寬頻產業趨勢

本章節將針對寬頻產業的幾個構面(接取技術功能面、全球地區市場面、產 品應用服務面)，來探討未來產品規劃方向與競爭之策略。

1. 依接取技術功能面分析

DSL 的高頻技術有 ADSL2+、VDSL 與 VDSL2 三種，採用的調變技術相同 皆為 DMT，下載速度與傳輸距離則有所差異，並隨著傳輸距離的增加而造成下 載速度將有所衰減。下表則將三者的下載速度與傳輸距離作一分析比較。

表 14 ADSL2+ VDSL VDSL2 技術比較

資料來源: [27]

ADSL 與 VDSL 都是以電話銅線為介質來傳輸資料，但在頻譜段的使用，以 及傳輸距離與速度均有所差異。由於 VDSL 傳輸距離短但傳輸速度快，為了要 維持 VDSL 之優勢，其後所接的線路必須要像光纖此種傳輸速率高的材質才得 宜，但由於 FTTH 的建置成本高，一般電信及服務業者會採用之模式多為 FTTB+VDSL2，因 VDSL 傳輸距離短且只有在 1.2 公里內才較 ADSL2+具有優 勢，並需接光纖線路才能發揮最大效益。對設備業者而言，在 IP DSLAM 此局 端設備能相容 ADSL2+與 VDSL 將成主流趨勢，而用戶端設備，目前可能因為基 於成本考量，先是以單純的 ADSL2+或 VDSL 單一接取技術來提供，但隨著晶片

成本的降低，以及因應多種服務規格的需求，再加上 VDSL2 具有兼容 ADSL2+

的特性，未來一定整合在單一裝置中提供。

被動光纖網路 PON(Passive Optical Network，被動式光纖網路)的接取技術根 據不同的傳輸標準與格式，又可區分為 APON、GPON、EPON 等三大類，PON 主要是建構 FTTx 光纖網路所採用之接取技術(三者間之差異與規格說明如表 15)。

表 15 APON、GPON、EPON 技術

EPON APON GPON Standard Body IEEE 802.3ah ITU-T(FSAN) ITU-T SG15(FSAN) Standardization

Timeline ^2004.07

1998 ITU.T G.983

2003.11 ITU.T G.984

Speed 1Gbps 155622，622/1.24G 1.25G Symmetric and Higher(Up to 2.488G)

Basic Protocol Ethernet ATM Ethernet/ATM/TDM Protocol

Overhead for IP

Small Large Middle

US MAC

Scheme ^{TDMA TDMA TDMA}

Coding Line 8B/10B Scramble NRZ Scramble NRZ

BER 10-12 10-10 10-12

OND Type Typr1/Type2 Class A，B Class A，B，C

Max Reach Type1<=10Km

Type2<=20Km 20Km 20Km(Max 60Km for Ranking Protocol)

資料來源：[27]

寬頻營運商一直在找尋解決「最後一哩」之接取技術，也一直是 FTTx 廠商 積極探討的話題，從初期的點對點傳輸到點對多點(PON)的技術。APON 是 PON 技術發展最成熟的，能支援各種多媒體業務，但 ATM 架構不適合使用在接取網 路中與設備成本高過於昂貴。EPON 隨著 Ethernet 的技術往 Gigabit 等級發展，

成本低及無縫接入的特性，使得 EPON 與用戶 LAN 端的整合度最高，最適合於 數據網路的使用。GPON 是一種具有高達 2.4Gbps 速率能以原有格式和 90%以上 的速率傳送包括 TDM、乙太網路、ATM 等多種業務技術，其通用性最廣。整體 來說，目前市場較具有競爭性的是 EPON，主要是拜於乙太網路的普及與價格之

BWA(Broadband Wireless Access，無線寬頻接取技術 ) 隨著 WCDMA 、 HSDPA、WiMAX 等無線技術發展，其相對於 GPRS/3G 而言，具有相對較高頻 寬的特性與傳輸速率。三者之間的技術標準、傳輸速率與距離之比較如表 16。

表 16 WCDMA、HSDPA、WiMAX 比較表

技術 WCDMA HSDPA WiMAX

技術標準 3GPP R99/Rel4 3GRPP Rel5 802.16e

最快傳輸速率 2Mbps 14.4Mbps 15Mbps

頻寬 5MHz 5MHz 5MHz

涵蓋範圍 0.5-10Km 0.5-5Km 1-5Km

資料來源：[31]

