行動電話服務產業之相關文獻

近年來由於行動電話產業在技術規格的變化相當大，從類比 式行動電話技術演進到現在大力推動的第三代行動通訊技術，加 上政府大力的支持推導所謂的「M 台灣計畫-行動服務」⁵，期望 台灣整體通訊產業能從 e 化提升至 M 化之廣建「面狀」規劃，以 建置行動台灣科技島，這些在政府以及民間各方面之努力，都使 得 我 國 行 動 相 關 通 訊 的 產 值 在 未 來 幾 年 都 將 有 極 為 可 觀 的 數 值，也將成為我國極具潛力的明星產業。由於行動電話及通訊產 業在過去及未來都扮演著國內相當重要的發展主角，因此在近年 來探討行動電話服務以及行動通訊產業之研究議題相當多，然而 所運用的分析方法卻相當的多元化。

陳炳宏【24】首先對我國行動電話發展歷程與產業現況作詳 細的闡述，接著透過集中度指標(Concentration Ratio, CR)以及賀 氏指標(Herfindahl-Hirschman Index, HHI)計算我國行動電話元年 的市場集中度，除作為研究電信產業的基礎，以解析當前行動電 話服務產業結構與市場特性。葉萬福【34】探討台灣地區行動電 話業者之相對經營效率，採用資料包絡分析法(Data Envelopment Analysis, DEA)進行分析；此外，為了解企業經營績效差異與規 模特性間之關連性，尚採迴歸模型加以驗證。郭蔚真【35】探討

5 M台 灣 計 畫 是 台 灣 新 十 大 建 設 計 畫 之 一，2003年 11月 行 政 院 長 游 錫 堃 宣 佈 並 於 2005年 6月 立 法 院 通 過 。 配 合 全 球 寬 頻 及 行 動 通 訊 發 展 趨 勢 ， 規 劃 建 設 全 島 寬 頻 管 道 ， 以 加 速 電 信 業 者 投 入 光 纖 到 府 建 設，並 整 合 行 動 上 網 與 無 線 上 網，建 置 全 國 雙 網 無 障 礙 上 網 環

我 國 行 動 通 訊 發 展 過 程 以 及 對 我 國 行 動 電 話 製 造 廠 商 的 競 爭 策 略 進 行 分 析 。 在 分 析 我 國 現 有 行 動 電 話 製 造 廠 商 之 競 爭 策 略 部 分，提出我國在此產業領域競爭的優劣勢，製造仍是台灣廠商最 大的競爭優勢，而設計能力的提升則為台灣製造廠商下一步極需 加強之處。吳士豪【16】研究我國未來第三代行動通訊市場，提 出市場成形條件與關鍵成功因素。針對市場成形條件列出十點：

包括傳輸技術的發展、消費者消費行為的了解、定價合理化、終 端設備的出現、電信系統業者的存在、尋找適用於行動通訊網路 的內容、行動整合平台的出現、網路安全問題的解決、行動通訊 內容的蓬勃發展、網站使用者付費機制的形成等十點。而關鍵成 功因素也列出下列十點，分別是找出殺手級應用服務、電信業者 注意系統的穩定性、安全性及網路管理能力、行動終端設備的功 能提升及與其他技術的整合、提供顧客個人化、客制化的第三代 行動通訊服務、電信系統商與其他業者間拆帳問題的解決、政府 的法令規定、行動終端供應速度必須滿足市場需求、針對企業用 戶提供其所需要的服務內容、網路外部性的運用。沈志豐【18】

對 行 動 電 話 產 業 需 求 體 系 與 廠 商 競 爭 策 略 之 間 的 關 係 進 行 研 究，認為各業者除了對本身競爭條件要有充分了解外，整個行動 電話產業需求體系的發展趨勢與市場特性，也將影響到廠商之間 的 競 爭^。林 淑 婉 【12】 針 對 我 國 三 大 全 球 行 動 通 訊 系 統 (Global System for Mobile Communications, GSM)民營全區行動電話服務 業者進行探討及比較三家行動電話業者之經營策略、相對競爭優

勢 及 經 營 績 效 。 當 中 透 過 平 衡 計 分 卡 及 訪 談 業 界 相 關 人 士 的 方 式，來訂定衡量績效的標準及指標。黃柏彰【30】以行動通訊產 業為研究對象，探討該產業之服務品質、滿意度、價值對顧客忠 誠 度 的 影 響 外 ， 也 進 一 步 探 討 廠 商 行 銷 方 案 、 轉 換 成 本 對 滿 意 度、價值和忠誠度的影響。施曉娟【28】運用文獻分析法蒐集相 關資料，以產業組織理論之結構─行為─績效(S-C-P)分析模式為 理論架構，研究我國行動通訊服務產業市場開放民營至今之市場 結構變化及廠商行為的轉變。簡世章【32】運用產業組織模式「結 構-行為-績效」(S-C-P)模式，進行廠商行為策略面之分析，提出 電信業者的經營邏輯與致勝之道。以個案探討的方式，透過次級 資料與深度訪談的方式進行研究，探索國內現有行動電話經營業 者 之 經 營 策 略 方 向 ， 期 望 能 給 予 業 者 更 為 深 層 的 建 議 。 魏 志 行

