國內充氣輪胎製造產業之市場結構

一、 市場集中度

我國充氣輪胎製造產業發展迄今已逾半個世紀，其間歷經代工、市場競爭與產業 外移等變化。本研究以 2001 年至 2011 年為研究時間範圍，以國內充氣輪胎製造業者 之銷貨淨額來衡量在市場之占有率，參考公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw) 數據，彙整如表 14 與圖 8。接著以最大前二大廠商集中率(Two-firm Concentration Ratio，CR2)與賀氏指標(Herfindahl-Hirschman Index，HHI)，作為衡量市場集中度之 兩個指標，分析結果整理如表 15、圖 9、圖 10 與圖 11。

經由市場占有率之計算即彙整得之：2001 年至 2011 年間，台灣前二大充氣輪胎 製造廠商市場集中率 CR₂平均值為 64％，根據 J. Bain 提出之衡量標準，台灣充氣輪 胎製造市場在 2001 年至 2011 年此十餘年呈現中高度之市場集中率。再者，由賀氏指 標(HHI)計算結果得知，在 2001 年至 2011 年 HHI(10000s)平均值約為 2832.63，依據 美國慣用的分類標準，吾人可知台灣充氣輪胎製造產業於 2001 年至 2011 年這十一年 皆屬於高度之市場集中度。

綜合前二大廠商集中率(CR2)與賀氏指標(HHI)，兩者衡量結果大體上相符，傾向 於中高度市場集中度之上，且 2010 年與 2011 年市場集中度有明顯上升趨勢，原因是 因為正新公司在本產業市場市占率逐年增加。值得注意的是，該公司在 2010 年與 2011 年連續兩年市占率皆超過五成。

表 14 2001 年至 2011 年台灣充氣輪胎製造業者銷貨淨額統計 單位：億元 項 目 正新 南港 泰豐 建大 華豐 合計 2001 年 76.72 36.72 30.21 25.49 16.63 185.77 2002 年 91.03 43.96 35.65 30.18 20.72 221.54 2003 年 112.49 49.62 38.27 32.65 22.17 255.20 2004 年 126.62 66.72 39.49 35.65 25.33 293.81 2005 年 131.76 87.61 41.65 35.46 23.46 319.94 2006 年 134.04 80.42 45.06 39.06 39.99 338.57 2007 年 170.96 51.90 49.36 50.53 44.78 367.53 2008 年 178.26 47.65 46.70 60.45 45.44 378.50 2009 年 167.27 40.15 45.00 45.72 40.42 338.56

表 14 (續)

項 目 正新 南港 泰豐 建大 華豐 合計 2008 年 178.26 47.65 46.70 60.45 45.44 378.50 2009 年 167.27 40.15 45.00 45.72 40.42 338.56 2010 年 209.27 56.63 62.26 54.02 27.43 409.61 2011 年 244.61 62.34 69.48 61.76 24.94 463.13 平 均 149.37 56.70 45.74 42.82 30.12 324.74

185.77 221.54 255.20

293.81 319.94 338.57

367.53 378.50 338.56

409.61 463.13

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 (億元)

圖8 2001年至2011年台灣充氣輪胎製造業者銷貨淨額變化圖

表 15 2001 年至 2011 年台灣充氣輪胎製造業市場佔有率與集中度分析 單位：%

項 目 正新 南港 泰豐 建大 華豐 CR₂ HHI

(10000s)

2001 年 41.30 19.77 16.26 13.72 8.95 61.07 2629.13 2002 年 41.09 19.84 16.09 13.62 9.35 60.93 2614.10 2003 年 44.08 19.44 15.00 12.79 8.69 63.52 2785.06 2004 年 43.10 22.71 13.44 12.13 8.62 65.81 2775.14 2005 年 41.18 27.38 13.02 11.08 7.33 68.56 2791.94 2006 年 39.59 23.75 13.31 11.54 11.81 63.34 2581.30 2007 年 46.52 14.12 13.43 13.75 12.18 60.64 2880.99 2008 年 47.10 12.59 12.34 15.97 12.01 63.07 2927.99 2009 年 49.41 11.86 13.29 13.50 11.94 62.91 3083.19 2010 年 51.09 13.83 15.20 13.19 6.70 66.29 3251.14 2011 年 52.82 13.46 15.00 13.34 5.39 67.82 3402.69 平 均 45.21 18.07 14.22 13.15 9.36 64.00 2832.63

