第四章 研究結果
第二節 專利指標分析
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第二節 專利指標分析 壹、 專利技術生命週期分析圖
技術生命週期分析列出我國金融科技專利技術人數/件數歷年來的成長走 勢，依據專利申請數量與專利申請權人數隨時間之消長，可觀察技術領域所處 之技術生命週期階段，如技術萌芽期、成長期、成熟期或是衰退期等。我國 Fintech 技術生命週期趨勢如圖 7 所示，專利件數和人數從早期(2004 年)雙雙處 於低點，2005-2007 年雖有變動，基本處於緩步上升的階段，2008 年專利件數 和專利權人數皆大幅下降，原因或許和金融海嘯有關；2009、2010 年則處於些 微震盪的情形，然而從 2011 年起便呈現逐年上升的趨勢，不論是專利權人數或 專利件數皆逐年上升，符合技術成長期的特性。截至目前金融科技領域內公司 企業仍持續投入研發人力與資源，產出專利和發明人數逐年上升，屬於技術成 長期階段。
圖 16 技術生命週期分析圖(資料來源：本研究整理)
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業；技術分類則主要集中在「G06Q-020 支付相關數據處理系統或方法」、「G06Q-030 購物或電子商務相關數據處理系統或方法」、「G06Q-040 金融、
保險、租稅相關數據處理系統或方法」分類。
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若以分類來看，「G06Q-040 金融、保險、租稅相關數據處理系統或方法」領先 者為喬美國際和三竹資訊，「G06Q-010 行政；管理相關數據處理系統或方法」
領先者為工研院、全家、IBM；「G06F-021 防止未經授權行為的保護電子數位 資料處理」領先者為騰訊、日立歐姆龍；而中華電信則在分類「H04L-009 保密
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專利相對定位RPP G06Q-030 G06Q-040 G06Q-020 G06F-017 H04L-009 G06Q-010 G06F-021 G06Q-050 G06K-019 G06F-019
樂天 0.62 0.02 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.75 0.25 0.00
喬美國際網路股份有限公司 0.14 1.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YAHOO 1.00 0.00 0.00 0.88 0.00 1.00 0.25 1.00 0.00 0.00
三竹資訊 0.03 0.73 0.06 0.13 0.08 0.00 0.50 0.25 0.00 0.50
IBM 0.08 0.00 0.11 0.50 0.08 1.00 0.25 0.50 0.25 0.00
SONY 0.14 0.00 0.22 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
微軟 0.22 0.00 0.06 0.25 0.17 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
JCB股份有限公司 0.00 0.00 0.39 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PC HOME 0.05 0.00 0.06 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QUALCOMM 0.16 0.00 0.06 0.00 0.00 0.67 0.25 0.25 0.00 0.00
中國信託 0.00 0.10 0.06 0.25 0.17 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
日立歐姆龍金融系統有限公司 0.00 0.06 0.00 0.00 0.17 0.00 1.00 0.00 0.00 0.25
BROADCOM 0.08 0.00 0.06 0.00 0.00 0.67 0.00 0.25 0.00 0.00
沖電氣工業 0.00 0.04 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
精誠資訊 0.00 0.02 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
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表 20 金融科技領域技術功效矩陣圖
分別統計領域內專利數前六名的公司技術功效矩陣圖如下，檢視領域內持 有多數專利之公司其技術功效分布，可觀察到每一家公司的技術功效不盡相 同。持有專利數最多的三竹資訊，其專利技術集中在資料傳輸、線上平台架設 維護，和數據處理/演算法等，而功效則集中在用戶瀏覽操作體驗優化和線上管 理/提升投資績效兩種；喬美國際其技術主要為數據處理/演算法，功效則集中在 數位金融和電子商務服務提供/優化。喬美國際的專利主要用途在於將現有實體 金融服務網路化，包括網路標會、P2P 借貸、P2P 保險等。
