高，更會造成中國大陸商業環境成熟時間趨緩。

資料來源：資策會 MIC 經濟部 ITIS 計畫整理，1999 年 8 月

圖 6-6 中國大陸軟體產業結構

 產品集中應用軟體

中國大陸由於軟體發展腳步較慢，系統軟體的作業系統，幾乎已為外商所壟 斷，僅在中文平台如中文之星、Richwin 還有些利基市場存在。工具軟體則以防 毒軟體、翻譯軟體和資料庫軟體為本地業者主要區隔，其中防毒軟體由於技術多 仍停留在單機版，外商開始透過合資方式進駐；翻譯軟體則受到我國業者以低價 進擊，對中國大陸業者同樣造成威脅；而資料庫雖有較知名的本地產品

Openbase、DM-2、Cobase，但客戶數量與技術層次均難以與外商匹敵，工具軟 體生存空間逐漸縮小。反倒是應用軟體中國大陸產品有擴大趨勢，除財務軟體、

教育軟體外，行業別應用成為中國大陸最大的市場領域（詳見表 6-2）。

表 6-2 1999 至 2000 年上半年中國大陸軟體市場區隔

區隔 1999 年銷售額（比例） 2000 年上半年銷售額（比例）

作業系統(OS) 21(12%) 31.5(34.6%) 工具軟體 45(25%) 3.3(3.6%) 應用軟體 110(63%) 56.2(61.8%) 合計 176(100%) 91(100%)

資料來源：CCID-MIC，資策會 MIC 經濟部 ITIS 計畫整理，2000 年 10 月 單位：億元人民幣

 產業集中度提高

從表 6-3 之中國大陸的十大軟體公司排名可以看出，目前中國大陸主要軟體 業者業務頗為分散，並未集中在特殊領域，顯見中國大陸尚未形成實力強大且跨 領域的軟體業者。此外，在中國大陸發展大企業政策的扶植，以及各地資訊化工 程進行偏好使用名牌產品下，1997 年前五大軟體業者總產值為 19.7 億元人民 幣，佔總市場的 7.7%，至 1998 年則提高到 19%，達 26.63%，市場有集中於少 數知名企業之傾向。

表 6-3 1998 年中國大陸十大軟體公司排名 企業 1997 1998 主要業務

1 北大方正 7.8 8.5 排版編輯系統

2 東軟集團 2.6 5.81 GIS、工程設計、OpenBase 資料庫、CT 軟體 3 中軟總公司 4.3 4.5 BMIS、電信計費系統、酒店管理系統、公文系

統、COSIX、COBASE、CONET 4 實達 4.16 系統整合

5 希望 3 3.41 UCDOS、UCWIN 中文平台 6 用友 2 3.2 財務軟體、ERP

7 長城 1.2 3 金融軟體、系統整合 8 科利華 1.4 3 教育軟體、系統整合 9 南京高能 1.7 2.9 交通、醫院行業別軟體

10 天大天財 1 2.5 財務軟體、系統整合

註：以上業者營業額含系統整合部分 單位：億元人民幣 資料來源：中國軟件行業協會，資策會 MIC 經濟部 ITIS 計畫整理，1999 年 8 月