網通產業的特性及其影響

相較於其他產業，網通產業性。由這些特性，我們可以了解現今台灣網通產業構成 的原因，從而以此為依據作為訂定策略的參考。以下根據上述的特性做更近一步的 探討並分析其影響：

1. 技術演進的速度快：由前述之網通產業歷史可知網通產業從一開始單純的電腦互連 到現在所謂的Triple Play-資料、語音、及影音合流的主要資訊骨幹，其發展之迅速 與對人類生活之衝擊，可謂空前絕後。尤其是最近二十年的發展，更可說是一日千 里。例如利用電話線的資料傳輸，由最早的撥接式 56Kbps 到 ADSL 上行/下載達 1Mbps/8Mbps，然後到 ADSL2/ADSL2+上行/下載達 8Mbps/24Mbp，演變至今的 VDSL/VDSL2 上行/下載達 100Mbps/100Mbs，短短十餘年頻寬成長超過百倍；無線 區域網路由1999 年底的 802.11b 一直到今日的 802.11n，頻寬由 11Mbps 一舉提高到 600Mbps。通訊技術的提昇令人嘆為觀止。而網際網路的使用人口的成長，如圖七所 示，已於2006 年超過十億人[23]。如此快速網通技術的發展及大量且持續成長的使 用人口對網通產業產生了下列的影響：

i. 產品的生命週期變短：由於新的產品對舊產品產生了取代性以及新技術的快速 開發，使得產品的生命週期變短。尤其是網通產品特別重視向下相容性，使得 功能上舊產品幾乎可以完全被新產品所取代。而IC 設計和製程的技術使得整合 型的IC 常常緊接著成熟的 IC 而出以使得整體的成本持續降低，這些趨勢使得 網通產品為因應新規格及降價壓力而不斷地推陳出新。

ii. 網通公司技術的競爭態勢變化無常：技術演進的速度使得網通公司領先的優勢 不能持續太久。一方面新技術常常很快取代舊技術。當新技術取代舊技術時，

舊技術的競爭態勢可能完全改變。有時舊技術的領先者還會因主觀認定舊技術 可以持續較久而延誤在新技術的投入，使得新技術的時代來臨時反而成為落後 者；另一方面IC 設計的進步使得技術落後者得以快速追上領先者。因為新技術 的開發需要投入較多的研發資源及忍受IC 設計公司不成熟的解決方案，而其結 局可能是完全的浪擲。有時一些網通公司甚至等技術成熟且市場確定時才開始 投入研發。新技術是否投入及何時投入成為每一家網通公司時時思考的問題。

iii. 網通技術的垂直分工的態勢明確：早期的網通公司，大多自己設計軟、硬體，

同時兼有品牌和代工的商業模式，有時甚至自己設計IC。然而當網通技術演進 愈來愈快，技術的複雜性及多元性愈來愈高，單一一家網路公司必須要專心致 力於自己的核心競爭力，才有辦法在激烈的競爭中勝出。首先是上游的專業分 工，從 IC 到韌體的作業系統都由專業的公司提供，然後品牌和代工也逐漸分 家，垂直分工的態勢也就愈來愈明顯了。

圖 柒： 全球網際網路使用人口

2. 系統規格的種類多，客製化程度高：如前所述，網通產業若以客戶來分可大略分為 電信公司/ISP 及一般大眾。對於一般消費大眾所購買的網路設備而言，基本規格較 為固定。但是根據市場定位、各國電子規範、行銷通路需求等條件，產品的出貨規 格還是非常複雜多樣。例如美國、英國、歐洲等國家的電源插頭各不相同，包裝彩 盒的設計、產品外觀及文字也有差異。尤其是產品使用手冊需要多國語言以滿足各 國不同的需要，對於網通產品而言，大多數使用者仍然需要由使用手冊得到一些資 訊才能操作設定大部分的功能，因此整體產品的種類及複雜度相對於一般家電而言 較高。而因為技術演進的速度快使得產品生命週期較短，也讓這種現象更加明顯。

而相對於一般大眾購買的網路產品而言，電信公司/ISP 所購買的網路產品的規格 就更顯得複雜。每一家電信公司的系統各不相同。因此採購的網路產品多多少少都 需要一些客製化以提供更好的相容性和完整性。而為了營運的目的，網通公司甚至 還需要提供一些特殊的功能。因此理論上網路產品皆有公開的標準規範規格，但一 般電信公司/ISP 業者所要求的規格皆超出標準規格甚多。而近年網際網路的風行，

電信公司/ISP 業者提供的用戶端產品更具有網路入口的意義。掌握此入口就等於掌 握一個強而有力的網際網路平台。對於商機無限的網際網路世界，此平台的價值可 說是難以估計。同時維修時責任也較不易釐清。這也說明為什麼一般電信公司/ISP 所提供的服務設備如數據機、機上盒等絕大多數在一般銷售通路都買不到。因此，

