臺灣UBI車險的困境與發展契機 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學風險管理與保險學(系)研究所碩士學位論文. 臺灣 UBI 車險的困境與發展契機. 政治. The dilemma and development opportunities 大 of UBI auto 立insurance in Taiwan. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. i n U. Ch. v. e n g c儷h i玲博士指導教授：王. 研究生：徐. 暐. 撰. 中華民國一○八年七月. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(2) 摘要本研究以目前我國 UBI 推行效果不佳為出發點，希望透過文獻回顧與深度訪談的研究方法，分析出目前我國 UBI 保單遇到的困境。本研究亦整理國外 UBI 之發展，逐一比較並且列舉出可借鏡之處。在文獻回顧的部分，本研究將過往的研究結果區分成兩種類別，分別是蒐集資料的困難與銷售的困難。在訪談的內容中，可以發現國內消費者不習慣 UBI 的運作模式，且保險公司也陷入. 政治大成本效益與蒐集資料之間的兩難。立. ‧ 國. 學. 在 UBI 保單的設計上，我國 UBI 除了風險因子較少之外，判斷標準也較不. ‧. 明確，且無建立其他誘因機制以吸引消費者購買或增加改善駕駛行為的動機。. Nat. er. io. sit. y. 在蒐集資料的同時，我國的保險公司可能參考國外運作之方式，盡可能嵌入其他客戶服務，利用額外裝置感測器之方式，提高 UBI 保單的附加價值。. n. al. Ch. engchi. i n U. v. 最後，由於我國 UBI 的發展，並非光靠保險公司的努力就能起色，本研究也針對我國目前 UBI 市場面臨的問題，向主管機關提出建議監理建立上的建議，希望能有助於或加速我國 UBI 市場發展。. 2. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(3) 目錄目錄 .............................................................................................. 3 表目錄 .......................................................................................... 5 圖目錄 .......................................................................................... 6 第一章、緒論............................................................................ 7. 治政第二節、研究目的............................................................................................................11 大立第三節、研究方法........................................................................................................... 12 第一節、研究動機............................................................................................................. 7. ‧ 國. 學. 第四節、研究架構........................................................................................................... 13. ‧. 第二章、文獻回顧 ................................................................. 14. sit. y. Nat. 第三章、深度訪談 ................................................................. 18. er. io. 第一節、訪談題目........................................................................................................... 18. al. v i n 第三節、訪談內容整理................................................................................................... 19 Ch U i e h n gc 第四節、小結................................................................................................................... 24 n. 第二節、訪談者背景介紹 ............................................................................................... 18. 第四章、我國 UBI 車險發展狀況 ........................................ 27 第一節、國內 UBI 保單之案例...................................................................................... 27 第二節、國內 UBI 保單之比較...................................................................................... 36. 第五章、他國 UBI 車險發展狀況 ........................................ 38 第一節、國外 UBI 保單之案例...................................................................................... 39 第二節、國外 UBI 保單之比較...................................................................................... 49. 第六章、我國 UBI 未來發展之契機 ...................................... 52 3. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(4) 第一節、保險市場比較................................................................................................... 52 第二節、國外 UBI 發展之趨勢...................................................................................... 54 第三節、我國 UBI 發展之建議...................................................................................... 58 第四節、我國 UBI 政策與監理之建議.......................................................................... 63. 第七章、結論............................................................................ 67 第一節、本次研究貢獻................................................................................................... 67 第二節、未來研究建議................................................................................................... 71. 參考文獻 .................................................................................... 72. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 4. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(5) 表目錄表 1. 泰安產險 UBI 駕駛行為定義 ................................................................................. 27. 表 2. 泰安產險 UBI 投保條件與申購程序 ..................................................................... 28. 表 3. 富邦里程險保費之計算 ......................................................................................... 31. 表 4. 國泰產險 My UBI 保費計算 ................................................................................... 33. 表 5. 國內四家產險公司 UBI 保單比較 ......................................................................... 35. 