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

(%) 正新 南港 泰豐 建大 華豐

圖 9 2001 年至 2011 年台灣充氣輪胎製造廠商市場佔有率變化圖

61.07 60.93

63.52

65.81

68.56

63.34

60.64

63.07

66.29 67.82

62.91

56 58 60 62 64 66 68 70

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

( % ) C R 2

圖 10 2001 年至 2011 年台灣充氣輪胎製造產業市場集中率(CR₂)趨勢圖

2629.13 2614.10 2785.06 2775.14 2791.94

2581.30

2880.99 2927.99 3083.19 3251.143402.69

0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 3500.00 4000.00

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 HHI(10000s)

HHI(10000s)

圖 11 2001 年至 2011 年台灣充氣輪胎製造產業市場集中度(HHI)變化圖

二、 產品差異度與進入障礙

(一)產品差異度

輪胎依車型、地理與氣候等因素細分為功能與種類繁多之產品，各輪胎製造廠商 除了生產符合安全與舒適功能的產品，節能與環保訴求日益嚴格的綠色節能胎，更是 各家廠商積極研發與推出之後繼產品。而運動休閒風氣日盛的休旅時代，各家廠商亦 擁有獨家耐磨與競速的製胎技術，以滿足另一區塊的消費者需求。因此各家輪胎製造 業者無不投入多樣化、高性能輪胎之研發生產，為廣大消費市場提供差異化之產品。

而台灣汽、機車市場在市場漸趨飽和之際，各輪胎業者紛紛推陳出，以區隔市場來增 加本身的經營績效。如正新的環保節能胎；南港的重機胎；泰豐的賽車極速胎；華豐 與建大專注於機車與自行車的防刺防爆胎等。

(二)進入障礙

充氣輪胎製造產業，基本上屬於空氣汙染與熱汙染之污染性較高之產業，近年來 國人環保意識高漲，因此各家廠商在選擇設廠地點時，往往考量環保問題而受限。再 者，充氣輪胎製造產業具有資本密集及技術密集之特性。由於本產業所需之上游原 料，包含天然橡膠、合成橡膠、簾布、碳煙、胎用鋼絲與化學藥劑等具有資本密集的 特性，而中游的加工過程也需有較高之生產技術與設備，故進入障礙頗高。

綜合以上，國內充氣輪胎製造業者，在產品差異度部分，主要在產品線的廣度。

其中以正新公司、建大公司與華豐公司的產品線種類較多；南港以汽車胎與重機車胎 為主；泰豐公司則聚焦於汽車胎。關於我國充氣輪胎製造產業之進入障礙部分，由於 本產業所投入的資本、技術研發與運輸費用等皆需要較高成本，而在人力、土地廠房 等固定成本亦需要相當的規模，故本產業具有高度之進入障礙。茲將國內上市充氣輪 胎製造公司所生產之主要產品與資本額整理如表16。(台灣上市充氣輪胎製造公司年 報，2011)

表 16 台灣充氣輪胎製造業上市公司主要產品與資本額統計表 (2010 年 12 月) 公 司 主 要 產 品 資 本 額(元) 正 新

客車輻射外胎、汽車外胎、機車外胎、自行車外胎、

工業及人力用外胎、自行車內胎、農工車輪胎、纜 車用胎、耐穿刺車胎、汽車備胎

24,724,756,190 南 港 汽車外胎、重型機車胎 7,204,468,350 泰 豐 汽車外胎、、賽車胎、商用車用雪胎 3,785,597,450 建 大

自行車外胎、機車外胎、工業用車外胎、輕型卡車 外胎、汽車輻射層輪胎、汽車備胎、內胎、雪地胎、

電動車輪胎、折疊車輪胎

6,889,000,000

華 豐 自行車胎、農工業用車胎、機車胎、卡汽車胎、輻

射層胎 3,223,567,310