YAHOO 的技術主要集中在數據處理、演算法，主要功效則是提升廣告效 益、精準行銷；樂天的技術同樣集中在數據處理、演算法，與 YAHOO 不同的 是其功效集中在數位金融、電子商務服務提供/優化；日立歐姆龍其技術則非分 布在主要分類，功效則是實體金融系統設備功能的提升和優化；最後，中華電 信的專利技術則集中在資料驗證和加解密技術，以及資料傳輸，目的為提升安 全性和提供/優化數位金融/電子商務服務。領域內公司企業若欲發展相關專利技 術，可參考技術功效矩陣結果，研究特定技術/功效公司企業之專利技術。
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表 21 領域內主要專利持有公司技術功效矩陣圖整理
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類，RDGR 值為 5.93，在近年來平均成長率高於前期。而「G06F-017、G06F-019 用於特定目的的數據處理設備或方法」類別則呈現微幅衰退的現 象。
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外，「G06Q-020 支付相關數據處理系統或方法」、「G06Q-030－商業，如購物或電子商務」、「G06Q-040 金融、保險、租稅相關數據處理系統或 方法」也在綜合 RGR、RDGR 後具有不錯的表現，有較大的技術吸引力。
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RDGR
0.65 0.80 1.97 0.51 5.93 0.50 -0.81 -0.69 -5.15 2.22三、 技術領域重要性
技術領域重要性說明專利在不同技術領域的分布，以及各公司研發和 資源投入各技術領域的程度。表 27 利用 RPA 值衡量各公司企業的專利技 術分布和整體技術領域分布情形，以衡量相對技術優勢。經整理統計，金 融科技專利主要分布在 G06Q-030、G06Q-040、G06Q-020、G06F-017 四項 技術分類，其他技術分類統計數目均小於 48 項，因此本研究選擇上述四項 技術分類分別計算各公司 RPA 值。經整理可發現每一家公司擅長之技術優 勢不盡相同，且分布較無重疊情形，以下分類說明：
1. G06Q-030 購物或電子商務相關數據處理系統或方法：
領先者為 YAHOO(77)、微軟(67)、QUALCOMM(64)、阿里巴巴 (54)，領先企業彼此差距不大，主要為電子商務公司和科技公司，
金融相關業者在此技術分類表現並不突出。
2. G06Q-040 金融、保險、租稅相關數據處理系統或方法：
喬美國際(87)和三竹資訊(85)在此技術分類表現優於其他公司企 業，中國信託(59)亦有不錯的表現。此分類發展較集中，RPA 值為 正者僅有 5 家公司，且喬美和三竹資訊較大幅度領先其他公司。
3. G06Q-020 支付相關數據處理系統或方法：
騰訊科技(90)、沖電氣工業(81)、JCB(76)、全家(63)為領先者。此 技術分類領先公司經營項目分布廣泛，顯示各產業多家公司皆投入 在支付技術研發領域。
4. G06F-017 適用於特定功能或數據加工的電子數位資料處理設備或 方法：
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PC HOME(96)、精誠資訊(87)、SONY(80)、IBM(67)、JCB(61)為領 先者。此領域主要領先者為資訊網路公司和科技公司，主要營運項 目和數位資料相關。
總結來說，金融科技領域內各技術分類擁有領先優勢的公司不盡相 同，電子商務主要為 YAHOO、微軟、QUALCOMM、阿里巴巴，金融保 險相關類別為喬美國際、三竹資訊和中國信託，支付相關為騰訊、沖電氣 工業、JCB、全家便利商店，數位資料處理則為 PCHOME、精誠資訊、
SONY、IBM、JCB 等。其他公司企業若要跨足金融科技領域，可以參考此 一資訊，比較自身業務、競爭優勢和上述公司相似程度，決定所欲投入研
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全家便利商店 -67.8393 -89.1488 63.4794 0.0000 IBM -34.8300 0.0000 -41.8770 66.7690 SONY 20.4996 0.0000 29.8227 79.6999 微軟 67.0404 0.0000 -73.7598 29.8227 JCB 股份有限公司 0.0000 0.0000 76.1896 61.2578 PC HOME -32.1801 0.0000 -60.6919 95.9138 QUALCOMM 64.3988 0.0000 -60.6919 0.0000 中國信託 0.0000 58.6810 -60.6919 49.9571 日立歐姆龍金融系統有限公司 0.0000 25.1742 0.0000 0.0000 BROADCOM 48.0624 0.0000 -24.6839 0.0000 沖電氣工業 0.0000 20.5512 81.2469 0.0000 精誠資訊 0.0000 -14.7118 0.0000 87.0996
