第三章 . 台灣三合一服務發展現況
3.1 市場現況
1999 年，政府解除了有線電視與電信事業互跨經營的限制。自此，固網 業務與有線電視的跨業結合，非但加速了寬頻的發展，也開拓了影音、資訊的 融合業務。相較美國的三合一競爭已進入白熱化階段，台灣三合一競爭才正開 始。除了前二大電信業者中華電信與台灣大哥大已完成三合一服務版圖的基礎 佈局，其它電信業者與有線電視業者仍處於佈局階段。
由於三合一涉及語音、上網與電視服務市場的整合，各服務市場的現況、
特性與競爭情形，對三合一是否能發展成功影響甚鉅。因此，下列先說明各服 務市場的現況與特性，再接著說明三合一的競爭現況：
1. 各服務市場現況
(1)寬頻上網市場
根據資策會公布的「我國網際網路用戶數調查」，2007 年第一季台灣有線 寬頻網路用戶數達 451 萬戶，其中，中華電信 ADSL 用戶占整體寬頻用戶的 85％，其餘市場則為各有線電視業者與固網業者分食。比較光纖與 ADSL 的市 場成長率，在中華電信等業者大力推廣光纖服務之下，2007 年第一季光纖市 場成長率為 31%，而 ADSL 市場僅 2%，光纖可謂目前寬頻市場成長最活躍的 連網技術，ADSL 則已進入緩慢成長期。根據資策會 2007 年家庭上網調查報 告指出，在寬頻上網家庭數持續成長之下，台灣寬頻上網家庭普及率已創下新 高，約 96%上網家庭使用寬頻上網。
(2) 有線電視
根據國家通訊傳播委員會，至 2007 年底止，台灣地區有線電視用戶數共
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計 468 萬戶1，普及率約 62.37%。而依有線電視法，全國分 51 個經營區，有 線電視在同一地區以 5 家經營為限。目前全國有線電視系統經營者總家數共 67 家，包括有線廣播電視系統經營者 62 家、節目播送系統 4 家及固網業者跨 業經營有線電視之系統經營者 1 家。63 家系統經營者分屬五個多系統經營集 團(Multiple system operator, MSO)及獨立系統經營者。五個多系統經營集團及 其擁有系統家數佔有率分別為東森集團(20.6%)、中嘉集團(15.9%)、富洋媒體
28 降低固網經營門檻、逐步取消中華電信享有的最後一哩（Last mile）的壟斷優 勢。所謂「最後一哩」是指從用戶的末端電話機到區域交換機的一段線路。目 前的這條線路是改制前的電信總局和中華電信共同舖設的，新的固網業者若欲
1 中華電信 2007 年營運報告
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使用，則必須支付中華電信「最後一哩」的使用費(劉芳梅，2001)
為了加速語音服務的競爭，政府亦研擬 07０網路電話門號機制與業務法 規，以使有意提供電信語音服務的競爭者能公平競爭，並希望能透過開放性的 競爭為消費者創造服務價值。070 網路電話較傳統電話節費三至七成，與目前 的傳統電話費率比較，如果打市話可節省三到四成，打行動電話節省五成左 右，打國際電話則更可節省六到七成，可謂傳統電話的「殺手」。自政府去年 宣布開放 070 網路電話業務後，有多家一類與二類電信業者已申請開辦，預 2008 年下半年應有業者會率先推出 070 網路電話。
在等待政府的開放政策同時，電信業者如台灣大哥大，更以入主有線電視 系統業者的方式，以能利用有線電視業者已佈建的網路，破除最後一哩的限 制，搶先取得龐大固網業務商機。
(4) 行動通訊服務市場1
台灣地區行動電話市場成長漸趨緩和，至 2006 年底止，行動電話普及率 達 80%(係以使用人口計)。行動電話市場為中華電信、台灣大哥大與遠傳電信 三強鼎立的局面，至 2006 年底止，其用戶數市場佔有率分別為 39.1%、33.7%
及 27.2%，電信服務營收市場佔有率則為 38.2%、30.7%及 31.1%, 如下圖：
圖3-1：遠傳公司 2006 年用戶數及營收市佔分佈圖
1 遠傳電信 2006 年公司年報
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各業者提供的服務內容相似度高，包括一般通話業務上大多設計多種資費 組合方案，藉以吸引不同使用量之族群，計費基礎上亦多採以秒計費，付費系 統也分為月租型及預付型兩種通話費率；另在加值服務方面同前主要以行動訊 息服務(簡訊及多媒體簡訊等)、行動網際網路(各項資訊瀏覽及圖鈴下載)及行動 交易服務(行動銀行及小額付費等)。家電信業者紛紛採取大量廣告促銷、手機 補貼、靈活的資費方案、與終端通路建立，各家行動電信業者市場佔有率大致 穩定，市場業者的發展方向皆為強化加值服務內容、積極開發高用量客戶語音 服務逐漸發展為無線數據服務及第三代通訊的趨勢下，行動電話結合無線區域 網際網路服務。
2. 三合一服務市場競爭現況
在所有競爭者中，中華電信是第 1 家推出完整電信通訊與娛樂服務的業 者。中華電信於 2004 年 3 月推出數位互動式寬頻多媒體服務（Multimedia On Demand，MOD），又稱 IPTV 服務，正式完成三合一服務版圖。然截至 2008 年 3 月，申請中華電信 MOD 的用戶數僅 45 萬戶，開機率僅 30%，此達成狀 況與中華電信原先預期出入甚大。而第二大電信業者台灣大哥大，於 2005 年 透過轉投資完成收購富洋媒體後，正式成為國內第一家結合有線電視、行動電 話與固網服務的民營電信業者，整併完成後，於 2008 年初推出「台灣大家庭」
