第五章、 他國 UBI 車險發展狀況
第一節、 國外 UBI 保單之案例
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而，雖然美國市場起步較早，但是 2016 年的 UBI 車險市場滲透率卻僅有 6%4， 主要是因為 UBI 會限縮目標客群，對自身駕駛行為沒信心的消費者沒有動機購 買 UBI 保險。而義大利在 2016 年時，UBI 保單的保險滲透度已經達到 17%5，為 全球 UBI 保單滲透度最高的國家，而且，光以義大利一家 UnipolSai，就佔據 全球 UBI 保單 19%的市佔率。
第一節、國外
UBI 保單之案例6一、美國-Progressive
Progressive 的 Snapshot UBI 計畫可以讓保戶自由選擇是行動裝置 APP 或 是 OBDII 車載裝置。Snapshot 會記錄保戶於首張保單保險期間內(6 個月)的駕 駛行為，包含：急煞車、急加速、駕駛時段(晝/夜)、里程數與行車中手機使用 頻率，並根據此五種要素調整保費，每個駕駛行為的定義整理如表 6。值得一 提的是在駕駛時段的定義上，並沒有所謂的尖峰或離峰時段，只是單純追蹤高 風險的深夜駕駛時段，Progressive 也表示尖峰時段多為大眾平日開車時段，
將此種近乎「一定要開車的時段」列入保費折扣考量並不適當。
4 McKinsey & Company. (2018). Telematics：Poised for strong global growth.
5 同註腳 3。
6 各家保險公司 UBI 保單之資料，皆來自各家保險公司建立之網站。
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駕駛行為 減費標準 減費額度
急煞車次數 每秒減速<7 mph/秒 最高減費 急加速次數 每秒加速<9 mph/秒 30%
駕駛時段 行車於非凌晨到清晨 4 點的時段 里程數 每次車程的累計里程數
手機使用 在行車中手機遭使用的總時間(需安裝 APP) 表 6、Snapshot 減費標準與減費額度
在投保與參與 Snapshot 的限制上，消費者除了要讓手機 APP 或 OBDII 蒐集 滿 75 天的駕駛行為數據之外，每個月的里程數也至少要達大 300 英里，才會被 Progressive 認為資料具備有效性。當然參與 Snapshot 的消費者隨時可以選擇 退出 UBI 計畫，且於參與 UBI 計畫的 45 天內選擇退出，只需要歸還車載裝置或 刪除手機 APP 即可；但是已經參與計畫逾 45 天才退出，會於下次傳統車險保單 更新時加收費用。
為了方便保戶使用，只要手機處於開機狀態時，就可以利用 APP 內建功能 辨認保戶是否開車，進行自動監測，無須執行任何操作。而且，搭配 OBDII 使 用，還能即時提醒駕駛注意急煞車次數，算是相當人性化的誘因機制。根據 Progressive 統計，將近有 20%駕駛行為不佳的保戶會被辨認出來，進而通過調 升保費或轉向購買一般車險，進而篩選出風險較低、駕駛行為較好的保戶。
二、美國-Allstate
Allstate 的 Drivewise 藉由手機 APP 連結 OBDII 記錄保戶的里程數、急煞 車次數、極端急煞車次數、急加速次數、高速駕駛與駕駛時段，這些駕駛行為
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每秒減速<10mph/秒
急加速次數 每秒加速<8 mph/秒
Drivewise 還會給提供保戶一些挑戰任務，讓保戶更有目標的去改善自身駕駛 行為，而挑戰任務內容如表 8：
為了加強消費者購買與保戶改善駕駛行為之誘因，Allstate 特別建立 Allstate Reward 的獎勵制度。在完成註冊 Allstate Reward 的會員後，就能 直接獲得 10,000 點，且於第一次登入時，可以再次額外獲得 5,000 點，而且保
