台灣寬頻產業概況

台灣寬頻的發展起源於 2000 年 3 月政府發佈三張固網許可證給民間業者開 始，雖然今天台灣已擁有一個非常先進的電信市場及寬頻網路與廣播基礎設施，

但是要持續保有領先的技術與服務，仍須靠台灣政府與私人的投資者繼續去推動 相關之技術與資料傳輸服務。資料也顯示，近年來已顯示台灣是外國投資者一個 有吸引力的市場。在 2006 年底，台灣的電信市場有超過台幣$3716 億的營收，

其中有大約 27%來自於網際網路及其加值服務，移動通訊服務在 2006 年佔總營 收比率的最大宗或者總電信收入的 59%。在 2000 年拿到三張固網許可證的包括 有台灣固網、新世紀 Infocomm 科技、亞太寬頻等，令人遺憾的是，這三家固網 業者還是不能打破中華電信對市場的壟斷，中華電信仍然是台灣目前主要的營運 商，也佔有電信市場最大的份額。2006 年底，中華電信在長途電話(long-distance) 的營收約佔有 80.7%的市場份額，在當地電話(local telephony)有 97.4%，與國際 電話(international telephone)有 51.8%之市場佔有率。

圖 10 我國寬頻網路設備歷年產值與成長率 資料來源: [27]

Ethernet LAN Switch，等仍有穩定的出貨，IEK 統計我國寬頻網路設備在 2007

台灣在行動通訊(Mobile Telecomm)市場有中華電信、遠傳電信(Far EastTone Telecomm)、台灣大哥大、亞太電信等幾個主要的營運商。最早的 3G 行動通信 是由一家原來經營辦公室器具的供應商威寶電信(Vibo Telecomm)，於 2005 年 12 月開始提供 3G 服務，在當時是台灣最大的 3G 網路電信業者。不可否認的，中 華電信才是目前行動通信的最大營運商，無論是市場份額(market share)、用戶的 數量(number of subscribers)、使用時間(minutes of uses)、總營收(total revenue)，

及服務種類(包括有 GSM、GPRS、3G、HSDPA 等不同無線傳輸服務)。台灣的 行動通信用戶從 2005 年 12 月至 2006 年 12 月的 22.2M 成長到 23.2M，這說明了 台灣的移動用戶有約 101.6%的人口成長率。在所有的移動用戶群中，以用途分 類大約有 39.4%，也就是 12.4M 的使用者使用電話來做為資料傳輸之用途，如網 路瀏覽(Browser)功能、影音串流(Video Streaming)、網路電視等。以服務種類分 約有 9.1M 用戶使用 2G 或 2.5G(GPRS)技術做為資料傳輸之媒介，但是隨著 3G

2007 年對我國無線通訊設備產業而言是重要的轉折點，在歷經 2006 年的高 成長之後，受到主力產品行動電話的影響，2007 年上半年我國無線通訊設備產 業首度出現衰退，這也是我國自 1990 年代投入無線通訊設備產業以來，歷年成 長率均維持在二位數的情況下，第一次出現衰退。所幸在 2007 年下半年行動電 話產業衰退幅度減緩，且有第二大的 GPS 產業所帶來的強勁成長，適時的彌補 了無線通訊產業因行動電話所造成的下滑缺口，讓 2007 年累計之無線通訊總產 值維持與 2006 年相當，而不至於呈現負成長。IEK 預估 2007 年無線通訊設備海 內外總產值為 5,140 億新台幣，相較於 2006 年成長 0.6%。上述說明可由下圖 11 得知。

圖 11 我國無線通訊設備歷年產值與成長率 資料來源：[27]

台 灣 的 行 動 通 訊 (Mobile Telecom) 產 業 技 術 迅 速 演 進 ， 從 早 期 的 類 比 AMPS(Advanced Mobile Phone Service)系統到目前已經普遍在使用的 GPRS 與 3G 網路。第一代 3G 服務開始於 2003 年 7 月，從 2005 年 7 月至 12 月這段期間 就有四個營運商陸續提供此類型的服務。在行動通訊技術演化過程之下一個新的 里程碑就是 WiMax 傳輸服務(Converging Services)。電信業者與行動電話業者的 結合已經讓固網、無線與數位內容營運商之間的距離及界限變得模糊。為了在將 來 數 位 化 內 容 (triple-play) 策 略 之 趨 勢 下 能 贏 得 廣 大 之 商 機 ， 台 灣 行 動 通 訊 (Taiwan Mobile)不惜投入資金在固網業者佔有 74.9%之股權，遠傳(Far EasTone) 也買了 Q-ware 公司(台北無線 WiFi 網路之主要營運商)51%的股權，並也考慮合 併固網業者 New Century Infocomm。

