第三章 產業分析
第四節 配向膜產業結構與市場分析
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第四節 配向膜產業結構與市場分析
第一項 配向膜之原理介紹
液晶顯示器(LCD)面板中液晶配向膜具備讓液晶分子依設定方向排列的功能，
係塗佈於 TFT 基板及 CF 基板兩側，直接與液晶分子接觸，接著進行摩擦(Rubbing) 製程，配向膜上之液晶材料會因分子之間之作用力而達到定向效果，產生配向 (Align)作用，就是使得液晶能按同一方向排列。若沒有配向膜的作用，液晶將呈 無方向性之排列，也就是說，LCD 將喪失其光電性質，亦即無法顯示，由此可知，
配向膜在 LCD 中扮演舉足輕重的角色。雖然 LCD 面板成本結構中的比重不高，
但是液晶配向膜是決定面板品質的重要成分。配向膜一般的厚度在 0.05μm〜0.1 μm，對膜厚的均勻性要求也會更高，由於為配合使用的產品類別；應用於 TN、
STN、VA 或 IPS，所需要的配向膜的種類也會跟著變化。(LCD 之內部構造，請詳 下面簡圖 3.14)。
圖 3.14 LCD 之內部構造 資料來源：大立高分子工業公司網站
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2006 2007 2008 2009 2010(預
估)
2013(預 估)
市場需求值 30,700 36,800 43,000 43,000 45,100 46,000
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資料來源：富士總研(2007)(2009)；本研究整理修訂表 3.6 配向膜用途動向
用途名 販賣量比率 用途產品
TFT-LCD （ NT 42% ， VA39%，IPS mode14%）
95%
STN-LCD 13% 4% 2.50%
TN-LCD 17% 7% 2.50%
TFT-LCD(NT, VA, IPS) 70% 89% 95%
10%0%
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和 TFT-IPS 為主要市場，Chisso 著重於 IPS 的應用，Chisso 則著重於的優勢在於可 搭配液晶材料出貨等競爭優勢。隨著夜晶電視的需求增加，從 2002 年到 2007 年 資料來源：富士總研(2007)(2009)；本研究整理修訂
2002年 2007年 2009年
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表 3.7 產品種類別需求及產品優勢/2002 年
配向膜種類 需求 JSR 日產化學 CHISSO TFT-LCD 70% 強 投入
TN-LCD 17%
STN-LCD 13% 強
資料來源：富士總研(2007)；本研究整理修訂
表 3.8 產品別需求及產品優勢/2009 年
配向膜種類 需求 JSR 日產化學 CHISSO
TFT-LCD
NT 42%
95%
強 VA 39% 強 投入
IPS 14% 投入 強
TN-LCD/STN-LCD 5%
資料來源：富士總研(2007)(2009)；本研究整理修訂
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圖 3.18 配向膜廠商之銷售狀態 資料來源：本研究整理
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
JSR 365,831 406,968 352,503 310,184 340,666
日產化學 174,351 169,172 160,162 149,036 154,209
Chisso 216,979 269,687 249,244 261,179 245,958
大立高分子 3861 3569.8 2875.6 3429.4
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000
百萬日幣
銷售額
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l C h engchi U ni ve rs it y 第四章 個案研究公司
第一節 個案公司介紹
第一項 日產化學工業株式會社
日產化學，正名日產化學工業株式會社(Nissan Chemical Industries, Ltd.) 於 1887 年由渋沢栄一(第一銀行創業者)跟益田孝(當時三井財閥有關的人才)等等 財業的有實力的人才創立。因為戰後的財閥解體的關係，現在跟日產汽車沒有資 本關係。日產化學原名為東京人造肥料會社，是日本最初的化學肥料製造商，成 立於 1887 年的日本的化學公司，1937 年與関東酸株式會社跟日本化學肥料株式會 社合併後改名為日產化學工業株式會社。1949 年成為上市公司，現有日本地區同 仁 1744 人（2011 年）。目前於美國、法國、韓國、台灣、中國大陸設有分公司或 辦事處。並與韓國跟台灣設立製造研發中心。