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加活動、輸入促銷碼等方式累積點數。Allstate 的保戶也可以透過 Drivewise Reward 的獎勵制度，將自身獲得的點數兌換成保費折扣以外的回饋，例如禮品 卡、優惠券、各類名牌商品，甚至還能透過點數兌換，獲得一次免費旅遊的機 會。三、美國-State Farm
State Farm 在剛起步時，是使用 PAYD 的定價模式，但是隨著技術進步與
每秒減速<10mph/秒
急加速次 數
每秒加速<5mph/秒
急轉彎 <G-force 固定範圍
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State Farm 的 Drive Safe & Save 也讓保戶能在手機 APP 與 OBDII 裝置兩 者之間自由選擇。倘若保戶只想使用手機 APP，必須額外向 State Farm 申請另 一個感測器蒐集駕駛行為數據，透過藍芽與手機 APP 連結，提供統計數據供駕 駛人參考，而駕駛人僅須將感應器黏貼在後照鏡後方的擋風玻璃上即可，感應 器會判斷車輛是否處於行駛中，並且自動開始蒐集駕駛行為。
State Farm 也針對年輕駕駛，提供了 Steer Clear 的 UBI 保單。只要駕駛 年齡小於 25 歲，並持有駕照，而且無肇事紀錄或 3 年內無交通裁罰紀錄的人均 可以購買此商品。Steer Clear 不需要依賴 OBD 裝置，年輕駕駛只需要於行車 期間打開手機 APP 即可開始記錄。駕駛者需在 6 個月內完成 APP 中提及的任 務，從觀看教學視頻、線上測試、駕駛情境模擬，到實際上路完成至少 10 次共 5 小時的駕駛訓練，就有機會獲得最高 15%的保費減免，對新手駕駛而言，是非 常具吸引力的商品；而對於新手駕駛的父母而言，也能以監護人的身分，透過 手機 APP 了解子女的駕駛習慣與活動行程。
圖 14、Steer Clear 課程五大教學內容
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四、美國-Liberty Mutual
Liberty Mutual 推出三種不同的 UBI 計畫，計畫名稱各自叫做 RightTrack、ByMile 與 Highway Hero。
在 RightTrack 的計畫裡，保戶可以自由選擇 OBDII 或是手機 APP 方式蒐集 駕駛資料，為了確認資料正確性與有效性，選擇後者的保戶必須額外裝置一個 感測器於後照鏡後方的擋風玻璃上。不論保戶選擇何種方式蒐集資料，都可以 藉由專屬手機 APP 檢視自身駕駛行為的統計數據。參加 RighTrack 的保戶在完 成為期 90 天的觀測期間後，Liberty Mutual 將聯繫保戶，通知監測結果與保 費減免額度，而保戶必須以郵寄的方式歸還車載裝置。換句話說，保戶可以藉 由參加 RightTrack 一次性的 PHYD 計畫，獲得終身保費減免。減免額度會於首 次參加時立即給予 5%保費折扣，在完成整個監測過程後，最高可以減少 30%的 保費，也就代表 RightTrack 是個一定能減少保費支出的 UBI 計畫。
RighTrack 判斷保費減免的駕駛行為數據包含：里程數、急煞車及急加速 次數，以及駕駛時段。
每秒減速<7mph/秒
急加速 次數
每秒加速<7mph/秒
駕駛時段 行車於非凌晨到清晨 4 點的時段
表 10、RightTrack 的減費標準與減費額度
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Liberty Mutual 的第二個計畫為 ByMile，可以從計畫名稱推敲出該計畫屬 於 PAYD 的計價模式。ByMile 的特色在於使用 OBDII 來蒐集資料，而且每日監 測的里程數最高上限為 150 英里，超過的部分並不會列入保費計算，也因此保 戶不用擔心會因為長程駕駛使保費調高。雖然 ByMile 不需要搭配手機 APP 即可 使用，但是 Liberty Mutual 仍然鼓勵保戶下載專屬 APP，定期檢視自身駕駛行 為。
