問題描述

本研究系統限制：

1.針對台灣電子產業漸進式產品創新。

2.專案類型設定為 NPD 專案。

3.企業目標與長期開發策略已知。

為了構建一個符合本系統情境的 NPD 專案投資組合模式，在模式的篩選對 象為新提案並考量正進行專案集合的影響，加上系統目標與組織資源的限制資訊 輸入下，輸出為專案投資組合。本研究相關內容如圖 3.2 所示：

新提案集合

z 技術能力 z 預算 z 交互關係 z 市場需求

目標

圖 3.2、研究問題架構 以下針對圖 3.2 中的各項目進行說明：

1. 候選提案

資源限制與規畫

專案投資組合模式

.1.1 候選提案集合

在本系統中，候選的新提案集合是指屬於規劃階段的專案，候選的條件為已 2. 目標

3.

4. NPD

3

新提案集合

構建 NPD 專案投資 組合模式 現行專案集合

z 檢核進度品質

z 工作分派 z 成本估算

資源限制

交互作用 專案投資組合

Output

知基本設計、技術可行性與基本市場評估的資訊，如圖 3.3 所示：

技術活動：技術突破 市場活動：認清顧客需要

時間

創意篩選 初步事業評估

技術活動：基本設計及技術可行性 市場活動：基本市場評估

圖 3.3、定義新提案

3.1.2 目標

NPD 專案投資組合決策模式需考慮公司的營運、產品及技術策略，且新產 品的開發具有風險，所以本決策模式設定以下三個系統目標，為求篩選出的專案 可以符合公司策略，亦可考量風險並達到公司效益的最大化。

1. 策略性：NPD 專案投資組合必須配合公司策略。

2. 平衡性：即發展出具平衡性的 NPD 專案投資組合，此處對平衡的定義是在不 同風險程度與不同獲利程度的專案間取得均衡。所以本論文平衡性目標設定 為建立以「報酬 – 風險」為考量的 NPD 專案投資組合。平衡性亦即為公司 決策者對風險以及報酬兩維度考量下，將提案類型分為四區塊，而對各區塊 進行經費或資源的比例限制，避免偏重於開發某一區塊的提案而使整體風險 提高。平衡性可用泡泡圖的方式來檢視，如圖 3.4 所示。

報酬 (圈圈大小代表專案經費或資源)

風險

圖 3.4、「報酬 – 風險」的投資組合二維圖

3. 目標函數最大化：在此衡量的項目可為獲利力、投資報酬率等。而本論文在 此項目標設定為 NPD 專案組合的商業獲利期望值最大化。

為達成上述目標，故本研究整理以下準則構面做為系統輸入資訊：

z 技術成功的機率 z 商業化成功的可能性 z 為公司帶來的營收

z 與企業策略的配合度(是否合於事業單位策略) z 科技應用能力(能否有效運用公司資源及科技)

3.1.3 資源限制

正進行專案集合是指屬於執行階段的專案，對於執行中的專案會設定檢核點 並定期檢視進度及品質，並針對每一工作項目定義明確的工作事項、預計達成成 果、預計完成時間、成果檢核要項，例如：專案工作歸屬、進度及相關技術等方 面的資訊，如表 3.1 所示。在正進行的專案執行過程中，會有一些評估準則資訊 的修正且與預定目標比較，並進行關卡的過關或淘汰的決策，此類經費、資源等 資訊須回饋給投資組合決策系統。

由於公司的資源有限，所以在產品及技術策略設定，便規畫未來資金及人力 資源，包括預估新提案集合中所需的相關資源，以及扣除現行專案所佔用的資源 下，並考量風險，以輸出最符合企業策略與利益的專案投資組合為目的，為求達 到最有效的資源利用。

表 3.1 現行專案規畫目標

第一季 第二季 第三季 第四季

專案 1

專案 4

專案 5

目標值 實際值

資源 1 利用成本

… 時 間

專 案

規 項 畫

目 專

案

相依專案 累積使用經費 預定完成時間 開發相關技術

責任歸屬 品質

專案一 （第一季）

3.1.4 NPD 專案投資組合模式

本研究在情境設定上，模式的篩選對象是針對在事業策略單位中的候選新提 案，並考量正進行專案集合的影響、系統目標與公司資源的限制，且因為新提案 集合及現行專案集合在期望獲利、資源和技術方面都具有相依性，所以在建構本 系統模式時必需將新提案集合及現行專案集合一齊考慮，進而建構一提供新提案 篩選、經費與資源管理的決策系統。