日本日產化學具有四個事業部。公司業務主要分為化學品事業部、機能性材 料事業部(display 材料，半導體材料，無機材料)、農業化學品事業部、醫療品事 業部。如圖 4.1 所示。2010 年以前該公司業務分為三個事業部，化學品、農業化 學品、醫療品。但自從電子材料的化學品改名機能性材料後成立第四個事業部，
因為化學品事業旗下的電子材料產品以 LCD 配向膜與半導體抗反射塗佈為主銷售 主力產品提供全球 LCD 與半導體大型製造廠商。1973 年跨進 LCD 關鍵材料配向膜，
現為配向膜市占率全球第二大領導廠商。2010 年 10 月台灣日產化學股份有限公司
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1989 年 Nissan Chemical America.Corp.設立於美國 1973 年 LCD 配向膜商業化
日本日產化學
化學品事業
基礎化學品
精密化學
custom chemicals
健康商品
機能性材料 事業
display 材料
半導體材料
無機材料
農業化學品
事業 醫藥品事業
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2002 年 Nissan Chemical Europe 設立於法國 2006 年 日產化學 AGRO Korea 設立於韓國 2010 年 台灣日產化學股份有限公司設立於台灣
圖 4.2 日產化學財務狀況 2007-2011 資料來源：日產化學年報(2011)：本研究整理修訂
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
銷售額 174,351 169,172 160,162 149,036 154,209
營業利益 20,844 24,767 17,437 19,150 19,817
經常利益 21,246 24,446 16,890 19,241 19,369
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參考自：http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E5%8A%9E%E4%BA%8B%E5%A4%84 化學品部門
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的方法。一般的商業行為有三種進行方式,分別是辦事處（有些國家則稱之為代表 處）、分公司以及子公司,他們在法律上的地位完全不同,辦事處無法從事商業行為
（收錢和開發票）,分公司則不具獨立法人地位,子公司則與當地公司無異,這三種 方式各有其優缺,端視商業模式的運作與需求來決定使用哪一種方式進行投資,由 於辦事處並不需要資金到位。
第三項 台灣日產化工股份有限公司(華豐行關係企業)
公司創立於民國三十四年，至一百年已有六十六年歷史，創辦人為劉英芳先 生。公司業務主要分為農藥肥料、化學品與蔬果園藝品之進出口與銷售三大類。
公司成立於 1945 年，為日本日產化學在台之代理及德國拜耳，美國杜邦公司之經 銷，總公司設於台北，工廠設於彰濱工業區,其主要業務為特用化學與農藥之進出 口及銷售，其他事業體則與生活產業相關如:游泳池.水果.花.園藝等。蔬果食品 之進口主要自紐澳輸入，出口則自以台灣與中國大陸採購後輸出至日本與其他國 家。農藥與化工業務以代理各國優良產品在台灣與中國大陸銷售，並將台灣及中 國大陸優良產品出口至日本與其他國家。
公司組織
公司現行關係企業共三家。分別為台灣有華豐行生活產業有限公司和台灣日 產化工股份有限公司兩家，負責蔬果園藝品、農藥肥料與化學品在台進出口銷售 與製造。在中國大陸則以上裕禧貿易(上海)有限公司為上述產品在中國地區的進 出口與銷售。主要的合作夥伴為日本日產化學、澳大利亞新農、美國杜邦、德國 拜耳、日本小松電子、和瑞士阿克蘇與紐西蘭奇異果協會等。
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沿革
1931 年 創辦人奉職於日治時代台灣肥料株式會社(日本日產化學在台分公司) 1945 年 二次大戰結束，台灣光復，社會被接管而退職
創立華豐行於基隆市愛四路七四號。由船頭行做起。經營上海貿易，經 銷泰康食品公司產品
1950 年 戰後初赴日本開發中日貿易，由大甲帽蓆出口做起，進口海產，食料品 業務
1955 年 代理日本日產化學株式會社等連絡糧食局肥料裝運業務
1957 年 行址遷移台北南京西路五號，行號改為台灣華豐行後，業務大幅增進 進口：紐朗編織機、捻絲機、村田纖維機械。代銷八幡溶接棒。代理富 士車輛、日產等會社之產品之投標業務
