以專利分析方法分析我國金融科技之專利技術佈局 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士學位論文 Graduate Institute of Technology Innovation and Intellectual Property Management National Chengchi University Master Thesis. 以專利分析方法分析我國金融科技之專利技術政治. 立. 佈局. 大. ‧ 國. 學 ‧. Applying Patent Analysis to Domestic Financial Technology. Nat. n. sit er. io. al. y. Development. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授：宋皇志. 博士. 研究生：劉隆穎. 撰. 中華民國一○五年十月 1.

(2) 致謝辭從決定論文題目、論文架構、到完成整篇論文，首先以及最感謝的就是我的指導教授宋皇志老師，我從一開始對題目和智財權了解不夠深入，以及初版論文的品質不佳，到最後定稿的這段過程，都有賴宋老師多次耐心的指導和教誨，和對論文研究的堅持，最終才能完成這篇論文。另外，也十分感謝口試委員鄭菀瓊老師、陳省三老師針對論文不足之處提出寶貴的建議，才能使我的論文內容更加完善。另外也感謝所有我所參考的智財界的大腕和前輩在相關領域的心血結晶，讓我站在諸位巨人的肩膀上，我才能完善整篇論文的架構和研究. 政治大感謝一同撰寫論文的同學勝富在論文撰寫過程中互相激勵和腦力激盪；感立. 內容。. ‧ 國. 學. 謝宗豪以法律人的觀點給予我專業的建議；感謝同門 Lili、宇迪、晏寧和智財好朋友士捷、承芳、家瑜、于倫等人給予的建議和指點；感謝明瑜、冠平、震. ‧. 軒和科智所的好朋友們一起經歷過的學習和玩樂，感謝所有曾幫助過我的朋友. sit. y. Nat. 們。. al. er. io. 最後，我要感謝我的母親和家人，讓我有機會能就讀政大，並順利完成學. v. n. 業。完成論文、拿到畢業證書，也代表著另一階段的開始，以此文獻給我所身. Ch. engchi. 邊和所關心的人們，在此致上由衷的感謝。. i n U. 劉隆穎國立政治大學. 僅識於. 科技管理與智慧財產研究所 2016 年 11 月. i.

(3) 摘要金融科技是近年來全球各個國家、相關跨國企業針對發展的重點領域，其涵蓋了金融和科技的產業範疇，透過結合科技與金融，消弭以往受限於地理、產業、規模…等等因素的門檻，提供創新、普及、實惠、便利的金融服務。 2016 年 3 月，前金管會主委、現任立委曾明宗召開「金融科技專利公聽會」，當中呼籲台灣政府、金融業者正視金融科技專利的研發、申請和佈局(王妍文，2016)，會中曾委員指出，根據經濟部智慧財產局統計，在台灣擁有最多金融科技的公司並非台灣本土銀行或企業，而是大陸電商/線上金融平臺阿里巴. 政治大臨專利壁壘或支付權利金的情況。立. 巴集團，藉此呼籲台灣業者注重相關技術領域的智財保護，以避免未來可能面. ‧ 國. 學. 本研究欲利用美國/台灣的官方專利資料庫，和坊間可得的專利分析工具，進行專利檢索，並利用各項專利指標包括 CHI Research 專利分析、技術生命週. ‧. 期、專利相對定位、技術吸引力、技術重要性、技術功效矩陣、引證分析等，. sit. y. Nat. 歸納、呈現分析數據，分別從國家、企業角度，和技術領域、時序等不同觀點. al. er. io. 切入，以了解我國金融科技發展現況和趨勢，領域內公司企業技術發展程度、. v. n. 技術地位，依此提出國內金融科技專利發展建議和佈局策略。. Ch. engchi. i n U. 研究結果顯示，我國金融科技專利處於技術發展期，專利分布相當平均，未出現由少數特定廠商壟斷的情況，主要專利持有國家為我國、美國、日本和中國，而中國是專利成長率最高的國家。領域內領先企業為三竹資訊、喬美國際、YAHOO、樂天、日立歐姆龍、中華電信等；主要技術分類為支付相關數據處理系統或方法，金融保險、租稅相關數據處理系統或方法，購物或電子商務相關數據處理系統或方法，這三項技術分類的專利占整體領域專利數達 74%；而數位資訊傳輸保密及安全是綜合成長最快速的領域。領域內專利主要採用技術為大數據處理、演算法應用，資料傳輸交換、以及資料庫/系統建置，. ii.

(4) 達成功效主要為數位金融、電子金融服務提供和優化。而具技術競爭優勢的廠商有 YAHOO、中華電信、全家、喬美國際、精誠資訊等。. 關鍵字：金融科技、FINTECH、專利分析、專利佈局. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. iii. i n U. v.

(5) Abstract In recent years, the world, financial technologies are major field of development. Its scope covers both financial industry and technologies. Through a combination of two sides, the Fintech has eliminated the conventional limitation of geography, space, and other obstructions. It provides innovative, convenient, and affordable financial services compared with traditional financial services. In March 2016, former chairman of Financial Supervisory Commission, present legislator Tseng, Ming-Tsung, held "Fintech Patents Public Hearing". According to. 政治大 fintech patens is not any local 立companies but the e-commerce company Alibaba. the Intellectual Property Office statistics, the company that has the most quantity of. ‧ 國. 學. Group. He appealed to the government and financial industry to invest more on Fintech Patents research and development.. ‧. This research conducted various patent analysis indicators including CHI. sit. y. Nat. Research patent indicators, technological life cycle, relative patent positions,. n. al. er. io. technological attractiveness, technology-function matrix, and citation statistics to. i n U. v. analyze the domestic fintech patent development in different point of view. The. Ch. engchi. results showed that the domestic fintech development is in the growing stage. The patents were distributed quite equal. Said patent fields were not dominated by few large companies. The main patent holders are Taiwan, US, Japan and China. China has the highest CAGR among these countries. The leading companies in fintech fields are MITAKE, Shacom Inc., YAHOO, Rakuten, Hitachi-Omron Terminal Solutions, Corp., and Chunghwa Telecom. The main patent classifications are data processing systems or methods about payment architectures, schemes or protocols, administration and management, Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes. It accounts for 74% number of patents among the iv.

(6) technological fields. The fastest growing classification is transmission of digital information, e.g. telegraphic communication. The techniques that the most patents were being assigned are data processing / algorithms, data transmissions, and data base construction. The most common achieved functions are digital financing, ecommerce services provision and optimization. The technological prevailing companies are YAHOO, Chunghwa Telecom, FamilyMart, Shacom Inc., and Systex Corp.. 政治大 Landscaping, Patent Management 立. Key Words: Fintech, Financial-Technologies, Patent Strategy, Patent. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. v. i n U. v.

(7) 目錄第一章緒論 ............................................................................................................... 1 第一節研究背景與動機 ................................................................................... 1 第二節研究目的 ............................................................................................... 1 第三節研究流程與架構 ................................................................................... 3 第四節研究限制 ............................................................................................... 5 第二章文獻探討 ....................................................................................................... 6 第一節專利及專利權 ....................................................................................... 6 壹、專利基本介紹 ............................................................................... 6 貳、專利權的行使與其價值 ............................................................. 17 第二節關於專利分析之研究 ......................................................................... 20 壹、貳、. 專利分析分類 ............................................................................. 20 專利指標文獻 ............................................................................. 20. 貳、參、肆、. 二次金融改革 ............................................................................. 29 我國金融體系 ............................................................................. 34 金融科技...................................................................................... 40. 政治大第三節我國金融產業發展 ............................................................................. 27 立壹、一次金融改革 ............................................................................. 27 ‧. ‧ 國. 學. sit. y. Nat. 第三章研究方法與流程 ......................................................................................... 46 第一節專利檢索分析步驟 ............................................................................. 46 壹、專利資料庫的選擇 ..................................................................... 46. n. al. er. io. 貳、專利檢索策略 ............................................................................. 46 參、專利檢索分析工具操作 ............................................................. 51 第二節專利分析方式 ..................................................................................... 56 壹、繪製專利地圖 ............................................................................. 56 貳、專利分析指標 ............................................................................. 58 參、技術功效矩陣圖 ......................................................................... 63 肆、專利引證分析 ............................................................................. 65. Ch. engchi. i n U. v. 第四章研究結果 ..................................................................................................... 67 第一節專利趨勢分析 ..................................................................................... 67 壹、專利件數與專利權人數趨勢 ..................................................... 67 貳、. 國家別與公司別分析 ................................................................. 68. 參、 IPC 專利技術分類統計.............................................................. 71 第二節專利指標分析 ..................................................................................... 74 壹、專利技術生命週期分析圖 ......................................................... 74 貳、參、. 專利相對定位(RPP) ................................................................... 74 技術功效矩陣圖 ......................................................................... 77 vi.

