第四章 產業分析
第一節 筆記型電腦代工產業概述
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第四章 產業分析
第一節 筆記型電腦代工產業概述
本研究就台灣筆記型電腦產業之發展歷程作介紹，並探討我國筆 記型電腦代工業廠商佔全球筆記型電腦生產之比重，與我國重要的筆 記型電腦代工廠商-英業達，藉以瞭解我國筆記型電腦廠商在全球筆 記型電腦相關產業中扮演著何種角色。
壹、 台灣筆記型電腦產業發展歷程
筆記型電腦市場是由 HP、Toshiba、IBM 和 Dell 等國際知名品牌 大廠所掌控，我國的廠商大多以代工(OEM)為主，以避免與國際大廠 做直接品牌的競爭。
台灣筆記型電腦代工廠商供應比重，在全球筆記型電腦產業中已 達 92%，且出貨量持續攀升，由此可知台灣筆記型電腦代工廠商對於 整體筆記型電腦產業的重要性。
而隨著產業全球化趨勢及利潤薄弱的情況明顯化，品牌廠為降低 產品成本以提升競爭力，除了對關鍵零組件的控制外，更將觸角逐漸 延伸，進入機殼、IC，甚至連接器(Connectors)上，筆記型電腦代工廠
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原本「毛三道四」的情況，更是雪上加霜，綜觀各筆記型電腦代工廠 財報，幾乎利潤剩不到 3 成，多由非本業(轉投資、子公司、其它事 業處(伺服器、無線路由器…)或匯兌收益)來支撐。
這幾年平板電腦(Tablet PC)的崛起，讓使用者改變習慣，除了特 定工作上需求外，其強大的功能幾乎能取代傳統筆記型電腦(NB)，直 接衝擊筆記型電腦市場，IDC 指出，平板電腦 2013 年出貨量為 2.274 億台，與 2012 年相較，年增率超過 50%。在平板電腦的品牌戰中，
筆記型電腦品牌大廠摔了一個大跟斗，而這個競爭激烈的新戰場也讓 代工廠的生態丕變，先是陸系零組件打入平板電腦供應鏈，跟著陸系 代工廠亦開始承接平板電腦，開始在代工的領域練兵。筆記型電腦預 估出貨量的大幅下滑，平板電腦及陸系代工廠的崛起，莫不讓台灣筆 記型電腦代工廠嚴陣以待，試圖以更多樣的產品線，多元的發展挺過 這個寒冬。
貳、筆記型電腦代工產業
筆記型電腦市場是由 HP、Toshiba、IBM 和 Dell 等國際知名品牌 大廠所掌控，我國的廠商大多以代工(OEM)為主，以避免與國際大廠 做直接品牌的競爭。
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OEM 代工型態最早源自於 1950 年代跨國電子公司向海外尋找代 工商組裝設備開始；1960 年代，美國的電子公司大致仍在當地委外 由地方公司以 OEM 的方式從事組裝與半導體測試。隨著流行的觀點 認為日本跨國公司全球化的腳步筆美國公司慢的多，但在電子業早期 發展階段時，與台灣廠商簽約的主要是日本廠商。整體而言，美商對 台灣工程師和管理經理人的經驗累積具有其正面貢獻，而日本則是技 術移轉與學習的重要標竿。
電腦的生產除了在學習的路徑上啟動由原始設備製造 OEM 邁向原始設計製造 ODM 的趨勢，生產規模的逐漸擴大同時也建立了 台灣製造廠商之後贏得筆記型電腦代工合約的關鍵因素。台灣工程師 也開始利用逆向工程進行模仿、重製日本計算機模型，接著參展並低 價外銷。這種作法使得日本在 1980 年代放棄長達五十年國內自產的 做法，而改以 OEM 的方式在台灣生產。而日本的支持使得台灣對蓬 勃發展的給美國市場開始增加出口量，台灣計算機廠商也逐漸累積經 驗並仰賴細部設計的能力以及｢第一個推出市場｣，而從國外承包商手 中拿下獲利率最高的｢原始設計合約｣，至此台灣製造商逐漸建立筆記 型電腦、手機、與薄膜電晶體液晶平面顯示器 TFT-LCD 的代工基礎，
為的是吸引美國採購商前來委託製造加工。
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隨著 1980 年代外商直接投資的角色逐漸式微，台灣公司的 崛起以及技能提升使得外商在台灣的運作模式轉為委外加工製造。
1990 年代初期，在外資所剩無幾的情況之下，電子業產權由外商移 至台灣公司，而台灣企業在 1990 年代逐漸走向國際化，小型企業轉 型成為大型企業，也提升了市場的集中度。以下就 OEM 與 ODM 作定 義解釋與比較:
OEM 定義：
根據我國外貿協會定義，認為「原廠委託製造」OEM ( Original Equipment Manufactures )是受託廠商按原廠之需求與授權，依特定的 材質、規格、加工 SOP、檢驗標準及品牌或標示，而生產零配件、半 成品或成品。OEM 業務型態，是指 OEM 廠商依據 OEM 買主所提供 的產品規格與完整的細部設計，由 OEM 廠商進行產品代工組裝，並 依據 OEM 買主指定的形式交貨的廠商間交易方式。簡而言之，在此 種分工結構下，OEM 廠商在價值鏈活動上只涉及生產組裝部份活動，
產品技術與市場皆由 OEM 買主提供，整個交易活動主導權及利益分 配都由 OEM 買主決定，此時 OEM 廠商議價能力較弱，價值創造空 間有限，OEM 業務型態關係是建立在 OEM 買主維持高度的產品技術 領先與充分的行銷業務能力，而 OEM 廠商則提供持續的生產成本優
