第三章 個案描述與分析
第二節 個案產業介紹
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4. 創意設計中心優異的設計能力
Q 公司創意發展中心由國內優異的設計師團隊組成，包括消費者研究 (UR)、人機界面與視覺設計(GUI)、機構材質研究(Advanced-Team, R&D)、工業 設計(ID)、及模型製作等共六十人組成。Q 公司創意發展中心主要業務在於承攬 B 集團內以及其他代供客戶如戴爾、諾基亞等設計代工案件。
自 2007 年品牌與代工分家以後，Q 公司創意發展中心即以優異的產品 設計實力，獲得多項國際設計大獎的肯定，包含德國 Red Dot、德國 iF、美國 IDEA 以及日本 Good Design Award。2011 年，一舉榮獲十項德國 iF 設計大獎，以及 兩項 iF 設計金獎， 同年摘下 red dot 最高榮譽 best of the best 大獎。2011 年，Q 公司創意發展中心與 B 公司數位時尚設計中心獲得 15 項 red dot 設計大獎，創下 總獲獎數亞洲第一、娛樂科技類別全球第一的紀錄。
第二節 個案產業介紹
由於本個案自有品牌所切入的產品別為 LED 設計燈飾業，在產業類別上，
橫跨了 LED 照明、消費者在居家裝潢時所汰換購買的傢俱兩大類，因此在產業 分析上，將分別從 LED 照明市場與傢俱（含燈飾）市場討論，依序為 LED 燈的 介紹、全球照明市場趨勢、LED 照明市場趨勢以及傢俱市場趨勢等四大段落。
一、LED 燈介紹
自愛迪生發明燈泡以來，人類生活因為有了照明，而有了很大的改善。但 隨著碳排放量與環保議題的攀升，人類開始注意能源的節約性。如何透過照明來 創造環境美學進而帶動生活品質，同時最重要的是兼顧對地球的友善性，是當前 社會所關心的。
1. 光的演進
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科技日新月異，照明的歷史也在演進，人類最早的照明用具是火把，
演進到後來包括蠟燭、油燈等各式直射式光源。隨著工業革命，愛迪生 發明了第一款白熾燈泡，正式將人類的照明帶入新紀元。白熾燈泡之後，
因為科技的進步與電力的發明，使得照明的發展開始多元，可以歸納為 五大類：第一類、白熾燈（包含鎢絲燈泡及鹵素燈）；第二類、低壓氣 體放電燈（螢光燈、省電燈泡、PLC 燈）；第三類、高強度氣體放電燈
（即俗稱的 HID, 包括高壓水銀燈、高壓鈉燈、複金屬燈）；第四類、
LED 燈；第五類、電磁感應燈（無電極燈）。
從發光效率來看，鎢絲燈泡至今雖仍隨處可見，但其發光效率極低 且高耗電；爾後出現了省電燈泡，比起鎢絲燈泡，省電燈泡不僅節省近 五倍的電力，還省下四倍的碳排放量；近年來應用領域廣泛的 LED（發 光二極體），應用在照明產品上，具有低電壓高光效的效果，使用壽命 是鎢絲燈的百倍，但用電量卻比鎢絲燈泡還節省了近 80%左右。而比起 省電燈泡，LED 燈則俱有使用壽命長的優點(表 3-1)。因此，各國政府 無不推行禁用鎢絲/白熾燈泡的政令，以 LED 燈取代之。
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2,700-6,500
50-70
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2. LED 照明的優點
LED 在照明發展史上雖晚，但其在應用範圍、發光品質等都遠超 越一般傳統燈源。尤其在發光效率與節能省電上，其優勢更為顯著。以 市場上主流的三大燈種包括 60W 白熾燈泡、17W 省電燈泡以及 8W 的 LED 燈泡拿來比較（表 3-2），可以發現 8W 的 LED 燈泡不僅發光效率 可以打每瓦 100 流明，且使用壽命可達 3 萬 5 千小時，遠超過 60W 白 熾燈泡的 1 千小時及 7W 省電燈泡 6 千小時。不僅省電，且不含鉛與汞，
且無紫外線與紅外線等危害人類健康的因素，增加了產品的安全性。
表 3-2：LED 燈照明的優點
燈種/特性 白熾燈泡(60W) 省電燈泡(17W) LED 燈泡(8W) 發光效率
(2700-2800K) 13lm/W 50lm/W 100lm/W 壽命 1,000 小時 6,000 小時 > 35,000 小時 演色性(CRI) - 100 80 >85
汞汙染 無 4-10mg 無
是否含鉛 無 多為含鉛玻璃 無
UV 紫外線 有 有 無
紅外線 有 無 無
資料來源：億光網站 www.everlight.com
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二、全球照明市場趨勢
根據台灣工研院產研中心研究調查，全球照明市場自 2008 年開始，
每年呈現 4%-7%的穩定成長。2012 年，全球照明市場規模達 906 億美 元，2015 年全球照明市場則預估將有 1,047 億美元，2012 年至 2015 年 全球照明產業年複合成長率約 4.7%(林志勳, 2012)。根據 McKinsey 預 估，全球整體照明市場需求，在 2020 年將達到 1,590 億美元，年複合 成長率從 2016 年至 2020 年為 3%（McKinsey Lighting Market Report, 2011)，成長開始呈現趨緩的狀態。全球照明的主要成長動能來自於人 口與經濟成長、城市化的提高促進建築業發展，以及各國推行 LED 補 貼政策等三箭齊發下帶動市場節能需求。
若我們再將照明市場需求依區域別來看（圖 3-2），可以發現，全球 照明市場需求前三大，依序規模大小排名分別為亞洲、歐洲及美國。由 於中國強勁的經濟發展力道，帶動地區投資建設的增加，整體亞洲照明 市場規模在 2020 年預估將有 45%的市佔率（Mickinsey，2012）。
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圖 3-2：全球照明市場-區域別發展 資料來源：McKinsey（2012）