(8) 肆、. 技術吸引力分析 ......................................................................... 80. 伍、陸、. 專利組合地圖 ............................................................................. 86 專利引證分析 ............................................................................. 87. 第五章結論與建議 ............................................................................................... 106 第一節研究結論 ........................................................................................... 106 第二節後續研究建議 ................................................................................... 110 參考文獻.................................................................................................................... 111. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. vii. i n U. v.

(9) 圖目錄圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖. 1 本研究流程圖...................................................................................... 3 2 技術領域的專利組合........................................................................ 23 3 行政院金融改革專案小組組織圖.................................................... 29 4 金融市場套案計畫架構圖................................................................ 32 5 本國銀行獲利能力............................................................................. 39 6 進階檢索操作頁面............................................................................ 48 7 繪製專利地圖步驟............................................................................ 58 8 專利技術生命週期............................................................................ 59 9 專利組合地圖範例............................................................................ 63 10 技術功效矩陣製作流程圖.............................................................. 63. 圖 11 我國金融科技專利件數趨勢.......................................................... 67 圖 12 國家別專利數趨勢分析.................................................................. 70. 政治大圖 13 IPC 專利分類統計 ........................................................................... 72 立圖 14 技術趨勢變化.................................................................................. 72 ‧. ‧ 國. 學. 圖 15 IPC 國家別雷達圖 ........................................................................... 73 圖 16 技術生命週期分析圖...................................................................... 74. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. viii. i n U. v.

(10) 表目錄表表表表表表表表表表. 1 我國專利分類.................................................................................... 10 2 CHI Research 專利指標 .................................................................... 21 3 我國金融機構與服務項目................................................................ 34 4 2016 年 3 月底本國銀行存款餘額及市占率.................................... 38 5 檢索欄位代碼.................................................................................... 46 6 關鍵字列表........................................................................................ 48 7 檢索語法............................................................................................ 49 8 專利研究主題與分析方式................................................................ 56 9 專利技術發展週期與代表意義........................................................ 60 10 專利技術分類說明.......................................................................... 62. 表 11 技術分類說明.................................................................................. 64 表 12 功效分類說明.................................................................................. 64. 政治大表 13 金融科技專利權人數件數統計表.................................................. 68 立表 14 重要國家專利件數統計.................................................................. 68 15 16 17 18 19 20. 重要國家專利件數統計 2............................................................... 69 國別專利年平均成長率.................................................................. 70 公司企業歷年專利統計.................................................................. 71 主要專利權人及主要技術領域專利數量統計.............................. 75 主要專利權人於主要技術領域之專利相對定位整理.................. 77 金融科技領域技術功效矩陣圖...................................................... 78. 表表表表表表表表表表. 21 領域內主要專利持有公司技術功效矩陣圖整理.......................... 79 22 金融科技 IPC 歷年件數統計 ......................................................... 80 23 專利技術領域之專利核准數歷年成長率(%)................................ 81 24 相對成長率統計表.......................................................................... 82 25 技術領域於歷年專利核准數之平均成長率.................................. 82 26 RGR、RDGR 整理 .......................................................................... 83 27 金融科技領域主要技術分類之 RPA 統計 .................................... 85 28 單一專利引證次數前十名專利統計.............................................. 88 29 CII 指數統計 .................................................................................... 90 30 國家別優先權數量統計.................................................................. 91. 表表表表. 31 32 33 34. ‧. ‧ 國. 學. 表表表表表表. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 領域內前十名公司別優先權數統計.............................................. 92 相對研發能力比較表.................................................................... 104 研究目的與章節對照.................................................................... 106 各技術分類領先企業整理............................................................ 107. ix.

(11) 第一章第一節. 緒論. 研究背景與動機. 發展金融科技為現今世界各國關注的趨勢，而台灣近年來也積極發展金融科技，政府為推動資通訊產業與金融業跨業合作，及打造智慧金融機構，創新數位便民服務，強化虛擬風險控管等目的，金管會於 2016 年 5 月發表金融科技發展策略白皮書，從應用面、管理面、資源面、基礎面等 4 大面向，提出 11 項重要施政目標。另一方面，前金管會主委曾銘宗曾提及阿里巴巴在台灣申請大. 政治大. 量協力廠商支付、金融支付專利，以支持其業務發展，然而其大量的專利，若. 立. 被用作攻擊性的運用，卻也可能成為台灣數位金融發展的阻礙。而目前台灣的. ‧ 國. 學. 金融科技專利地圖研究，除了金管會和智財局之研究之外，尚無針對此領域做深入的研究。. ‧ y. Nat. sit. 因此，學生希望透過本研究，結合於研究所所學，和之前於金融業從業之. n. al. er. io. 經驗與瞭解，嘗試繪製台灣金融科技專利地圖，檢視技術領域領先者所持有之. i n U. v. 專利內容，研究整理其在臺布建之專利，分析其對於金融科技領域技術發展策. Ch. engchi. 略，提供台灣金融業在金融科技研發的參考，利用專利保護、輔助金融科技發展。. 第二節. 研究目的. 在網路普及、企業全球化經營、數位金融等發展趨勢下，各家銀行未來所面對的世界經濟發展態勢已是時時刻刻在變化。為了滿足眾多客戶的需求，應用 FINTECH 技術到金融服務當中已是各銀行現在和未來的發展方向。對於企業管理人、研發人員來說，一件專利所揭露的資訊相當多且重要，透過解讀專. 1.

(12) 利揭露的資訊，能夠使研究人員瞭解特定領域的技術發展，掌握全球最新的技術情報，和競爭對手的研發活動，且相較一般技術刊物或大眾媒體提供的資訊提早約 5 年，可有效縮短、聚焦企業技術的研發。. 本研究企圖利用各種專利分析方式包括專利時序分析、定量分析、IPC 專利技術分類、引證次數分析等等，以及技術分析例如技術功效矩陣圖，嘗試達成以下目的： 1. 以專利分析方式繪製台灣金融科技專利地圖。. 政治大瞭解台灣金融科技專利佈局情況和未來發展趨勢。立. 2. 瞭解台灣金融科技公司企業技術相對地位和專長技術內容。 3.. 以此為基礎，提供台灣金融科技發展的方向和建議。. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 2. i n U. v.

(13) 第三節. 研究流程與架構. 本研究在確定研究動機目的後，便進行相關文獻資料的蒐集，包括我國金融業的歷史沿革與現況、金融科技定義與目前發展，以及專利分析方法。接著從台灣和美國專利資料庫以關鍵字和語法檢索相關專利，再以人工方式篩選檢索結果，過程中若發現需要新關鍵字或需要增補的部分，即再檢索行和新增專利內容，如此過程重複後，最後得到完整金融科技之專利。金融業是高度監管的特許行業，其營業性質和服務內容因各國家不同而有些許差異，且專利權是屬地主義，因此本研究主要以我國專利為研究對象。接著利用書目計量方式和. 政治大合所得到結論，最後依照研究結論給予我國金融科技發展建議。立. 專利分析方法進行專利分析，再將分析結果以圖表呈現，並連結產業資訊，整. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 圖 1 本研究流程圖 3. i n U. v.

(14) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 4. i n U. v.

(15) 第四節. 研究限制. 本研究所遇到的限制主要分為以下兩項：. 一、. 專利檢索部分. 本研究主要以關鍵字和布林檢索邏輯進行，透過選定的資料庫，以搜尋語法進行檢索，再針對檢索結果以人工判讀方式篩選，篩選方式較不具效率。若檢索資料量過於龐大，則以人工篩選過程將耗費大量時間，未來或可以 Text mining 等資料探勘方式進行篩選。. 二、. 專利分析部分. 政治大專利的價值評估可依據其所涉訴訟之賠償金額、授權金額決定，然而國內立. 關於專利訴訟和賠償資料，僅能由司法院法學資料檢索系統查詢，以人工方式. ‧ 國. 學. 查詢相關專利訴訟資料，查詢結果僅有兩筆，能處理分析之專利資料有限；另. ‧. 外，若金融科技領域檢索專利數量過於龐大，某些較依靠人工進行的分析方式. n. al. er. io. sit. y. Nat. 如技術功效矩陣等，恐無法進行，亦須以資料探勘等程式技術處理。. Ch. engchi. 5. i n U. v.

