市場發展預測

4.3.1 FLASH 記憶體的市場展望

FLASH 記憶體目前在半導體的記憶體領域中，有越來越重要的趨勢。從早期應 用在 PC BIOS 的領域，隨著技術進步，容量逐步增加，延伸到目前可攜式產品應 用增加，對於強調低耗電、高速、避震等因素，使得在記憶體的產品中， 具有非 揮發性、可重複讀寫和高容量的 FLASH 便得到市場的注目，國際大廠也相繼投入 此市場。FLASH 的成長在功能上逐漸取代 Mask ROM，也在非揮發性記憶體市場中 的比重逐漸提高，更拉近了與 DRAM 記憶體的距離。從產品面的需求而言，快速成 長的數位相機和行動電話的附加價值型產品，如 MP3、PDA、記憶卡等，都給市場 帶來無限希望。

2004 年各家研究機構的預估市場規模約在 138～154 億美元之間(如下圖)，其 中 Semico 最為樂觀，認為有機會突破 200 億美元大關。

圖 6 各研究單位預估 2004 年快閃記憶體市場規模 資料來源：拓墣產業研究所整理，2004/01

就 Garner Group(2003/2)的報告中闡述，預計 FLASH 市場值還會從 2002 年

約 84 億美金增加至 2005 年的 159 億美金。目前市場主要出貨容量在 16M~64M，

未來幾年主力將會落在 32M~128M 或更高容量上。

-2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0 14,000.0 16,000.0 18,000.0

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NAND NOR

圖 7 2002~2007 年全球市場 FLASH 的出貨金額 單位：US＄M 資料來源：Gartner，2003/02

台灣 1999 年與 2000 年 FLASH 產值分別達 2.3 億美元與 3.9 億美元，成長率 分別達 78.0%與 71.1%。隨著大環境不景氣，2001 年衰退 53.1%，產值只有 1.84 億美元。2002 年在全球 FLASH 市場微幅成長的情形下，台灣成長 19.1%，產值為 2.2 億美元，2003 年因景氣已緩步復甦，產值為 2.6 億美元，成長 19.8%(如圖 8)。

在市場佔有率的部分，台灣 FLASH 產值佔全球比重在 1998 年最高，超過 5%以上，

之後比重逐年下滑，2003 年佔全球比重不到 3%。

圖 8 1991 至 2003 年台灣 FLASH 產值 資料來源：工研院 IEK-ITIS 計畫(2003/10)

國內 FLASH 廠商以旺宏和華邦為主，2002 年全球排名都在前十五名之內，並 專注於 NOR FLASH 產品。旺宏和華邦除了自行研發之外，也透過與國外大廠策略 聯盟的方式，強化自身的產品技術能力和研發水準。

4.3.2 NAND FLASH 市場的成長

由於 FLASH 運用在程式碼儲存且採用電子產品遍佈 3C 領域，因此 NOR（Code）

佔整個 FLASH 市場最大宗，在 2000 年達到 75％。而 NAND（Data）FLASH 主要用於 資料儲存且運用領域則是新興 IA 產品為主，如 DSC、MP3 等，在 2000 年僅佔市場 約 25％。2001 年則受惠於 DSC 熱賣，根據日經 MA（2001/09）調查 DSC 全球出貨 量逆勢成長 38％達 1873 萬台，讓主要生產 NAND 型態 Toshiba 排進全球前 7 名。

另外，NAND FLASH 的記憶卡（有 CF、MS、MMC、SD、Smart Media Card、Secure MMC 等），從彼此互不相容，經由可容納不同規格標準連接器（Reader）可以相互交流 而不用考慮相容問題，也令數量龐大基礎 PC 或 N/B 使用者能輕易接受這些不同型

態 FLASH 記憶卡，也加深其他周邊電子產品設計時需要加入這攜帶容易、儲存容

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2Gb 資料來源：Gartner，2003/02

另外在 NAND FLASH 的估計 2002 年的歲收會有 15 億美金的規模(見下圖)，

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8Gb 資料來源：Gartner，2003/02

就 FLASH 記憶體大多為特殊應用標準產品(ASSP)，供應的廠商家數有限，因 此理論上 FLASH 的價格應相對穩定。然而，由於 2002 年 FLASH 產能過剩，需求又

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256Kb

資料來源：Gartner，2003/02

然而，隨著景氣的好轉，2003 年第三季起，低容量的 FLASH 由於市場供需失 調，價格大幅反彈。以低容量的 8M 價格為例，自 2003 第二季的 0.7 美元，2004 年第一季約在 1.2 美元左右，反彈幅度高達 70%。這也反映 FLASH 記憶體為特殊應 用標準產品的特性，一但缺貨，無法有替代品，容易造成價格的高漲，且產能調 節的時間較長。

同樣的，NAND FLASH 市場由於生產廠商集中於 Toshiba 和三星兩家，供應產 能有限。但隨著前述相關消費性產品(DSC, MP3, Memory Card)大幅成長，雖然專 業機構仍預測其平均售價仍難脫逐年下跌的趨勢(見下圖)，但在 2003 年第二季開 始，價格亦隨著缺貨反彈。也因此，更吸引全球半導體大廠(如 Hynix, STM, Infenion)宣告將進入 NAND FLASH 的市場。

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

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256Kb 512Kb 1Mb 2Mb 4Mb 8Mb 16Mb 32Mb 64Mb 128Mb 256Mb 512Mb 1Gb

圖 12 2002~2007 年 NAND FLASH 的 ASP 趨勢 單位：US＄

資料來源：Gartner，2003/02