國內行動電話服務產業之市場結構

一.市場集中度

我國行動電話服務產業歷經 1997 年的開放民營業者經營之 後，轉變成開放的競爭型態，使得我國行動電話服務市場發生很 大的變化。本研究以 1997 年至 2006 年為研究時間範圍，計算其 市 場 集 中 度 ， 當 中 以 各 業 者 之 用 戶 數 來 衡 量 市 場 占 有 率 【57】，

計 算 市 場 占 有 率 並 求 取 前 四 大 廠 商 市 場 集 中 度(CR₄)及 賀 氏 指 標 (HHI)，分析結果將呈現如表 4.1、4.2 及 4.3。

表 4.1 1997-2006 年我國行動電話服務市場用戶數統計表 單 位 ： 萬 戶 各 業 者 用 戶 數

年 度 中 華 電 信

台 灣 大 哥 大

遠 傳 和 信 東 信 泛 亞 總 用 戶 數

1997 149 0 0 0 0 0 149

1998 216 99 66 54 18 19 472

1999 348 309 199 208 39 50 1153 2000 466 514 341 351 52 63 1787 2001 623 560 377.5 443 60 99 2162.5 2002 742 624 434 331 72 187.5 2390.5 2003 827 581 443 367 71 220 2509 2004 819 483 414 235 48 154 2153 2005 786 450 396 210 46.5 99 1987.5 2006 754 435 356 184.5 36 80 1845.5 資 料 來 源 ：(1)交通部電信總局【58】

(2)本研究彙整

註 ： 本 表 僅 為 各 行 動 電 話 業 者 2G 用戶數之統計

表4.2 1997-2006 年我國行動電話服務市場占有率分析表

單位：%

資料來源：依據表4.1 計算及彙整

註：1.2001 年 5 月台灣大哥大併購泛亞電信 2.2004 年台灣大哥大併購東信電訊 3.2004 年遠傳電信併購和信電訊

表4.3 1997-2006 年我國行動電話服務市場集中度〈HHI(10000s)〉

年度 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 購

併 前

10000 2891 2381 2277 2254 2236 2233 2495 2661 2721

購 併 後

10000 2891 2381 2277 2491 2646 2640 3368 3392 3419

資料來源：依據表4.2 計算及彙整

各電信業者 購併前 購併後

年度 中華電

信

台灣大 哥大

遠傳 和信 東信 泛亞 CR4 CR4

1997 100 0 0 0 0 0 100 100

1998 45.76 20.98 13.98 11.44 3.81 4.03 92.16 92.16 1999 30.18 26.80 17.26 18.04 3.38 4.34 92.28 92.28 2000 26.08 28.76 19.08 19.64 2.91 3.53 93.56 93.56 2001 28.81 25.90 17.46 20.48 2.77 4.58 92.65 97.23 2002 31.04 26.10 18.16 13.85 3.01 7.84 89.15 96.99 2003 32.96 23.16 17.66 14.63 2.83 8.77 88.4 97.17 2004 38.04 22.43 19.23 10.92 2.23 7.15 90.62 100 2005 39.55 22.64 19.92 10.57 2.34 4.98 92.68 100 2006 40.86 23.57 19.29 10.00 1.95 4.33 93.72 100

另 外 ， 本 研 究 在 計 算 行 動 電 話 服 務 市 場 集 中 度 中 並 未 包 含 3G 業者，主要原因為交通部電信總局並未有歷年各業者統計資 料，因此本研究未將此部分加入討論，僅對於 3G 業務近幾年整 體用戶進行探討。經由市場占有率計算後，得之近十年來前四大 廠 商 市 場 占 有 率 CR₄ 每 年 均 超 過 85%， 甚 至 有 八 年 期 間 超 過 90%，根據 Bain 提出之衡量標準，我國行動電話服務市場在 1997 年至 2006 年這十年均呈現非常高度之市場集中率。另外，由賀 氏指標(HHI)計算也可得之，HHI(10000s)數值每年都在 2200 以 上，依據美國慣用的分類標準，可以清楚知道我國行動電話服務 市場這十年也都屬於高度集中市場的情況。綜合前四大廠商市場 集中率(CR₄)與賀氏指標(HHI)兩大指標衡量結果，可知我國行動 電話服務產業在這十年間均傾向高度集中市場，兩指標間衡量結 果具有高度一致性。