(16) 第二章第一節. 文獻探討專利及專利權. 專利是企業研發實力和無形資產價值的體現，在各國所公開公告的專利當中記載著各個發明人和公司企業的研發技術資訊。本章首先介紹專利及專利權，包括專利的意義、我國專利制度、分類、申請要件等，作為專利分析的基礎，接著探討本篇參考和運用的專利分析方法，最後介紹我國金融產業歷年來之發展，以及金融科技如何影響現在和未來的金融產業。. 壹、專利基本介紹. 立. 政治大. 專利是一種智慧財產權，用以保護人類智慧創作的成果。發明人為維護其. ‧ 國. 學. 創作和發明，向政府機關申請核發，用以排除他人製造、為販賣之要約、販. ‧. 賣、使用、或進口其發明的權利。政府為促進科學及產業發展，而以專利制度. y. Nat. 鼓勵、保護發明人利用其發明，讓發明人揭露其發明與創作予社會大眾，而政. er. io. sit. 府給予發明人相應的報酬即為授予專利權，即在一定期間獨占實施和處分其創作發明成果的權利。在我國，當發明人有一創作或發明時，為了保護和享有其. al. n. v i n 創作發明之權益，而向智慧財產局提出申請，經過審查認為符合專利法之規 Ch engchi U. 定，繼而授與專利權。我國專利制度是採先申請制度，先提出申請並取得專利權者，方能獲得保障。. 專利法為國內法，專利權利為屬地主義，欲取得各個國家之專利，原則上應向各國申請，取得專利權，始受各國專利法制之保護(林洲富，2014)。專利權屬於無體財產權，其發生、移轉、消滅、侵害，和特定之有體物無直接相關 (謝銘洋，2014)。縱使專利權所表彰之製造物有出售、轉讓等處分行為，專利. 6.

(17) 權本身並未隨之而移轉。專利權的內涵有其經濟利益和價值，在現今產業的競爭中，擁有專利權通常代表企業在產業的優勢與競爭力。. 政府賦予發明人專利權，其具有實質意義如下：一、發明人願意將其發明創作的成果公開出來與公眾分享(陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇，1999)；二、對特別犠牲獨家秘密的創作，而由法律授予於一定期間內享有排除他人未經其同意而利用其發明之權利。. 政治大專利制度的功用可分為以下七項(楊崇森，2003)：立. 一、專利制度之功用. ‧ 國. 學. (一)鼓勵發明創新；(二)促進經濟與科技發展；(三)使新技術早日公開； (四)提供研發在經濟上有效之誘因；(五)易於吸收外國投資或技術移轉；. ‧. (六)促進技術資訊之交流；(七)有助於開發替代性技術。. sit. y. Nat. al. er. io. 由此可見，專利權除了給予發明人專屬排他權利之私益外，同時亦. v. n. 增進了公共利益的發展。例如我國設立專利制度的目的即為鼓勵、保. Ch. engchi. i n U. 護、利用發明之創作，提升產業科技水準，以促進產業發展(專利法第 1 條)，以下進一步說明(經濟部智慧財產局，2014)： (一)鼓勵：依照專利法第 144 條規定，授權經濟部訂定發布「發明創作獎助辦法」，藉以獎勵表揚傑出發明人，鼓勵國人發明與創作風氣。. (二)保護：透過法定專利制度給予創作人一段期間之排他權利，防止其創作發明遭他人仿冒、盜用，保護個人及企業之創作發明成果。如其專利權遭受侵害，可依法訴請法院排除侵害，並請求損害賠償。. 7.

(18) (三)利用：專利權可由專利權人自行實施，或透過授權方式授權他人實施。專利獲准後，其技術內容須公告於專利公報，讓他人知悉，避免他人重複投入研發，浪費研發資源，亦可使創作者基於公告之專利技術，做進一步研究發展(劉國讚，2014)。. 專利制度必須考慮創作人和公眾利益的平衡，若過度保護專利權人，反而會造成阻礙技術發展進步的情形發生(劉國讚，2014)。專利制度的目的即在於鼓勵創新和避免壟斷並扼殺競爭之間取得良好的平衡1。. 二、專利權之分類. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 目前我國的專利種類可分為「發明專利」、「新型專利」及「設計專利」三種(專利法第 2 條)，以下介紹我國之專利種類與其定義：. ‧. (一) 發明專利. sit. y. Nat. 我國專利法第 21 條：「發明，指利用自然法則之技術思想之創. al. er. io. 作。」而依照專利法逐條釋義所述，發明必須是利用自然界中中固有. v. n. 之規律所產生之技術思想的創作。凡具有新穎性及產業利用性之高度. Ch. engchi. i n U. 技術思想之創作，發明必須具有技術性，即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段(經濟部智慧財產局，2014)。按專利審查彙編所述，非屬發明之類型包括：自然法則本身、單純之發現、違反自然法則、非利用自然法則、依個人之天分及熟練程度始能達成之個人技能、單純之資訊揭示、單純之美術創作等，均不符合發明之定義。非法律上所排除之發明項目，依專利法規定申請所取得之發明專. 1. Bonito Boats v. Thunder Craft Boats 489 U.S. 141 (1989) "The Patent Clause itself reflects a balance between the need to encourage innovation and the avoidance of monopolies which stifle competition without any concomitant advance in the "Progress of Science and useful Arts."" 8.

(19) 利權，專利權人享有自申請日起算二十年專有排除他人未經其同意而實施其發明之權。. (二) 新型專利按我國專利法第 104 條之規定：「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。」參照專利法逐條釋義所述，新型專利係指利用形狀、構造或二者之結合，而提出新技術組合之創作，能製造出具有使用價值和實際用途之物品。新型與發明最大. 政治大 2014)，不像發明，還包括無形之技術方法，也不像設計著重於物品立不同在於技術層次的高低，以及新型之標的僅限於物品(劉國讚，. 外觀。依專利法申請取得新型專利之專利權，享有自申請日起算十二. ‧ 國. 學. 年屆滿之專有排除他人未經其同意而實施其新型創作之權。. ‧ y. Nat. (三) 設計專利. er. io. sit. 凡對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，或應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，可供產業上. al. n. v i n 利用而無法律上所排除之項目，依專利法申請取得之權利稱為設計專 Ch engchi U 利權(專利法第 121 條)，而享有自申請日起算十二年屆滿專有排除他人未經同意而實施其設計創作之權。設計必須是對於物品外觀設計上之創作(謝銘洋，2014)，著重於物品質感、親和性、高價值感之視覺效果表達，亦即是應用於物品外觀之具體設計，以提高物品質感、親和力，賦予更高的審美價值，而與技術性無關。. 9.

(20) 表 1 我國專利分類. 我國專利分類. 發明專利. 保護標的. 新型專利. 設計專利. 物質、物品、方. 物品之形狀、構. 物品全部或部分. 法、生物材料及. 造或組合. 之形狀、花紋、. 其用途審查制度. 色彩或其結合. 專利申請後 3 年. 形式審查. 實體審查. 10 年. 12 年. 內提出實體審查申請保護年限(自申請. 20 年. 日起算). 立. 政治大. ‧ 國. 學. 三、專利的特性. y. sit. io. er. (一)排他性. Nat. 萱，2002)：. ‧. 專利權本身則具有排他性、時間性及地域性等三項特性(陳達仁、黃慕. al. 我國專利法給予專利權人專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使. n. v i n Ch 用其發明之權。所謂排他權，以我國而言，即專有排除他人實施其發 engchi U. 明之權，欲使用以獲得專利權的發明或創作，必須取得專利權人的同意，並支付授權金，否則將構成侵害專利權的行為，需負法律責任。. (二)時間性專利權有一定期間的限制，在有效期限屆滿後，如無特殊情況，專利權就會自行消滅，此時任何人都可任意且無償地使用該項發明或創作，屬於公共財。在我國，發明、新型、設計專利各自有不同的專利權期間。 10.

(21) (三)地域性在無特殊國際條約的情況下，專利權的有效範圍只限於授予專利權的國家之內(陳達仁、黃慕萱，2002)。單一國家批准的專利僅在該國具有效力，欲取得多國專利權的保護，必須分別在各個國家取得專利，這是專利申請的屬地主義。而現今因為科技進步，產業跨國專業分工，以及網際網路和電腦軟體等新技術的實施較不受疆界限制，各國對於專利權之境外效力有更多的討論和新規範，使得專利地域性逐漸改變 (謝祖松，2015)。. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 四、專利申請與要件. 專利申請可以分為三個階段：發明階段、專利申請階段、專利獲准階. ‧. 段(林洲富，2014)。在發明階段，發明人應該了解何者可以申請專利、專. sit. y. Nat. 利有幾種、取得專利的方式、與如何檢索專利資料等；在專利申請階段，. al. er. io. 發明人應該了解何時該進行專利申請、如何撰寫專利說明書、誰是專利申. v. n. 請人、專利審查的原則與制度，與專利的審查流程；在專利獲准階段，發. Ch. engchi. i n U. 明人除須面對領取專利證書的相關條件與手續，還要熟知如何行使專利權、發明人能否自行製造發明的產品、專利之侵權分析，與撤銷專利等相關事項。. 我國欲申請專利之發明，必須具備三項要件，即有資格申請專利，取得專利權：. 11.

