第四章 個案研究公司
第三節 競爭者產業鏈
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第三節 競爭者產業鏈
雖然台灣日產化學的市占率有佔 50％，LCD 下游廠商不只從台灣日產化學購 買，也和 JSRmicro 採購液晶配向膜，為了避免被日產化學專屬陷入。台灣日產化 學跟 JSRmicro 的客戶相同。但是競爭對手的 JSR 沒有透過日本的綜合商社，而是 透過台灣的中間廠商。JSR 也是在台灣有 JRSmicro，中間商則是使用台灣的華立 來交易。
圖 4.10 JSR 以及大立高分子公司產業鏈 資料來源：本研究訪談整理
第一項 JSR 株式會社
JSR 株式會社原名為日本合成橡膠株式會社是當作合成橡膠製造成立於 1957 年的日本的合成橡膠公司。1971 年成為上市公司，現有全球 5,259 人（2011 年 3
台灣日產化學 伊藤忠塑膠
華稲 友達，奇美，
瀚宇，中華映 管，廣輝 JSRmicro 華立
大立高分子工
業公司 華立
LCD小型公司
大陸廠商
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組分成石油化學、精密化學、電子材料、display 材料以及醫療材料事業等事業群。公司於 1988 年首度跨入 LCD 材料領域，開始銷售配向膜保護塗層，並推出彩色光
Elastomers部
機能性 Elastomers部
TPE部
Emulsino部
電子材料事業 部
Lithography材 料部
processing photoresists材
medical 材料事業部
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沿革
1957 年 日本合成橡膠株式會社設立 1971 年 東京．大阪證券交易所上市 1979 年 開始電子材料事業
1988 年 液晶材料配向膜 optomer AL，保護膜 optomer SS 開始販賣 1993 年 在比利時及美國設子公司 JSR Microelectronics,Inc.
1994 年 上海事務所開設 1995 年 韓國事務所開設 1997 年 台灣事務所開設
亞洲事務所設在新加坡 改名為 JSR 株式會社
2002 年 JSR Microelectronics,Inc.改名為 JSR Micro,Inc 2004 年 韓國 LCD 材料工廠竣工 生產開始
2005 年 開始電視廣告 CM
台灣捷時雅邁科股份有限公司設立 2010 年 在中國大陸成立當地法人
(當地法人:企業進入國外的時候，按照當地國家的法律成立的公司) 開始自行生產觸控面板的 ITO 薄膜
表 4.6 JSR 財務表現 2006-2011
百萬日幣 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 營業收入 338,160 365,831 406,968 352,503 310,184 340,666 資料來源：JSR 株式會社網站
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第二項 台灣捷時雅邁科股份有限公司(JSR micro)
台灣捷時雅邁科股份有限公司為日本 JSR 株式會社因應台灣面板及彩色濾光 片廠商之需求，於中部科學園區 100%投資設立之子公司。JSR 的 LCD Cell 用有機 化學材料在全球的市佔率為第一。台灣捷時雅邁科股份有限公司成立於 2005 年 3 月，目前以彩色光阻與感光性間隙粒子為主，將逐漸擴及研發產製其他液晶面板 材料。台灣重要面板廠商均為台灣捷時雅邁科的客戶，希望藉由在地生產、研發 與技術支援，就近供應市場需要，提升服務效率及效能，與客戶互動更緊密，共 創雙贏局面。提供國內各面板大廠，彩色濾光片大廠所需之精密化學材料（彩色 光阻、感光性間隙粒子、保護膜等）。台灣捷時雅邁科的彩色光阻、配向膜、絕緣 膜等產品在台灣的 LCD 產業亦享有極高的市佔率。
JSR 株式會社為強化研發機能，2011 年 1 月決定於台灣捷時雅邁科新建開發 棟，2012 年 2 月完工。台灣為聚集全世界 LCD 面板大廠之地，LCD 用材料也越發 朝著觸控面板等相關材料市場逐漸擴大。為了對台主要客戶的技術服務，台灣捷 時雅邁科於 2007 年設置了實驗室。此次新建設有無塵室的開發棟，也將備有製品 分析設備，於現地進行製品開發，以廠內併鄰的製造部門為後盾，建構可迅速對 應當地客戶要求的服務體制。台灣捷時雅邁科在顯示器材料產業上，將以身為具 有高階製造能力、技術開發力、技術支援力的企業，確實地滿足台灣企業客戶的 需求。
資料來源：JSR 株式會社網站
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沿革
