智慧型手機產業

一、 智慧型手機定義

Zheng and Ni (2005)認為智慧型手機就像一台小型電腦，除具備傳統語 音通話功能外，亦具備上網功能、個人資訊管理和無線上網功能。

Pitt et al. (2010)認為目前尚難以對智慧型手機下定義，而對於智慧型手 機功能目前所形成的共識為，除了須具備語音通話功能和收發簡訊功能外，

亦必須具備傳送和接收電子郵件、照相和龐大的儲存空間。目前已可藉由智 慧型手機處理以往必須透過電腦處理的事情，即使用者可透過智慧型手機在 任何時間、地點連接上網及互聯。其更藉由技術、功能四個特點來區分是否 為智慧型手機，即智慧型手機須具備擁有多媒體能力，除前述功能外，亦須 作為一個可攜式多媒體播放機，可以儲存、處理、輸入、輸出圖像、影片及 音訊等；配置加速度傳感器(Accelerometer)，用於精確感應使用者之動作手 勢；搭載 GPS (Global Positioning System)定位使用者目前所在地點；智慧型 手機作業平台業者均提供眾多應用程式供使用者下載。

二、 產業特性及趨勢

(一)整體產業

承前所述，因本論文所選定之競爭性行為發生期間為2010年3月2間至 2012年11月11日，是將著重該產業於2009年後之發展。在一般型手機已面臨 成長趨緩的情形下，智慧型手機預計於2009年還處於高成長期，無論是RIM 的黑苺機、Apple的iPhone、Palm的Pre，以及搭載Google的Android行動平台

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的智慧型手機都很具成長潛力⁹。又根據研究機構拓墣產業研究所預估，

Android手機可望從2008年的70萬支成長至2009年的750萬支，成長幅度高達 971%，其主要因素可能為Google未向廠商收取任何權利金，吸引許多手機廠 商願意開發Android手機，而且讓智慧型手機的價格有進一步降價的空間，搭 載Google的Android行動平台的智慧型手機價格對消費者而言較具有吸引力，

且價格區間眾多，導致出貨量有大幅增加的潛力。又2009年全球智慧型手機 出貨量約達1.73億台，然而扣除主打企業用戶的泛商務性智慧型手機產品之 後，Apple 表現仍係最搶眼¹⁰。

根據Gartner公佈的資料顯示智慧型手機產業於2010年間市場概況，搭載 Android作業系統之智慧型手機於2010年第2季市場占有率達到17.2%，出貨量 為1,060.6萬支，超越蘋果iPhone作業系統iOS的874.3萬支。在北美，搭載 Android作業系統之智慧型手機在市場占有率不僅超越了iOS作業系統，也超 越了黑莓機的作業系統，成為第一名的智慧型手機作業系統，其主要因素可 能為搭載Android的智慧型手機款式較多、可選擇的通訊業者也更多，且許多 電信業者為了賺取更多服務費用，使得其更願意花費資金為Android智慧型手 機打廣告，甚至祭出更為優惠的津貼方案。惟當時第一名的智慧型手機作業 系統仍是Symbian，而全球前5大智慧型手機品牌廠分別是諾基亞(市場占有率 達37.4%)、RIM(市場占有率18.2%)、Apple (市場佔有率17.2%)、宏達電(市場 佔有率9.6%)、摩托羅拉(市場佔有率11%)。又依Canalys所公布之2010年第四 季全球智慧型手機出貨量統計發現， Android智慧型手機出貨量高達3，290 萬支，已高於諾基亞推出之搭載Symbian作業平台之智慧型手機出貨量3，100 萬支，市場佔有率來到32.9%，主要廠商為三星、宏達電、宏碁與樂金，其中 宏達電與三星的Android智慧型手機相加的出貨量市場佔有率高達45%。同時        

9 2009 年 Android 手機將遍地開花，科技產業資訊室，2009 年 2 月 2 日。

10 同註 12。

11 2009 年手機出貨量只下降 0.9%，2010 年兩位數成長，科技產業資訊室，2010 年 3 月 1 日。

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期iPhone市場佔有率從2009年第四季的16.3%略為降至16.0%，仍維持市場佔 有率第三名¹²。而智慧型手機作業平台業者Palm因其所推出搭載webOs作業系 統之Pre及Pixi智慧型手機銷售不佳，在2010年第一季虧損2，200萬元美金，

惠普嗣於2010年4月28日宣布以12億美元收購Palm¹³。

關於智慧型手機2011年市場概況，依市場研究機構公司Gartner公布的全 球手機市場調查報告指出，於2011年第三季間，智慧型手機出貨量佔所有手 機出貨量之比例約為26%(即1.15億支)，比起去年同期成長42%，相較2011年 第二季亦成長7%¹⁴。智慧型手機作業系統第一名仍然為Android，市場佔有率 高達52.5%，第二名則為Symbian平台(由諾基亞為主導)，惟其市場佔有率大 幅度下滑，與第三名的Apple的作業平台iOS差距僅為1.9個百分點¹⁵。另值得 關注者，宏達電於2011年第三季之智慧型手機出貨量業已超越Apple與三星成 為美國最大智慧型手機品牌商，市場佔有率接近25%；另外，宏達電為T-Mobile USA代工的智慧型手機出貨量達到7萬支¹⁶，基此，宏達電於2011年市場表現 相當優異。

