建国前的契丹族
契丹族是我国北方古老的民族，关于族源，传说“ 有男子乘白马浮土河
（今内蒙古老哈河）而下，复有一妇人乘小车驾灰色之牛，浮潢河（今西拉 木伦河）而下，遇于木叶之山，顾合流之水，与为夫妇，此其始祖也，是生 八子，各居分地，号八部落” ①。主要活动在上述两河流域。
“ 契丹” 之名文献记载最早见于《魏书・契丹传》，契丹族与相邻的库 莫奚（奚族）同从鲜卑族宇文部中分离出来。北魏太祖拓跋珪在登国三年
（３８８）征讨库莫奚族的同时或稍后，契丹族也受到打击，遂和库莫奚族分别 活动。契丹族分为悉万丹、何大何、伏弗郁、羽陵、日连、匹黎尔、吐六于、
羽真侯等部八个部落，史称古八部，过着游牧生活，各部落与北魏建立朝贡 关系。
契丹族日益兴盛，并向南发展。北齐文宣帝高洋于天保四年（５５３）亲率 大军攻击南下的契丹部落，俘获 １０ 余万人、数十万头牲畜。契丹部族损失惨 重，后又受到突厥的侵扰，因而“ 部落离散，非复古八部矣” ②。隋初又分别 臣附于隋朝与突厥，逐渐得到恢复，游牧于辽西地区，诸部落平时各自“ 逐 寒暑，随水草畜牧。
有征伐，则酋帅相与议之，兴兵动众合符契” ，有时还“ 诸部相攻击，
久不止”①，说明当时还没有建立部落联盟，只是在对外作战期间才统一行动。
大业元年（６０５），契丹族南下营州（今辽宁朝阳）地区时，又遭到在隋将主 使下突厥的袭击，４ 万人被俘，再次受到重创。
面对新的严峻形势，以大贺氏为首的部落联盟，重新划分为达稽、纥便、
独活、芬问（一作芬阿）、突便、芮奚、坠斤、伏等新的八个部落，史称大 贺氏八部。初期的联盟首领权力还不大，主要权力集中在部落联盟会议，“ 若 有征发，诸部皆需议合，不得独举。猎则别部，战则同行” ②。唐初向唐朝朝 贡，贞观十九年（６４５），契丹族首领窟哥受封为左武卫将军。贞观二十二年，
契丹诸部归附唐朝，唐设松漠都督府（今内蒙古巴林右旗南），契丹部落联 盟首领窟哥被任为左领军将军兼都督，封毋极县男③，赐姓李，下设九州，一 部一州，其中伏部分为二州，各部落酋长任刺史。万岁通天元年（６９６），大 贺氏部落联盟首领李尽忠反唐，自称无上可汗，这是历史文献首次记载契丹 族首领称为可汗。
唐中叶，契丹族内乱，开元十八年（７３０），大贺氏最后一位部落联盟首
① 叶隆礼：《契丹国志》卷首《契丹国初兴本末》。木叶山当在今内蒙古开鲁西南老哈河与西拉木伦河会 合处附近。
② 《辽史》卷 32《营卫志》中《部族》上。
① 《隋书》卷 84《契丹传》。
② 《旧唐书》卷 199 下《契丹传》。
③ 新旧《唐书・契丹传》皆作“ 无极县男” ，按《唐会要》卷 71《州县改置》下，“ 毋极县，万岁通天元 年改为无极县” 。《旧唐书》卷 39《地理志》二作：“ 万岁通天二年改毋字为无。” 即毋极县改为无极县 在公元 696 年或 697 年。所以，公元 648 年受封时应为毋极县男。
领李邵固被部属可突于所杀，大贺氏时期结束，契丹族的原始社会也逐渐解 体。可突于立遥辇氏的首领屈列为洼可汗，契丹族已重新划分为但利皆、乙 室活、实（一作室）活、纳尾、频没、纳（一作内）会鸡、集解、奚嗢等八 个部落，史称遥辇氏前八部。