【37】以個案研究法，對我國第三代行動電話服務業者現行 3G 行動通訊服務市場之行銷策略進行分析，並給予我國經營 3G 之 業者市場行銷策略建議。張旭聖【33】首先針對全球電信與行動 通訊產業進行分析，當中包括整個產業環境、技術與應用服務及 未來趨勢等內容，接著透過資源基礎理論及核心能力分析與關鍵 成 功 因 素 之 比 較 ， 來 檢 視 國 內 代 表 性 的 行 動 通 訊 業 者 之 競 爭 策 略，並提出我國行動通訊產業未來的發展方向以及潛力。

茲將近年來探討國內行動電話服務產業之相關研究文獻彙 整如表 2.3。

表 2.3 國內行動電話服務產業之相關文獻彙整 作 者 研 究 主 題 研 究 內 容

陳 炳 宏

【24】

台 灣 行 動 電 話 服 務 產 業 研 究：新 興 電 信 產 業 結 構 分 析 與 市 場 集 中 度 初 探

以 產 業 組 織 經 濟 學 為 架 構 ， 探 討 我 國 行 動 電 話 服 務 產 業 發 展 歷 程 、 產 業 結 構 與 市 場 特 性 。 研 究 主 要 著 重 於 產 業 組 織 研 究 架 構 中 結 構 (structure)與 行 為 (conduct)部分，透過計算市場集中度了解結 構 面 的 變 化 。 研 究 發 現 ：1.集 中 度 的 變 化 有 增 高 的 趨 勢 2.單區業者經營策略上合縱連橫是必然的 趨 勢 3.政 府 應 能 適 時 監 控 產 業 市 場 集 中 度 的 變 化 ， 以 做 為 調 整 市 場 控 制 機 制 的 重 要 參 考 。 葉 萬 福

【34】

台 灣 地 區 行 動 電 話 競 爭 效 率 之 研 究

採 用 資 料 包 絡 分 析 法 (DEA)分 析 我 國 行 動 電 話 業 者 之 經 營 效 率 ； 並 結 合 迴 歸 分 析 以 檢 視 經 營 效 率 與 規 模 特 性 間 之 關 連 性 。 根 據 文 獻 內 容 ， 以 整 體 技 術 效 率 值 作 為 依 變 數 ， 而 自 變 數 包 括 五 項 ， 分 別 為：1.營業費用佔總營收的比率 2.公司之股權 集 中 度 3.公司之總經理、副總經理之平均薪資 4.

公 司 董 監 事 持 股 比 率 5.公 司 規 模 大 小 。 研 究 發 現：「 總 經 理、副 總 經 理 之 平 均 薪 資 」對 整 體 技 術 效 率 值 具 有 正 面 顯 著 影 響；「 規 模 大 小 」與「 營 業 費 用 佔 總 營 收 比 率 」 具 負 面 顯 著 影 響 。

郭 蔚 真

【35】

行 動 通 訊 之 發 展 與 我 國 行 動 電 話 製 造 商 之 競 爭 策 略 分 析

以 個 案 研 究 的 方 式 ， 並 透 過 五 力 分 析 、 鑽 石 模 型 等 模 式 來 分 析 我 國 現 有 廠 商 之 競 爭 策 略 。 研 究 發 現 ：1.我 國 行 動 電 話 製 造 商 之 競 爭 優 勢 為 具 有 優 良 的 代 工 能 力 以 及 上、下 游 供 應 鍊 的 群 聚 效 應 2.

未 來 的 發 展 策 略 應 為 奠 定 GSM 發 展 之 基 礎 並 積 極 培 養 技 術 研 發 人 才 朝 第 三 代 行 動 通 訊 邁 進 3.廣泛 吸 納 專 業 人 才 ， 投 入 基 頻 與 射 頻 技 術 的 研 發 ， 才 不 致 於 受 限 於 國 外 大 廠 之 箝 制 4.致 力 於 降 低 成 本 ， 提 昇 產 品 競 爭 力 。