在投保限制上，目前 ByMile 計畫僅適用於美國伊利諾伊州，再根據該計畫 的「遠程訊息處理條款」，可以發現 OBDII 所蒐集的資料遠不止里程數而已，還 包括急煞車、急加速、駕駛時段等駕駛行為，甚是還記錄地點與引擎狀況，表 示 ByMile 雖然目前是 PAYD 的計價模式，但是 Liberty Mutual 仍然有在對 PHYD 之未來發展趨勢做蒐集資料的準備。
與前兩個計畫相比，Highway Hero 計畫比較屬於一種誘因機制。任何人都 可以下載 Highway Hero 的手機 APP，除了利用該 APP 蒐集駕駛行為之外，
Highway Hero 會根據駕駛人的表現狀況，給予一星至五星的評價。駕駛人可以 根據自身駕駛行為評價高低，獲得相對應的「成就徽章」，並於未來有保險需求 實，能依照持有徽章的多寡獲得保費減免。Liberty Mutual 利用 Highway Hero 此種遊戲型態的誘因機制，向廣大的民眾如何成為優良駕駛，兼具教育意義與 品牌行銷。
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圖 15、Highway Hero 手機 APP 使用介面
五、義大利-Unipolsai
義大利 UBI 市場的佼佼者 UnipolSai，其與 OCTO 科技公司合作，再不考慮 OBDII 的情況下，開發出 Black-Box 車載裝置。使用者需在保單生效後的 15 天 內，依照指示將免費的 Black-Box 電線連結至汽車電瓶上，即可安裝完成，免 除 OBDII 繁瑣的前置作業。凡是想要參與 UnipolSai 所推出的 UBI 計畫 KM &
Servizi 的保戶，皆須安裝 Black-Box 以便追蹤駕駛紀錄與里程數，保戶也可 以利用專屬 APP 來檢視自身的駕駛行為。
由於 KM & Servizi 屬於 PAYD 的計價模式，其保費高低的影響因素皆由里 程數高低決定，其里程數計算標準如表 11。
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從 UnipolSai 計算里程數的標準中，可以發現其並沒有考量尖峰或離峰時 段的里程數，甚至還將高速公路與鄉下的里程數風險程度調低，風險直接減少 一半，可推知這兩種行車路段的風險較低，然而夜晚里程數的風險卻直接調 3 倍，足以證明 UnipolSai 認為晚上開車是一件非常危險的事，就算是駕駛於高 速公路或是鄉下地區，都會高出 2.5 倍。
在減費方面額度方面，由於義大利政府要求每輛車都必須投保第三人責任 險(Responsabilità Civile Auto, R.C.A)，該險種的減費額度最高為 25%；而 消費者可以自由投保的險種為車體損失險(Corpi Veicoli Terrestri,
C.V.T)，該類型的減費額度最高可以到達 60%，遠遠高出目前有販售 UBI 保單 的任何一家保險公司。
雖然 UnipolSai 使用較簡單的 PAYD 技術，但是其推出的 UBI 計畫卻有其他 獨特的服務。保戶可以搭配裝載另一個事故感測器 UniBox，保戶可以考量自家 車輛的價位與本身風險程度，選擇 SuperEasy、Full、VOICE 三種感測器，不同 的感測器所提供的加值服務也不同，可參考表 12 與表 13。
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表 12、依照 UnipolSai UniBox 類別有不同加值服務
表 13、UnipolSai UniBox 提供的加值服務
UnipolSai 甚至還將 UBI 的概念衍生至機車險、房屋險與寵物險相關的昌 品上，搭配不同的載具，蒐集大量的動態資訊，一方免弭平了潛在保險詐欺的 風險；另一方面也運用 UBI 的機制篩選出優良保戶，並透過保費減免的回饋方 式達成雙贏的局面。以機車險為例，UnipolSai 將 KM & Servizi 移植在機車
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保險公司 Progressiv e
Allstate State Farm Liberty Mutual
UnipolSai
計價模式 PHYD PHYD PHYD PAYD/PHYD PAYD
Black-Box
風險因子 里程數