網通產業的趨勢

網通產業和其他高科技產業一樣，隨著全球化時代的來臨，基礎技術的突破，和網 際網路的迅速普及，產業結構也有所改變。而從 2000 年網路泡沫之後，網路的內容逐 漸充實，內容的提供者也由早期的單向提供變成集體創作。網站由資訊提供者逐漸轉變 為平台提供者。部落格的盛行，YouTube、MySpace 等影音、交友平台網站的崛起，以 及維基百科(Wikipedia)的普及，在在說明了新一波網路浪潮比起以前有更多人參與，內 容也更豐富深刻。尤其是點對點的檔案傳輸(P2P)以及網路影音的下載，更刺激了網路頻 寬需求的大幅成長。相對的，網路技術在這幾年間也有了長足的發展。無線網路的發展 使人們更加輕鬆容易隨時上網，網路在語音及影音方面的應用更已成為不可逆的趨勢。

這些網際網路的趨勢和改變，對於網通產業有著極重大深遠的影響。如果網通公司沒有 體察這些趨勢和改變而沉溺於過去的成功模式，很可能在下一波的競爭中遭到淘汰。網 通產業的趨勢分析如下：

1. IC 設計的發達及 LINUX 的普及使技術門檻降低：硬體方面，由於 IC 設計的技術及 製程的不斷演進，很多原本是軟體實現的功能漸漸都整合進IC 裡。一方面功能的成

熟度增加使得用軟體保留彈性的必要性消失，另一方面整合進IC 的成本愈來愈低，

效率卻遠高於軟體。這種趨勢使得網通公司的技術門檻降低，有時只要用IC 設計公 司的參考設計再加上些微的修改就可以出貨。軟體方面，LINUX 的普及使得開放原 始碼的流通更加迅速，開發新的軟體功能如IPv6 等的代價比起從前降低許多，速度 也快許多。另一方面，網通的標準日趨複雜，新的科技不斷產生，網通公司從設計 到出貨的時程又常常被壓縮， IC 設計公司為了能讓客戶快速出貨，同時減輕將來為 客戶除錯的負擔，配合IC 的軟體系統發展工具 (System Development Kit, SDK)愈來 愈完全，有時甚至只要換客戶的商標就出貨。而硬體方面，IC 設計公司也要力求參 考設計在性能及價格上達到出貨的水準，因此，技術的差異性愈來愈低。凡此種種，

都使得網通的技術門檻降低，傳統的網通公司的技術優勢漸漸消失，相對而言，價 格、服務、通路等重要性增加。因此，量大的產品，尤其是用戶端的產品，逐漸移 至EMS 或是製造規模大的公司，原本在同一能階但公司規模較小的公司被擠壓往下 承接一些原本較沒興趣的較小的客戶。這種層層擠壓的結果使得小公司的經營壓力 變大。另外，當IC 的整合度越來越高，差異性越來越少，客製化、互通性的負擔減 輕的趨勢也使得符合經濟效益的客戶越來越多，能階數目變少，每一階的範圍擴大，

每一階個公司數目增加，競爭也變得更為激烈。圖九為圖八的能階現象因技術門檻 降低而有所改變。

Scale

Company Manufacture

Customer

圖 玖： 能階現象的改變

2. 網際網路的發達使資訊愈來愈透明：對電信公司/ISP 而言早期多半有官方色彩，主 事者思考較為保守封閉，因此以電信公司/ISP 為主的網通公司對於主要客戶關係的 經營，莫不投入相當的心血，而電信公司/ISP 也傾向對少數的供應商採購設備，關 係較為穩固。但近年來網際網路的普及使許多資訊愈來愈透明。首先是IC 設計產業

的發達使得很多網通領域的 IC 解決方案很快就整併為少數幾種，成本變得容易分 析，因此以電信公司/ISP 對產品的價格掌握度提高，網通公司即使關係良好也必須 承擔降價的壓力，對於成熟的產品而言高毛利幾乎是遙不可及的夢想。其次是資訊 透明使買賣雙方更容易找到對方，網通公司利用資訊不對稱而賺取較高的利潤變得 很困難，但另一方面網通公司如果具備相當的條件面對適當的客戶也不會不得其門 而入。這個趨勢使得儘管網通設備仍然有客製化、互通性等差異化使得產業還不至 於成為完全競爭的市場，但是相似產品基本的價量關係則是愈來愈明顯。近年來電 信公司/ISP 大量利用標案的形式決定供應廠商，使價格的競爭更加劇烈。