洼可汗是遥辇氏部落联盟的第一任首领，但统治还不稳固，开元二十二 年，洼可汗与可突于同时被杀。其后不久，辽的始祖雅里拥立遥辇氏迪辇祖 里为阻午可汗，天宝四载（７４５）初降唐，唐赐姓名李怀节（一作秀），封崇 顺王，任松漠都督，其后由于安禄山的挑衅而反唐，依附回纥。当时契丹部 落衰败，雅里协助阻午可汗将契丹族的主体部分重新划分为迭剌、乙室、品、
楮特、乌隗、涅剌、突吕不、突举（亦作突规、谛居）等八部，史称遥辇氏 后八部。会昌二年（８４２），唐破回纥，契丹重又归附唐朝。
契丹旧制，部落联盟首领可汗及八部酋长夷离堇（也称大人，后称大王），
每三年推选一次，随着社会经济的发展，契丹社会逐渐进入奴隶制社会，这 种三年一代的旧制也逐渐遭到破坏。
辽（契丹）朝的建立
唐末国势衰微，契丹族日益强盛，自选剌部夷离堇、辽的始祖耶律雅里 拥立遥辇氏阻午可汗以后，掌握了遥辇氏部落联盟的大权，迭剌部也成为遥 辇氏后八部中最强大的部落。其子孙不仅相继担任本部夷离堇，也一直掌握 着遥辇氏部落联盟的大权。天复元年（９０１），遥辇氏最后一任可汗痕德堇可 汗开始当政时，耶律阿保机也担任迭剌部夷离堇。他在此之前已经屡立战功，
当年又连破室韦、奚诸部，随后又被任为总理军政事务的大迭烈府（部）夷 离堇。次年攻掠河东、代北，第三年讨伐女真，又劫掠河东、蓟北，契丹日 益强大，阿保机也升任为最高官职于越，总知军国事，成为遥辇氏痕德堇可 汗手下的实际掌权者。此后阿保机又击败唐刘仁恭军，大破室韦，声威大震。
天祐二年（９０５），他与唐河东节度使、割据河东并与朱全忠争夺天下的晋王 李克用结盟。次年，积极进行篡位的梁王朱全忠，也派使臣与阿保机互聘，
阿保机的声望日益高涨，超越了遥辇氏的痕德堇可汗。阿保机在南征北战中 俘掠了大量汉族及其他少数民族人民为奴隶，罪犯家属也常被降为奴隶，契 丹的奴隶社会得到进一步发展。反映在政治制度上，部落里的许多官职早已 逐渐成为某些家族的世职，接着阿保机破坏了八部酋长三年受代一次的规定 而拒绝受代。天祐三年十二月，依靠强大的军事力量及日益增高的声望，八 部酋长会议罢免了“ 不任事” 的遥辇氏痕德堇可汗，推选实际掌权的耶律阿 保机为新可汗。天祐四年正月十三日（９０７ 年 ２ 月 ２７ 日），正式举行即位仪 式，从而开始了耶律氏契丹时期。同年四月，朱全忠灭唐建立后梁王朝。
耶律阿保机担任契丹可汗后，继续扩展势力，逐渐建立与完善契丹的政 治制度，以契丹制（国制）统治契丹及其他北方少数民族。并吸收汉族文化 制度，发展农垦，建立州县，以汉制统治汉人，迅速向封建制过渡。
后梁贞明二年二月初一日（９１６ 年 ３ 月 ７ 日），契丹可汗耶律阿保机终 于抛弃每三年由八部酋长推选的制度，在“ 总国事” 耶律曷鲁率百官的推戴 下，登上皇帝宝座，是为辽太祖。以部族名契丹为国号（为便于行文，通称 为辽），建元神册，随后立长子耶律倍为太子，建立长子继承制。神册三年