(22) (一)產業上利用性2：申請專利之發明在產業上能被製造或使用，則認定該發明可供產業上利用，能製造所發明之物或能使用所發明之方法(經濟部智慧財產局， 2014)。具產業利用性之發明並非僅指製造產物或使用方法，只要該發明能加以實際利用，而有被製造或使用之可能性，即使現在尚未被實際製造或使用，仍符合產業利用性之要求，審查單位並不要求該發明已經被製造或使用3。所述產業，指廣義產業而言，包括農、林、漁、牧、工業、礦業、水產、畜牧、通訊業、商業等皆屬之。. 政治大指申請專利之內容必須在申請前尚未經公開的技術而言。即使申請專立. (二)新穎性4. 利之技術內容已存在，若申請前從未公開者，亦不影響新穎性之要. ‧ 國. 學. 件。所謂公開，指申請前已見於刊物、或已公開實施，或已為公眾所. ‧. 知悉者(專利法第 22 條)。另外，所謂新穎性，並非僅限於解決問題之. y. Nat. 手段及所發生技術上之效果均為前所未有之創新，若以舊手段解決新. n. 2. al. er. io. 備新穎性5。. sit. 問題，或以新手段解決舊問題者，均應認為屬前所未有之創新，即具. Ch. engchi. i n U. v. 依專利法第 22 條第一項規定，凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依專利法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。同條第二項規定，「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」。產業上利用性即具有專利法第 22 條第一項所述之「可供產業上利用」。 3 產業上利用性、新穎性、進步性三項專利要件在審查順序上，(曾陳明汝 & 蔡明誠，2009)認為授予專利權之目的非對於研究之報酬，而係對於其發明成果予以補償，以及鼓勵發明人持續研發，並促進產業發展，故產業利用性應先於新穎性、進步性為審查。 4 即不具有專利法第 22 條第一項第一款至第三款規定之情事之一。 5 行政法院民 92 年度判字第 1569 號『…而所謂首先創作，依本院見解「係以舊手段解決新問題，或以新手段解決舊問題者，亦應認為前所未有之創新，故新型專利所運用之手段，縱令在原理上並非前所未有之創新，然其空間形態係屬創新，並能產生某一新作用或增進物品某種功效時，即應認為符合新型專利要件。』 12.

(23) (三)進步性6 指該發明、新型、設計所屬技術領域中具有通常知識之人不能輕易完成者。所謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者，為一虛擬之人，指申請時該發明所屬技術領域中，具備一般知識及普通技能之人，且能理解、利用申請時之先前技術(經濟部智慧財產局，2014)。. 五、專利說明書內容專利說明書記載之實體要件是指必須遵守之要件為「發明說明書應明. 政治大容，並可據以實現」。專利說明書的內容與格式，應記載之事項主要包括立確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內. ‧ 國. 學. 發明名稱、摘要、發明說明與實施方式等，茲分別說明如下(經濟部智慧財產局，2013)：. ‧ sit. y. Nat. (一)名稱：視專利申請案的標的而定，必須符合發明或創作的主題，即需. n. al. er. io. 與申請之專利內容相符。. Ch. engchi. i n U. v. (二)摘要：應以簡明扼要的文字加以說明，敘述發明創作的構造或方法，其字數則視每個國家而定，例如我國專利法施行細則第 21 條規定不得超過 250 字。. (三)先前技術：就申請人所知之先前技術加以記載，並得檢送該先前技術之相關資料。. 6. 即不具有專利法第 22 條第二項規定之情形。 13.

(24) (四)發明內容：此發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。. (五)實施方式：就一個以上發明之實施方式加以記載，必要時得以實施例說明；有圖式者，應參照圖式加以說明。. (六)圖式簡單說明：專利法施行細則第 17 條第一項第五款，其有圖式者，應以簡明之文字依圖式之圖號順序說明圖式及其主要元件符號。. 政治大 (七)申請專利範圍：應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方立式記載，且必須為說明書所支持。其中之請求項又稱權利項(Patent. ‧ 國. 學. claims)包括獨立項(independent claim)與附屬項(subordinate claim)。獨立. ‧. 項應敘明申請標的及其實施之必要技術特徵，附屬項應敘明所依附之. y. Nat. 項號次及申請標的，以及所依附請求項之外的技術特徵(陳省三、蔡若. n. er. io. al. Ch 六、國際專利分類（IPC） e. sit. 鵬、魯明德、劉宗燁、王乾又，2011)。. ngchi. i n U. v. 國際專利分類是根據「國際專利分類斯特拉斯堡協定」(The Strasbourg Agreement concerning the International Patent Classification)所編製，於 1971 年法國斯特拉斯堡簽訂，目的是為了提供專利文件一致的專利分類，是目前國際間應用最廣泛的專利文獻分類檢索工具（經濟部智慧財產局， 2015），官方語言是英文和法文。於 1975 年 10 月 7 日起開始實施，起初每 5 年更新一次，由 IPC 專家委員會負責修訂；現在則依照不同版本定期和不定期更新，最新的版本可在 WIPO 官方網站上取得。. 14.

(25) IPC 一共分為五個等級：部(Section)、大類(Class)、次類(Subclass)、主目(Main Group)、次目(Group)。智財局網站可以檢索方式查詢國際專利分類號之分類資料7。 (一) IPC 的功能 IPC 分類表的目的在於提供以下的功能(經濟部智慧財產局，2006)： 1. 有秩序地排列、分類專利文件，幫助使用者存取其中所包含的技術和法律資訊的工具； 2. 對於所有專利資訊使用者而言，IPC 是資訊選擇性傳播的基礎；. 政治大作為進行產業特性統計準備工作的基礎，從而對各個領域的技術發立. 3. 可作為針對某一個技術領域，進行現有技術水準調查研究的基礎； 4.. (二) IPC 的演進與變革. 學. ‧ 國. 展狀況作出評估。. ‧. IPC 分類表原為紙本的專利資訊工具，為因應科技進步和時代演進，. y. Nat. 以及數位電子化的發展，至 2005 年為止 IPC 分類一共進行過七次的修訂，. er. io. sit. 以使分類表能更廣泛和有效地被利用；從 2006 年起，為了滿足不同類型使用者的需求，以及因應迅速的科技發展變遷，IPC 分類表開始區分為核心. al. n. v i n 版(core level)及進階版(advanced C h level)，對於核心版及進階版採用不同的修 engchi U. 訂方法：核心版以 3 年為修訂週期，版本則以年份表示，例如 IPC-2006 施行期間為 2006/1/1 到 2008/12/31；而進階版則以年份加上月份表示(例如 IPC-2011.01)，並視需要隨時進行修訂（WIPO, 2016）。 IPC 的主要變革列舉如下(WIPO, 2016；經濟部智慧財產局，2016)： 1.. 為滿足不同類型使用者的需求， IPC 分類表開始區分為核心版 (core level)及進階版(advanced level)。. 「IPC 國際專利分類查詢」，智財局網站，取自 https://www.tipo.gov.tw/sp.asp?xdurl=mp/lpipcFull.asp&ctNode=7231&mp=1 15 7.

(26) 2.. 核心版(core level)及進階版(advanced level)有不同的修訂週期，核心版為三年，進階版為不定期。. 3.. 當分類表修訂完成後，專利文獻將依據修訂後的版本重新分類。. 4.. 以附加檔案資訊例如分類定義、結構化學式、圖像解釋、參考資料等於線上提供，用以說明各分類或更加詳細解釋。. 5.. 一般分類原則和分類規則將會適時地討論與修訂。. (三) 合作專利分類 CPC 目前各國使用的專利分類系統多以 IPC 為主，歐洲專利局 ECLA 和日. 政治大 USPC 分類採用不同的分類邏輯(lydia, 2011)。美國和歐洲專利局各自都有立本專利局的 FL 分類方式也都是建構在 IPC 分類的基礎上，只有美國的. 發展許久的專利分類方式，為了實務上的需求，使專利分類能夠有跨國際. ‧ 國. 學. 的、統一的分類方式，兩個專利局決定合作發展及推廣合作專利分類系統. ‧. Cooperative Patent Classification, CPC)。USPTO 和 EPO 雙方整合技術分. y. Nat. 類，共同努力協調，為專利技術文件建立一共同的分類系統，提供專利審. er. io. sit. 查檢索使用。. CPC 是基於 ECLA 發展的專利分類方式，在 ECLA 原有的 13 萬個次. al. n. v i n 目(groups)之下，CPC 再更加詳細、精確地分類；EPO 於 2012 年 1 月展開 Ch engchi U 8. 過渡更換作業，2013 年 1 月 1 日 CPC 正式生效，EPO 開始使用 CPC 作為分類標準，不再使用 ECLA。而 USPTO 則預定於 2015 年起停止使用 USPC 分類，並單獨採用 CPC 作為分類的基準(智慧財產局資料服務組， 2012)。採用 CPC 預期帶來以下的效益9： 1.. 8. 加強專利審查效率；. “The ECLA classification system is an extension of the International Patent Classification system. It contains 134 000 subdivisions”, https://worldwide.espacenet.com/help?topic=ecla&method=handleHelpTopic&locale=EN_gb 9 “What are the expected benefits of CPC?”,CPC FAQ, retrieved from http://www.cooperativepatentclassification.org/faq.html#Q0 16.

