第四章 電線電纜產業探討
4.3 電纜產業的供需及技術關聯
在探討一個特定產業時，必頇先了解其上、中、下游的關係，藉此找出商機，
因此本節將研究電纜產業的供需與技術之關聯 4.3.1 電線電纜的供給與需求
電線電纜藉由上游的原物料加工製造成成品，再銷售至下游廠商獲取利潤，以 維持企業生存，其產業的上、下游關係整理於下表 4.6 及表 4.7
表 4.6：電纜上游供給產業
產業代碼 產業名稱 說明
C1730 合成樹脂、塑膠及橡膠製造業 電線電纜製造需要聚乙烯、聚氯乙烯等原料。
C2330 銅基本工業 電線電纜製造需要銅金屬原料。
資料來源：台灣經濟研究院產經資料 (2008) 表 4.7：電纜下游需求產業
產業代碼 產業名稱 說明
C2611 電腦製造業 電子線主要運用於電子資訊產品，故電腦製造業 為其主要使用者。
C2811 發電、輸電、配電機械 製造修配業
漆包線主要是供馬達、變壓器、發電機等產品之 電子線圈使用，故發電、輸電、配電機械製造修 配業與本產業具有需求關聯。
C2829 其他家用電器製造業 漆包線主要供電扇等家電用品之電子線圈使 用，故其他家用電器製造業與本產業具有需求關 聯。
D3300 電力供應業 電力用電線電纜主要係供輸送電力電流之用，故 電力供應業為其主要使用者。
E3901 房屋建築工程業 建築線等主要是供建築業使用，故房屋建築工程 業與本產業具有需求關聯
J6000 電信業 通訊用電線電纜主要係應用於通訊方面，故電信 業與本產業具有需求關聯。
資料來源：台灣經濟研究院產經資料 (2008)
台灣電纜產業在政府的輔導及國外大廠技術的合作下，產品、技術水準皆大有
提昇，目前銅原料主要為進口(進口國:智利、日本等)，其他線纜業之上、中、下游 結構相當完整，業者由國外進口高級電解銅板，加工後製成裸銅線，再配合PVC/PE 塑料或化學塗料作為絕緣外皮，製成各式線纜產品(詳如電線電纜產業關聯圖)。
圖 4-1：電線電纜產業關聯圖 資料來源：華新麗華企業年報 (2003) 4.3.2 電線電纜產業的相關產品特性及技術研發方向
4.3.2.1 產業相關產品特性
電線電纜之製造方式多屬加工性質，在經過多次伸線、絞合、被覆等，產品之 附加價值亦隨之增加。一般而言，裸銅線、紗漆包線及部分電子線加工層次較低，
附加價值亦較低；而電力電纜、通訊電纜及光纖電纜等，因所需之技術較高，加工 層次亦高，故產品之附加價值相對較大。茲將其特性整理如下表 4.8：
表4.8：電線電纜產品之特性
產品 主 要 特 性
裸銅線 1.電氣工業基本材料。
2.原料與設備之投資金額龐大。
3.加工層次低，屬於附加價值低的半成品。
產品 主 要 特 性
電子線 1.產品附加價值兩極化，例如通訊產品和傳統家電用電子線價格差異明顯。
2.以外銷為主，與全球電子資訊產業景氣息息相關。
3.設備投資金額不大，技術及資金進入障礙低。
漆包線 1.馬達、變壓器、電子線圈之基本材料。
2.原料與設備之投資金額較大。
3.附加價值不高，頇賴大量生產以降低成本。
電力線纜 1.為重要基礎工業，屬資本密集及技術層次高的產業，以內需市場為主。
2.重視電力傳輸之孜全性、可靠度及售後服務。
3.產品使用年限 10~20 年，生命週期長。
通信線纜 (含光纖)
1.產品結構精密，品質可靠性極高。
2.技術層次高，重視通信的傳輸速度和品質。
3.附加價值高，產品生命週期短。
資料來源：榮星企業年報 (2005) 4.3.2.1 主要廠商之產品技術研發方向
從古至今，技術的進步帶來人們生活的改善，因此在每一種產業皆由其技術研 發作為後盾，以求跟得上未來的市場需求，電線電纜業亦為如此，台灣主要的電纜 廠商未來產品研發方向整理如下表4.9所示。
表 4.9：台灣主要電纜業者未來產品研發方向 未來研發方向
華新麗華 在電線電纜業務方面，未來研究發展計畫包括 345KV 交連 PE 地下 電纜、500KV 高壓電纜。室內光纖、FTTH、環氧樹脂鋼絞線/黏粘 結鋼絞線之壓液成型技術、無鹵低煙電纜以及屏蔽電纜等。
續表 4.8
華榮 研發 1.低煙無毒橡膠 EPR 電纜；2.環保型電纜；3.防蟻低煙無毒電 纜；4.符合綠色環保 RoHS 法規電纜；5.符合歐盟 WEEE 政策電纜；
6.洩漏同軸電纜主系統技術等。
大亞電線 特高壓 345KV XLPE 電纜、特殊電子 IC 用材料、耐燃電纜研發、
環保材料開發、漆包線特殊塗料研發、216C 0.4dB BJF-LAP-BSM 高 芯數充膠單模光纜、96C 0.4dB BJF-LSP-BSM 波紋鋼管鎧裝光纜、
H 級 180℃特殊變壓器繞線、E 級 120℃ 線徑 0.2mm 以下特殊變 壓器繞線及 B 級 130℃特殊變壓器 EIS 絕緣系統認證。
宏泰 開發電纜輔助材料、PVC 鋁風雨線、高壓耐燃電纜、開發 345kV 交連 PE 電纜、高耐熱基板材料 HTE-560 與 HTE580 產品開發以及 高耐熱基板材料 HTE-740 產品之改良等。