對網通產業的零售通路市場而言，早先資訊不流通的時候，地區性市場的品牌、價 格差異性很大。網際網路的出現使得地域性的因素急速消失。現在大部分的產品可 以很容易從網際網路上得到價格、口碑、銷售點等相關資訊，網際網路本身同時也 成為有力的通路，再加上消費性的網通產品差異性都有限的特性，使得網通公司因 資訊透明面臨價格的競爭更加激烈。

3. 網路的應用愈來愈多元化，產業的界線愈來愈模糊：早期的網路只是單純地用來傳 輸電腦間的資料。隨著網際網路的發達網路逐漸成為人們最重要的溝通平台。根據 統計，在2006 年全球平均每天超過一千六百億封電子郵件送出[29]，平均每人有 3.88 個免費的電子郵件帳號[30] 。這些改變為網通公司帶來無限的商機。除了成為重要 的溝通平台之外，網路也開始整合其他平台。最早是語音平台。透過網路傳輸語音(即 所謂的VoIP)已有超過十年的歷史。VoIP 的興起使得世界各地的電信公司倍感威脅。

前中華電信董事長毛治國甚至提出「固網營收蒸發論」，並預言在 2010 年前，台灣 的電信公司將棄守傳統PSTN 電信服務[31]。而 Skype 的崛起，更預言網路電話新世 代的到來。Skype 用戶在 2006 年 5 月宣佈全球註冊人數超過一億人[32]，在 2007 年 4 月全球註冊人數更突破兩億人[33]。以台灣而言，根據統計，台灣有超過三百家公 司經營 VoIP 相關業務，台灣 VoIP 設備產值達七千八百萬美元，年成長率達 18.3%[34]。VoIP 儼然已成為網通相關的重要產業。對網通公司而言，這種趨勢也使 得產品由單純的交換器、路由器、數據機等延伸到電信相關產業。這種延伸逐漸蔓 延，最後就成為網通的基本技術之一。Cisco 由純粹的資料通訊設備公司切入語音通 訊，其VoIP 產品的市場佔有率高居全世界第一。以台灣為例，稍具規模的網通公司 無不具備VoIP 技術。對傳統電信公司如從 AT&T/Lucent 分割出來的 Avaya 及加拿大 電信大廠 Nortel 而言，由語音通訊切入數據通訊也是必然的趨勢。對於電信公司而 言，雙網(資料、語音)合一不但可以節省網路建置及維運的費用，VoIP 還可以結合 網際網路，提供更方便、直接、即時的語音服務，深化網際網路的服務內容。語音 和資料整合之後，利用網路傳輸影音也漸漸成為風潮。網路影音分享平台 YouTube 於2006 年十月以 16.5 億美元的天價售予 Google[35]正式宣佈網路影音時代的來臨。

而電信公司利用網路成為媒體平台，搶食影音娛樂大餅，同時利用網路絕佳的互動 性提供購物、遊戲、家庭保全、遠距教學等服務逐漸改變人類生活的風貌。於是所 謂的「Triple Play」，亦即將資料、語音及影音三種服務建構在 IP 網路成為電信公司 /ISP 熱烈討論的話題，自然也為網通公司帶來另一波的商機，同樣的也吸引了原本

在機上盒產業的公司跨入網路領域。如附錄一中Cisco 於 2005 年 11 月以 65 億美元 併購Scientific-Atlanta 以及 Motorola 併購 Kreatel 等併購案[36]，都可以看出網路與 傳統影音通訊開始合流，網通產業的範圍再次擴大。

這種趨勢不但證明網際網路持續不斷地以各種面貌，各種角色，深入人們的生 活。網通產業也漸漸將觸角延伸到其他應用產業，網通公司的業務範圍也逐漸擴大。