台灣被動元件發展概況

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開發技術，製程能力，生產能力技術均需達到奈米級之管理技術能力，也 因此材料成本 / 製程能力與自動化程度多半決定被動元件(MLCC) 主要成 本競爭來源。

圖 8 被動元件(MLCC ) 製造流程圖

資料來源 : 本研究整理

第二節 台灣被動元件發展概況

基於全球被動元件高端技術多掌握於日本手上，除少數新技術因應客戶新世 代產品開發外，且大多客戶在開發高端技術時會先諮詢日系廠商後，若因開發時 間過長或市場規模問題方會轉至台灣供應商進行開發，且開發完成進入量產後，

由於韓系價格競爭與大陸廠商涉入，使得價格持續下降，且傳統被動元件因其單 價低，且製造技術不高，因此均須以不斷擴充產能以追求經濟規模，在產業已在 成熟階段且需求隨 3C 產品轉換下，對被動元件(MLCC) 需求也逐漸趨緩，由於 利潤微薄，因此其製程良率與成本控制便成為各家ＭＬＣＣ供應商決定獲利的關 鍵因素。

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以2013 年景氣氛圍雖已不若2012年悲觀，但就目前的產業狀況觀察，2013 年似乎呈現慢慢加溫的市況。以台灣被動元件廠商2013 年第一季的營收分析，

僅較去年同期微幅成長1.6%，預估第二季之後才可望逐步成長。反觀全球最大 被動元件生產國日本的出貨狀況，根據目前日本電子情報技術產業協會(JEITA) 所統計的最新資料顯示，2013 年4月日本被動元件出貨金額較2012 年同期大幅 成長17%，已經呈現連續二個月成長的態勢。

台灣上市櫃被動元件公司已公布2013 年1~5 月之累計營收，若將2013 年 前五個月之累計營收與去年度相比較，可以約略判斷後續被動元件目前的市況。

如圖9 所示，累計營收正成長與衰退的廠商恰好各佔50%，累計營收成長在 0~5%的廠商家數則以23%佔大宗。若細看主要大廠之表現，台灣前五大被動元 件廠有三家累計營收成長率在0~5%以內，另二家則在-5%~0，因此，在經歷2012 年巨大的市場波動後，仍然透露台灣被動元件產業尚處在重傷後之緩慢復原期 (董鍾明，2013)

圖 9 2013 台灣被動元件廠商上半年營收年成長率分布

資料來源：工研院IEK(2013/07)

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目前日本約佔全球被動元件產值之六成市占率。台灣廠商以約一成的市占率 居全球第二位。韓國近年來則靠著三星集團電子產品的熱賣，帶動韓國本土廠商 被動元件出貨量快速地成長，市占率已經竄升至7%排名第三。中國大陸被動元 件廠商家數雖然也不少，但多屬於中小型廠商，因此目前市占率仍低，但其產品 線已經由傳統的電解電容產品，開始擴展到高階被動元件產品。因此，台灣、日 本、韓國及中國大陸為目前全球主要之競爭國家。

圖 10 我國與主要國家被動元件產業競爭力雷達圖

資料來源：工研院IEK(2013/04) 一. 市場

若以國家市場需求量而言，由於中國大陸仍為全球之世界工廠，包括電子終 端產品組裝廠或是模組板卡廠均在中國大陸設廠，因此中國大陸目前為全球最大 之被動元件需求市場。但若以廠商國家別的產值及市占率分析，目前日本廠商之 產值約佔全球之六成左右，遠遠領先台灣約10%及韓國的8%市占率。但若以未

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來的成長性而言，韓國SEMCO廠商由於受惠三星集團終端系統產品熱賣的帶動，

預估未來幾年將最具成長潛力。

二 . 技術

由於被動元件產業發展以久，台、日、韓各國在技術掌握度上其實並無太

大之差異，但由於日本廠商之規模較大，近年韓系SEMCO 之規模與技術逐漸追上 日本廠商，因此較有資源及承擔開發新產品之風險，所以往往新規格之產品均是 先由日本廠商所推出，但台灣及韓國之廠商可以很快跟上新產品之規格技術，並 無規格太大及時間太久之技術差異。例如日本廠商在2011 年10 月發表03015英 吋 的微型化產品，台灣廠商可在2012年1 月也接著發表相同規格之新產品。

三 .生產要素

不論是人力、水、電或是運輸道路等基礎設施，台、日、韓三國並無明顯

的差距存在，唯有在成本上可能有些微地差距，日本的人力成本可能較台、韓二 國為高，而台灣的水、電成本也較其他競爭國為低，但總體而言台、日、韓三國 之生產要素並無明顯巨大地差距。

四. 經營層面

若將產業鏈完整度列為經營的評比項目，則台灣在這一方面明顯落後於日、

韓二國。以上游支援程度而言，台灣缺乏國內自主之原物料供應商，因此縱使能 開發高階產品之應用領域及客戶，但受限材料價限掌握在日商手中，因此毛利率 無法有效提高，因此未來台灣原物料基礎工業之培養相當重要。另外高階產品所 需之設備皆掌握在日商手中，台灣若投入大成本購入機器設備，所承擔之經營風 險將被墊高。若以下游終端產品客戶分析，韓國由於三星集團一條鞭的經營方式，

短時間內便將集團內的SEMCO 推升至一線大廠的地位。

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五.政策面

由於被動元件並非屬於前瞻之技術項目，因此在台、日、韓各國均並無特別 針對被動元件之產業政策。若以整體國家政策而言，台、日、韓三國之科技政策 也並無太大之差距。

六.結論

2013 年台灣被動元件產業發展需密切注意三個議題。首先為中國品牌電子產 品崛起之商機，特別是中國品牌的智慧型手機，2013年僅僅在中國大陸市場智慧 型手機裏所需要的被動元件顆數，就佔全球2013 年被動元件需求之2%；其次，

日圓持續貶值增加了日本廠商之競爭力，原本台灣與日本廠商存在有約10%之低 價優勢，但由於日圓在半年內已貶值超過20%，因此日本廠商可在不損及毛利的 狀況下採取更激烈的價格競爭；最後，由於行動裝置熱潮不退，被動元件產品的 需求會持續朝高頻、高壓、高容、微小化及低價格五大趨勢發展.

（董鍾明，2013）