個案公司簡介

Synaptics 是一間全世界的領導廠商，提供使用者介面的解決方案，產 品應用範圍很廣，主要應用在筆記型電腦、手機、娛樂裝置。Synaptics 由 Federico Faggin 及 Carver Mead 成立於西元 1986 年。一開始只是一間網路 研究機構，逐漸成長為使用者介面供應商的領導者。

Synaptics 在 1995 年開發出第一片觸控板，然後很快的變成 PC 產業筆 記型電腦的觸控板領導廠商。不僅如此，Synaptics 繼續在各式各樣的裝置 上，像是筆記型電腦、電腦週邊配件、數位音樂播放器、手機、衛星導航 裝置、遙控器…等等，發明出更創新的使用者介面。

Synaptics 於 2002 年於美國 NASDAQ 公開上市。公司總部設在美國加 州 Santa Clara；共有兩個設計中心，一個在美國加州 Santa Clara，另一個位 於台灣台北市；銷售辦公室在美國加州 Santa Clara、德州 Austin 及

Houston、芬蘭、瑞士、韓國、日本、台灣、上海、新加坡、馬來西亞；營 運辦公室在香港及泰國。共有員工 437 人遍佈九個國家，其中有 249 位員 工屬於技術、工程、產品設計人員。(http://www.synapatics.com/)

表 6.1 公司沿革

年度 重要記事

1986 年 Synaptics 公司成立 1995 年 開發出第一片觸控板

2002 年 Synaptics 在 NASDAQ 掛牌上市 2004 年 開發出微小觸控板 NavPoint

2007 年 搭配 Synaptics 電容式觸控螢幕的手機上市 2007 年 正式開始踏入電容式觸控面板 IC 的銷售 2008 年 成功開發出多指觸控的技術

資料來源：本研究整理

圖 6.1 個案公司生產及銷售據點 資料來源：公司資料，2008

第二節 個案公司的營運概況

(一) 公司營業額

Synaptics 在 2008 會計年度 (2007 年 7 月 1 日到 2008 年 6 月 30 日)達 到年度營業額美金 3 億 6 千 1 百萬元 (折合台幣約 115 億元)，大概較 2007 會計年度的 大概較 2007 會計年度的 2 億 6 千 6 百萬元 (折合台幣約 82.7 億元)，成長了 35%。

Synaptics 在 2008 年的現金及短期投資金額約為美金 146.5 百萬元。

133.3

208.1 184.6

266.8

361.1

451.2

0 100 200 300 400 500 600

2004 2005 2006 2007 2008 2009

圖 6.2 個案公司營業額 資料來源：本研究整理

(百萬元)

表 6.2 個案公司財報整理

資料來源：公司資料，2008

(二) 公司營業比重

Synaptics 在 2008 年持續保持它在 Notebook PC 的領先地位，大約佔 76%的總營業額，相較於 2007 年，Notebook PC 應用方面的營業額就成長 了 21%。在 Non-PC 的應用，營業額就成長了 118%，大約佔 24%的總營業 額，相較於 2007 年 Non-PC 的應用僅佔總營業額的 15%成長許多，這樣的 成長主要來自於智慧型手機應用觸控介面的增加，智慧型手機的應用就佔 總營業額 13%。

USD$ in Millions 表 6.3 個案公司營業比重

2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 Revenue $ 111.5 $ 122.9 $ 157.5 $ 226.2 $ 272.8 PC 市場

% of net revenue

83.6% 59.1% 85.3% 84.8% 75.6%

Revenue $ 21.8 $ 85.2 $ 27.1 $ 40.6 $ 88.3 Non-PC

市場

% of net revenue

16.4% 40.9% 14.7% 15.2% 24.5%

總計 Revenue $ 133.3 $ 208.1 $ 184.6 $ 266.8 $ 361.1

資料來源：本研究整理

第三節 個案公司的產品

1. Touch Pad

位於筆記型電腦上，可以取代滑鼠的功能。它是一種小型的觸控 感應板，可以計算電容值以感應出放在觸控板上的人類手指的位置。

2. TouchStyk

Synaptics 的 TouchStyk 是俗稱的小紅點，具有自己的專利。它是ㄧ個 具備完整功能的模組，可以很容易的整合到筆記型電腦的主機板上。其概 念就像是ㄧ個小型的電容式觸控面板。