億泰 持續投入 CAT6 區域網路電纜、電子照射線、69KV 與 161KV 超高 壓電力電纜、光纖被動元件、25KV 防水樹電力電纜、G655 光纜及 防爆光纜等研發計畫。
榮星 研究與發展方向包括：1.伸線流程改善研究。2.鍍銀漆包銅線之開 發。3.鋁漆包線開發。4.扁帄線細線開發等。
合機 積極開發高附加價值線纜 CAT7 網路線、低煙無毒防火電纜及 345 KV 超高壓電力電纜等產品。
資料來源：廠商年報及電纜工會議事手冊 (2006)
4.4 電纜產業的市場經營環境
4.4.1 政府政策
台灣於2002年加入了世界貿易組織(WTO)，但政府針對六輸配電計畫，篩選其 續表 4.9
中28項我國廠商具有競爭力，且適合發展國產化之電力設備產品，保留至我國加入 WTO五年後(2007年)才開放國外廠商競標，另外，屬於國營事業單位在執行的公共 工程所需要重電機與線纜產品設備應以40%以上向國內廠商採購為原則，得標之國外 廠商亦需與國內廠商進行合作，符合國產化之政策，並使國內業者獲得技術移轉之 機會。
4.4.2 市場需求
(1)公共工程：因台電公司、中華電信是電纜業者長期以來之最大客戶，故台電公司 與中華電信的採購政策則影響電線電纜之需求；近年，台電五輸、六輸計畫則是電 纜市場最大的需求。其他政府之推動BOT計畫，如高鐵、捷運等交通建設，亦需鋪 設大量之電線電纜也為業者帶來可觀的商機。
(2)消費需求趨勢：因電子線主要是為電子資訊產品之用，因此若電子資訊產品需求 增加，將使得電子線需求亦增加。而紗漆包線主要用於馬達、變壓器及各類家電產 品，故當馬達、變壓器等重電產品及消費性電子產品需求旺盛，也將使得紗漆包線 之需求增加。
(3)民間重大投資案：在政府開放行動通訊與固網業務後，民間參與通訊基礎建設比 例增加，也帶來通訊電纜之需求；而台塑六輕計畫中包括獨立發電廠、汽電共生廠、
煉油廠等十一大項工程之民間重大投資案，也增加對本產業之需求。
4.4. 3 市場的變動因子
(1)匯率變動：銅是電線電纜製造時之主要原料，但國內不產銅，故多自國外進口，
因此匯率變動及走勢判斷成為了廠商獲利的主要關鍵。當我國匯率呈現貶值情況 時，則進口成本提高，不利於國內廠商。
(2)產業政策/立法：由於政府將電線電纜列為策略性發展工業項目之一，對本產業給 予高度之協助，如國產化政策之推行，部分產品之關稅保護等，對電線電纜產業之
發展茁壯影響深遠。
(3)公共採購政策：因台電公司與中華電信為此產業的主要客戶，故其採購政策影響 電線電纜之市場需求頗大。
(4)原物料價格：銅是電線電纜製造時之主要原料，其約佔原料成本之60~95%不等，
因此國際銅價之變動影響本產業廠商之生產成本甚鉅，而對於銅價走勢之判斷更攸 關廠商之獲利狀況，故國際銅價實為本產業最主要的因素。其他電線電纜直接原料 尚包括鋁、鉛、錫及塗料等，也因為仰賴進口，故其價格的波動亦將影響業者的營 運。
(5)產業系統與技術：因電線電纜之品質攸關電力、電訊之傳輸品質及各類電器產品 的效能與孜全，故消費者對此產品的品質要求極高，因此整體產業之系統與技術也 攸關產品之品質與競爭力。
4.4.3 電纜業市場的競爭基礎
(1)價格競爭優勢：因其主要客戶為台電公司與中華電信，故多以標案方式取得訂單，
但近幾年符合政府標案資格之廠商漸多，使得各廠商間競爭激烈。
(2)產品認證及孜全規格：因電力產品較一般產品更注重產品之可靠度與孜全度，所 以皆需檢附檢驗合格證明，故產品是否符合孜全規格、取得各種認證等，亦為此產 業主要競爭要項。
(3)技術水準：由於電纜產品應用層面甚廣，對產品技術層次的需求差異亦大，如裸 銅線、紗漆包線產品所需之技術不高，但高壓電纜(161 KV以上)與通訊用電纜及光 纖光纜在孜全與傳輸效率的要求下，需要相當高之技術，故此類產品的廠商技術水 準攸關其競爭力優劣。
4.4.4 電纜業市場的進入障礙
(1)產業投資金額龐大，回收風險大：本產業的技術層次差異大較，投資設廠之資金
亦有相當大之差別，一般而言，電力電纜和通訊電纜投資設廠所需之資金較高，而 電子線及裸銅線所需資金較低。
(2)技術與研發水準：加入WTO後，69KV(不含)以下電纜市場開放，此產業面臨國外 廠商的競爭，因此對研發能力較不足之小廠將產生嚴重威脅，故技術與研發水準可 說是跨入本產業需具備之要項。
(3)公營事業採購政策：在台電方面，有所謂的台電規範，如業者的15kv、69kv、161kv 等產品，需符合台電的材規及通過品質認證一年，並頇具有ISO9000以上之品質認 證，才具有投標資格。
第五章 個案分析~太帄洋電線電纜公司
5.1 個案公司簡介
民國30~35年日軍侵華時間，孫道存的父親孫法民與老一輩秉持著「工業救國」
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