IP Convergence

因應 IP Convergence 網際網路通訊協定整合趨勢洪流，許多企業尤其是電信 業者率先整合語音與資訊網絡，加速開發各種行動創新應用，以提供客戶更多元 化的服務；此種商業營運模式也被擴充到行動與固網業者，數位匯流與多媒體服 務將成為電信業者未來之趨勢。主要原因有下述幾點:

z 固網業者面臨行動通訊的強力競爭

z 傳統的電信運營商正嘗試從單純的語音轉售業務轉型為平台提供者

z Datacom 與 Telecom 的界線不再明顯，對行動系統業者而言，從語音服務

（Voice Service）轉入數據服務（Data Service）並加快多媒體業務的開拓，

才能讓系統業者更加壯大。當 Skype、Google、Yahoo！奇摩等網路業者，漸 漸把經營觸角伸展到通訊領域來，固網業者如果還固守在既有市場，將難以 面對網路電話的節節進逼。

z 電信網路的融合與用戶終端設備的 IP 化已是必然的趨勢

電信業者整合之營運商將會包括有固網業者(Fixed Line Telco)、行動業者 (Mobile Operator)與網路服務業者(Internet Service Provider，ISP)等，整合之內容 將分三大類來概述(如下圖 36)：網路(Network)、服務(Service)、終端接取設備 (Terminal)。

圖 36 電信業服務架構 資料來源：內部資料

1. 網路整合

今日提供各項服務之網路營運商，環境架設與設備投資分別都是獨力運作，

再藉由網路閘道器(Gateway)之協同合作來達成，如固網電話業者的語音網路、

固網接取業者的網際網路、行動通信業者的無線寬頻網路與行動電話網路等均使 用一獨立之網路運作營運。

未來將藉由網路整合趨勢，如何來提供多樣化的服務？此一新技術標準 IMS (IP Multimedia Subsystem)是由國際合作組織 3GPP（3rd Generation Partnership Project）所提出的一種用於完成各種網路與應用模式融合的新技術標準，該平台 主要是以通訊協定 SIP（Session Initiation Protocol）為架構。透過此開放、標準 架構，使運營商能為他們的用戶提供網際網路協定的多媒體服務，能集中語音、

視訊、即時訊息、數據和基於 Web 的技術來為無線用戶服務，並把網際網路的 發展和無線通信的發展結合起來，並提供通訊的安全性、私密性與服務的品質 (QoS)。此外 IMS 並且可以作為 Cable、WLAN、WiMax、GSM、GPRS、3G 等 有線、無線網路的共同平台。

圖 37 Network Convergence 資料來源: 個案公司內部資料

2. 服務整合

今日各網路營運商所提供的服務不外乎是資料、語音與影像(Triple Play)，

但未來將結合行動業者的移動通訊功能(Quadruple Play)，或者也可由行動業者結 合固網業者之服務。如此一來二者市場定位將更為模糊，競爭也將更為激烈。如 台灣的遠傳大寬頻就是一個行動通信業者開始侵蝕固網電信業者市場很好的例 子。

圖 38 Service Convergence 資料來源: 個案公司內部資料

3. 終端接取設備整合

以前各終端設備如寬頻路由器、IP 分享器、網路電話、VoIP 閘道器、IP 視

訊、無線 AP 等皆為獨立設備，對一般使用者而言在使用及管理上有相當的進入 障礙，對營運商為了整合各項服務也有設計上的限制(如下圖 39)。未來在終端接 取設備也將會以整合多項介面與功能之 IAD(Integrated Access Device)為使用平 台(如下圖 40)。

圖 39 以前終端接取設備 資料來源：個案公司內部資料

圖 40 未來終端接取設備 資料來源：個案公司內部資料

以目前的網路架構而言，在用戶端的設備大致可分為訊號傳輸設備(xDSL Modem)、資料網路接取設備(Switch、Hub 或Router)以及語音交換設備(Private Branch Exchange、Digital Key Telephone System)。整合性接取設備(Integrated Access Device，IAD)就是將這些用戶端設備合併成一個單一設備。整合性接取設 備是整合語音與數據的服務，基本上這項設備必須達到兩項最主要目的:有效使

寬資料傳輸之有線與無線網路功能之連接介面、(2)提供高語音品質之有線與無 線電話之連接介面、(3)提供不會延遲之高影像品質及影音串流之連接介面、(4) 提供可連接USB各項設備之介面，並能分享所有USB設備內之多媒體資料。

圖 41 Terminal Convergence 資料來源: 個案公司內部資料

5.2.2 FMC

FMC(Fixed Mobile Convergence) 也就是將固定與無線網路服務整合與匯 流。在亞太地區 FMC 已是不可擋的趨勢，許多電信業者正計畫或著手 FMC 的 導入，隨著 FMC 相關硬體設備產品的發展，在 2007 年將看見韓國、新加坡以 及台灣的電信業者紛紛進行具體的 FMC 網路測試。一個成熟的電信市場，不論 是語音還是數據需求將逐漸由固定式轉向行動網路，這 Fixed to Mobile 的趨勢可 謂行動電話服務業者的大好良機，但卻對固網服務業者的傳統電信服務帶來威 脅。然而 FMC 代表的是所謂的通訊世界不可能“All Wireless”或者“All Mobile”，

不論無線網路分布如何縝密也不能完全取代有線網路，尤其是在企業電信部分，

有線網路通訊早已深耕各企業網路，並與企業 IT 系統緊緊整合。因此，FMC 發 展扮演著重要的角色，結合無線與有線電信業者的網路服務，將可擴大使用者網 路連結範圍，達到無縫(Seamless)網路環境，這也是對製造生產寬頻網路接取設 備的一大商機。

