手機產業

台灣資訊電子產業舉世聞名，其中又以手機產業為當今最蓬勃發展產 業之一。在手機產業中，其產品包羅萬象，相關產品項目主要可分為下 列三大類:手機、門號及其他周邊設備(包括電池、充電器、配件及贈品 等)。陳振祥 (1995) 指出台灣手機製造產業之營運模式，廠商曾以原廠 委託代工 Original Equipment Manufacturing (簡稱 OEM) 為主要的業務型 態，運用充裕的勞動力提供國際市場上所需的產品組裝之委託代工服 務。隨著廠商累積的產品生產經驗、與投資於產品開發活動，台灣廠商 逐漸提升為能夠同時提供產品設計與加工組裝的能力結構，而由 OEM 轉型為「自行設計產品以爭取買主訂單，並使用買主品牌出貨」的原廠 設計加工 Own Designing Manufacturing (簡稱 ODM) 業務型態；同時，部 份廠商更嘗試建立自有品牌 Original Brand Manufacture (簡稱 OBM)，直 接經營市場。概括台灣產業發展模式可說是由 OEM 起家而後發展為 ODM 而至目前的 OBM 三種模式，各家則依其特性選擇不同策略的經營 方式。

從 1980 年代初期手機問世到經歷金融風暴的 2008 年開始，各產業無 不呈現衰退，但手機產業仍繼續表現亮眼，資策會資訊市場情報中心 MIC 提出，2009 年具高潛力之資通訊產品供業界參考，分別是：液晶電 視 （LCD TV）、Smart Cellular Device (Smart phone + PDA Phone)、

WiMAX CPE 、Pure PND、筆記型電腦 Camera、WLAN、IP-STB、低價

行動電話、數位相框、32＂類比液晶電視、ATSC STB、MP3 Player，其 中 手 機 產 業 名 列 其 中 。 拓 墣 產 業 研 究 所 (TOPOLOGY RESEARCH INSTITUTE) 的研究亦指出，2009 年全球 ICT 產業受大環境影響，普遍 認為將只有 4%的成長率，但在 Net Book 與 Smart Phone 兩大成長引擎的 加持下，2009 年全球 ICT 產業成長總值仍將可維持 6%。資策會資訊市場 情報中心 (MIC) 研究指出，手機市場在 2005 年全球手機出貨量為七億 九千萬支；2006 為十億三千萬支；2007 年約十二億支，預計 2008 年可 達約十三億支，2009 年則約十四億支的規模，由上述統計數字來看，可 將 2007 年視為分水嶺，2007 年前手機市場每年約有兩億支的成長量，

2007 年以後，每年約一億支左右的成長數，累計至 2009 年全球行動用戶 超過 40 億。回顧 2007 年手機發展趨勢，可歸納為智慧科技、超薄多功 能、時尚奢華，以及低價四大方向，2008 年手機延續的主要重點為智慧 科技 (智慧型手機產品)，全球前五大廠的營運佈局來看，目前全球手機 趨勢已朝向「M 型化」路線，M 型的右邊肩頭，是高階整合式手機(300 美元以上)，M 型的左邊肩頭，則是大量的入門手機(100 美元以下)。

根據工研院 IEK 針對國際手機大廠市場佔有率的研究表示 (圖 2-2)，

不論從經濟規模、研發能量、產品線完整度等各方面來看，國際各競爭 手機廠商排名，仍以 Nokia 位居第一領先地位，其次才是 Samsung、

Motorola、LG、Sony Ericsson 等廠商，而這前五大廠的全球市佔率已高 達 81%。

40%

拓墣產業研究所，蘇昱霖 (2007) 指出，2007 年度手機功能發展趨勢 分析，手機的功能仍是以多媒體為軸心進行發展，而最大的突破在於 HSDPA（High Speed Download Packet Access）高速傳輸普及與 iPhone 引 領的觸控操作技術。然而在既有的功能延伸上，照相手機的重點不在於 畫素的提升，而是在於加強防手震、防紅眼與自動變焦等技術的突破；

而隨著音樂手機的熱銷，藍芽技術在手機的搭載率也進一步的提高，其 中還包括了藍芽耳機與免持聽筒的無線化。拓墣產業研究所（Topology Research Institute）還認為隨著手機的發展趨勢來看，手機的生命週期已 是越來越縮短，變化也加據，未來業者必須保持相當彈性的設計與製造 能力，才能維持並提昇未來在手機產業的重要地位。

蘇昱霖 (2007) 研究指出，在手機產業發展趨勢裡談到低價化的系統 平台成功開發，更是一舉降低手機持有門檻，進而提高手機滲透率。在 高階平台與技術開始商務運轉，低價手機亦成功帶動新興市場需求下，

手機產業呈現爆發性成長趨勢。「低價首購機」與「時尚智慧機」已是手 機大廠面對中階消費市場逐漸瓦解所祭出的雙引擎成長戰略。由於手機 產品在新興市場生命週期已有加快跡象，對於手中握有大量低價手機代 工訂單的台灣廠商而言，更須鎖定趨勢、隨時調整零組件及產能；而高 階手機的市場發展上，在功能逐漸標準化且產業已逐步整合下，工業設 計技術已然成為業者未來發展重點。觀察當前手機產業環境，全球競爭 加劇、平均售價快速下滑、產品開發期縮短、產品生命週期降低、技術 導向等變化均影響手機廠商發展策略，於是如何減少資金投入、提高供 應鏈效率，並達到資源整合、成本、服務、品質、技術、運輸等目的，