表 6. Snapshot 減費標準與減費額度 ............................................................................ 39. 表 7. Drivewise 減費標準與減費額度 .......................................................................... 40. 表 8. Drivewise 挑戰任務內容與獎勵 .......................................................................... 40. 表 9. Drive Safe & Save 的減費標準與減費額度 ...................................................... 41. 治政表 11 KM & Servizi 的減費標準與減費額度 ................................................................ 46 大立類別有不同加值服務................................................... 47 表 12 依照 UnipolSai UniBox 表 10 RightTrack 的減費標準與減費額度 .................................................................... 43. ‧ 國. 學. 表 13 UnipolSai UniBox 提供的加值服務 .................................................................... 47 表 14 國外五家保險公司 UBI 保單比較 ......................................................................... 48. ‧. 表 15 2017 年我國與他國保險市場指標比較 ................................................................ 51 表 16 國內外九家保險公司 UBI 保單比較 ..................................................................... 54. sit. y. Nat. 表 17 國內外九家保險公司 UBI 之駕駛行為標準比較 ................................................. 55. io. n. al. er. 表 18 我國車險年齡、性別係數 ..................................................................................... 64. Ch. engchi. i n U. v. 5. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(6) 圖目錄圖 1. UBI 車險市場規模成長預估 .................................................................................... 6. 圖 2. 我國近年 UBI 發展趨勢 ........................................................................................... 7. 圖 3. 我國目前車險保費與 UBI 保費占比 ....................................................................... 8. 圖 4. 我國交通事故發生時點統計 ................................................................................. 10. 圖 5. 我國 UBI 保單之困境 ............................................................................................. 25. 圖 6. 國內產險公司推售 UBI 保單之時間順序 ............................................................. 26. 圖 7. 泰安產物手機 APP 使用介面 ................................................................................. 28. 圖 8. 創星物聯 KARDI LiTE APP 使用介面 ................................................................... 29. 圖 9. 創星物聯 KARDI LiTE 車載裝置實體產品 ........................................................... 30. 治政圖 11 國泰 My UBI 手機 APP 使用介面 ........................................................................... 32 大圖 12 和泰產險減費額度立 ................................................................................................. 34 圖 10 富邦里程險手機 APP 使用介面 ............................................................................. 31. ‧ 國. 學. 圖 13 2017 年全球 UBI 保單發行占比 ............................................................................ 37 圖 14 Steer Clear 課程五大教學內容 .......................................................................... 42. ‧. 圖 15 Highway Hero 手機 APP 使用介面 ........................................................................ 45 圖 16 我國近年平均購車年齡 ......................................................................................... 61. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 6. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(7) 第一章、緒論第一節、研究動機就產險而言，UBI 車險的話題自 2016 年起一直發燒到現在，直至今日已然成為全球保險發展趨勢。根據 VARIANT Market Research 市場調查公司 2016 年統計結果，預估 2024 年 UBI 車險的市場規模將成長至 2,528 億，年複合成長率為 38.1%，此等資料顯示 UBI 車險的市場熱度一致看漲，如圖 1 所示。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 1、UBI 車險市場規模成長預估. 根據全球市調公司 Global Market Insights 於 2018 年底發表的研究報告顯示，促使 UBI 市場蓬勃發展的幕後推手為客車或商用車使用 UBI 的客戶增加。這些車輛運用遠端資訊處理或其他車載裝置來蒐集任何有關車體狀況或駕駛行為的數據，使保險公司能透過分析這些資料來評估保戶實質的行車風險，進而精準得計算出應繳交得保險費。讓保戶能夠通過優良的駕駛行為來減少保費支出是 UBI 保單的初衷與最大賣點，同時智慧型手機越來越普及與車聯網技術趨 7. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(8) 於成熟，也是刺激 UBI 市場成長主要原因。因為有手機 APP 與 OBDII 等車載裝置，使駕駛人能夠與保險公司分享其駕駛資訊。就技術而言，在 2017 年的 UBI 市場中，有 48%使用 OBDII 車載裝置，藉由安裝 OBDII，保險公司可以從駕駛人身上獲得更準確的訊息，進而評估保費。於此同時，車主也可以利用 OBDII 檢視車體引擎與其他車體狀況來減少事故發生率。如果保戶是租車公司或計程車公司，不但可以大幅降低車隊的運營成本之外，還能利用 OBDII 記錄每位司機的駕駛行為、強化車隊司機管理、減少公司保費支出。目前市面上所販售的 UBI 保單可以分成 PAYD 與 PHYD 兩種. 治政大類型，其中又以 PHYD 為目前蒐集駕駛行為的主要模式，2017 年全球販售的立. UBI 有 70%屬於 PHYD。PHYD 主要是根據行車速度、急煞車、行車地點等參. ‧ 國. 學. 數來分析駕駛行為，再分析駕駛行為與出險機率的相關性，並進一步決定保. ‧. 費。此種新型態的保費計算方式能解決以往車險費率上不公平或歧視的爭議，. n. al. er. io. sit. y. Nat. 讓保費能真正與保戶的風險掛勾。. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2、我國近年 UBI 發展趨勢. 8. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(9) 相較於全球 UBI 車險的蓬勃發展，台灣 UBI 車險市場發展起步較晚，可以從圖 2 的 UBI 成長趨勢得知，最早是於 2016 年由泰安推出國內第一張 UBI 車險保單，並於該年賣出 133 件，保費收入僅 223 萬新台幣，爾後於 2017 年 9 月賣出 2300 件，保費收入約 4,216 萬新台幣。隨著國泰與富邦也跟著推出自家牌的 UBI 保單，統計至 2019 年 1 月底，全台 UBI 保單銷售約 5,891 張，總保費約 1.25 億新台幣1。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學 er. io. sit. y. Nat. al. n. 