針對2012年智慧型手機市場概況部分，依市場研究機構IDC 表示，2012 年第三季全球智慧型手機出貨量約為 1.81 億支，其中採用 Android 作業系 統的智慧型手機約為 1.36 億支，市場佔有率達到 75% ，年成長率91.5%遠        

12 Android 於成為全球最大智慧型手機作業系統，科技產業資訊室，

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13 惠普以 12 億美元收購 Palm 進軍智慧型手機市場， 科技產業資訊室，

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14 Android 於成為全球最大智慧型手機作業系統，科技產業資訊室，

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15 Android 持續坐穩智慧型手機作業系統龍頭寶座，科技產業資訊室，

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高於智慧型手機整體成長率46.4%¹⁷。另依市場研究機構Gartner所公布之調查 報告指出，於2012年第四季時，全球智慧型手機銷售量達到2.077億支，相較 於2011年同期表現，年成長率達到38.3%，主要領導廠商為Apple及三星，二 者之市場佔有率高達52%，同時期，中國大陸智慧型手機品牌廠華為首次成 為全球第三大智慧型手機廠商，且中國大陸智慧型手機廠商合計銷售量佔有 全球智慧型手機達到27.2%。¹⁸然宏達電，因受到三星及中國大陸智慧型手機 品牌廠商之威脅，市場佔有率自2012年間逐漸降低，相較於2011年之市場佔 有率約為10%，2012年間則降至5.7%。¹⁹

依資策會對於智慧型手機產業之看法，智慧型手機主要未來發展趨勢為：

(1)智慧型手機產業已形成一套生態體系，而「生態體系」之組成要素包括網 路、應用體驗、開發者、雲端服務等，且必須兼顧軟硬體，又為強化競爭力，

主要競爭者均設法提高生態體系掌握度。(2)品牌大廠已將關鍵組件(為面板、

應用處理器、記憶體)視為市場競爭的戰略工具。(3)品牌大廠近來傾向利用發 動國際專利訴訟方式，牽制競爭對手的市場布局及發展。²⁰

(二)美國市場

依ComScore於2009年2月對於美國智慧型手機消費者所做之抽樣調查結 果，智慧型手機市場佔有率第一名為 RIM的黑莓機，第二名則為Apple 的 iPhone手機，且iPhone用戶數仍在持續增加中；至於當時使用Android作業系 統之智慧型手機用戶數最少，惟當時市場諸多分析師認為，其市佔率將隨著

17 2012 年第三季 Android 佔智慧型手機比例達 75%，科技產業資訊室，

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18 2012 年手機銷售量呈現衰退 1.7%，科技產業資訊室，

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19 三星與蘋果在智慧型手機佔有率達 49.5%，科技產業資訊室，

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20林伯齊，智慧型行動電話消費戰場升溫下之品牌大廠新競局，資策會，2009 年 10 月 21 日。

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摩托羅拉與Verizon Wireless合作推出Android智慧型手機後逐漸攀升。²¹另一 趨勢為手機品牌廠商大量推出採用觸控式螢幕之智慧型手機，亦使智慧型手 機之用戶數量大幅增加，並以年輕族群為主，且iPhone最受歡迎。²²

依市場調查機構Gartner調查結果顯示，搭載Android作業系統之智慧型手 機於2010年第一季即在北美市場超過iPhone智慧型手機之出貨量後，嗣於 2010年第二季，Android智慧型手機全球出貨量亦超過iPhone手機出貨量，且 市場佔有率高居第一名，不僅高過Apple 的iOS作業系統，也超越了RIM作業 系統，可能原因為Google採開放式授權免費使用程式碼，並和美國各大電信 網路業者共推Android手機，且Android手機價格較有彈性有關。²³

依Canalys研究指出，在2011年第三季，宏達電成為全美市佔率第一名之 智慧型手機品牌商，自有品牌機種出貨量達到570萬支，市場佔有率接近25%，

超過Apple iPhone 460萬支出貨量，除此之外，為T-Mobile USA代工的智慧型 手機出貨量亦達到7萬支，距離宏達電2007年推出自有品牌約4多年，宏達電 已成功成為美國智慧型手機龍頭廠商²⁴。另依市場調查研究機構 comScore 統 計， Android作業平台市場佔有率由 2011 年 2 月份的 33% ，提升為 38.1% ，可歸因於 Android 智慧型手機不斷推出平價化機種所致；至於市場 佔有率第二名則為Apple (26.2%) ，然與Android之差距仍持續擴大中²⁵。

21 iPhone 於美國超越 Windows Mobile 智慧型手機，科技產業資訊室，

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22 美國年輕族群喜愛觸控與智慧型手機，科技產業資訊室，

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23 螞蟻雄兵的 Android 智慧型手機超越 iPhone，科技產業資訊室，

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24 2011 年 Q3 宏達電坐上美國智慧型手機龍頭寶座，科技產業資訊室，

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策 略 回 應 對 專 利 訴 訟 和 解 影 響 之 研 究 第四章 產業與個案公司

2012年間，依市場調查機構Nielsen表示，2012年第二季智慧型手機普及 率正逐步提升，至6月底以前美國已經有54.9%一般手機用戶移轉為智慧型手

2012年間，依市場調查機構Nielsen表示，2012年第二季智慧型手機普及 率正逐步提升，至6月底以前美國已經有54.9%一般手機用戶移轉為智慧型手