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車廠或者相關技術或零組件的供應商，在製造或進行技術開發時，仍須注意到 各國法規的差異性。在法規對於汽車的發展限制上，日本和歐洲地區相較於美國 地區的限制即較為寬鬆。因此，廠商在市場的佈局上，必須熟知各國法律對於車 體本身的限制性，以減少不必要的資源支出和風險。
第二節 台灣車電產業供應鏈
1.背景
1970 年代之前，汽車業的技術發展主要著重在機械元件，一直到了 1980 年代，
隨著半導體產業的起飛，汽車產業開始將兩極真空管、二極體、矽晶片等技術應 用到車體上，而也因為機械元件於 1970 年之前的穩定發展，為汽車的電子元件 和技術的相容性建立了相當穩固的基礎，因此汽車電子的應用也逐漸穩固地被納 入車體的整體設計中。之後隨著積體電路的發展，車用電子在車體訊號的處理速 度上以及穩定度的掌握度上也逐漸發展起來。隨著車用電子的發展，車用電子也 逐漸被應用於各個層面，包含像是偵測車體內部的汽缸熱氣排放、穩定車體的直 流供電系統等方面。2014 年 1 月份，在美國的拉斯維加斯登場的消費性電子展，
更能凸顯車用電子對於汽車產業的重大影響。在過往，消費性電子展甚少有車廠 會參與其中，但 2014 年的拉斯維加斯消費性電子展中，包含了奧迪集團(Audi)、
賓士(Mercedes-Benz) 、福特(Ford)、南韓起亞(KIA) 、豐田(Toyota)等至少 7 家跨國車廠參與其中。今日美國報(USA Today)更因而將今年的汽車電子列入 2014 年消費性電子展的五大科技趨勢之一。顧能(Gartner)的報告也顯示，隨著 連網駕駛時代的到來，汽車產業將與行動生活更密切的結合，因此車廠除了在和 晶片大廠、龍頭電信業進行合作之外，車廠在未來也將和 App 的開發商進行更進 一步的合作關係。對於車廠本身而言，若能和提供各種交通運輸解決方案的軟體 合作上進行合作的事宜，也將創造汽車和移動通訊生活結合的新商業模式。
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圖 4- 10:汽車用 IGBT 原件與模組的技術掌握 (資料來源:Yole,2009,)
台灣汽車相關零組件的發展，主要開始於 1957 年裕隆汽車的創立，但和歐美 各國相較之下，台灣汽車產業發展已大約晚了近半個世紀。因此，大多的汽車零 組件關鍵技術皆受限於歐美日等國家，台灣的汽車零組件相關企業約有 90%左右 和日本零組件企業有進行技術合作或合資的關係；台灣的整車技術發展則約有 80%是來自日本，圖 4-10 即顯示 IGBT(絕緣閘雙極電晶體)原件以及模組技術，
主要接受到歐美日等國的掌握。因此，對於台灣的汽車相關產業如何進行技術上 的提升，和國外相關企業的互動將有著相當關鍵的影響力存在。但隨著車用電子 的蓬勃發展，台灣本身在半導體產業的技術發展上具有相當的實力，包含像是台 積電、元隆電子、聯華電子等(見圖 4-11)，由其是中低功率半導體產品的高品 質更為台灣本身的優勢。
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圖 4- 11:台灣半導體產業 (資料來源:工研院 2012)
由於汽車產業對於汽車的安全考量相當的重視，傳統汽車產業供應鏈中的各項 零組件均需要經過曠日廢時的驗證作業，而且汽車的產品生命週期長達 10 到 20 年，因此後續維修的原料和元件的穩定維持和供貨相當的重要，因此零組件的供 應商一旦獲得車廠採用，便不容易被頻繁的更換。因此汽車產業的產業鏈相較之 下相當的封閉，而上下游關係也因此相當的穩固，尤其是 Tier 1 和 OEM 的合作 關係，對於有意切入供應鏈的新進入者(Tier 2)而言，若無其他車廠採用的實績 背書，新進入者甚至難以得到試產機會，因此相較於其他產業，汽車產業的進入 門檻相對的高。
汽車產品的發展和傳統的產品發展有著相當大的差異性，美國汽車中心報告 (2006)整理出以下幾點:
(1.) 產品發展時程表:
汽車產品在生產製造前，通常會需要經過 3 年的研發過程(消費性電子通常為 1 年)， 而且供應商需要經常面對車廠對於技術效能改變的要求。除此之外，對 於傳統的電子業廠商而言，其產品發展的資金周轉大多以一年為期限，然而汽車 產品高達 3 年的研發過程以及未來的高不確定性對於傳統的電子產業在資金的 運作上而言都是一大挑戰。
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(2.) 報價要求(Request for Quotation):
車廠會將 RFQ(Request for quotation)亦即報價要求單寄送給車廠本身認為 值得信賴的供應商，之後再藉此比較各供應商的價格以及製造能力，以判斷其未
(3.) 供應商的水準要求(Supplier Performance Requirement):
在供應商的技術水準要求上，美國汽車中心(2006)的研究顯示，車廠對於供應 商的要求通常包含產品的創新、研究和測試的水準、足夠的研發經費、公司財務 的穩定度、具有競爭力的原物料價格、快速回應產品發展的需求等。除此之外，
車廠對於供應商在全球化的供應鏈佈局以及抵岸價格(landed cost)是否能有優 勢，也是車廠考量是否可以長久合作的重要因素之一。
產品驗證(product validation):
汽車產品的產品驗證和傳統的電子產品相較之下，其要求相對的高。其原因在
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(3.) SEMA(Specialty Equipment Market Association)的合作:
SEMA 組織近年來快速的成長，已逐漸成為被具認可的供應商。台灣現階段已
(5.) 尋查 OEM (Direct OEM Investigation):
從美國車店中心的研究報告中指出，包含 Ford 和 GM 等車廠對於和供應商的合 作有著相當高的期望和意願。但對於台灣廠商的契機點在於，思考如何正確的掌 握這些車廠想要或需要合作開發的技術項目。
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動的電池廠商 AESC、Blue Energy Japan 等為主要的鋰離子電池製造商。相較 之下，台灣由於廠商的規模較小，不管是技術上或是資金上都尚未能夠建立相關‧
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Ericsson則與Volvo合作Connected Car，希望能藉此掌握4G LTE普及化的時機點，以佈局車聯網的市場。車載資訊系統又可區分為車載影音多媒體系統、可攜式導
裕隆汽車則於2002 年5 月起推出TOBE服務系統，該服務系統主要結合了高科技 與衛星定位技術，提供防盜、拖吊通報、事故緊急通知、全省道路超速照相提醒，
以及拖吊救援等即時服務，藉此以滿足駕駛者多方面的需求。除此之外，裕隆汽 車也與中華電信進行策略聯盟，透過中華電信的手機基地台，傳送語音資料到車 上的TOBE 系統。現階段TOBE主要涵蓋四大平台，包含道路平台、E化平台、資訊 平台以及生活平台，主要希望此四大平台提供駕駛者更方便的行車過程。遠傳電
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隨著車載資訊系統的技術發展逐漸成熟，此一技術也逐漸應用到貨物運輸相關 產業，像是台塑油罐車隊即是台灣第一個使用該技術的運輸車隊，台塑車隊透過 採用遠傳電信的「遠傳車迅速」車隊管理服務，並整合德立斯科技的GPS 衛星定 位車輛派遣系統，因而減少60％的運輸管理成本支出，並提升了企業整體的營運 效率。新竹貨運公司則透過採用全程貨物追蹤系統與GPRS行動商務系統，並和工 研院合作開發訂單管理系統和TMS 運輸管理系統，以此提供使用者查詢貨物相關 資訊的網路平台。大榮貨運公司則為國內最早導入車載機的貨運公司，主要透過 此技術管理物流宅配的相關事業。
(5.) 充電設備
在充電設備相關技術的投入上，目前主要以台達電、鎰福電子、立德、立瑋、
裕隆電能、奇美精密、光寶等廠商投入。但現階段各家廠商對於充電設備的設計 方向亦有所差異，像是裕隆主要是以其內部所生產的納智捷電動車款為主去投入 充電設備的研發和設計，並且透過和奇美精密、中興電工以及華創車電間的合作，
積極開發電動車系統的整合以及充電等設備，而台達電與鎰福電子則是提供較具 彈性的充電設備規格和設計。
圖 4- 12: 台灣充電設備競爭力分析 (來源:產業經濟趨勢中心)
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(EPB,EMB) 1.三益制動‧
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(Packing)車窗/天窗模組
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3.小結
台灣的車電產業鏈，從元件、模組、次系統、主系統、EV 到充電設備皆有相 關的廠商在投入製造和生產(見圖 4-13)。從元件的面向來看，台灣目前主要以 學術的研究單位為主，但未來仍須加強人才、資金以及技術等資源的提升，才能 夠提升元件通過國外驗證的機會。台灣在模組生產和製造上，目前以國外實績以 及學術研究單位為主，但現階段台灣在測試驗證、研發資金以及國外出海口的佈 局上仍較為缺乏，因此台灣廠商未來仍須針對此一部份去思考相關的對策。次系 統的發展關鍵在於工業用轉車技術以及測試平台的發展，台灣廠商現階段有部分 的實績，但在系統測試、馬達設計以及國外出海口的佈局上仍相對較為缺乏。主 系統的發展關鍵則在於實車參數以及量產實績，台灣廠商現階段已具備國內外實 績，但尚缺乏 EV 底盤、虛擬平台、設計經驗以及出海口的佈局。EV 或 HEV 的發 展關鍵點在於使用者行為、市場區隔以及供應成本三點，但專業分工、控制與設 計、零件國產化以及產品推銷則是台灣廠商較缺乏的部分。充電設施的佈局上，
主要的影響因素為使用行為、標準化以及供應成本，台灣廠商目前已經組成充電 聯盟，但在後端服務平台以及車載資通訊系統的建置上，則是台灣廠商目前較欠 缺的部分。但車載資訊系統由於發展時間並不常，現階段尚未有明顯的領導廠商，
因此台灣廠商亦可掌握此一機會適時的切入此一市場。
圖 4- 13:台灣產業鏈的現狀 (資料來源:產業經濟趨勢研究中心)
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美國汽車研究中心(2006)的研究報告顯示，多數的一階(Tier-1)和二階 (Tier-2)的公司都希望能夠和其他在產業中的相關廠商進行技術上的合作。而根 據顧能(Gartner)的報告則指出，在車市的成熟市場中，預計在 2016 年的車市消 費者將期待新車具備導航以及上網等功能。除此之外，顧能(Gartner)的報告也
美國汽車研究中心(2006)的研究報告顯示，多數的一階(Tier-1)和二階 (Tier-2)的公司都希望能夠和其他在產業中的相關廠商進行技術上的合作。而根 據顧能(Gartner)的報告則指出，在車市的成熟市場中，預計在 2016 年的車市消 費者將期待新車具備導航以及上網等功能。除此之外，顧能(Gartner)的報告也