圖 3、我國目前車險保費與 UBI 保費占比. Ch. engchi. i n U. v. 儘管目前我國 UBI 保單的保費收入看似成長飛快，但是，在我國產險市場規模中，2019 年 1 月的產險保費收入為 192.6 億新台幣，其中車險就占了 52.3%，為 101.3 億新台幣，也就是說目前 UBI 車險的保費收入占車險比只有 1%，再參考我國行政院主計總處統計，108 年 1 月的國內生產毛額約為 1.12 兆新台幣，推算出目前我國 UBI 保單滲透度僅有 0.01%，表示仍有很大的發展空間。. 1. 108 年金管會保險核保學會第 10 屆第 3 次會員大會 9. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(10) 在我國 UBI 技術運用層面上，與全球普遍使用 OBDII 的趨勢相比，目前保險公司所發行的 UBI 保單幾乎都是藉由手機 APP 來蒐集駕駛行為。手機 APP 對保戶而言不但下載方便，也不像 OBDII 需要額外的裝置成本，保戶只需安裝 APP 於手機即可使用，但是手機 APP 能蒐集到的駕駛行為資料實為有限，通常只有蒐集駕駛人的里程數資料，屬於 PAYD 之類別，也因此 PAYD 為目前我國保險公司主要推行的 UBI 保單，跟上全球發展 PHYD 的主流趨勢還有一段距離。此外，UBI 保單是以保費減免為誘因，促使保戶改善自身風險，但是由於. 治政大車險為台灣產險業中最主要且最競爭的險種，導致傳統車險的保費已經比其他立產險商品便宜很多，再加上目前保險公司能獲得的資料不足，無法使駕駛行為. ‧ 國. 學. 與風險保費之間的相關性透過精算技術連結，造成實際上保費減免額度有限，. ‧. 故而在保費便宜且減免限制下，真正能替保戶省下的錢未必能足夠轉化為誘. sit. y. Nat. 因。. n. al. er. io. 而且 UBI 保單還存在著個人隱私權的問題，因為透過物聯網的關係，保戶. i n U. v. 必須時時上傳各種個人資料，這些個人資料的傳輸與運用等同是考驗保戶對於. Ch. engchi. 保險公司的信任。高風險的保戶擔心自身資訊曝光後，未來所需繳交的保費會上升；低風險的保戶也會擔心自身的行車資訊被保險公司不當利用。在這資訊爆炸的時代，民眾對於個資安全的意識越來越高，除非保險公司在 UBI 保單設計上能給予保戶足夠的優惠與誘因，否則光以利用手機 APP 來追蹤行車紀錄，就可能讓民眾膽怯，而不願購買 UBI 保單。儘管我們都知道 UBI 保單具有外溢效果的潛力，但是就目前國內保單銷售狀況來看，確實遇到很多問題。因此如何從 UBI 保單的設計概念與銷售後的消費者體驗中，找到關鍵並加以解決，方能替現在 UBI 保單找到出路。 10. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(11) 第二節、研究目的根據我國財團法人保險事業發展中心於 2016 年時所公布的研究報告，消費者有意願購買 UBI 車險的比例高達 74.4%，可是目前我國 UBI 保險滲透率連百分之一都不到，相信應該是在保單設計與實際推行上遇到一定的阻礙。此外，UBI 保單的外溢效果已經可以在他國車險市場中展現，除了可以降低保戶的保費支出、減少保險詐欺，也有助於提升整體社會的交通安全。我國於 2018 年的交通事故中，肇始原因屬駕駛人過失占比達 94.78%，而. 政治大. 且肇事發生時間點可以從圖 4 得知，以上下班等交通顛峰期居多。因此，如果. 立. 能加強 UBI 保單的推廣，除了能根據駕駛行為精準定價之外，還能對整個社會. ‧ 國. 學. 產生外溢效果，改善交通或減少整體事故發生率。. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 4、我國交通事故發生時點統計. UBI 保單的發展不但是全球車險市場邁向的趨勢，也是我國整體環境與保費公平性上需要的保險商品。因此，本研究欲探討台灣 UBI 車險目前的困境，以深度訪談的研究方式，訪問多名高階主管對於國內 UBI 市場的看法，從實務 11. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(12) 角度分析市場痛點，再以這些痛點當作出發點，與他國 UBI 保單運作模式做比較，希望能從發展較好、市場規模較大的國家或保險公司中分析出關鍵所在，從市場環境的差異及保單設計的不同，找到我國可借鏡之處。. 第三節、研究方法由於本研究無法獲得實際的駕駛行為與保險公司出險資料，無法採取量化分析之研究方法。因此，本研究將採取兩種非量化之研究方法進行本議題的探討。一、文獻分析法. 政治大. 立. 文獻分析法是指針對特定議題，從蒐集市場資訊、分析資料之意涵，最後. ‧ 國. 學. 歸納出結論之一系列研究方法。. ‧. 為了深入了解我國 UBI 發展窘境與全球 UBI 發展趨勢，本研究透過蒐集與. sit. y. Nat. 整理相關的文獻資料，以全盤的角度對我國面臨的問題進行完整的分析。由於. n. al. er. io. 很多市場狀況由業界的受訪者親自口述會更具有說服力，也因此本研究也將搭. i n U. v. 配後續介紹之訪談法，來支持並分析我國所遇到的問題。二、訪談法. Ch. engchi. 訪談法是指透過訪問的過程，了解受訪者之看法，並從訪談內容中獲取研究資料的一種研究方法。本研究所進行的訪談為半結構式的訪談，意指研究者在進行訪談前，必須事先設計訪談題目，但是在訪談過程中，訪談者不必依照原先設計好的訪談之題目順序進行訪問與互動，除了增加實際訪談的彈性之外，也可以讓訪問過程更加順利。. 12. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(13) 針對本次研究題目，本研究邀請六位高階主管，他們就職於從事與保險相關事業之企業，同時，皆是對保險趨勢與 UBI 發展現況十分熟悉者。本研究希望可以藉由他們的專業與經驗，更精準且深入的了解與研究此議題。. 第四節、研究架構在本研究的文章架構上，第一章節為緒論，以全球 UBI 保單發展迅速為背景，呼應我國市場現況，並以此為動機想研究我國 UBI 保單面臨的困境與契機。第二章節為文獻回顧。第三章節為深度訪談之題目設計與受訪者的回答整. 治政大理，剖析目前我國 UBI 市場之問題。第四章節將介紹我國目前有販售 UBI 保單立之保單設計與商業模型。第五章節則為他國 UBI 車險市場發展狀況，與該國多. ‧ 國. 學. 家保險公司之 UBI 保單的設計概念與商業模型。第六章節將以我國 UBI 目前所. ‧. 面臨的問題為出發點，藉由與他國比較後找出可能契機。最後，第七章將總結. n. al. er. io. sit. y. Nat. 台灣 UBI 發展建議與未來研究方向。. Ch. engchi. i n U. v. 13. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(14) 第二章、文獻回顧本研究將 UBI 發展所遇到的困難上，簡單區分成兩種：蒐集資料的困難、銷售的困難。蒐集資料上的困難可以解釋成保險公司為了從保戶身上獲得更詳細的駕駛行為，讓保費能真正反映實質風險時，所面對的挑戰。這種挑戰可能來自於技術上或環境上的限制，無法有效的將駕駛行為與風險高低連結，也有可能來自於保戶自身的道德風險。而銷售的困難，主要根源是消費者對於 UBI 保單能不能適應、使否有足夠的誘因促使其去購買，以及擔心個資遭保險公司. 政治大. 或第三方非法利用。這兩種困難是相互影響的，保險公司沒有足夠的數據，就. 立. 無法從資料中判讀駕駛行為與風險的相關性，使其保費折扣額度受到限制，就. ‧ 國. 學. 不能設計出具有足夠誘因的 UBI 保單；而消費者擔心自己的個資外洩，或是認. ‧. 定自己屬於高風險族群，就不願意去購買 UBI 保單，導致保險公司能獲取的資. sit. y. Nat. 料不足，無法有效的從駕駛行為中找到關鍵風險因子。. io. al. er. 在駕駛行為與風險的研究文獻發展中，Edlin(2003)就指出可以利用個人里. n. 程數來當作保險契約的保費定價標準，隨著里程數上升，被保險人所承受的風. Ch. engchi. i n U. v. 險越高。然而，駕駛行為具有學習效果，隨著里程數上升，被保險人開車技術會日趨熟練，就如 Litman(2005)發現當個人的里程數高到某一程度之後，這些高用路量、駕駛技術熟練的駕駛，其事故發生率反而比某些低用路量駕駛還低，也就是說風險與里程數的正相關，並非只是單調遞增的關係。由於里程數無法完全解釋被保險人的開車行為，為了更精準地辨識風險， Greenberg(2009)認為相對於單純的依每公里計價或每分計價，建議採用有風險調整的公里數計價，並且應該把地理位置和其他駕駛習慣之因素同時考量進來。幾年後，由 Paefgen(2013)研究中指出超速、急加速及急煞車的次數、駕駛. 14. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(15) 的地點及時間長短，都會影響交通事故發生率。Kremslehner 與 Muermann (2016)也經由實證指出超速次數、急加速與急減速屬於毛躁的駕駛行為，顯著影響出險因素。Xianbiao Hu(2018)認為風險高低的判斷，不能單看保戶的駕駛行為數據，還得考慮到大環境的影響，特別是交通狀況會干擾數據的真實性，並提出相對車速的概念，同時考慮個體與當下環境。另外在行車地點的研究上，Ana M. Pérez-Marín(2019)利用普瓦松迴歸模型分析 18 歲至 35 歲的年輕駕駛的駕駛資料，發現都市區域佔行車範圍比例越大，出險機率也會上升，指出在都市中開車的風險高於鄉村地區。. 治政大而我國也於 2017 年由汪琪玲等人(2017)，實際在車輛上安裝車載裝置，透立. 過回傳的駕駛資料，發現急加速且經常急減速導致出險率上升的重要關鍵因. ‧ 國. 學. 子。此外，駕駛時間、道路性質、路段附近的人口多寡也會影響事故發生，尤. ‧. 其在高速公路的尖峰時段，或是人口稠密的地方的普通時段，行駛公里數越. sit. y. Nat. 多，交通風險也隨之增加。除此之外，我國保險公司和泰產險也於 2019 年公開. n. al. er. io. 表示，輪胎磨耗與煞車磨耗對交通事故風險有顯著的解釋能力，可以間接透過. i n U. v. 定期的維修紀錄觀察，有機會在不增加成本、不侵犯隱私下獲得駕駛行為。. Ch. engchi. 而在 UBI 銷售的困難上，有不少學者將研究聚焦於消費者對於 UBI 保單的看法。例如 Mayer(2012)透過問卷、詢問受訪者有哪些行車資訊不希望提供給保險公司。根據結果，有 67%的受訪者認為最敏感的資訊是車輛所在的位置，其次則是行駛速度、用路時間，以及行駛距離，甚至有 18%的受訪者對於 UBI 保單持完全排斥的立場。