（９１８），修建都城，称为皇都（太宗时改称上京临潢府，今内蒙古巴林左旗 南），北为皇宫，南为汉城，设有交易市场。
天赞五年（９２６）正月，攻灭契丹族的世仇、粟末靺鞨为主建立的渤海国，
把辽的东方国界扩至今日本海、鄂霍次克海，东北至今外兴安岭。为了庆贺 胜利，二月即改当年为天显元年，随即将人口 ３００ 万、地“ 方五千里” 的原 渤海国，改名东丹国，作为契丹的封国，任命太子耶律倍为人皇王，史称东 丹王。改原渤海国首都忽汗城（上京龙泉府，今黑龙江宁安西南）名为天福 城，作为首府，建有自己的年号，官员设置仍沿用汉制（参用唐制的原渤海 制），每年贡布 １５ 万匹、马千匹。
辽对燕云地区统治的确立与统治中原企图的失败
唐末后梁初，刘仁恭、刘守光父子割据幽州时，契丹帝耶律阿保机已多 次侵扰幽州。后梁乾化三年（９１３）冬，晋王李存勗攻灭刘守光并占领幽州。
神册二年（９１７）二月，契丹接纳晋的新州（今河北涿鹿）叛将卢文进。三月，
亲率大军进攻幽州，日夜围攻，自三月初至六月末，晋名将周德威始终积极 防守，时值盛暑，加上连日大雨，到处积水，耶律阿保机在攻取无望的情况 下北归避暑，留心腹重臣于越耶律曷鲁统军长期围困幽州，八月下旬晋名将 李嗣源大败围城的辽军，耶律曷鲁只得撤围北归。
神册六年（后梁龙德元年，９２１）夏、秋，镇州（今河北正定）张文礼、
定州（今属河北）王处直，名义上虽然降附于晋，暗中却相继求援于辽。十 月，晋的新州守将王郁（王处直子）叛降于辽。耶律阿保机再次亲率大军南 侵，未能攻取幽州，遂转师南下，攻占涿州（今属河北），并继续南下，在 晋王李存勗亲自率军抗击下，辽军兵败北归。
天赞二年（后梁龙德三年，９２３）春，耶律阿保机派次子、新任天下兵马 大元帅耶律德光（尧骨）率军进攻幽州。正忙于登基当皇帝的晋王李存勗，
立即派名将李存审带病赶往幽州备敌。四月，在幽州攻防战斗激烈进行之际，
晋王李存勗按计划在魏州（今大名东北）建立后唐。耶律德光久攻幽州不下，
转师南侵，虽然攻占曲阳（今曲阳西）、北平（今完县东南）等地，但幽州 仍在坚守，契丹军遂于当年五月退兵北返。
后唐于当年十月灭后梁，次年正月契丹军再次南侵幽州地区，在后唐守 将李存审、援军李嗣源的抗击下被迫退兵。
契丹对幽州地区志在必得，在屡攻未得的情况下，耶律阿保机还曾以安 置卢文进的名义，“ 恃其强盛，遣使就帝（后唐庄宗）求幽州” 。随后进行 的东灭渤海国，也有“ 契丹主（辽太祖）谋入寇（后唐），恐勃海掎其后”
的因素①。
天赞五年（后唐同光四年，９２６）四月，后唐庄宗死于内乱，明宗李嗣源 即位后派姚坤使辽。六月，耶律阿保机接见姚坤时说：“ 若与我大河之北，
吾不复南侵矣！” 其后又说：“ 河北恐难得，得镇、定、幽亦可也。” 最后 说：“ 尔先复命，我续将马万骑到幽、镇以南，与尔家天子面为盟约，我要 幽州，令汉儿把捉，更不复侵入汉界。” ②契丹帝在多次军事进攻未能达到目
① 《资治通鉴》卷 273，同光二年七月。
① 《资治通鉴》卷 273，同光二年七月。