台灣無線通訊產業現況

WLAN

2002 年上半年台灣 WLAN 產業受到全球 WLAN 市場蓬勃發展所帶動，有 著十分亮麗的成長，探究全球 WLAN 產業這一波如此快速地成長的主要原因，

在於設備價格的快速下滑，讓過去 WLAN 只有使用在少數對價格較不敏感的垂 直市場，或是對於移動上網有強烈需求的企業之中，迅速地擴散成為一般企業、

個人及家庭的上網方式。

一、產量產值皆大幅成長

台灣廠商由於切入 WLAN 製造領域較早，在製造技術及成本控制上相較其 他國際廠商具備優勢，因此在全球 WLAN 市場開始蓬勃發展的時刻，台灣廠商 就成為了國際 PC 大廠以及通路廠商最主要的代工夥伴，以 2002 年上半年來看，

受到國際代工訂單的持續湧入，台灣在 WLAN 產量上，相較於 2001 年的 1,646 片成長了 139%，達到 3,939 片，而在產值部分則受到 WLAN 產品價格的快速下 滑，導致代工價格遭到壓縮的情況下，只較 2001 年上半年的 143 百萬美元成長 了 45%，達到 211 百萬美元。見圖 6-9。

資料來源：資策會 MIC，2002 年 8 月

圖 6-9 2002 年上半年台灣 WLAN 產量產值分析 二、802.11b NIC 為 WLAN 產品主流

而在 WLAN 出貨的產品型態上面，主要仍然是以 802.11b NIC 為主，佔了出貨 量中的 88.9%，因為台灣廠商在 WLAN 產業中所具備的技術及價格優勢，使得 國際代工廠商將大量的 WLAN NIC 訂單下到台灣，讓台灣在 WLAN NIC 出貨量 上佔了全球出貨量的將近 80%，可是在需要軟體技術的 WLAN AP 上，台灣廠 商始終無法有效地切入全球中高階的 WLAN AP 市場，只能生產較低階的 WLAN AP，因此在出貨量上僅佔較小的一個比例。見圖 6-10。

資料來源：資策會 MIC，2002 年 8 月

圖 6-10 2002 年上半年台灣不同型態 WLAN 產品出貨比例變化

另外在新標準的 WLAN 產品上，802.11a 雖然從 2001 年下半年就已經開始 出貨，但是始終僅佔很小的一個比例，反倒是今年才開始出貨的 802.11a+b 以及 802.11b+，出貨量在上半年有著顯著的增加，特別是在 802.11b+的產品上，在價 格較 802.11a 或是 802.11a+b 便宜，以及 802.11b+傳輸速度可以提升到 22Mbps

的吸引下，其出貨量已經達到總體 WLAN 出貨量的 2.0%。

三、出貨區域以北美為主

至於在出貨區域上，由於美國廠商仍然是台灣最主要代工訂單的來源，因此在出 貨比重上北美仍然高達 65%，此外台灣網路設備品牌通路商如友訊、智邦等，委 請台灣 WLAN 製造商的代工量持續增加，因而造成台灣本身出貨比重增加到 22%，除此之外台灣 WLAN 製造廠商也積極尋求其他地區通路商的代工訂單，

在歐洲、日本及亞太地區的出貨量比重上都有所成長。見圖 6-11。

資料來源：資策會 MIC，2002 年 8 月

圖 6-11 2002 年上半年台灣 WLAN 出貨區域變化

四、WLAN 未來產量持續成長但產值成長將趨緩

展望下半年，在全球 WLAN 設備出貨持續暢旺的情況下，台灣 WLAN 出貨 量還將進一步地成長，預估將較 2002 年上半年的 3,939 千台/片，成長約 30%，

達到 5,118 千台片。

而 2003 年之後，在 INTEL 宣示 Notebook 都將內建 WLAN 的趨勢後，相信 會有越來越多的 Notebook 在出貨時就已經具備了 WLAN NIC 在其中，這部分的 量將會帶動整體出貨的進一步成長，不過值得注意的是，雖然未來幾年可以預見 台灣 WLAN 出貨量都維持在 20%以上的成長，但是價格下滑的幅度更快，台灣