以電信公司/ISP 為主要客戶的網通產品，其規格之複雜度相對都較高，需要供應商 客製化的服務甚多。

這種特性對網通產業產生以下重大的影響：

i. 製造商與客戶的關係緊密：因為網通產品規格複雜，各家產品又有些差異性，因 此不管是品牌通路公司或是電信公司/ISP，與新的製造供應商的磨合期都較長。

換句話說換供應商的成本較高。以產品而言，網通產品特重穩定性，這使得換供 應商的風險也變高。對於網通公司而言，電信公司的採購案常常以標案的方式所 產生。而標案的規格常常可以左右標案的勝負。因此網通公司莫不努力耕耘與電 信公司的關係，以期早日知道規格，選擇正確的 IC 解決方案，取得競爭優勢。

對於電信公司而言，世界各地的電信公司通常是國營或國營轉民營，或多或少都 有一些官方色彩。而政府機構都具有扶植地方產業的義務。因此產生所謂的「主 場優勢」。也因此電信公司大多保守，較不信任新的供應商。所以網通產業的製 造商與客戶的關係是網通產業的重要競爭力。

ii. 客戶及製造商的規模大小分佈寬廣：網通產品的品牌通路商需要提供專業服務諮 詢，因此世界各地除了大的品牌通路之外，各地的區域性品牌通路商也很活躍。

而世界各國的電信公司更是視地區大小不同而有所不同。但是由於規格複雜又需 要客製化，服務每一位客戶的需求都需要耗費公司相當的資源。對大的網通公司 而言，服務小客戶並不符合經濟效益。對於小的網通公司而言，其公司技術能力 (包括研發、製造、品質控管等能力) 並不容易滿足大客戶的需要，其製造成本、

議價能力、服務品質、客戶關係等其他關鍵能力通常也無法與大的網通公司相抗 衡。所以網通公司與電信公司/ISP 自然就形成了「大公司找大客戶，小公司找小 客戶」這種門當戶對的「能階現象」。圖八為能階現象的圖解。相對於其他如主 機板、筆記型電腦、TFT-LCD 等產業產業整併在幾年間迅速完成，網通產業一直 處於大小公司並存的現象。附錄二為台灣的上市/上櫃網通公司，其中成立超過十 年的公司超過三十家。其他未上市的網通公司更不計其數。這些公司與其接觸的 客戶的規模如原子的能階：能階中的公司相互競爭。要跳上高一等的能階並不容 易，要與低一等的能階的公司競爭也可能不符效益。而網通公司各又有各的專 長，而且常常超過一種。有些甚至還兼有品牌及代工的商業模式。因此即使是兩 家網通公司，在不同的網通領域的競合關係及競爭態勢也不同，這使得網通公司 的競爭力分析變得複雜。

3. 品牌效應低：一般而言，網通產品屬於專業性的產品，品牌效應原本就較低。客戶 大多是具有網路知識者，清楚知道自己的需求。公司及產品的形象通常靠使用者的 口碑，專業雜誌的測試報告，以及出貨給大客戶的紀錄等來建立。一般消費性產品 的行銷手法如花俏的功能，密集廣告帶來的消費者印象等通常並不適用。以電信公 司而言，電信公司的採購常常以標案的形式產生。品質方面有樣本測試作為把關。

採購的決定通常以樣本測試的結果以及報價為基礎。品質或供貨紀錄不良固然可能 被電信公司排除在供應商名單，公司的品牌事實上是無法作為電信公司的決標參考 之一，其原因在於避免圖利特定廠商。因此對於電信公司而言行銷的重點在於關係 的建立而不在於品牌經營。一方面可以了解客戶的產品規劃趨勢以便先期佈局，另 一方面可避免自己的產品因規格不符而喪失競標機會。對於一般大眾而言，購買網 通產品時通常不會堅持某一種特定品牌，因為產品本身只是一種工具，不容易造成

太多感情因素而使消費者願意付較高的代價。雖然販售給一般大眾的網通產品某種 程度仍然不脫消費性電子產品的商業模式，產品的定位與價格存再著某種關連性，

但是透過一些測試報告及專業的評論，品質和價格還是最重要的決定因素。尤其是 近年來網際網路日益發達，Web2.0 的時代來臨後消費者更勇於發表自己的意見，光 靠行銷廣告堆積出來的品牌如果沒有品質做後盾往往是徒勞無功。消費者考慮的不 一定是最便宜的產品，反而常常是在預算之內品質-價格比最高的產品獲選。而如前 所述，網通產品往往需要客服人員解答消費者的種種問題，各地區對產品的規格喜

但是透過一些測試報告及專業的評論，品質和價格還是最重要的決定因素。尤其是 近年來網際網路日益發達，Web2.0 的時代來臨後消費者更勇於發表自己的意見，光 靠行銷廣告堆積出來的品牌如果沒有品質做後盾往往是徒勞無功。消費者考慮的不 一定是最便宜的產品，反而常常是在預算之內品質-價格比最高的產品獲選。而如前 所述，網通產品往往需要客服人員解答消費者的種種問題，各地區對產品的規格喜