第三章 包裝水產業分析
第二節 包裝水產業演進過程及市場分析
壹、國內包裝飲用水市場演進過程分析
國內前陣子爆發在飲料市場中有不肖業者添加危害人體的有毒物質：塑化劑，非 法加入起雲劑中，下游廠商再把這些起雲劑添加在運動飲料等食用產品，由於可能影 響人體的神經、內分泌及生殖系統，引發全台恐慌，對外面加味的飲料或是果汁都產 生極大的恐懼。影響範圍亦擴及糕點、麵包和藥品等。政府機關在事件爆發後，明訂 2011 年 6 月起若相關食品未完成自我檢驗，一律禁止販售。這說明了台灣在經濟發 展的過程之中，往往因為急於獲利而根本的忽略了維護食品安全基本的道德良心以及 確實遵守政府相關法令。國內消費者經過這樣的一個事件重創了國內的飲料市場，但 是也突顯了國內包裝水市場從口味多變化、重口感的飲料消費主流轉變到訴求健康、
富含礦物質及標榜天然等因子的概念上。
而包裝飲用水是何時出現在我國國內市場的？而其演變的過程又是如何？這就 必須回到 1976 年 10 月台灣第一家生產及販賣礦泉水公司－銀泉企業股份有限公司10 談起。這家公司發現台灣宜蘭礁溪附近的水質相當適合開採礦泉水，隨後就正式推出 了「維康礦泉水」詳圖 3-2-1，這也是國內第一瓶包裝飲用水，也是國內第一瓶天然 礦泉水。這一瓶礦泉水當時的價格是 1600c.c.售價是 15 元，以當時的民生物價水準 而言這是一瓶相當貴的水。所以一般民眾也無意願購買，所以在 1980 年代中期而言，
台灣礦泉水市場只有三分之ㄧ內銷，另外三分之二卻是銷往中東地區。也因為這些中 東國家如沙烏地阿拉伯、科威特等等，本身國內水質不佳而在當時都有與台灣有貿易 合作關係，所以反而是台灣礦泉水業獲利的主要管道。
圖 3-2-1 1976 年維康礦泉水的平面廣告 資料來源：1976 年 11 月 18 日，中國時報第四版
10 「僑商擬在台設廠製礦泉水」經濟日報，1975 年 10 月 12 日
隨後台灣國內經濟開放，創造台灣經濟起飛的年代，伴隨者卻是空氣污染、水源 地遭到破壞，工廠大量排放污水造成河川嚴重污染。更可怕的是早期沒有環保概念，
大量開墾山坡地，種植果樹、茶園等等，生產這些作物所使用的農藥及殺蟲劑就隨者 雨水沖刷至河川內，這就是台灣各大水庫目前所承受的後果。所幸翡翠水庫興建之 前，提供水源的南勢溪及北勢溪水源地及流域接受到嚴格的保護11，相關條文明確規 定了在水庫集水區域禁止任何開發，但是即便如此，台灣各水源還是受到相當大的汙 染，也因此民眾對自來水不但沒有生飲的信心，反而去購買各種包裝飲用水甚至有些 廠家提供加水站的方式共映消費者所需的民生用水，這樣的狀況在中南部、偏遠山區 以及離島非常普遍，家家戶戶買桶子裝水已經成為一種習慣，供水數量因此相對龐大。
基於國人對飲用水的安全意識逐漸提高，到了 1989 年後市場才較具規模，如悅 氏礦泉水是 1989 年上市，統一礦泉水是 1992 年上市。而國內真正推出所謂的包裝飲 用水(非天然礦泉水)概念始於 1995 年推出純水(含蒸餾水及氣泡礦泉水)(廖啟楊，
2002)。而國內包裝飲用水正式上市之後，國人對於食品安全衛生及方便等因素考量，
在 2001 年包裝水飲料產品銷售總額方面，是整個亞太地區唯一成長最快最多的產品 市場。國外市場的產品也慢慢從這個時候導入國內市場，造成此時國內市場產品種類 眾多且價格高低不一的現象發生，產品混亂且水源產出地標示並不明確等等亂象。政 府有鑒於此，制定了認證的方式，所謂的食品 GMP 認證及礦泉水認證，另外在取水來 源又可以分為山泉水、地表湧出水及自來水之分別。
但是即便如此，國內自然水源取得不易，部份地表湧出水因環境污染嚴重並不適 合，而政府規定嚴格又增加了國內廠商生產成本不斷提升，在這樣的一個情形之下，
國內廠商不斷尋找出可替代之方案！而後來的蒸餾水、純水、海洋離子水、竹炭水及 富含礦物質以供特殊用途之飲用水等等，都是因上述原因而衍生出來的產品。現就已 取水來源做探討，山泉水、地表湧出水及自來水等三種主要方式之包裝飲用水之水 源，在國內都有不同的必須面臨的狀況：
11 水土保持法第 19 條規定
一、山泉水
須購置水源土地，惟一般山泉水水源位址若非位在保護區，就是不能設置工廠，
影響當地居民用水，交通運輸成本高昂，且容易招致抗議。
二、地表湧出水
需向地方政府機關申請，同樣亦面臨民眾抗議和回饋金過高的問題。
三、自來水
因產品需標示水源，民眾對於自來水認同度不高，附加價值有限。若以目前的台 灣包裝水飲用市場而言，依用途可以大概演變成為包裝飲用水與加水站兩個大類，若 再加上自來水比較，三者皆有不同之市場區隔性與定位性，詳表 3-2-1：
表 3-2-1 自來水、包裝飲用水及加水站之比較
自來水 包裝飲用水 加水站