WLAN 晶片預計 2003 年將可以進入量產，屆時將迅速降低 WLAN 製造廠商的 生產成本，但是這也會使得台灣廠商在代工價格上遭到更大的壓縮，造成產值成 長的遲緩，甚至到 2005 年預估產值將會呈現負成長，這對不斷投入生產的台灣 廠商而言，不啻是一大隱憂。見圖。6-12

資料來源：資策會 MIC，2002 年 8 月

圖 6-12 2001~2005 年台灣 WLAN 產量產值預估

手機

回顧 2002 年上半年台灣手機產業的發展，縱使在全球手機三大廠宣布調降 今年手機出貨量到 3.9 億~4 億支的水準，身處在混沌不明的手機市場景氣中，台 灣廠商仍繳出一張亮眼的成績單，第二季出貨量成長至 684 萬支，創下台灣單季 的新高記錄，累積上半年出貨量達到 1,126 萬支，接近 2001 年全年總出貨量的 水準。

在產值部份，受到手機大廠要求成本下降的壓力、出貨型態改變，以及舊機 種的產品生命週期接近尾聲的影響下，第二季手機平均出貨價格(ASP)緩步下 滑，使得產值成長幅度不如產量成長率。

在出貨型態上，隨著手機大廠在大陸生產基地佈局及大陸手機政策的限制 下，第二季以 CKD/SKD 出貨型態的比重卻是不降反升。

一、2002 年第二季台灣手機產業產銷規模

(一)台灣第二季出貨量表現依舊亮眼

即使身處於全球手機產業不甚樂觀的市場氣氛中，台灣手機廠商 2002 年第 二季的表現還是與整體全球景氣脫鉤，維持強勁成長動力，單季出貨量創下新高 達 684 萬支，較 2001 年同期成長 139%，超越 2001 年總出貨量的一半，累積上 半年出貨達 1,126 萬支。這也反映出，在手機走向消費性產品為導向、GSM 產 業邁入成熟期的階段，手機大廠委託台灣手機廠商研發、生產的互補性策略，已 成為提高競爭力，降低成本的不二法則。 隨著第二季出貨量創下新高，台灣手 機組裝產業的產值達到 4.46 億美元 ，相較去年同期 1.98 億美元，成長率為 126%，累積 2002 年上半年產值則是達到 7.47 億美元。若與第一季的產值 3.01 億美元相比，成長率為 48.1%，其成長幅度不如出貨量成長率 54.6%（第一季產 量為 442 萬支），這也說明第二季台灣的手機平均出貨價格(ASP)低於第一季，

有緩步下滑的現象，如圖 6-113。

第二季產值下滑的主要原因在於客戶要求成本下降的壓力、出貨型態改變，

以及產品生命週期等客觀因素的改變。就客戶壓力而言，當台灣廠商的某一機種 的出貨量達到一定水準後，就面臨客戶要求出貨價折扣的壓力。其次，就出貨型 態來看，為配合手機大廠商在大陸生產基地的需求，以 CKD/SKD 方式出貨型態 比例提高，也導致整體產值下降。最後，以產品生命週期而言，在手機走向消費 性產品的特性下，一般平均壽命在 6~9 個月，而當產品的需求量逐漸進入衰退 期，也將影響手機出貨價格。

資料來源：資策會 MIC，2002 年 8 月

圖 6-13 2002 年第二季台灣手機產業出貨規模 (二)2002 年台灣全年手機出貨量微幅調降

相較於第一季時的預估，我們調降 2002 年台灣全年的出貨量至 2,710 萬支，

下修幅度為 8.4%，其主要原因在於第三季在面臨新舊機種接替的情況下，台灣 廠商仍需要克服手機大廠 Motorola、Sony-Ericsson、Siemens、Toshiba 等的認證 問題，因此預估第三季出貨量成長將趨緩。至於第四季在配合手機大廠傳統旺季 的出貨效應下，單季出貨量可望再創下高峰。而 2002 年上下半年出貨的比重約 為 4：6，上半年為 1,126 萬支（較去年同期成長 155%），下半年則預估為 1,583 萬支（較去年同期成長 86%）。