3. Dual Pointing Solutions

Synaptics 也有賣小紅點加觸控板的整合模組。

4. Luxpad

它是ㄧ種創新，主要是考慮 ID 設計，讓觸控板也能有發亮功能。不管 是整片觸控板發亮、中間 Logo 發亮，或者是加上幾個發亮的觸控功能鍵，

只要是配合整台筆記型電腦的外觀設計，都可以客製化。

5. Dual Mode TouchPad

它是ㄧ種兩種功能可交互轉換的觸控板，平常就跟ㄧ般的觸控板長得

沒什麼不一樣，只要手指輕輕一觸控右上角的開關，控制游標的觸控板功 能立即消失，同時功能鍵會亮燈，取而代之的按鍵功能就可使用。

6. TouchRing

它是ㄧ種整合捲軸功能及導航功能，並可發光的的模組。可用手指畫 圓，搜尋出你要執行的應用程式，點入執行應用程式後，在清單上尋找要 找的目標後執行。此應用除了可用在 PC 應用外，也可用在手機及 MP3。

7. ScrollStrip

它是ㄧ種只能ㄧ維操作的觸控條，像是音量調整、背光亮度調整的功 能。

8. Light Touch

它是ㄧ種在筆記型電腦鍵盤以外附加的功能鍵，通常會設計成發光樣 式，它取代傳統的機構式按鍵設計，可至於鍵盤上方或左右側。

9. Mobile Touch

應用電容式觸控技術，整合手機多項應用，包括卷軸、選擇、導航功 能在一個電容式多功能方向鍵上，取代手機上機構式按鍵。電容式按鍵可 適用超薄的手機 ID 設計，是機構式按鍵所無法達成的。

10. Smart Touch

Smart Touch 配合客戶需求，提供軟體配套，做出更功能強大的電容式 觸控功能鍵，不只能運用在 PC 應用上，許多像液晶電視、LCD 顯示器、

DVD 播放器都可應用。

11. Clear Pad

電容式觸控螢幕，多半應用於手機上，但只要是在任何顯示器上，像 是 LCD 面板上都可應用。

12. Clear Array

觸控 Sensor 做在軟板上，更可自由放置在塑膠或玻璃下機殼下方。

13. NavPoint

ㄧ種電容式多工方向鍵。二維設計，可控制游標往 X 軸與 Y 軸移動，

像是小型 PC 觸控板。

14. OneTouch

電容式觸控控制 IC。

15. QuickStroke

手寫辨識、中文辨識系統，搭配所有 Synaptics 產品販賣。

第四節 個案公司的 SWOT 分析

(一) Synaptics 的優勢 (Strength)

S1. 技術領先

2007 年蘋果推出 iPhone 時，蘋果執行長 Steve Jobs 展示在 3.5 吋螢幕 上，用食指及拇指同時動作，操作圖片縮小放大的多點觸控功能，引發業 界對觸控面板操作界面及更多應用的想像空間，而蘋果再度將多點觸控功 能延伸至新款超薄 NB MacBook Air 上，成為全球首款觸控板可進行多點觸 控的機種，透過與 iPhone 相似的操作，不需使用滑鼠，即可更簡單地完成 頁面捲動、圖片及照片縮小放大、甚至翻轉等比滑鼠操作更為複雜的動作。

據了解，蘋果 MacBook Air 採用自有的多點觸控技術，業界尚無類似概念 的商品化產品，不過 Synaptics 相當看好此一技術應用，預期在蘋果新產品 推出的效應下，可望打開高階筆記型電腦率先導入應用的風潮。

Synaptics 陸續推出相關新技術，包含可同時使用 2 隻手指進行放大縮 小的多點觸控、頁面捲動及連續移動等等。具備多點觸控功能的 TouchPad 可進行更多更複雜的操作，預估初期將陸續導入高階筆記型電腦機種，隨 著觸控界面操作模式愈來愈成熟，未來消費者手指必須在鍵盤及滑鼠之間 來回移動的習慣，將成為過去式。