然而 Sebastian Derikx(2015)的研究結果卻有所不同，其利用問卷與離散選擇實驗分析隱私、保費減免與投保 UBI 意願的交互作用，發現消費者認為駕駛行為比地理位置還重要，並且表示其實消費者在隱私上所受. 15. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(16) 的侵犯可以從保費折扣獲得心理上的補償，也根據統計結果推測駕駛行為較差、教育水準低的被保險人會要求較高的保費優惠。 UBI 保單的重要性在於對被保險人與社會公眾產生的外溢效果，而被保險人的駕駛行為越好，所產生的外溢效果越大，因此 Dijksterhuis(2015)等人利用駕駛模擬證明 UBI 確實能改改善駕駛行為，讓駕駛人降低行車速度，可惜的是，並無法證明保費減免高低與駕駛行為之間具有正相關，也因此他們推論或許保戶比起「獲得原本沒有的」獎勵，更在意「失去已經有的」懲罰。為了進一步了解到底是甚麼因素會讓消費者願意購買 UBI 保單， Dimitrios I.. 治政大 Tselentis(2018)表示願意購買 UBI 的消費者，通常具有里程數低、車速低、原保立費高以及使用智慧型手機頻率高之特色，而且年輕人和女性駕駛購買 UBI 的意. ‧ 國. 學. 願更高。這說明了消費者在購買 UBI 保單前，會先檢視自身駕駛行為是否符合. ‧. 或接近減免保費的條件，自身駕駛行為越優良的消費者，越傾向購買 UBI 保. sit. y. Nat. 單，具有防止逆選擇的機制。而年輕人購買意願高，可能暗示該族群在傳統車. n. al. er. io. 險上往往費率較高，因此更容易傾向使用 UBI 保單。有別於問卷調查的方式，. i n U. v. Miremad Soleymanian(2019)將保險公司現有的保戶資料做比對，將保戶區分成. Ch. engchi. UBI 與非 UBI 兩種。在有大量資料的支持下，再次證明年輕人對 UBI 比較有興趣，以及初始保費越高的人，越傾向購買 UBI 車險保單，還指出生活圈以都市為主的消費者與新手駕駛，對 UBI 保單的接受程度較高。聚焦於我國的學術研究，范姜肱等人(2016)針對國內的消費者，以問卷、調查汽車駕駛人對購買 UBI 汽車保險的接受程度，發現消費者雖然可以接受 UBI 契約帶來精算公平、約束駕駛行為等好處，但是仍然擔心隱私安全的顧慮。朱仁棟(2016) 甚至進一步分析出，客戶除了擔心隱私受到侵犯之外，還會擔心購買 UBI 保單後保費反而增加，或是保險公司可利用數據來拒賠，以及車 16. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(17) 載設備可能干擾或影響汽車正常使用之問題。不過國內也有不同的研究結果，在鄒佩玲(2016) 的質化研究中，發現其實大部份的受訪者並沒有覺得隱私問題是消費者不接受 UBI 的主因，認為如何將產品定位，將 UBI 保單推銷給適合的對象，並且善用行銷通路才是重點。為了進一步的了解國內消費者對於 UBI 與隱私權的看法，徐芷盈（2018）針對年輕族群進行研究，詢問他們對於 UBI 保單的顧慮，結果發現年輕族群對於 UBI 最大的顧慮反而是裝設車載裝置帶來的附帶成本，其次才是隱私洩露及行踨曝光的問題。就目前文獻的研究結果，可以得知其實技術上保險公司已經可以利用技術. 治政大來獲得許多關鍵風險因子，辨識保戶風險屬性，只是駕駛行為的優劣與保費減立免得高低必須仰賴大量的資料才可分析得知，然而銷售上卻受阻於消費者對於. ‧ 國. 學. 個人隱私安全與裝置成本等顧慮，形成負面的無限循環。因此，本研究欲以探. ‧. 討台灣 UBI 車險的困境與發展契機為主題，找出符合國情的 UBI 保單設計與商. n. al. er. io. sit. y. Nat. 業模型。. Ch. engchi. i n U. v. 17. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(18) 第三章、深度訪談第一節、訪談題目本研究透過深度訪談的方式，訪談六位保險業先進，希望以實務的角度來探討我國 UBI 市場目前的困境。本次訪談方式為顧及訪談者時間上的方便，採取面對面、電話訪談、線上訪談三種方式並行，其中三位訪談者 C、D、F 為團體訪問，而整體訪談時間約為 15 分鐘至 20 分鐘。而本次研究訪談之題目設. 政治大一、目前國內 UBI 銷售不如預期，原因可能為何？立. 計，主要是根據前述文獻回顧與當下新聞媒體所組成。訪談題目如下：. ‧ 國. 學. 二、目前國內產險公司在蒐集資料上會遇到哪些窘境？. 三、購買 UBI 車險的保戶與傳統車險保戶不同的地方為何？. ‧. sit. io. 第二節、訪談者背景介紹. er. Nat. y. 四、目前國內多以手機 APP 為主要蒐集資料媒介的可能原因為何？. al. n. v i n 為尊重受訪者之意願，本研究將以匿名方式介紹六位訪談者之背景。 Ch engchi U 訪談者. 公司介紹. 職位. A. 所屬公司甲為國內保險線上資訊平台，提. 董事長. 供多項線上服務。 B. 所屬公司乙為國內產物保險市場領先公. 副總. 司，現在正積極推動 UBI 保單。 C. 所屬公司丙為國內產物保險市場領先公. 副總. 司，現在正積極推動 UBI 保單。. 18. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(19) D. 所屬公司丙為國內產物保險市場領先公. 副總. 司，現在正積極推動 UBI 保單。 E. 所屬公司乙為國內產物保險市場領先公. 協理. 司，現在正積極推動 UBI 保單。 F. 所屬公司丙為國內產物保險市場領先公. 襄理. 司，現在正積極推動 UBI 保單。. 第三節、訪談內容整理. 政治大以下將根據訪談題目，依序統整三位訪談者的回答與看法，本研究也將針立. ‧ 國. 學. 對各項題目做出小結。一、目前國內 UBI 銷售不如預期，原因可能為何？答覆內容. Nat. y. 首先，折扣優惠不夠吸引力，而且裝置 telematics 麻. sit. A. ‧. 訪談者. n. al. er. io. 煩，再來消費者希望隱私權能受保障，以上三者皆有。 B. i n U. v. 目前消費者還不習慣 UBI，就連歐洲也只有義大利做起. Ch. engchi. 來。不過，UBI 並非未來車險唯一的出路，畢竟 PAYD 其實也是有出險紀錄的。 C. 首先是成本與人力，畢竟保險公司仍然需要獲利；接著是目前 UBI 以里程計價是賣最好的，但是也沒有達到預期目標；最後，針對那些里程少，風險低的客戶，還想不到能提供額外的附加價值，因為受限於資料或設備的精密度。. 19. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(20) D. 主要是接受度很低，而且是環境的問題，而非是技術的問題，從成本、法律、到消費者行為，這些都會影響對 UBI 的接受度。對於那些駕駛行為很好或本身風險就較低的消費者，目前的折扣誘因不大，還有擔心隱私權受侵犯的問題。. E. 消費者的習慣還沒培養起來，因為 UBI 本身的機制，使危險的保戶不會去使用；安全的保戶會去使用，這種淘汰機制，由於目前沒有非常多的數字，使保費減免得額. 治政大度趨於保守，消費者購買意願降低。立 ‧ 國. 學. 從訪談者的答覆內容，可以得知目前 UBI 銷售不如預期的主要原因為消費. ‧. 者的使用者體驗還沒建立起來，消費者還不習慣或無法接受 UBI 保單的運作或. Nat. sit. y. 操作模式，這種現況可以歸咎於保險公司所提供的折扣過低、車載裝置安裝麻. n. al. er. io. 煩，以及消費者本身對於隱私權的擔憂。此外，UBI 保單對保險公司也比普通. i n U. v. 保單更需要成本與人力來運作，畢竟站在保險公司的角度，也希望可以獲得更. Ch. engchi. 精準的資料，但是其隱含的代價就是感測器性能的提升經費，以及後端專業分析的人力成本。最後，目前國內的 UBI 保單也受限於無法提供保費折扣以外的誘因機制，UBI 保單無法提供更多的附加價值，使動機低於商品帶來的負面影響，讓消費者缺少足夠的誘因購買 UBI 保單。. 20. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(21) 二、目前國內產險公司在蒐集資料上會遇到哪些窘境？訪談者. 答覆內容. A. 目前藍牙 OBDII 及 APP 收集資料皆有不完整的狀況，若採用網路即時連線的 OBDII 或 Dongle 最為完整，但目前通訊成本仍高，不符合成本效益。. B. Sensor 只能蒐集到行為，但是無法解釋為什麼會有這種行為發生。在蒐集資料上，內部的數據得靠公司自己努力。就進攻面上，需要仰賴業務提升；就防守面上，則. 治政大需提高員工素質。立. 畢竟有些資料是在車商那邊，就算資料蒐集的到，他們. ‧ 國. 學. C. 車商不一定會給。. ‧. D. 保險公司希望找出好客戶與壞客戶，但是現在的狀況是. Nat. sit. y. 有資料，卻沒有辦法使用。對於保險公司而言，還必須. n. al. er. io. 面臨資料是屬於誰的，成本又是屬於誰的。 E. i n U. v. 不論 APP 或 OBD，都有其敏感性在，尤其在收集資料. Ch. engchi. 上。而且手機並非以固定的方式或 G-sensor 來蒐集 data，也就是說用不確定的資料，演算出消費者理想的保費減免是矛盾的。這就是雞生蛋，蛋生雞的問題。而且，Sensor 越多越耗電，因此理想的方式是走向 Tag 的方式，甚至不用開關動作達到無感監測。 F. 曾經有想過要用 Tag 的方式，但是後來跟開發商研討後，發現 Tag 的成本過高。雖然國外有 Liberty Mutual 那種一次測驗後歸還的方式，但是國情不同，外國人會 21. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(22) 退回的比例很高，只有一成不會退回，相比我國可能將有五成不會退回。. 目前國內產險公司首要面對的問題是於蒐集資料上具有敏感性，以及所蒐集的資料缺乏完整性，特別是手機是以非固定的方式來蒐集資料，使資料更加充滿不確定性。倘若想要提高駕駛行為之資料可信度，勢必得採用更加昂貴的車載裝置，但是這不但不符合成本效益，也可能造成耗電量過高，甚至還會壓迫到能回饋給消費者的折扣額度，因此在資料的蒐集上陷入兩難的狀況。除此. 治政大之外，就算產險公司已經蒐集到大量資料，還必須面對資料所有權的問題，特立 ‧ 國. 學. 別是有些資料為車廠所取得，在使用上也會有所有權或成本歸屬的問題，而. 且，就算最後能獲得資料，也不一定能分析出結果或了解該駕駛行為真正的意. ‧. 涵。. sit. y. Nat. 面對這種窘境，產險公司唯有仰賴業務量提升以及專業的分析人員，獲取. n. al. er. io. 