無線網路(Wireless Networking)隨著無線寬頻接取技術（Broadband Wireless

建也快速興起，而 WiMAX 技術是其中最受矚目的新興技術之一。根據研究機構 Maravedis 的調查顯示，目前全球投入 WiMAX 網路佈建之服務業者已超過 250 家以上，分布在 89 個國家，其中亞洲地區由於韓國、台灣等政府大力推動，加 上新興市場（印度、中國、巴基斯坦、越南等）有上網需求且無 3G 投資包袱的 助力下，佈建速度亦相當快速，目前也有 51 個服務業者在 17 個國家進行 WiMAX 網路佈建，預估在此趨勢下，亞太地區將成為未來 WiMAX 服務主力市場之一。

WiMAX 無線寬頻接取技術具有可快速佈建、建置成本低的優勢，可有效解決偏 遠地區 Last Mile 問題，有助數位落差之縮小，因此各國政府紛紛將建置無線寬 頻網路服務列為整體都市網路計畫發展的重要目標之一，希望藉此強化網路基礎 建設，促進經濟成長同時提昇城市競爭力，同時電信服務業者也看好 BWA 技術 之發展，紛紛投入各類型 BWA 網路之佈建，目前已有許多在偏遠地區佈建 BWA 網路以取代有線寬頻網路的成功營運案例。

全球 WiMAX 服務市場與各區域市場之寬頻接取發展有直接相關，以目前而 言，WiMAX 的應用仍以基礎建設或是 DSL/Cable 的替代方案為主，特別是在寬 頻普及率較低的新興地區，因此在發展初期，WiMAX 服務的發展仍將受到寬頻 接取市場整體發展的趨勢影響。以亞太地區而言，各國的寬頻服務發展差異性較 大，對於人口較密集且寬頻基礎建設已相當完整的國家而言，Fixed WiMAX 應 用相對而言不具競爭力，因此此區域的服務業者將會以 Mobile 應用為發展目 標，以日本、韓國、台灣為例，除了韓國已在 2006 年 6 月正式推出商用化的 WiBro 服務，台灣以及日本分別在 2007 年的 7 月以及 12 月各自發放 6 張以及 2 張的 Mobile WiMAX 執照，預計擁有相似寬頻普及率的國家也都會以 Mobile 應 用服務為優先發展目標。

根據工研院 IEK 調查（如下圖 12），通訊服務市場營收比例有逐年增加趨 勢，IP 化發展趨勢，促使網路接取服務與網路加值服務營收快速成長。通訊設 備比重雖為下跌，成長率趨於和緩，預估 2005 年成長率為 4.7%。其中，企業用 通訊設備與應用設備(如 LAN，語音設備)成長 6.3%；基礎建設設備(接取，交換 與傳輸等設備)成長 5.5%；行動通訊設備成長 2.9%。

圖 12 全球通訊設備與服務市場發展趨勢 資料來源：[27]

全球寬頻網路在取代傳統 56K Modem 成為主流後，以 ADSL 及 Cable Modem 產品為主，其中 ADSL 由於具有在現有普及率最廣的電信網路上佈建的優點，

除北美外在全球已躍升主流。在 DSL 市場滲透率高的國家，如南韓、香港及台 灣，都已呈現成長緩慢的現象。截至 2006 年 6 月，全球寬頻用戶數約達 2.5 億，

家戶普及率約 13.5%。就接取技術而言，目前是以 xDSL 居冠，佔 67%，Cable Modem 排名第二，佔 23%，再其次為 FTTx，佔%。

2004 年行政院提出『服務無所不在的網路』（Ubiquitous Network），將結 合電腦、Internet 和行動通訊打造新的 IT（Information Technology）環境，從政 府、企業、家庭到個人，在任何時間地點、運用任何設備都可連網，隨時隨地方 便的取得資訊，藉此提昇工作效率、增進生活便利，以大幅改善生活品質。鑑於 國際市場整合行動電話網路及無線區域網路的趨勢，游院長特於「新十大建設」

中提出「M 台灣計畫」，打造「行動台灣、應用無限，躍進新世界」之願景讓 全民在任何時間地點，皆可使用資訊通信科技，享受優質的生活，使台灣從 e 化 進步到 M 化。「M 化台灣」是行政院所擬定之 2008 國家發展計劃中寬頻基礎建 設的一部份，而國家資訊通信發展推動小組(NCIC)日前所提出的雙網整合系統服 務，即是欲利用台灣在無線區域網路及手機製造的雙重優勢，企圖整合這兩項資 源，製造並整合出超越第三代之網路終端技術以帶動國內手機、數位內容以及無