S2. 核心技術易於延展至其他產品應用

手機應用電容式觸控面板，推出腳步最快的是 Synaptics，採用其產品 的 Prada 手機比 iPhone 更早上市。Synaptics 為電容式觸控元件領導廠商之 一，在筆記型電腦觸控板市場佔有率高達 60%，事實上，Synaptics 也是蘋 果 iPod nano 觸控轉盤(Click Wheel)的電容式觸控元件供應商。Synaptics 避 開蘋果專利，自行開發觸控面板產品，除 Prada 手機外，也陸續獲得部份手 機大廠採用，2007 年底陸續面市。由於 NB 觸控板市佔已達巔峰，對近年 來積極開拓電容式觸控應用的 Synaptics 而言，對手機市場也寄予相當大的 期待。Synaptics 認為，2007 年底電容式觸控面板佔全球手機市佔率將可達 7%，2009 年挑戰 24%佔有率，長期而言，電容式將朝取代目前主流的電阻 式觸控技術的目標邁進。

S3. 知識密集 取代資本密集

(1). 擁有完整的控制器核心技術。

(2). 技術背景堅強- Synaptics 是由擁有電容式觸控面板關鍵技術之專 業人才所成立的新技術基礎廠商。

(3). 具備深厚的製程技術及良率控制實務能力。

(4). 擁有客製化設計能力。

(5.) 擁有電容式高階觸控面板的製程技術。

(二) Synaptics 的弱勢 (Weakness)

W1. 外包生產彈性差；關鍵零組件供應商少。

Synaptics 本身為一設計公司，本身並無工廠，目前皆是以外包方式生 產，所以其生產時間比其他廠商長，所以較容易造成客戶挪走訂單到其他 供應商。個案公司的供應鏈大多固定在某幾家廠商，除了因為電容式產品

的技術較需要穩定的零件來源之外，也因為生產透過外包廠，所以針對關 鍵零組件，只對外包廠指定固定的某幾家廠商，儘量減少供應商數量，以 減少外包管理的複雜性。當然為克服弱勢，個案公司也需針對某些常用的、

或是生產週期長的關鍵零組件進行提早備料，所以零件需囤積在供應商或 外包廠，所以不但會造成額外的存放成本之外，對於供應商也較無議價空 間，往往造成比競爭對手更高的成本。

W2. 產品組合不夠多元化

Synaptics 目前靠筆記型電腦應用的觸控板所得到的營業額佔全公司營 業額的大部分。所以如果ㄧ旦筆記型電腦用的觸控板銷售衰退，或是筆記 型電腦產業衰退，將會直接影響到個案公司的營業額，因為個案公司的產 品組合不夠均衡，不夠多元化。

W3. 新技術開發時間長

Synaptics 專注於使用者介面的開發，而使用者介面往往與 OEM 品牌廠 商有密切的關係，所以個案公司開發任何新技術都需與各大 OEM 密切討 論，也需要考慮大家的意見而進行一些修改，所以往往造成開發時間過長，

同時也帶來很高的開發成本，況且新產品在開發階段並不會有任何的營業 收入。

(三) Synaptics 的機會 (Opportunity)

O1. 觸控面板需求量大

相較於 ATM、Kiosk、POS 等大尺寸面板應用觸控面板的普及率，小尺 寸觸控面板從 2001 年 PDA 市場步入衰退之後，一直在相對有限的市場空

間中求生存，2007 年蘋果(Apple)推出 iPhone 後，嶄新的操作介面，讓觸控 面板再次聲名大噪。觸控面板是 2008 年最火紅應用功能。一時間，手機等 手持式裝置配備觸控面板，成為最當紅的應用。在 iPhone 正式上市前，包 括樂金電子(LG Electronics)的頂級旗艦 Prada 手機、宏達電(HTC)的觸控手 機阿福機，均已獲得不錯的銷售成績，即使是手機產品從研發、設計到面 市，往往耗時 1~2 年的龍頭諾基亞(Nokia)，都從善如流，並於 2008 年上半 推出觸控手機。

甚至在 Android 平台手機正式推出之後，也成為電容式觸控面板發展相 當重要的里程碑，由於 Android 平台在操作介面以及畫面圖示方面，更適合 電容式觸控操作，使「Android+電容」足以與「蘋果(Apple)OS X+電容」技 術相抗衡，並有更多手機、手持裝置廠商可望加入採用，一同做大電容式 觸控面板市場。

備受矚目的 Android 平台手機 T-mobile G1 於 2008 年 9 月在美國正式

備受矚目的 Android 平台手機 T-mobile G1 於 2008 年 9 月在美國正式

在文檔中 觸控面板產業之競爭分析 (頁 95-0)