產業分析

ㄧ、產業競爭策略分析

為了解台灣的光通訊主動元件產業發展競爭優、劣勢分析與經營策略，利 用 Porter(1980)五力分析解析台灣的光通訊主動元件產業結構，以便更進一步瞭 解產業之整體競爭優勢。

（一） 潛在競爭者

潛在競爭者就是目前並不在台灣的光通訊主動元件產業中競爭，然而新進 入的廠商會使原有廠商的原料成本上漲，產品價格下跌，利潤減少。新進廠商 愈多表示現存企業之獲利能力愈會受到威脅。

台灣的光通訊主動元件產業皆具有專業技術，光收發器要達到一定的聲譽 且產品需經過客戶可靠性測試，才受到客戶的信賴，須花費 3-6 個月的時間，

所以新進入之競爭者難以在短時期獲得客戶的信賴感。潛在競爭者之威脅也就 是分析進入產業的容易度。本研究採用五個結構面來衡量台灣的光通訊主動元 件產業之進入障礙。

1. 規模經濟

大型的企業規模較容易獲得發光源雷射二極體供應商的支持，對於採購亦 有較強的議價空間，隨著營運規模擴大，營業費用佔營收比重可望逐步下降，

此為規模經濟效益產生的效果。現存的企業擁有規模經濟效益如台達電子與前 鼎光電，能對抗新進入者的威脅如前源科技、誼紅與創威。

2. 品牌忠誠度

品牌和研發計劃的產品創新、品質佳、售後服務等是企業創造品牌忠誠度 的關鍵因素。目前台灣的光通訊主動元件產品採以量取價的方式，不斷開發各 式客戶需求新產品，為滿足客戶的貼心服務，本研究發現設備商與最終電信使

用者，重成本輕品牌知名度，因此新進入廠商有較高機會採用低價策略進入市 場來對抗品牌忠誠度。

3. 資本需求

新進入者通常須要投入鉅資，才能夠獲得競爭優勢，而光通訊主動元件產 業機器設備投資金額高，所以競爭者資金必須相當充裕，新投入的廠商如前源 科技、誼紅與創威，因此對先進入市場的廠商如台達電子與前鼎光電在光通訊 主動元件產業發展上較有利。

4. 轉換成本

光通訊主動元件屬於高精密技術的光元件，需要經過設備商與最終電信使 用者產品認證，因此轉換成本較高，故對新進入者較為不利。

5. 生產技術創新

產品的創新多在製成的縮短，所以大多數的費用使用在開發客戶新產品需 求上，近年來市場常削價競爭，使得生產成本上升，業者必須擁有技術創新來 改變產品，因此整體產業之生產技術創新頻率高，故對新進入者較為不利。

（二） 現有廠商之競爭

在產業中的企業都是相互影響，現有廠商之間的對抗通常採取的策略為價 格競爭與產品導入差異化來拉開彼此距離，來提供顧客服務及保證，同業中通 常對現有對手較為了解，一家廠商的任何競爭行動會帶給其他競爭者展開還擊 的行動措施。本研究以四個方面來分析台灣的光通訊主動元件產業之競爭程度。

1. 產業競爭結構

競爭結構是指產業內企業的數量及規模分佈，台灣的光通訊主動元件產業 結構上為零散型之產業結構，沒有一個廠商處於掌控產業的地位。主要雷射二 極體是由日本三菱及住友廠商掌握，此元件材料佔整體產品製造成本 50%左 右，其他材料廠商擁有自己之協力廠商群。

2. 廠商之同質性

台灣的光通訊主動元件產業所生產的產品重疊性高，經營手法類似，因此 廠商同質性高。廠商為了爭奪市場份額，彼此削價競爭，同業廠商難以主動進 行任何合作計劃，在上、下游在爭取獲得下游設備廠商與電信營運商的訂單，

會啟動產業策略合作，解決彼此欠缺資源問題，也提高產品佔有率，故同業之 競爭程度高。

3. 需求及供給

電信營運商近幾年系統需求的變化快，促使電信設備生產廠商的產品生命 週期變短，以及廠商的產能起落大，在供需失調的狀態下導致產業出現削價競 爭的現象，影響廠商的獲利空間。

因此當顧客需求改變時，廠商必須技術創新產品以滿足需求，而技術較低 的產品便會造成同業的激烈廝殺，不論用任何方法，為保住市場佔有率而使產 銷秩序不穩定。

（三） 購買者議價能力

購買者壓低價格或要求較高的品質時，會使成本提高，故購買者可視為一 個競爭的威脅。2005 年後國內光通訊主動元件產業經營前景比較樂觀，以產品 陞級和技術進步為中心。本研究以四個構面來分析台灣的光通訊主動元件產業 購買者議價能力。

1. 採購方式

光通訊主動元件產業客戶之採購方式以分散方式向認証合格的多家廠商採 購而不採取集中採購之策略，其最主要為設備系統商為分散產品製造風險。因 客戶向多家光元件廠商採購，無形中亦造成各廠商比價效應，使產品實質上得 到議價之效果。