WCDMA 事實上可說是 HSDPA 的發展基礎，WiMAX 則是另一種完全不同 架構的通訊技術，HSDPA 與 WiMAX 可說是目前競爭最激烈的兩種遠距無線寬 頻傳輸技術。由於 WiMAX 是針對目前缺乏標準的 BWA 設備市場所開發的標準 技術，但 WiMAX 設備市場才正在起步，價格貴，設備業者切入市場不易，因此 WiMAX 設備市場的佈局策略仍然有待觀察。另傳輸速度、頻寬、涵蓋範圍都無 所差距的情況之下，可以較快進入商務運作，以及相對應之終端產品已經逐漸出 現的 HSDPA 技術，反而將有極大的可能取代 WiMAX 成為未來無線通訊的主 流。雖然 3G/GPRS 在傳輸距離及速率均沒有 HSDPA 與 WiMAX 高，但因無線 區域網路(WLAN)成功的打入家庭與企業市場之後，帶動了公眾無線區域網路 (Public WLAN)市場的成長。由圖 50 無線技術比較分析可知，無線區域網路與 3G/GPRS 技術在各自的目標市場上，的確有重疊性，亦即使用者在非高速移動 及定點時，都適用這二類技術上網；但在高速移動時，無線區域網路卻無法取代 3G/GPRS，因此若要讓使用者以 Any Time、Any Where 的方式上網，並且讓使 用效能達到最佳化，以無線區域網路技術結合 3G/GPRS 技術將是最佳的方式，

也會是無線寬頻接取設備市場的另一商機。

圖 50 WLAN 與 3G/GPRS 無線技術比較 資料來源: [26]

談到無線(Wireless)、行動(Mobile)、寬頻(Broadband)這三種運用技術，WLAN 與 3G 網路都認為自己可以扮演無線寬頻行動解決方案的重要角色。事實上不論 是 WLAN 或是 3G 在行動性及寬頻傳輸速率上，都有其先天的技術限制。如 WLAN 屬於區域網路上的應用，一般使用於 100 公尺以內的通訊距離，3G 是傳 統電信業者為提升行動電話數據資料傳輸速度之技術，3G 的平均傳輸速率介於 220bps 和 2.4Mbps 之間。WiMAX 不僅傳輸頻寬大，傳輸距離也更遠，2005 年 底 IEEE 進一步確認通過規範無線行動寬頻的 802.16e 技術標準，自此確立了 WiMAX 技術在行動性(Mobility)的能力。

2. 依全球地區市場面分析

觀察全球 DSL 寬頻接取服務發展領先之市場(北美、北歐、西歐、台灣、日 本與韓國)，2006 年之後 DSL 之需求來自新增用戶與淘汰用戶兩項，由於發展 DSL 寬頻接取技術時程較早，DSL 用戶市場已漸呈現飽和狀態。IEK 預估 2007 年至 2009 年 DSL 寬頻接取領先市場需求將逐年下滑，為了鞏固既有客戶與增加 獲利來源，該區域市場業者將整合 WLAN、VoIP 與 Video(Triple Play)功能之 IAD 產品，將成為領先市場接取設備銷售之重點。新興市場如中國、東歐、印度與中 南美地區，這些地區因為寬頻建設較晚，一般對於上網之需求也著重網際網路連 結與資料傳輸，因此只需要低價單純的 Modem 產品。IEK 預估 2006 年後新興市 場對 DSL 需求在新增用戶的持續成長趨勢下持續成長，2009 年之後市場也將出 現飽和之情況。總而言之 DSL 的寬頻用戶在 Q1 2006 年的成長率達到最高峰約 8.22%，將會直到 2007 年底呈現穩定現象。(如下圖示 51 全球地區 DSL 寬頻市 場分佈)。

圖 51 全球地區 DSL 寬頻市場分佈 資料來源：[42]

2007 年 Q4 全球地區 DSL 寬頻市場分佈如下圖 52，由分佈圖形可以看出 DSL 用戶主要是集中在西歐、北美、東南亞、日本、韓國與台灣。以成長率而言，以 東歐佔 10.65%最高，拉丁美州 8%次之。

圖 52 DSL Market Share by Regions 資料來源:[42]

觀察現況，全球各地區主要營運商在 FTTH 接取技術，歐美現階段以 APON 為主，亞洲以 EPON 為主，二者後續皆有採用 GPON 之機會。根據 iSuppli 調查 表示，APON 的市場將在 2006 年大舉超越 EPON，但根據目前 APON、EPON 的發展觀察，日本已有 1 千萬條 EPON 的光纖管道，NTT 更計畫投入 26 億美元 建設 FTTB 網路；韓國也計畫未來 4 年內增加 400 萬條 EPON 的光纖管道，韓國 KT、Hanero 總計投入 20 億美元建設 FTTH 網路。很明顯的，亞洲幾個國家幾乎