用途 生活用 生飲用 煮沸用
數量 大 小 依需求
消費品質認定 低 高 中
價格 低 高 中
使用限制 居家使用 外出與活動使用為主 居家使用
儲存性 無 長 短
資料來源：張雪華(1996)
綜觀國內包裝飲用水演進的過程，不管在法令的制定及相關規範的完備都還是必 須要努力，而面對整個地球資源匱乏，如合使用最環保的材料提供優質的包裝飲用水 將會是國內包裝水產業共同的目標。我們以下面三方面做為總結：
一、在政府法律方面
國內近幾年黑心產品當道，為了讓民眾的健康及食品安全，進行相關的水源管 理，政府制定了水土保持法，加強了水源品質控管，規定業者所使用的水源都必須列 入政府的稽查名單之內，而產品都必須經過食品 GMP 認證，讓國人在飲用包裝水都有 明確的規範來保護消費者。
二、在社會文化方面
隨著我國國民生活水準提高，民眾對於國內飲用包裝水健康訴求愈顯重要，且我 國向來具有強烈的追求風行文化，容易造成一窩蜂的熱潮，待熱潮一退產品就會漸漸 的消失於市場當中，如何避免此現象發生，加強國人飲水健康教育防止一窩瘋是要持 續不斷努力的方向。
三、在自然環境方面
在這方面國人越來越重視並且也是世界潮流，尤其在環保意識水資源議題方面，
不管在包裝水使用的瓶身材質、瓶身方便扭轉回收以減少回收體積及製造過程中所使 用的相關資源（如電力）等等，對環保的訴求將成為未來國內包裝飲用水發展最重要 的趨勢。
貳、國內包裝飲用水市場概況分析
國內包裝飲用水概念始於 1995 年推出之純水(含蒸餾水及氣泡礦泉水)，並從 1997 年將天然礦泉水與包裝飲用水做分別的定位，熱門的商品如悅氏的天然礦泉 水、1998 年泰山推出的純水及 1999 年泰山推出的加味水等等。一直到今天我們可以 看到包裝飲用水真的產品眾多，尤其以台鹽公司民營化後成功推出的海洋鹼性離子水 後更掀起了國人對於健康取向、運動過後補充礦物質及特殊用途之包裝飲用水的重 視。目前市售包裝水種類有礦泉水、純水、蒸餾水、加味／鮮果水、氣泡水、海洋生 成、深層水與鹼性離子水，其中以礦泉水、純水的飲用率最高，海洋生成／深層水與 鹼性離子水標榜提供弱鹼性、含豐富礦物質，更小分子使人體更快速吸收，屬於近年 快速成長的新興市場，如台鹽、統一、台肥等於近年紛紛投入，看好帶來的利基商機。
以下的資料詳表 3-2-2，顯示我國國內飲料市場的規模在 2013 年整體已經達到 2,052,961 頓，其中包裝水部份佔整體飲料市場 15.87%，穩居飲料市場產品種類前三 名。根據台灣飲料工業同業公會資料顯示，2012 年國內飲料市場規模為 2,073,576 公噸，包裝水銷售量為 300,953 公噸，相較於 2013 年銷售量 325,846 公噸成長了
1.36%，看似成長很小，但這也是 2013 年所有飲料產品種類成長最多的，更何況 2013
接者我們再把時間拉長，我們分析從 2006 年到 2011 年我國國內整體飲料市場各種產 品九大類別(蔬果汁、碳酸飲料、茶類飲料、運動飲料、咖啡飲料、機能飲料、傳統 飲料、其他飲料及包裝飲用水)等作整體銷售數量、市場佔有率及成長率比較分析，
詳表 3-2-3，我們在各大產品類別飲料中分別發現下列變化：
一、蔬果汁：
整體市場在 2006 年至 2009 年有銷售量的成長，但是在 2010 年及 2011 年市場急 遽衰退，此時間點正是國內爆發飲料混入塑化劑事件，造成消費者對蔬果汁原料成分 是否天然產生莫大信心危機，這也相當程度的反應國人對食品安全的重視，從數據顯 示我們可以說蔬果汁在國內整體飲料市場因為塑化劑事件中為最大的受害族群，短時 間若國人信心無法恢復，蔬果汁這類飲料市場很難再呈現成長。
二、碳酸飲料：
碳酸飲料就是汽水、可樂等飲料，這類飲料在國內有固定市場，所佔比例從 2006 年到 2013 年差不多落在 30 萬公噸上下，但是除了 2008 年銷售量較大成長幅度較大 之外，其餘時間還是呈現下滑的走勢，這也說明了這類飲料雖然有固定消費者，但是 基於國人對於健康導向觀念影響，這類飲料喝多了也是增加體重重量，攝取的糖分卻 是相當大程度造成身體的負擔。現在國內各高、中、小學都已經慢慢的禁止在校園內 販賣這類飲料了(教育部體育司：校園飲品及點心販售範圍)，而這些由教育部公告販 售範圍之標準是「最低標準」，各縣市政府可以另訂更嚴格標準，並以行政罰緩處分 違規學校，可見得在校園內這些碳酸飲料是被禁止的。
表 3-2-3 (2006~2011)年我國各類飲料市場銷售量(公噸)、佔有率(％)及成長率(％)
三、茶類飲料：
根據台灣飲料工業同業公會對於茶類飲料的定義是包含了烏龍茶、花茶、綠茶、
根據台灣飲料工業同業公會對於茶類飲料的定義是包含了烏龍茶、花茶、綠茶、