吳 士 豪

【16】

未 來 我 國 第 三 代 行 動 通 訊 服 務 市 場 之 成 形 條 件 與 關 鍵 成 功 因 素

採 定 性 分 析 法 ， 除 了 探 討 相 關 文 獻 外 ， 再 以 個 案 訪 談 之 方 式 ， 希 望 能 對 第 三 代 行 動 通 訊 市 場 做 完 整 的 分 析 ， 而 個 案 對 象 包 括 行 動 通 訊 系 統 商 、 終 端 設 備 製 造 商 、 以 及 欲 加 入 第 三 代 行 動 通 訊 事 業 之 新 進 入 者 。 針 對 市 場 成 形 條 件 與 第 三 代 行 動 通 訊 服 務 關 鍵 成 功 因 素 分 別 提 出 十 點 要 素 。

表 2.3 國內行動電話服務產業之相關文獻彙整(續) 作 者 研 究 主 題 研 究 內 容

沈 志 豐

【18】

台 灣 行 動 電 話 需 求 體 系 之 推 估 與 產 業 競 爭 策 略 分 析

本 研 究 首 先 以 線 性 近 似 理 想 需 求 體 系 (linear approximate almost ideal demand system ； LA/AIDS)模 型 對 我 國 行 動 電 話 產 業 進 行 需 求 體 系 之 推 估 ， 並 據 以 導 求 六 家 行 動 電 話 廠 商 之 「 自 身 價 格 彈 性 」、「 交 叉 價 格 彈 性 」、「 支 出 (所 得 )彈 性 」、「 市 場 份 額 彈 性 」、「Allen 偏替代彈性」、「市 場 需 求 彈 性 」、「 猜 測 變 量 」、「 競 爭 力 指 數 」、

「Marshall 需 求 彈 性 變 化 走 向 」 與 「 行 動 電 話 市 場 需 求 之 組 成 因 子 分 析 」 等 推 估 值 ； 其 次 ， 藉 由 搜 集 我 國 有 關 電 信 產 業 、 行 動 電 話 產 業 的 相 關 次 級 資 料 ， 配 合 本 研 究 所 得 到 的 各 項 彈 性 推 估 值 ， 兩 者 進 行 交 叉 分 析 ， 進 而 擬 定 與 評 估 台 灣 行 動 電 話 業 者 的 市 場 競 爭 策 略 。 研 究 發 現 ： 現 階 段 的 行 動 電 話 產 業 已 達 需 求 飽 合 狀 態 ， 利 用 降 價 策 略 以 增 加 整 體 市 場 需 求 的 效 果 相 對 有 限 ， 反 而 可 能 造 成 市 場 總 產 值 的 萎 縮 ； 相 較 之 下 ， 非 價 格 競 爭 策 略 係 造 成 需 求 大 幅 度 的 變 動 之 主 要 肇 因 。

林 淑 婉

【12】

我 國 民 營 全 區 行 動 電 話 服 務 業 者 經 營 策 略 與 經 營 績 效 之 研 究

研 究 台 灣 三 大 GSM 民 營 全 區 行 動 電 話 服 務 業 者 ， 包 括 台 灣 大 哥 大 、 遠 傳 電 信 與 和 信 電 訊 ， 比 較 三 家 行 動 電 話 業 者 之 經 營 策 略 、 相 對 競 爭 優 勢 及 經 營 績 效 。 運 用 平 衡 計 分 卡 衡 量 方 法 ， 將 績 效 分 為 顧 客 觀 點 、 內 部 觀 點 、 創 新 與 學 習 觀 點 以 及 財 務 觀 點 四 個 構 面 進 行 衡 量 ， 各 構 面 衡 量 指 標 依 據 產 業 特 性 及 訪 談 產 業 相 關 人 士 來 訂 定 。

黃 柏 彰

【30】

廠 商 行 銷 方 案 對 顧 客 滿 意 度 、 知 覺 價 值 、 忠 誠 度 影 響 之 研 究 -以 行 動 通 訊 產 業 為 例

本 研 究 針 對 學 生 用 戶 及 一 般 用 戶 作 為 抽 樣 對 象 ， 利 用 線 性 結 構 模 式 作 為 資 料 的 分 析 方 法 。 針 對 電 信 業 者 提 出 以 下 建 議 ：（1） 網 內 互 打 優 惠 是 最 需 推 出 的 行 銷 方 案 ﹔ 費 率 方 案 多 樣 性 是 需 重 視 的 服 務 品 質 項 目（2）對學生用戶加強行銷方案，對一 般 民 眾 則 強 調 服 務 品 質 良 好（3）針對學生用戶推 出 手 機 優 惠 補 貼，及 簽 訂 較 久 的 契 約（4）針對一 般 用 戶 推 出 加 值 服 務 ， 及 與 異 業 結 盟 ， 推 出 多 元 服 務 。