(27) 2.. 加強與世界各國官方專利機構的連結；. 3.. 透過單一的分類系統，改善對於專利資料瀏覽體驗與了解；. 4.. 減輕申請者在不同的國家所進行的專利申請工作負擔. 5.. 加強在不同專利機構關於專利分類搜尋結果和一致性；. 6.. 提供具適應性和動態維護的專利分類方案。採用 CPC 分類是未來的趨勢，在美國和歐洲兩大專利局的合作推動. 下，目前已有超過 45 個國家、20,000 名專利審查人員使用 CPC 進行專利技術分類(Ross & Fucito, 2013)，台灣官方應考慮採用 CPC 分類的規劃及時. 政治大. 程，使我國專利制度與國際接軌。. 立. 專利權的行使與其價值. ‧ 國. 學. 貳、. 專利權之行使，能確保專利權人享有一定期間內的經濟價值及利益，在專. ‧. 利財產權部分不但能授予權利人不同的專屬使用權，且能讓專利權人經由不同. sit. y. Nat. 的使用方法或手段，充分發揮專利的效益價值。換言之，專利權人積極行使其. al. er. io. 法定權利，並實施其精神創作之成果，即能獲取最大的經濟利益，以彌補其在. v. n. 創作過程中所投下的費用，在充分取得資金來源後，專利權人則得以繼續從事. Ch. engchi. i n U. 創作的活動。擁有專利之人得以製造、使用、販賣要約或販賣、進口等手段行使專利權。. 除了自行使用之外，專利權讓與及授權是行使專利權、實現經濟利益的重要方法。發明人或創作人當然可自行實施專利技術於商品上，例如製造、使用、販賣等手段，惟發明人或創作人通常須面對一個嚴肅的難題，即是財力或資源上的限制，或是商品化過程中所產生的積極或消極風險，所以部分專利權人並不以自身實施其專利權，而以授權的方式，將專利權授權並收取報酬，是相對簡便又能實現利益的最佳方法。另外，專利的讓與或授權契約，如有約定 17.

(28) 讓與人或授權人因該讓與或授權後，對所研發的新技術有權使用者，也能節省新技術研發經費及研發人力費用，亦是專利讓與及授權所帶來的利益(林洲富， 2014)。專利的讓與及授權並不相同，若將專利權讓與，則權利移轉至被讓與之人；而專利授權並非將權利讓與別人，只是將權利授權他人行使，專利權仍歸屬於自己，俟被授權人取得授權之原因消滅，專利權人之權利自動回復成完整狀態。因此，授權對專利權人而言可說是相對有利的實施方式。. 專利權的行使，除了讓與及授權之外，尚有諸如信託、擔保權設定等權利. 政治大時，尚可依自身實況加以衡量而作最佳的運用選擇與判斷，如此才能促進專利立運用方式，此部分均按照專利權人之意願而實施。專利權人在經濟策略運用. 權效益之最大化。另外，若專利權為共有時，除專利權人自行實施外，非經共. ‧ 國. 學. 有人全體之同意不得讓與他人，此為確保專利共有人的全體利益而設(楊崇森，. ‧. 2003)。. y. Nat. er. io. sit. 專利的價值來自於對專利權人利益的體現，即專利權人能藉由專利得到的獲利，透過各種不同的方式行使專利權，確保專利權人在一定期間內享有專利. al. n. v i n 的經濟價值及利益。周延鵬(2006)認為專利價值的商業用途包括專利的實施 Ch engchi U. （商品化、產業化）與交易（投資、訴訟、授權、買賣）。專利權人積極行使其法定權利，並實施其精神創作之成果，即能獲取最大的經濟利益，以彌補其在創作過程中所投下的費用，在充分取得資金來源後，專利權人得以繼續從事創作的活動。除了體現利潤的直接價值外，簡兆良(2003)認為專利還具有策略上的間接價值例如技術卡位、策略布局等。公司企業妥善管理、運用所擁有的專利，利用專利管理方法評估專利帶來的成本效益，方能為自己帶來最大的價值。. 18.

(29) 根據世界智慧財產組織(World Intellectual Property Organization, WIPO)之報導，在各式專業期刊、雜誌等有關技術發展的資料中，唯一能夠全盤公開技術核心者僅有專利說明書，而專利說明書中含有 90%～95%之研發成果，當中 80%並未記載在其他科學期刊或雜誌當中。根據 WIPO 統計，善加利用專利資訊，可縮短研發時間 60%，節省研究經費 40%。本次研究將嘗試繪製台灣金融科技專利地圖，將台灣金融科技專利做一整理，分辨出相關領域技術領先者及其專利分布，了解金融科技專利技術發展方向，以利更全面掌握未來我國金融科技的技術發展。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 19. i n U. v.

(30) 第二節. 關於專利分析之研究. 專利當中含有許多技術資訊，研究專利組合對公司制定研發策略有很大的幫助(Ernst, 1998)。透過專利分析，經營者可以確認公司的技術競爭地位，確認研發策略的風險性(陳達仁 & 黃慕萱，2009)。而從過去發展至今，無論是學界或業界都發展出相當多專利指標，運用專利指標可衡量產業發展狀況、整體科技競爭力、以及技術發展情形(陳省三 et al., 2011)；利用專利指標分析專利資訊，可以為企業帶來四種有價值的資訊包括：競爭對手分析、技術追蹤及預測、掌握領域重要技術發展和國際專利競爭策略(Breitzman & Mogee, 2002)。. 壹、專利分析分類. 立. 政治大. 專利分析依照所分析重點與目的主要分為專利管理分析、專利技術分析，. ‧ 國. 學. 和專利權利分析三種(张娴，高利丹，唐川 & 肖国华，2007)，分別簡介如下：一、專利管理分析. ‧. 主要用於輔助經營管理，利用專利數量、專利申請公告年份、發明人、. y. Nat. sit. 專利所有權人及其國家、國際分類號等專利說明書中包含的資訊加以統. n. al. er. io. 計整理，並分析其結果。二、專利技術分析. Ch. engchi. i n U. v. 主要用於輔助技術研發，利用研究專利說明書中的專利範圍和說明，以及歸納每一項專利的技術和功效，以分析該領域技術分佈，和未來技術發展趨勢，彙整技術研發資訊提供研發人員參考。三、專利權利分析分析專利的權利範圍，做為評估侵權可能性、權利轉讓等專利權利益的參考。. 貳、專利指標文獻 20.

(31) 一、CHI 量化指標 CHI Research Inc.(現為 ipIQ Inc.)是一家提供關於技術和科學發展引用資料分析研究諮詢的美國顧問公司，該公司將書目計量學的方式應用在專利統計上，提出專利量化指標，用以評估企業智慧財產的價值，並以此評估股票市場投資組合的價值(Breitzman & Narin, 2001)。其指標內容說明如下：. 表 2 CHI Research 專利指標(資料來源：梁峻齊 & 阮明淑(2009)，專利指標發展研究). 專利指標. 定義. 說明. 專利數目(Number of 企業在某一特定期間內，在某. 用來評估該公司所從事. 政治大技術活動的程度。. 一技術領域所獲得專利數量。. 專利成長率(%. 企業所獲得的專利數量與前一. 評估公司技術發展變化. 年的數量比較，即專利數量隨. 與技術投資趨勢。. 次數和同時期所有專利權人平. n. al. 均被引用次數的比率。. Ch. engchi. 專利技術在該領域愈具優勢，其專利具有較高. iv 的價值。 n U. 科學關聯性(Science 該公司所擁有的專利其平均引 Linkage, SL). 指數愈高，代表該公司. y. 內獲得之專利，在近期被引用. io. Index，CII). Nat. (Current Impact. 計算專利權人於某一特定時期. sit. 即時影響力指數. 時間的變化率。. er. Patent Growth 1 Year). ‧. ‧ 國. 立. 學. Patents ). 透過專利引用科學文獻. 證論文和類似研究出版的篇. 及非科學文獻瞭解基礎. 數。. 科學與專利技術研發之關連性. 技術循環週期. 企業專利所引證專利之專利年. 評估企業創新的速度或. (Technology Cycle. 齡的中位數. 科技發展速度。TCT 較低，代表該技術屬於新. Time). 技術且創新速度快。本研究將在檢視專利內容後，選用適合的指標進行分析。 21.