在各年度部份將做更進一步之探討。首先，在 1997 年由於 當時中華電信獨大，並沒有其他電信業者加入競爭，呈現獨占的 情況，因此 CR4及 HHI 指標都以最高度集中市場之數值來呈現。

開 放 行 動 電 話 民 營 業 者 經 營 之 後 ， 產 業 之 市 占 率 產 生 很 大 的 變 化。1998 年中華電信因其他民營電信業者加入後，該年度市占率 由 百 分 之 百 掉 至 僅 剩 45.76%，而由其他民營業者瓜分市場中近 55%之市占率，其中市占率較高者為台灣大哥大、遠傳電信以及 和信電訊。以中華電信來說，其市占率在 2000 年前均呈現下滑 之趨勢，於 2000 年後呈現緩步成長之趨勢，之後並一直保持我

國行動電信服務業龍頭之寶座。從台灣大哥大之市占率的表現來 看，其為中華電信爭取市占率龍頭之主要勁敵，於 2000 年市占 率為最巔峰之時期，當時具有 28.76%之行動電話服務業市占率，

甚至超過中華電信之 26.08%，但於 2000 年後市占率呈現緩步下 滑之走勢。遠傳電信與和信電訊兩電信業者間在 2000 年之前均 呈 現 激 烈 競 爭 的 態 勢 ， 兩 者 之 市 占 率 一 直 不 相 上 下 ， 但 於 2001 年之後遠傳電信即拉開與和信電訊市占率差距，甚至於 2004 年 被遠傳電信合併。而遠傳電信在這十年間市占率則呈現穩健的緩 步上升走勢，穩居我國電信三雄之一。另外，東信電訊與泛亞電 信由於為分區業者，因此相較於前幾強行動電信業者，屬於行動 電話服務業之後段班，較難有好的成績表現，兩者之市占率一直 保持於 10%以下，也造就被台灣大哥大於不同年度購併之命運。

當中較為特殊之處為，在這十年研究期間發生三件購併事件，因 此 使 其 各 業 者 之 市 占 率 以 及 行 動 電 話 服 務 業 之 市 場 集 中 率 數 值 具有更進一步說明的必要性。首先以台灣大哥大先後購併東信電 訊以及泛亞電信來看，以購併後之市占率於 2000 年至 2002 年均 為市場中之最高，換句話說，在這三年都打敗中華電信成為我國 行動電話服務業之市占率龍頭，但往後的幾年不僅自己市占率呈 現小幅退步的情況，中華電信也快速提高本身的市占率達到 40%

以上，因而拉開兩業者間的差距。而遠傳電信在 2004 年購併和 信電訊之後，其競爭力馬上表現在市占率上，由不到 20%之市占

激烈，成為具備威脅中華電信的另一行動電話服務業者。另外，

由 於 電 信 業 者 間 之 購 併 也 會 影 響 到 市 場 集 中 率(CR₄)及 賀 氏 指 標 (HHI)之數值，因此也將檢視指標數值的變化。在市場集中率部 分，未加入購併之前是以 2002、2003 兩年的集中率較低，也是 這十年間唯兩年低於 90%，但可看出趨勢還是處於高度集中率間 震盪。但從購併後之圖 4.4 就可明顯看出整個趨勢在往上，市場 集中率除了由 1997 年前的中華電信獨占到開放民營電信業者經 營後，市場集中率由 100%降至 92.16%，之後的九年市場集中率 均呈現上升趨勢，甚至到 2004 年後的近三年又恢復到開放民營 前的 100%市場集中率，因為現有行動電話服務市場中，只剩下 了三家電信業者在相互競爭。就 HHI 值來探討而言，未加入購併 之前的 HHI 數值排除 1997 年外，在十年中最高為 2891，但購併 因素加入分析後，在 2006 年其 HHI 值高達 3419。仔細觀察，在 2001 年及 2004 年都有發生重要的電信業者購併，2001 年之市場 集中率購併前至購併後由 92.65%提升至 97.23%，而 2004 年購併 前與購併後也由 90.62%迅速提升至 100%，此兩年度可視為我國 行動電話服務市場重要之轉折。綜合上述，業者的購併將使得集 中度指標數值更為提高，也使行動電話服務市場更為集中。以下 將 呈 現 電 信 業 者 之 市 場 佔 有 率 在 未 加 入 購 併 探 討 因 素 與 加 入 購 併後之圖形上有何差異，繪製如圖 4.1、4.2；以及行動電話服務 市 場 集 中 率(CR₄)加 入 購 併 後 在 圖 形 上 與 未 探 討 購 併 此 因 素 有 何 異同之處將以圖 4.3 及圖 4.4 來表達。