選擇採用 EPON 的技術，而亞洲地區如日本、韓國、大陸、印度、東南亞等地 的相關事宜（如 Alcatel、Siemens、Lucent、Trance Telecom），雖然 GPON 的許 多標準尚未臻至周全，但對於歐洲廠商來說，無論前期投資是 ATM 架構，或是 Ethernet 技術，選擇 GPON 的標準皆對其有利。根據 iSuppli 調查光纖被動網路 市場的統計顯示，APON 於 2004 年將起飛，2006 年會大幅超越 EPON 市場，產 多以 ADSL、VDSL 或 Cable 接取方式居多，但以現階段政府推動的 M-Taiwan 計劃中，規劃 2008 年達 600 萬寬頻到府，以及中華電信的光世代計劃的目標觀

Total Market for APON FTTP ONT Total M arket for EPON FTTP ONT Total

察，台灣的 FTTx 的推動與 PON 的市場商機將會持續的增長。

圖 54 FTTxMarket Share by Regions 資料來源: [42]

全球使用 FTTx 接取技術的寬頻主要用戶(如上圖 54)是在亞洲，約佔有 83%

的光纖接取技術之市場佔有率，幾個市場最大的國家包括有中國(約 37%)、日本 (約 30%)、與南韓(約 13%)。目前全球地區的 FTTx 寬頻用戶每季均呈現大量成 長之趨勢，以北美成長幅度最快約 21%，亞洲(日本，中國，南韓)次之約 12.93%，

西歐 11%，東南亞 8.4%，東歐成長稍緩約有 5.31%。

近年來全球 3G 行動通訊服務市場在各地主要行動通訊系統業者的大力推動 下，用戶突破 15 億的關卡；2004-2005 年的行動通訊服務市場的發展，活動最為 旺盛的亞洲與西歐地區，在技術逐漸成熟以及支援手機紛紛推出的情況下，各主 要行動通訊系統業者陸續推出第三代行動（HSDPA）通訊服務；而美國市場以 及正在發展中的拉丁美洲市場，也在這兩年開始逐漸部署、測試 3G 服務。顯見 2007 年，全球行動通訊服務已正式進入 3.5G 時代。

近日，Informa 電信及其媒體公司發佈了一份新的報告，報告中稱 2011 年 HSDPA 將佔領全球 3.5G 移動寬頻市場的主體。在 Vodafone 推出 HSDPA 服務 的刺激之下，各移動運營商均爭先部署和推出移動寬頻服務，全球的 3.5G 用戶 人數將由 2006 年底的 250 萬人增至 2010 年的 2 億人。預計到 2011 年，HSDPA 將佔領市場份額的 65%。報告稱到 2011 年，全球 HSDPA 用戶最多的兩個地區 將依次是西歐和亞太，排名第三北美地區與前兩名有較大差距。亞太屆時將成為 全球用戶最多的地區，隨後是北美地區。Informa 電信及媒體公司首席分析師麥

克·羅伯茨(Mike Roberts)表示：Vodafone 不久前在英國推出了 HSDPA 服務，但 從全球範圍來看，Vodafone 並不是唯一一家 HSDPA 服務提供商。HSDPA 的下 載速度可以達到 1Mbps 到 2Mbps，而 WCDMA 僅有 384Kbp。與此同時，HSDPA 網路的等待時間也大為縮短。

WiMAX 無線寬頻接取技術(BWA)具有可快速佈建與建置成本低的優勢，可 有效的解決偏遠地區 Last Mile 問題，因此全球地區紛紛將建置無線寬頻網路列 為未來整體都市網路計劃發展的重要目標之一。同時電信服務業者也看好 BWA 技術之前景，也投入各類型之 BWA 網路佈建以取代有線寬頻網路的成功營運案 例。因為 WiMAX 接取技術是目前無線寬頻的最新技術，目前全球地區均有建置 案例，以總建置數來看，亞太地區的建置數量最多約佔有 19%，而中東與非洲國 家最少，但也佔有約 15%，全球各區域 BWA 網路建置案例比重分析如下圖 55。

圖 55 全球各區域 BWA 網路建置案例比重分析

圖 55 全球各區域 BWA 網路建置案例比重分析