(32) 二、專利技術生命週期技術生命週期是某種技術從在市場上出現到被替代或消失的整個期間 (Betz, 1993)，而不同的週期意味著不同的工業組織水平(Sahal, 1985)。 (Ernst, 1997; Hill, 2004)便提出專利研發活動也會隨著生命週期的不同，而呈現四種不同階段，由不同階段所構成的 S 曲線，描繪出技術生命週期，以專利件數為縱軸，時間作為橫軸描繪出技術生命週期走勢圖，不同的時期有不同的代表意義，了解領域技術所處的生命週期階段有助於企業廠商訂定相對應的技術/商業發展策略。. 政治大三、專利相對定位與技術吸引力指標立. Ernst(1998)曾提出專利相對定位(Relative patent position)和技術吸引力. ‧ 國. 學. (Technology attractiveness)，用以衡量技術領域競爭情形，該等指標主要利. ‧. 用公司所擁有之專利數量和其分布之技術領域資料來計算(潘治良，. y. Nat. 2006)。另外，如利用專利相對定位 RPP、相對技術成長力 RGR 以及技術. er. io. sit. 重要性 Technology importance 繪製技術領域的專利組合地圖(如圖 2)，呈現公司和競爭對手在技術領域的專利地位(Patent position)，以及技術發展. al. n. v i n 狀況，以提供管理者制定專利發展策略。Schmoch(1995)亦曾提出專利相對 Ch engchi U 優勢指標以衡量公司技術之相對競爭優勢。此一系列指標主要用於了解技術領域內各公司企業的技術發展程度，和具技術優勢的企業，使研究者了解領域的技術發展和競爭情形。. 22.

(33) 立. 政治大. ‧ 國. 學. 圖 2 技術領域的專利組合(資料來源：Ernst, 1998). ‧. (一) 專利相對定位(Relative patent position, RPP). y. Nat. 專利相對定位指標是衡量一家公司在特定技術領域所擁有的專利數量. er. io. sit. 相對於一特定競爭對手擁有的專利數量，用來衡量該公司於特定技術領域發展的地位，是處於領先或是落後的位置。在計算 RPP 時，通常以該領域. al. n. v i n 擁有最多專利數量的公司(標竿企業)做為比較對象，因此計算 RPP 的最大 Ch engchi U 值為 1。指標列式如下：. 專利相對定位 =. 某公司於特定技術領域的公告專利數同一技術領域中標竿企業的公告專利數. (資料來源：Ernst, 1998) (二) 技術吸引力(Technology attractiveness) 技術吸引力指標主要係透過計算各項技術領域專利成長率相對於所有技術領域的專利成長率來衡量。技術吸引力指標分為以下兩種： 1.. 技術相對成長(Relative growth rate, RGR). 23.

(34) 技術相對成長率為一定時間區間內某專利分類的專利成長率相對於整個技術領域的專利成長率，可列式如下：單一技術領域專利核准數平均成長率. RGR = 所有技術領域專利核准數平均成長率 , 於一段期間內。RGR 數值表示該投注該技術領域資源發展的程度，數值高為高度投注資源發展的領域，數值低則表示該領域非主要發展項目。(資料來源： Ernst, 1998) 2.. 技術相對成長潛力(Relative development growth rate, RDGR)，技術相對成長潛力係以不同時序的角度評估一技術領域的技術吸. 政治大領域技術成長率除以前期的領域技術成長率，列式如下：立 RDGR =. 單一技術領域後期專利核准數平均長率. 學. 單一技術領域前期專利核准數平均長率. ‧. ‧ 國. 引力。計算方式為以某一年份為基準，區分前後兩期，將後期的. RDGR 數值表示該技術領域後期相對於前期的發展情形，數值高. sit. y. Nat. 表示該技術領域在後期的表現相較前期為佳，因此該技術領域具. al. er. io. 有成長潛力，值得投資發展；數值低則較不具發展潛力。. v. n. 然而，實際在計算 RDGR 時會碰到一個問題，當前期的技術成長. Ch. engchi. i n U. 率是負值，後期是正值時，計算該技術領域的 RDGR 會得到負值，乍看好像該領域發展減緩或走向衰弱，然而實際情況卻是恰好相反。因此在計算 RDGR 時須注意前後期技術成長率正負值的關係。(資料來源：Ernst, 1998) (三) 專利相對優勢指標(Revealed Patent Advantage, RPA) 利用公司在特定技術領域擁有的專利數相對於公司所有的專利數，並結合該技術領域整體專利發展的情形，用以衡量公司在該技術領域的技術競爭優勢。專利相對優勢指標(Revealed Patent Advantage, RPA)列式如下：. 24.

(35) RPAij = 100 × tanh 𝑙𝑛 (. (. (𝑃𝑖𝑗 / ∑𝑖 𝑃𝑖𝑗 ) ∑𝑗 𝑃𝑖𝑗 ∑𝑖𝑗 𝑃𝑖𝑗. )). Pij 代表第 j 個公司在第 i 個專利技術分類的專利數；取 ln 函數以處理極端值，tanh 函數將結果調整在±1之間，再乘以 100。RPA 值為正表示在整體技術領域中，該公司技術相對具有優勢。(資料來源：Schmoch, 1995). 四、相對研發能力相較於專利數量分析而言，相對研發能力分析是在數量基礎上綜合研. 政治大. 發品質、產業影響力等因素的更全面的比較分析(張嫻、高利丹、唐川、肖. 立. 國華，2007)。設定研發能力加權參數，專利權人擁有專利件數的權數為. ‧ 國. 學. 1.0，被他人引證次數的權數為 1.5(說明該專利技術具有一定價值從而被他人關注)，被自我引證次數的權數為 1.2。. ‧. 計算公式：相對研發能力值=專利件數×1+被他人引證次數×1.5+自我引. y. Nat. sit. 證次數×1.2，令相對研發能力值最高者為基準(100%)，計算其他專利權人. n. al. er. io. 的相對研發能力數值相對於基準的百分比，藉此觀察各公司研發能力的強弱分布。(資料來源：張嫻等，2007). Ch. engchi. i n U. v. 五、技術功效矩陣專利技術地圖係就經篩選後之重要專利，分解其技術手段與達成功效，製作成具有技術分析價值之圖表。研發人員可利用技術功效矩陣掌握產業內的技術分布狀態，對應專利權人可了解產業內核心技術掌握者，以及競爭對手專利布局，決定研發方向，制定專利研發策略(陳達仁， 2007)。. 六、引證分析 25.

(36) (一) 引證資訊分析引證分析係統計本研究繪製之金融科技專利引證及被引證之情況，用以辨識金融科技領域技術之重要/基礎專利，研究顯示專利被引證數愈高，專利的價值愈高(Reitzig, 2003; Trajtenberg, 1990)。藉由統計該等專利被引證之次數、引證該專利之公司、引用專利等資訊，以掌握技術領域內之重要/基礎專利項目。. (二) 專利申請優先權的數量. 政治大高。優先權表示該專利所述之技術，已在其他國家申請專利，主立申請專利若具優先權者，價值亦較沒有優先權之專利來得. 張該專利在他國之專利申請日為優先權日(經濟部智慧財產局，. ‧ 國. 學. 2014)。(Jonathan A. Barney，2001；潘治良，2006)亦指出，同樣. ‧. 在 1996 年美國公布的 100,000 個專利中，沒有相關優先權請求之. io. er. 有相關優先權請求的專利，達 92.4%。. sit. y. Nat. 專利，第四年以後仍持續繳交年費的比例為 83.1%，該比例低於. al. n. v i n 本研究企圖利用以上提及之各種專利管理和專利技術分析方式，從不 Ch engchi U. 同角度切入，以了解我國金融科技包括技術領域概況、領域內專利發展趨勢、技術分布、技術發展方向、技術優勢廠商、領域內重要專利等資訊，以提供產業未來發展及後續研究者參考。. 26.