更多的駕駛行為，並且分析其對出險機率的影響。另外，針對駕駛行為監測的. i n U. v. 方式與設計，可能必須另闢出路，例如利用 Tag 的方式蒐集駕駛行為，才有機. Ch. engchi. 會同時滿足資料完整性與無感監測的條件，然而，高規格的感測器勢必會提高保險公司的成本，在可行性與普及度上仍存有疑慮。. 三、購買 UBI 車險的保戶與傳統車險保戶不同的地方為何？訪談者. 答覆內容. A. 以年輕的男性居多，特別是對於手機及新科技接受程度較高的消費者。. B. 目前願意購買 UBI 的消費者，其實際里程數都很低。 22. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(23) C. 願意購買的損失率真的比較好，這部分也是有數據可以佐證的。. E. 理論上，只有安全的駕駛會去買 UBI，因為其有自然的篩選機制，不過也沒有資料可以證實，且對於安全的定義沒標準，不精準。. 由於 UBI 保單本身就具有篩選機制，理論上只會吸引到自認駕駛行為較好或里程數較低的消費者，或是吸引到初期保費較高且對於科技接受度較高的年. 治政大輕人。然而，目前產險公司會有資料蒐集進度的差異，部分保險公司有數據能立 ‧ 國. 學. 夠佐證，區分客戶間的風險，找出損失率較好的客戶；而部分保險公司仍舊沒有足夠資料可以去辨識出 UBI 保戶與傳統車險保戶在風險上的實際差異，也無. ‧. 法制定標準去判斷保戶的駕駛行為是否符合「安全的駕駛人」之定義。. sit. y. Nat. n. al. er. io. 四、目前國內多以手機 APP 為主要蒐集資料媒介的可能原因為何？訪談者 A. Ch. i n U. 答覆內容. engchi. v. 目前暫以 App 為主，是為了節省 OBDII 的採購成本，但因為 App 需人工開關，資料完整性不高、駕駛人有不當操作空間，因此主管機關目前對這種方式並不贊成。. B. 雖然目前駕駛行為的方式仍以透過 OBD 最為準確，但是一般民眾是否願意在車上安裝是目前的難題，也因此，手機 APP 成為較可行且便宜的次佳方案。. 23. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(24) C. 手機 APP 確實比 OBDII 便宜，而目前願意使用 OBDII 的保戶，主要都是為了嘗鮮才使用的，後續的使用率實在不理想。. E. 亞洲的消費者不喜歡花錢買服務，寧願花錢買商品，而 APP 投入成本較低，因為車險又不貴，沒必要再花一筆錢去增購 Sensor。. F. 以國外而言，他們手機的 APP 是用 GPS 來蒐集資料的，相比之下我們是用拍照上傳的方式，精準度會比他們來的高上許多。. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 就國內現況而言，手機 APP 的成本比 OBDII 低，以保險公司的角度，較. ‧. 有可能支援大量保戶的駕駛行為數據蒐集；以保戶的角度，手機 APP 下載方. sit. y. Nat. 便，OBDII 必須另行裝置，不但麻煩，而且成本也高。而且就算裝了 OBDII，. n. al. er. io. 由於屬於嘗鮮的客戶較多，持續使用的人也不多。在目前車險保費普遍低廉的. i n U. v. 環境，消費者採用 OBDII 的意願不高。最後，儘管考慮到資料精準度與完整. Ch. engchi. 性，OBDII 的蒐集方式確實優於手機 APP，但是考慮到成本效益與消費者偏好，目前多家產險公司皆以手機 APP 紀錄駕駛行為。而在技術上，如果只是憑藉著里程數來做保費定價依據，拍照上傳的方式會比 GPS 定位來的精準許多。. 第四節、小結綜觀本次深度訪談的內容，我國的 UBI 保單確實面臨尷尬的窘境。目前我國產險公司所發行的 UBI 保單，可以依照保險公司資料蒐集的進度做區分。針對剛推出 UBI 保單的保險公司，會因為資料量不足或完整性不夠，既無法判斷 24. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(25) 出駕駛行為的風險高低，也無法辨識 UBI 與傳統車險之保戶風險差異，使保險公司能提供的保費減免額度大打折扣。而對於已經有資料的保險公司，除了要跟車廠界定資料使用權或資料蒐集與處理上的成本外，也因為成本、人力、環境的因素，使 UBI 保單的附加價值無法再向上提高。最後，受限於我國產險市場較小、車險市場競爭激烈，使車險保費趨於便宜，導致最後保戶真正享受到的回饋更加受限，再加上目前保險公司無法提供保費減免以外的誘因，使消費者沒有足夠的動機去購買 UBI 保單，更何況大部分的消費者都會有自身隱私權是否完善的擔憂。. 治政大至於為何部分保險公司所獲取的資料會有不精準的疑慮，主要是因為基於立. 成本效益與消費者偏好的考量，考慮到 OBDII 的裝置費用與麻煩，而且，願意. ‧ 國. 學. 使用 OBDII 的用戶，嘗鮮程度較高，後續的駕駛行為資料也不一定可以完整取. ‧. 得。使多數保險公司退而求其次以手機 APP 的方式蒐集駕駛行為，雖然顧全了. sit. y. Nat. 成本與便利，但是卻犧牲了資料可信度，造成後續在資料分析環節上的效率不. n. al. er. io. 佳，分析出來的駕駛行為與出險機率之關係並不顯著，缺乏實證結果來說服主. i n U. 管機關或證明保險公司所提供的保費折扣具備合理性。. Ch. engchi. v. 此外，為何目前有資料的保險公司無法再進一步的提高 UBI 保單的附加價值，除了受限於感測器升級會伴隨的高額的成本之外，本研究認為，還有受資料蒐集方法的影響。以目前較熱銷的 PAYD 保單而言，以拍照的方式上傳里程數，雖然能顧全資料精準度，但是以連續性的角度，仍然屬於長時間間隔的斷點蒐集方式，無法完全掌握整段期間的動態資訊。換句話說，在整段資料蒐集期間，只有開頭和結尾會和客戶產生「互動」，而最重要的使用者體驗期間，其實保險公司已經和保戶失去「連結」，導致沒有合適的切入點嵌入其他服務。不. 25. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(26) 過，話雖如此，目前最令人為難的窘境，就是如果想要顧全資料精準與即時動態，又會繞回成本過高的死路。最後，本研究根據此次訪談結果，將目前國內 UBI 保單所面臨之困境與因果關係描繪成圖 5，並且列舉出來。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學圖 5、我國 UBI 保單之困境. n. er. io. al. sit. y. Nat. 一、目前國內的 UBI 保單的保費折扣不足. i n U. v. 二、目前國內的 UBI 保單缺少保費折扣以外的誘因機制. Ch. engchi. 三、目前國內的保險公司陷入成本與資料蒐集效率的兩難四、目前國內的 UBI 保單所蒐集的資料有所有權上的問題在本研究的後續內容，將藉由比對國內外 UBI 保單之設計差異與商業模式之不同，找出可借鏡之處，並統整出未來我國發展 UBI 的可行方案。. 26. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(27) 第四章、我國 UBI 車險發展狀況本章將詳細介紹我國 UBI 車險商品與特色，目前國內有販售 UBI 保單的產險公司共有 7 家，依照發售的時間順序為泰安產險、富邦產險、國泰產險、新光產險、新安東京、明台產險與兆豐產險。本段將以泰安產險、富邦產險、國泰產險、和泰產險等四家保險公司的 UBI 保單為案例，其中，泰安產險為國內最早推售 UBI 保單的產險公司；富邦產險與國泰產險則是國內市占率前兩大的產險公司；和泰產險雖然尚未開始販賣 UBI 保單，但是其 UBI 保單的設計，有. 政治大. 別於其他產險公司的特色。因此，從基本的保單條款，到整體的 UBI 運作模. 立. 的商業模式，以利於後續與國外案例進行比較。. 學. ‧ 國. 式，除了各自介紹這四家保險公司的 UBI 保單之外，也將統整出目前國內 UBI. ‧ er. io. sit. y. Nat. al. n. v i n 圖 6、國內產險公司推售 UBI 保單之時間順序 Ch engchi U 第一節、國內 UBI 保單之案例2 一、泰安產險泰安產險於 2016 年推出的 UBI 保單，是以「任意汽車保險車聯網 UBI 附加條款」的形式，加值在現有的其他車險商品上，並根據泰安產險保單條款陳. 2. 各家保險公司 UBI 保單之資料，皆來自保險業公開資訊觀測站與各家保險公司建立之網站。 27. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(28) 述，UBI 保單的保費係數是依照前一年度之行車紀錄計算，倘若為初次投保且記錄不足一年的保戶，其行車紀錄將以比例推估年化保費係數。泰安產險同時利用手機 APP 與 OBDII 紀錄駕駛行為，包含里程數、駕駛時段、急煞車次數，只要駕駛人的當年化里程數低於 10,000 公里，即可享有最高 16.3%的保費減免優惠，如果搭配 OBDII 紀錄駕駛行為，搭配良好的駕駛習慣，還能將保費減免上限提高至 25.8%。表 1 為每個駕駛行為的減費標準為：. 駕駛行為. 減費標準. 減費額度. 里程數. 每年里程數<10,000 公里. 最高減費 16.3%. 駕駛時段. 立避開週一至週五上午 7～11 時（週末延後至 10. ‧ 國. 學. 急煞車次數. 政治大. ～13 時）、下午 3～7 時等兩個時段. 最高減費 25.8%. <5 次/100km，且急煞車為 5 秒內從 30-40km/hr. al. er. io. sit. y. Nat. 表 1、泰安產險 UBI 駕駛行為定義. ‧. 降成 0. v. n. 當消費者想要購買 UBI 車險時，泰安產險根據不同車齡，有設立不同的投. Ch. engchi. i n U. 保條件。假如消費者投保的汽車出廠年月滿 6 個月至 6 年之間，屬於新車型保戶，在投保汽車任意險滿 6,000 元以上的條件下，使用手機 APP 拍下里程數與車牌，就能即時計算出保費減免額度，同時，消費者需在確認申報保費加減費後的 30 天內完成投保程序。而針對一般型的保戶，除了亦須滿足投保汽車任意險保費 6,000 元以上的條件之外，還需要於每月利用手機 APP 拍下里程數達 2 次以上，前後間隔需記錄滿 90 天，方能申報保費優惠，而且，消費者需在確認申報保費加減費後的 30 天內完成投保程序。於此同時，如果消費者想擴增. 28. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(29) OBDII 的功能，汽車任意險的保費則須達 8,000 以上，並於線上申請 OBDII 宅配服務，並於 OBDII 裝置送達且記錄滿 90 天後申請保費優惠。. 保戶類別新車型. 