市場概況

自美國有線電視業者 CableVision 於 2004 年在紐約推出 US$99 三合一捆 綁方案，成功地以低價策略打響了三合一捆綁服務後，美國各有線電視業者與 電信業者也相繼地加入三合一服務競爭，整場三合一競爭也日趨激烈。

提供三合一服務能為服務提供者帶來什麼樣的效益？ 根據 Yankee Group 對三合一的平均每位用戶每月貢獻的研究預測，若只使用語音服務，一 般用戶願意支付 57 美元，若是語音與上網服務，用戶願意支付的價格提高至 92 美元，若再加上視訊服務，甚至包含數位影音錄影(Digital Video Recorder, DVR)、隨選視訊(Video on Demand, VOD)或高畫質電視(High Definition TV, HDTV)等進階服務，用戶願意支付的價格可高達 179 美元。因此，對三合一服 務提供者而言，提供三合一的最大效益在於能快速提高用戶的平均貢獻度，突 破企業獲利瓶頸，擴大收益來源。

這場競爭的最終贏家會是有線電視業者或電信業者?此點仍待持續觀察。

唯至目前為止，由於有線電視業者佈局較早，且其營運模式整合性較電信業者 高及捆綁服務內容在行銷上較具優勢，因此在三合一競爭中暫居領先地位。以 有線電視業者龍頭 Comcast 為例，至 2007 年底止，已約 20%有線電視用戶 申請其三合一捆綁服務。而各方競爭者在不同服務內容的表現與競爭態勢亦有 所不同，以下描述各服務內容的發展現況：

(1) 寬頻上網服務

至 2007 年 6 月¹，美國地區，電信業者的 DSL 用戶數約 2,820 萬戶，利 用有線電視業者提供的 Cable Modem 上網用戶數約 3,000 萬戶，光纖用戶數

1 資策會產業研究報告「北美寬頻業者服務分析－以 AT&T 及 Verizon 為例」，2007 年 9 月

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約 2 百萬戶，衛星用戶數約 70 萬戶。

雖至 2007 年上半年止，有線電視業者仍主導美國寬頻上網服務市場，但 在電信業者以三合一綑綁服務強力促銷下，DSL 上網用戶數有後來居上的趨 勢，而在 IPTV 等服務需要高頻寬需求條件帶動下，幾大電信業者，如：AT&T、

Verizon 等開始積極建構光纖網路，使得光纖用戶數亦快速成長，2006 年與 2007 年間，DSL 用戶數的成長速率約為 Cable Modem 的一倍，根據資策會 情報顧問預估，美國 DSL 用戶數有望在 2008 初超越 Cable Modem 用戶數。

(2) 電視服務

美國付費電視服務市場競爭日益激烈，主要競爭者為有線電視與衛星電視 業者，而新進入者-電信業者，如：AT&T、Verizon 等則以 IPTV 服務切入電視 服務市場。根據美國 Television Bureau of Advertising 統計，至 2007 止，有 線電視業者約囊括了 61.3%的美國付費電視市場，衛星電視業者則約 27%。

根據美國 Cable and Telecommunication Associate, 至 2007/9 止，美國 有線電視用戶數約 6,510 萬戶，佔有電視者 58%，數位有線電視用戶數約 3,600 萬戶，有線電視 2008 年營收預估為 819.1 億，而廣告營收估約 285.8 億。前 三大有線電視業者及其市佔率：Comcast (37%)、Time Warner(20%)、

Cox(8%)。

有線電視業者在頻道數位化及網路改採光纖銅軸混合網路(Hybrid Fiber Coaxial, HFC)後¹，因數位頻道比類比頻道具備更佳解析度、抗雜訊能力及頻 道使用效率，而能提供數位電視、高畫質電視(High Definition TV, HDTV)、隨 選視訊(Video on Demand, VOD)及數位影音錄影(Digital Video Recorder, DVR)等進階 Video 服務。相較衛星電視業者或電信業者，有線電視業者用戶 基礎龐大，享有內容垂直整合優勢及與頻道業者議價優勢。

1 資策會產業研究報告「全球有線電視業者與電信業者之 Video 服務發展現況」2005 年 6 月

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(3) VOIP 市場

2004 年 11 月 FCC 正式通過各類 VoIP 業者提供的 VoIP 服務屬於寬頻應 用服務，不受各州電信法規限制，美國政府對 VoIP 競爭採開放且歡迎的態度，

自此有線電視業者或 VoIP 業者開始大舉進入 VoIP 市場，使 VoIP 競爭日益激 烈¹。

美國的家庭 VoIP 市場，始自 VoIP 業者 Vonage 於 2002 年第 1 季率先推 出的 Phone-to-Phone VoIP 服務，使家庭用戶能透過既有電話機撥打網路電 話。而有線電視業者，如：Time Warner、CableVision，亦紛紛自 2003 年起 推出 VoIP 服務，採低價策略促銷整合服務且積極拓展服務據點，整體 VoIP 業 務成長快速。相較有線電視業者，傳統電信業者因考量 VoIP 可能衝擊傳統語 音業務，對發展 VoIP 業務仍持遲疑態度，儘管最後仍被迫加入 VoIP 戰局，如：

AT&T、Verizon，但卻分別因為定價過高、缺乏搭售措施與行銷宣傳等錯誤而 鎩羽而歸，而純 VoIP 業者，由於客戶基礎不若有線電視業者且無法提供整合 服務，在有線電視業者切入 VoIP 市場後，整體成長狀況呈現趨緩。

至 2007 年中，美國有線電視業者 VoIP 用戶數已達 1000 萬戶，而 VoIP 業者 Vonage 則擁有超過 240 萬的用戶，電信業者的 VoIP 總用戶數則僅約 50 萬用戶²。

1資策會產業研究報告「從TWC 之 VoIP 用戶成長超過 Vonage 看北美有線電視業者 VoIP 競爭策略」，

2005 年 7 月

2資策會產業研究報告「北美寬頻業者服務發展分析－以AT&T 及 Verizon 為例」，2007 年 9 月

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2.4.2 主要競爭者