(37) 第三節. 我國金融產業發展. 回顧台灣金融發展，在 1990 年代之前，政府對於金融體系，不論是金融機構的設立、利率的訂定以及營業項目的範圍，均有規定與限制，金融業在此階段屬於受到保護的行業。1990 年代後，台灣的經濟發展逐漸趨向國際化，金融體系亦隨著經濟發展趨於自由化與國際化，各項金融管制措施逐漸鬆綁，金融發展邁入新階段，其中在銀行業務自由化方面，1989 年新修正銀行法，1990 年起開放民間申請設立民營銀行，同時放寬銀行設立分支機構的限制；1991 年共共核准 15 家民營銀行申請設立，隔年再核准一家，銀行業務範圍放寬，使得當. 政治大增加將近 150 家，而各家銀行業務又沒有做出差異化，於是金融市場從過去的立. 時金融分支機構家數迅速增加，從 1990 至 2000 年間，我國銀行分行平均每年. ‧ 國. 學. 寡佔市場，快速進入競爭市場(曾國烈，2005)。由於在短期間內各銀行服務區域重疊性大幅提升，不同銀行提供的服務性質相同，金融業務並未隨著銀行家數. ‧. 增加而擴增，導致金融機構之間的業務競爭加劇，在此時空背景下，為了解決. sit. y. Nat. 因競爭激烈所產生的包括利潤率下降、呆帳率上升等各種問題，政府於是決定. n. al. er. io. 推動二次金融改革。. 壹、一次金融改革. Ch. engchi. i n U. v. 1987 年外匯管制開放後，由於國內長期貿易順差累積大量的外匯存底，以及當時政府採取緩慢的升值政策，國際貿易大幅出超，大量的資金在國內貨幣市場尋找去處，遂流入股市與房地產，導致房地產價格飆漲以及股價大幅上揚。在逐漸轉壞的金融環境下，為了遏止愈加嚴峻的經濟情況，政府逐漸加快金融改革的步調，於 1989 年 7 月修訂銀行法，一方面使銀行率先完全自由化，另一方面允許民營銀行的設立，開放金融市場給新的競爭者加入(許振明， 2003)。1991 年先核准設立 15 家新銀行，1992 年再核准一家，短期間共核准 16 家新銀行設立，同時也核准信託投資公司、信用合作社及中小企業銀行可申請改制為商業銀行；中小企業銀行跨區設置分行的法令規範和外商銀行來台設立 27.

(38) 分行及辦事處的審核機制均大幅放寬(曾國烈，2005)。截至 2003 年底，我國銀行家數由開放前的 24 家倍增至 52 家，總分支機構家數達到 6,343 家，以總人口數來看，平均服務人數為 3,550 人，遠較日本、新加坡的 5,000 人為少(王鶴松，2003)。. 政府在開放新商銀設立時，對於金融機構產生過度競爭的衝擊始料未及，因而未有退場機制的規劃，致使在 1998 年後成為政府處理金融問題的重大負擔。金融自由化後，金融機構總數急速增加，各個金融機構的競爭更趨激烈，. 政治大使得部分基層金融機構衍生出許多問題(于宗先 & 王金利，2005)。立. 且基層金融機構在監理上未落實，又有組織上的問題與地方金權政治的介入，. ‧ 國. 學. 2000 年台灣首次政黨輪替，民進黨政府針對金融機構體質趨向惡化，不良. ‧. 債券與資本不足的嚴重性，認為金融改革有其必要，遂於 2002 年 6 月 17 日. y. Nat. 召集各金融相關首長與學者，成立「行政院金融改革專案小組」，提出「一次. er. io. sit. 金融改革」。財政部實施「258」金融改革政策，要求金融機構在 2 年內打消壞帳，將逾期放款比率降到 5％以下，並且將資本適足率維持在 8％以上，前者. al. n. v i n 主要目的在於改善銀行的受款信用品質，也同時降低逾放金額，另外，後者的 Ch engchi U. 主要目的在於資本適足率則是為了提升其資本品質，以穩定金融環境與品質(王鶴松，2003；黃景沂、莊晋祥，2012)。財政部對金融機構管理的基本策略為「業務從寬，財務從嚴」，而銀行也利用其超額盈餘部份，努力於呆帳的轉銷，即使產生虧損也需完成。為達成「258」目標，政府透過建立金融重建基金（RTC）機制整併問題金融機構、相關法令的修訂與獎勵金融機構等方式，來達成目標。. 其中為達上述之目的，政府在 2001 年 7 月公布修改與開始實施金融六法，. 28.

(39) 分別為「金融重建基金設置及管理條例」、「存款保險條例部份條文修正」、「營業稅法部分條文修正」、「金融控股公司法」、「票券金融管理法」以及「保險法部分條文修正」，透過修正相關金融法條，得以讓重新塑造一個新的台灣金融環境，並於 2002 年加入世界貿易組織（WTO），藉此一次金融改革順應了國際化金融潮流趨勢。（吳孟道、林建甫，2014）。. 而在各方政策相互配合下，使得本土型金融危機得以稍稍解除，整體金融環境亦獲得改善(曾國烈，2005)，如提升資本適足率，此可帶動存款與放款之. 政治大融產業與市場達到初步的穩定（陳尚懋，2007）。立. 消費者的相關福利（黃景沂、莊晋祥，2012）。此次的金融改革也讓台灣的金. ‧ 國. 學. 貳、二次金融改革. 2002 年 7 月行政院成立「金融改革專案小組」，為國內進行金融改革工. ‧. 程，並為國內之金融環境打底，建立我國的金融法制基礎。在此時期為因應臺. n. al. er. io. sit. y. Nat. 灣金融問題，成立了行政院金融改革專案小組其組織架構整理如圖 3 所示：. Ch. engchi. i n U. v. 圖 3 行政院金融改革專案小組組織圖(資料來源：金管會銀行局網站 2006) 29.

(40) 為了建構具國際競爭力之金融環境，推動短、中、長程金融改革，由當時的行政院副院長林信義擔任金融改革專案小組召集人，財政部部長李庸三擔任執行秘書，下轄五個工作小組分別為銀行工作小組、保險工作小組、資本市場工作小組、基層金融工作小組及金融犯罪查緝小組，小組成員由各相關業務主管機關首長、10 位學者專家等，共 21 位委員所組成，負責推動各項興革措施 (王鶴松，2003；曾國烈，2005)。金融改革專案小組分別負責銀行、保險、資本市場、基層金融及金融犯罪查緝等改革工作計畫。小組將「建構有效處理銀. 政治大境」、「強化金融監督管理」等四項列為重點議題，共提出 63 項具體改革建立行逾期放款機制」、「加速處理問題金融機構」、「營造銀行有利經營環. 議。. ‧ 國. 學 ‧. 2004 年 6 月行政院以一次金改為基礎，成立「區域金融服務中心推動小. y. Nat. 組」，進行我國第二次金融改革，以興利為目的，推動金融整併，期望能透過. er. io. sit. 此一方式替國內經濟環境注入活力並提高我國金融環境之效率及國際競爭力。. al. n. v i n 「二次金改」的四大目標包括：（1）在 2005 年底前促成 3 家金融機構市 Ch engchi U. 佔率達百分之十以上，（2）2005 年底前將 12 家官股金融機構數 w 目至少減為 6 家，（3）2006 年底前國內十四家金控公司的家數整併為 7 家，（4）2006 年底前至少促成一家金融機構由外資經營或在國外上市。總統並裁示各相關部門一定要依據行政院財經首長多次會議的結論進行，務必排除一切的困難與障礙立即推動，以便迅速提升金融市場的效率化與國際化的程度。在政府制定條件及時間標準之下，二次金融改革正式揭開序幕。. 事實上在 2004 年 12 月 17 日行政院即核定將「區域金融服務中心推動方. 30.

(41) 案」做為我國第二次金融改革的基礎，根據此基礎與架構提出「健全總體金融環境」、「推動區域籌資中心」、「推動資產管理業務」、「發展多樣化金融服務」，以及「強化金融市場體質」之五大發展策略，其更延伸出 51 項具體實質上的實施措施，也包含了 160 項相關搭配的法令與須注意事項。. 隨著改革持續進行下，針對金融環境的現況、各界反應和檢討成效，行政院再次提出「金融市場套案計畫」。對二次金改所秉持之「開放」、「創新」及「效率」三項原則，以及四大目標作出調整方案，此計畫可以說是二次金改. 政治大行、證券以及保險業等三個產業，以求提升直接金融與間接金融的效率，其架立之延伸。計畫內容針對金融環境各面向之特色作出具體的政策性規劃，包含銀. 構如圖 4 所示：. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 31. i n U. v.