三、LED 照明市場趨勢
隨著 LED 的發明與應用，加上各國政府響應節能，紛紛推出禁用 白熾燈泡的節能補貼方案，LED 在照明市場的應用漸漸有取代傳統燈 泡的趨勢。根據 McKinsey(2011)全球照明市場調查中指出，若將全球照 明市場依據技術區分為「傳統照明」與「LED 照明」，2015 年，LED 照明全球產值將有 36%的市佔率，而傳統照明的市場產值則呈現逐年下 滑；到了 2020 年，LED 照明在全球照明產業中，預估會有 64%的市佔 率（圖 3-3）。而在各國將 LED 應用在照明的市場規模來看，2010 年以 北美 34.5%、中國 30%、歐洲 26%分居前三名（李芷氤，2012）。
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圖 3-3：全球照明市場趨勢依技術別區分 資料來源：Arthur Jaunich（2012）
四、傢俱市場發展趨勢 1. 全球傢俱市場發展
2007 年金融危機後，全球傢俱市場呈現萎靡停滯狀態。但從 2012 年至 2016 年，經濟景氣漸復甦，全球傢俱市場年複合成長率預測將有 3.53%（Research and Markets.com，2012）。主要原因來自於繁榮發展的 房地產市場，人們對於房市的正面信心，也反映在居家或辦公設備的採 購上。根據歐洲政策研究中心（Center for European Policy Studies, CEPS，
2014）所做的調查指出，全球傢俱消費金額從 2003 年 2,260 億歐元（約 2,712 億美元，以當年匯率 1EUR=1.2USD 計算），到 2007 年攀升至 2,810 億歐元（約 3,850 億美元，以當年匯率 1EUR=1.37USD 計算），爾後因 為全球金融風暴，導致 2008-2009 年全球傢俱消費總金額縮水。但到了 2012 年則恢復市場水準，總市場規模達 3,470 億歐元（約 4,338 億美元，
以 2012 年匯率 1EUR=1.25USD 計算）請參考表 3-3。
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billion
226 233 253 272 281 278 261 295 314 347
Growth rates
3.1% 8.5% 7.6% 3.4% -1.0% -6.2% 13.2% 6.3% 10.4%
資料來源: CSIL processing of data from official sources: Eurostat, UN, National Statistical Offices, National Furniture manufacturers associations (e.g. Statistics Canada, US Census Bureau, China National Furniture Association, Amedoro, Japan Ministry of Finance, Japan Ministry of Economy, Trade and Industry). 歐洲政策研究中心(CEPS)“THE EU FURNITURE MARKET SITUATION AND A POSSIBLE FURNITURE PRODUCTS INITIATIVE” 研究小組整理
* 此研究調查包括台灣等共 70 個國家: Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bosnia Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Lithuania,
Malaysia, Malta, Mexico, Morocco, Netherlands, New Zealand, Norway, Oman, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Venezuela and Vietnam.
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2. 傢俱市場價值鏈
傢俱市場的價值鏈如圖 3-4，從上游零組件供應商，到傢俱製造商
（品牌廠）設計與製造成品，成品透過物流送至給批發商（Distributor）
或代理商（Agent 形式在歐洲市場較常見），最後依據下游市場的需求，
主要可以分成三大業態：個體家庭用戶、商用辦公室與專案。其中第一 種個體家庭用戶為市場上的最大宗，約佔整體市場 82%。消費者主要是 透過傢俱店或設計品店等終端銷售通路購買，通常購買行為會發生在購 屋或舊屋裝潢時。第二種業態商用辦公室則以辦公傢俱汰舊換新或新辦 公室落成時發生，佔整體傢俱採購市場約 9%。第三種業態則為專案性 質，包含 HoReCa（飯店與餐廳相關事業 Hotel, Restaurant and Catering）、
學校、醫院、機場、博物館、商場、公共空間等大型專案。通常這類型 業態的案子，可能是透過代理商、批發商直接接洽，或是到終端銷售市 場的傢俱零售店面與專案採購接洽。以上三種業態，無論消費者購買路 程為何，在任一業態中都有重要的傢俱推薦購買者，在此我們稱之為「意 見領袖」，也就是該建案或負責裝潢的主持建築師或室內設計師。通常 這些意見領袖會依照自己的作品風格向業主做傢俱推薦購買，購買來源 可能是向一般傢俱店等零售通路購買，亦有可能是直接向批發商或代理 商購買，有些室內設計師可能與品牌商關係合作緊密，也會由品牌廠商 直接出貨至業主，這些意見領袖再從中收取回扣。由於本研究個案為自 行設計、自行製造與銷售，因此對於傢俱市場的上游在此不贅述，僅探 討傢俱市場下游的價值鏈。
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圖 3-4：傢俱市場價值鏈