出口：洋蔥、香蕉、鳳梨、竹筍、梅子、生姜(鹽漬品)、
荔枝、毛豆、碗豆、牛蒡等
1961 年 與日產合作製造 (於三重埔)，以日星牌出品
1962 年 以日星實業股份有限公司名義設立新公司，繼承進口業務 1963 年 登記台灣日產化工股份有限公司
1990 年 成立日星企業有限公司於香港，負責與中國相關業務 2004 年 中國上海商禧達公司成立
2007 年 台灣日產化工股份有限公司通過 ISO-9001 認證 2009 年 裕禧貿易(上海)有限公司成立
2011 年 南通商禧達化工科技有限公司成立
資料來源：華豐行關係企業網站http://www.sunstar4u.com/
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第四項 日產化學跟日產化工的關係
1945 年成立的華豐行關係企業是日本化學的代理商。兩家企業在日本統治時 代開始合作。日本統治時期為 1895 年至 1945 年之間台灣被日本殖民管轄的時期。
日本殖民統治初期，總督府為了配合日本的經濟發展，以及開發臺灣的資源，積 極展開各項經濟改革和建設工作：改革土地、交通建設等等。由於日產化學具有 很長的歷史，所以統治時期，日產化學設立台灣據點。統治時期結束後日產化學 為了繼續經營，取另外的名字留在台灣繼續經營，專注在代理商的角色。就是原 名日產化工，現在的華豐關係企業。主要的經營範圍是代理日本日產化學的化學 品及農業產品。但不包含台灣日產化學液晶顯示器與半導體材料。
第五項 台灣日產化學股份有限公司
當作 Display 材料跟半導體材料的顧客服務、Display 材料的研發的地點，2010 年 10 月台灣當地法人「台灣日產化學股份有限公司」設立。日產化學除了既存的 韓國的製造以及研發地點之外，今後在電子材料分野成長中的以亞洲市場為目標，
透過設立台灣分公司，日產化學希望在顧客服務以及資訊收集方更大的突破。日 產化學目前希望屬於機能性材料事業部的 Display 材料跟半導體材料部的擴大。
其實 10 年多前早已在台灣設辦事處，但是因為目前全球 LCD 以及半導體市場以韓 國和台灣為主，而且主要產品的液晶配向膜國家別銷售比率是韓國與台灣佔 80%，
如圖 4.4 所示。所以跟著市場的需求，日產化學希望藉由台灣子公司的成立而提 高競爭力。目前台灣日產化學投入研發、設計、生產及銷售：液晶配向膜用聚亞 醯胺劑（Polyimide varnish for liquid crystal alignment film）、半導體抗
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董事長 塚本祐敏 Tsukamoto Suketoshi 總經理 藤井康博 Fujii Yasuhiro
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員工人數 12
主要產品 配向膜，抗反射塗佈
圖 4.5 台灣日產化學組織圖 資料來源：本研究訪談整理
台灣日產化學 (display材料&半導體材料)
業務
(技術服務FAE) 行政 研發
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第二節 台灣日產化學在台灣之產業鏈
第一項 配向膜主要顧客(台灣 LCD 廠商)
LCD 關鍵材料配向膜的主要客戶(下游廠商)是友達光電，奇美電子，瀚宇彩晶，
中華映管，廣輝。
圖 4.6 配向膜主要顧客 資料來源：本研究訪談整理
台灣日產化學不直接賣給下游廠商，而透過日系綜合商社的台灣分公司來交 易。
台灣日產化學
友達光電
奇美電子
瀚宇彩晶
中華映管
廣輝
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圖 4.7 台灣日產化學在台灣之產業鏈 資料來源：本研究訪談整理
第二項 台灣伊藤忠股份有限公司及伊藤忠塑膠有限公司
伊藤忠商事是一家在世界 74 個國家和地區擁有約 150 個據點的大型日本的綜 合商社，在纖維，機械，資訊通信，航空電子，金屬，能源，生活資材，化工品，
糧油食品，金融，房地產，保險，物流等各領域從事國內貿易，進出口貿易，三 方貿易，以及國內外貿易投資，業務範圍廣泛。日本伊藤忠商事於西元 1959 年以
「竹腰生產株式会社台北支店」的公司名義正式進入台灣市場經營，可算是歷史 悠久的海外據點之一。1960 年代，台灣的經濟於起飛萌芽的階段，一般企業缺乏 資金，技術，國際市場情報等資源，伊藤忠適時提供協助各企業所缺乏的資源，
「竹腰生產株式会社台北支店」的公司名義正式進入台灣市場經營，可算是歷史 悠久的海外據點之一。1960 年代，台灣的經濟於起飛萌芽的階段，一般企業缺乏 資金，技術，國際市場情報等資源，伊藤忠適時提供協助各企業所缺乏的資源，