投保條件與申購程序投保汽車任意險滿 6,000 元以上使用手機 APP 拍下里程數與車牌，並立即獲得保費減免額度在確認申報保費加減費後的 30 天內完成投保程序. 一般型. 投保汽車任意險滿 6,000 元以上每月利用手機 APP 拍下里程數達 2 次以上，且前後間隔達 90 天獲得保費減免額度 30 天內完成投保程序. 政治大線上申請 OBDII 宅配服務立記錄滿 90 天後申請保費減免投保汽車任意險滿 8,000 元以上. 學. ‧ 國. 增購 OBDII. 表 2、泰安產險 UBI 投保條件與申購程序. ‧. sit. y. Nat. 在監測駕駛行為的過程中，保戶可以憑藉著泰安產險提供的手機 APP 了解. io. al. er. 自身駕駛行為，如圖 6 所示，使用者除了定期拍照與上傳里程數之外，手機. v. n. APP 也會根據每次行車紀錄，追蹤駕駛次數、駕駛時間與里程數。. Ch. engchi. i n U. 圖 7、泰安產物手機 APP 使用介面 29. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(30) 如果保戶有擴充 OBDII 功能，則必須額外下載泰安產險合作企業創星物聯開發的 APP。創星物聯開發的 KARDI LiTE 車況診斷裝置除了支援泰安產險可以蒐集更多駕駛行為數據之外，還可以利用藍芽連接手機 APP，顯示即時車況數據，包含引擎負荷、進氣溫度、車速、油耗、空氣流量、節氣門位置、電瓶電壓、冷卻液溫度。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學 y. Nat. er. io. sit. 圖 8、創星物聯 KARDI LiTE APP 使用介面. al. n. v i n 由創星物聯設計的 OBDII，根據公開資訊，除了可以結合手機 APP 顯示駕 Ch engchi U. 駛行為之外，KARDI LiTE 支援 5,000 種 2008 年後的車款，診斷多達 2,000 項的車體異常狀況，並且於車輛停駛時，自動上傳車輛 GPS 定位資料與駕駛紀錄至雲端，力求統計資料之完整。. 30. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(31) 圖 9、創星物聯 KARDI LiTE 車載裝置實體產品. 立. 政治大. 透過與創星物聯合作，泰安產險的 UBI 保單可以同時提供 PAYD 與 PHYD 兩. ‧ 國. 學. 種計價模式，PAYD 可以直接仰賴手機 APP 來收集資料；PHYD 則是與科技公司合. ‧. 作，以 OBDII 來追蹤駕駛行為。雖然保戶需另行下載 KARDI LiTE 的手機 APP，. sit. y. Nat. 才能享有 PHYD 的計價方法與服務，但是，身為國內第一張 UBI 保單，泰安產險. io. al. n. 二、富邦產險. er. 確實成為了往後想要設計 UBI 商品的產險公司，重要的參考對象。. Ch. engchi. i n U. v. 繼泰安產險之後，富邦產險於 2017 年推出自家的「汽車保險附加約定里程數保險」，有別於泰安產險以附加條款為現有保單加值，富邦產險是目前國內唯一一家保險公司，以附加險的方式銷售 UBI 保單。欲購買富邦里程險的消費者，必須先下載富邦 store APP，由富邦員工協助登入，方能有權限下載富邦里程險專屬 APP。接著，消費者除了要完成個人與車輛資料的註冊之外，還必須每個月利用手機拍照上傳里程數，當累計滿三個月後，系統將推算出年化里程數，顯示汽車任意險的折扣比例，此時消費者即可線上投保富邦里程險。. 31. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(32) 政治大. 圖 10、富邦里程險手機 APP 使用介面. 立. ‧ 國. 學. 在保費的計算上，富邦里程險屬於 PAYD 的計價模式，而且，根據保單條條. ‧. 款所載內容，還細分成甲型與乙型兩種計價方法。其中，甲型屬於常規 PAYD 的. sit. y. Nat. 計價方法，隨著里程數增減而調整保費；乙型相較特別，由投保時雙方當事人. io. n. al. er. 約定某個里程數當作加減費的標準，詳細計價內容整理成表 3。. 保費計價方式甲型. Ch. e 內容 ngchi. i n U. v. 減費額度. 依據前一年度的行車里程數計價(不足一年等比推估)。最高減費年化里程數=蒐集累積里程數/蒐集期間月數*12 個月. 乙型. 15%. 依據要保人選擇的里程數計價，當里程數小於約定里程數時，退還原繳保費與實際應收保費之差額；里程數大於約定里程數時，將反映在下一年度的保費計算上。保險減免=原保費*(實際里程數-約定里程數)*對應係數表 3、富邦里程險保費之計算. 32. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(33) 與泰安產險的 UBI 保單相比起來，雖然富邦產險的 UBI 保單免除了投保汽車任意險的保費限制，但是，由於現階段必須仰賴富邦員工授權，才能下載手機 APP 與投保，儘管富邦產險是國內第二家販售 UBI 保單的保險公司，目前的銷售對象仍以內部員工為主。因此，可以推論，由於 UBI 保單的核心理念是仰賴大量的駕駛行為資料，找出最具影響力的關鍵因子，而富邦產險為國內規模最大的產險公司，在駕駛行為對於風險的影響尚未明朗前，憑藉內部銷售所取得的駕駛行為，建立起資料量足夠的資料庫，待往後找出適切的駕駛行為變數之後，再對外開放銷售。三、國泰產險. 立. 政治大. 國泰產險為國內第三家銷售 UBI 保單的保險公司，保戶可以使用國泰產險. ‧ 國. 學. 開發的手機 APP「國泰 My UBI」，蒐集自身的行車紀錄滿 3 個月且累計里程數達. ‧. 1,000 公里以上，就可以於往後購買汽車保險時，以「汽車保險駕駛行為計費. n. al. er. io. sit. y. Nat. (UBI)附加條款」的方式獲得保費減免。. Ch. engchi. i n U. v. 圖 11、國泰 My UBI 手機 APP 使用介面 33. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(34) 國泰 My UBI 除了蒐集保戶的里程數之外，還可以記錄行駛時間、平均時速與最高時速，還能記載每次車子啟動與停駛的時間，儘管在蒐集的資料上有考量到行車速度，但是，根據國泰產險保單條款在計價方式上的陳述，並沒有將行車速度對於出險機率的影響考量進去，僅有將駕駛時段與里程數列入保費計算，也因此，國泰產險的 UBI 仍屬於 PAYD 的計價模式。. 費率計算. 計算公式. 減費額度. 總保費. =主保險保費*駕駛時段係數*里程數係數. 最高減費. 政治大 +中風險時段比例*中風險時段係數立 +低風險時段比例*低風險時段係數. 10%. 駕駛時段係數 =高風險時段比例*高風險時段係數. ‧. ‧ 國. 學. 表 4、國泰產險 My UBI 保費計算. 可從上表得知，國泰產險不但將里程數與駕駛時段列入保費計算，同時還. y. Nat. er. io. sit. 把駕駛時段區分成高、中、低三個風險時段，依照每個時段所占比例不同，調整駕駛時段係數，進而使保費精算更加個人化。然而，國泰產險的 UBI 保單的. al. n. v i n Ch 折扣是四家產險公司中最少，最高減費僅有 10%，表示還需要蒐集更多、更久 engchi U. 的駕駛行為數據，以便佐證駕駛行為改善與保費減免之間的關係，才有可能提高折扣上限。四、和泰產險和泰產險於 2019 年 1 月 22 日公開宣布，即將推出國內第一張將「煞車來令片厚度」與「里程數」雙駕駛行為數據結合的 UBI 保單。煞車來令片為汽車常見煞車耗材之一，隨著煞車次數的上升，耗損越快，尤其是習慣急煞車的駕駛人，煞車來令片的磨耗程度一定比較高。藉由記錄煞車來令片的厚度，間接. 34. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(35) 捕捉駕駛人的開車習慣，進而使保費客製化，不但符合 UBI 保單的精神，也可以減緩消費者對於資訊安全的擔憂。儘管該 UBI 商品尚未發售，但是根據和泰產險經金管會核准的「汽車保險駕駛行為計費附加條款」，主要銷售對象是有投保汽車損失險的保戶，只要被保險汽車累計駕駛紀錄達 3 個月且里程數達 1,000 公里以上，即可於主保險契約中增加此項附加條款。不過，由於煞車來令片厚度需要交由合作修車廠於汽車保養時確認後記錄，而且至少要有兩次記錄以上，此外，為了確保記錄的時間具備有效性，兩次入廠維修的時間必須介於投保前兩年內，還必滿足前後間隔. 治政大需要超過 3 個月以上與最近一次的記錄於投保前一年內。換句話說，如果消費立. 者欲申購和泰產險的 UBI 保單，必須提早一年以上作規劃，才可能符合投保條. ‧. ‧ 國. 學. 件。. 在減費額度上，和泰產險的減費額度介於 10%至 15%之間，並且可以依照里. n. al. er. io. sit. y. Nat. 程數的多寡與煞車來令片的磨耗程度，區分成四大象限，如圖 11 所示。. Ch. engchi. i n U. v. 圖 12、和泰產險減費額度. 35. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(36) 和泰產險所推行的 UBI 保單，不必仰賴任何車載裝置，只需憑藉著投保汽車送廠保養或維修記錄，即可定期追蹤與更新駕駛行為資料，雖然資料前後的更新頻率不及泰安產險、富邦產險與國泰產險，但是和泰產險此種創新的 UBI 保單，不但替保戶省下車載裝置費用，還可以免去隱私權侵犯的問題，為國內往後 UBI 保單之開發，另闢了一條可能的出路。. 第二節、國內 UBI 保單之比較在闡述完四家國內 UBI 保單案例後，本研究將四家產險公司的 UBI 保單整理成表 5 以便比較。. PAYD/PHYD. PAYD. PAYD. PHYD. 附加條款. 附加險. 附加條款. 附加條款. 車體險. 車體險. 車體險. 車體險. 責任險. 責任險. sit. io. 綜合險. al. (車載裝置). OBDII. 風險因子. 里程數. 手機 APP. n. 手機 APP. 和泰產險. y. Nat. 竊盜險. 記錄方式. ‧. 適用險種. 國泰產險. Ch. er. 商品形式. 富邦產險. 學. 計價模式. 立. 泰安產險. ‧ 國. 保險公司. 政治大. 手機 APP. v ni. e里程數 n g c h i U 里程數. 駕駛時段. 入廠維修紀錄里程數. 駕駛時段. 來令片厚度. 急剎車次數減費額度上限. 16.3%/25.8%. 15%. 10%. 15%. 投保條件. 保費滿. 記錄滿 90 天. 記錄滿 90 天. 記錄滿 90 天. 6,000/8,000. 累計里程數達累計里程數達. 