圖 42 WIFI 成長趨勢 資料來源：個案公司內部資料

實際上，在現今的電信市場上，已有初期 FMC 應用的導入，分別在消費型 與企業型市場有著不同的發展，而其共同目的在於提供使用者便利、無所不在的 網路以及較低的成本。在消費型市場部分，是由消費者採用內建 WLAN 模組的 行動終端產品，像是採用有 WiFi 功能的行動電話，消費者在指定的無線熱點(Hot Spot)下，將可選擇 WiFi 網路進行網路電話服務，也就是 Voice over WLAN (VoWLAN)，甚至可以整合無線與家中市內電話，以減少行動通話的費用，當然 消費者可以自行切換喜好的網路擷取方式，不論是在語音或數據服務上。韓國電 信業者-LG Telecom 就推出類似概念的 FMC 服務，使消費者在家中也能利用行 動電話透過 Bluetooth 技術連結固網，使行動電話在家中亦能享有市話一般的低 價費率。

在企業型市場方面，企業在 M 化的驅使下，將部份企業應用延伸至行動終 端裝置，像是將企業內的 IP Telephony 平台連結行動電話網路，使行動工作者 在公司以外，仍能接收座位電話來電並聽取留言，可確保不錯過任何重要訊息。

還有企業行動郵件的應用，也是一種 FMC 衍伸的應用，包括目前行動電話服務 業者的 Push Email 服務，將自動擷取所指定的重要公司郵件，傳送至行動工作者 使用的整合式手持裝置上，其中的傳輸方式可由使用者自行選擇是無線或是有線 的方式，還是哪一種無線傳輸方式，包括 GSM/3G/CDMA、Wi-Fi 以及未來的 WiMAX。只要行動裝置一直保持連網狀態下，則可以隨時隨處接收到郵件訊息。

圖 43 Mobile 與 BB 需求圖 資料來源：個案公司內部資料

無庸置疑的 FMC 也正影響著台灣電信市場，近來各電信服務業者間合併與 投資皆朝向 FMC 的發展。台灣大哥大階段式收購台灣固網，致力於整合雙方網 路及財務資源，以發展三合一通訊(Triple Play)服務平台。遠傳買下 WiFly 無線 網路，意圖整合行動電話與 WiFi 無線網路，意味著與中華電信旗下的雙網無線 服務抗衡。另一方面台灣大哥大也與宏碁合作校園網路的無線建置，主要在整合 校 園 既 有 WiFi 無 線 網 路 、 新 技 術 WiMAX 網 路 ， 以 及 既 有 電 信 網 路

（GSM/GPRS），提供語音與數據應用服務。此外遠傳意圖將 3.5G HSDPA 的網 路推入一般家庭，挑戰 ADSL 數據傳輸的地位，並與 Seednet 合作推出企業 HSDPA 數據方案，針對中小型企業，將 HSDPA 無線傳輸技術成為公司網路寬 頻的主線或備源線路。種種整併與投資合作，可了解台灣電信業者 對於 FMC 應用的重視，而固網與無線網路服務間的分界將越來越模糊，電信業者也試圖擴 充其既有服務領域以尋求新的商業機會。我們預期在 FMC 的帶動下，內建 WiFi 功能的行動電話需求將遞增，尤其加入 VoIP 串流功能，使行動電話產品亦能利 用 WiFi 連網支援 VoWLAN 應用，包含 WiBro/CDAM 以及內建 WiFi 的高階 GMS/3G 行動電話等。各種不同型式及應用之終端接取設備也將會成為未來 FMC 廣大市場之需求。

5.2.3 競爭優勢

個案公司明泰科技的產品線包括有未來 IP 整合及 FMC 所需要的網路設備與 核心技術如交換器(Switch)、寬頻(Broadband)、無線(Wireless)、數位家庭(Digital Home)與多媒體(Multimedia)等主要之四個產品線，也採用國內外知名網通品牌 的 SoC 設計，與廠商建立良好的互動關係及策略伙伴，並結合個案公司之系統

整合技術(如 VoIP，IMS，QoS 等相關技術) 與製造能力，提升產品的品質及降 低成本。由於有多個產品線及多項網路核心技術(下圖 44)，未來在電信及網通固 網與行動市場將會比國內網通製造業更有競爭優勢，掌握及運用個案公司之競爭 能力、生產關鍵要素及市場需求，訂定企業策略，將有助於對 IAD 與 FMC 未來 之廣大商機，創造價值、讓企業獲取利潤，達成永續經營的目標。

圖 44 IAD 與 FMC 設備之相關技術 資料來源: 個案公司內部資料

目前個案公司寬頻網通產業在國內最大競爭對手為國內自有品牌、電信設備 製造大廠 Z 公司，Z 公司為國內最早的數據機製造商之一，產品從早期數據機、

IDSN TAs、路由設備到能夠滿足個人需要、中小企業和大型企業用戶甚至是大 型中心事務處的寬頻存取裝置，目前合勤是世界上有能力提供 DSL 用戶端設 備、局端設備、網路安全應用、交換機、無線局域網設備、網路附加儲存以及集 中型網路管理系統等一套完整網路解決方案的少數公司之一。與個案公司明泰科 技 市 場 策 略 不 同 的 是 ， Z 公 司 是 以 自 有 品 牌 為 主 ， 而 個 案 公 司 主 要 是 以 OEM/ODM，強調研發設計、製造與生產的系統整合能力，寬頻業務以全球一類 電信為主要的客戶群。茲將個案公司與競爭對手國內電信設備製造大廠 Z 公司