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勢與高營運效率。
OEM 業務對廠商而言，代工具有切入市場捷徑、提高市場 佔有率、擴大生產規模經濟、技術提升，並學習大廠國際營運管理能 力等優點，但也有若干缺點包括業務來源不穩定、產品附加價值低、
易惡性價格競爭且廠商會疏於自創品牌與研究發展等(network effects) 下，次佳或是效能不高的技術可能會成為市場上的標準，最佳技術反 而會受到過去與現存技術的影響而被捨棄，形成了路徑依賴。過去的 決策和事件會干擾現在，並影響未來。經濟學家將此現況稱為「路徑 依賴」。路徑相依依賴(path dependence)理論描述一旦人們做了某種 選擇，就好比走上了一條不歸之路，慣性的力量會使這一選擇不斷自 我強化，並讓你不能輕易走出去。
ODM 定義：
「原廠委託設計」ODM ( Original Design Manufacture)則是架構 在產品設計與發展的活動上，經由高效能的產品開發速度與具競爭力 的製造效能，滿足買主面對高度市場競爭的外包需求。ODM 業務型 態，是指產品製造商以自行設計產品，爭取買主訂單並使用買主品牌 出貨的交易方式，ODM 廠商具備完整的產品生產與設計能力，ODM 買主則專注於經營產品品牌、通路與銷售服務等活動，雙方間不同能
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力專長的互補合作型態，提高供應關係的不可替代性與議價能力，如 圖表 4-1 所示
圖表 4-1 OEM/ODM 業務型態分析 資料來源：陳振祥 1997 台大商研所
「一般而言，ODM 廠商與 ODM 買主可能同時維持與多家不同交 易對象的 ODM 業務關係，形成廠商間既競爭又合作的現象，只有在 交易雙方對經營價值鏈的貢獻能夠維持均勻對稱，才能使交易關係持 續穩定。「沒有自有品牌」及「不與客戶競爭」是代工業者的經營理 念，在客戶導向的前提下，提供客戶先進的生產技術、具競爭力的成 本結構、準時及彈性的交貨能力等專業服務。
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參、筆記型電腦零組件產品概述
筆記型電腦用的零組件大致可分為關鍵零組件(Key
components)、電子料(EE)、機構料(ME)、電子機構料，其它模組化產 品(Module)等，如圖表 4-2 所示。構成筆記型電腦最重要的組件為關 鍵零組件，其中包括液晶顯示模組、CPU、晶片組(Chipset)、記憶體、
變壓器、硬碟、光碟機等，由於關鍵零組件的單價高，因此佔成本比 重最高。電子料則包含了主機板上的元件，如電容、電阻、電晶、電 感、二極發光體及 IC 元件，在筆記型電腦中的使用量高達數百顆，
不過由於產品單價低，佔整體零組件成本比重低。機構料主要指機殼 組件、金屬件、散熱模組、螺絲等，其中以機殼和散熱模組為主要的 成本來源。機構電子件則一般為電路板(PCB)、連結器、連接線(Cable)、
軟板(FFC)、揚聲器(Speaker)、麥克風和變流器等。其它則為模組化產 品，如鍵盤模組、相機模組、無線網路模組等所組成。
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圖表 4-2 台灣筆記型電腦零組件分類 資料來源：本研究整理
NB 零組件成本結構中，以關鍵零組件成本最高的比例，約佔整 機成本的 70%比重。一般來說關鍵零組件單價高，技術門檻高，產品 產業進入障礙高、資本與技術密集、認証嚴格，因此幾乎都為國外廠 商的提供，且採購權多半握在。電子機構料件如電路板、連結器、連 接線等，則約占成本的 8%~10%左右。機構料件則由機殼模組及技術 較高的散熱模組為主要組成，故約占成本的 12%左右，其它模組化產 品如鍵盤模組、相機模組等及電子料件如二極體、電晶體、電組、電 容等所占成本比例則僅各為 4%。如圖表 4-3 所示
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圖表 4-3 筆記型電腦零組件成本結構分析 資料來源：本研究整理
肆、產業採購限制
台灣筆電代工產業在一個受到高度控制的產業環境，而控制的力 量主要來自買家，也就是筆記型電腦品牌廠商如 HP、Dell、Lenovo、
Toshiba...等。其擁有強而有力的行銷通路管道與品牌力，加上筆記型 電腦的產業零組件價格公開化程度高，及台灣筆記型電腦代工廠商之 間競爭激烈的削價戰，使品牌廠商得以掌握強大的議價能力；在筆記 型電腦終端售價不斷下滑的壓力下，品牌大廠於是紛紛開始想辦法壓 低材料成本，對代工廠商進行採購的掌控，維持其獲利表現，因此發 展出一套 Procurement Business Model 如表 4-2 所示。其主要展現代 工廠商與品牌大廠的特有採購模式，Dell 與 HP 是確立此模式的應用
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的主要品牌廠。台灣五大筆記型電腦代工廠商掌握了全球十大主要品
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