(42) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學 y. sit. io. n. al. er. 畫). Nat. 圖 4 金融市場套案計畫架構圖(資料來源：行政院 2015 年經濟發展願景第一階段三年衝刺計. Ch. engchi. i n U. v. 其八大計畫之具體目標分別包括(行政院金融監督管理委員會，2007)： 1. 銀行市場結構重整：降低公股銀行市占率，提昇金融市場效率。 2. 發展固定商品收益市場：目標計畫於 2007 年至 2009 年，證券化市場發行餘額自 3,000 億元增加至 4,500 億元；財富管理市場資產規模由 60,000 億元增加至 80,000 億元；固定收益商品市場交易量自 3,500,000 億元增加至 4,500,000 億元。 3. 推動保障型及年金保險商品：目標計畫於 2007 年至 2009 年，年金保險保費收入自 640 億元增加至 700 億元；個人死亡險平均保額自 90 萬元增加至 100 萬元；保障型及年金保險送審件數由 160 件增加至 200 件。 32.

(43) 4. 發展國際債券市場：預計 2009 年累計外幣計價國際債券發行額達新台幣 1,000 億元。 5. 加速金融業國際化：目標計畫於 2007 年至 2009 年，營業收入含 OBU 自 1,500 億元增加至 2,200 億元；稅前盈餘含 OBU 自 500 億元增加至 700 億元。 6. 提高股票市場法人投資比重：估計 2009 年底股票市場法人交易及持股比重將達到法人與外資交易比重分別為 30%及 20%；持股比重分別為 60%及 35%。. 政治大數合計 70 家，2008 年 85 家，2009 年 95 家，共計 250 家。立. 7. 增加優良企業上市（櫃）：目標計畫於 2007 預計當年增加掛牌之上市櫃家. 8. 建立具有國際競爭力的金融產業賦稅環境. ‧. ‧ 國. 學. 針對第二次金融改革的主要成效說明如下：. y. sit. io. er. 購案。. Nat. 1. 從銀行整併案為例，在第二次金融改革過後的一年，玉山銀行已完成 9 件併. 2. 在金融市場走向國際化之部分，廢除 QFII 制度，以及修改相關金融法令制. al. n. v i n 度，使得 MSCI 於 2005 年C5 月 31 日將台股限制投資因子由 0.75 調升至 1， hengchi U. 亦即此可吸引到更多的外資投注在我國的金融市場之中，外資累積匯入金額從 2004 年底的 801 億美元，到 2005 年提升至 964 億美元，此外資持股台股總市值已超過原本預計在 2008 年預設的目標值，由此可說明二次金融改革對於台灣金融市場帶來的具體幫助。 3. 於商品創新之部分，資產證券化累計發行量已經在 2005 年 8 月達到 1570 億元，也超出原本的預期目標。 4. 在增修法規部分則完成了「金融機構合併法」及「行政院金融重建基金設置及管理條例」等 12 項法律，相關研訂及修正行政命令也都高達 60 項，完善. 33.

(44) 國內金融體系規定，對於金融改革產生相當大的助益。. 綜上所述，雖然有部分改革政策的執行成效受到質疑(謝明明，2005)，透過二次金融改革加速金融市場銀行的整併，與結構的調整，加速台灣金融業市場的競爭性，以及帶領台灣金融市場邁向國際化。. 參、我國金融體系一、. 金融機構類型. 政治大. 我國金融機構之範圍包括銀行業、證券及期貨業、保險業所包括之機構、. 立. 信託業、和金融控股公司等10，而金融服務則為各金融機構所提供之各項服. ‧ 國. 學. 務，概列如下：. ‧. 表 3 我國金融機構與服務項目. 服務項目. 銀行. 存款/外匯、基金、投資、保險、信用卡、繳費、個人信貸、房. n. al. er. io. sit. y. Nat. 金融機構. v. 屋貸款、財富管理、網路銀行、企業收付、一般/貿易融資、應. Ch. engchi. 收帳款、資本市場、履約保證… 保險. i n U. 人壽保險：生存保險、死亡保險、生死合險、健康保險、產物保險：汽車保險、火災保險、運輸保險、責任保險、工程保險、其他財產保險. 證券. 10. 證券承銷、證券經紀、證券自營. 金融機構合併法第 4 條：金融機構：指下列銀行業、證券及期貨業、保險業所包括之機構、信託業、金融控股公司及其他經主管機關核定之機構： (一)銀行業：包括銀行、信用合作社、票券金融公司、信用卡業務機構及其他經主管機關核定之機構。 (二)證券及期貨業：包括證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業、證券金融事業、期貨商、槓桿交易商、期貨信託事業、期貨經理事業及期貨顧問事業。 (三)保險業：包括保險公司、保險合作社及其他經主管機關核定之機構。 34.

(45) 二、. 銀行發展概況. 在銀行部分，傳統的商業銀行營業項目主要為存款和放款業務，即扮演資金仲介者的角色，一般而言傳統銀行業務最常見的獲利指標為「利差」，或稱加碼（make-up），也就是利息收入與利息費用之差。由於利差高低不僅代表商業銀行的績效，更反應了承擔風險的能力，所以經營者需藉由良好的資產管理有效降低資金成本、授信品質等來達成最佳的獲利績效，因此利差對於銀行的重要性不言而喻。. 政治大台灣金融市場規模有限，過多的銀行彼此競爭有限的市場，造成銀行業過立. ‧ 國. 學. 度飽和（overbanking），加以我國銀行同質性高，對金融商品創新的能力普遍不足，因此獲利主要仍仰賴傳統存放款利差貢獻，在利率自由化的誘導下，促. ‧. 使各家銀行業者皆以降低價格為主要競爭手段，導致授信品質持續下降，經營. sit. y. Nat. 績效降低(曾國烈，2005)。主管機關為改善金融市場因過度飽和所引發的過度. al. er. io. 競爭現象，遂加速進行金融環境的改革，自 2000 年起陸續通過及修正「信託業. v. n. 法」、「銀行法修正案」與「金融機構合併法」、「金融六法」，「行政院金. Ch. engchi. i n U. 融監督管理委員會組織法」等共計十項法案(許逸吟，2008)。. 三、. 金融控股公司. 由於國際金融體系全球化的發展趨勢，世界各地的金融機構因全球化使得規模不斷擴大，又因金融商品不斷推陳出新，使得銀行、保險、證券的業務分野不再像以前一樣明顯，彼此間更需要互相合作而不是單獨營運。為達成金融現代化、國際化之目標，以及營造我國金融業者穩健發展的法規環境，財政部遂研擬制定「金融控股公司法」，以期發揮金融綜合經營效益，讓金融機構組織、營運、業務更具彈性，創造更多獲利。 35.

(46) 我國在 2001 年年 6 月通過「金融控股公司法」後短短兩年內，共有 14 家金融控股公司成立經營，其中以銀行為經營主體的有華南、中信、永豐（原建華）、玉山、台新、兆豐及第一等七家金控，以保險為經營主體的有富邦、國泰及新光等三家金控，以證券及證金業為經營主體的有元大（原復華）及日盛等兩家金控，以投資銀行為經營主體的則有中華開發金控，以票券業為經營主體的為國票金控；2007 年 12 月成立的台灣金控為我國第一家國營體制的金控公司；合作金庫銀行亦於 2011 年 12 月成立金控公司(許逸吟，2008)。. 政治大在金融改革中主管機關鼓勵各金融機構整併其組織，然而在整併過程之立. 中，對於銀行所承擔風險與造成的影響，並非全然只有好處而無壞處，各界對. ‧ 國. 學. 於金融整併的看法並非完全正面，而是認為會產生正反面之影響，本研究列出. Nat. io. er. (一) 贊同成立金融合併能降低銀行風險者. sit. y. ‧. 過去不同意見的相關文獻，分別說明如下：. 張景勝（2004）研究發現，儘管仍有少數幾家金控公司的分散風險能力較. al. n. v i n 差，但以整體而言，大部分的金融控股公司在分散組織風險的程度較佳。 Ch engchi U. 陳永琦（2007）則是提出金融類股股價、規模因素、帳面價值與市場價值比等因子皆為我國銀行影響股價之重要因素；另外也提出金融機構在加入金融控股公司之後，能有效降低所承擔之風險程度。. (二) 不贊同成立金融合併能降低銀行風險者 Mishkin（2006）的研究提出在金融整併之後，進而會增加更多大型的金融機構，此可能會衝擊到金融的安全網絡與金融監理之事務，導致若大型金融機構倒閉之後，使得其風險自金融體系擴散進而引發系統性的風險。. 36.