2005 年 3 月 台灣捷時雅邁科股份有限公司設立 2006 年 9 月 彩色光阻生產開始
2007 年 設立研發實驗室
2008 年 2 月 感光性間隙粒子、保護膜生產開始 2012 年 2 月 廠區內新建研究開發棟完工
表 4.7 JSR micro 基本資料
產業類別 化學材料製造
廠商名稱 台灣捷時雅邁科股份有限公司
公司地址
郵遞區號：632
科學園區：中部科学工業園區虎尾園區 雲林縣虎尾鎮科虎一路 11 號
董事長 佐幸順平 Junpei Sakou
登記資本額 新台幣 2 億元
員工人數 150 人
主要產品
顯示器材料、電子材料、光學材料、精 密化學材料（彩色光阻、感光性間隙粒 子、保護膜、配向膜等）。
資料來源：JSR micro 網站
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圖 4.12 JSR micro 台灣產業鏈
資料來源：本研究訪談整理
第三項 華立企業股份有限公司
華立企業股份有限公司成立於 1968 年，資本額為 23.44 億元，為配合台灣工 業的發展與整體企業營運需求，訂定了引進及發展前瞻材料、設備與技術，提供 高加值服務，持續強化與供應商長期的良好的合作關係。華立為國內材料與設備 通路商，目前提供產品線主要分為資訊/通訊(IT/IA)、半導體、平面顯示器(LCD) 、 印刷電路板(PCB)/主機板(MB)及光電產業的材料與設備。華立在半導體材料方面，
主要代理 JSR 的光阻液、研磨液，Dupont-EKC 的去光阻液，太洋新技的製程用化 學品，SiltronicAG 的 Wafer 等，客戶為國內晶圓代工廠以及 DRAM 廠。在資訊/
通訊相關產品部分主要以機殼、連接器、光碟機材料、電子構裝零件等為主，供 應商為 GE、JSR、住友化學等。在 FPD 相關產品方面，主要提供偏光板、玻璃基 板清洗劑、製程化學品、導光板、擴散板、相關製程設備等。從 1980 年開始，華 立公司為促成國際化的佈局，目前全球據點橫跨台灣、大陸、日本、美國及東南 亞地區。華立公司代理 JSR 的 Photoresist(光阻)、CMP Slurry(研磨液)、Low K
JSRmicro 華立
半導體廠商
LCD廠商 彩色濾光片
廠商
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Material(低介電材料)、CMP Pad(研磨墊)、CIS material(影像感應器材料。
沿革
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求市場。
2007 年 成立東莞華港國際貿易有限公司，拓展大陸華南東莞地區材料設備需 求，適時適地服務客戶。
圖 4.13 華立組織圖 華立
半導體材 料事業部
工程塑膠 事業部
印刷電路 板事業部
工業材料 事業部
綠能光電 事業部
新事業開 發部
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LCD 用背光模組用擴散板、光學用塑膠、電子絕緣薄膜(PC、LCP、PBT、NYLON6 等等)、塑膠加工用機械及週邊設備、自動化機械設備
印刷電路板
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JSR 光阻液,Copper Slurry DupontEKC 去光阻液
製程用化學品,CVD,顯影劑 Specialty Gas, Spare Parts Wafer Specialty Gas
背光模組成型設備&模具
Specialty Gas
茂迪、益通、頂晶、
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Hard Coat Film/Sheet ITO Film
http://w3.wahlee.com/internet/files/business/F20101209170649.pdf
華立 2010 年產品營收比重為，半導體產業佔 23%、IT 電子通訊產業佔 41%、
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3. 華立公司擁有完整的產品線規模，產品種類達 7000 種細項。提供的產業範圍 包括半導體、印刷電路板、資訊周邊產品、平面顯示器及光電材料等多種領域，
而且都是台灣工業發展的主要產品。
4. 華立公司在經營初期在採用銷售工程師並以較冷門而有未來性的工業產品為 主，在無人注意下，獲得高利潤、高薪資及高獎金。故員工離職率幾乎等於零。
各事業部，負責人及銷售工程師長期在各自的產業領域經營，深諳相關人脈與 產業發展，並有極高合作默契及效率。
