第三章 產業分析
3.5 全球產業發展
受到 2000 年網際網路泡沫化最高峰的影響，當時商業智慧收入跌落谷底，近五年 來商業智慧工具的收入穩定增加，但成長率已趨於平穩。
圖 3-8 1993 年至 2007 年全球商業智慧工具收入
資料來源：IDC（2008 年 6 月）。
近三年來，全球商業智慧工具的收入，以地區來區分，仍以美洲地區以 50%左右的 佔有率為最高，接著是佔有率約為 40%的歐洲、中東暨非洲地區，而亞洲暨環太平洋地 區約為 10%。
圖 3-9 2005 年至 2007 年全球商業智慧工具收入（依區域別）
資料來源：IDC（2008 年 6 月）。
3.5.2 全球市場分析與領導廠商 全球市場分析與領導廠商 全球市場分析與領導廠商 全球市場分析與領導廠商
表 3-3 2006 年至 2007 年全球商業智慧平台收入評估（百萬美元）
2007 2006 '06 ~ '07
Revenue Share（（（（%）））） Revenue Share（（（（%）））） Growth（（（（%））））
Business Objects 939.6 18.2 870.6 19.0 7.9
SAS 752.3 14.5 665.8 14.4 13.0
Cognos 710.0 13.7 621.5 13.6 14.2
Microsoft 547.0 10.6 455.2 9.9 20.2
Oracle 484.5 9.4 236.4 5.2 105.0
SAP 408.5 7.9 306.5 6.7 33.3
Others 1,332.6 25.8 1,420.4 31.0 -6.2
Total 5,141.7 100.0 4,576.3 100.0 13.1
資料來源：Gartner Research（2008 年 6 月）。
表 3-4 2005 年至 2007 年全球商業智慧工具收入評估（百萬美元）
Revenue Share（（（（%）））） Groth（（（（%）））） 2005 2006 2007 2005 2006 2007 '05 ~ '06 '06 ~ '07 Business Objects 854.2 918.6 1,001.0 15.2 14.6 14.2 7.5 9.0 SAS 582.4 678.9 791.4 10.3 10.8 11.2 16.6 16.6 Cognos 583.2 645.2 714.9 10.4 10.3 10.1 10.6 10.8 Oracle 460.2 510.5 564.6 8.2 8.1 8.0 10.9 10.6 Microsoft 374.5 480.0 554.8 6.7 7.6 7.9 28.1 15.6 Other 2,777.7 3,056.4 3,426.8 49.2 48.6 48.6 10.0 12.1 Total 5,632.2 6,289.6 7,053.5 100.0 100.0 100.0 11.7 12.1
資料來源：IDC（2008 年 6 月）。
同為 2008 年 6 月公布的資料，Gartner Research 與 IDC 兩家調查公司的數據稍有不 同，原因是對於商業智慧範圍的認定不同，評分標準也不同，但結果對於全球領導廠商 的前三名是一致的，依序是 Business Objects、SAS、以及 Cognos。其中 Business Objects 以及 Cognos 雖然已經被收購，但其事業仍獨立運作，故分開統計。
2006 年 4 月 Microsoft 收購商業智慧供應商 ProClarity，並倚重其資料分析能力與簡 易的介面，增加 Microsoft 在商業智慧市場的優勢。
2006 年 Oracle 以 58.5 億美元買下 CRM 軟體商 Siebel System。2007 年 3 月 Oracle 以 33 億美元收購商業智慧供應商 Hyperion Solutions。Oracle 為對抗 SAP，近三年來大 大小小的併購案超過 30 起。
HP 也在 2007 年也成立商業智慧事業群，也收購了商業智慧及資料倉儲的供應商 Knightsbridge，HP 短期內將透過和其他商業智慧廠商，以合作的方式推動業務，並隨著 時間評估推出其他技術，或併購其他技術。
2007 年 10 月，企業軟體供應商 SAP 以 67.8 億美元收購商業智慧軟體供應商 Business Objects 的所有股份，此併購案於 2008 年第一季完成。SAP 在 120 個國家擁有逾 4 萬名 客戶，而 Business Objects 在全球擁有 4.4 萬名客戶。SAP 原本期望到 2010 年可達到 10 萬名的客戶基礎，扣掉雙方重覆的 4 成客戶，此次的交易可望替 SAP 帶來 2.7 萬名新客 戶。
2007 年 11 月，IBM 以 50 億美元買下商業智慧軟體供應商 Cognos，Cognos 目前在 全球擁有 2.5 萬家客戶，預計可協助 IBM 在多變的商業智慧市場中取得較佳位置。
我們可以藉由幾張商業智慧市場領先廠商的分佈圖（圖 3-10），進一步了解近四年 來商業智慧市場的變化。經過近幾年的企業擴張與整併，目前領先商業智慧軟體市場的 是 IBM、Microsoft、Oracle、SAP、SAS（依名稱排序），接著是 Information Builders 與 MicroStrategy，前三名領先者的市佔率加總，已經超過全球市佔率的 50%。
圖 3-10 2006 年第一季至 2009 年第一季商業智慧平台領先廠商變化
資料來源：Gartner Research（2006 年至 2009 年 1 月）。
透過另一家市場調查公司 Forrester Research 提供的資料來看（圖 3-11），因為不同 的市場調查公司，對於商業智慧軟體或工具的定義是不盡相同的，但是結果大致上是相 符的。
2008 2009
2007
2006
圖 3-11 全球商業智慧領先廠商
資料來源：Forrester Research（2008 年）。
接著我們由競爭市場來觀察（如圖 3-12），2004 年 SAS、Oracle、Business Objects 領先於商業分析軟體，同時期還有許許多多規模較小的廠商。
圖 3-12 2004 年全球商業分析軟體競爭市場
資料來源：IDC（2004 年）。
經過兩年以後，Oracle 因快速擴張商業智慧收購與整併，使得 Oracle 一枝獨秀領先 商業智慧市場（如圖 3-12），此時也觀察得到規模較小的廠商已經漸漸消失。
規模較小 規模較小 規模較小 規模較小
規模居中
規模居中 規模居中
規模居中
圖 3-13 2006 年全球商業分析軟體競爭市場
資料來源：IDC（2007 年）。
但可預期的是，經過近年來的整併潮，IBM、SAP、Microsoft 將快步追上，而成為 領先集團的一員。值得注意的是，由表 3-3 以及表 3-4 觀察，屬於中小型規模的商業智 慧供應商市佔率大約有 30%至 40%，而 SAS 在商業智慧市場，長久以來都沒有大規模 的併購動作，也許是 SAS 在服務產品線都已趨於完備，不須以併購的方式來加強，但 在這個大者恆大的產業中，顧客的佔有率也是非常重要的。