台灣砂石船產業之五力分析

為瞭解台灣砂石船產業的競爭力與獨佔性的強度，本文彙整與業者訪談記錄與內 容，再以波特(Porter)的「五力分析」架構，分別以「潛在進入者的威脅、同業的競爭 強度、購買者的議價力量、供應者的議價力量、替代者的威脅」等五項。進行深入的分 析，如圖4-1 所示之內容。

圖 4-3 台灣砂石船產業的五力分析架構圖 資料來源：本研究整理

砂石船之潛在進入者的 威脅

砂石船之 上游供應 者的議價 力量

下游砂石 購買者的 議價力量

砂石船產業之替代者的 威脅

台灣砂石船同業間的競爭強度

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1.潛在進入者的威脅

影響台灣砂石船產業進入障礙(Barrier to Entry)的因素，包括產業的規模、品牌的獨 特性、產品差異化、資金需求、配銷通路的設置、轉換成本等因素。傳統上對於定期航 業如貨櫃船公司的設立，一般皆需要很大的資金成本與經營管理技術，且皆存在規模經 濟與學習經驗曲線的現象。其船數及船噸量愈多，有規模經濟的存在，則每一單位運輸 平均成本愈低。砂石船也是一樣，航商經營任一航線，勢必在航線上配置相當之船舶數 目，才不使其航行班次過少。當船隊達到一定規模時，其船舶調度、配載、人力運用、

加油、保險、營業上皆能具較大的彈性。有可能成為砂石船公司的潛在近入者：在台灣 地區傳統散裝雜貨船舶公司、船務代理公司、海運承攬運業都有可能是目前砂船業者的 潛在進入者。但目前具有固定規模的大型航商(如貨櫃船公司長榮、陽明等；或散裝船 公司如裕民、新興等)都已具規劃性的經營領域或擁有自有船隊，進入砂石船此一領域 可能性不大，所以對目前台灣地區的砂石船產業較無影響性。但是，區域性(近洋)航運 公司，特別是散雜貨小型船公司則可能利用自己經營、透過船務代理等方式，開闢定期 雜貨或砂石船航線，亦可視為潛在進入者。

不過由於目前砂石船產業市場呈現萎縮，且競爭激烈，再加上大部分的業者都有固 定的航線和合作對象，因此若潛在競爭者要進入此市場可謂相當困難，故對新進入者吸 引力小。

2.同業的競爭強度

台灣砂石船產業內的競爭者分析，主要在分析現有競爭航商間的對抗能力。各大砂 石船公司可在現有的船公司中，先確認何者才是業者真正且重要的直接或潛在競爭船公 司，進而評估這些船公司（或船務代理公司）對業者目前或未來營運產生重大影響之營 運績效、經營目標、市場策略、企業文化、經營哲學、成本結構、競爭優勢、劣勢等各 種層面的變動趨勢。其目的在預測競爭的船公司之未來策略趨勢與發展走向。各砂石船 航商本身即可根據分析結果，架構對付競爭對手的弱點。對現有競爭船公司進行分析的 項目應包括下列10 項：

(1) 競爭者砂石船航線深入進口地或出口地市場的深度、廣度，如停靠港及內陸點之地

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理含蓋範圍是否完備齊全等。

(2) 競爭者現有的每一航線的市場規模，如船隊之運能及實際運量。

(3) 競爭者所經營航線的每年成長率與獲利能力。

(4) 競爭者經營方針目標、主力顧客(例如目標顧客)為哪些營建業者或財團 (5) 競爭者過去、現在及未來的市場策略重心、組織文化與可能的成本結構。

(6) 競爭者的技術創新能力、財務調度能力、員工忠誠度及流動率。

(7) 競爭者服務品質與顧客忠誠度。

(8) 競爭者之歷史及其經營哲學、公司文化。

(9) 競爭者在砂石船航業經營方式之優勢與劣勢及行銷能力。

(10) 競爭者的退出障礙，以及其他強勢、弱勢、機會及威脅(SWOT)的分析。

砂石船產業在我國多委託船務代理公司代為運作，目前市場上約有一百多家船務代 理公司，但各家專營項目和主要航線皆不大相同，通常是船東或貨主主動找尋代理公司 幫忙，或是透過朋友介紹而來。

