電纜產業之區隔劃分

電纜產業可以採用產品區隔及市場區隔兩大方向來劃分，並可深度了解其產業 的結構及發展。

4.2.1 產品區隔劃分

電線電纜是電力、通訊的傳輸媒介，廣泛用於房屋建築、公共工程、電信、電 子、資訊等產業，主要產品為裸銅線、漆包線、電子用電線電纜、電力用電線電纜 及通訊用電線電纜、光纜及光纖等六大類(見表 4.1)，其中裸銅線、電力用電線電纜 為大宗產品。

在六輸、六輕計畫等公共工程推動下，台灣的電力用電纜需求依然維持穩定，

外銷市場也因中國的電力建設之龐大需求而持續成長。裸銅線為供應製造電線電纜 產品的主要材料，由於前兩年國際銅價大幅飆漲，其原料成本大幅增加，2006 年起 電力用電線及電纜的銷售值的比重已低於裸銅線，裸銅線銷售額佔整體產業銷售額 比重由 2003 年的 29.61%上升至 2007 年的 40.83%。由於電力用電線及電纜產品的使 用量大，過去其產銷規模及比重為本產業之冠，但由於原物料高漲，其電力用電線 電纜產品銷售額的成長幅度逐年下滑，由 2003 年的 37.12%，下滑至 2007 年的 34.50%。

然而在電子線方面，由於用銅量少，需求量呈現穩定，但也無大幅度成長，加 上其他產品的替代效果，因此所佔比重也逐年下滑，由 2003 年的 10.41%降至 2007 年的 7.34%。值得注意的是，光纖產品在政府推動的「M 台灣計畫」舖設光纖網路 的影響下，2007 年的需求明顯增加，所佔比重增加至 1.10%。而在通訊用電線及電 纜方面，在需求無大幅增加及光纖產品的替代效果下，通訊用電線電纜所佔比重下

滑，由 2003 年的 12.08%下滑至 2007 年的 6.81%；而漆包線銷售值則在電機設備實 質需求的支撐下，銷售比重的變化不大，2007 年佔整體產業銷售額比重為 9.43%。

表 4.1：電線電纜各產品銷售額佔總銷售額之比重變化

2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 裸銅線 29.61 34.92 34.46 40.45 40.83 漆包線 9.33 9.12 9.21 9.52 9.43 電子線 10.41 8.40 7.50 7.17 7.34 電力用電線及電纜 37.12 37.47 39.35 35.21 34.50 通訊用電線及電纜 12.08 9.15 8.53 6.85 6.81 光纜及光纖 1.45 0.94 0.94 0.80 1.10 單位：%

資料來源：台灣經濟研究院 (2008) 4.2.2 市場區隔劃分

市場區隔方面，以電力輸配業所佔比重最高，為 31.56%，其次為線纜業之 18%，

其餘則包括電信業之 17.55%、電子業之 10.11%、重電業之 10.16%和家電製造業之 6%，整理於表 4.2。 由於台電公司為及中華電信則為國內最大之電力及電信公司，

故台電與中華電信為電線電纜產業之兩大客戶，故此兩家公司之採購計畫則影響電 線電纜產業景氣。

而內外銷方面，受惠於國內市場需求的產品國產化政策，以及國內重大建設工 程如台電六輸配電計劃、高鐵、台北捷運及高雄捷運等基本需求，2007 年電纜需求 大幅提升，因此內銷比為 69.07%，較 2006 年上升了 1.55 個百分點，歷年來的內、

外銷比見表 4.3。

表 4.2：國內電纜製造業主要市場比重

市場區隔 比重

電力輸配業 31.56

線纜業 18.00

電信業 17.55

重電業 10.16

電子業 10.11

家電製造業 6.00

其他 6.62

單位：%

資料來源：台灣經濟研究院 (2008) 表 4.3：電線電纜製造業外銷比重

2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 內銷比 72.08 73.38 70.57 67.52 69.07 外銷比 27.92 26.62 29.43 32.48 30.93 單位：%

資料來源：台灣經濟研究院 (2008)

而個別產品的外銷比方面，由於電子產業的生產基地已外移至中國及東南亞國 家，因此電子線的外銷比例則呈現逐年上升的趨勢，2007 年的外銷比重已達 67.83%

(詳如表 4.4)。而 2007 年電力電纜則是因為台電六輸配電計畫，造成需求增加而外銷 比重小幅下滑至 9.28%。而通訊用電纜則是在新興國家市場的通訊網路需求下，2004 年起外銷比重呈現快速上升的趨勢，2007 年外銷比重已達 47.47%。

表 4.4：電線及電纜細項產品外銷比重

2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 裸銅線 36.64 36.79 45.61 44.58 39.55 漆包線 32.93 31.66 35.03 37.42 34.01 電子線 52.87 52.68 56.24 63.02 67.83 電力用電線及電纜 11.23 9.26 8.71 9.93 9.28 通訊用電線及電纜 32.67 29.98 30.97 40.11 47.47 單位：%

資料來源：台灣經濟研究院 (2008)

在出口地區的比重方面，由於中國電子產業製造業的發展迅速，對於電子線及通 訊用電纜的需求擴大，因此 2007 年出口地區以中國所佔比重最大且逐年增加，佔整 體出口值由 2003 年的 14.86%增加至 2007 年的 38.04%(見表 4.5)。而原本經由香港轉 出口的貨品，則直接出口至中國，因此香港地區所佔比重則有逐年降低的情況，由 2003 年的 34.28%，下滑至 2007 年的 22.71%。而近兩年來, 菲律賓電線電纜產品的 需求快速增加，所佔比重由 2003 年的 1.55%成長至 2007 年的 3.67%。其他主要地區 包括美國、日本所佔比重則呈現逐年下滑的趨勢，分別由 2003 年的 13.49%及 5.81%，

下滑至 2007 年的 9.89%及 3.41%。

表 4.5：電線及電纜製造業主要出口國/地區及其比重

排名 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年

1 香港 香港 中國 中國 中國

(34.28) (30.90) (30.41) (36.17) (38.04)

2 中國 中國 香港 香港 香港

(14.86) (25.08) (29.17) (26.92) (22.71)

3 美國 美國 美國 美國 美國

(13.49) (11.41) (10.63) (9.85) (9.89)

4 日本 日本 日本 日本 菲律賓

(5.81) (4.56) (3.76) (3.47) (3.67)

5 新加坡 泰國 新加坡 菲律賓 日本

(4.74) (3.15) (2.56) (2.92) (3.41) 前五大 73.18 75.11 76.53 79.33 77.71 單位：%

註:括號內數值為各國所佔比重

資料來源：台灣經濟研究院 (2008)