伍、 專利組合地圖
利用 RPP、RGR 和技術重要性繪製專利組合地圖，以更全面的角度 檢視、協助公司企業評估目前的專利發展情形，以及制定未來的專利發 展策略。由圖 17 可以觀察到樂天在支付購物、電子商務數據處理系統 或方法、特定功能數位資料處理設備或方法等三個技術分類的專利地位 都處於領先的位置，以公司內部的技術發展配置而言相當平均，前二項 在金融科技領域是較受到關注的分類；而在 04 金融、保險、租稅數據處 理系統或方法分類，喬美和三竹則是表現突出的公司，其技術吸引力表 現也較平均為佳。對樂天來說，在 04 分類的技術投入產出相較其他技術 分類是較弱的一環。對於喬美來說，04 分類的優異表現顯示其在金融科 技領域的優勢項目，相較於其他大型企業，其技術研究發展都集中在 04
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落後。02 分類的專利地位領先者依序為樂天、騰訊科技、中華電信，騰 訊科技在此分類相對投注資源和研發心力甚至高於樂天；由技術重要性 可以看出大部分公司在 02 和 03 分類投注較多的研發資源，而本分類是 技術吸引力最高的分類。03 分類的前三名依序是 YAHOO、樂天、阿里 巴巴，三家公司主要營運項目皆為電子商務，以專利相對位置而言 YAHOO 明顯領先其他廠商，並且大部分廠商的相對位置都是處於偏後 的狀況。
以專利組合地圖來看，在地圖右上位置的廠商應保持其專利發展方 向和策略，而在地圖偏左下方位置的廠商則應考慮調整其專利發展策 略，包括調整資源配置、集中資源發展、或策略技術合作等。
圖 17 領域內專利組合地圖(資料來源：本研究整理)
陸、 專利引證分析
一、 專利被引證數統計
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I286709/文件儲存與分類技術/I2
TECHNOLOGIES, INC 4 4 0 I261451/傳送動態密碼之交易確認方法及系統/
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I245205/類神經網路為主之金融卡櫃員機防止
冒領與預警監控系統/周義昌 4 4 0
I238959/電子交易系統及其交易方法/陳奇卿 4 4 0 I231682/網路安全標會之方法及系統/陳傑 4 4 0 I229804/身分認證與管理的方法及其執行系統/
星創科技 4 4 0
I314296/可攜式商品交易資料收集器/聯天科技 3 3 0 I288554/網路交易用一次性密碼產生及應用方
法，及執行該方法之系統/中國信託 3 3 0
I234745/自動存提款機之圖形真偽辨識系統/積
體數位股份有限公司 3 3 0
二、 即時影響力指數 CII
CII 計算專利權人於某一特定時期內獲得之專利，在近期內被引用次數 和同一時期所有專利權人之專利在近期被引用次數的比率。透過 CII 觀察 技術領域內整體專利引證的趨勢，以及各家公司近年來專利技術的發展。
首先計算 CII 指數分母部分，即整體技術領域的引證情形。因為領域 內被引證的專利並不多，因此引證比率相對較小。
年份
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
𝑪𝒋/𝑲𝒋 0.07 0.08 0.03 0.07 0.05 0.04 0.01接著計算領域內前十名被引證公司其專利被引證的比率，即 CII 指數 分子的部分。
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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公司統計方面，請求優先權前十名公司別如表 31，如同國家別統計結 果，美、日兩國的國際公司占大多數；國際公司為維護其產品服務的價 值，保持其技術在全球的經濟效益，因此常會布局在多個國家。台灣進入 前十名的公司為喬美國際，其優先權主張皆為國內專利申請改良或合併。
表 31 領域內前十名公司別優先權數統計
公司名稱 優先權統計 國家別
YAHOO 38 美國
日立歐姆龍金融系統有限公司 35 日本
樂天 33 日本
IBM 12 美國
騰訊科技 11 中國
微軟 11 美國
BROADCOM 10 美國
沖電氣工業 10 中國
GE 通用 9 美國
喬美國際網路股份有限公司 9 台灣
四、 被引證專利解讀
由表 28，列舉金融科技領域內重要專利如下：
專利 I283372，總引證/他人引證數/自我引證數：6/1/5 專利名稱 額度控管式之網路融資撮合交易方法 專利權人 喬美國際網路股份有限公司
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G06Q-040/00；G06Q-030/00
摘要 本發明係關於一種額度控管式之網路融資撮合交易方法，其係 申請需先經過徵信流程，確認借款人其 5P(People 借款人，Purpose 資金用途，
Payment 還款來源，Protection 債權擔保，Perspective 授信展望)內容，再將相關 文件送交授信審查單位，輔以信用評等，決定貸放內容條件後貸放，借款人再