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

年度

市 占 率

(

%

)

中華電信 台灣大哥大 遠傳電信 和信電訊 東信電訊 泛亞電信

圖 4.1 1997-2006 年行動電話業者市場佔有率變化圖(未購併)

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

年度 市

占 率

(

%

)

中華電信 台灣大哥大 遠傳電信 和信電訊 東信電訊 泛亞電信

圖 4.2 1997-2006 年行動電話業者市場佔有率變化圖(加入購併)

1

0.9265

0.8915 0.884

0.9062

0.9372 0.9268 0.9356

0.9228 0.9216

0.82 0.84 0.86 0.88 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1 1.02

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 年度

集 中 率

圖 4.3 1997-2006 年行動電話服務業市場集中率(CR4)趨勢圖 (未購併)

1

0.9717 1 0.9699

0.9723

1 1

0.9356 0.9228

0.9216

0.88 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1 1.02

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 年度

集 中 率

圖 4.4 1997-2006 年行動電話服務業市場集中率(CR₄)趨勢圖 (購併)

此外，我國 3G 行動電話業務於近 5 年來才推出，因此僅具 有國內整體用戶之數據，交通部並未針對各業者作詳細統計數據 分析。以下將整理 2003 年至 2006 年國內 3G 用戶的變化情況，

彙整如圖 4.5【71】：

11.2

46

133

343

0 50 100 150 200 250 300 350

2003 2004 2005 2006

3G用戶(萬戶)

圖 4.5 2003 年至 2006 年 3G 用戶變化圖

由圖 4.5 可觀查出近 4 年來，我國 3G 之用戶呈現大幅度的 成長，每年以 2 至 3 倍的速度快速成長，由 2003 年至 2006 年短 短 4 年內 3G 用戶更成長了 30.6 倍之多，商機龐大可想而知。在 開 放 行 動 電 話 可 攜 式 服 務 再 加 上 各 行 動 電 話 服 務 業 者 不 斷 的 推 展 2G 用戶轉換為 3G 用戶之一系列促銷活動後，3G 用戶大幅增 長，也使得各 3G 行動電話服務業者推出許多創新性的服務期許 獲得龐大的利潤。

二.產品差異度

現 有 的 行 動 電 話 服 務 業 者 可 區 分 為 主 要 以 經 營 傳 統 的 行 動

以及專門經營第三代行動電話業務之業者，由於兩類之行動電話 經營業務方向以及服務種類有所差異，因此在產品差異度有較明 顯的不同。

中華電信、台灣大哥大與遠傳電信都分別於 2002 年取得經 營第三代行動電話業務的執照，因此相較於和信電訊、東信電訊 以 及 泛 亞 電 信 單 單 以 經 營 第 二 代 行 動 電 話 業 務 在 產 品 差 異 性 上，會提供更多元、更完整的附加性產品，以及專為 3G 用戶所 設計的 3G 多媒體影音加值型服務，讓更多的用戶由傳統 2G 手 機及系統升級成 3G 的手機及系統，創造更可觀的利潤。

三.進入障礙

行動電話服務產業先天上具有高門檻之進入障礙，由於行動 電話服務產業為特許執照之產業，交通部對於發放行動電話執照 之 制 度 執 行 相 當 確 實 ， 審 核 申 請 經 營 行 動 電 話 業 務 資 格 相 當 嚴 苛，因此取得執照獲得經營權是行動電話服務產業重要的障礙之 一。此外，申請執照之經營者不僅獲得經營資格是個考驗，對於 經營行動電話服務產業而言，充沛的資金、優秀的產業技術及市 場實際的飽和程度等都視為進入行動電話服務產業的重大障礙。

另外，針對我國的行動電話服務市場，新進的 3G 業者：亞 太行動寬頻及威寶電信想在行動電信服務市場站穩腳步，除了努 力開發新用戶，搶攻其他電信業者之用戶也是勢在必行。雖然 3G 業務提供高速的數據傳輸服務及多樣化的影音功能，加上費率始 終保持比傳統電信業者來的低，但在爭取用戶上，並不是那樣的

順利，因此對於新進電信業者是個極大的挑戰，也可謂是個進入 障礙。

知悉我國行動電話服務市場狀況後，將進一步從國內行動電 話服務業者之行為面向分析，試圖了解行動電話服務業者們採取 何種方式以滿足消費者多元化的需求。