2. 產品標準化程度

由於光收發器要求品質要非常穩定，產品認證時間 3-6 個月，所以對使用 者而言轉換成本偏高，但因通訊產業較保守，且產品標準化程度在市場上非常

深，全球許多類似之供應鏈能提供產品供選擇採購，因此客戶能夠很容易向其 他廠商購買，故購買者議價能力偏高。

3. 客戶需求變動程度

光通訊主動元件產業產品日新月異，客戶設備需求不斷地改變，客戶有更 多的種類產品可供選擇。在電信營運商設備需求不斷地改變，附帶的條件愈來 愈嚴苛，客戶需求變動程度較高，故購買者議價能力較高。

4. 資訊充足

台灣的光通訊主動元件產業跟隨終端客戶(各國電信營運商)的設計功能不 同，客戶掌握充分的訊息來源，如各自的國家政策，因此會擁有較多籌碼以便 取得較優惠的價格。

（四） 供應者議價力

在產業中供應商扮演著舉足輕重的角色，供應商對原料成本的談判力可能會壓 縮廠商的利潤空間，所以不得忽視，故本研究採取二個構面來分析台灣的光通 訊主動元件產業供應商之議價能力。

1. 供應商的數量

供應商的數目愈多則供應商的議價能力愈低。光通訊主動元件的上游雷射 二極體供應商並不多，在所有雷射二極體產品來源有高達 70﹪來自三菱，其餘 廠商為住友、古河、日立，故日本供應商在雷射二極體產品的議價能力較強，

台灣的光通訊多集中在中、下游光收發器組件，上游雷射二極體與下游系統設 備則相對弱勢，對上游雷射二極體依賴高，必須與供應商保持良好關係，才能 在數量與價格取得競爭優勢因此，國內光元件廠商對供應商的議價能力低，所 以供應商的相對議價能力高。

2. 產品差異性

國內光收發器元件產業主在中下游發展，除雷射二極體原料需要有一定技 術水準進行，其他原材料如電路板與其他電子原料，並不具有獨特之性質，產 品差異性低，所以在此範圍材料，對供應商的議價能力較高。

（五） 替代品威脅

高度替代品的存在表示有強烈的競爭威脅，會限制企業所收取的價格，也 因此限制了其獲利能力。本研究採用以下兩個構面來分析台灣的光通訊主動元 件產業替代品威脅。

1. 客戶對替代品之喜好程度

台灣光通訊主動元件產業為開墾與發展新產品，其投入技術成本較高，替 代品的威脅度低；但成熟產品具備規模經濟生產誘因，吸引較多競爭者投入市 場，有新進大陸與韓國廠商投入，客戶因而有較多選擇，因此成熟產品之替代 品的威脅度高。

2. 產品之品質

台灣光通訊主動元件產業產品的優勢特質，就是量產與設備成熟性比中 國、韓國當地廠商高，故生產品質有優勢，這是其他新進廠商短期所不容易取 代的。隨著中國、韓國光通訊主動元件產業產的發展，長期會追上來，因此客 戶對台灣光通訊主動元件廠商，品質的要求及變化性也愈來愈高。只有在產品 之品質上不斷地加強控管，才能維持與提升消費者購買的機會。

二、產業環境與架構分析

為了解台灣的光通訊主動元件產業經營發展狀況，吳思華（1988）的研究 結論進行分析，企業的外在環境因素包括經濟、政治、法律、社會；產業環境 涵蓋：產品狀況、市場狀況、競爭狀況、生產及原料來源狀況等五方面，相關 分析如下：

（一） 產品狀況分析 1. 產品線相關程度

(1) 生產技術：在生產技術方面，有從半導體業累積的管理，由於光主動元件 產業是技術產品，製造過程中都是需要靠技術性的人員加工完成的。

(2) 用料：廠商接單須依照客戶需求生產，主要是雷射二極體仰賴國外之進

口，如日本三菱。其它材料則國內廠商可供應。

(3) 設備：主要有生產製造設備與光學量測設備，廠商設備需求基本相似，差 異在生產規模，與技術創新十發表時程。

(4) 技術人員：技術人員都是需要經過嚴格的訓練，其技術之成熟度，相當關 連於生產品質之好壞。

(5) 銷售地區：客戶群以歐、美、日先進國家之全球性通訊系統設備大廠，品 質要求高，較合乎台灣的生產之技術層次與售價之範圍。

(6) 通路：與客戶群已建立良好的關係，廠商為了維持市場佔有率仍然尋求產 品新應用，尋求更多的使用客戶群。

2. 產品分類

國內主要是生產光收發模組產品用在寬頻接取設備產品線，如各國光纖到 家通訊營運商，建構全光纖網路與乙太網路使用橋接器、路由器、閘道器度、

轉換器度等。

（二） 市場狀況分析

市場是各產業生存的命脈，市場的狀況可由下列幾點來分析：

1. 產業成熟度

根據產業生命週期理論，台灣的光通訊主動元件產業，從寬頻與網通產品 看產業仍屬於在導入期。因全球標準尚未統一，新產業技術與需求仍快速發展，

目前先進產品為 40 G 以上傳輸產品。

2. 銷售地區與進出口狀況

主要的銷售地區是以歐、美、日等為主，因此產業的外銷依存度是高。雷 射二極體為進口主要項目，供應商多為日本廠商，其他材料部分則不需仰賴進 口。

3. 政府政策

有「光世代」與「M 台灣計畫」計畫，光世代計畫分五年投入 600 億計畫