第四章 台灣光碟製造業之S‐C‐P實證分析
第二節 台灣兩大光碟製造業之廠商行為分析
近年來各國光碟製造業者擴展產能，在與日俱增的競爭態勢之下，本研究欲了 解台灣光碟製造業者是否有機會勝出且持續既有的優勢，故本章節運用管理領域常 用之競爭策略分析工具SWOT 分析、4P及五力分析為廠商行為分析內容，其中 SWOT及4P是針對本文上述之前兩大業者作更進一步的探討，而五力分析針對此產 業做更深入的分析，希望藉以上述之策略分析探討台灣光碟製造業之競爭態勢。
一、台灣前兩大光碟製造業者之SWOT分析
SWOT分析是分析組織本身的優勢(Strength)、劣勢(Weaknesses)及面臨外在環境 的機會(Opportunities)與威脅(Threats)，SWOT分析是策略的擬定過程中極為重要的 一環，經由SWOT 分析的途徑可看出外部環境的變遷，產業的特性發生改變，此種 產業特性的變動是組織或產業產生新的機會、威脅和新的成功關鍵因素，以創造有 利之機會並避免威脅產生，本文以下將針對前兩大光碟製造業者，分別為中環及錸 德科技做出條列式SWOT 分析。
(一) 中環SWOT分析
1. 優勢(Strengths)
(1) 國內最大市占率，規模經濟大，根據 CR2 分析表得知中環在國內市佔率 為38.78%遠大於競爭對手，在規模優勢上有很好的地位。
(2) 管理能力佳，從公司營收淨額統計上從 2003 年~2010 年都取得領先，顯示 其管理能力佳。
(3) 量產能力佳，在生產方面著重效率與速度，在品質達到客戶要求，才能在 業績上屢創佳績。
(4) OEM 經驗豐富，長期與上游原料廠商合作，取得信任奠定良好的客戶關 係，從合作的角度可以知道對於訂單穩定度有很大的助益。
2. 劣勢(Weaknesses)
(1) 權利金高影響獲利，飛利浦權利金對光碟獲利表現上影響甚鉅，加上在原
石化物料高漲更壓縮獲利空間，這項對光碟業者在現實上無法解開的限制。
(2) 研發與開發能力需加強，該公司在光碟領域研發自製上速度上步調緩慢，
人力與人才發展需加強。
(3) 規格無法自訂，受權利金影響光碟製造產業受專利上限制，無法自訂規格。
(4) 品牌知名度尚待建立，以專業代工長期合作為主，自有品牌建立相對減少。
(5) 供過於求，由營收表分析數據有逐年皆呈現下滑趨勢，市場上有新興產品 及替代性產品的競爭，降低了需求產能並未是當調整，造成供過於求。
(6) 廠區分散管理幅度大，成本上升，在生產廠區因分散於林口、中壢等地區 在管理出貨、運輸、管銷等因素增加管理成本。
3. 機會(opportunity)
(1) 轉投資電影市場接近終端消費習慣，因應市場對光碟產品的運用與八大電 影及租片廠商合作，增加公司能見度。
(2) 日商退出低階產品，由於長期與日本廠商合作，接獲訂單機會效益將逐漸 上升。
(3) 客戶關係穩定，長期與日本三菱化學及多家廠商合作，使訂單穩定。
4. 威脅(Threaten)
(1)原物料價格波動劇烈影響獲利，光 碟 片 重 要 原 料 之 一 的 PC料 (聚 碳 酸 酯 )， 隨 著 PC料 供 應 商 隨 著 國 際 石 油 價 格 上 漲 ， 讓 本 業 毛 利 不 高 光 碟 片 面 臨 沉 重 的 成 本 壓 力 。
(2)同業競爭及小廠削價競爭，
(3)高額權利金，權利金的費率已經相當於廠商的毛利率，權利金也成為主宰 廠商獲利與否的關鍵因子。
以下將台灣光碟製造業者前兩大廠商中環SWOT分析整理如表10所示
表 10
中環 SWOT 分析表
優勢(Strength) 劣勢(Weakness)
1. 國內最大市占率，規模經濟大 2. On line 生產模式，量產能力佳 3. OEM 經驗豐富