成為手機廠商努力發展的方向，而相關壓力也將轉承至上游的零組件 廠。

根據王英裕 (2006) 全球手機市場發展趨勢分析，由產品趨勢來看，

手機市場的競爭已經成為廠商內部生產資源與研發能量是否完整的競 爭。中小型廠商若無法尋得利基市場，勢將在前五大廠產品與價格擠壓

下陸續退出市場。在區域市場方面。亞太地區的中國、印度、印尼、巴 基斯坦，與中東非地區等普及率 30%以下的新興市場，以及中南美與東 歐地區等普及率已達 50%的準成熟市場，仍將扮演著未來手機市場成長 的主要動力。

資料來源: DIGITIMES，2007

圖 2-3 : 2006~2010 年各區域手機市場規模

影響手機發展趨勢的功能性指標有下述幾點：

1. HSDPA 使手機連網能力大幅邁進。

黃建智 (2007) 指出，在目前手機音訊與視訊功能的需求與日俱增的 情況下，從傳統發展的 GSM、GPRS、EDGE 甚至 3G 在傳輸速度上 都無法超越 2M 的消費性門檻，並且已無法達到消費者的需求，因 此，HSDPA 的傳輸速度將會是在手機傳輸的功能上形成另一發展的趨 勢。

2. 觸控面板引發操作介面隔新。

在 2007 年度手機市場引起的最大震撼，莫過於 Apple 所推出的 iPhone，此款手機的最大賣點便是 Multi-Touch 功能的觸控式輸入方 式。另一款有同功異曲之處的手機便是由台灣廠商 HTC 所推出的 HTCTouch 手機。此種觸控式輸入的方式改變了使用者原來的輸入方 式，非但沒有引起消費者的反感與排斥，反而在產品還未上市前，便 已引起消費者的目光與期待。

3. 手機建置藍芽普及率持續上升。

藍芽在手機功能上的另一發展，便是耳機與免持聽筒的無線化。在 2007 年由於音樂耳機與免持聽筒的無線化將大幅提升藍芽在手機上的 搭配率。此外，由於手機已經站穩個人移動式作業平台的地位，所以 在與搭配使用之電子產品如印表機、筆記型電腦等作為短距離資料傳 送的功能，在手機的使用上將可更進一步的成長。余瑞琁 (2006)亦認 為，同時隨著手機領導業者如：Nokia、Motorola 等系統廠商對於 Bluetooth 功能的接受度日益提升，估計 Bluetooth 手機滲透率將從 2005 年的 25.9%上升至 2010 年的 69.7%。在全球手機市場規模持續 成長與 Bluetooth 在手機上的滲透率逐年提高帶動下，2005 年全球 Bluetooth 手機應用出貨量約為 2 億 800 萬套，約佔 Bluetooth 晶片 整體應用 67%，2010 年出貨量估計可以成長至 8 億 730 萬套，約佔 整體的應用 70%，年複合成長率約為 33.2%。

4. 手機照相功能之發展。

拓樸產業研究所 (2007) 的研究指出，由於手機照相功能的畫素發展 受限，因此使得手機的照相功能發展趨勢將會以其搭配性功能為主，

在 2007 年將以 200 萬畫素為主流。而其最大的挑戰將是自動變焦、

自動對焦、防手震、防紅眼等等功能上。根據 TRI 的研究，認為目前 各手機大廠的發展策略，是要提供消費者更好拍、更容易拍、更方便 拍的相機功能來進一步提升手機的附加價值。

資料來源 : 拓樸產業研究所

圖 2-4：手機相機模組畫素出貨預估

影響手機發展趨勢的非功能性指標：

1. 外觀造型走向輕、薄、短、小。

手機外觀造形延續著輕、薄、短、小的發展趨勢，各家手機廠商持續 研發並推出著超薄手機，此種發展趨勢在近年內也將不會有所改變，

而此種發展趨勢也已成為消費者認定為手機的標準需求之一。例如 Nokia 在 2007 年度於荷蘭阿姆斯特丹發表超薄手機 Nokia 6300，不 讓 MOTO 與 SAMSUNG 專美於前，終於推出了厚度僅 1.3 公分的 超薄機種，重量也只有 91g。當然，也有少數的手機業者反其道而

行，推出體積比較大的復古手機，這當然鎖定的是比較少數的消費族 群為主。近年來，國內隨著筆記型電腦、行動電話等攜帶式電子機器 的蓬勃發展，輕、薄、短、小及高密度、高傳輸速度成為電子產品發 展不可避免的趨勢。

2. 新興市場的掘起，帶動低價版手機的發展趨勢。

隨著新興市場的掘起，許多的手機業者因應新興市場龐大人口所形 成的商機，專門量身訂做推出低價版的手機搶攻市場。根據 ABI Research(2007) 手機產業研究報告指出，到 2011 年時全球將會有四 分之一的手機銷售量是來自新興市場的超低價手機。然而，這也意味 著手機產品在成熟市場的日益飽和下，更凸顯出新興市場是百家必爭 之地。但是，低價機可以帶動手機銷售量與市佔率，相對的問題是，

其毛利率相對於高價手機而言必是大幅的減少，這便是手機業者所要 深思熟慮的另一個問題。美國加州大學柏克萊分校正在進行的「10 美元手機」計畫，工研院經資中心 (IEK) 產業分析師王英裕表示，此 一計畫提出未來超低價手機的發展方向，另一方面更以背後的營運模 式所帶來的潛在商機為訴求，不僅將可能改變未來手機的產品型態，

亦可能創造新的市場發展方向。雖然「10 美元手機」計畫目前仍在 開發初期，不過王英裕認為，台灣廠商仍可從這類計畫的方向獲得新

亦可能創造新的市場發展方向。雖然「10 美元手機」計畫目前仍在 開發初期，不過王英裕認為，台灣廠商仍可從這類計畫的方向獲得新