表 2.3 國內行動電話服務產業之相關文獻彙整(續) 作 者 研 究 主 題 研 究 內 容

簡 世 章

【32】

我 國 行 動 電 話 服 務 業 之 競 爭 策 略 研 究 — 以 中 華 電 信 為 例

運 用 產 業 組 織 理 論 「 結 構 -行 為 -績 效 」 (SCP)模 式 ， 說 明 我 國 行 動 電 話 服 務 產 業 之 沿 革 及 市 場 結 構 概 況 ， 並 探 討 行 動 電 話 服 務 業 者 之 市 場 策 略 行 為，找 出 電 信 業 者 的 經 營 邏 輯 與 致 勝 之 道。此 外，

利 用 個 案 研 究 法 ， 透 過 次 級 資 料 分 析 與 深 度 訪 談 的 方 式 進 行 研 究 ， 並 選 擇 中 華 電 信 公 司 作 為 研 究 個 案。研 究 發 現：1.行動電話服務廠商創立初始，

大 抵 仰 賴 「 資 本 密 集 」 及 「 技 術 密 集 」 而 快 速 發 展 。 個 案 公 司 面 臨 群 雄 爭 霸 新 局 ， 優 質 的 「 行 銷 能 力 」與「 人 力 資 源 」，應 是 重 要 基 礎 與 關 鍵。2.

快 速 達 到 「 經 濟 規 模 」 及 擴 大 市 場 佔 有 率 應 為 行 動 電 話 服 務 業 者 的 首 要 生 存 法 則 。

施 曉 娟

【28】

行 動 通 訊 服 務 產 業 市 場 結 構 與 廠 商 行 為 之 研 究

研 究 我 國 行 動 通 訊 服 務 產 業 自 1997 年 開 放 民 營 至 今 ， 行 動 通 訊 服 務 產 業 市 場 結 構 與 廠 商 策 略 行 為 的 轉 變 。 研 究 發 現 ：1.隨 著 開 放 民 營 後 ， 整 個 行 動 通 訊 服 務 市 場 結 構 產 生 很 大 的 轉 變 ， 中 華 電 信 也 不 再 是 市 長 的 決 定 者 。2.廠 商 在 行 為 策 略 上 有 所 改 變 ， 主 要 策 略 從 開 發 新 用 戶 轉 變 成 維 持 用 戶 忠 誠 度 與 追 求 平 均 用 戶 貢 獻 度⁶的 成 長 。

魏 志 行

【37】

台 灣 第 三 代 行 動 通 訊 服 務 業 者 之 行 銷 策 略 探 討

採 用 個 案 研 究 分 析 方 式 ， 針 對 五 大 第 三 代 行 動 通 訊 服 務 業 者 之 經 營 發 展 策 略 提 出 建 議 ， 分 析 未 來 第 三 代 行 動 通 訊 服 務 市 場 的 發 展 性 ， 並 對 第 三 代 行 動 通 訊 業 者 提 出 未 來 服 務 市 場 之 行 銷 策 略 建 議。研 究 發 現：用 戶 未 使 用 3G 服務最大的因素在 於 3G 手機太少、缺乏服務內容、3G 基地台數目 不 夠 、 手 機 價 格 昂 貴 及 使 用 費 率 不 低 、 業 者 促 銷 誠 意 不 足 等 因 素 。

張 旭 聖

【33】

我 國 行 動 通 訊 產 業 之 競 爭 策 略 分 析

整 理 國 內 外 和 競 爭 策 略 及 行 動 通 訊 相 關 文 獻 ， 作 為 本 研 究 發 展 理 論 之 基 礎 ， 接 著 針 對 全 球 電 信 與 行 動 通 訊 產 業 做 深 入 之 分 析 ， 最 後 以 國 內 代 表 性 行 動 通 訊 業 者 ， 透 過 資 源 基 礎 理 論 及 核 心 能 力 分 析 ， 提 出 我 國 行 動 通 訊 業 者 需 具 有 之 競 爭 策 略 。 研 究 發 現 ：1.政 府 的 整 體 政 策 對 於 國 家 的 行 動 通 訊 產 業 確 實 是 有 關 鍵 的 影 響 力 。2.行 動 通 訊 業 者 透 過 競 合 理 論 和 整 體 相 關 產 業 的 不 同 角 色 互 相 進 行 合 作 或 是 結 盟 ， 可 以 帶 動 產 業 競 爭 力 的 提 升 。 3.我 國 行 動 通 訊 產 業 要 密 切 觀 察 電 信 、 傳 播 與 資 訊 出 現 整 合 的 趨 勢 ， 及 早 作 出 因 應 之 道 。

資 料 來 源 ： 本 研 究 彙 整

6平 均 用 戶 貢 獻 度 ， 計 算 方 式 為 電 信 業 者 當 月 的 營 收 除 以 當 月 的 全 部 用 戶 數 ， 計 算 出 一 個 用 戶 每 個 月 平 均 繳 交 多 少 費 用 給 電 信 業 者 。