目前台灣的半導體材料及設備通路商主要有三家:包括崇越、帆宣、華立。華 立公司目前是台灣最大的工業材料中間商。如表 4.10 所示各三家的財務表現。
表 4.11 半導體材料及設備通路商三家營業額及存貨周轉率比較 2003-2010 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 營業收入(百萬)
帆宣 7,292 9,990 11,001 11,344 9,250 9,974 4,174 8,238 崇越 5,313 6,779 7,233 7,957 13,369 13,091 8,544 11,714 華立 7,992 9,493 11,351 13,273 17,236 17,425 12,966 18,928 存貨周轉率(次)
帆宣 5.87 3.98 3.69 4.55 3.71 3.96 1.95 4.59 崇越 10.94 8.84 6.00 5.12 6.91 5.95 4.18 6.35 華立 7.25 7.74 8.02 9.23 9.19 8.01 7.65 12.81 資料來源:公開資訊網站整理
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第四項 大立高分子工業股份有限公司
在台灣除了日產化學跟 JSR 以外大立高分子工業股份有限公司也生產液晶配 向膜。大立高分子工業公司已有 30 多年歷史的 LCD 材料的重要供應商。大立高分 子工業(股)公司，為臺灣歷史悠久並具知名度之合成樹脂專業廠商；主要產品包 括醇酸樹脂、聚丙烯酸酯樹脂脂、不飽和聚酯樹脂及明星產品－TFT LCD 用配向膜，
乃臺灣唯一配向膜之生產者。大立高分子公司是一間可以提供 TN-LCDSTN-LCD 及 TFT-LCD 用配向膜材料之專業供應廠商。該公司的液晶及配向膜材料，品質與價格 都具競爭力。配向膜材料過去均需由國外進口，不論是產品交期、運送、保存、
價格及技術服務等，均對台灣廠商造成困擾。大立高分子公司具備量產技術能力 後，在快速服務、交期、運送等的優勢下，不僅能改善 LCD 面板廠商現在所遭遇 的問題，更可提升國內材料之自主性，對 LCD 產業供應鏈的完整性給予貢獻。
沿革
1970 年 公司成立
1971 年 技術部研發中心成立, 醇酸樹脂、乳化樹脂開始產銷 1973 年 溶劑成分壓克力樹脂開始產銷；中區營業處成立 1977 年 水性水泥漆樹脂及不織布用樹脂開始產銷
1980 年 胺基樹脂開始產銷；電腦室資料中心正式成立；永安 廠開始興建 1984 年 永安廠陸續擴建, 擴大規模生產醇酸樹脂
1985 年 引進日本昭和高分子之技術, 擴大規模產銷不織布、植毛、接著及黏著 樹脂
1986 年 與著名國外塗料公司合作進行塗料樹脂 OEM 生產
1990 年 引進日本觸媒技術, 擴建新廠, 開始產銷不飽和聚脂樹脂
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圖 4.14 大立高分子公司產業鏈 資料來源；大立高分子工業公司網站；本研究整理修訂
大立高分子工 業公司
大陸市場(50%)
永記(6%)
華立(11%) 台灣LCD廠商
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l C h engchi U ni ve rs it y 第五章 策略行銷 4C 分析
本章針對個案公司台灣日產化學進行策略行銷 4C 分析，繼而進行跟競爭對手 的 4C 成本比較分析。台灣日產化學 4C 分析的部分一共可以三個角度來探討，包 含台灣日產化學對下游面板廠商的 4C、台灣日產化學對綜合商社的 4C 以及綜合商 社對下游面板廠商的 4C 成本 (如圖 5.1 所示)。主要競爭對手的部分，JSRmicro 對下游面板廠商的 4C、JSRmicro 對華立的 4C 以及華立對面板廠商的 4C (如圖 5.2 所示)。但是本分析以個案公司對面板廠商的 4C 為主，因為 LCD 產業中供應商提 供的材料以及零組件是面板廠商最關注的地方。
圖 5.1 台灣日產化學 4C 分析結構
圖 5.2 JSR4C 分析結構
台灣日產化學 綜合商社 下游廠商
4C
4C
4C
JSRmicro 華立 下游廠商
4C
4C
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第一節 台灣日產化學之 4C 分析
第一項 台灣日產化學對下游面板廠商的 4C 成本
1. 外顯單位效益成本
提升效益又同時降低成本，讓外顯單位效益成本降低以滿足客戶是企業競爭 力來源之一。對一些比較高科技產業的 LCD 面板廠商而言，材料的品質往往是他
提升效益又同時降低成本，讓外顯單位效益成本降低以滿足客戶是企業競爭 力來源之一。對一些比較高科技產業的 LCD 面板廠商而言，材料的品質往往是他