出貨產值部份，預估全年可達到 16.8 億美元，上半年為 7.48 億美元(較去年 同期成長 138%)，下半年為 9.33 億美元(較去年同期成長 71%)。由於下半年主要 關鍵元件缺貨的可能性降低，因此影響台灣下半年手機產值的因素，將以包括台 灣手機業者訂單類型、產品類型、新機種上市的時間等因素為主。至於，2003 年，預期全球行動電話市場將掀起一波換機風潮，而台灣廠商在經歷 2002 年學 習量產經驗，以及與歐美、日系、大陸廠商資源互補的合作情況下，預估產量將 可達到 4,030 萬支、產值可望成長至 24.98 億美元，如圖 6-14。

資料來源：資策會 MIC，2002 年 8 月

圖 6-14 2001~2003 年台灣手機產業出貨規模

二、2002 年第二季台灣手機產業出貨型態

(一)產品類別--GSM 雙頻/三頻為主、GPRS 開始出貨

台灣第二季手機產品出貨類型仍是以 GSM 雙頻/三頻為主，不過相較第一季 出貨比例，由 94.6%下降至 86.5%。至於 GPRS 產品方面，由 0.17%提高至 12.65%，

就 ODM 代工訂單上，廠商克服通訊協定軟體的學習門檻後，開始出貨給手機大

廠；就自有品牌部份，陸續在台灣市場推出，或以貼牌方式給大陸廠商，因此第 二季 GPRS 產品大幅增加，而下半年在手機大廠訂單，多以 GPRS 新機種為主，

預估 GPRS 出貨比例將提高至 34.6%，而 2002 年全年比重則可達到 23.5%。

(二)出貨型態--CKD/SKD 比例不降反升

相較於前一季台灣手機業者的出貨型態模式，第二季整機比重由 87.5%下降 至 77.3%，在台灣生產比重為 57.3%、在大陸生產比重為 20%。至於以 CKD/SKD 出貨型態則是由 12.5%上升到 22.7%，主要原因在於台灣廠商以 CKD/SKD 型態 出貨的客戶，包括貼牌給大陸廠商以及在大陸設立生產據點的手機大廠，在配合 手機大廠的需求與避開大陸整機關稅的情況下，台灣廠商提高以 CKD 的方式交 貨給手機大廠，因此提高整體大陸 CKD/SKD 生產的比例，如圖 6-15。

註.( )代表 2002 年第一季統計數值 資料來源：資策會 MIC，2002 年 8 月

圖 6-15 2002 年第二季台灣手機產業生產概況 三、2002 年第二季台灣手機銷售概況

(一)出貨區域--大陸市場比例增加

以第二季台灣手機銷售出貨區域來看，大陸地區由第一季 26.2%提高至 45.8%，超越西歐 31.1%，而東南亞地區則是由 23.1%下降至 15%，也突顯出手 機大廠及台灣廠商對於大陸市場的重視。台灣、南美地區則是分別佔有 5.4%、

1.8%。

2002 上半年台灣手機產業仍以大陸、西歐為主要出貨區域，分別佔整體出 貨 38.1%、31.4%，相較去年上半年，大陸佔 62.4%、西歐佔 10.9%，較為平均。

值得注意的是，在泰國系統業者鬆綁門號的限制，今年上半年東南亞地區佔 18.2%，相較去年同期的 9.9%，大幅成長。

(二)訂單性質--ODM 為主

從訂單的性質來看，2002 年第二季台灣 ODM 訂單，由第一季 91.2%微幅下滑至 89.6%。在日系廠商訂單挹注下，OEM 訂單類型則由 2.3%提高至 3.5%；Own-Brand 部份則是在透過與國內系統業者、通路商的合作下，由 6.5%成長 6.9%，如圖 6-16。

註.( )代表 2002 年第一季統計數值 資料來源：資策會 MIC，2002 年 8 月

圖 6-16 2002 年第二季台灣手機產業銷售區域分布