產業現況

就整體產業的發展而言，台灣固網產業自政府電信自由化政策實施之後，於 1996 年初完成電信法修法的立法工作，開始就邁入高度成長階段，並開放多項 業務，打破電信市場獨佔局面，第一類電信事業包括行動通信、衛星通信、固定 通信綜合網路、1900 兆赫數位式低功率無線電話、國際海纜電路出租業務與第 三代行動通信等多項業務均已開放，而其中以行動電話及國際電話的市場競爭最 為 明 顯 。 再 加 上 科 技 不 斷 進 步 突 破 ， 視 訊 數 位 化 (Digitization) 、 影 像 壓 縮 (Compression)及光纖通訊(Fiber optics communicate)等科技的發展，使得網路、電 信和有線電視三者得以合而為一，使得產業競爭尤為激烈。

在固定通信綜合網路業務方面，在 2000 年釋出三張新的營運執照後，民營 業者已開台營運，以整合網路、電信和有線電視三者為號召，出現於市場當中，

但由於最後一哩(Last m i l e ) 的鋪設進度緩慢，各項業務中僅以國際電話業務競 爭最為激烈，以用戶別來看則較著重在企業用戶市場的開發。而隨著國際語音單 純轉售業務的開放，固網業者也面對著 ISR (International Simple Resale)業者的競 爭。另一方面，自我國加入 WTO 之後，有鑒於全球性法令的規定，電信市場必 須完全放寬門檻至零，因此政府自 2002 年九月逐步寬限電信相關法規。而在上 述固網業者加入市場及電信自由化兩者的驅使之下，整個產業目前正處於戰國時 期。為了解產業現階段的動向，本研究將產業就：網際網路服務、電話業務、無 線網路(WLAN)衝擊以及網路電話(VOIP)衝擊四部份分別說明如下：

一、 網際網路服務

隨著電信科技的進步及網際網路應用的多元化與普及率的增加，網際 網路已成為全球資訊交換與創造的首要工具，並在經濟活動、教育、社會 與文化各層面均扮演著重要的角色，深深影響著人們的生活。為了順應網 際網路潮流及提昇國家競爭力，我國政府大力推動電信市場開放，促成我 國網際網路（Internet）使用人口快速成長，民眾與企業上網應用比例日增。

根據資策會的調查統計，截至 2004 年十二月底止，台灣網際網路使用人口 已達 916 萬人，普及率由 1999 年底的 22%，提昇到 2004 年底的 40%。

圖 3-3 台灣地區經常上網人口成長情況圖 (資料來源：資策會電子商務研究所，2005)

同時在積極推動寬頻上網的政策目標下，固網業者已持續在開放與公 平競爭的環境中，降低經營成本及促進寬頻運用，有效拓展寬頻用戶之客 源，使我國寬頻上網用戶數自 2001 年開始進入快速成長的階段。寬頻上網 用戶數由 2000 年底的二十六萬戶成長至 2004 年底的三百五十七萬戶，四 年內淨增加三百三十一餘萬戶。

2004/12 2003/12

2002/12 2001/12

2000/12

圖 3-4 台灣地區寬評網路用戶數成長情況圖 (資料來源：資策會電子商務研究所，2005)

另外，根據資策會 2004 年八月之調查研究發現，台灣地區家庭寬頻上 網 用 戶 佔 所 有 家 庭 上 網 用 戶 之 比 例 高 達 78% 以 上( 包括 xDSL、 Cable Modem、光纖等方式上網方式)，推估台閩地區有 335 萬的寬頻連網家戶。

與 2003 年的調查結果相較，2004 年的家庭寬頻滲透率由 73％成長至 78％，

成長率為 6％。就連線方式來看，ADSL 為主流的連線方式，每百戶的連網 家庭中有 73 戶使用 ADSL 連線，與 2003 年每百戶有 66 戶的比例相較，成 長率為 11％。但包括付費撥接上網、以及免費撥接上網的使用率均較去年 下降，說明窄頻服務已不敷民眾連網需求，高速、高品質的連網方式正逐 步取代舊有的連網方式。

2004/12 2003/12

2002/12 2001/12

2000/12 1999/12

圖 3-5 台灣地區家庭上網連網方式圖 (資料來源：資策會電子商務研究所，2004)

由以上這些數據資料可以得知，網際網路的各項應用及服務越來越普 及，深入人們的工作和生活中，而其中網際網路的連網方式對固網的倚重 越來越深，使得固網產業出現幾項特徵說明如下：

(一) 寬頻市場競爭激烈

現階段對於網際網路服務業者（ISP）而言，營運的重心當屬寬頻 市場為大。各家 ISP 業者例如：Hinet、Seednet、英普達等也都以低價 的方式，紛紛推出 ADSL 上網服務，而東森寬帶及和信超媒體也以 Cable Modem 來分食這塊寬頻大餅。但至 2004 年 12 月為止，Hinet 的 ADSL 用戶數仍大幅領先同業，市佔率高達 77%。原因即在於「最後一哩」的 基礎建設尚未完成，中華電信仍是 ADSL 電路的唯一提供者，各家 ISP 都必須透過中華電信進行裝機，因此附屬於中華電信旗下的 Hinet 必然 是掌握最多利基的一家 ISP。正因為如此，Hinet 急欲在寬頻市場保住 其龍頭地位，而其餘 ISP 業者則力圖擴展市佔率，再加上越來越多業者 投入這個市場的情況下，競爭異常激烈。