4. 授權管理工作效率佳
1. 廠區分散管理幅度度大、成本高 2. 品牌知名度待建立
3. 研發與開發改機能力需加強 4. 規格無法自訂
5. 稼動良率需加強 6. 產品供過於求
機會(Opportunity) 威脅(Threaten)
1. 轉投資電影市場接近終端消費習慣 2. 日系退出低階產品
3. 客戶關係長期合作穩定
1. 原物料價格波動劇烈 2. 同業及小廠削價競爭
一、以下以矩陣方式分析中環：
(1) 「發揮優勢，掌握機會」原則
a. 善用自身豐富資源，長期與廠商合作創造利潤與商機。
b. 持續以專業代工模式滿足新興市場之需求，以提升整體產值。
c. 因應市場需求的走勢，進行製程研發，讓成本合理化。
d. 積極擴展新客源，並看藍光市場脈動，適時推行新方案，以提升營運績效。
e. 以雄厚的實力與足夠的規模進軍國家市場，及開拓更廣大的市場，以穩住 市占率。
(2) 「運用優勢，克服威脅」原則
a. 持續維持最高的市場佔有率，以抑制景氣低迷時所帶來的損失。
b. 積極讓管理經驗深度化，以縮短小廠削價競爭帶來的影響，創造更高的產 能利用率。
c. 持續OEM的經驗持續開發新客戶或開發新產品有效解決光碟權利金問 題。
(3) 「配合機會，扭轉弱勢」原則
a. 透過經銷據點，提升整體服務，維持良好客戶關係發掘新商機。
b. 積極創造管理價值，努力開發日系退出市場後的新契機。
c. 連結新客戶開發新產品提升更多效益。
(4) 「面對威脅，改善弱勢」原則
a. 調整營運規模、加強成本控管以減少供過於求造成的削價，落實成本目標 管理以對抗景氣衰退帶來的各種可能的營運損失。
b. 調降營運規模及成本結構，加強了解市場供需缺口，對應景氣衰退能力，
產生正面的助益。
(二) 錸德之SWOT分析
1. 優勢
(1)生產基地分散各國，運輸成本上降低營運風險，在生產調整及全球供應鏈，
展現彈性製造與產銷方式，在中國、越南都有生產基地，可隨時調配各地銷售數 量，在成本上可掌握分散性風險，全球運籌管理能力佳。
(2)具備自主改機及研究開發能力。該公司在管理上設立提案改善方案，激勵員 工在生產上隨時掌握稼動及缺失不斷加強與改善，配合專屬機構工程部門持續 針對問題提出改善對策，使自主開發及改機上更具優勢。
(3)在生產、行銷、研發上整體整合策略運用該公司結合電子系統，讓銷售端與 客戶隨時掌握生產數量，隨時因應市場上供需數量作最佳化生產調配，並配合 客戶滿意度回饋，讓研發系統在品質、技術、製程上更加精準與掌握。
2. 劣勢
(1) 機器設備主要關鍵零組件部分仍須仰賴進口，光碟生產設備在速度的掌握示
成本下降的主要因素涵蓋該機具的程式、機構的型式，周邊製程空調設施等 因素，關鍵零組件包含模具的耐用等，有些需要仰賴口的零件無法自製。
(2) 專業光碟生產轉換新興行業速度尚有進步空間，該公司在生產上屬於各製程 分段生產模式，以當前光碟的毛利不高的產品，在光碟專業領域裡尋求突 破，整合市場消費需求速度上尚有進步空間。
(3) 以OEM為主，自有品牌效應較無法展現，就光碟領域中長期定位為OEM大 廠，對市面上無法展現自有品牌的行銷效應，在消費者認定上屬於代工的角 色，這對公司長期的發展有受限制的存在問題。
(4) 規格無法由生產者自訂，光碟領域中重要的專利如製程上需要的染料配方、
權利金、如生產機具重要的零組件，均不在業者掌握中，對生產者而言，創 造更大的獲利空間需更加強管理能力才有機會。
3. 機會(opportunity)
(1) 多媒體影音 3D 藍光的風潮帶動發展，該公司在製程研發上 受到國際機構 的驗證肯定，對未來往高密度、高儲存量的產品將更有機會獲得客戶及消 費者的肯定。