元以上. 1,000 公里. 1,000 公里. 記錄滿 90 天表 5、國內四家產險公司 UBI 保單比較. 36. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(37) 在計價模式上，國內目前僅有泰安產險與和泰產險屬於 PHYD 的計價方式，其餘 6 家產險公司皆屬於 PAYD 類型，主要是因為台灣 UBI 保單的發展起步較晚，大部分產險公司於保費精算時能引入的駕駛行為參數不多，使目前多數的 UBI 商品僅有將里程數或駕駛時段列入保費計算的風險因子。同時，我國 UBI 保單針對駕駛行為優劣之定義也不明確。以國泰產險與和泰產險為例，國泰產險並未針對駕駛時段進行詳細的說明，無從得知何種時段屬於高風險以及此時段對於保費的影響；和泰產險也存在類似的問題，沒有針對里程數之判斷標準給予定義，而且煞車來令片也無說明「損耗程度」之實際. 治政大狀況。本研究認為這將使消費者對於 UBI 保單存有標準公平性上的疑慮，還會立. 導致消費者無法根據自身駕駛行為之好壞來決定是否購買 UBI 保單，降低預防. ‧ 國. 學. 逆選擇的效果。. ‧. 而在減費額度上限中，只有最早推動的泰安產險能將減費額度拉高至. sit. y. Nat. 25.8%，其餘保險公司保費折扣皆落於 10%至 15%之間。主要原因除了是受蒐集. n. al. er. io. 資料的時間長短影響之外，駕駛行為參考的多寡也會左右保險公司判斷保費折. i n U. v. 扣的高低，不過，也因為泰安產險給的保費折扣較高，投保條件也比其他產險. Ch. engchi. 嚴苛，特別是多了主要險種保費滿額的限制。. 另外，由於國內 UBI 商品多以附加條款或附加險的方式進行銷售，就會產生適用險種的問題，而根據保險業公開資訊觀測站的資料顯示，國泰產險與和泰產險的 UBI 只適用於車體損失險；富邦產險比起前兩者額外適用第三人責任險；泰安產險的 UBI 商品適用險種則是最多，包含車體損失險、第三人責任險、汽車竊盜險與汽車綜合險。除了泰安產險幾乎適用所有汽車保險，其他三家產險公司的 UBI 保單皆是圍繞在車體損失險，表示目前國內 UBI 商品還處於雛形與發展階段，無法套用所有的汽車保險，仍待更多的數據資料佐證。 37. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(38) 第五章、他國 UBI 車險發展狀況在闡述完國內 UBI 車險發展現況及保單案例之後，本研究將進一步剖析某些 UBI 車險銷售特別成功的國家，希望能藉由分析，了解其成功之要點並加以臨摹，圖 12 將以全球 UBI 保單發行出單占比前五大的保險公司列舉與以參考 3. ，分別是美國保險公司 Progressive、Allstate、State Farm、Liberty. Mutual 與義大利保險公司 UnipolSai。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 13、2017 年全球 UBI 保單發行占比. 自 2013 年起，UBI 車險在美國進入快速發展期，美國因車聯網環境和技術較成熟，主要的產險公司皆已投入 UBI 保單開發，是目前 UBI 保費規模最大的國家。在美國的 UBI 保單主要是由 Progressive、Allstate、State Farm 三家保險公司販售，此三家公司總共佔據了全球 UBI 保單 34%以上的市占率。然. 3. PTOLEMUS. (2018) Global UBI market dashboard. 38. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(39) 而，雖然美國市場起步較早，但是 2016 年的 UBI 車險市場滲透率卻僅有 6%4，主要是因為 UBI 會限縮目標客群，對自身駕駛行為沒信心的消費者沒有動機購買 UBI 保險。而義大利在 2016 年時，UBI 保單的保險滲透度已經達到 17%5，為全球 UBI 保單滲透度最高的國家，而且，光以義大利一家 UnipolSai，就佔據全球 UBI 保單 19%的市佔率。. 第一節、國外 UBI 保單之案例6 一、美國-Progressive. 治政大 Progressive 的 Snapshot UBI 計畫可以讓保戶自由選擇是行動裝置 APP 或立. 是 OBDII 車載裝置。Snapshot 會記錄保戶於首張保單保險期間內(6 個月)的駕. ‧ 國. 學. 駛行為，包含：急煞車、急加速、駕駛時段(晝/夜)、里程數與行車中手機使用. ‧. 頻率，並根據此五種要素調整保費，每個駕駛行為的定義整理如表 6。值得一. sit. y. Nat. 提的是在駕駛時段的定義上，並沒有所謂的尖峰或離峰時段，只是單純追蹤高. n. al. er. io. 風險的深夜駕駛時段，Progressive 也表示尖峰時段多為大眾平日開車時段，. i n U. v. 將此種近乎「一定要開車的時段」列入保費折扣考量並不適當。. 4 5 6. Ch. engchi. McKinsey & Company. (2018). Telematics：Poised for strong global growth. 同註腳 3。各家保險公司 UBI 保單之資料，皆來自各家保險公司建立之網站。 39. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(40) 駕駛行為. 減費標準. 減費額度. 急煞車次數. 每秒減速<7 mph/秒. 最高減費. 急加速次數. 每秒加速<9 mph/秒. 30%. 駕駛時段里程數手機使用. 行車於非凌晨到清晨 4 點的時段每次車程的累計里程數在行車中手機遭使用的總時間(需安裝 APP) 表 6、Snapshot 減費標準與減費額度. 政治大在投保與參與 Snapshot 的限制上，消費者除了要讓手機 APP 或 OBDII 蒐集立. ‧ 國. 學. 滿 75 天的駕駛行為數據之外，每個月的里程數也至少要達大 300 英里，才會被 Progressive 認為資料具備有效性。當然參與 Snapshot 的消費者隨時可以選擇. ‧. 退出 UBI 計畫，且於參與 UBI 計畫的 45 天內選擇退出，只需要歸還車載裝置或. Nat. sit. n. al. er. io. 更新時加收費用。. y. 刪除手機 APP 即可；但是已經參與計畫逾 45 天才退出，會於下次傳統車險保單. i n U. v. 為了方便保戶使用，只要手機處於開機狀態時，就可以利用 APP 內建功能. Ch. engchi. 辨認保戶是否開車，進行自動監測，無須執行任何操作。而且，搭配 OBDII 使用，還能即時提醒駕駛注意急煞車次數，算是相當人性化的誘因機制。根據 Progressive 統計，將近有 20%駕駛行為不佳的保戶會被辨認出來，進而通過調升保費或轉向購買一般車險，進而篩選出風險較低、駕駛行為較好的保戶。二、美國-Allstate Allstate 的 Drivewise 藉由手機 APP 連結 OBDII 記錄保戶的里程數、急煞車次數、極端急煞車次數、急加速次數、高速駕駛與駕駛時段，這些駕駛行為的減費標準如表 7。 40. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(41) 駕駛行為. 減費標準. 減費額度. 里程數. 年化里程數<18,000 英里. 最高減費. 高速駕駛. 車速超過 80mph 的里程數. 30%. 急煞車次數. 每秒減速<8-10mph/秒. 極端急煞車. 每秒減速<10mph/秒. 次數急加速次數駕駛時段. 每秒加速<8 mph/秒高風險：11pm – 4 am(假日：11pm – 5am) 中風險：4 am – 12pm 低風險：12pm – 11pm(假日：5am – 11pm). 政治大. 表 7、Drivewise 減費標準與減費額度. 立. ‧ 國. 學. 保戶可以藉由改善自身駕駛行為獲得相對應的點數，這些點數將儲存至. ‧. APP 的專屬帳戶中，並於下次購買保單時，轉換成相對應的保費折扣。此外，. sit. y. Nat. Drivewise 還會給提供保戶一些挑戰任務，讓保戶更有目標的去改善自身駕駛. io. n. al. er. 行為，而挑戰任務內容如表 8：. 任務內容. Ch. 完成 10 次安全駕駛. engchi. i n U. v. 獎勵點數 200 點. (無急煞車與高車速之情形) 連續 3 天無急煞車之情形. 200 點. 連續 3 天無高車速之情形. 200 點. 表 8、Drivewise 挑戰任務內容與獎勵. 為了加強消費者購買與保戶改善駕駛行為之誘因，Allstate 特別建立 Allstate Reward 的獎勵制度。在完成註冊 Allstate Reward 的會員後，就能直接獲得 10,000 點，且於第一次登入時，可以再次額外獲得 5,000 點，而且保 41. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(42) 戶除了可以從上面三個固定的挑戰任務獲得點數之外，還能藉由填寫問卷、參加活動、輸入促銷碼等方式累積點數。Allstate 的保戶也可以透過 Drivewise Reward 的獎勵制度，將自身獲得的點數兌換成保費折扣以外的回饋，例如禮品卡、優惠券、各類名牌商品，甚至還能透過點數兌換，獲得一次免費旅遊的機會。三、美國-State Farm State Farm 在剛起步時，是使用 PAYD 的定價模式，但是隨著技術進步與了解市場趨勢，漸漸也推出 PHYD 的定價模式。State Farm 的 Drive Safe &. 治政大 Save 是利用 OnStar 設計的 OBDII 記錄駕駛行為，包括里程數、急煞車與急加立速次數、急轉彎次數、駕駛時段、高速駕駛，而各駕駛行為的定義如表 9。. 數急轉彎. Ch. <G-force 固定範圍. 減費額度. y. ‧ 國. 30%. sit. 最高減費. er. al. 每秒加速<5mph/秒. n. 急加速次. 每秒減速<10mph/秒. io. 數. 每年累計里程數<7,500 英里. Nat. 急煞車次. 減費標準. ‧. 里程數. 學. 駕駛行為. engchi. 駕駛時段. 行車於非凌晨到清晨 4 點的時段. 高速駕駛. 車速超過 80mph 的駕駛時間. i n U. v. 表 9、Drive Safe & Save 的減費標準與減費額度. 當消費者購買此 UBI 車險時，可立即獲得 5%的保費減免於下次續約時使用，雖然 State Farm 號稱最高可以省下近 50%的保費，但是依照 State Farm 統計結果，目前保戶實際可以藉由改善駕駛行為而獲得的保費減免僅有 30%。. 42. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(43) State Farm 的 Drive Safe & Save 也讓保戶能在手機 APP 與 OBDII 裝置兩者之間自由選擇。倘若保戶只想使用手機 APP，必須額外向 State Farm 申請另一個感測器蒐集駕駛行為數據，透過藍芽與手機 APP 連結，提供統計數據供駕駛人參考，而駕駛人僅須將感應器黏貼在後照鏡後方的擋風玻璃上即可，感應器會判斷車輛是否處於行駛中，並且自動開始蒐集駕駛行為。 State Farm 也針對年輕駕駛，提供了 Steer Clear 的 UBI 保單。只要駕駛年齡小於 25 歲，並持有駕照，而且無肇事紀錄或 3 年內無交通裁罰紀錄的人均可以購買此商品。Steer Clear 不需要依賴 OBD 裝置，年輕駕駛只需要於行車. 治政大 APP 中提及的任期間打開手機 APP 即可開始記錄。駕駛者需在 6 個月內完成立. 務，從觀看教學視頻、線上測試、駕駛情境模擬，到實際上路完成至少 10 次共. ‧ 國. 學. 5 小時的駕駛訓練，就有機會獲得最高 15%的保費減免，對新手駕駛而言，是非. ‧. 常具吸引力的商品；而對於新手駕駛的父母而言，也能以監護人的身分，透過. n. al. er. io. sit. y. Nat. 手機 APP 了解子女的駕駛習慣與活動行程。. Ch. engchi. i n U. v. 圖 14、Steer Clear 課程五大教學內容. 43. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(44) 四、美國-Liberty Mutual Liberty Mutual 推出三種不同的 UBI 計畫，計畫名稱各自叫做 RightTrack、ByMile 與 Highway Hero。在 RightTrack 的計畫裡，保戶可以自由選擇 OBDII 或是手機 APP 方式蒐集駕駛資料，為了確認資料正確性與有效性，選擇後者的保戶必須額外裝置一個感測器於後照鏡後方的擋風玻璃上。不論保戶選擇何種方式蒐集資料，都可以藉由專屬手機 APP 檢視自身駕駛行為的統計數據。參加 RighTrack 的保戶在完成為期 90 天的觀測期間後，Liberty Mutual 將聯繫保戶，通知監測結果與保. 治政大費減免額度，而保戶必須以郵寄的方式歸還車載裝置。換句話說，保戶可以藉立. 由參加 RightTrack 一次性的 PHYD 計畫，獲得終身保費減免。減免額度會於首. ‧ 國. 學. 次參加時立即給予 5%保費折扣，在完成整個監測過程後，最高可以減少 30%的. ‧. 保費，也就代表 RightTrack 是個一定能減少保費支出的 UBI 計畫。. sit. y. Nat. RighTrack 判斷保費減免的駕駛行為數據包含：里程數、急煞車及急加速. n. al. er. io. 次數，以及駕駛時段。. 駕駛行為. Ch. e減費標準 ngchi. 里程數. 每次車程的累計里程數. 急煞車. 每秒減速<7mph/秒. i n U. v. 減費額度最高減費 30%. 次數急加速. 每秒加速<7mph/秒. 次數駕駛時段. 行車於非凌晨到清晨 4 點的時段表 10、RightTrack 的減費標準與減費額度. 44. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(45) Liberty Mutual 的第二個計畫為 ByMile，可以從計畫名稱推敲出該計畫屬於 PAYD 的計價模式。ByMile 的特色在於使用 OBDII 來蒐集資料，而且每日監測的里程數最高上限為 150 英里，超過的部分並不會列入保費計算，也因此保戶不用擔心會因為長程駕駛使保費調高。雖然 ByMile 不需要搭配手機 APP 即可使用，但是 Liberty Mutual 仍然鼓勵保戶下載專屬 APP，定期檢視自身駕駛行為。在投保限制上，目前 ByMile 計畫僅適用於美國伊利諾伊州，再根據該計畫的「遠程訊息處理條款」，可以發現 OBDII 所蒐集的資料遠不止里程數而已，還. 治政大包括急煞車、急加速、駕駛時段等駕駛行為，甚是還記錄地點與引擎狀況，表立示 ByMile 雖然目前是 PAYD 的計價模式，但是 Liberty Mutual 仍然有在對. ‧ 國. 學. PHYD 之未來發展趨勢做蒐集資料的準備。. ‧. 與前兩個計畫相比，Highway Hero 計畫比較屬於一種誘因機制。任何人都. sit. y. Nat. 可以下載 Highway Hero 的手機 APP，除了利用該 APP 蒐集駕駛行為之外，. n. al. er. io. Highway Hero 會根據駕駛人的表現狀況，給予一星至五星的評價。駕駛人可以. i n U. v. 根據自身駕駛行為評價高低，獲得相對應的「成就徽章」，並於未來有保險需求. Ch. engchi. 實，能依照持有徽章的多寡獲得保費減免。Liberty Mutual 利用 Highway Hero 此種遊戲型態的誘因機制，向廣大的民眾如何成為優良駕駛，兼具教育意義與品牌行銷。. 45. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(46) 政治大. 圖 15、Highway Hero 手機 APP 使用介面. 立. ‧ 國. 學. 五、義大利-Unipolsai. 義大利 UBI 市場的佼佼者 UnipolSai，其與 OCTO 科技公司合作，再不考慮. ‧. OBDII 的情況下，開發出 Black-Box 車載裝置。使用者需在保單生效後的 15 天. y. Nat. io. sit. 內，依照指示將免費的 Black-Box 電線連結至汽車電瓶上，即可安裝完成，免. er. 除 OBDII 繁瑣的前置作業。凡是想要參與 UnipolSai 所推出的 UBI 計畫 KM &. al. n. v i n Servizi 的保戶，皆須安裝 Black-Box C h 以便追蹤駕駛紀錄與里程數，保戶也可 engchi U 以利用專屬 APP 來檢視自身的駕駛行為。. 由於 KM & Servizi 屬於 PAYD 的計價模式，其保費高低的影響因素皆由里程數高低決定，其里程數計算標準如表 11。. 46. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(47) 駕駛行為. 減費標準. 減費額度. 里程數. 年化里程數=[總公里數+（夜晚里程數*2）. 最高減費. -（高速公路里程數+鄉下里程數）/2）]/. 25%/60%. 有效日*365. (強制第三人責任險. (夜晚：凌晨到早上 6 點). /車體損失險). 表 11、KM & Servizi 的減費標準與減費額度. 從 UnipolSai 計算里程數的標準中，可以發現其並沒有考量尖峰或離峰時段的里程數，甚至還將高速公路與鄉下的里程數風險程度調低，風險直接減少. 政治大倍，足以證明 UnipolSai立認為晚上開車是一件非常危險的事，就算是駕駛於高一半，可推知這兩種行車路段的風險較低，然而夜晚里程數的風險卻直接調 3. ‧ 國. 學. 速公路或是鄉下地區，都會高出 2.5 倍。. 在減費方面額度方面，由於義大利政府要求每輛車都必須投保第三人責任. ‧. 險(Responsabilità Civile Auto, R.C.A)，該險種的減費額度最高為 25%；而. y. Nat. io. sit. 消費者可以自由投保的險種為車體損失險(Corpi Veicoli Terrestri,. n. al. er. C.V.T)，該類型的減費額度最高可以到達 60%，遠遠高出目前有販售 UBI 保單的任何一家保險公司。. Ch. engchi. i n U. v. 雖然 UnipolSai 使用較簡單的 PAYD 技術，但是其推出的 UBI 計畫卻有其他獨特的服務。保戶可以搭配裝載另一個事故感測器 UniBox，保戶可以考量自家車輛的價位與本身風險程度，選擇 SuperEasy、Full、VOICE 三種感測器，不同的感測器所提供的加值服務也不同，可參考表 12 與表 13。. 47. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(48) 政治大. 表 12、依照 UnipolSai UniBox 類別有不同加值服務. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 表 13、UnipolSai UniBox 提供的加值服務. UnipolSai 甚至還將 UBI 的概念衍生至機車險、房屋險與寵物險相關的昌品上，搭配不同的載具，蒐集大量的動態資訊，一方免弭平了潛在保險詐欺的風險；另一方面也運用 UBI 的機制篩選出優良保戶，並透過保費減免的回饋方式達成雙贏的局面。以機車險為例，UnipolSai 將 KM & Servizi 移植在機車. 48. DOI:10.6814/NCCU201901041.

(49) 上，雖然機車險的保費折扣跟汽車險比起來較低低，強制險為 15%，一般險為 30%，但是其保障範圍除了機車車體之外，連同安全帽、隨身背包，都有列入保障。. 第二節、國外 UBI 保單之比較在闡述完國外 UBI 保單發展較好的五家保險公司後，本研究將五家保險公司的 UBI 保單整理成表 14 以便比較。. 立. e 商品形式. 附加條款. 附加條款. 附加條款. 適用險種. 車體險. 車體險. 責任險. 記錄方式. 手機 APP. (車載裝. OBDII. ‧ 國. PHYD. Nat. 急煞車次數. 附加條款. 附加條款. 車體險. 車體險. 車體險. 責任險. 責任險. 責任險. 責任險. OBDII. 手機 APP. 手機 APP. Black-Box. OBDII. al. n. 駕駛時段. PAYD. i n C h e n g c駕駛時段駕駛時段 hi U 里程數. 里程數. 高速駕駛. 急加速次數急煞車次數手機使用. OBDII. er. io 里程數. PAYD/PHYD. ‧. PHYD. 風險因子. UnipolSai. Mutual. PHYD. 置). Liberty. 學. 計價模式. 治 Farm 政 State 大. Allstate. y. Progressiv. sit. 保險公司. v 里程數. 里程數. 駕駛時段. 高速駕駛. 急煞車次數. 急轉彎. 急加速次數. 駕駛時段. 極端急煞車急煞車次數急加速次數急加速次數. 減費額度. 30%. 30%. 30%. 30%. 25%/60%. 記錄滿 75. 記錄滿 90. 記錄滿 90. 記錄滿 90. 保單生效內. 天. 天. 天. 天. 的 15 天裝. 上限投保條件. 每月里程數. 置. 達 300 英里表 14、國外五家保險公司 UBI 保單比較 49. DOI:10.6814/NCCU201901041.