(二) 後進業者進入產業的威脅

自電信總局開放固網民營並發放「綜合網路特許執照」予東森寬頻 電信、速博（原名新世紀資通）及台灣固網三家新興固網團隊以來，對 於中華電信及 ISP 業者的威脅及競爭更是越演越烈。綜觀三家固網業者 的發展背景，不是在行動通訊市場擁有豐富的經驗及基礎（速博和台灣 固網），就是在有線電視網上擁有基礎建設（東森寬頻），對於中華電信 和 ISP 業者來說實在是來勢洶洶。中華電信估計，新固網業者開台後，

住宅型市內電話的客戶數市場佔有率會下滑約 5%，但商業型用戶會流 失更多。而對於大量投入 IDC（Internet Data Center）及寬頻市場的民營 ISP 業者而言，擁有頻寬優勢的固網業者想必帶來強大競爭。

(三) 固網業者與ISP業者的競合

新進固網業者，在東森寬頻電信買下亞太線上（ISP 業者）70%的 股權，正式宣布購併亞太線上，市場亦傳出業者將提供免費 ISP 服務，

新進固網業者與現有 ISP 的競爭已到了短兵相接的局面。ISP 與固網的 關係是既合作又競爭，新進固網業者開台後，其爭取顧客的行銷策略除 了提供更好品質的網路、更低的價格之外，就是更多更好的服務，而提 供企業及個人上網服務的 ISP 便成為所有新進固網業者希望提供的加 值服務。從競爭面看來，新進固網業者在提供 ISP 服務後，與現有市場 上獨立的 ISP 競爭是無可避免的。但另一方面看來，被購併的 ISP 業 者能夠使用該固網業者的電路，並享有固網業者所提供較中華電信低廉 的線路成本，也可說是 ISP 業者與固網合作的利基。

由以上說明可知，為持續推動寬頻上網，並且配合行政院「挑戰 2008

─國家發展重點計畫」之「數位台灣」計畫中，所提出的「寬頻到府 600 萬用戶」子計畫，固網業者無不竭盡所能以搶食這塊大餅，結至 2004 年底 時已達成寬頻到府 300 萬用戶之近期目標，並預計將於 2007 年達成寬頻到 府 600 萬用戶之總目標，將台灣打造成為亞太地區最 e 化的國家之一。所 以，不論網際網路服務提供者與新興固網業者之間的競合狀況如何發展，

可以確定的是，更高品質、高技術所整合出的電信及網路服務將帶來的是 更多元、方便及數位的生活環境和視界。

二、 無線網路(WLAN)的衝擊

無線區域網路（WLAN，Wireless LAN），俗稱 WiFi，是一種降低傳統 網路佈線成本、使用不需執照管制的頻譜傳送訊息的資訊科技。它歸屬於 IEEE 802.11x 家族，傳輸速率從 802.11b 的 11MB 到目前市場主流的 802.11g 的 54MB。而廣義地說，利用無線電磁頻譜的特定波段來進行資料 傳輸的資訊科技，便是無線網路科技。廣義的無線網路科技包括了手機與 呼叫器、GPS 全球定位系統、無線週邊設備、無線電話、雙向無線電/收音 機、衛星傳輸與無線區域網路等。

WLAN 最大的特色是使用 2.4GHz 或是 5GHz 的頻率，這段頻率是開放 式的頻率，因此業者使用時不用繳交巨額的使用費，與行動電話的情況截 然不同。正由於 WLAN 的頻率是大家都可以用，也因此容易產生干擾，保 密功能不佳，或是駭客易入侵等問題。

無線網路之影響除了生活層面外，對固網產業也產生重大衝擊。在有 線網路時代，大家透過撥接、ADSL 連上網路，誰能走進你家鋪設最後一理 的網路線，誰就掌握了消費者，也同時決定了網路世界與真實世界的遊戲 規則。這就是電信業者的「最後一哩」（last mile）之戰，也是造成固網產業 中既有業者中華電信公司的優勢所在。

在這最後一哩的競賽同時，也代表著線上遊戲、隨取視訊、高速網際 網路、多媒體網頁內容、數位學習等寬頻網路應用程式的舞台；因此無論 是固網業者、有線電視業者的 cable 與機上盒（setup box）或者電信業者 的光纖到府，各種業者都期待用各種方式，攻陷這個兵家必爭之地。無線 網路基礎設施將有助於解決最後一哩的壟斷，巨幅降低寬頻成本，提昇寬 頻普及率。因此各家業者無不卯足了勁，展開這「最後一哩」之戰。

無線網路對網路意義也產生革命性改變。在有線網路時代，每個連上 網路的節點都是靠實體的線路所連結，階層關係也反應在網路管理的架構 圖中。能夠跨越實體世界的距離、開挖馬路建置網路光纖的，唯有電信公 司才行。只有他們才能夠建立網路。然而當無線網路科技出現之後，任何

人都可以運用未管制頻段與低成本的最新技術，建立自己網路不受上層的 控制與管制。在《聰明行動族》一書中，日本澀谷街頭的年輕人，手機搭 配著 Mesh 晶片，就可以當作中繼站轉播訊號給其他人。在倫敦的 Consume 計畫則想要透過接力的方式，縫出一張沒有上下關係、能夠籠罩整個都市 的無線網路被單。

電信業者預估，當無線網路技術成熟之後，首先會侵蝕中華電信等經 營 ADSL 的固網業者市場，其次若政府同意核發網路電話號碼給業者，將 會影響所有固網與行動電話業者的通話營收，造成更大的衝擊。

電信業者預估，當無線網路技術成熟之後，首先會侵蝕中華電信等經 營 ADSL 的固網業者市場，其次若政府同意核發網路電話號碼給業者，將 會影響所有固網與行動電話業者的通話營收，造成更大的衝擊。