整合性投資組合管理之相關文獻

Coope 等人(1997)認為理想的新產品策略必須包含界定新產品目標、競爭焦 點(新產品將藉由何種科技、針對何種市場)、產品的競爭計畫或相對的優先順 序。而事業體的產品投資組合管理流程包含三項主要的決策過程：事業單位的策 略發展、新產品開發流程中的階段與關卡，以及產品投資組合檢視。而這三項決 策過程須互相整合、運作及回饋。在專案投資組合檢視部分(下圖左方)，考量三 個目標：價值極大化、平衡性和策略方向，協助專案開發的高層人員在新舊產品 方案兼容的狀況下，及企業即時的對客戶、技術、資源及進度資訊的更新下。決 定專案組合，並設定計畫的目標，動態的控管專案組合的進行。在預期的各項指 標水準與正在進行的專案實際指標水準下進行關卡管控下進行產品專案的篩 選，以及經費、資源的分配。相關內容與概念如圖 2.6 所示：

企業策略與 NP 策略

專案狀態及 成效回報

優先順序調整 關卡調整

專案投資組合檢視 階段-關卡模式

策略要項：

檢查必須執行 之專案

檢查專案順序

檢查策略 配合度

調整關卡模式

檢驗表：

專案是否合於 必須符合標準

專案組合的影響

專案優先順序排 定及分配資源：

‧由其他專案

‧由其他資源

?

?

過關或淘汰

順序調整

投資組合篩選 (新提案的篩選)

專案管理 (現行專案的管理) 圖 2.6、整合性投資組合管理流程

林惠滿(民 92)認為由於企業的新產品開發多以專案的型式進行，如何適當的 規劃、配置專案開發所需的資源及有效執行計劃，以在適當的時點，推出適當的 新產品。專案的生命週期主要可分為三個階段：規劃階段、執行階段及完成階段。

上圖新進專案集合部分屬於規劃階段，此階段主要包括產品長期規劃、設定專案 目標、並預估執行此專案所需的相關資源。而舊有專案集合可分屬為執行階段及 完成階段，在執行階段主要工作為：工作分派、訂定目標及檢核點並定期檢視進 度及品質；在完成階段則必須將個人完成的工作成果進行整合。

分析、規劃階段

圖 2.7、R&D 專案管理流程

資料來源：林惠滿(民 92)

F. P. van Remoortere 等人(1991)提到產品里程碑的建立，可讓專案排定的計 畫與真實專案績效做差距分析比較，以協助產品能如預期時間上市。如圖 2.8 所 示：

產品規劃

＊ 顧客需求分析

＊ 技術需求分析

＊ 訂定產品規格

資源規劃

＊ 費用估算

＊ 人力配置

＊ 時間估算

＊ 工作分派、責任歸屬

＊ 訂定目標、檢核點

＊ 定期檢視進度、品質

＊ 系統整合

＊ 產品效能測試

＊ 品質測試

＊ 專案產品移轉

執行階段

完成階段

策略規劃

＊ 產品策略聚焦

＊ 技術策略聚焦

＊ 設定專案目標

＊ 獲取所需資源

圖 2.8、產品里程碑建立與專案排定計畫的績效評估

另外，在此篇文獻中提到在建立里程碑中，好的里程碑會有下列三個特徵：

1. 可蘊含主要技術目標的里程碑；

2. 可促進專案計畫的；

3. 可驅動企業目標的。