近幾年來，不少砂石船業都不願意繼續經營，原因在於低利潤，因為需要自行負擔 機具費用、且風險甚高，因為砂石業多為「有勢力人士」在經營，沒有非常具有實體的 公司或工廠，相對也提高倒閉的風險，再加上各港口在砂石碼頭提供的環保議題上，要 求日漸提高，業者因成本因素也漸漸缺乏競爭力。

兩岸海運通航後，還多中國大陸的競爭對手，八八水災後又使得南部不需進口，因 此目前業者多集中在中、北部，競爭激烈卻也加速淘汰。有船舶的砂石船業者，因市場 縮減，只好找尋不需改造本身船舶之設備亦能符合載運之貨物(如煤炭、木屑、鐵礦砂)。

3.購買者的議價力量

購買砂石的貨主，或僱用砂石船船東的貨主，其對砂石船業者的議價力量，除了可 以決定每次的砂石運量之外，貨主對運輸程序的知悉程度、改由其他航商承運之轉換成 本的高低，以及自身垂直整合的可能性(如發展自有船隊、自有砂石車隊)，都是主要的 影響因素。對於大客戶，各航商通常相對地較無議價力量。理論上，影響購買者議價能 力之因素，包括每次購買數量、每年購買總量、購買者的訊息及特性、購買者選擇替代

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性產品的力量、顧客滿意的程度、交易的次數、對服務品質的要求等，各業者皆需作深 入的分析。其結果可作為市場區隔及制定行銷策略之依據。

以砂石為例，由於此類貨種的差異性較小，因此購買者(如：砂石業、建築業)的選 擇性非常多，故購買者的議價能力較高。通常砂石船業者會先和購買者確認好砂石購 買、載運等細節，才會出航，但在實務上經常發生：砂石已運抵至港口，購買者卻不依 原先所議定之價格付費，砂石船業者基於港口費用、人力、時間等成本的支出，選擇對 購買者退讓。由此可知，購買者的議價能力對砂石船業者產生的影響力甚大。

4.供應者的議價力量

在砂石船之供應者分析方面，就業者而言，其主要供應商應包括砂石船的造船廠、

砂石機具製造商、各大港務局的砂石專用碼頭、船務代理行、內陸或港區的砂石配銷中 心、內陸的砂石運輸公司、保險公司、銀行等。航運業此時便處於主客易位的情勢，砂 石船公司的角色轉換成買方市場，其與供應商的議價能力，亦應做全盤的分析與了解。

諸如供應者的專業能力、財務結構、信用條件、付款條件、服務品質及維修品質、供應 者所處營業地點、交通運輸考慮等因素，皆需納入考慮。相對於供應者而言，若砂石船 航商之相對議價力量較大，可降低其經營成本、提高服務品質及經營效率。

砂石的供應商較少，因此在購買決策上選擇也較少，因此對供應商的議價能力較 弱。通常砂石船業者會先和供應商確認好砂石購買、載運等細節才會出航，但當抵達對 方碼頭時卻又可能發生許多突發狀況，如供應商藉故提高砂石價格，但因船已出航或靠 岸，固定成本等花費已投入，而人力和碼頭花費等變動成本仍在計算，故常常以妥協的 方式作處理。

5.替代者的威脅

在砂石船的替代者分析方面，需先分析其替代性產品或勞務之威脅的力量。其威脅 大小端視其所採用新替代者的轉換成本，例如由進口砂石全改成八八水災之精煉後砂 石；所需增加之費用，可能也更省成本亦說不定。

目前砂石的替代品少，雖有大理石碎石、海砂(淬洗後)、爐石、煤灰、水庫與港口 淤砂和廢建材回收等替代品，但會受其用途(如:建設類型)而不一定都能適用。

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此外，國內砂石購買者的忠誠性、砂石運輸的替代性及替代程序等因素而定。對砂 石航運業而言，海運運輸服務的替代性勞務有東砂北、中、南運(統稱東砂西運)之公路 運輸；以及八八水災之砂石，皆有其特性上的優缺點及成本上的高低，端視砂石其所處 的時間(季節)、空間(地理位置)、經濟價值等因素來考量其應採取何種運輸模式。實際 上，砂石也會受到建築業使用習慣而影響，大多數業者慣用一般砂石，因此砂石很難被 前述所提之物品取代。