服務，訴求 Triple-play 服務的用戶可享優惠，後續也可能提供帳單合併服務。
至於其它業者提出的三合一佈局計劃，後續將於下節描述。
31 86.5%及國際 61.6%。整體而言，網際網路與數據服務收入呈緩慢成長，行動 電話業務表現持平，而固網業務營收則因 VoIP、行動電話普及與民營固網業 套收費(高郁婷，2006)。為推廣 MOD，中華電信目前推出的優惠方案是免裝 機費、基本費率及免費試用一年。至 2008 年 3 月，MOD 用戶數約 45 萬戶2，
1 台灣區電機電子工業同業工會「數位匯流引發三合一龐大市場」
2 國家通訊傳播委員會
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但開機率僅 30%。根據資策會 FIND 調查，原因為節目內容與有線電視差異不 大及影片更新頻率太低。
(2) 語音服務：中華電信目前仍以傳統固網服務為主，並逐步佈局 VoIP 服務，
子公司是方電訊，預計於 2008 年下半年推出 070 網路電話服務。
(3) 寬頻上網：中華電信目前除了以行銷手法推動光纖市場成長，更希冀以 HDTV、MOD 等內容吸引客戶採用大頻寬的光纖服務。中華電信推動光纖上網 的武器就是價格。該公司將 10M/2M 光纖上網費用與 8M/640K ADSL 之間的 差距拉近到只有 100 元。
(2) 台灣大哥大
台灣大哥大，台灣第二大電信業者，2007 年營收 660 億，整體營業收入 以行動電話業務為主，約佔 80%，其餘為固網業務與有線電視業務。2005 年 透過轉投資收購富洋媒體後，台灣大哥大正式成為國內第一家結合有線電視、
行動電話與固網服務的民營電信業者，並力朝三合一方向發展。至 2008 年初，
台灣大集團內經營有線電視業者的台固媒體經營區內約有 50 萬用戶，其中 Triple-play 用戶約佔 5%。
台灣大哥大在三合一的發展現況與方向：(1)建構品牌：於 2008 年初重新 打造「台灣大哥大」、「台灣大寬頻」與「台灣大電訊」3 大品牌及「台灣大家 庭」服務，申請 Triple-play 服務(行動電話、上網與有線電視)的用戶可享優惠，
後續也將提供帳單合併服務。(2) 透過購併手段持續擴大用戶基礎，目標瞄準 百萬用戶，擠身台灣前 3 大有線電視多系統經營者(MSO) (3)大規模投資有線 電視數位化及光纖到家（FTTB）建設 (4)將積極開拓新的數位服務，從 VOD (Video On Demand)、HDTV、TV Shopping 到互動式娛樂、學習、樂彩投注
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等，將陸續於今年度展開測試，逐步完成現有經營區域內有線電視數位化的目 標。
(3) 遠傳電信
遠傳電信，台灣第三大電信業者，2007 年營收額約 640 億。主要收入為 電信服務收入及手機及零配件銷售收入。截至 2006 年底止，遠傳電信在行動 通訊服務市場的佔有率約 27.2%，僅次於台灣大哥大的 33.7%與中華電信的 39.1%。
遠傳電信在三合一的佈局方向與現況：遠傳電信於 2007 年推出「遠傳大 寬頻」業務，正式跨足市內電話、長途電話、以及寬頻上網業務，透過行動與 固網的整合，讓消費者透過 IMS（IP Multimedia Subsystem）平台，享受新一 代無線無縫隙生活。即利用下載頻寬可達 3.6Mbps 的 3.5G 行動電信系統，搭 配無線頻寬分享器，讓用戶可以將頻寬分享給家中其他人一同無線上網，只要 具有 Wi-Fi 上網功能的電腦均可分享使用。月付 695 元無線飆網，最高速度 3.6M。而此舉亦象徵該公司對三合一業務（三合一）的佈局行動。
送 WiFi 手機，用來撥打市話或長途，每通前 10 分鐘免費，撥打行動最便宜每 分鐘 3 元，撥打國際電話享有最低 2.2 折的優惠價格。出門在外也可透過全省 Wifly 上網，享有 50％優惠。整體而言，遠傳的三合一策略目標係對準中華電 信佔據已久的市話(含長途)語音市場，以拿下中華電信三分之一市話用戶為其 長程目標。
34 operator, MSO)及獨立系統經營者。所謂的多系統經營集團，擁有許多地區性 有線電視系統台，採取集中式經營，全盤規畫節目安排、纜線的鋪設，到資金 的調度及人才的培養。藉統合集團內的各系統台，擴大用戶數經濟規模，分散 系統台的固定成本，統一購片，和節目供應商談判時，議價力量增強，可代旗
1 國家通訊傳播委員會, 2008/2/1「各有線電視（播送）系統訂戶數統計表」
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Multiple Systems Operator)而言，每月 550 元左右的月費，數年未調整的情況 之下，業者覺得成長已經到了瓶頸，如果不能開拓新的營收來源，只要頻道商
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更方便用戶使用及除了提供原先的影音視訊服務外，更可引進互動服 務、數位頻道及隨選視訊(VOD)等服務，使電視機成為家庭娛樂中心。
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