(2) 雲端科技高穩定、高儲存的光碟產品需求增加 ，市面上遊戲機所使用的播 放光碟是屬於高畫質產品，受到消費者喜愛與肯定，在雲端高儲存的需求 部分，由於網路受到駭客及病毒影響消費者對網路儲存信心不足，對高儲 量藍光碟片內的資料保存能力佳，對研發及驗證受肯定的公司將是一個很 好的機會。
(3) 研發認證備、掌握主要客戶，以 OEM 生產為主的製造廠商，客戶對製造 的品質及產品的耐久度及耐天候因素均受到國際認證肯定，對長期合作的 客戶角度看製造廠商，從品質上對該公司來說是一種肯定。
(4) 製程技術專業成熟，成本有效降低，該公司非常重視產品品質，對生產周 邊設施嚴加管控，各項製程上需要的設定與穩定度 ，在產品的品質上獲得
肯定更顯出產品的差異，這更創造了該公司的另一項機會。
4. 威脅(Threats)
(1) 受快閃記憶體的應用改變購買者消費習慣，當今我網路時代消費者在使用 上力求速度與方便性，光碟產品與隨身記憶體在使用上燒錄速度比隨身碟 速度較慢，從新興產品的演進更貼近消費者使用習慣，對光碟製造廠商新 的產品是一種新的挑戰。
(2) 受同業或第三地生產地區削價競爭造成供需上失衡，導致售價持續下滑，
二線廠家為了求生存紛紛削價競爭，對大廠而言，產品顧及品質、耐候的 因素有一定的成本存在，在競爭市場這是對該公司在銷售上是一種威脅。
(3) 專利限制與高權利金影響獲利表現，該公司從 2000 年飛利浦對權利金的限 制就已存在，在智慧財產上是企業必須支付的成本，初期因產品利潤較好，
但隨著產品進入成熟期及二線廠削價競爭加上權利金問題，對以代工獲利 的公司將壓縮所有獲利及成長的空間。
以下將台灣光碟製造業者前兩大廠商，錸德SWOT分析整理如表11所示。
表 11
錸德 SWOT 分析表
優勢(Strength) 劣勢(Weakness)
1. 規模經濟大 2. 彈性製造
3. 製程能力技術經驗可延伸 4. 全球運籌管理能力佳
1. 主要零組件需仰賴進口 2. 規格無法自訂
3. OEM為主
4. 規模大轉型能力較差
機會(Opportunity) 威脅(Threaten)
1. 多媒體影音3D藍光的風潮帶動發展 2. 雲端、高儲存光碟產品需求增加 3. 製程技術專業成熟，成本有效降低 4. 研發受肯定客戶穩定
1. 同業削價競爭 2. 專利與權利金問題 3. 快閃記憶體快速成長
一、以下以矩陣方式分析錸德：
(1) 「發揮優勢，掌握機會」原則
a. 持續發揮規模經濟，積極開發藍光新興市場，創造更大的獲利空間。
b. 深化改機能力，提升作業效率及掌控進度，進而提高服務品質以及整體競 爭力。
c. 提升自身資源，以迎合雲端市場無限的商機。
d. 推動各項環保措施，強化光碟綠色競爭力。
(2) 「運用優勢，克服威脅」原則
a. 受全球景氣影響，光碟產品受到極大的挑戰，維持研發戰力，讓生產與行 銷更加密切，提升整體績效。
b. 持續維持彈性製造，因應市場變化調整產品別，創造更高的利潤空間降低 權利金的獲利損失。
c. 善用全球供應系統有效調整市場供需及調度降低運輸成本。
d. 善用各國生產基地，配合專業研發團隊，開發新興產品。
(3) 「配合機會，扭轉弱勢」原則
a. 抓住藍光市場成長動能機會，使產能稼動達到最有效的利用，並有效降低 成本。
b. 雲端市場成長迅速，市場亦變化快速，延續成熟製程專業技術，提供客戶 更佳的品質及服務，提升市占率。
c. 運用研發及機械設備自主實力，降低製程成本並能確保優良光碟燒錄品 質，讓客戶更具信心，創造最大的雙贏策略。
(4) 「面對威脅，改善弱勢」原則
a. 建立更完善的「境外營運中心」制度，並積極發展中國市場，掌握先機，
趁勢順行，以提升市占率。
推動開發新產品降低替代品對光碟產品的威脅，發揮運籌管理的專業，以降